Sweetgreen, Inc. (SG): تحليل القوى الخمس [تم تحديثه في نوفمبر 2025]

أنت تنظر إلى شركة Sweetgreen, Inc. (SG) الآن، وبصراحة، الصورة ليست جميلة مع وصولنا إلى أواخر عام 2025؛ إنهم يخوضون معركة صعبة في مساحة عالية التكلفة وشديدة التنافسية وسريعة العرض. يوضح بحثي العميق باستخدام القوى الخمس لبورتر أن قوة العملاء عالية للغاية - حيث أن متوسط ​​سعر السلطة البالغ 16 دولارًا يؤدي بوضوح إلى انخفاض حركة المرور بنسبة 11.7% في الربع الثالث، مما يجعل من السهل على الأشخاص التحول إلى خيارات أرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنافس شرس، حيث يسجل المنافسون مثل CAVA هامشًا على مستوى المطاعم بنسبة 24.6% بينما تستهدف شركة Sweetgreen, Inc. ما بين 14.5% إلى 15% فقط. ويكمن التوتر الأساسي في ما إذا كان رهانهم الكبير والمكلف على الأتمتة، مثل وحدات Infinite Kitchen التي تبلغ قيمتها 450 ألف دولار، يمكنه التغلب على هذه الضغوط الهيكلية من العملاء والمنافسين. استمر في القراءة أدناه لترى التوزيع الكامل للقوة بالقوة للمكان الذي تتركز فيه المخاطر بالضبط بالنسبة لشركة Sweetgreen, Inc.

Sweetgreen, Inc. (SG) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين

عندما تنظر إلى جانب العرض لشركة Sweetgreen, Inc. (SG)، ترى استراتيجية متعمدة تحاول الموازنة بين الحاجة إلى التوسع مع الالتزام بالجودة والمصادر المحلية. تشكل هذه الديناميكية بشكل مباشر سيطرة موردي القوة التفاوضية على الشركة.

يتم بشكل عام التحكم في قوة موردي Sweetgreen، وتميل نحو المستوى المنخفض إلى المتوسط. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الشركة قامت بتكوين شبكة إقليمية مجزأة. تفتخر Sweetgreen بأنها قامت ببناء شبكة تضم أكثر من 200 مزارع محلي وشركاء للأغذية في جميع أنحاء البلاد. لوضع ذلك في الاعتبار، اعتبارًا من مايو 2025، كانت Sweetgreen تدير 251 متجرًا، مما يعني أن قاعدة المصادر واسعة جدًا مقارنة بعدد المطاعم، مما يساعد على منع أي مزارع منفرد من الحصول على قدر كبير جدًا من النفوذ. تنظم الشركة سلسلة التوريد الخاصة بها في شبكات توزيع إقليمية تتوافق مع مكان تواجد المطاعم، مما يدعم هذا النهج المحلي.

ومع ذلك، فإن ديناميكية القوة تتجه نحو الأعلى بالتأكيد. ونحن نرى هذا بوضوح في النتائج المالية لعام 2025. فالضغوط التضخمية العامة تضغط على الهوامش، مما يعني أن الموردين لديهم نفوذ أكبر عند التفاوض على الأسعار. على سبيل المثال، في الربع الثاني من العام المالي 2025، قفزت تكاليف تشغيل المطاعم إلى 81.1% من الإيرادات، مقارنة بـ 77.5% في العام السابق، وكان ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف هو المحرك الرئيسي. على وجه التحديد، بلغت تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف 27.7٪ من الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025، أي أعلى بنحو 70 نقطة أساس عن العام السابق. علاوة على ذلك، ارتفعت نفقات العمالة، والتي غالبًا ما ترتبط بتكاليف الموردين أو تضخم الأجور، بمقدار 60 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 27.5٪ من الإيرادات في نفس الربع. وحتى العوامل الخارجية مثل التعريفات الجمركية أضافت ضغوطًا، مع تأثير قدره 50 نقطة أساس على سلسلة توريد الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف في الربع الثالث من عام 2025.

