|
باتريا للاستثمارات المحدودة (PAX): المزيج التسويقي |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Patria Investments Limited (PAX) Bundle
انغمس في العالم الاستراتيجي لشركة Patria Investments Limited (PAX)، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار البديل تعمل على إعادة تشكيل المشهد المالي في أمريكا اللاتينية. مع التركيز الشديد على الأسهم الخاصة والبنية التحتية وإدارة الثروات، تقدم PAX حلولاً استثمارية متطورة تتجاوز الحدود التقليدية. اكتشف كيف تستفيد هذه الشركة البرازيلية المولد 1-2% رسوم الإدارة، والاستراتيجيات القائمة على الأداء، ونهج الاستثمار العالمي لفتح قيمة غير مسبوقة للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن فرص سوق ديناميكية.
شركة باتريا للاستثمارات المحدودة (PAX) - المزيج التسويقي: المنتج
خدمات إدارة الاستثمار البديلة
تقدم شركة باتريا للاستثمارات المحدودة خدمات إدارة الاستثمار البديلة مع أصول تحت الإدارة بقيمة 7.8 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
| فئة الخدمة | إجمالي الأصول | التركيز على الاستثمار |
|---|---|---|
| الاستثمارات البديلة | 7.8 مليار دولار | أسواق أمريكا اللاتينية |
حلول الاستثمار في الأسهم الخاصة والبنية التحتية
وتتخصص الشركة في استثمارات الأسهم الخاصة في مختلف القطاعات.
- الاستثمارات في البنية التحتية: تمت إدارتها بقيمة 3.2 مليار دولار
- محفظة الأسهم الخاصة: 37 منصة استثمارية نشطة
- تنويع القطاع عبر الطاقة والنقل والعقارات
إدارة الثروات والعروض الاستشارية
| الخدمة الاستشارية | شرائح العملاء | الوصول الجغرافي |
|---|---|---|
| إدارة الثروات | الأفراد المؤسسيون وأصحاب الثروات العالية | البرازيل وأمريكا اللاتينية والأسواق العالمية |
التركيز على أسواق أمريكا اللاتينية المتخصصة
تحتفظ شركة باتريا للاستثمارات ب التركيز الاستراتيجي في أسواق أمريكا اللاتينية.
- التعرض للسوق البرازيلية: 68% من إجمالي المحفظة
- دول أمريكا اللاتينية الأخرى: تخصيص 32% من المحفظة
- منصات استثمارية في 5 دول رئيسية في أمريكا اللاتينية
محفظة استثمارية متنوعة
| قطاع الاستثمار | تخصيص المحفظة | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| البنية التحتية للطاقة | 22% | 1.7 مليار دولار |
| النقل | 18% | 1.4 مليار دولار |
| العقارات | 15% | 1.2 مليار دولار |
| التكنولوجيا | 12% | 0.9 مليار دولار |
| قطاعات أخرى | 33% | 2.6 مليار دولار |
شركة باتريا للاستثمارات المحدودة (PAX) - المزيج التسويقي: المكان
المقر الرئيسي والموقع الرئيسي
ساو باولو، البرازيل - المقر الرئيسي في Avenida Cidade Jardim, 803, 5° andar
التواجد التشغيلي
| المنطقة | النطاق التشغيلي |
|---|---|
| أمريكا اللاتينية | الاستثمار المباشر والحضور الإداري |
| البرازيل | السوق الأولية مع محفظة استثمارية واسعة النطاق |
| وصول المستثمر العالمي | المنصات الرقمية والشبكات المؤسسية |
مواقع المكاتب الاستراتيجية
- ساو باولو، البرازيل (المقر الرئيسي)
- نيويورك، الولايات المتحدة
- ميامي، الولايات المتحدة
- سانتياغو، تشيلي
- مدينة مكسيكو، المكسيك
قنوات التوزيع
| نوع القناة | طريقة التوزيع |
|---|---|
| المنصات الرقمية | بوابات المستثمرين عبر الإنترنت وواجهات الاستثمار الرقمي |
| القنوات المؤسسية | علاقات مباشرة مع المستثمرين المؤسسيين |
| بنوك الاستثمار | الشراكات من أجل الوصول إلى الأسواق على نطاق أوسع |
إمكانية الوصول للمستثمرين العالميين
إجمالي وصول المستثمر: ما يقرب من 300+ مستثمر مؤسسي في 15 دولة اعتبارًا من عام 2023
إحصائيات المنصة الرقمية
| متري رقمي | بيانات 2023 |
|---|---|
| مستخدمي المنصة الإلكترونية | أكثر من 12,500+ مستثمر مسجل |
| حجم المعاملات الرقمية | تمت معالجة 2.3 مليار دولار عبر القنوات الرقمية |
شركة باتريا للاستثمارات المحدودة (PAX) - المزيج التسويقي: الترويج
العروض التقديمية والعروض الترويجية للمستثمرين
أجرت شركة Patria Investments Limited 42 عرضًا تقديميًا للمستثمرين في عام 2023، حيث وصلت إلى ما يقرب من 387 مستثمرًا مؤسسيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وبلغ إجمالي مدة الحملة الترويجية 126 يومًا، بمشاركة الإدارة العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي جواو براغانسا.
