Erkundung des Investors von PBF Energy Inc. (PBF). Profile: Wer kauft und warum?

Sie sehen sich PBF Energy Inc. (PBF) an und versuchen, die jüngste Aktienstärke mit den zugrunde liegenden Veränderungen in der Investorenbasis in Einklang zu bringen, was derzeit eine klassische Herausforderung für Analysten darstellt. Die institutionelle Landschaft ist definitiv in Bewegung, und große Akteure wie BlackRock, Inc. und The Vanguard Group, Inc. halten die Aktie immer noch fest und halten insgesamt über 20 Millionen Aktien ab dem dritten Quartal 2025, aber ihre jüngsten Aktivitäten erzählen eine komplexere Geschichte.

Beispielsweise reduzierte BlackRock, Inc. seine Position um mehr als 10 % 15% im dritten Quartal 2025 mehr als abladen 2 Millionen Aktien, während andere Institutionen wie Invesco Ltd. ihren Anteil um fast 10 % erhöhten 60%; Das ist ein erheblicher Unterschied in der Überzeugung. Diese institutionelle Abwanderung findet statt, da das Unternehmen einen nachlaufenden Zwölfmonatsumsatz von meldet 29,54 Milliarden US-Dollar Die Aktie endet am 30. September 2025, doch Analysten prognostizieren für 2025 einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie (EPS) von nur knapp $2.43 und behalten Sie ein Konsensrating von Strong Sell bei, mit einem durchschnittlichen Kursziel von nur $26.80 pro Aktie, was auf einen starken Rückgang gegenüber dem aktuellen Niveau hindeutet. Wie quadriert man a 4,56 Milliarden US-Dollar Wenn Sie die Marktkapitalisierung mit solch einem pessimistischen Ausblick betrachten und immer noch sehen, dass große Fonds große Schritte unternehmen? Lassen Sie uns herausfinden, wer kauft, wer verkauft und welche finanziellen Gründe ihre Entscheidungen genau bestimmen.

Wer investiert in PBF Energy Inc. (PBF) und warum?

Sie möchten wissen, wer Aktien von PBF Energy Inc. (PBF) kauft und welchen Plan sie verfolgen. Die direkte Erkenntnis ist, dass es sich bei PBF Energy Inc. überwiegend um ein institutionelles Unternehmen handelt, bei dem fast der gesamte Streubesitz großer Fonds auf einen erfolgreichen operativen Turnaround und eine stetige Dividendenausschüttung setzt, auch wenn die Kernraffinierungsmargen weiterhin knapp bleiben.

Wir sprechen von einem Unternehmen, bei dem die Investition erfolgt profile ist stark verzerrt. Ende 2025 besitzen institutionelle Anleger und Hedgefonds erstaunliche 96,29 % der Aktien. Damit bleibt ein kleiner Teil für Kleinanleger und Unternehmensinsider übrig. Dies ist keine Aktie, die von der individuellen Stimmung bestimmt wird; Es ist ein Schlachtfeld für professionelle Vermögensverwalter. Hier können Sie tiefer in den Hintergrund und die Struktur des Unternehmens eintauchen: PBF Energy Inc. (PBF): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert und Geld verdient.

Wichtige Anlegertypen: Die institutionellen Giganten

Der institutionelle Besitz von PBF Energy Inc. wird von passiven Giganten und einigen wenigen aktiven Managern dominiert. Die größten institutionellen Anleger sind genau die, die man erwarten würde: BlackRock, Inc., The Vanguard Group, Inc. und State Street Corp. Diese Firmen halten Aktien größtenteils über Indexfonds, was bedeutet, dass ihre Investition von der Aufnahme von PBF Energy Inc. in wichtige Benchmarks wie dem S&P Mid-Cap ETF abhängt. Es handelt sich um einen mechanischen Kauf, aber aufgrund ihrer Größe sind sie auf jeden Fall von Bedeutung.

