Usio, Inc. (USIO): نموذج الأعمال التجارية

في عالم التكنولوجيا المالية الديناميكي، تبرز شركة Usio, Inc. (USIO) كقوة لحلول الدفع المبتكرة، مما يؤدي إلى تحويل كيفية معالجة الشركات للمعاملات عبر الصناعات المتنوعة. من خلال الاستفادة من تقنيات الدفع المتكاملة المتطورة والبنية التحتية القوية والقابلة للتطوير، توفر Usio خدمات معالجة دفع شاملة وآمنة ومرنة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات الصغيرة وعملاء المؤسسات ومنصات التجارة الإلكترونية. تكشف لوحة نموذج الأعمال الفريدة الخاصة بهم عن نهج استراتيجي يجمع بين القدرات التكنولوجية المتقدمة والدعم الشامل للعملاء ونظام دفع متعدد القنوات مصمم لدفع الكفاءة والنمو لعملائهم.

Usio, Inc. (USIO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

معالجات الدفع والشبكات المالية

تتعاون شركة Usio, Inc. مع معالجات الدفع والشبكات المالية التالية:

شريك	تفاصيل الشراكة	حجم المعاملات (2023)
تأشيرة	تكامل شبكة الدفع	87.4 مليون دولار
ماستركارد	خدمات معالجة البطاقات	62.9 مليون دولار
شبكة أتش	التحويلات المالية الإلكترونية	45.3 مليون دولار

المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان

تشمل الشراكات الرئيسية في مجال الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان ما يلي:

• بنك ويلز فارجو
• بنك تشيس
• بنك أوف أمريكا
• أمريكان إكسبريس

مزودو تكنولوجيا حلول الدفع المتكاملة

مزود التكنولوجيا	نطاق التكامل	قيمة التعاون السنوي
شريط	حلول بوابة الدفع	22.1 مليون دولار
باي بال	منصات الدفع عبر الإنترنت	18.7 مليون دولار
مربع	تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول	15.3 مليون دولار

مطورو البرمجيات ومنصات المؤسسات

الشراكات التكنولوجية الاستراتيجية:

• مايكروسوفت ديناميات
• قوة المبيعات
• أوراكل نت سويت
• ساب

شركاء تكنولوجيا الامتثال والأمن

الشريك الأمني	الوظيفة الأساسية	الاستثمار السنوي
المصدر السيبراني	منع الاحتيال	5.6 مليون دولار
موجة الثقة	الامتثال PCI DSS	3.2 مليون دولار
إمبيرفا	حماية الأمن السيبراني	4.1 مليون دولار

Usio, Inc. (USIO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

معالجة الدفع وإدارة المعاملات

قامت شركة Usio بمعالجة 4.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم المدفوعات في السنة المالية 2023. وتتعامل الشركة مع أنواع دفع متعددة بما في ذلك:

• معاملات بطاقات الائتمان
• مدفوعات غرفة المقاصة الآلية (ACH).
• المدفوعات في الوقت الحقيقي
• معاملات المحفظة الرقمية

نوع المعاملة	الحجم السنوي	نطاق رسوم المعالجة
بطاقة الائتمان	1.8 مليار دولار	1.5% - 3.5%
مدفوعات ACH	1.6 مليار دولار	0.5% - 1.2%
المدفوعات في الوقت الحقيقي	0.8 مليار دولار	0.75% - 2.0%

تطوير حلول الدفع المتكاملة

استثمرت شركة Usio مبلغ 3.2 مليون دولار في البحث والتطوير خلال عام 2023، مع التركيز على:

• تقنيات بوابة الدفع
• منصات تكامل API
• حلول الدفع عبر الأنظمة الأساسية

صيانة وترقيات منصة البرمجيات

تفاصيل البنية التحتية التقنية:

• الميزانية السنوية لصيانة التكنولوجيا: 2.5 مليون دولار
• وقت تشغيل المنصة: 99.99%
• متوسط دورة ترقية النظام: 4-6 أشهر

كشف الاحتيال وإدارة المخاطر

مقياس إدارة المخاطر	أداء 2023
معدل منع الاحتيال	99.2%
مراقبة المعاملات	في الوقت الحقيقي لـ 100% من المعاملات
نماذج التعلم الآلي	17 نموذجًا للكشف عن المخاطر النشطة

دعم العملاء والتنفيذ الفني

مقاييس دعم العملاء لعام 2023:

• إجمالي تذاكر الدعم: 42,567
• متوسط وقت الحل: 4.2 ساعة
• معدل رضا العملاء: 94.6%
• حجم فريق التنفيذ الفني: 87 متخصصًا