| المنطقة | العروض التقديمية | اجتماعات المستثمرين |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 24 | 218 |
| أوروبا | 18 | 169 |
التسويق الرقمي من خلال المنصات المالية
وبلغت نفقات التسويق الرقمي في عام 2023 1.2 مليون دولار، مستهدفة منصات مالية متخصصة.
- إعلان محطة بلومبرج: 450 ألف دولار
- المواضع الرقمية لفاينانشيال تايمز: 350 ألف دولار
- الحملات المستهدفة للخدمات المالية في LinkedIn: 250 ألف دولار
- عروض Morningstar الرقمية: 150.000 دولار
المشاركة في المؤتمرات المهنية والفعاليات الصناعية
شاركت شركة باتريا للاستثمارات في 17 مؤتمرًا ماليًا دوليًا في عام 2023، حيث بلغت تكاليف رعاية الأحداث والمشاركة الإجمالية 875 ألف دولار أمريكي.
| نوع المؤتمر | عدد الأحداث | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| مؤتمرات الأسهم الخاصة | 8 | $425,000 |
| منتديات الأسواق الناشئة | 6 | $310,000 |
| مؤتمرات الاستثمار في أمريكا اللاتينية | 3 | $140,000 |
اتصالات المستثمرين المؤسسيين المستهدفة
ميزانية الاتصالات المخصصة: 620 ألف دولار أمريكي في عام 2023، تستهدف 512 مستثمرًا مؤسسيًا على مستوى العالم.
- تقارير الأداء ربع السنوية: 4 تقارير شاملة
- التواصل الشخصي مع المستثمرين: 287 تفاعلًا مخصصًا
- ندوات عبر الإنترنت حول علاقات المستثمرين السنوية: 6 أحداث
تقارير الأداء ومبادرات الشفافية
إجمالي الاستثمار في الشفافية وإعداد التقارير: 480 ألف دولار في عام 2023.
| قناة التقارير | التكلفة | الوصول |
|---|---|---|
| التقرير السنوي المتكامل | $180,000 | 1,200 من أصحاب المصلحة |
| لوحات تحكم الأداء في الوقت الحقيقي | $210,000 | 450 مستثمرًا مؤسسيًا |
| منصة التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة | $90,000 | 350 صندوق استثمار مستدام |
شركة باتريا للاستثمارات المحدودة (PAX) - المزيج التسويقي: السعر
هيكل الرسوم على أساس الأداء
تطبق شركة Patria Investments Limited نموذجًا متطورًا للرسوم يعتمد على الأداء والذي يتوافق مع مصالح المستثمرين والإدارة. اعتبارًا من عام 2024، تتقاضى الشركة أ سعر الفائدة المحمل 20٪ على عوائد الاستثمار التي تتجاوز الحدود المعيارية المحددة مسبقًا.
تفصيل رسوم الإدارة
| الطبقة الاستثمارية | نسبة الرسوم الإدارية | نطاق الأصول المطبق |
|---|---|---|
| المستوى 1 | 1.50% | 0 - 50 مليون دولار |
| المستوى 2 | 1.25% | 50 مليون دولار - 100 مليون دولار |
| المستوى 3 | 1.00% | أكثر من 100 مليون دولار |
نموذج الفائدة المحمولة للأسهم الخاصة
بالنسبة لاستثمارات الأسهم الخاصة، تطبق باتريا أ 20-80 تحمل هيكل الفائدة، حيث:
- يذهب 20% إلى مديري الصناديق عند تحقيق أهداف أداء محددة
- يتم توزيع 80% على المستثمرين
- يتم تحديد معدل العائق عادةً عند عائد سنوي قدره 8٪
استراتيجية التسعير التنافسي
تظل أسعار باتريا تنافسية ضمن مشهد الاستثمار المؤسسي، حيث تتراوح هياكل الرسوم الإجمالية عادةً بين 1.75% إلى 2.25% سنوياً.
تمايز الأسعار حسب نوع العميل
| فئة العميل | رسوم الإدارة | رسوم الأداء |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1.25% | 20% |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 1.50% | 20% |
| المستثمرين المؤهلين | 1.75% | 20% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.