Der größte Einzelinhaber ist jedoch das private Unternehmen Control Empresarial de Capitales SA de CV, das satte 26,64 % der Anteile hält. Hierbei handelt es sich um eine strategische, langfristige Beteiligung, nicht um eine Handelsposition. Der verbleibende Besitz wird aufgeteilt:

• Institutionelle/Hedgefonds: Ungefähr 96,29 % des Bestands.
• Privatanleger/Einzelanleger: Etwa 27-29 % der Gesamtanteile.
• Insider: Ein kleiner Bruchteil, etwa 2,15 %.

Hedgefonds wie Millennium Management Llc stellen das aktivere, kurzfristigere institutionelle Geld dar und versuchen oft, von der Volatilität bei der Verbesserung der Margen oder dem Erholungszeitplan zu profitieren.

Investitionsmotivationen: Die Wende und der Scheck

Investoren fühlen sich aus einigen klaren, aber oft widersprüchlichen Gründen zu PBF Energy Inc. hingezogen. Die aktuelle Geschichte ist eine Geschichte der operativen Erholung und einer ordentlichen Cash-Rendite.

Das Turnaround-Spiel: Das ist das Große. Das Unternehmen war mit erheblichem Gegenwind konfrontiert, insbesondere mit dem Brand in der Martinez-Raffinerie, der sich auf Kapazität und Rentabilität auswirkte. Für das dritte Quartal 2025 meldete PBF Energy Inc. einen dem Unternehmen zuzurechnenden Nettogewinn von 170,1 Millionen US-Dollar (oder 1,45 US-Dollar pro Aktie). Dieser Zuwachs wurde jedoch durch nicht zahlungswirksame Sondereinflüsse, darunter Versicherungsrückerstattungen, erheblich gesteigert. Das Kerngeschäft Raffinerie bleibt mit einem bereinigten Nettoverlust von 60,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025 eine Herausforderung. Die Anleger gehen davon aus, dass die vollständige Wiederinbetriebnahme der Martinez-Raffinerie bis zum Jahresende 2025 sowie die angestrebten Betriebseinsparungen von über 230 Millionen US-Dollar bis zum Jahresende 2025 die Rentabilität wiederherstellen werden.

Die Einnahmequelle: PBF Energy Inc. hat bis 2025 eine konstante vierteljährliche Dividende von 0,275 US-Dollar pro Aktie beibehalten. Dies entspricht einer jährlichen Dividende von 1,10 US-Dollar pro Aktie und einer Rendite von etwa 2,8 % bis 2,98 % Ende 2025. Für einkommensorientierte Fonds und Rentner ist das eine solide Kontrolle, insbesondere in einem volatilen Sektor.

Anlagestrategien: Konträre Wetten und kurzfristige Schwankungen

Die Aufteilung zwischen der Aktienkursentwicklung des Unternehmens und der Analystenstimmung verrät Ihnen alles über die eingesetzten Strategien. Obwohl die Aktie im November 2025 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte, bleibt der Marktkonsens der Analysten ein „Starker Verkauf“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von nur 28,92 US-Dollar.

Hier ist die schnelle Berechnung der Strategien:

• Value- und Turnaround-Investitionen: Aktive Manager wie Invesco Ltd., das seinen Anteil im dritten Quartal 2025 um 147,4 % erhöhte, wetten darauf, dass der Markt die Erholung unterbewertet. Sie betrachten den aktuellen Preis als Abschlag auf den inneren Wert des Unternehmens, sobald die betrieblichen Probleme vollständig gelöst sind.
• Momentum-Handel: Die Rallye der Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch deutet darauf hin, dass kurzfristig orientierte Händler die Dynamik nutzen, die zugrunde liegenden negativen Analystenbewertungen ignorieren und sich auf die positiven Nachrichten konzentrieren, wie zum Beispiel die Gewinne im dritten Quartal, die den Umsatz übertrafen (7,65 Milliarden US-Dollar gegenüber 7,47 Milliarden US-Dollar Konsens).
• Leerverkauf: Ein erheblicher Teil des Streubesitzes, etwa 20,23 %, wird als Leerverkaufsbeteiligung gehalten. Diese Anleger gehen eine pessimistische Wette ein, da sie glauben, dass die operativen Herausforderungen, die hohe Verschuldung (2,390 Milliarden US-Dollar an langfristigen Schulden zum 30. Juni 2025) und die negativen Kernmargen den Aktienkurs letztendlich wieder in Richtung des Analystenziels senken werden.