تعمل شركة Sweetgreen بشكل نشط على التصدي لقوة الموردين المتزايدة من خلال التخفيف الاستباقي للمخاطر. إنهم لا يتفاعلون مع الأسعار الفورية فحسب؛ إنهم يحاولون قفل المصطلحات. يتمثل الإجراء الرئيسي هنا في تأمين اتفاقيات تسعير متعددة السنوات مع أهم شركائهم لتثبيت التكاليف وتقليل تأثير التقلبات مثل التعريفات الجمركية. وهذه خطوة ذكية، خاصة عندما تأخذ في الاعتبار تكلفة مدخلاتهم المتخصصة.

تخلق المكونات نفسها حاجزًا طبيعيًا أمام الاستبدال السهل، مما يمنح هؤلاء الموردين المحددين المزيد من القوة. تركز Sweetgreen على المكونات الطازجة والمستدامة، والتي تكون بطبيعتها أكثر تعقيدًا وتكلفة من حيث المصدر مقارنة بالسلع الأساسية. ويعني هذا الالتزام أن تبديل مورد أساسي، على سبيل المثال، لنوع معين من المنتجات المزروعة محليًا، ليس سهلاً مثل العثور على بائع آخر في القائمة الوطنية. إن عمق علاقات المصادر الخاصة بهم يخلق تكاليف تحويل حقيقية لشركة Sweetgreen. على سبيل المثال، تسلط الشركة الضوء على شراكتها مع مزارع الجيل الرابع مثل Freitas Brothers، والتي توفر أكثر من 80 عامًا من الخبرة الزراعية. يتضمن هذا المستوى من الشراكة العناية الواجبة العميقة فيما يتعلق بممارسات مثل صحة التربة، وهو أمر لا يمكن لمورد جديد تكراره على الفور.

لتوضيح ضغوط التكلفة وجهود التخفيف، فيما يلي نظرة سريعة على بعض المقاييس التشغيلية الرئيسية للربع الثاني من عام 2025:

تم تصميم العلاقات طويلة المدى والموجهة نحو المهمة التي تزرعها Sweetgreen لخلق تكاليف تحويل عالية، مما يؤدي بشكل فعال إلى تأمين الموردين الذين يتوافقون مع روحهم. هذا لا يتعلق فقط بالمعاملة؛ يتعلق الأمر بالقيم المشتركة والتكامل التشغيلي العميق. النظر في العناية الواجبة المعنية:

• يتضمن فحص الموردين تعمقًا في صحة التربة (ما يصل إلى نصف أسئلة المنسق).
• يعد التركيز على الاستدامة وهدر المياه واستخدام الطاقة أمرًا قياسيًا.
• العلاقات هي دورات طويلة الأجل وليست دورات RFP للمعاملات.
• وتخطط الشركة لافتتاح 40 مطعمًا جديدًا في السنة المالية 2025، مما يتطلب علاقات مصادر مستقرة وقابلة للتطوير.

تعني هذه العلاقات العميقة أن الابتعاد عن مزارع موثوق به ومتوافق مع المهمة لإيجاد بديل أرخص وأقل شفافية من شأنه أن يضر على الأرجح بالوعد الأساسي للعلامة التجارية، وهو ما يمثل تكلفة تحويل كبيرة وغير مالية. المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

Sweetgreen, Inc. (SG) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء

أنت تقوم بتحليل شركة Sweetgreen, Inc. (SG) الآن، ويومض جانب العميل في إطار القوى الخمس باللون الأصفر، وربما حتى باللون البرتقالي. من المؤكد أن القدرة التفاوضية للعملاء مرتفعة، مدفوعة بما نشهده عبر المشهد السريع غير الرسمي بأكمله: حساسية شديدة للأسعار في الاقتصاد الحالي. يتخذ العملاء خيارات متعمدة، وتشعر شركة Sweetgreen, Inc.

