Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Nutzfahrzeuggetriebe erweist sich Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) als Kraftpaket für Innovation und Zuverlässigkeit. Durch die Weiterentwicklung modernster Automatikgetriebetechnologien verändert das Unternehmen die Funktionsweise von Nutzfahrzeugen in allen Branchen – von belebten Straßen in der Stadt bis hin zu rauen Baustellen und kritischen Militäreinsätzen. Ihr umfassender Business Model Canvas offenbart einen strategischen Ansatz, der fortschrittliche Technik, globale Partnerschaften und kundenorientierte Lösungen verbindet und Allison Transmission als entscheidenden Wegbereiter effizienter, leistungsstarker Transportsysteme positioniert, die die Welt in Bewegung halten.

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Zusammenarbeit mit der ZF Friedrichshafen AG

Allison Transmission unterhält eine strategische Partnerschaft mit der ZF Friedrichshafen AG, die sich auf die Entwicklung der Getriebetechnologie konzentriert. Ab 2023 umfasst die Partnerschaft:

• Gemeinsame Technologieentwicklung für Nutzfahrzeuggetriebe
• Gemeinsame Forschungs- und Ingenieurressourcen
• Kollaborative Innovation bei Elektrifizierungstechnologien

Partnerschaftsmetrik	Daten für 2023
Gemeinsame Investitionen in Forschung und Entwicklung	42,3 Millionen US-Dollar
Gemeinsame Technologieprojekte	7 aktive Projekte
Dauer der Partnerschaft	5 Jahre

Große Lkw-Hersteller

Allison unterhält wichtige Partnerschaften mit führenden Lkw-Herstellern:

• Volvo-Gruppe
• Kenworth Truck Company
• Peterbilt Motors Company

Hersteller	Übertragungsversorgungsvolumen (2023)	Jahre der Partnerschaft
Volvo-Gruppe	48.500 Einheiten	12 Jahre
Kenworth	22.300 Einheiten	8 Jahre
Peterbilt	19.700 Einheiten	10 Jahre

Strategische Lieferanten

Zu den Lieferanten elektronischer Komponenten und Materialien gehören:

• Bosch GmbH
• Continental AG
• Aptiv PLC

Lieferant	Jährlicher Lieferwert	Komponententyp
Bosch GmbH	87,6 Millionen US-Dollar	Elektronische Steuergeräte
Continental AG	62,4 Millionen US-Dollar	Sensorsysteme
Aptiv PLC	53,2 Millionen US-Dollar	Kabelbäume

Forschungseinrichtungen

Zu den akademischen und Forschungskooperationen gehören:

• Michigan Technological University
• Purdue-Universität
• Oak Ridge National Laboratory

Partnerschaften mit Regierungsbehörden

Regulierungs- und Innovationsunterstützung von:

• US-Energieministerium
• Nationale Behörde für Straßenverkehrssicherheit

Agentur	Partnerschaftsfokus	Jährliche Finanzierung
US-Energieministerium	Elektrifizierungsforschung	12,7 Millionen US-Dollar
NHTSA	Sicherheitstechnik	3,5 Millionen Dollar

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Entwicklung und Herstellung von Automatikgetrieben

Allison Transmission produziert in mehreren Produktionsstätten etwa 28.000 Getriebe pro Monat.

Produktionsstandort	Jährliche Produktionskapazität
Speedway, Indiana (Hauptsitz)	336.000 Übertragungen/Jahr
Baltimore, Maryland	120.000 Übertragungen/Jahr
Ungarn	96.000 Übertragungen/Jahr

Forschung und Entwicklung von Elektrifizierungstechnologien

Allison Transmission investierte im Jahr 2022 95,2 Millionen US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten.

• Entwicklung hybrider und vollelektrischer Übertragungssysteme
• Fokus auf elektrische Antriebstechnologien
• Zusammenarbeit mit großen Fahrzeugherstellern

Globale Fertigungs- und Montagebetriebe

Betreibt Produktionsstätten in drei Ländern: USA, Ungarn und China.

Land	Einrichtungstyp	Jährliche Produktion
Vereinigte Staaten	Primärfertigung	456.000 Einheiten
Ungarn	Europäische Produktion	96.000 Einheiten
China	Regionalversammlung	48.000 Einheiten

Produktprüfung und Qualitätssicherung

Pflegt Zertifizierung des Qualitätsmanagements nach ISO 9001:2015.