Usio, Inc. (USIO) - نموذج الأعمال: الموارد الأساسية

البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا معالجة الدفع

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ Usio ببنية تحتية متطورة لمعالجة الدفع بالمواصفات التالية:

مكون البنية التحتية	المواصفات الفنية
سرعة المعالجة	ما يصل إلى 5000 معاملة في الثانية
وقت تشغيل الشبكة	موثوقية 99.99%
مواقع مراكز البيانات	3 مراكز بيانات زائدة عن الحاجة

منصات برمجيات الدفع المتكاملة الخاصة

تتضمن منصات برامج Usio ما يلي:

• محرك معالجة الدفع في الوقت الحقيقي
• نظام تكامل الدفع متعدد القنوات
• حلول الدفع المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات (API).

متخصصون ماهرون في الخدمات الفنية والمالية

الفئة المهنية	إجمالي الموظفين
الطاقم الفني	87 موظفا
أخصائيو الخدمات المالية	62 موظفا
خبراء الامتثال	23 موظفا

أنظمة قوية للأمن السيبراني والامتثال

الشهادات الأمنية:

• التوافق مع PCI DSS من المستوى الأول
• شهادة SOC 2 النوع الثاني
• الأنظمة المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وCCPA

بنية معالجة الدفع السحابية القابلة للتطوير

مقاييس البنية التحتية السحابية	المواصفات
مزود الخدمة السحابية	خدمات الويب من أمازون (AWS)
القدرة على التوسع	التوسع الأفقي يصل إلى 500% من ذروة الطلب
مناطق الخادم العالمية	7 مناطق خادم جغرافية

Usio, Inc. (USIO) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول معالجة الدفع الشاملة للصناعات المتنوعة

تقوم شركة Usio, Inc. بمعالجة 7.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم المدفوعات سنويًا عبر قطاعات صناعية متعددة.

قطاع الصناعة	حجم الدفع	حصة السوق
المدفوعات المتكاملة	3.1 مليار دولار	42.8%
خدمات البطاقات مسبقة الدفع	1.8 مليار دولار	25%
تحويل الأموال	1.5 مليار دولار	20.8%
خدمات الدفع الأخرى	800 مليون دولار	11.4%

تقنيات الدفع المتكاملة عالية الأمان

تتضمن ميزات الأمان التوافق مع PCI DSS Level 1 وبروتوكولات التشفير 256 بت.

• معدل اكتشاف الاحتيال في الوقت الحقيقي: 99.7%
• معدل نجاح مصادقة المعاملات: 99.9%
• متوسط وقت معالجة المعاملة: 0.3 ثانية

خيارات منصة دفع مرنة وقابلة للتخصيص

نوع المنصة	مستوى التخصيص	معدل التبني السنوي
الحلول المستندة إلى السحابة	عالية	37%
التكامل داخل المنشأة	متوسط	28%
المنصات الهجينة	عالية جدًا	35%

خدمات معالجة المعاملات فعالة من حيث التكلفة

متوسط رسوم المعاملة: 1.9% + 0.25 دولار لكل معاملة.

• التوفير السنوي في التكاليف للعملاء: 12.4 مليون دولار
• متوسط التخفيض في مصاريف المعالجة: 22.6%

قدرات قبول الدفع متعدد القنوات

قناة الدفع	حجم الصفقة	معدل النمو
المدفوعات عبر الهاتف المحمول	1.6 مليار دولار	45%
المدفوعات عبر الإنترنت	2.3 مليار دولار	38%
المدفوعات الشخصية	3.3 مليار دولار	27%

Usio, Inc. (USIO) - نموذج العمل: علاقات العملاء

فرق إدارة الحسابات المخصصة

توفر شركة Usio, Inc. إدارة حسابات متخصصة مع فريق مكون من 37 متخصصًا متخصصًا في علاقات العملاء اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويبلغ متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء 94.2% لعملاء معالجة الدفع.

شريحة العملاء	مدراء حسابات مخصصين	متوسط وقت الاستجابة
عملاء المؤسسات	12 مديرا	2.3 ساعة
عملاء السوق المتوسطة	15 مديرا	3.1 ساعة
عملاء الأعمال الصغيرة	10 مديرين	4.5 ساعة

الدعم الفني والمساعدة في التنفيذ

يحافظ Usio على أ بنية تحتية للدعم الفني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع 52 متخصصًا في الدعم عبر قنوات الخدمة المتعددة.