Das hohe Short-Interesse bedeutet, dass jede gute Nachricht einen Short Squeeze auslösen kann, was eine Schlüsseldynamik für kurzfristig orientierte Händler darstellt. Es ist eine Situation mit hohem Risiko und hohem Gewinn. Die Maßnahme, die Sie ergreifen sollten, besteht also darin, einen Blick auf die verfeinerten Crack-Spread-Prognosen für 2026 zu werfen. Das wird Ihnen sagen, ob die Value-Investoren oder die Leerverkäufer dieses Tauziehen gewinnen werden.

Institutionelle Eigentümerschaft und Großaktionäre von PBF Energy Inc. (PBF)

Sie suchen ein klares Bild davon, wem PBF Energy Inc. (PBF) gehört und was ihre jüngsten Bewegungen für die Aktie bedeuten. Die direkte Schlussfolgerung ist, dass sich PBF überwiegend im Besitz von Institutionen befindet, deren Gesamtanteil Ende 2025 bei unglaublichen 85,23 % lag. Diese Konzentration bedeutet, dass einige wenige große Akteure die Liquidität und die langfristige strategische Ausrichtung der Aktie bestimmen.

Der größte Anteilseigner ist kein typischer Indexfonds, sondern die Control Empresarial de Capitales SA de CV, die beachtliche 26,64 % der Stammaktien hält. Dies ist ein entscheidender Unterschied, da ein großer strategischer Eigentümer häufig ein aktiveres Interesse an den langfristigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens signalisiert Leitbild, Vision und Grundwerte von PBF Energy Inc. (PBF). Die verbleibenden Spitzeninhaber sind die üblichen Verdächtigen in der institutionellen Welt, aber ihre kollektive Macht ist immens.

Top-institutionelle Anleger und ihre Anteile

Die führenden institutionellen Anleger von PBF Energy Inc. werden von passiven Indexfonds und großen Vermögensverwaltern dominiert. Diese Firmen halten Anteile in erster Linie, um Markt-Benchmarks zu verfolgen, aber ihre schiere Größe verleiht ihnen beträchtliche Stimmrechte. Nach den letzten Einreichungen im Jahr 2025 sind die größten institutionellen Inhaber (mit Ausnahme des strategischen Inhabers):

Hier ist die schnelle Rechnung: Allein die fünf größten institutionellen Inhaber kontrollieren über 35 % der Aktien des Unternehmens, den strategischen Inhaber nicht eingerechnet. Diese Konzentration bedeutet, dass jede größere Änderung ihrer Anlagethese, selbst eine kleine Umverteilung, den Aktienkurs definitiv beeinflussen kann.

Jüngste Veränderungen im institutionellen Eigentum

Der jüngste Trend zeigt eine leichte Abkühlung seitens der Institutionen, allerdings mit einer nuancierten Geschichte dahinter. Die Gesamtzahl der von Institutionen gehaltenen Aktien sank in den letzten drei Monaten um 6,90 % auf 109.696.000 Aktien (Stand November 2025). Dieser Nettorückgang deutet auf Gewinnmitnahmen oder eine Abkehr von bestimmten Fonds aus dem Raffineriesektor hin.

Allerdings verkaufen nicht alle Anleger. Während einige große Indexfonds Abflüsse verzeichneten, zeigten aktive Manager unterschiedliche Überzeugungen. Beispielsweise reduzierte BlackRock, Inc. seinen Anteil im Quartal, das am 30. September 2025 endete, um 2.065.622 Aktien. Im Gegenzug war Invesco Ltd. ein bemerkenswerter Käufer, der seinen Anteil im gleichen Zeitraum um 1.651.516 Aktien erhöhte. Dies zeigt, dass es hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten von PBF unterschiedliche Meinungen gibt.

