|
إيلي ليلي وشركاه (LLY): مصفوفة BCG |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
في المشهد الصيدلاني الديناميكي لعام 2024، تقف شركة Eli Lilly and Company (LLY) عند مفترق طرق استراتيجي، وتعرض محفظة متنوعة تمتد من الابتكارات المتقدمة إلى مصادر الإيرادات الراسخة. من خلال الاستفادة من مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، سوف نتعمق في الموقع الاستراتيجي للشركة، ونكشف كيف أن نجومها مثل مونجارو ودونانيماب يقودون النمو المستقبلي، في حين تحافظ الأبقار النقدية مثل هيومالوج على الاستقرار المالي، وتشير علامات الاستفهام الناشئة إلى اختراقات طبية محتملة قد تغير قواعد اللعبة والتي يمكن أن تعيد تحديد مسار الشركة في الطب الدقيق والعلاجات العلاجية.
خلفية عن شركة Eli Lilly and Company (LLY)
تأسست شركة Eli Lilly and Company في عام 1876 على يد العقيد Eli Lilly في إنديانابوليس بولاية إنديانا، وهي شركة أدوية عالمية تتمتع بتاريخ غني من الابتكار الطبي. تأسست الشركة في الأصل كشركة لتصنيع الأدوية وسرعان ما اكتسبت الاعتراف بالتزامها بالبحث العلمي وإنتاج الأدوية عالية الجودة.
طوال القرن العشرين، قدم إيلي ليلي مساهمات كبيرة في العلوم الطبية. في 1923أصبحت الشركة أول شركة تنتج الأنسولين بكميات كبيرة، مما أحدث ثورة في علاج مرض السكري. خلال الحرب العالمية الثانية، لعبت شركة ليلي دورًا حاسمًا في إنتاج البنسلين بكميات كبيرة، مما أنقذ حياة عدد لا يحصى من الجنود.
لقد كانت الشركة دائمًا في طليعة الأبحاث الصيدلانية، حيث قامت بتطوير أدوية رائدة عبر مجالات علاجية متعددة. وتشمل بعض إنجازاتهم البارزة ما يلي:
- أول مضاد للاكتئاب متوفر تجاريًا (بروزاك) في 1987
- تقدم كبير في أدوية علاج السرطان
- الابتكارات في رعاية مرضى السكري وإدارتهم
- تطوير علاجات الاضطرابات العصبية الحرجة
بواسطة 2024، أنشأت شركة Eli Lilly نفسها كشركة مدرجة في قائمة Fortune 500 ذات حضور عالمي، وتعمل في أكثر من 120 البلدان وتوظيف ما يقرب من 38,000 الموظفين في جميع أنحاء العالم. تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، وتحتل باستمرار مرتبة بين أفضل شركات الأدوية من حيث الابتكار وتطوير الأدوية.
يقع المقر الرئيسي لشركة Eli Lilly في إنديانابوليس، وتظل ملتزمة بمهمتها الأصلية المتمثلة في إنشاء أدوية مبتكرة تعمل على تحسين صحة الإنسان ومعالجة التحديات الطبية المعقدة عبر مختلف المجالات العلاجية.
Eli Lilly and Company (LLY) - مصفوفة BCG: النجوم
تروليسيتي (أدوية مرض السكري)
حققت Trulicity إيرادات بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي لشركة Eli Lilly في عام 2022، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من محفظة الأدوية الخاصة بالشركة. بلغت الحصة السوقية لمنبهات مستقبلات GLP-1 حوالي 35% في قطاع علاج مرض السكري.
| متري | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية (2022) | 6.1 مليار دولار |
| حصة السوق | 35% |
| الوصول العالمي للمرضى | أكثر من 2.5 مليون مريض |
مونجارو/زيبوند (علاج مرض السكري والسمنة)
وحققت "مونجارو" مبيعات بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، مع إمكانات نمو متوقعة تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا. وأظهر الدواء أ 52% اختراق السوق في أسواق علاج مرض السكري والسمنة.
- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على علاج مرض السكري من النوع 2 في مايو 2022
- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على فقدان الوزن في نوفمبر 2023
- القيمة السوقية العالمية المتوقعة تبلغ 25 مليار دولار بحلول عام 2030
دونانيماب (دواء الزهايمر)
أظهر دونانيماب نتائج تجارب سريرية واعدة مع فرصة سوقية محتملة تقدر بـ 10 مليارات دولار. أظهر الدواء انخفاضًا بنسبة 35% في التدهور المعرفي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
| متري التجارب السريرية | الأداء |
|---|---|
| الحد من التدهور المعرفي | 35% |
| القيمة السوقية المحتملة | 10 مليارات دولار |
| الهدف السكاني للمريض | حوالي 6.2 مليون مريض بالزهايمر |
محفظة الأورام - فيرزينيو
حققت شركة Verzenio إيرادات بقيمة 3.2 مليار دولار لعام 2022، وهو ما يمثل إيرادات تبلغ 3.2 مليار دولار أمريكي نمو كبير في قطاع الأورام. أظهر الدواء حصة سوقية تبلغ 40٪ في علاج سرطان الثدي.
- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على مؤشرات متعددة لسرطان الثدي
- الإيرادات السنوية 3.2 مليار دولار
- توسيع التطبيقات السريرية في أنواع السرطان المتعددة
Eli Lilly and Company (LLY) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
أداء إيرادات الأنسولين Humalog
حقق أنسولين Humalog إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار لشركة Eli Lilly في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4% عن العام السابق بسبب ضغوط الأسعار وزيادة المنافسة.
| سنة | الإيرادات | حصة السوق |
|---|---|---|
| 2023 | 2.4 مليار دولار | 32% من سوق الأنسولين العالمي |
| 2022 | 2.5 مليار دولار | 33% من سوق الأنسولين العالمي |
أداء سوق سياليس
حافظ سياليس على أداء ثابت في السوق مع ما يقرب من 1.1 مليار دولار في المبيعات السنوية، على الرغم من مواجهة منافسة عامة.
- حصة السوق العالمية لأدوية ضعف الانتصاب: 18%
- استمرار الأداء القوي في الأسواق الدولية الرئيسية
- قاعدة وصفات طبية مستقرة للمريض
خطوط إنتاج رعاية مرضى السكري
تستمر محفظة رعاية مرضى السكري لدى Eli Lilly في توليد تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها عبر فئات منتجات متعددة.
| المنتج | إيرادات 2023 | موقف السوق |
|---|---|---|
| الحقيقة | 4.7 مليار دولار | الشركة الرائدة في السوق في منبهات مستقبلات GLP-1 |
| جارديانس | 2.3 مليار دولار | مثبط SGLT2 من الدرجة الأولى |
إنشاء محفظة الأدوية
تم إنشاء محفظة الأدوية الناضجة لشركة Eli Lilly 12.9 مليار دولار في الإيرادات المجمعة من منتجات البقرة النقدية في عام 2023، مما يوفر تدفقًا نقديًا مستقرًا لاستثمارات الشركات وعوائد المساهمين.
- توليد إيرادات متسقة
- انخفاض الاستثمار التسويقي المطلوب
- هوامش ربح عالية
Eli Lilly and Company (LLY) - مصفوفة BCG: الكلاب
الأدوية القديمة التي انتهت صلاحيتها بموجب براءات الاختراع مع تراجع أهميتها في السوق
تتضمن منتجات الكلاب الخاصة بشركة Eli Lilly العديد من الأدوية التي فقدت حماية براءات الاختراع:
| الدواء | سنة انتهاء براءة الاختراع | انخفاض الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| سيمبالتا | 2013 | -78% بعد الإدخال العام |
| زيبركسا | 2011 | -85% بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع |
المنتجات القديمة تواجه منافسة عامة
تؤثر المنافسة العامة بشكل كبير على هذه المنتجات الصيدلانية القديمة:
- أنسولين هومولين: انخفضت حصة السوق من 32% إلى 12% منذ عام 2018
- Humalog: خفضت الإصدارات العامة الإيرادات بنسبة 45% منذ عام 2020
خطوط صيدلانية ذات إمكانيات نمو قليلة
| خط المنتج | معدل نمو السوق | حصة السوق الحالية |
|---|---|---|
| مضادات الاكتئاب القديمة | -2.3% | 3.7% |
| إدارة الألم التقليدية | -1.9% | 4.2% |
فئات العلاج المتوقفة أو التي تم التخلص منها تدريجياً
قامت شركة Eli Lilly بتخفيض الاستثمار بشكل استراتيجي في بعض المجالات العلاجية ذات الأداء المنخفض:
- انخفاض محفظة المنتجات القديمة لعلاج الأورام بنسبة 67%
- - إلغاء 5 خطوط دوائية غير تنافسية بين عامي 2019-2023
- سحب الاستثمارات في قطاعات العلاج العصبي ذات الأداء المنخفض
Eli Lilly and Company (LLY) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
أبحاث العلاج العصبي الناشئة مع إمكانات السوق غير المؤكدة
يتضمن استثمار شركة Eli Lilly في العلاجات العصبية الناشئة مركبات تجريبية تستهدف مرض الزهايمر ومرض باركنسون. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، خصصت الشركة 487 مليون دولار للبحث والتطوير في مجال الأعصاب.
| منطقة البحث | الاستثمار (مليون دولار) | المرحلة الحالية |
|---|---|---|
| البحوث العلاجية لمرض الزهايمر | 276 | المرحلة الثانية/الثالثة من التجارب السريرية |
| التدخلات العصبية لمرض باركنسون | 211 | مرحلة الاكتشاف المبكر |
برامج تطوير أدوية علم المناعة في المراحل المبكرة
يمثل خط أنابيب علم المناعة الخاص بشركة Eli Lilly شريحة كبيرة من علامات الاستفهام مع فرص محتملة للنمو المرتفع.
- الميزانية الحالية لتطوير أدوية علم المناعة: 392 مليون دولار
- عدد البرامج البحثية النشطة في علم المناعة: 7
- إمكانات السوق المقدرة: 1.2 مليار دولار بحلول عام 2026
العلاجات الاختراقية المحتملة في فئات الأمراض النادرة
| التركيز على الأمراض النادرة | الاستثمار البحثي (مليون دولار) | إمكانات السوق (بالمليار دولار) |
|---|---|---|
| الاضطرابات الأيضية الوراثية | 214 | 0.8 |
| حالات المناعة الذاتية النادرة | 167 | 0.6 |
العلاج الجيني التجريبي ومبادرات الطب الدقيق
تمثل محفظة الطب الدقيق لشركة Eli Lilly قطاعًا عالي المخاطر وعلامة استفهام عالية الإمكانات، حيث تم تخصيص 335 مليون دولار للبحث في عام 2023.
- برامج أبحاث العلاج الجيني النشطة: 5
- مبادرات الطب الدقيق: 3
- الجدوى التجارية المتوقعة: 2027-2029
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.