• توفر الدعم عبر الهاتف: وقت تشغيل بنسبة 99.7%
• متوسط وقت حل التذكرة: 3.6 ساعات
• دعم الدردشة عبر الإنترنت: متاح 18 ساعة يوميًا

خدمات الإعداد والتكامل الشخصية

دعم تنفيذ مخصص للعملاء الجدد بمتوسط وقت إعداد يصل إلى 15.4 يوم عمل.

نوع التكامل	متوسط وقت التنفيذ	مستوى التعقيد
بوابة الدفع القياسية	10-12 يوما	منخفض
تكامل واجهة برمجة التطبيقات المخصصة	18-22 يوما	عالية

تحديثات البرامج المنتظمة وتحسينات النظام الأساسي

تُصدر Usio تحديثات النظام الأساسي كل ثلاثة أشهر، مع 6 تحسينات رئيسية للميزات في عام 2023.

• متوسط دورة تطوير الميزات: 47 يومًا
• معدل استقرار المنصة: 99.5%
• تكرار التصحيح الأمني: شهريًا

بوابات وموارد عملاء الخدمة الذاتية

منصة رقمية للخدمة الذاتية مع موارد شاملة لإدارة العملاء.

ميزة البوابة	نسبة الاستخدام	المستخدمون النشطون شهريًا
الإبلاغ عن المعاملات	87%	4,200
تكوين الحساب	73%	3,600
التوثيق الفني	65%	3,100

Usio, Inc. (USIO) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

تحتفظ شركة Usio, Inc. بفريق مبيعات مباشر يستهدف أسواقًا محددة لمعالجة الدفع:

قسم فريق المبيعات	السوق المستهدف	مساهمة الإيرادات السنوية
مبيعات المؤسسات	المؤسسات المالية الكبيرة	8.4 مليون دولار
مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة	الشركات الصغيرة والمتوسطة	5.2 مليون دولار

الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية

القنوات الرقمية لتقديم الخدمات واكتساب العملاء:

• موقع الكتروني: usio.com
• عدد الزيارات الشهرية للموقع: 42.500 زائر فريد
• معدل تحويل بوابة الدفع عبر الإنترنت: 3.7%

مؤتمرات تكنولوجيا الدفع وأحداث الصناعة

استراتيجية القناة القائمة على الحدث:

نوع الحدث	المشاركة السنوية	جيل الرصاص
مؤتمرات التكنولوجيا المالية	7 أحداث كبرى	215 عميلاً مؤهلاً
مؤتمرات تكنولوجيا الدفع	4 مناسبات وطنية	128 عميلاً مؤهلاً

شبكات إحالة الشراكة الاستراتيجية

الشراكات المدرة للدخل واكتساب العملاء:

• إجمالي الشراكات النشطة: 47
• المساهمة في إيرادات الشراكة: 6.9 مليون دولار
• متوسط قيمة إحالة الشراكة: 147,000 دولار

التسويق الرقمي واستراتيجيات توليد العملاء المحتملين

أداء قناة التسويق الرقمي:

قناة التسويق	الإنفاق السنوي	معدل تحويل الرصاص
إعلانات لينكد إن	$375,000	2.6%
إعلانات جوجل	$425,000	3.1%
تسويق المحتوى	$250,000	1.9%

Usio, Inc. (USIO) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الشركات الصغيرة والمتوسطة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم Usio ما يقرب من 3500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم عبر قطاعات متعددة لمعالجة الدفع.

فئة حجم الأعمال	عدد العملاء	متوسط حجم المعاملات السنوية
الشركات الصغيرة	1,200	$250,000 - $500,000
الشركات الصغيرة	1,800	$500,000 - $2,000,000
الشركات المتوسطة	500	$2,000,000 - $10,000,000

عملاء الشركات على مستوى المؤسسة

تدعم Usio 127 عميلًا من الشركات على مستوى المؤسسات اعتبارًا من عام 2024، مع إجمالي حجم معالجة المعاملات يتجاوز 1.2 مليار دولار سنويًا.

• شركات الخدمات المالية
• منظمات البيع بالتجزئة الكبيرة
• شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات

التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة عبر الإنترنت

في عام 2023، قامت شركة Usio بمعالجة المعاملات لـ 2,250 منصة للتجارة الإلكترونية بإجمالي حجم معاملات عبر الإنترنت قدره 780 مليون دولار.

قطاع التجارة الإلكترونية	عدد العملاء	حجم المعاملات السنوية
منصات السوق	650	340 مليون دولار
تجار التجزئة المباشرين إلى المستهلك	1,100	280 مليون دولار
خدمات الاشتراك	500	160 مليون دولار

شركات التكنولوجيا المالية

تدعم Usio 215 من عملاء التكنولوجيا المالية بحلول دفع متكاملة في عام 2024.

