Eurocommercial Properties N.V.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Eurocommercial Properties N.V.

Eurocommercial Properties N.V. wurde 1991 gegründet und ist ein führendes niederländisches Immobilieninvestmentunternehmen mit Schwerpunkt auf Einzelhandelsimmobilien in Frankreich, Italien und Schweden. Das Unternehmen wurde von einem erfahrenen Team unter der Leitung seines derzeitigen CEO gegründet. Gerard de Wit. Seit seiner Gründung hat sich Eurocommercial zu einem wichtigen Akteur auf dem europäischen Einzelhandelsimmobilienmarkt entwickelt.

Zum Ende von 2022Eurocommercial Properties N.V. meldete ein Portfolio im Wert von ca 3,3 Milliarden Euro. Die Investitionsstrategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf den Erwerb und die Verwaltung von Einkaufszentren, die den Anlegern hohe und stabile Renditen bieten.

In 1998Eurocommercial ging an die Amsterdamer Börse und konnte so erhebliches Kapital für die weitere Expansion beschaffen. Der Börsengang (IPO) legte den Grundstein für ein erhebliches Wachstum seiner Vermögensbasis. Von 2020hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ca. erreicht 1,5 Milliarden Euro.

Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf erstklassige Einzelhandelsstandorte, was sich in seiner Akquisitionsstrategie zeigt. Eurocommercial Properties hat bemerkenswerte Akquisitionen getätigt, darunter Les Glorieuses Einkaufszentrum in Paris in 2014 für ca 150 Millionen Euro. Dieses Zentrum ist strategisch günstig gelegen und hat sich zu einem wichtigen Aktivposten in ihrem Portfolio entwickelt.

In 2021, Eurocommercial meldete Mieteinnahmen von rund 145 Millionen Euro, mit einer Nettomietrendite von 4.3%. Die starke finanzielle Leistung des Unternehmens ist auf die Fokussierung auf hochwertige Mieter zurückzuführen 90% der Leasingverträge stammen von etablierten internationalen Marken.

Das Portfolio von Eurocommercial Properties umfasst über 30 Einzelhandelsimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 800.000 Quadratmeter. Das Unternehmen genießt hohes Ansehen für seine Nachhaltigkeitsinitiativen und einige seiner Immobilien verfügen über Umweltzertifizierungen.

In 2021, Eurocommercial gab ungefähr aus 30 Millionen Euro bei Immobilienverbesserungen und -renovierungen und demonstriert damit sein Engagement für die Aufrechterhaltung hoher Standards in seinem Portfolio. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Einzelhandelsflächen in etablierten Märkten hat eine stetige Erholung nach COVID-19 ermöglicht, wobei sich die Besucherfrequenz und die Umsätze deutlich verbessert haben.

Im Laufe seiner Geschichte hat Eurocommercial seine Widerstandsfähigkeit bei der Anpassung an die Marktbedingungen bewiesen und sich so positioniert, dass es von aufkommenden Einzelhandelstrends profitieren kann. Die solide Finanzlage des Unternehmens, unterstrichen durch ein konservatives Beleihungsauslaufverhältnis von 30%, spiegelt seine umsichtige Finanzverwaltungspraxis wider.

Ab 2023Eurocommercial erkundet weiterhin neue Wachstumsmöglichkeiten und ist bestrebt, seine Präsenz in bestehenden Märkten auszubauen und gleichzeitig bei seiner Investitionsstrategie wachsam zu bleiben. Die Abstimmung solider Fundamentaldaten und Marktdynamik bietet vielversprechende Aussichten für die Zukunft des Unternehmens.

A Who Owns Eurocommercial Properties N.V.

Eurocommercial Properties N.V. ist eine Immobilieninvestmentgesellschaft, die sich hauptsächlich auf Einzelhandelsimmobilien in den Niederlanden, Frankreich und Italien konzentriert. Als börsennotiertes Unternehmen an der Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol „ECMPA“ verteilt sich das Eigentum auf verschiedene institutionelle und private Anleger.