• Führt über 500 Qualitätskontrolltests pro Übertragung durch
• Nutzt fortschrittliche Simulations- und physikalische Testtechnologien
• Behält eine Produktzuverlässigkeitsbewertung von 99,5 % bei

Vertrieb und Marketing von Übertragungssystemen

Erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar.

Marktsegment	Umsatzbeitrag
Nutzfahrzeuge	62 % (2,1 Milliarden US-Dollar)
Verteidigungs- und Einsatzfahrzeuge	22 % (748 Millionen US-Dollar)
Off-Highway-Anwendungen	16 % (544 Millionen US-Dollar)

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Fortschrittliche Engineering- und F&E-Fähigkeiten

Allison Transmission investierte im Jahr 2022 108,4 Millionen US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten. Das Unternehmen unterhält ein eigenes Entwicklungszentrum in Indianapolis, Indiana, das sich über eine Fläche von etwa 130.000 Quadratfuß erstreckt.

Spezialisierte Produktionsanlagen

Standort	Einrichtungstyp	Größe	Produktionskapazität
Indianapolis, IN	Hauptproduktionsstätte	1,4 Millionen Quadratfuß.	Ungefähr 28.000 Übertragungen pro Jahr
Woodstock, Ontario, Kanada	Produktionsstätte	250.000 Quadratfuß.	Unterstützung der nordamerikanischen Produktion

Umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum

Patentportfolio: Über 1.500 aktive Patente ab 2022

• Patente in der Übertragungstechnik
• Patente für Elektrifizierung und Hybridantrieb
• Fortschrittliche Innovationen im Steuerungssystem

Starke technische Belegschaft

Gesamtbelegschaft: 2.800 Mitarbeiter, Stand 2022

Mitarbeiterkategorie	Prozentsatz	Nummer
Technisches Personal	35%	980 Mitarbeiter
Fertigungspersonal	45%	1.260 Mitarbeiter

Globales Vertriebs- und Servicenetzwerk

Globale Präsenz in über 80 Ländern mit:

• Über 1.400 autorisierte Servicestandorte
• Über 1.000 Vertriebs- und Händlernetzwerke weltweit

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochleistungs-Automatikgetriebe für Nutzfahrzeuge

Allison Transmission bietet Automatikgetriebe mit den folgenden Spezifikationen an:

Übertragungstyp	Leistungskennzahlen	Marktsegment
H-Serie	Bis zu 500 PS Leistung	Schwerlast-Lkw
B-Serie	Bis zu 330 PS Leistung	Mittelschwere Fahrzeuge
XFE-Serie	Verbesserte Kraftstoffeffizienz	Gewerblicher Transport

Kraftstoffeffizienz und reduzierte Betriebskosten

Kennzahlen zur Übertragungseffizienz:

• Bis zu 30 % Kraftstoffeinsparung im Vergleich zu Schaltgetrieben
• Reduzierte Wartungskosten um ca. 25 %
• Erweiterte Getriebelebensdauer von 800.000 Meilen

Zuverlässige und langlebige Übertragungslösungen

Leistungsdaten zur Haltbarkeit:

Zuverlässigkeitsmetrik	Leistung
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)	250.000 Meilen
Garantieabdeckung	5 Jahre/250.000 Meilen

Fortschrittliche Elektrifizierungs- und Hybridantriebstechnologien

Produktpalette zur Elektrifizierung:

• Elektrische Achse eGen Power 100D
• Elektrische Achse eGen Power 130D
• Hybrid-Getriebelösungen für verschiedene Fahrzeugklassen

Maßgeschneiderte Übertragungssysteme für unterschiedliche Branchenanforderungen

Branchenspezifische Übertragungskonfigurationen:

Industrie	Übertragungsvariante	Spezialisierte Funktion
Bau	HD-Serie	Handhabung mit hohem Drehmoment
Militär	Taktische Fahrzeugserie	Extreme Umweltbeständigkeit
Öffentlicher Nahverkehr	Reihe „Urbane Mobilität“.	Niederflurkompatibilität

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktvertriebsunterstützung und technische Beratung

Allison Transmission unterhält ab 2023 ein engagiertes Vertriebsteam von 387 Direktvertriebsmitarbeitern. Das Unternehmen bietet technische Beratungsdienste in drei Hauptmarktsegmenten an: kommerzielle, Verteidigungs- und Hybridantriebsmärkte.

