شركة Rimini Street, Inc. (RMNI): تحليل القوى الخمس [تم تحديثه في نوفمبر 2025]

أنت تنظر الآن إلى شركة Rimini Street, Inc.، وبصراحة، الصورة معقدة: فقد أعلنت الشركة للتو عن إيرادات الربع الثالث من عام 2025 البالغة 103.4 مليون دولار، ومع ذلك فإنهم يتنقلون في نفس الوقت إلى نهاية معركتهم القانونية الضخمة مع Oracle من خلال تسوية يوليو 2025، كل ذلك بينما يدفعون برؤية جريئة لمستقبل "Agentic AI ERP". على الرغم من الرياح المعاكسة من عمالقة البرمجيات المهيمنة والتحول المستمر إلى SaaS، فإن عرض القيمة الأساسية الخاص بهم لا يزال يتردد صداه، كما يتضح من معدل الاحتفاظ بالإيرادات لمدة اثني عشر شهرًا والذي ظل ثابتًا عند 89% عبر بهم 3,155 العملاء النشطين. لكي نفهم حقًا أين تقف شركة Rimini Street, Inc. في الموازنة بين نفوذ الموردين، والتزام العملاء، والتهديد الذي تمثله البدائل السحابية، نحتاج إلى كسر الضغوط الهيكلية باستخدام إطار القوى الخمس لبورتر.

شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين

أنت تقوم بتحليل شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) وتشكل قوة الموردين عائقًا هيكليًا كبيرًا. من المؤكد أن موردي البرامج الأصلية (OSVs) مثل Oracle وSAP يتمتعون بسلطة عالية على شركة Rimini Street, Inc. (RMNI). وتنبع هذه القوة من ملكيتهم للملكية الفكرية الأساسية التي تشكل أساس عرض الخدمات الكامل الذي تقدمه شركة Rimini Street, Inc. (RMNI).

تعتمد الأعمال الأساسية لشركة Rimini Street, Inc. (RMNI) على توفير دعم خارجي لتراخيص برامج Oracle وSAP. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025، أصبحت شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) هي المزود الرائد لدعم الطرف الثالث لهذه المنصات المحددة. ويعني هذا الاعتماد أن OSVs تتحكم في كود المصدر، ومسارات الترقية، وتعريف ما يشكل البرامج المدعومة.

تفرض OSVs قيودًا كبيرة على الترخيص والملكية الفكرية، والتي تظهر كتهديدات قانونية مباشرة وقيود تشغيلية مستمرة. وتاريخ التقاضي هو أوضح دليل على هذه القوة. على سبيل المثال، فإن النزاع القانوني طويل الأمد مع شركة Oracle، والمعروف باسم "Rimini II"، والذي انتهى بتسوية سرية أُعلن عنها في 7 يوليو 2025، يسلط الضوء على خطورة هذه القيود المفروضة. تكاليف التقاضي، مثل قضية أوراكل، تعمل بمثابة تكلفة غير مباشرة عالية بشكل واضح. على الرغم من أن التسوية شهدت إعادة شركة Oracle ما يقرب من 37.8 مليون دولار أمريكي من الرسوم إلى شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) (دفعت في أواخر عام 2024)، إلا أن التعرض القانوني السابق كان هائلاً؛ بحلول عام 2019، ارتفع المبلغ الإجمالي الذي طلبت شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) دفعه لشركة Oracle إلى حوالي 90 مليون دولار أمريكي.

تظهر قوة مركبات OSV أيضًا في التكاليف التشغيلية المستمرة المرتبطة بالدفاع. من المتوقع أن تؤدي تسوية يوليو 2025 إلى إلغاء ما يقرب من 7 ملايين دولار أمريكي من التكاليف القانونية الخارجية السنوية لشركة Rimini Street, Inc. (RMNI)، وهي تكلفة مباشرة ومتكررة يفرضها الموقف العدواني للمورد بشأن إنفاذ الملكية الفكرية. ولوضع هذا في الاعتبار مقابل العمليات الحالية، بلغت إيرادات شركة "ريميني ستريت" (RMNI) في الربع الثالث من عام 2025 103.4 مليون دولار أمريكي، مما يجعل هذا المبلغ الذي تم تجنبه من الإنفاق القانوني والذي يبلغ 7 ملايين دولار أمريكي بمثابة توفير تشغيلي كبير.