Zu den größten Anteilseignern zählen laut jüngster Berichterstattung mehrere namhafte institutionelle Anleger. Die zehn größten Aktionäre sind in der folgenden Tabelle aufgeführt und zeigen ihre jeweiligen Eigentumsanteile.

Zusätzlich zum institutionellen Besitz hält Eurocommercial einen erheblichen Teil seiner Aktien auch von Privatanlegern, was tendenziell zu einer vielfältigen Aktionärsbasis führt. Laut aktuellem Finanzbericht ca 40% der Anteile werden von Privatanlegern gehalten.

Das Unternehmen meldete eine Marktkapitalisierung von ca 1,3 Milliarden Euro Stand: Ende September 2023. Eurocommercial Properties N.V. hat Widerstandsfähigkeit und Stabilität bewiesen und eine solide Dividendenrendite beibehalten, die bei lag 4.5% im letzten Geschäftsjahr. Dieser investorenfreundliche Ansatz sowie die strategische Akquisition und Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien ziehen weiterhin sowohl institutionelle als auch private Aktionäre an.

Im letzten vierteljährlichen Ergebnisbericht meldete Eurocommercial Properties Nettomieteinnahmen von 78 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2023, was einen Erholungstrend nach der Pandemie widerspiegelt. Die Vermietungsquote der Objekte blieb stabil bei rund 95%.

Darüber hinaus wurden in der letzten Jahreshauptversammlung wichtige Führungspositionen bestätigt, darunter auch die Rollen der Vorstandsmitglieder, die über umfassende Erfahrung im Einzelhandels- und Investmentmanagement verfügen.

Insgesamt weist Eurocommercial Properties N.V. eine ausgewogene Eigentümerstruktur auf, die institutionelle Stärke mit der Beteiligung von Kleinanlegern verbindet und so zu seinem strategischen Wachstum auf dem europäischen Einzelhandelsimmobilienmarkt beiträgt.

Leitbild der Eurocommercial Properties N.V

Ziel von Eurocommercial Properties N.V. ist es, durch hochwertige Immobilieninvestitionen in Einzelhandelsimmobilien mit hohem Potenzial in ganz Europa einen langfristigen Wert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltiges Immobilienmanagement, um das Einkaufserlebnis für Verbraucher zu verbessern und gleichzeitig die Rendite für Investoren zu maximieren.

Mit Stand Oktober 2023 verfügt Eurocommercial Properties N.V. über ein Portfolio von 22 Einzelhandelsimmobilien, überwiegend in Frankreich, Italien und Schweden. Der Gesamtmarktwert des Portfolios beträgt ca 2,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen strebt erstklassige Standorte an und konzentriert sich dabei auf gut etablierte Einkaufszentren, die sowohl Verbraucher als auch Mieter anziehen.

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Eurocommercial Properties Mieteinnahmen in Höhe von 116 Millionen Euro, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von entspricht 3.2%. Die durchschnittliche Vermietungsquote im gesamten Portfolio lag bei ca 96%Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung hochwertiger Vermögenswerte und Mieterbeziehungen.

Im Einklang mit seinem Leitbild betont Eurocommercial Properties die Bedeutung der Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat mehrere Initiativen zur Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks umgesetzt, darunter energieeffiziente Systeme und Programme zur Abfallreduzierung. Ab 2023 vorbei 70% seiner Immobilien sind als „Green Building“ zertifiziert, was sein Engagement für eine umweltbewusste Bewirtschaftung bestätigt.

Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Mietern zusammen, um sicherzustellen, dass das Einkaufserlebnis ansprechend ist und den aktuellen Verbrauchertrends entspricht. Innovationen im digitalen Engagement wurden mit über priorisiert 15% der Mieter nutzen mittlerweile digitale Plattformen für Vertrieb und Marketing, was einen Wandel im Verbraucherverhalten hin zum Online-Shopping widerspiegelt.