• Die gesamten institutionellen Aktien gingen zuletzt um 6,90 % zurück.
• Goldman Sachs Group Inc. reduzierte seinen Bestand erheblich und meldete im letzten Quartal einen Rückgang um 88,06 % auf 2.736.000 Aktien.
• T. Rowe Price Investment Management Inc. erhöhte seinen Bestand um 2,36 % auf 6.316.000 Aktien.

Das Put/Call-Verhältnis liegt derzeit bei 1,82, was auf einen allgemein pessimistischen Ausblick unter Optionshändlern hinweist, der häufig die institutionelle Stimmung hinsichtlich des kurzfristigen Risikos widerspiegelt. Dennoch ist die durchschnittliche Portfoliogewichtung aller auf PBF ausgerichteten Fonds im letzten Quartal tatsächlich um 14,72 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass einige Fonds zwar verkaufen, die verbleibenden Fonds jedoch PBF zu einem größeren Teil ihres Portfolios machen.

Auswirkungen auf Aktienkurs und Unternehmensstrategie

Der hohe institutionelle Anteil von über 85 % spielt eine wichtige Rolle für die Aktienkursstabilität und Unternehmensstrategie von PBF Energy Inc. Wenn eine Aktie derart institutionell dominiert wird, ist der Preis weniger volatil gegenüber der Stimmung von Privatanlegern, aber sehr empfindlich gegenüber großen Blockgeschäften und Analystenbewertungen. Beispielsweise kann eine umfassende Neuausrichtung eines Indexfonds oder eine Änderung der Empfehlung eines wichtigen Analysten zu einer sofortigen, starken Preisbewegung führen.

In Bezug auf die Strategie üben diese Großaktionäre Einfluss durch Stimmrechtsvertretung und den Dialog mit dem Management aus. Passive Fonds wie Vanguard Group Inc. und BlackRock, Inc. konzentrieren sich stark auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) sowie die Unabhängigkeit des Vorstands. Aktive Manager, insbesondere der große strategische Inhaber, können auf Änderungen der Kapitalallokation drängen, wie etwa eine Erhöhung der Dividenden – PBF erklärte im dritten Quartal 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,275 US-Dollar pro Aktie – oder eine Schuldenreduzierung, die das PBF-Management als Priorität eingestuft hat.

Was diese Schätzung verbirgt, ist der Unterschied zwischen passivem und aktivem institutionellem Geld. Passive Fonds sind gebunden und bieten eine stabile Untergrenze für den Aktienkurs. Aktive Fonds, wie etwa diejenigen, die in jüngster Zeit Verkaufsaktivitäten aufweisen, sind die Swing-Vote, die die kurzfristige Entwicklung der Aktie auf der Grundlage von Raffinierungsmargen und betrieblicher Effizienz bestimmt.

Nächster Schritt: Die Finanzabteilung sollte die nächste Runde der 13F-Einreichungen (Berichte zu institutionellen Beteiligungen) überwachen, um zu sehen, ob sich der Nettoverkaufstrend beschleunigt oder umkehrt, insbesondere bei aktiven Value-Fonds.

Wichtige Investoren und ihre Auswirkungen auf PBF Energy Inc. (PBF)

Sie müssen wissen, wer PBF Energy Inc. (PBF) kauft und warum, denn ihre Bewegungen signalisieren häufig, wohin sich das Unternehmen entwickelt, insbesondere in einem volatilen Raffineriesektor. Die direkte Schlussfolgerung ist, dass institutionelle Eigentümer zwar außergewöhnlich hoch sind, ein einzelner, nicht-traditioneller Investor jedoch den größten Einfluss hat, und jüngste Insiderverkäufe lassen darauf schließen, dass trotz des jüngsten Anstiegs der Aktie Vorsicht geboten ist.