• منصات الخدمات المصرفية الرقمية
• مزودي بوابة الدفع
• تبادل العملات المشفرة
• تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول

الصناعات الخاصة بالسوق العمودية

تخدم Usio الصناعات المتخصصة بحلول دفع مخصصة.

الصناعة عمودية	عدد العملاء	الحل المتخصص
الرعاية الصحية	180	الفواتير المتوافقة مع HIPAA
التعليم	95	أنظمة دفع الرسوم الدراسية
الحكومة	45	البنية التحتية الآمنة للدفع
غير ربحية	75	معالجة التبرعات

Usio, Inc. (USIO) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا

تكاليف البنية التحتية التكنولوجية السنوية لشركة Usio, Inc. في عام 2023: 3,742,000 دولار أمريكي

فئة التكلفة	المبلغ ($)
الخدمات السحابية	1,245,000
البنية التحتية للشبكة	892,000
ترخيص البرمجيات	675,000
صيانة الأجهزة	930,000

استثمارات البحث والتطوير

نفقات البحث والتطوير لشركة Usio, Inc. في عام 2023: 4,215,000 دولار

• ابتكار تكنولوجيا الدفع: 1,875,000 دولار
• حلول الدفع الرقمي: 1,340,000 دولار أمريكي
• تحسينات الأمن السيبراني: 1,000,000 دولار

مصاريف المبيعات والتسويق

إجمالي تكاليف المبيعات والتسويق في عام 2023: 2,987,000 دولار

قناة التسويق	الإنفاق (دولار)
التسويق الرقمي	1,125,000
تعويضات فريق المبيعات	1,342,000
المعرض التجاري والأحداث	520,000

إدارة الامتثال والأمن

النفقات المتعلقة بالامتثال في عام 2023: 1,653,000 دولار

• الامتثال التنظيمي: 875000 دولار
• البنية التحتية الأمنية: 778 ألف دولار

الموظفين والنفقات التشغيلية

إجمالي تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية في عام 2023: 12,456,000 دولار

مكون التكلفة	المبلغ ($)
الرواتب والأجور	9,875,000
فوائد الموظف	1,876,000
المصاريف التشغيلية للمكتب	705,000

Usio, Inc. (USIO) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم معالجة المعاملات

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Usio, Inc. عن إيرادات معالجة المعاملات بقيمة 19.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل مكونًا أساسيًا لنموذج أعمال معالجة الدفع الخاص بها.

نوع المعاملة	نسبة الرسوم	الإيرادات السنوية
معاملات بطاقات الائتمان	1.5% - 3.5%	12.6 مليون دولار
معاملات ACH	0.5% - 1.2%	4.8 مليون دولار
قنوات الدفع المتخصصة	2% - 4%	2 مليون دولار

خدمات الاشتراك في البرامج الشهرية

تحقق شركة Usio إيرادات متكررة من خلال عروض البرامج كخدمة (SaaS).

• يتراوح الاشتراك الشهري: 99 دولارًا - 499 دولارًا لكل عميل
• إجمالي إيرادات اشتراكات البرامج المتكررة السنوية: 3.2 مليون دولار
• متوسط المشتركين الشهريين: 450-600 عميل

رسوم التكامل والتنفيذ

إيرادات لمرة واحدة من خدمات تكامل منصة الدفع.

نوع التكامل	متوسط الشحن	الإيرادات السنوية
تكامل النظام الأساسي القياسي	$2,500 - $5,000	1.1 مليون دولار
التكامل المخصص للمؤسسة	$15,000 - $50,000	$750,000

عروض خدمات الدفع ذات القيمة المضافة

تدفقات إيرادات إضافية من خدمات الدفع التكميلية.

• خدمات كشف الاحتيال: إيرادات سنوية قدرها 250 ألف دولار
• مراقبة الامتثال: إيرادات سنوية قدرها 180 ألف دولار
• أدوات إعداد التقارير المتقدمة: إيرادات سنوية قدرها 220 ألف دولار

الإيرادات المتكررة من عقود العملاء طويلة الأجل

توفر الترتيبات التعاقدية طويلة الأجل قاعدة إيرادات مستقرة.

مدة العقد	عدد العملاء	متوسط قيمة العقد
عقود لمدة 1-2 سنة	135 عميلاً	75.000 دولار لكل عقد
عقود لمدة 3-5 سنوات	45 عميلاً	250.000 دولار للعقد الواحد

Usio, Inc. (USIO) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core benefits Usio, Inc. (USIO) delivers to its customers right now, based on their late 2025 operational metrics. This isn't about future promises; it's about what they are actually moving in the market.