Darüber hinaus beteiligt sich Eurocommercial Properties aktiv an Gemeindeentwicklungsprojekten rund um seine Standorte. Die Investitionen in lokale Initiativen belaufen sich auf ca 2 Millionen Euro im vergangenen Jahr dazu beigetragen, die Beziehungen zu lokalen Regierungen und Gemeinden zu stärken.

Insgesamt ist Eurocommercial Properties N.V. stets bestrebt, Rentabilität mit sozialer und ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen, um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten und gleichzeitig optimale Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Dieser doppelte Fokus ist in seinem Leitbild verankert und bestimmt die Strategie und den Betrieb des Unternehmens in ganz Europa.

So funktioniert Eurocommercial Properties N.V

Eurocommercial Properties N.V. wurde 1991 gegründet und ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Investition und Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien konzentriert. Das Unternehmen ist auf Einkaufszentren spezialisiert, die sich hauptsächlich in Frankreich, Italien und Schweden befinden. Zum Geschäftsjahresende am 30. Juni 2023 verfügte Eurocommercial Properties über ein Portfolio im Wert von rund 2 Milliarden Euro.

Den letzten Aktualisierungen zufolge beliefen sich die Mieteinnahmen des Unternehmens für das Geschäftsjahr auf etwa 116,3 Millionen Euro, was einen Rückgang gegenüber 123,4 Millionen Euro im Vorjahr darstellt, der hauptsächlich auf Anpassungen der Belegungsraten und Mietverträge zurückzuführen ist.

Die operative Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung gut gelegener, hochwertiger Einkaufszentren, die den sich verändernden Bedürfnissen von Einzelhändlern und Verbrauchern gerecht werden. Eurocommercial zielt darauf ab, den Mietermix zu verbessern und das Einkaufserlebnis zu verbessern, um so die Kundenfrequenz und die Mieteinnahmen zu steigern.

Was die geografische Verteilung betrifft, besaß das Unternehmen Mitte 2023 15 Einkaufszentren in ganz Europa, wobei sich der Großteil in Frankreich befand (ca. 45 %), gefolgt von Italien (30 %) und Schweden (25 %). Das Asset-Management-Team konzentriert sich darauf, ein hohes Maß an Mieterengagement aufrechtzuerhalten und sich an Markttrends anzupassen.

Insbesondere meldete das Unternehmen zum 30. Juni 2023 einen Nettoinventarwert (NAV) von 24,03 € pro Aktie, verglichen mit 24,84 € pro Aktie im Vorjahr. Dieser Rückgang ist auf Marktschwankungen und eine veränderte Einzelhandelsdynamik zurückzuführen.

Eurocommercial Properties hat Nachhaltigkeitsmaßnahmen in seinen Zentren konsequent priorisiert. Als Teil ihrer Strategie haben sie Energieeffizienzprogramme implementiert, die darauf abzielen, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Beispielsweise sind rund **25 %** ihres Gesamtportfolios nach anerkannten Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert.

Die finanzielle Verschuldung von Eurocommercial lag zum 30. Juni 2023 bei einem Beleihungsauslauf (LTV) von **41 %**. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf rund 820 Millionen Euro, was auf eine solide Finanzlage hinweist, die es dem Unternehmen ermöglicht, künftige Wachstumschancen zu nutzen.

Das Unternehmen schüttet außerdem Dividenden an seine Aktionäre aus und behält eine Dividendenausschüttungsquote von etwa **70 %** seines Gewinns bei. Die Dividende für das Geschäftsjahr bis 2023 wurde auf 1,25 € pro Aktie festgelegt und steht im Einklang mit der Verpflichtung des Unternehmens, eine Rendite für die Aktionäre zu erwirtschaften.

Der strategische Fokus von Eurocommercial liegt weiterhin auf der Nutzung von Markttrends und der Verbesserung seines Immobilienportfolios. Der jüngste Trend beim Online-Shopping, der sich auch auf den stationären Einzelhandel auswirkt, hat Eurocommercial dazu veranlasst, den Schwerpunkt auf die Integration von Omnichannel-Strategien für seine Mieter zu legen, damit diese sich an veränderte Verbraucherpräferenzen anpassen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eurocommercial Properties N.V. im dynamischen Einzelhandelsimmobiliensektor tätig ist, indem es seine Vermögenswerte effektiv verwaltet, sich auf Nachhaltigkeit konzentriert und sich an Markttrends anpasst, während es gleichzeitig einen disziplinierten Finanzansatz und ein Engagement für die Rendite der Aktionäre beibehält.