وإليك الرياضيات السريعة حول سبب ارتفاع قوتهم. يتم وضع Sweetgreen, Inc. كخيار متميز. تعتبر السلسلة بالفعل واحدة من أكثر خيارات المطاعم الصحية تكلفة، حيث تبلغ تكلفة السلطات حوالي 16 دولارًا في المتوسط، كما ورد في الربع الأول من عام 2025. وعندما تصل إلى نقطة السعر هذه، فأنت في فئة الإنفاق التقديري، وينسحب المستهلكون من تلك المشتريات. يعتبر تصور السعر هذا بمثابة رافعة رئيسية للعميل.

والدليل في أرقام المرور. في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت شركة Sweetgreen, Inc. عن انخفاض في حركة العملاء بنسبة 11.7% على أساس سنوي. ولوضع ذلك في الاعتبار، كان على الشركة تنفيذ زيادات في أسعار القائمة، مما وفر فائدة بنسبة 2.2% لمبيعات المتجر نفسه، ومع ذلك فقد انخفضت حركة المرور بنسبة 12% تقريبًا. يشير هذا الانخفاض الحاد، على الرغم من ارتفاع الأسعار، إلى أن العملاء يتحولون بسهولة إلى بدائل أرخص عندما تتقلص ميزانياتهم. إنها إشارة واضحة إلى أن إدراك القيمة له أهمية قصوى في الوقت الحالي.

يمكننا رسم مؤشرات الأداء الرئيسية التي توضح ضغط العميل هذا:

ونظرًا لأن العرض لا يختلف نسبيًا عن المفاهيم المتميزة الأخرى للعروض السريعة، فإن تكاليف التحويل بالنسبة للعملاء منخفضة. أنت لست مقيدًا بنظام ملكية؛ يمكنك المشي عبر الشارع للوصول إلى منافس أو اختيار فئة غداء مختلفة تمامًا. تعني سهولة الحركة هذه أن شركة Sweetgreen, Inc. يجب أن تناضل باستمرار من أجل كل معاملة.

لمكافحة هذا، أطلقت شركة Sweetgreen, Inc. برنامج الولاء SG Rewards الجديد القائم على النقاط على مستوى البلاد في أبريل 2025، ليحل محل برنامج Sweetpass+ الأكثر تعقيدًا. هذا إجراء مباشر لزيادة الاحتفاظ والتكرار. الهيكل بسيط: يكسب الأعضاء 10 نقاط مقابل كل دولار مؤهل يتم إنفاقه. الهدف هو تعميق المشاركة من خلال تقديم قيمة ومرونة أكبر من النظام المتدرج القديم، والذي كان يكلف الأعضاء 100 دولار سنويًا للحصول على خصومات محدودة.

يعد نجاح هذا البرنامج أمرًا بالغ الأهمية، حيث أشارت الإدارة بوضوح إلى أن تحول الولاء كان يهدف إلى تحسين عرض القيمة لأن المستهلكين يظلون حساسين للسعر. تطالب قاعدة العملاء بالمزيد مقابل دولاراتهم، وتحاول الشركة استخدام الحوافز الرقمية لإبقائهم يعودون مرة أخرى:

• تقدم SG Rewards معدل ربح مباشر قدره 10 نقاط لكل دولار.
• النقاط القابلة للاستبدال مقابل عناصر القائمة، بما في ذلك بطاطس ريبل المقلية.
• تم استبدال Sweetpass + المعقد القائم على الاشتراك.
• يهدف إلى دفع نمو المعاملات وتكرارها.

بصراحة، يشير الانخفاض الحاد في حركة المرور في الربع الثالث من عام 2025 إلى أنه على الرغم من وجود البرنامج الجديد، إلا أنه لم يعكس تراجع المستهلك بالكامل حتى الآن. المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

Sweetgreen, Inc. (SG) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

إن التنافس التنافسي في مجال الوجبات السريعة، لا سيما داخل الأسواق الحضرية الأساسية لشركة Sweetgreen, Inc.، شديد للغاية. ترى هذا الضغط ينعكس مباشرة في أحدث أرقام الأداء الفصلية. انخفض التغير في مبيعات المتجر نفسه لشركة Sweetgreen, Inc. للربع الثالث من العام المالي 2025 بنسبة سلبية (9.5)%.