يتمتع مهندسو SAP/Oracle المتخصصون بقدرة تفاوضية عالية فيما يتعلق بتكاليف العمالة في شركة Rimini Street, Inc. (RMNI). إن توظيف المواهب اللازمة لخدمة هذه الأنظمة المعقدة والاحتفاظ بها أمر مكلف لأن مجموعة المواهب ضيقة. تم الإبلاغ عن متوسط ​​الراتب لمهندس دعم كبير في شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) اعتبارًا من أواخر عام 2025 بمبلغ 110,298 دولارًا أمريكيًا سنويًا. وهذا يضعهم أعلى بقليل من المتوسط ​​الوطني لهذا الدور المحدد، وهو 107.037 دولارًا.

فيما يلي نظرة سريعة على ديناميكيات التكلفة ونقاط نفوذ الموردين:

ويعزز منظور العملاء أيضًا قوة شركات OSV، حتى لو كان ذلك يفيد شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) بشكل غير مباشر. أشار استطلاع تم إجراؤه في نوفمبر 2025 إلى أن 63% من عملاء Oracle Database يجدون أن تكاليف دعم Oracle مرتفعة جدًا، وأن 87% منهم يشيرون إلى أن الحل البطيء يمثل مشكلة. ومع ذلك، فإن 25% ممن شملهم الاستطلاع يستخدمون حاليًا شريكًا خارجيًا، و30% يفكرون في ذلك، مما يوضح ضغط السوق الذي تستفيد منه شركة Rimini Street, Inc. (RMNI)، حتى أثناء مواجهة قوة المورد الأساسي.

وتتجلى قوة هؤلاء الموردين أيضًا في القيود التي يفرضونها على سلوك العملاء، والتي يجب على شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) التعامل معها بعناية. على سبيل المثال، الأمر القضائي الدائم الذي تم تأييده ضد شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) في أحكام سابقة، يحظر صراحة طرقًا معينة للوصول إلى المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر ونسخها، مما يحد بشكل مباشر من طرق تقديم الخدمة المتاحة للشركة.

تُترجم القوة العالية لموردي OSV إلى العديد من المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Rimini Street, Inc. (RMNI):

• التحديات القانونية المباشرة التي تستنزف رأس المال ووقت الإدارة.
• ضرورة دفع أجور مميزة للمهندسين المتخصصين.
• عدم القدرة على التحكم الكامل في خارطة الطريق أو مجموعة الميزات الخاصة بالبرامج المدعومة.
• مخاطر تجميع دعم OSVs بقوة أكبر مع عروض الترحيل السحابي.

الشؤون المالية: قم بصياغة تحليل حساسية بشأن زيادة قدرها 5 ملايين دولار في متوسط ​​تعويضات المهندسين بحلول الربع القادم.

شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء

أنت تنظر إلى القوة التي يتمتع بها عملاؤك على شركة Rimini Street, Inc. (RMNI)، وبصراحة، فهي تقع في مكان صعب - في مكان ما بين المتوسط والمرتفع. إن نقطة التأثير الأساسية لأي عميل هي المنفعة المالية الفورية والملموسة التي يحصل عليها من خلال الابتعاد عن صيانة بائع البرنامج الأصلي. تسلط شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) باستمرار الضوء على توفير فوري يصل إلى 50% من رسوم الدعم السنوية، مع إمكانية تحقيق وفورات إجمالية في تكاليف الدعم تصل إلى 90% في بعض الحالات، كما هو الحال مع عقود دعم SAP. وهذا النوع من إمكانات الادخار يمنح المشتري قوة تفاوضية كبيرة.