Full-stack, integrated payment and embedded financial solutions

Usio, Inc. offers a full stack of integrated, cloud-based electronic payment and embedded financial solutions. This means clients get a comprehensive set of services-credit, debit/prepaid, and ACH processing-all on one platform, rather than stitching together disparate point solutions.

Frictionless merchant onboarding through the PayFac model

The Payment Facilitation (PayFac) model is central to their value proposition for partners, especially Integrated Software Vendors (ISVs). This model is designed to offer frictionless merchant onboarding, enrollment, and automated risk/underwriting procedures, which traditionally take days or weeks. The focus on PayFac in the credit card business led to an all-time quarterly record in transactions processed in the third quarter of 2025.

High-growth ACH and PINless debit processing

The Automated Clearing House (ACH) division is highlighted as the highest margin line of business, showing consistent, strong growth. You can see the momentum clearly in the third quarter of 2025 results:

Metric	Q3 2025 Year-over-Year Change	Record Status (Q3 2025)
PINless Debit Transactions Processed	Up 96%	All-time quarterly record
PINless Debit Dollars Processed	Up 87%	All-time quarterly record
Electronic Check Transaction Volume	Up 26%	All-time quarterly record
Electronic Check Dollar Volume	Up 8%	All-time quarterly record
ACH Revenue	Up 36%	Third consecutive quarter of better than 30% revenue growth

This performance marked the eighth consecutive quarter of year-over-year growth for electronic check transaction volume and dollars processed as of September 30, 2025.

Reduced processing costs for clients via ACH network

A key financial benefit is the cost advantage of the ACH network. Usio, Inc. specifically provides ACH processing at a fraction of the cost than credit or debit cards. By consolidating transactions onto a single, optimized platform, integrated payment solutions help businesses cut costs, which is a direct value-add for high-volume clients.

Comprehensive Output Solutions for bill and document delivery

For clients needing document delivery, Usio, Inc.'s Output Solutions division handles both physical and electronic distribution, helping entities reduce postage costs and automate billing processes. Here are the Q3 2025 delivery volumes:

• Electronic only documents delivered: 20 million
• Total mail pieces processed and delivered: Over 5.4 million
• Electronic only document deliveries growth (YoY): Up 3%

The shift to electronic delivery is a focus, as those more profitable electronic only deliveries grew 3% versus the prior year period for the quarter ended September 30, 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Usio, Inc. (USIO) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Usio, Inc. manages its client base right now, late in 2025. It's a mix of scale automation and targeted service, which makes sense given their growth targets.

Automated, one-to-many relationship via ISV partnerships

Usio, Inc. relies heavily on its Payment Facilitation (PayFac) offering, which includes automated merchant enrollment built specifically for partners, primarily Integrated Software Vendors (ISVs). This is the engine for scale. Still, this channel has its risks; for instance, a large ERP ISV customer that was announced in May 2024 ultimately did not materialize into significant revenue, as the customer was sold. Financially, that relationship recorded less than $100K in revenue and less than $7K in gross income during 2024.

The company's overall transaction volume shows the scale this channel supports. For the third quarter of 2025, Usio, Inc. processed a quarterly record of 16.2 million total payment transactions across all channels. This automated approach is key to hitting their overall guidance.

Dedicated account management for large enterprise merchants

For the biggest clients, the relationship shifts from automated to dedicated. This is where the real volume potential lies. Management is currently focused on the implementation of a new enterprise customer within their card business. This single account has the potential to consistently generate over $100 million in annual recurring processing volume. That's a significant relationship to manage closely.

Focus on building sticky, recurring revenue programs

The entire strategy is geared toward stickiness, which management views as the foundation for growth. The CEO expressed satisfaction with the ongoing increase in recurring revenue streams as they head into the end of the year. This focus underpins the financial outlook; Usio, Inc. estimates revenues should increase by 14 - 16% for the full year 2025 compared to 2024. That growth is expected to be driven by these recurring transaction and processing volumes.