Wie Eurocommercial Properties N.V. Geld verdient

Eurocommercial Properties N.V. erwirtschaftet Einnahmen hauptsächlich durch den Besitz und die Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien in ganz Europa, wobei der Schwerpunkt auf hochwertigen Einkaufszentren in Frankreich, Italien und Schweden liegt. Nach den letzten Finanzberichten umfasst das Portfolio des Unternehmens 22 Einkaufszentren, die zusammen eine Fläche von ca 1,8 Millionen Quadratmeter der Verkaufsfläche.

Die Einnahmequellen für Eurocommercial lassen sich hauptsächlich in Mieteinnahmen, Verwaltungsgebühren und Entwicklungsgewinne einteilen. Für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr meldete Eurocommercial einen Gesamtumsatz von ca 142 Millionen Euro, aufwärts von 134 Millionen Euro im Vorjahr. Auf die Mieteinnahmen des Unternehmens entfielen ca 95% Anteil am Gesamtumsatz, was die Abhängigkeit von stabilen Mietverträgen mit Mietern widerspiegelt.

Das Unternehmen schließt langfristige Mietverträge mit Mietern ab, die in der Regel eine Laufzeit von 5 bis 10 Jahren haben, was einen vorhersehbaren Cashflow ermöglicht. Die durchschnittliche Mietrendite der Immobilien liegt auf einem attraktiven Niveau 5.1%, das im Einzelhandel wettbewerbsfähig ist.

Darüber hinaus ist Eurocommercial aktiv an der Entwicklung und Sanierung von Immobilien beteiligt und steigert so den Wert seines bestehenden Portfolios. Im letzten Geschäftsjahr investierte das Unternehmen ca 12 Millionen Euro in Immobilienverbesserungen und -erweiterungen investiert und so die Attraktivität und das Vermietungspotenzial seiner Einkaufszentren weiter erhöht.

Geografisch sind die Mieteinnahmen von Eurocommercial über Länder hinweg diversifiziert, wodurch die Abhängigkeit von einem einzelnen Markt verringert wird. Im Geschäftsjahr 2023 war die Aufteilung der Mieteinnahmen nach Ländern wie folgt:

Mit Stand Juni 2023 umfasst der Mietermix von Eurocommercial über 600 Mieter, wobei große Einzelhandelsmarken einen erheblichen Teil der Mieteinnahmen ausmachen. Die größten Mieter tragen wesentlich zur Gesamtstabilität bei, die Top-10-Mieter repräsentieren rund 10 Prozent 30% der gesamten Mieteinnahmen.

Darüber hinaus profitiert Eurocommercial von einer soliden Auslastung, die bei lag 95% über seine Eigenschaften. Diese hohe Belegungsrate ist ein wichtiger Indikator für die Fähigkeit des Unternehmens, zuverlässige Einnahmequellen zu generieren und die Marktnachfrage effektiv zu bedienen.

Was die Finanzkennzahlen betrifft, so erreichte das Nettobetriebsergebnis (NOI) von Eurocommercial für das Geschäftsjahr 2023 ungefähr 109 Millionen Euro, was auf eine gesunde Immobilienleistung hinweist. Die Funds from Operations (FFO) des Unternehmens pro Aktie wurden mit angegeben €1.24, wodurch die Rentabilität des Unternehmens in seinem Kerngeschäft gestärkt wird.

Schließlich behält Eurocommercial eine konservative Kapitalstruktur mit einem Beleihungsauslauf (LTV) von etwa bei 35%. Dieser umsichtige Hebel unterstützt die langfristige finanzielle Stabilität und ermöglicht gleichzeitig zukünftige Wachstumschancen durch weitere Akquisitionen oder Entwicklungen.