لكي نكون منصفين، العملاء الذين يشترون هذه الخدمة ليسوا متاجر صغيرة؛ إنهم هم الذين يقومون بتشغيل بيئات Oracle وSAP وVMware ذات المهام الحرجة والمخصصة للغاية. نحن نتحدث هنا عن مؤسسات كبيرة ومتطورة - من النوع الذي غالبًا ما يشكل قائمة Fortune 500 - التي تشتري الدعم بكميات كبيرة عبر قاعدتها المثبتة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2025، كانت شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) تدعم 3,155 عميلًا نشطًا على مستوى العالم. هذه عقود كبيرة، لذا فإن قرارات الشراء الخاصة بها لها وزنها.

ومع ذلك، فإن مدى ثبات هذه العلاقات ليس مطلقًا. إذا قرر العميل ترك شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) والانتقال إلى مزود طرف ثالث جديد، فإن تكاليف التحول لن تكون مرتفعة مثل العودة إلى البائع الأصلي أو اعتماد نظام أساسي جديد تمامًا لتخطيط موارد المؤسسات (ERP). تتضمن العملية ترحيل المعرفة والعمليات الداعمة، الأمر الذي يستغرق وقتًا، ولكنه بالتأكيد أقل إيلامًا من الترحيل الكامل للبرامج. ما يخفيه هذا التقدير هو قيمة الدعم المتخصص للتعليمات البرمجية المخصصة، مما يزيد من صعوبة التبديل إذا لم يتمكن المنافس من مضاهاة تلك الخبرة بسرعة.

فيما يلي نظرة سريعة على بعض المقاييس الرئيسية التي تحدد هذه الديناميكية اعتبارًا من أواخر عام 2025:

الجانب الآخر من هذه القوة هو ولاء العملاء، وهو ما تعمل شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) جاهدة على تأمينه من خلال جودة الخدمة. بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا (TTM) المنتهي في الربع الثالث من عام 2025 89%. وهذا رقم قوي، مما يشير إلى أن الغالبية العظمى من العملاء راضون بدرجة كافية عن جودة الخدمة - بما في ذلك وقت الاستجابة المضمون لمدة 10 دقائق للحالات ذات الأولوية - للاستمرار عامًا بعد عام. عندما ترى نسبة الاحتفاظ بهذا المستوى المرتفع، فهذا يخبرك بأن عرض القيمة يتم تقديمه بشكل فعال.

ومع ذلك، يظل التهديد المتمثل في مشي العميل بمثابة نقطة ضغط مستمرة. عليك بالتأكيد أن تفترض أنهم يحسبون دائمًا التكلفة والعائد من البقاء مقابل المغادرة. تهديداتهم ملموسة:

• التهديد بالعودة إلى فرق الدعم الداخلية باهظة الثمن.
• اطلب أسعارًا أفضل لتجنب الانتقال إلى مزود طرف ثالث جديد.
• استفد من المواعيد النهائية للترقية التي يفرضها البائع (مثل SAP S/4HANA) كسبب للبحث عن البدائل.
• اطلب المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة، مثل ابتكار Agentic AI ERP، لتبرير الإنفاق الحالي.

الشؤون المالية: قم بصياغة تحليل الحساسية بشأن معدلات تجديد العقود إذا انخفض متوسط ​​المدخرات إلى أقل من 40% بحلول الربع التالي.

شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

من المؤكد أن التنافس شديد بالنسبة لشركة Rimini Street, Inc.، خاصة عندما تنظر إلى بائعي البرامج الأصلية (OSVs) مثل Oracle وSAP. هؤلاء العمالقة لديهم موارد هائلة لطرحها في السوق. على سبيل المثال، أعلنت Oracle، وهي أحد الأهداف الرئيسية، عن إيرادات لعام 2023 بقيمة 48.4 مليار دولار وتحتفظ بقوة دعم تضم أكثر من 15000 متخصص يخدمون أكثر من 430000 عميل. ترى هذا التنافس ينعكس في أرقام الخط العلوي؛ بلغت الإيرادات المعلنة لشركة "ريميني ستريت" للربع الثالث من عام 2025 103.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.2% على أساس سنوي.

