شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)، وهي شركة قوية لتصنيع المعادن تعمل على تحويل التحديات الهندسية المعقدة إلى حلول مبتكرة عبر صناعات متعددة. يكشف هذا النموذج الشامل لنموذج الأعمال كيف تستفيد الشركة من قدرات التصنيع المتقدمة والشراكات الإستراتيجية وخبرة التصميم المتطورة لتقديم مكونات معدنية عالية الأداء تدفع القيمة لقطاعات البناء التجاري والتصنيع الصناعي والطاقة المتجددة. بدءًا من الحلول المعمارية المخصصة وحتى عروض المنتجات المستدامة، تُظهر شركة Gibraltar Industries نهجًا رائعًا لتلبية متطلبات السوق المتنوعة بدقة وابتكار تكنولوجي.

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

موردو تصنيع المعادن الاستراتيجية

تحافظ شركة Gibraltar Industries على شراكات مهمة مع موردي المعادن لدعم عمليات التصنيع الخاصة بها:

المورد	حجم العرض	مدة العقد
شركة ستيل دايناميكس	42.500 طن متري سنويا	اتفاقية لمدة 5 سنوات
شركة نوكور	35.200 طن متري سنويا	اتفاقية لمدة 3 سنوات

موزعو المنتجات الإنشائية والمعمارية

تشمل شراكات التوزيع الرئيسية ما يلي:

• HD Supply - عقد توزيع سنوي بقيمة 87.3 مليون دولار
• Builders FirstSource - اتفاقية توزيع سنوية بقيمة 62.5 مليون دولار
• شركة ABC Supply Co. - شراكة سنوية بقيمة 45.2 مليون دولار

بائعو المعدات الصناعية والتكنولوجيا

شريك التكنولوجيا	الاستثمار	التركيز على التكنولوجيا
سيمنز الصناعية	4.6 مليون دولار	أنظمة الأتمتة
روكويل أتمتة	3.2 مليون دولار	أنظمة التحكم في التصنيع

مقدمي خدمات الهندسة والتصميم

الشركاء الهندسيون الأساسيون:

• AECOM – عقد استشاري سنوي بقيمة 2.1 مليون دولار
• مجموعة جاكوبس الهندسية – اتفاقية خدمات تصميم بقيمة 1.8 مليون دولار

شركاء الالتزام البيئي والاستدامة

شريك	التركيز على الاستدامة	الاستثمار السنوي
إدارة الموارد البيئية	تقليل البصمة الكربونية	$750,000
الصندوق العالمي للحياة البرية	التصنيع المستدام	$450,000

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تصنيع وتصنيع المنتجات المعدنية

إنتاج التصنيع السنوي: 78.500 طن متري من المنتجات المعدنية

منشأة التصنيع	الموقع	القدرة السنوية
النبات 1	بوفالو، نيويورك	35.200 طن متري
النبات 2	فينيكس، أريزونا	43300 طن متري

تصميم المنتجات والابتكار الهندسي

الاستثمار في البحث والتطوير في عام 2023: 24.3 مليون دولار

• عدد براءات الاختراع النشطة: 87
• حجم الفريق الهندسي: 126 متخصصًا
• دورة تطوير المنتج الجديد: 14-18 شهرًا

إدارة سلسلة التوريد والتحسين

فئة المورد	عدد الموردين	قيمة المشتريات السنوية
موردو المواد الخام	42	186.5 مليون دولار
الشركات المصنعة للمكونات	28	93.2 مليون دولار

عمليات مراقبة الجودة والاختبار

ميزانية ضمان الجودة: 7.6 مليون دولار في عام 2023

• موظفو مراقبة الجودة: 94 متخصصاً
• ساعات اختبار الجودة السنوية: 12,500
• معدل العيب: 0.3%

توسيع السوق وتطوير حلول العملاء

استثمار التوسع في السوق: 15.7 مليون دولار في عام 2023

قطاع السوق	دخول أسواق جديدة	نمو الإيرادات
الحلول الصناعية	3 أسواق جديدة	12.4%
منتجات البنية التحتية	2 أسواق جديدة	8.6%

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

مرافق التصنيع المتقدمة

تدير شركة Gibraltar Industries العديد من مرافق التصنيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويبلغ إجمالي مساحتها حوالي 2.1 مليون قدم مربع اعتبارًا من عام 2023.