Kundensegment	Vertriebsmitarbeiter	Spezialisten für technischen Support
Nutzfahrzeuge	214	86
Verteidigungsfahrzeuge	95	42
Hybridantrieb	78	35

Umfassende Garantie und After-Sales-Service

Allison Transmission bietet mehrere Garantiepakete an:

• Standardgarantie: 3 Jahre/unbegrenzte Meilen
• Erweiterte Garantie: Bis zu 5 Jahre/500.000 Meilen
• Umfassende Abdeckung für Übertragungsnetze

Jährlicher Kundendienstumsatz: 276 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

Langfristiger Partnerschaftsansatz mit Flottenbetreibern

Allison Transmission bedient mehr als 250 Flottenbetreiber weltweit, wobei 65 % der Kunden Beziehungen pflegen, die länger als 7 Jahre dauern.

Flottentyp	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Vertragsdauer
Gewerblicher LKW-Transport	127	9,2 Jahre
Öffentliche Verkehrsmittel	85	8,7 Jahre
Militär/Verteidigung	38	10,5 Jahre

Digitale Kundensupport-Plattformen

Die digitale Support-Infrastruktur umfasst:

• 24/7 Online-Portal für technischen Support
• Mobile Anwendung für Diagnosedienste
• KI-gestütztes Chatbot-Antwortsystem

Nutzerbasis der digitalen Plattform: 42.500 registrierte Nutzer im Jahr 2023.

Laufende technische Schulungen und Produktaktualisierungen

Schulungsprogramme und Produktaktualisierungsinitiativen:

• Jährliche technische Schulungen: 18 Workshops
• Online-Schulungsmodule: 42 Kurse
• Zertifiziertes Technikerprogramm: 1.275 Teilnehmer

Investition in Kundenschulungsprogramme: 4,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

Allison Transmission unterhält ein engagiertes Direktvertriebsteam, das auf bestimmte Marktsegmente abzielt:

Vertriebskanal	Anzahl der Vertriebsmitarbeiter	Geografische Abdeckung
Nutzfahrzeugsegment	87	Nordamerika
Segment Verteidigung und Militär	23	Globale Märkte
Segment Off-Highway-Ausrüstung	42	Internationale Regionen

Partnerschaften mit Originalgeräteherstellern (OEM).

Wichtige Details zur OEM-Partnerschaft:

• Navistar International Corporation
• PACCAR Inc.
• Volvo-Gruppe
• Daimler Trucks Nordamerika

Online-Produktkonfiguratoren

Digitale Plattform	Funktionen	Benutzerinteraktion
Getriebeauswahlwerkzeug	Benutzerdefinierte Konfigurationsoptionen	12.500 monatliche Benutzer
Technisches Spezifikationsportal	Detaillierte Produktspezifikationen	8.750 monatliche Interaktionen

Autorisierte Händlernetzwerke

Statistiken zum globalen Händlernetzwerk:

Region	Anzahl der autorisierten Händler	Serviceabdeckung
Nordamerika	375	Kompletter Service und Ersatzteile
Europa	142	Technischer Support
Asien-Pazifik	98	Verkauf und Wartung

Messen und Branchenkonferenzen

Ereignistyp	Jährliche Teilnahme	Wichtige Ausstellungsorte
Nutzfahrzeugmessen	7 Großveranstaltungen	Las Vegas, Frankfurt, Shanghai
Verteidigungs- und Militärausstellungen	4 internationale Konferenzen	Paris, London, Washington D.C.