تحتفظ OSVs بالتحكم المباشر في خرائط طريق البرامج الخاصة بها، وهو ما يمثل وسيلة ضغط كبيرة ضد موفري الطرف الثالث. ومع ذلك، تعمل شركة Rimini Street, Inc. بنشاط على الترويج لسرد جديد، معلنة انتهاء برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية وتقديم نموذج Agentic AI ERP الخاص بها، والذي تزعم أنه يمكن نشره على الأنظمة الحالية دون ترقيات مكلفة. يعد هذا تحديًا مباشرًا لاستراتيجية الترقية والترحيل الخاصة بـ OSV.

تأتي المنافسة أيضًا من موفري الدعم الخارجيين الآخرين. على سبيل المثال، يُشار إلى شركة Spinnaker Support باعتبارها منافسًا أقدم ومباشرًا يركز على تطبيقات Oracle وSAP. عليك أن تزن الاختلافات عند تقييم هذا الجزء من التنافس.

تحاول شركة Rimini Street, Inc. توفير المساحة من خلال التركيز على الخدمة فائقة الاستجابة. على سبيل المثال، يطالب Rimini Support™ بمتوسط وقت استجابة قدره أقل من دقيقتين للمشكلات الحرجة في P1 وP2. علاوة على ذلك، يعد تقديم حلول Agentic AI ERP بمثابة تمييز رئيسي يهدف إلى تقديم الابتكار بشكل أسرع وأرخص على مستوى الأنظمة الحالية.

ومع ذلك، فقد تباطأ نمو الإيرادات، مما يشير إلى الضغوط من جميع الأطراف. في حين بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2025 103.4 مليون دولار أمريكي، باستثناء إنهاء خدمات دعم Oracle PeopleSoft، فقد زادت الإيرادات فعليًا بنسبة 2.5%. يعد هذا الإنهاء خطوة إستراتيجية، حيث من المقرر أن ينتهي دعم PeopleSoft بالكامل بحلول 31 يوليو 2028. وإليك الحساب السريع للحالة الحالية:

• إيرادات الربع الثالث من عام 2025: 103.4 مليون دولار
• الهامش الإجمالي: 59.9%
• العملاء النشطين: 3,155 (ارتفاع بنسبة 1.9% على أساس سنوي)
• الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 391.0 مليون دولار (انخفاض 2.6% على أساس سنوي)
• تسجيل التزامات الأداء المتبقية (RPO): 611.2 مليون دولار (ارتفاع بنسبة 6.4% على أساس سنوي)

عادت الشركة إلى ربحية مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بصافي دخل قدره 2.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، وهو تحول كبير من خسارة صافية قدرها (43.1 مليون دولار) في الربع الثالث من العام السابق. المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

شركة "ريميني ستريت" (RMNI) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل

أنت تنظر إلى المشهد التنافسي لشركة Rimini Street, Inc. (RMNI) ومن المؤكد أن البدائل لأعمال دعم الطرف الثالث الأساسية هي عامل رئيسي في ربحيتها. التهديد هنا ليس مجرد شيء واحد. إنها مجموعة من المسارات التي يمكن للعميل اتباعها بدلاً من الدفع لك مقابل الدعم المتميز على تراخيص Oracle أو SAP أو VMware الدائمة الحالية.

يأتي التهديد البديل الأكثر إلحاحًا وقوة مباشرةً من بائعي البرامج الأصلية (OSVs) أنفسهم: الانتقال إلى السحابة الجديدة أو الأنظمة الأساسية للبرامج كخدمة (SaaS). بالنسبة لعملاء SAP، يكون الضغط شديدًا لأن الصيانة السائدة لأنظمة ECC تنتهي في نهاية عام 2027. واعتبارًا من أواخر عام 2025، سيكون ما يقرب من ثلثي الشركات (64%) موجودة بالكامل أو في طور الانتقال إلى S/4HANA. يُعد هذا الترحيل تحولًا واسع النطاق، ولهذا السبب اختار بعض عملائك، مثل Pan Ocean، Rimini Street على وجه التحديد لتجنب الانتقال المكلف والمدمر إلى السحابة. ومع ذلك، فإن الحجم الهائل لهذا التحول يعني أن جزءًا كبيرًا من السوق يختار بشكل نشط مسار OSV بدلاً من دعم الطرف الثالث.