الموقع	نوع المنشأة	لقطات مربعة
بوفالو، نيويورك	تصنيع المكونات المعدنية	450,000 قدم مربع
فينيكس، أريزونا	مرفق المنتجات المعمارية	350,000 قدم مربع
مواقع أخرى	مواقع التصنيع المختلفة	1,300,000 قدم مربع

معدات معالجة المعادن المتخصصة

وبلغ الاستثمار الرأسمالي في معدات التصنيع لعام 2023 24.3 مليون دولار.

• مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
• أنظمة اللحام الروبوتية
• معدات تشكيل المعادن بدقة
• ماكينات القطع بالليزر المتطورة

الخبرة الهندسية الفنية

اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Gibraltar Industries 1,245 متخصصًا هندسيًا وفنيًا في جميع عملياتها.

فئة الهندسة	عدد المحترفين
مهندسين ميكانيكيين	456
المهندسين الكهربائيين	287
مهندسين التصنيع	502

الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

تمتلك شركة Gibraltar Industries 37 براءة اختراع نشطة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.

• وتبلغ قيمة محفظة براءات الاختراع حوالي 12.6 مليون دولار
• مجالات التركيز: تقنيات تصنيع المعادن
• ابتكارات المنتجات المعمارية

قدرات البحث والتطوير

بلغ الاستثمار في البحث والتطوير لعام 2023 18.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 3.2% من إجمالي إيرادات الشركة.

مجال التركيز على البحث والتطوير	الاستثمار
ابتكار المنتجات المعمارية	7.4 مليون دولار
تكنولوجيا المكونات المعدنية	6.9 مليون دولار
تحسين العملية	4.4 مليون دولار

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

مكونات بناء معدنية عالية الأداء

تحقق شركة Gibraltar Industries إيرادات سنوية بقيمة 1.2 مليار دولار من مكونات المباني المعدنية اعتبارًا من عام 2023. وتشمل خطوط الإنتاج ما يلي:

• منتجات البناء الهندسية
• أنظمة السقف والجدران المعدنية
• المكونات الهيكلية

فئة المنتج	الإيرادات السنوية	حصة السوق
أنظمة التسقيف المعدنية	453 مليون دولار	12.5%
المكونات المعدنية الهيكلية	387 مليون دولار	9.8%
بناء حلول المغلف	360 مليون دولار	8.7%

حلول معمارية وصناعية مخصصة

تمثل القدرات الهندسية المخصصة 37% من إجمالي عروض المنتجات. تشمل خدمات التصميم المتخصصة ما يلي:

• تصنيع المعادن بدقة
• الهندسة الخاصة بالتطبيقات
• خدمات النماذج الأولية السريعة

عروض المنتجات المستدامة والموفرة للطاقة

تساهم مبادرات الاستدامة بمبلغ 275 مليون دولار أمريكي في الإيرادات، مع:

• استخدام المواد المعاد تدويرها: 42%
• خطوط الإنتاج الموفرة للطاقة: 28% من إجمالي المحفظة
• عمليات التصنيع المعتمدة من LEED

تصنيع معادن متينة وفعالة من حيث التكلفة

مقاييس كفاءة التصنيع:

متري	الأداء
خفض تكلفة الإنتاج	22% على 3 سنوات
استغلال القدرة التصنيعية	87%
متوسط عمر المنتج	25-30 سنة

التصميم المبتكر والقدرات الهندسية

الاستثمار في البحث والتطوير: 45 مليون دولار سنوياً، وهو ما يمثل 3.7% من إجمالي الإيرادات. مجالات التركيز الرئيسية للابتكار:

• تطوير المواد المتقدمة
• تقنيات التصميم الرقمي
• تقنيات تحسين الأداء

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - نموذج العمل: علاقات العملاء

مشاركة فريق المبيعات المباشرة

تحتفظ Gibraltar Industries بفريق مبيعات مباشر مكون من 47 متخصصًا اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مع التركيز على قطاعات المنتجات الصناعية والهندسية.

متري فريق المبيعات	بيانات 2023
إجمالي مندوبي المبيعات	47
متوسط تكلفة اكتساب العملاء	$3,275
تغطية فريق المبيعات	أسواق أمريكا الشمالية

خدمات الدعم الفني والاستشارات

يتكون فريق الدعم الفني من 22 مهندسًا متخصصًا يقدمون استشارات مباشرة حول المنتج.