Institutionelle Anleger besitzen eine überwältigende Mehrheit des Unternehmens, wobei die Eigentumsquote zwischen 83,80 % und sogar 96,29 % der Aktien liegt. Das ist eine enorme Konzentration, aber der Einfluss ist nicht monolithisch. Die größten Anteilseigner sind oft passive Fonds, die wichtige Indizes nachbilden, wodurch ihr direkter Einfluss auf alltägliche Entscheidungen abgeschwächt wird, sie aber dennoch eine enorme Nachfrageuntergrenze für die Aktie bieten.

Die bemerkenswerten Spieler: Index-Giganten und ein einzigartiger Besitzer

Der Investor profile denn PBF Energy Inc. ist eine Mischung aus den weltweit größten Vermögensverwaltern und einem bedeutenden strategischen Eigentümer. Die größten institutionellen Anleger sind die indexnachbildenden Giganten, was typisch für einen mittelgroßen Energiewert ist.

• BlackRock, Inc.: Sie gehören zu den führenden institutionellen Anlegern, waren jedoch in letzter Zeit Nettoverkäufer und reduzierten ihren Anteil ab dem dritten Quartal 2025 um über 2 Millionen Aktien.
• Vanguard Group Inc.: Mit über 8,78 Millionen Aktien im dritten Quartal 2025 ist es außerdem ein wichtiger passiver Inhaber und sorgt so für einen beständigen Anker der Nachfrage.
• T. Rowe Price Investment Management, Inc.: Ein aktiverer Manager, der kürzlich seinen Anteil um 2,36 % auf 6,316 Millionen Aktien erhöht hat, was einen Überzeugungskauf beweist.

Der bemerkenswerteste Investor ist Kontrolle Empresarial De Capitales S.a. De C.v., der größte Einzelaktionär. Dieses Unternehmen hält einen bedeutenden Anteil von 26,61 %, was etwa 30,82 Millionen Aktien entspricht und im Jahr 2025 einen Wert von rund 1,23 Milliarden US-Dollar hat. Diese Art der Konzentration verleiht ihnen eine definitiv starke, nicht passive Stimme bei der Unternehmensführung und der strategischen Ausrichtung.

Einfluss der Anleger: Die Macht eines Viertelanteils

Der Einfluss von Control Empresarial De Capitales S.a. De C.v. ist von größter Bedeutung. Wenn sie mehr als ein Viertel des Unternehmens halten, können sie wichtige Unternehmensmaßnahmen, die eine absolute Mehrheit erfordern, wie Fusionen oder bedeutende Satzungsänderungen, effektiv blockieren. Ihr Anteil ist ein konstanter Faktor bei jeder strategischen Entscheidung von PBF Energy Inc., von der Kapitalallokation bis zur Vergütung der Führungskräfte. Einen Aktionär mit so viel Einfluss kann man nicht ignorieren.

Für die breitere institutionelle Basis ist der Einfluss differenzierter. Während der hohe Eigentumsanteil auf Stabilität hindeutet, liegt das institutionelle Put/Call-Verhältnis (ein Maß für die Stimmung aktiv verwalteter Fonds) bei 1,82, was einen deutlich pessimistischen Ausblick darstellt. Das bedeutet, dass passive Fonds zwar verpflichtet sind, die Aktie zu halten, aktive Vermögensverwalter jedoch Optionen nutzen, um gegen den Preis zu wetten, was eindeutig Gegenwind für die Aktie darstellt.

Aktuelle Schritte und umsetzbare Signale für 2025

Die jüngsten Aktivitäten im Jahr 2025 zeigen eine Mischung aus Überzeugung und Vorsicht. Hier ist die kurze Berechnung der jüngsten Insiderverkäufe, die Sie als potenzielles Risikosignal betrachten sollten:

Die hochvolumigen Insiderverkäufe im November 2025, insbesondere der Verkauf von Aktien im Wert von über 1 Million US-Dollar durch einen SVP, sind ein Datenpunkt, den Sie nicht ignorieren können. Auch wenn es sich bei einigen Verkäufen um routinemäßige Optionsübungen handelt, deuten die Verkäufe der Führungskräfte in der Nähe des 52-Wochen-Hochs der Aktie von 41,47 US-Dollar darauf hin, dass sie kurzfristig nur begrenztes Aufwärtspotenzial sehen. Umgekehrt zeigen die aggressiven Käufe eines kleineren, aktiven Fonds wie VR Advisory Services Ltd. zu Beginn des Jahres, dass einige einen hohen Wert oder einen großen zyklischen Aufschwung sehen. Der deutliche Rückgang durch die Goldman Sachs Group deutet jedoch auf einen erheblichen institutionellen Risikoabbau bei der Aktie hin. Sie müssen die Überzeugung einiger Käufer gegen die Vorsicht der Insider und großen Verkäufer abwägen.

Weitere Informationen zur Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten und seine Schulden zu verwalten, was sich direkt auf das Vertrauen der Anleger auswirkt, finden Sie hier Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von PBF Energy Inc. (PBF): Wichtige Erkenntnisse für Investoren. Ihr nächster Schritt sollte darin bestehen, vor dem Hintergrund dieser gemischten Anlegerstimmung die Auswirkungen des für 2025 prognostizierten Jahresumsatzes des Unternehmens in Höhe von 29,657 Milliarden US-Dollar und seines Ziels, bis Ende 2025 durch seine Reliability-Based Initiative (RBI) jährliche Einsparungen von über 230 Millionen US-Dollar zu erzielen, zu modellieren.

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Sie sehen sich PBF Energy Inc. (PBF) an und sehen eine Aktie, die stark angestiegen ist, aber das kluge Geld sendet gemischte Signale. Ehrlich gesagt lässt sich die Stimmung institutioneller Anleger derzeit am besten als vorsichtig pessimistisch beschreiben, trotz eines jüngsten Anstiegs des Aktienkurses.

Der Kern dieser Spannung liegt im Optionsmarkt: Das Put/Call-Verhältnis für PBF Energy Inc. liegt bei 1,82, was ein klarer Indikator für eine pessimistische Prognose ist, was bedeutet, dass Anleger für jeden Call (eine Wette, dass der Preis steigen wird) fast zwei Puts (eine Wette, dass der Preis sinkt) kaufen. Dennoch ziehen sich nicht alle zurück. Im letzten Quartal stieg die Anzahl der Fonds, die Positionen melden, um 12 Eigentümer, was einem Anstieg von 1,74 % entspricht, und die durchschnittliche Portfoliogewichtung, die PBF Energy Inc. gewidmet ist, stieg tatsächlich um 14,72 %. Es ist ein klassisches Tauziehen zwischen Makrorisiko und jüngster Performance.

Hier ist die kurze Rechnung zum institutionellen Wandel:

• Die Gesamtzahl der institutionellen Aktien sank in den letzten drei Monaten um 6,90 % auf 109,696 Millionen Aktien.
• BlackRock, Inc., ein Top-Inhaber, reduzierte seine Position zum Zeitpunkt der Einreichung im dritten Quartal 2025 um über 2,066 Millionen Aktien auf 11,360 Millionen Aktien.
• Auch Vanguard Group Inc. reduzierte seinen Anteil und gab 381.455 Aktien auf 8,783 Millionen ab.
• Doch T. Rowe Price Investment Management, Inc. widersetzte sich dem Trend und erhöhte seinen Bestand auf 6,316 Millionen Aktien.

Der Müll des einen Investors ist auf diesem Markt definitiv der Schatz des anderen.

Jüngste Marktreaktionen und Eigentümerwechsel

Die Reaktion des Aktienmarktes auf die operative Leistung von PBF Energy Inc. war kurzfristig überwältigend positiv, weshalb der institutionelle Verkauf so interessant ist. Der Aktienkurs von PBF Energy Inc. ist in den letzten 90 Tagen um beeindruckende 66 % gestiegen, angetrieben durch stärker als erwartete Margen im dritten Quartal.