البديل الرئيسي الثاني هو قرار الحفاظ على الدعم بالكامل داخل الشركة. في حين أن هذا يمنحك أقصى قدر من التحكم، إلا أنه عرض عالي التكلفة يجب أن تكون على دراية به. يجب أن تغطي فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية الرواتب، والمزايا، والتدريب المستمر، ومجموعة التكنولوجيا بأكملها - إدارة علاقات العملاء، وإصدار التذاكر، وأنظمة ضمان الجودة - بالإضافة إلى النفقات العامة للبنية التحتية المادية. بصراحة، يفرض هذا النموذج تكاليف ثابتة كبيرة يقوم موفر الاستعانة بمصادر خارجية بتجميعها بعيدًا. على سبيل المثال، يشير أحد التحليلات إلى أنه بالنسبة لعدد المستخدمين الأصغر (أقل من 250)، فإن التكلفة الإجمالية للملكية لمدة 5 سنوات (TCO) لفريق داخلي يمكن أن تكون أعلى بنسبة 18-22٪ من نموذج الاستعانة بمصادر خارجية.

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية اختلاف هياكل التكلفة هذه:

كما يشكل مقدمو الخدمات المُدارة (MSPs) الذين يقدمون خدمات تكنولوجيا المعلومات على نطاق أوسع تهديدًا أيضًا. وهي لا تركز على دعم التطبيقات فحسب، بل يمكنها تغطية البنية التحتية وإدارة السحابة والمزيد، مما يجعلها جذابة لمديري تكنولوجيا المعلومات الذين يتطلعون إلى دمج البائعين. وتعترف شركة Rimini Street بهذا المشهد الأوسع لتكنولوجيا المعلومات، والذي يتضح من شراكتها الإستراتيجية مع T-Systems North America لتقديم دعم متكامل لتكنولوجيا المعلومات. في حين أن MSPs يمكن أن تقدم تكلفة ملكية إجمالية أقل للشركات الصغيرة، فإنك تحافظ على ميزة تنافسية من خلال التخصص في الخبرة العميقة والمحددة في التطبيقات، وهو ما ينعكس في هوامش الربح الإجمالية القوية، مثل 60.4% في الربع الثاني من عام 2025.

على الجانب الآخر، السبب الأساسي الذي يدفع العملاء إلى استئجار Rimini Street هو تأخير الترقيات وزيادة القيمة من الأنظمة الحالية. يُظهر معدل الاحتفاظ بالإيرادات المرتفع - 90% للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2025، و89% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 - أن هذه الإستراتيجية ناجحة مع قاعدة كبيرة من العملاء. أنت تدعم حاليًا 3,155 عميلًا نشطًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، مما يشير إلى أنه بالنسبة للكثيرين، فإن توفير التكاليف وإطالة العمر يفوق دفع البائع.

وأخيرًا، يفضل اتجاه الصناعة نحو بنيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القابلة للتركيب الحلول متعددة البائعين، وهو سيف ذو حدين. في حين أن هذا التعقيد يمكن أن يجعل ترحيل OSV الكامل أكثر صعوبة (حيث تشير 49% من الشركات إلى تغيير عملية الأعمال كحاجز للترحيل)، فهذا يعني أيضًا أن العملاء أكثر انفتاحًا على الموردين المتخصصين وغير الأساسيين مثلك. يُظهر توسعك في دعم VMware (تجاوز 100 عقد) والشراكات مع منصات مثل ServiceNow وWorkday أنك تتكيف مع هذا الواقع متعدد البائعين. بلغت القيمة الإجمالية للعقد (TCV) لمعاملات العملاء الجدد التي تزيد عن مليون دولار أمريكي 63.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، ارتفاعًا من 48.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى النجاح في الفوز بصفقات في هذه البيئة المعقدة.