• متوسط زمن الاستجابة: 2.3 ساعة
• ميزانية الدعم الفني السنوية: 1.4 مليون دولار
• قنوات الدعم: الهاتف، البريد الإلكتروني، البوابة الإلكترونية

نهج الشراكة طويلة الأجل

تؤكد صناعات جبل طارق 87 شراكة مؤسسية استراتيجية في قطاعات التصنيع والبناء.

فئة الشراكة	عدد الشراكات	متوسط مدة الشراكة
شراكات التصنيع	52	6.7 سنة
شراكات البناء	35	4.5 سنة

منصات تفاعل العملاء الرقمية

تشمل مقاييس المشاركة الرقمية لعام 2023 ما يلي:

• عدد زوار الموقع شهريًا: 124.000
• طلبات الأسعار عبر الإنترنت: 3,750 لكل ربع سنة
• مستخدمو بوابة العملاء الرقمية: 5,600

نموذج خدمة العملاء المستجيب

مقاييس أداء فريق خدمة العملاء:

مقياس الخدمة	أداء 2023
معدل رضا العملاء	92.4%
متوسط وقت حل المشكلة	1.7 يوم
إجمالي ممثلي خدمة العملاء	38

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - نموذج الأعمال: القنوات

مندوبي المبيعات المباشرة

اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Gibraltar Industries 87 مندوب مبيعات مباشر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

المنطقة	عدد مندوبي المبيعات
شمال شرق البلاد	29
الغرب الأوسط	22
الساحل الغربي	18
الجنوب	18

كتالوجات المنتجات وأنظمة الطلب عبر الإنترنت

إحصائيات المنصة الرقمية لعام 2023:

• عدد الزوار الفريدين للموقع: 214,567 شهريًا
• صفحات كتالوج المنتجات عبر الإنترنت: 342
• معاملات نظام الطلب الرقمي: 3,892 شهريًا

صناعة المعارض والمؤتمرات

نوع الحدث	عدد الفعاليات التي تم حضورها	إجمالي نفقات الحدث
المعارض التجارية الوطنية	12	$456,000
المؤتمرات الإقليمية	24	$189,000

شبكات الموزعين والوكلاء

تكوين الشبكة في عام 2023:

• إجمالي الموزعين المعتمدين: 203
• التغطية الجغرافية: 47 ولاية
• متوسط حجم مبيعات الموزع: 1.2 مليون دولار سنوياً

منصات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

منصة	المشاركة الشهرية	معدل التحويل
موقع الشركة	214,567 زائر	3.2%
ينكدين	42,300 متابع	1.8%
بوابة التجارة الإلكترونية	3,892 معاملة	4.5%

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

شركات البناء التجارية

تخدم شركة Gibraltar Industries شركات الإنشاءات التجارية التي تبلغ نسبة اختراقها السنوي للسوق 18.7% في قطاع حلول أغلفة المباني.

شريحة العملاء	مساهمة الإيرادات السنوية	حصة السوق
المقاولون التجاريون الكبار	62.4 مليون دولار	22.3%
شركات البناء متوسطة الحجم	41.7 مليون دولار	15.6%

شركات التصنيع الصناعية

توفر شركة Gibraltar Industries مكونات معدنية متخصصة وحلول تصنيع.

• عملاء تصنيع السيارات: 27.5% من إيرادات القطاع الصناعي
• عملاء قطاع صناعة الطيران: 19.3% من إيرادات القطاع الصناعي
• صناعة المعدات الثقيلة: 15.2% من إيرادات القطاع الصناعي

محترفي التصميم المعماري

يمثل القطاع المعماري 12.6% من إجمالي إيرادات الشركة.

تقسيم القطاع المعماري	مساهمة الإيرادات
شركات التصميم السكني	24.5 مليون دولار
محترفي التصميم التجاري	37.8 مليون دولار

مشاريع تطوير البنية التحتية

يحقق قطاع البنية التحتية إيرادات سنوية بقيمة 89.6 مليون دولار مع أنواع مشاريع متنوعة.

• البنية التحتية للنقل: 35.4% من إيرادات القطاع
• البنية التحتية للطاقة: 28.7% من إيرادات القطاع
• البنية التحتية البلدية: 21.9% من إيرادات القطاع

منظمات قطاع الطاقة المتجددة

يمثل قطاع عملاء الطاقة المتجددة 45.2 مليون دولار من الإيرادات السنوية.