كان هذا الانخفاض (9.5)٪ في مبيعات المتجر نفسه لشركة Sweetgreen، Inc. في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض بنسبة 11.7٪ في حركة المرور ومزيج المنتجات، والذي تم تعويضه جزئيًا فقط بنسبة 2.2٪ من الزيادات في أسعار القائمة التي تم تنفيذها بعد فترة العام السابق. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الكفاءة التشغيلية التي أظهرها منافس رئيسي. أبلغت شركة CAVA المنافسة عن هامش ربح على مستوى المطعم بنسبة 24.6% للربع الثالث من عام 2025. ويضع هذا الأداء ضغطًا كبيرًا على الهدف التوجيهي للعام المالي 2025 لشركة Sweetgreen, Inc. بأكمله لهامش الربح على مستوى المطعم، والذي يتراوح بين 14.5% و15%. بلغ هامش الربح الفعلي على مستوى المطاعم لشركة Sweetgreen, Inc. للربع الثالث من عام 2025 نسبة 13.1%.

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية تراكم أداء الربح والهامش بين الاثنين في الربع الثالث من عام 2025:

تدور المعركة من أجل الحصول على دولار العميل على عدة جبهات. تحاول شركة Sweetgreen, Inc. جاهدة تحسين إدراكها للقيمة، على سبيل المثال، من خلال زيادة حصص البروتين، والتي أشار المدير المالي إلى أنها أضافت 140 نقطة أساس إلى تكاليف المكونات. وفي الوقت نفسه، تسعى الشركة إلى اعتماد التكنولوجيا لمواجهة متطلبات السرعة والكفاءة من المنافسين.

تركز المنافسة على هذه المجالات الرئيسية:

• السعر، كما ترى شركة Sweetgreen, Inc. تحتاج إلى زيادات في الأسعار بنسبة 2.2% لتعويض انخفاض حركة المرور.
• السرعة والإنتاجية، تم تناولهما من خلال تركيز شركة Sweetgreen, Inc. على نموذج Infinite Kitchen.
• ابتكار القائمة، بما في ذلك اختبار عناصر جديدة مثل اللفائف والحلويات.
• نشر التكنولوجيا، حيث تخطط شركة Sweetgreen, Inc. لافتتاح 18 مطعمًا جديدًا يضم Infinite Kitchen في السنة المالية 2025.

تشير البيئة العامة إلى أن أي تأخير في التنفيذ التشغيلي أو القيمة المتصورة، مثل انخفاض حركة المرور بنسبة 11.7% الذي شهدته شركة Sweetgreen, Inc.، يتم استغلاله على الفور من قبل المنافسين الأقوياء مثل CAVA والوجود الثابت لشركة Chipotle Mexican Grill (CMG).

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

Sweetgreen, Inc. (SG) – قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل

لا يزال التهديد المتمثل في البدائل لشركة Sweetgreen، Inc. مرتفعًا، مدفوعًا بمزيج من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي والتوافر المتأصل لخيارات غذائية مريحة وبأسعار منخفضة. ترى هذا الضغط ينعكس بشكل مباشر في اتجاهات حركة مرور الشركة.

تكمن المشكلة الأساسية في أن الموقع المتميز لشركة Sweetgreen, Inc. يجعلها عرضة للخطر عندما تتشدد ميزانيات المستهلكين. على سبيل المثال، في الربع الثالث من السنة المالية 2025، كان تغيير مبيعات المتجر نفسه سلبيًا 9.5%. كان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بـ 11.7% انخفاض في حركة العملاء ومزيج المنتجات عبر قاعدة المطاعم المماثلة. يعد انخفاض حركة المرور هذا أوضح إشارة إلى أن العملاء يتاجرون أو يستبدلون مشترياتهم.