شركة "ريميني ستريت" (RMNI) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد

لا يزال تهديد الوافدين الجدد إلى شركة "ريميني ستريت" معتدلاً اعتباراً من أواخر عام 2025. ويتوقف هذا التقييم على العقبات الكبيرة التي قد يواجهها الوافد الجديد في مطابقة النطاق المحدد والتعامل مع السوابق القانونية المعقدة المنصوص عليها في هذا القطاع المتخصص من السوق.

يواجه الوافدون الجدد عوائق كبيرة تتعلق بالنطاق التشغيلي الهائل الذي حققته شركة Rimini Street. ويتطلب بناء جهاز دعم عالمي مماثل إنفاق رأسمالي أولي ضخم على البنية التحتية التقنية، ومراكز البيانات العالمية، وإنشاء أطر الامتثال اللازمة عبر العديد من الولايات القضائية. خذ بعين الاعتبار حجم العمليات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025:

هذا المستوى من الالتزام المالي، ينعكس في 611.2 مليون دولار في RPO، يشير إلى العقود العميقة والمتعددة السنوات التي يجب على الوافد الجديد تأمينها لتحقيق الاستمرارية. بصراحة، تكرار هذا العمل المتراكم وحده يعد مهمة كبيرة.

تشكل الحواجز القانونية الناشئة عن دعاوى الملكية الفكرية رادعًا كبيرًا. إن التاريخ القانوني المطول، وخاصة مع شركة Oracle Corporation، يخلق بيئة عالية المخاطر لأي منافس جديد يحاول خدمة نفس منصات برامج المؤسسة. كان أحد التطورات الرئيسية هو التسوية السرية التي تم التوصل إليها مع شركة Oracle في 7 يوليو 2025، والتي حلت قضية "Rimini II". أدت هذه التسوية إلى "تجميد التقاضي" فيما يتعلق بالنزاعات القائمة أثناء إنهاء خدمات دعم PeopleSoft. ومع ذلك، لا يزال الأمر القضائي الدائم الصادر عن المحكمة المحلية في أبريل 2025 ساريًا، ويفرض الامتثال لقانون حقوق النشر الرقمية للألفية ويقيد بعض طرق خدمة الدعم.

علاوة على ذلك، يجب على الوافد الجديد أن يمتلك على الفور الخبرة العميقة التي تم اختبارها في المعركة والتي تأتي من سنوات من خدمة قاعدة عملاء كبيرة ومتطلبة. تدعم شركة Rimini Street, Inc 3,155 العملاء النشطين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. يُترجم هذا النطاق إلى معرفة عملية ومتراكمة:

• مغلق 6,500 حالات الدعم في الربع الثالث من عام 2025.
• تم التسليم 4,500 التحديثات الضريبية والقانونية والتنظيمية في الربع الثالث من عام 2025.
• يحافظ على دعم الأنظمة الأساسية الرئيسية مثل Oracle وSAP وVMware.

إن الحاجة إلى نموذج دعم عالمي يعمل بكامل طاقته وقادر على التعامل مع آلاف الحالات المعقدة يؤدي على الفور إلى رفع مستوى رأس المال الفني والبشري بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن المشهد القانوني يظهر علامات التحول، الأمر الذي يمكن أن يخفض بشكل معتدل الحاجز أمام الداخلين في المستقبل. أبطل قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في 16 ديسمبر 2024 حكم المحكمة الأدنى بأن قابلية التشغيل البيني للبرامج وحدها أدت إلى إنشاء عمل مشتق يمثل انتهاكًا. يوفر هذا الحكم حدودًا قانونية أكثر تحديدًا، مما يشير إلى أن المنافس الجديد، المسلح بعمليات حديثة غير مخالفة، قد يواجه خطرًا وجوديًا على الملكية الفكرية أقل مما كان عليه قبل توضيح الاستئناف هذا. إذا استغرق الإعداد أكثر من 14 يومًا، فسترتفع مخاطر الإيقاف، ولكن المسار القانوني الأكثر وضوحًا يساعد في تقليل مخاطر الإعداد الأولي.