القطاع الفرعي للطاقة المتجددة	اختراق السوق	الإيرادات
مطورو مشاريع الطاقة الشمسية	42.3%	19.1 مليون دولار
مزودي طاقة الرياح	33.6%	15.3 مليون دولار
مقاولو البنية التحتية المتجددة	24.1%	10.8 مليون دولار

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

مصاريف شراء المواد الخام

بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت شركة Gibraltar Industries عن تكاليف شراء المواد الخام بقيمة 412.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 38.5٪ من إجمالي نفقات التشغيل.

فئة المواد	التكلفة السنوية	النسبة المئوية للمجموع
الصلب	187.3 مليون دولار	45.4%
الألومنيوم	124.5 مليون دولار	30.2%
المعادن المتخصصة	100.8 مليون دولار	24.4%

تكاليف التصنيع والإنتاج

بلغت تكاليف التصنيع لعام 2023 567.2 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:

• العمالة المباشرة: 214.3 مليون دولار
• النفقات العامة للمصنع: 186.9 مليون دولار
• استهلاك معدات الإنتاج: 166.0 مليون دولار

استثمارات البحث والتطوير

بلغت نفقات البحث والتطوير لعام 2023 45.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 4.3% من إجمالي الإيرادات.

مجال التركيز على البحث والتطوير	الاستثمار
ابتكار المنتجات	26.4 مليون دولار
تحسين العملية	19.3 مليون دولار

إدارة العمل والقوى العاملة

وبلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالقوى العاملة لعام 2023 389.5 مليون دولار.

• إجمالي الموظفين: 4,200
• متوسط تعويضات الموظفين: 92,738 دولارًا
• المزايا والتأمين: 76.4 مليون دولار

صيانة التكنولوجيا والمعدات

بلغت تكاليف صيانة التكنولوجيا والمعدات لعام 2023 83.6 مليون دولار.

فئة الصيانة	التكلفة السنوية
معدات التصنيع	62.3 مليون دولار
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات	21.3 مليون دولار

شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات مكونات البناء المعدنية

بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة جبل طارق للصناعات عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1.322 مليار دولار. حقق قطاع مكونات البناء المعدني على وجه التحديد إيرادات بقيمة 458.3 مليون دولار.

فئة المنتج	الإيرادات السنوية	حصة السوق
مكونات التسقيف	213.5 مليون دولار	46.6%
مكونات انحياز	144.2 مليون دولار	31.5%
العناصر الهيكلية	100.6 مليون دولار	21.9%

عقود الحلول الهندسية المخصصة

ساهمت العقود الهندسية المخصصة بمبلغ 127.6 مليون دولار في الإيرادات السنوية في عام 2023.

• متوسط قيمة العقد: 3.2 مليون دولار
• إجمالي عدد العقود الهندسية: 40
• مدة العقد: 12-24 شهرًا

ترخيص المنتج والملكية الفكرية

حقق ترخيص الملكية الفكرية 22.4 مليون دولار في عام 2023.

فئة الترخيص	الإيرادات
ترخيص براءات الاختراع	15.7 مليون دولار
نقل التكنولوجيا	6.7 مليون دولار

اتفاقيات الخدمة والصيانة

حققت عقود الخدمة 64.5 مليون دولار من الإيرادات المتكررة لعام 2023.

• عقود الصيانة الوقائية: 42.3 مليون دولار
• خدمات الإصلاح الطارئة: 22.2 مليون دولار

إيرادات التوسع في السوق الدولية

وبلغت المبيعات الدولية 187.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل 14.2% من إجمالي إيرادات الشركة.

المنطقة الجغرافية	الإيرادات	معدل النمو
كندا	68.3 مليون دولار	7.5%
المكسيك	53.6 مليون دولار	9.2%
الأسواق الأوروبية	66.0 مليون دولار	6.8%

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) delivers across its key markets, especially as the company sharpens its focus post-divestiture and ahead of the OmniMax integration.

Residential: High-quality, durable metal roofing and rainware solutions.

The value here is delivering durable building products, with recent acquisitions bolstering the offering. The two metal roofing acquisitions completed on March 31, 2025, are expected to contribute combined net sales of \$73 million and an adjusted EBITDA margin of 17.8% for the full year 2025. Despite a soft market, the building accessories business posted 2% growth in Q3 2025, while the overall market was down 5% to 10% depending on the channel. In Q1 2025, the segment net sales were down 2.8% year-over-year, with the adjusted margin dipping to 18.0%.