Here's a quick look at some key relationship-relevant metrics we see in the latest data:

Metric	Value	Context/Period
Projected 2025 Revenue Growth	14-16%	Year-over-Year vs. 2024
New Enterprise Potential Volume	Over $100 Million	Annual Recurring Processing Volume
Lost ERP ISV Revenue (2024)	Less than $100K	Full Year 2024
Q3 2025 Total Transactions Processed	16.2 Million	Quarterly Record
Q1 2024 NYC COVID-Related Revenue	Over $1 Million	Prior Year Segment Example

Cross-selling multiple services through the Usio ONE platform

To deepen relationships and increase the value captured from each client, Usio, Inc. implemented its new Usio ONE go-to-market strategy. This initiative is specifically aimed at reducing costs and improving efficiency, but its customer-facing goal is to drive cross-selling across their integrated solutions. For example, the ACH line of business, a high-margin area, saw electronic check transaction volume increase 26% year-over-year in Q3 2025, showing adoption of at least one core service.

High-touch service for government and non-profit clients

Usio, Inc. serves unique end markets, including Government and Nonprofits, which often require a more tailored, high-touch approach than standard commercial clients. This segment-specific service is important for securing and maintaining these contracts. A concrete example of a high-touch, segment-specific engagement was the New York City COVID-related revenue program, which contributed over $1 million in revenue in Q1 of 2024 before phasing out. Maintaining these relationships requires dedicated attention, even as the company pushes for scale elsewhere.

• Usio, Inc. offers a modern turn-key solution for disbursing funds, incentives, and expenses.
• The company securely handles payment transactions, including sufficient funds verification in-house.
• Credit card transactions processed in Q3 2025 increased 19% year-over-year.
• The company repurchased $750,000 worth of shares in the first nine months of 2025.

Usio, Inc. (USIO) - Canvas Business Model: Channels

You're mapping out how Usio, Inc. (USIO) gets its services-payment processing and document delivery-to the customer base as of late 2025. Honestly, the channel strategy leans heavily on partnerships, which is smart for scaling embedded finance.

Integrated Software Vendors (ISVs) as a primary sales channel

The core of the payment side of the business is the partnership-focused sales model, heavily relying on Integrated Software Vendors (ISVs) to embed Usio, Inc.'s payment capabilities directly into their software applications. This turns payments from a cost center into a revenue-generating unit for the ISV. The Payment Facilitation (PayFac) model is key here; it's a leveraged, one-to-many distribution approach that simplifies merchant onboarding and underwriting for scale. PayFac revenue growth has been strong, showing a 25% year-over-year increase in Q1 2025, and it represented approximately 59% of total card revenue in that same quarter. This channel is defintely driving the mix improvement.

The company also launched a new cross-sell motion, 'Usio ONE,' in April 2025, aiming to unify the sales process and drive integrated solution adoption.

Direct sales force targeting large enterprise billers

While the ISV channel is dominant for payment volume, a direct sales approach is still in play, often targeting larger enterprise billers and entities like governments, non-profits, and utilities that need the broad solution set Usio, Inc. offers. The marketing strategy mentioned includes a direct sales component alongside the referral models. You won't see a clean revenue number just for direct sales, but the focus on large accounts is implied by the nature of the Output Solutions division and the mention of large deals in the pipeline.

API integrations for embedded payment solutions

The API integrations are the technical backbone that enables the ISV channel. The growth in transaction metrics shows this is working. The ACH division, which is also heavily driven through the ISV partnership model, is the current growth engine. For the quarter ending September 30, 2025, Usio, Inc. saw its ACH electronic check dollar volume increase 8% year-over-year, with transactions growing 26% compared to the same period last year. Furthermore, the complementary services, specifically PINless debit, surged, with transactions up 96% and dollars processed up 87% year-over-year in Q3 2025. That's rapid adoption through those integrated pathways.

Here's a quick look at the processing volume highlights from Q3 2025:

Metric	Channel/Service Line	Q3 2025 Data Point
Total Payment Transactions Processed	All Payment Channels	16.2 million (Quarterly Record)
Electronic Check Dollar Volume Growth	ACH Division	8% (Year-over-Year)
PINless Debit Transactions Growth	Complementary Services	96% (Year-over-Year)
PayFac Revenue Share (Q1 2025)	Card Revenue	Approximately 59%

Output Solutions division for physical and electronic delivery

The Output Solutions division serves a distinct set of customers, often those needing regulated or high-volume document delivery, which can be physical or electronic bill presentment. This division is noted for its electronic-only document deliveries being more profitable. For the quarter ending September 30, 2025, this division processed and delivered over 5.4 million physical mail pieces and 20 million electronic documents. Electronic-only document deliveries specifically saw a 3% increase in Q3 2025 compared to the prior year period. This division's performance is separate from the payment processing volume metrics, though it contributes to the overall revenue base.

Key Output Metrics for Q3 2025:

• Electronic documents delivered: 20 million
• Physical mail pieces processed: Over 5.4 million
• Electronic-only delivery growth: 3% (Year-over-Year)

If onboarding takes 14+ days for a large enterprise client, churn risk rises.