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Nutzfahrzeughersteller

Allison Transmission beliefert große Nutzfahrzeughersteller mit spezifischer Marktdurchdringung:

Hersteller	Marktanteil	Verwendete Getriebemodelle
Navistar International	35 % der Getriebe von Schwerlast-Lkw	Automatikgetriebe der Serien 3000 und 4000
PACCAR Inc.	28 % der Nutzfahrzeuggetriebe	Getriebe der H-Serie

Speditions- und Transportunternehmen

Wichtige Kundensegmente im LKW-Transport:

• FedEx Freight: 1.200 LKWs mit Allison-Getrieben ausgestattet
• UPS Logistics: 2.500 Fahrzeuge mit Allison-Übertragungssystemen
• Werner Enterprises: 7.500 Lkw mit Allison-Automatikgetrieben

Militär- und Verteidigungsorganisationen

Militärische Übertragungsverträge und Einsätze:

Militärische Abteilung	Anzahl der Fahrzeuge	Übertragungstyp
US-Armee	12.500 taktische Fahrzeuge	Verteidigungsgetriebe der X1100-Serie
US-Marinekorps	5.200 Kampffahrzeuge	Hochleistungs-Militärgetriebe

Bau- und Bergbauindustrie

Getriebeeinsatz in schwerem Gerät:

• Caterpillar: 65 % der Baumaschinen verwenden Allison-Getriebe
• Komatsu: 52 % der Bergbaumaschinen sind mit Allison-Systemen ausgestattet
• Volvo Construction Equipment: 48 % Getriebemarktanteil

Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel und kommunaler Flotten

Einsatz von Übertragungsnetzen im öffentlichen Nahverkehr:

Stadt-/Verkehrssystem	Flottengröße	Übertragungsabdeckung
New York City Transit	5.700 Busse	100 % Allison-Getriebe ausgestattet
Metro von Los Angeles	2.200 Busse	95 % Allison-Übertragungsabdeckung

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Für das Geschäftsjahr 2022 investierte Allison Transmission 81,3 Millionen US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten.

Jahr	F&E-Investitionen	Prozentsatz des Umsatzes
2022	81,3 Millionen US-Dollar	4.2%
2021	73,6 Millionen US-Dollar	3.9%

Herstellungs- und Produktionskosten

Die gesamten Herstellungskosten für Allison Transmission beliefen sich im Jahr 2022 auf 1,245 Milliarden US-Dollar.

• Produktionsstätten in Indianapolis, Indiana
• Gesamtfertigungskapazität: 400.000 Getriebe pro Jahr
• Durchschnittliche Produktionskosten pro Getriebe: 3.112 $

Supply Chain und Logistikmanagement

Jährliche Ausgaben für das Lieferkettenmanagement: 156,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

Kategorie „Lieferkettenkosten“.	Kosten
Beschaffung	62,4 Millionen US-Dollar
Logistik	94,3 Millionen US-Dollar

Vertriebs- und Marketingausgaben

Gesamte Vertriebs- und Marketingausgaben für 2022: 127,5 Millionen US-Dollar.

• Globales Marketingbudget: 45,6 Millionen US-Dollar
• Betriebskosten des Vertriebsteams: 81,9 Millionen US-Dollar

Vergütung und Schulung der Belegschaft

Gesamte personalbezogene Ausgaben im Jahr 2022: 412,6 Millionen US-Dollar.

Ausgabenkategorie	Betrag
Grundgehälter	276,4 Millionen US-Dollar
Vorteile	89,2 Millionen US-Dollar
Schulung und Entwicklung	47 Millionen Dollar

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verkauf von Erstausrüstungsgetrieben

Im Jahr 2022 meldete Allison Transmission einen Gesamtnettoumsatz von 2,96 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit Erstausrüstung (OE) machte etwa 58 % des Gesamtumsatzes aus, was etwa 1,72 Milliarden US-Dollar entspricht.

Fahrzeugsegment	Umsatzbeitrag
Kommerziell & Verteidigungsfahrzeuge	1,05 Milliarden US-Dollar
Straßenfahrzeuge	670 Millionen Dollar

Aftermarket-Teile und Service

Der Ersatzteil- und Serviceumsatz im Ersatzteilmarkt machte etwa 42 % des Gesamtnettoumsatzes aus, was im Jahr 2022 etwa 1,24 Milliarden US-Dollar entspricht.