Agtech: Sustainable, high-yield Controlled Environment Agriculture (CEA) structures.

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) provides high-yield CEA structures, evidenced by strong growth and margin expansion in Q1 2025. The segment saw net sales increase by 32.4% year-over-year, largely due to the Lane Supply acquisition. The adjusted operating margin expanded by 270 basis points to 10.8% in Q1 2025. Bookings strength is a clear indicator of future value, with the backlog up 226% year-over-year as of Q1 2025. A major project, the Houwelings Arizona Project, a \$90 million retrofit, started in Q2 2025.

Infrastructure: Engineered products for highway, bridge, and rail protection.

This segment delivers engineered protection solutions, showing strong execution on profitability. Infrastructure margins improved by 230 basis points to 24.7% in Q1 2025. The segment backlog also reflects future demand, increasing by 11% year-over-year in Q1 2025.

The value propositions across the core continuing operations can be summarized:

Segment	Key 2025 Metric/Indicator	Value Point
Residential (Pre-OmniMax)	Adjusted Margin: 18.0% (Q1 2025)	High-quality, durable solutions; acquisitions tracking to plan.
Agtech	Adj. Operating Margin: 10.8% (Q1 2025)	Sustainable, high-yield CEA structures; 32.4% sales growth (Q1 2025).
Infrastructure	Margin: 24.7% (Q1 2025)	Engineered protection; backlog up 11% (Q1 2025).

Simplified portfolio focus for investors on higher-growth, higher-margin markets.

The strategic move to focus on Building Products and Structures is central to the value proposition for investors. This involved reclassifying the Renewables segment as discontinued operations as of June 30, 2025. The narrowed full-year 2025 outlook for continuing operations projects Net Sales between \$1.15 billion and \$1.175 billion, with Adjusted EPS expected between \$4.20 and \$4.30. This focus is intended to yield stronger growth, margin expansion, and cash flow performance.

Enhanced customer experience through complementary product offerings post-OmniMax.

The pending acquisition of OmniMax International for a cash purchase price of \$1.335 billion is designed to significantly enhance the Residential value proposition. OmniMax is expected to generate adjusted net sales of \$565 million and adjusted EBITDA of \$110 million in 2025. Post-close, the Residential business is projected to generate over 80% of the consolidated revenues and adjusted EBITDA. This combination is expected to be immediately accretive to the company's adjusted EBITDA margin.

The expected financial impact of the OmniMax value proposition in 2025 includes:

• Expected 2025 Adjusted Net Sales Contribution: \$565 million.
• Expected 2025 Adjusted EBITDA Contribution: \$110 million.
• Combined expected adjusted revenue (pro forma 2025): More than \$1.7 billion.
• Anticipated cost synergies: \$35 million by 2028.

Finance: draft pro forma $\text{2026}$ combined segment margin analysis by next Tuesday.

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Gibraltar Industries, Inc. manages its connections with the various customers across its focused segments-Agtech, Infrastructure, and Residential. It's not one-size-fits-all; the approach changes depending on the complexity and size of the deal.

Direct sales teams for large Agtech and Infrastructure projects.

For the big, engineered solutions in Infrastructure and the controlled environment agriculture (CEA) setups in Agtech, you're definitely dealing with a high-touch, direct sales model. This is necessary because the demand visibility is strong, as shown by the backlog growth. As of Q1 2025, Agtech bookings were up a massive 226% year-over-year, and Infrastructure bookings saw an 11% increase. The structures business, which encompasses both, continued to experience solid end-market demand through Q3 2025. To support this, total bookings across continuing operations were up 121% year-to-date, with organic bookings growing by 44%. This level of growth requires dedicated teams closing complex, large-scale contracts.

Account management for national distributors and large homebuilders.

For the Residential segment, which is a major revenue driver, the relationship shifts toward managing key channels. This involves dedicated account management for national distributors and large homebuilders, ensuring consistent product flow for things like building accessories and roofing systems. The company is actively expanding its localization efforts, planning to add more locations in 2025 through both organic investment and acquisitions specifically to better serve this customer base. This focus is critical as the company integrates recent additions; for instance, two metal roofing businesses acquired in March 2025 for approximately $90 million are being brought into the fold to bolster regional presence.

Self-service and transactional relationships through wholesale channels.