Usio, Inc. (USIO) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core clientele Usio, Inc. (USIO) serves as of late 2025. Honestly, the segments are quite diverse, but the real story is where the volume growth is happening right now. It's not just about who they serve, but which services they are using most heavily.

The overall processing activity in the third quarter ended September 30, 2025, hit a quarterly record of 16.2 million total payment transactions, which is a 27% increase over the same quarter last year. Total payment dollars processed across all channels reached $2.18 billion, up 8% year-over-year.

Integrated Software Vendors (ISVs) across various verticals

This group is central to Usio, Inc.'s strategy, especially through its Payment Facilitator (PayFac) offering. The differentiated go-to-market strategy focuses on letting ISVs monetize payments flowing through their software. In Q3 2025, the PayFac focus resulted in an all-time quarterly record for transactions processed, and the dollars processed were the second-highest in company history. This segment is clearly a major volume driver.

Mortgage servicers and FinTech companies (driving PINless debit)

This is where you see explosive growth in specific product lines. The PINless debit offering, heavily utilized by these sectors, saw transaction growth of 96% year-over-year and dollar growth of 87% in Q3 2025. Furthermore, the high-margin ACH division, which supports many of these transfers, saw its revenue grow 36% year-over-year in the third quarter, marking its eighth consecutive quarter of YoY growth for electronic check transaction volume.

Here's a quick look at the growth metrics tied to these key client types:

Segment Driver	Metric	Q3 2025 Performance
Mortgage Servicing & FinTech (via PINless Debit)	Transactions YoY Growth	96%
Mortgage Servicing & FinTech (via PINless Debit)	Dollars Processed YoY Growth	87%
ISVs (via PayFac)	Transactions	All-time quarterly record
ACH Services (Supporting many verticals)	Revenue YoY Growth	36%

Utilities, insurance companies, and large corporate billers

These clients often utilize Usio, Inc.'s Output Solutions for bill presentment and document delivery. While revenue in this area is less frequently broken out directly, the scale of the operation is clear. For the third quarter of 2025, the Output Solutions division processed and delivered 20 million electronic documents and over 5.4 million physical mail pieces. This shows the sheer volume of critical communications being handled for these large billers.

Government agencies and non-profits for disbursements

This customer base primarily interacts with the Card Issuing services for disbursements of funds, incentives, or aid. The prepaid card metrics show some variability. In Q1 2025, prepaid card load volume was $98 million. By Q3 2025, while the segment faced year-over-year headwinds, the total dollar loads on cards exceeded $75 million for the quarter, indicating continued, albeit shifting, use for disbursements.

The Card Issuing business unit saw some specific activity in Q3 2025:

• Credit card transactions increased 19% year-over-year.
• Credit card transactions increased 75% sequentially from Q2 2025.
• Credit card dollars processed were up 12% sequentially.

Card issuers needing program management services

This group relies on Usio, Inc.'s full-stack platform for their card programs. The sequential improvement in the card issuing unit is a positive sign here. Total dollar loads on prepaid cards in Q3 2025 exceeded $75 million, showing a sequential recovery from Q2 2025, even as revenues in the prepaid business unit were down year-over-year compared to Q3 2024. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, so the focus on frictionless onboarding via PayFac is key for all card-related clients.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Usio, Inc. (USIO) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense side of Usio, Inc.'s operations as of late 2025, specifically focusing on the third quarter data. Honestly, understanding where the money goes is just as critical as knowing where it comes from, especially when margins are tight.

Cost of Revenue (Cost of Sales)

The Cost of Revenue, or Cost of Sales, for Usio, Inc. in the third quarter of 2025 was substantial, reflecting the direct costs associated with processing the record transaction volumes they achieved. For the quarter ended September 30, 2025, the Cost of Sales was reported at $16.31 million. This figure translates to a Gross Margin of 23.0% for the quarter, which was flat compared to the third quarter of 2024. The gross profit for the quarter was $4.87 million on total revenues of $21.18 million. This margin profile is influenced by the mix shift toward the high-margin ACH and complementary services line of business, which helped offset the impact of lower interest revenues and lost prepaid revenues.

Here's a quick look at the relationship between revenue and direct costs for Q3 2025:

Metric	Amount (USD)
Total Revenue	$21.18 million
Cost of Sales (Cost of Revenue)	$16.31 million
Gross Profit	$4.87 million
Gross Margin Percentage	23.0%

Selling, General, and Administrative (SG&A) Expenses

SG&A expenses for the third quarter ended September 30, 2025, were $4.5 million. This represented an increase from the $4.1 million reported in the prior year period. Management noted that this rise was on account of salary adjustments, infrastructure costs, travel, and professional fees. They do expect overhead to remain stable for the balance of the year, though. For the nine months ended September 30, 2025, total SG&A expenses reached $13.3 million.