البدائل متنوعة ويمكن الوصول إليها بسهولة، وتغطي نطاق الخدمات الغذائية بأكمله. وتشمل هذه المطاعم التقليدية ذات الخدمة السريعة (QSRs)، وأقسام الوجبات المعدة في محلات البقالة، وبالطبع الطعام المطبوخ في المنزل. تشير البيانات إلى أن المستهلكين يختارون هذه البدائل بنشاط. على سبيل المثال، في الربع الأول من عام 2025، أ 6.5% تم تعويض الانخفاض في حركة مرور Sweetgreen, Inc. جزئيًا فقط من خلال 3.4% زيادات أسعار القائمة. يشير هذا إلى أنه مقابل كل دولار من الزيادة في الأسعار، خسرت الشركة ما يقرب من دولارين من حيث الحجم/حركة المرور.

توفر المفاهيم السريعة غير الرسمية الأخرى راحة مماثلة وإدراكًا صحيًا، وغالبًا ما يكون ذلك بتكلفة أقل. على الرغم من عدم وجود أسعار محددة لعام 2025 لخبز Panera أو الوجبات الجاهزة المحلية في التقارير، فإن الضغط التنافسي واضح من أداء أقرانهم. للسياق، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة Chipotle Mexican Grill, Inc. خسارة المستهلكين الأصغر سنًا وذوي الدخل المنخفض إلى بقالة مخازن. علاوة على ذلك، تحاول شركة Sweetgreen, Inc. نفسها بنشاط معالجة هذه المشكلة من خلال العمل على سد فجوات الأسعار في الطرف السفلي والوسطى من قائمتها.

إن تراجع المستهلك بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي يجعل هذه البدائل الأرخص أكثر جاذبية بشكل ملحوظ. الضغط حاد بشكل خاص بين رواد المطعم الأصغر سنا. وأشار تعليق الإدارة أ 15% تراجع الإنفاق بين 25-35 الفئة العمرية في الربع الثالث من عام 2025. تؤثر هذه البيئة بشكل مباشر على مقاييس الربحية لشركة Sweetgreen, Inc.، حيث تم ضغط هامش الربح على مستوى المطعم إلى 13.1% في الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض كبير عن 20.1% في الربع الثالث من عام 2024.

تعمل نقطة السعر المرتفعة لعروض شركة Sweetgreen, Inc. على زيادة جاذبية البدائل بشكل مباشر. اعتبارًا من مايو 2025، تم الإبلاغ عن متوسط تكلفة السلطة بـ $16. وهذا يضع العلامة التجارية في الطرف الأعلى من نطاق أسعار الوجبات السريعة، وهو أمر يصعب الحفاظ عليه عندما يبحث المستهلكون بنشاط عن القيمة. اعتماد الشركة على العناصر ذات الأسعار المرتفعة، مثل الأوعية التي يتراوح سعرها بين $11-$13، يخلق فرصة استبدال واضحة عندما تكون الميزانيات مقيدة.

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية توضيح مقاييس الأداء الحديثة لشركة Sweetgreen, Inc.‎ لتأثير الضغط البديل:

إن الاستجابة التنافسية من اللاعبين الآخرين، بما في ذلك تطوير المفاهيم الآلية، تزيد من ترسيخ التهديد. على سبيل المثال، تم طرح مفهوم قائم على النباتات مؤتمت بالكامل، وهو Kernel 36 مليون دولار في صيف عام 2024. يوضح هذا أن رأس المال يتدفق إلى البدائل المصممة لتقليل تكاليف العمالة والتشغيل التي تحافظ على ارتفاع أسعار شركة Sweetgreen, Inc.

تشمل العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع خطر الاستبدال ما يلي:

• انخفاض حركة المرور 11.7% في الربع الثالث من عام 2025.
• متوسط سعر السلطة حولها $16.
• الإنفاق الاستهلاكي في الفئة العمرية الرئيسية 25-35 إلى أسفل 15%.
• زيادات أسعار 2.2% في الربع الثالث من عام 2025 لم تكن كافية لتعويض فقدان حركة المرور.
• المنافسون مثل Chipotle يفقدون عملائهم بقالة مخازن.

التمويل: نموذج لتأثير مستدام 10% انخفاض حركة المرور على هامش الربح على مستوى المطعم لعام 2026 بحلول يوم الجمعة.