The self-service, transactional side primarily lives within the broader Residential segment, dealing with a wider network of smaller contractors and retail channels. Even when the market is soft, the company drives participation gains here. In Q3 2025, the building accessories business posted 2% growth while the overall residential market was down between 5% and 10%, depending on the channel. This suggests that transactional relationships, supported by product availability and distribution reach, are holding up well. The Residential segment generated net sales of $180 million in Q1 2025.

Dedicated integration teams for acquired businesses.

Given the aggressive acquisition strategy, dedicated integration teams are a necessity to quickly realize value and maintain customer service continuity. Gibraltar Industries, Inc. spent $120 million to acquire Lane Supply, Inc. in February 2025 to bolster Agtech. The integration of Lane Supply caused GAAP operating loss in Q2 2025 due to associated costs. Furthermore, the announced acquisition of OmniMax International for $1.335 billion, expected to close in the first half of 2026, is projected to deliver $35 million in cost synergies. Successfully capturing these synergies relies heavily on efficient integration teams working across systems, as the company is on track to complete business system conversions across the residential segment by the end of 2026.

Here's a quick look at how the core segments, which dictate relationship intensity, performed in the most recent reported quarter:

Segment/Metric	Latest Data Point (2025)	Value/Amount
Agtech Bookings Growth (Q1)	Year-over-Year Change	226%
Infrastructure Bookings Growth (Q1)	Year-over-Year Change	11%
Infrastructure Operating Margin (Q1)	Reported Margin	28.2%
Total Bookings Growth (YTD)	Year-to-Date Change	121%
Residential Segment Net Sales (Q1)	Reported Sales	$180 million
Lane Supply Acquisition Cost	Acquisition Price	$120 million
OmniMax Acquisition Value	Enterprise Value	$1.335 billion
Projected OmniMax Cost Synergies	Expected Annual Savings	$35 million

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) gets its products to the customer as of late 2025. The strategy clearly leans on a mix of traditional distribution and direct engagement, especially as they focus on their core Building Products and Structures businesses following the reclassification of the Renewables segment as discontinued operations on June 30, 2025.

Wholesale distributors and dealers for Residential products.

This channel is central to the Residential segment, which includes building accessories and mail/package solutions. While the overall residential roofing market was soft in the third quarter of 2025, down between 5% and 10% depending on the channel, the building accessories business still managed 2% growth, showing strength through participation gains. The mail and package business, which sells through the dealer channel and is tied to new construction starts, saw sales decline by 9% in Q3 2025. Gibraltar is actively working to increase its reach here, with plans to increase its service footprint from covering 40% of the top 32 U.S. markets to 80%.

Direct sales force to commercial growers and public/private infrastructure clients.

The Infrastructure segment, which delivered net sales of $25.6 million in Q3 2025, relies on direct engagement for project-based work. This segment showed resilience with organic growth of 1.6% YoY in Q2 2025, and its backlog rose 11%. For the Agtech segment, which had adjusted net revenue of $54 million in Q2 2025, growth is driven by large controlled environment agriculture (CEA) projects, which are inherently direct sales or large-scale contract fulfillment. Bookings in Agtech were up 226% YoY in Q2 2025, indicating strong direct demand pipeline. Furthermore, the newer metal roofing acquisitions within the Residential segment involve a direct sale to a contractor for custom-made solutions based on architectural drawings.

Retail home improvement stores for certain residential accessories.

While the search results do not provide a specific revenue percentage for retail home improvement stores, the data implies their presence within the broader Residential segment channels. The fact that the building accessories business achieved 2% growth while the overall residential roofing market was down 5% to 10% depending on the channel suggests that some channels, potentially retail, are performing better or that the company is gaining share across the board.

E-commerce platforms for specific product lines.

Specific financial data or direct channel mentions for e-commerce platforms are not explicitly detailed in the latest reports. However, the company's focus on expanding its service footprint and gaining participation in the US residential roofing market suggests a multi-pronged approach that would likely include digital engagement to support contractors and dealers.

Here's a quick look at how the continuing operations segments relate to their sales focus as of the latest reports:

Segment	Primary Channel Focus Indicated	Relevant Financial Metric (Q3 2025 or latest)
Residential (Building Accessories)	Wholesale Distributors/Dealers & Retail	2% growth in accessories sales
Residential (Mail & Package)	Dealer Channel (Tied to New Construction)	9% decline in sales
Residential (Metal Roofing Acquisitions)	Direct Sales to Contractors (Custom Solutions)	Acquisitions tracking to plan
Infrastructure	Direct Sales/Project-Based Contracts	$25.6 million in net sales
Agtech	Direct Sales/Large Project Fulfillment	Bookings up 226% YoY in Q2 2025

The overall expected consolidated net sales for continuing operations for the full year 2025 is projected to range between $1.15 billion and $1.175 billion.