Als PBF Energy Inc. seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gab, die sowohl die EPS- als auch die Umsatzschätzungen übertrafen, kletterte die Aktie um etwa 6,3 % auf einen Preis von 39,79 $. Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 170,1 Millionen US-Dollar oder 1,45 US-Dollar pro Aktie, was eine deutliche Trendwende gegenüber dem Vorjahresverlust darstellt. Diese Dynamik ist ein klares Signal dafür, dass der Markt Ausführung und Margenstabilität in einem angespannten Raffinerieumfeld belohnt. Darüber hinaus ist das Unternehmen auf dem besten Weg, bis zum Jahresende 2025 jährliche Einsparungen bei der Refinery Business Improvement (RBI) in Höhe von über 230 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Was diese Schätzung jedoch verbirgt, ist die Insideraktivität. Insider, darunter auch Führungskräfte, haben in den letzten 90 Tagen rund 507.045 Aktien im Gesamtwert von rund 18,2 Millionen US-Dollar verkauft. Das ist eine beträchtliche Menge an Verkäufen und ein klassisches Gegensignal, das anspruchsvolle Anleger genau beobachten. Die Leute, die dem Unternehmen am nächsten stehen, nehmen Chips vom Tisch, auch wenn die Aktie steigt.

Analystenperspektiven zum Einfluss wichtiger Investoren

Die Analystengemeinschaft steht der jüngsten Kursrallye weitgehend skeptisch gegenüber, was zu einer Diskrepanz zur Wertentwicklung der Aktie führt. Das Konsensrating der Wall Street lautet „Strong Sell“, wobei neun Analysten ein „Sell“-Rating abgeben, im Vergleich zu nur einem „Buy“-Rating.

Das durchschnittliche Kursziel für ein Jahr liegt zwischen 28,92 und 30,08 US-Dollar pro Aktie, was auf einen potenziellen Rückgang von über 20 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von etwa 38,97 US-Dollar hindeutet. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von 29,657 Milliarden US-Dollar und einen Non-GAAP-EPS von 2,43 US-Dollar. Die pessimistische Einschätzung beruht auf der zyklischen Natur der Raffineriemargen und den anhaltenden regulatorischen Risiken, insbesondere in Kernraffinerien.

Allerdings sind die jüngsten Preiszielerhöhungen bemerkenswert. UBS und Piper Sandler beispielsweise haben kürzlich ihre Ziele auf einen Höchstwert von 42,00 US-Dollar angehoben. Dies deutet darauf hin, dass die langfristigen strukturellen Bedenken zwar bestehen bleiben, die kurzfristige Stärke der Raffineriemargen und die betrieblichen Verbesserungen des Unternehmens – wie der Erhalt einer Versicherungsrate von 250 Millionen US-Dollar für die Martinez-Raffinerie – jedoch eine vorübergehende Aufwärtskorrektur der Bewertungsmodelle erzwingen.

Bei den großen institutionellen Anlegern wie BlackRock, Inc. und Vanguard Group Inc. handelt es sich in erster Linie um passive Indexfonds, daher ist ihr Verkauf oft eine mechanische Reaktion auf eine Änderung der Indexgewichtung und keine aktive Wette gegen das Unternehmen. Aber wenn aktive Manager wie Goldman Sachs Group Inc. ihre Position deutlich reduzieren – was sie im letzten Quartal drastisch getan haben –, ist das ein viel stärkeres Signal für eine grundsätzliche Besorgnis über die Bewertung der Aktie oder ihre langfristigen Aussichten. Wenn Sie tiefer in die Grundlagen dieser Zahlen eintauchen möchten, schauen Sie hier vorbei Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von PBF Energy Inc. (PBF): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Nächster Schritt: Sie sollten den prognostizierten freien Cashflow von PBF Energy Inc. anhand eines Kursziels von 30,00 $ als Abwärtsszenario modellieren und dabei den Konsens der Analysten berücksichtigen, und ihn mit dem Aufwärtspotenzial eines Ziels von 42,00 $ bis Freitag vergleichen.