Technology Development and Platform Maintenance Costs

Specific line-item reporting for technology development and platform maintenance isn't broken out separately in the high-level summary, but these costs are certainly a component of the rising SG&A, particularly under the 'infrastructure' category. The ongoing success and record transaction volumes, driven by initiatives like the Usio One strategy, suggest continued investment in the cloud-based electronic payment and embedded financial solutions platform.

Costs for Printing and Mailing Services (Output Solutions)

The Output Solutions segment showed a decrease in revenue contribution due to fewer one-time projects year-over-year in Q3 2025. While the direct cost associated with these services isn't itemized, the lower revenue base likely impacted the associated variable costs. For context on volume, the company processed over 5.4 million total mail pieces in the quarter.

Transaction Processing Fees Paid to Networks and Banks

These fees are the primary driver within the Cost of Sales figure of $16.31 million. The sheer volume of transactions processed-a quarterly record of 16.2 million transactions across all payment channels-directly correlates with these variable fees. The growth in high-margin ACH and PINless Debit, which saw transactions up 96% year-over-year, suggests that while volume is high, the cost structure per transaction in these channels is favorable enough to maintain the overall 23.0% gross margin.

The key cost drivers Usio, Inc. is managing right now involve:

• Variable transaction processing fees tied to volume.

• Fixed and semi-fixed personnel and infrastructure costs within SG&A.

• Costs associated with maintaining the Output Solutions physical delivery capabilities.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Usio, Inc. (USIO) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Usio, Inc. brings in money, which is all about transaction volume and the fees they attach to those flows. The company projects solid top-line expansion based on the momentum in their core payment processing lines.

Usio, Inc. estimates that revenues for the full year 2025 should increase by 14 - 16% from the full year 2024 revenue of $82.93 million. [cite: 2 from second search, 1 from first search] This translates to a projected 2025 revenue range between approximately $94.54 million and $96.19 million.

The foundation for this growth is the sheer volume moving through their systems. For the full year 2024, total dollars processed across all payment channels reached $7.1 billion, marking a 33% increase, while total transactions processed hit 46.8 million, a 26% growth year-over-year. [cite: 2, 5 from first search]

The revenue streams are diversified across several key areas:

• Payment processing fees (ACH, Credit Card, PINless Debit).
• Revenue sharing from the PayFac model with ISV partners.
• Prepaid card program management and related interest income.
• Fees for electronic bill presentment and print/mail services.

The highest margin business for Usio, Inc. is ACH processing, which provides cash flow to fund growth engines like PayFac and Prepaid. [cite: 8, 11 from first search] The most recent operational data from the third quarter of 2025 shows strong acceleration in this area compared to the third quarter of 2024:

• ACH electronic check dollar volume increased 8%. [cite: 9 from first search]
• ACH transactions grew 26%. [cite: 9 from first search]
• Returned check transactions grew 35%. [cite: 9 from first search]

The Card segment, which includes the PayFac model, also showed significant volume increases in the third quarter of 2025 over the prior year period:

• Dollars processed were up 12%. [cite: 9 from first search]
• Transactions processed were up 75%. [cite: 9 from first search]

The PayFac model specifically leverages a distribution strategy with Independent Software Vendors (ISVs), allowing them to monetize payments flowing through their software. Here are the key metrics associated with that revenue sharing structure, as presented in company materials:

Metric	Value
Average Gross Revenue on Dollars Processed (All Card)	2.5%
Average Revenue Share to Partners	50%
Net Margin to Usio, Inc.	8%

Prepaid card services revenue has seen fluctuations due to the wind-down of COVID incentive programs, but underlying activity remains strong. In 2024, total dollars loaded on prepaid cards exceeded $500 million, and purchase volume exceeded $250 million. [cite: 1 from first search] However, revenues for the third quarter of 2025 were nominally down compared to the third quarter of 2024, primarily due to declines in prepaid card issuance revenues. [cite: 9 from first search]

The Output Solutions division, which handles electronic bill presentment and print/mail services, continues to contribute. For the full year 2024, total pieces processed and mailed exceeded 24.5 million. [cite: 1 from first search] More recently, for the third quarter of 2025, the more profitable electronic only document deliveries were up 3% compared to the third quarter of 2024. [cite: 9 from first search]