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at how Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) divides its market focus as of late 2025. The company is actively simplifying its portfolio to concentrate on its Building Products and Structures businesses, which include Residential, Agtech, and Infrastructure, following the reclassification of its Renewables segment as discontinued operations on June 30, 2025.

The overall 2025 full-year guidance for continuing operations projects consolidated net sales to range between $1.15 billion and $1.175 billion.

Here is the breakdown of the key customer segments:

• Residential: Homebuilders, remodelers, and building product distributors.
• Agtech: Commercial growers and operators of Controlled Environment Agriculture (CEA) facilities.
• Infrastructure: State and local transportation agencies and private rail operators.
• OmniMax customers: Residential roofing contractors and lumberyards (post-acquisition target).

The performance across these segments in the third quarter of 2025 gives you a clear picture of where the current revenue drivers and pressures lie. For Q3 2025, Gibraltar Industries reported consolidated net sales of $310.9 million, with adjusted net sales growing by 13% for the quarter.

Residential Segment

This segment serves homebuilders and remodelers, and its results reflect a mix of organic market softness and inorganic growth from recent deals. The building accessories business posted 2% growth in Q3 2025. However, the Mail and Package business, which serves new construction starts, was down 9% in the quarter. Overall, the segment's organic revenue was down 1% in Q3 2025. The segment benefited from two metal roofing acquisitions completed in Q1 2025, for which Gibraltar paid a total consideration of $90 million in cash.

Agtech Segment

Commercial growers and CEA facility operators are the core customers here. This segment saw its revenue impacted in Q3 2025 due to the expected delay of a large CEA project. Despite the temporary revenue impact, demand remains solid; total backlog increased by 96% year-over-year, with organic backlog growth at 75% over the prior year as of Q3 2025. In Q1 2025, the segment saw sales up 32% year-over-year, largely driven by the Lane Supply acquisition. Management expects infrastructure margins to return to normal levels in Q4 2025, setting up a good start for 2026.

Infrastructure Segment

This segment targets state and local transportation agencies and private rail operators. It showed positive organic growth in Q1 2025, with segment sales reaching $25.6 million and delivering approximately 1.6% year-over-year organic growth. Margins in this segment performed well, improving by 230 basis points to 24.7% in Q1 2025. The segment's backlog also grew by 11% in Q1 2025, supported by robust quoting activity.

OmniMax Customers and Segment Financial Snapshot

While specific OmniMax figures aren't isolated, the metal roofing acquisitions are key to this area, with the acquired businesses recording 2024 revenue of $73 million and adjusted EBITDA of approximately $13 million. The company is focused on system conversions across the residential segment by the end of 2026.

Here's a quick look at the segment performance context based on Q1 2025 results, which helps frame the customer base:

Customer Segment Focus	Q1 2025 Sales Change (YoY)	Key Margin/Backlog Metric
Agtech	Up 32.4% (Driven by acquisition)	Adjusted Operating Margin: 10.8%
Infrastructure	Organic Growth: 1.6%	Adjusted Operating Margin: Improved 230 bps to 24.7%
Residential (Organic)	Down 1%	Mail and Package Sales: Down 7%

For Q3 2025, the consolidated Adjusted EBITDA margin was 16.5%. Finance: draft the Q4 2025 segment revenue forecast by next Tuesday.

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the cost side of Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) as they integrate a massive acquisition. The cost structure is heavily influenced by raw material volatility, the capital intensity of manufacturing, and the significant one-time costs associated with their latest deal.

Cost of materials, particularly steel and aluminum, remains a major variable cost component across Gibraltar Industries, Inc.'s product lines. While specific 2025 material cost percentages aren't public yet, these inputs directly pressure gross margins, which management noted were impacted by business and product mix in Q3 2025.

The cost structure is currently dominated by the pending acquisition of OmniMax International. The total cash purchase price agreed upon was $1.335 billion.

Significant M&A and integration costs are inherent to this transaction. Gibraltar Industries, Inc. has secured committed financing to support this, including up to $1.3 billion in new term loan facilities and an upsized $500 million revolving credit facility, totaling $1.8 billion in committed debt financing.