Sweetgreen, Inc. (SG) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الداخلين الجدد

أنت تقوم بتقييم العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد في مجال الأعمال السريعة غير الرسمية الذي تعمل فيه شركة Sweetgreen, Inc.. بصراحة، يتم أخذ التهديد في الاعتبار بشكل عام معتدلويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن النفقات الرأسمالية الأولية المطلوبة لبناء سلسلة وطنية مماثلة كبيرة. يواجه الداخلون الجدد عقبات كبيرة في مجال الاستثمار مقدمًا، خاصة إذا كانوا يهدفون إلى الحصول على حضور فعلي يطابق نطاق شركة Sweetgreen, Inc..

من المؤكد أن استثمار شركة Sweetgreen, Inc. في تقنية Infinite Kitchen (IK) المملوكة لها يرفع حاجز رأس المال لأي منافس مباشر يحاول مطابقة مطالبها المتعلقة بالكفاءة التشغيلية. تم ذكر التكلفة الإضافية لنشر نظام التجميع الآلي هذا في نطاق 450.000 دولار إلى 550.000 دولار لكل وحدة، وهو إنفاق ضخم بالإضافة إلى تكاليف البناء القياسية. لكي نكون منصفين، باعت الشركة مؤخرًا وحدة الروبوتات Spyce الأساسية لشركة Wonder مقابل مبلغ إجمالي 186.4 مليون دولار، على الرغم من احتفاظ شركة Sweetgreen, Inc. باتفاقية التوريد والترخيص لمواصلة نشرها.

يتطلب إنشاء علامة تجارية وطنية موجهة نحو المهمة وسلسلة التوريد المعقدة اللازمة وقتًا واستثمارًا كبيرًا. اعتبارًا من مايو 2025، كانت شركة Sweetgreen, Inc 251 متاجر تعمل في 24 ولاية ومقاطعة كولومبيا. توقعت الإدارة 37 صافي افتتاحات المطاعم الجديدة للعام المالي 2025 بأكمله، مما يشير إلى اقتراب نهاية العام 288 المواقع. هذا النطاق 260 تمثل المواقع وفقًا للمخطط سنوات من بناء العلامة التجارية وتأمين عقود العقارات والموردين المواتية، وهو أمر يصعب على الشركات الناشئة تكراره بسرعة.

فيما يلي مقارنة رياضية سريعة توضح كيفية مقارنة حجم شركة Sweetgreen, Inc. واستثماراتها التقنية مع تكاليف دخول السوق العامة لمفهوم جديد:

ومع ذلك، فإن السوق في حد ذاته جذاب، ومن المتوقع أن يشهد نموًا قويًا، وهو ما يجذب بالتأكيد مفاهيم جديدة ورؤوس أموال جديدة. يمكنك أن ترى ذلك مع استمرار تدفق الاستثمار إلى هذا القطاع، حتى في الوقت الذي تتغلب فيه شركة Sweetgreen, Inc. على ضغوط الهامش. وتعني جاذبية السوق أنه على الرغم من ارتفاع حاجز رأس المال بالنسبة للمنافس المباشر، إلا أن البيئة العامة تشجع الابتكار.

ومع ذلك، يمكن للوافدين الجدد تجاوز بعض تكاليف العقارات والعمالة التقليدية التي تواجهها شركة Sweetgreen, Inc. بشكل استراتيجي من خلال الاستفادة من النماذج البديلة. يعد هذا التكيف وسيلة رئيسية للتخلص من مستوى التهديد:

• نشر العمليات من مطابخ الأشباح لتقليل بناء واجهة المنزل.
• التركيز على النماذج الرقمية فقط لتجاوز المواقع ذات حركة المرور العالية والإيجار المرتفع.
• استخدام منصات التسليم التابعة لجهات خارجية لتجنب إنشاء بنية تحتية خاصة بالتسليم.
• استهداف مساحات أصغر حجمًا، حيث تقوم الإدارة أيضًا بمراجعة استراتيجية التطوير الخاصة بها للتركيز على المتاجر الصغيرة.