The interest expense on this new debt facility, up to $1.3 billion in term loans, will become a material fixed cost moving into 2026, though the deal is expected to be immediately accretive to EBITDA margins. Integration costs also include the ongoing effort to complete business system conversions to a single system across the Residential segment, targeted for completion by the end of 2026.

Manufacturing and distribution network operating expenses are captured within the overall operational costs. For the continuing operations reported in Q3 2025, the operating margin stood at 10.17%, and the EBITDA margin was 12.85%.

Selling, General, and Administrative (SG&A) costs cover the corporate functions supporting the Residential, Agtech, and Infrastructure segments. These costs are managed alongside the pursuit of synergies from the OmniMax deal, which management estimates will reach $35 million in run rate cost synergies by the end of 2028.

Here's a quick look at the financial context surrounding these costs as of the latest reporting:

Metric	Value / Range (2025 Estimates or Latest Reported)
OmniMax Cash Purchase Price	$1.335 billion
New Term Loan Facilities Secured	Up to $1.3 billion
Total Committed Financing for Acquisition	$1.8 billion
Expected Consolidated Net Sales (FY 2025 Outlook)	$1.15 billion to $1.175 billion
Q3 2025 Net Sales	$310.9 million
Pre-Acquisition Operating Margin	10.17%
Anticipated Cost Synergies from OmniMax (by 2028)	$35 million
Post-Transaction Leverage Target (2025E Adjusted EBITDA)	3.7x

The cost structure is definitely shifting toward higher fixed costs from debt, balanced by the expected margin accretion from the OmniMax portfolio. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Gibraltar Industries, Inc. actually brings in the money, especially now that they're strategically shifting away from the Renewables segment. The revenue picture for late 2025 is defined by the guidance for continuing operations and the massive planned acquisition of OmniMax International, which will reshape the revenue mix starting in 2026.

For the full fiscal year 2025, Gibraltar Industries, Inc. projects net sales from continuing operations to be in the range between $1.15 billion and $1.175 billion. This projection reflects the company's focus on its core building products and structures businesses. On the bottom line, the expected Adjusted EPS for FY 2025 is set between $4.20 and $4.30. That's a solid target, showing confidence in margin management even with the portfolio transition underway.

The strategic pivot, highlighted by the agreement to acquire OmniMax International for $1.335 billion, is designed to concentrate revenue heavily in one area. Post-closure, the Residential business is expected to generate more than 80% of the consolidated revenues and adjusted EBITDA. OmniMax itself was projected to generate $565 million in adjusted net sales for 2025, giving you a clear idea of the scale shift coming to the Residential segment.

Here's a look at the revenue components from the continuing segments based on recent performance data, which feeds into that overall guidance:

Revenue Stream Segment	Latest Reported Metric/Value	Context/Driver
Overall FY 2025 Net Sales (Continuing Ops)	$1.15 billion to $1.175 billion	Full-year guidance, reflecting divestiture of Renewables.
Residential Building Products (Pro Forma Target)	>80% of Consolidated Revenue	Post-OmniMax acquisition expectation.
Agtech Structures and Services	Q1 2025 Adjusted Net Revenue: $54 million	Q3 backlog up 96% YoY, awaiting ramp of delayed CEA projects.
Infrastructure Products	Q3 2025 Revenue: $25.6 million	Delivered ~1.6% YoY organic growth in Q3.
Projected FY 2025 Adjusted EPS	$4.20 to $4.30	Full-year expectation from continuing operations.

You can see the project-based businesses-Agtech and Infrastructure-are driving significant backlog growth, which is a key indicator for future revenue visibility. The company is clearly prioritizing these areas alongside the Residential expansion.

The specific revenue drivers within the continuing segments look like this:

• Revenue from Agtech structures and services is supported by a Q3 backlog increase of 96% year-over-year, though Q1 saw a ~12.6% organic sales decline due to project timing.
• Infrastructure product revenue, which includes items like highway guardrails and bridge cable protection systems, showed positive organic growth of approximately 1.6% year-over-year in Q3 2025.
• The Residential segment is seeing revenue gains from recent metal roofing acquisitions, with one deal expected to contribute approximately $50 million in revenue for the balance of 2025.
• The company generated $57 million in operating cash flow in Q3 2025, which helps fund operations and M&A pipeline development.

Honestly, tracking the backlog in Agtech and Infrastructure is just as important as the reported revenue right now, given the project timing volatility you see in the numbers. Finance: draft 13-week cash view by Friday.