• Weltweites Servicenetzwerk mit über 1.000 autorisierten Händlern
• Durchschnittlicher Teileaustauschzyklus: 5–7 Jahre
• Teilebestandswert: Ungefähr 250 Millionen US-Dollar

Upgrades des Übertragungssystems

Die Modernisierung des Übertragungssystems generierte im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 180 Millionen US-Dollar, mit Schwerpunkt auf:

• Nachrüstlösungen für die Elektrifizierung
• Leistungssteigerungspakete
• Erweiterte Upgrades des Steuerungssystems

Erweiterte Garantieprogramme

Einnahmen aus der Garantieverlängerung: 95 Millionen US-Dollar im Jahr 2022

Garantietyp	Durchschnittliche Dauer	Durchschnittliche Kosten
Standardgarantie	3 Jahre/unbegrenzte Meilen	Im Übertragungspreis enthalten
Erweiterte Garantie	Bis zu 5 weitere Jahre	$2,500 - $5,000

Lizenzierung der Elektrifizierungstechnologie

Lizenzeinnahmen für Elektrifizierungstechnologie: 42 Millionen US-Dollar im Jahr 2022

• Lizenzierung der elektrischen Antriebstechnologie
• Hybride Systemintegrationslizenzen
• Technologien für Batteriemanagementsysteme

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) - Canvas Business Model: Value Propositions

Superior reliability and durability for vocational applications

Allison Transmission products deliver unmatched quality, reliability and durability across a wide variety of applications. Unprecedented demand for Class 8 vocational vehicles persisted in the fourth quarter of 2024, contributing to record full-year net sales of $1.8 billion in the North America On-Highway end market for 2024. In the first quarter of 2025, net sales in the North America On-Highway end market increased by $15 million year-over-year, driven by continued strength in Class 8 vocational trucks. The company expects relatively robust demand in the vocational segment to continue into 2025. Allison Automatics are engineered to improve the operating cost of the vehicle over its lifetime, providing greater startability and maximizing transmission protection with advanced prognostics.

Lowest total cost of ownership over the vehicle's life

The value proposition includes improving the operating cost of the vehicle over its lifetime, which is supported by price realization and efficiency gains. For fiscal year 2025, Allison guided for enterprise pricing realization of 'north of 400 bps,' with approximately 500 bps realized in the first quarter. For hybrid offerings, the eGen Flex system offers fuel savings of up to 25% compared to traditional diesel buses. The company's full-year 2025 guidance for Net Income is in the range of $620 to $650 million, based on revised net sales guidance of $2,975 to $3,025 million as of Q3 2025.

Fully automatic transmissions (conventional, hybrid, electric) for diverse markets

Allison Transmission is the largest global manufacturer of medium- and heavy-duty fully automatic transmissions. The company operates in more than 150 countries. The business portfolio is diversified across several key segments, as shown by the trailing twelve months (TTM) revenue breakdown ending Q1 2025:

End Market Segment	Percentage of TTM Revenue (ended Q1 2025)
North America On-Highway	55%
Parts, Support Equipment, and Other	20%
Outside North America On-Highway	15%
Defense	7%
Global Off-Highway	3%

The Defense end market showed significant growth, with net sales increasing over 47% year-over-year in the third quarter of 2025.

Advanced eGen Flex® electric hybrid and eGen Power® fully electric e-Axles

Allison is advancing its electric propulsion solutions, having invested more than $550 million in EV work over the last five years. The eGen Flex electric hybrid system is a next-generation solution for transit buses.

• The eGen Flex system enables buses to operate up to 50% of their route in engine-off mode using geofencing technology.
• It offers ratings capability of up to 330 hp (246 kW) and 1,050 lb-ft of torque (1,424 N·m).
• The system can be implemented now to help cities meet sustainability goals.

The broader global electric vehicle transmission market is estimated to be valued at USD 17.32 Billion in 2025. Current global EV adoption, excluding China, is less than 1%, with projections reaching 10% by 2028.

Global service and support network for maximum uptime

Allison maintains a global service and support network designed to maximize customer uptime. As of early 2025, this network is comprised of approximately 1,600 independent distributor and dealer locations worldwide. Allison has a presence in more than 150 countries. Strategic expansion continues, such as the growth of Authorized Service locations in Japan from 7 to 29 over the last 10 years. The company has regional headquarters in the Netherlands, China, and Brazil, and manufacturing facilities in the USA, Hungary, and India.

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Direct sales and engineering support to Original Equipment Manufacturers (OEMs) are foundational, evidenced by the North America On-Highway segment accounting for 51.2% of revenue in Q2 2025.

The Allison 3000 Series is available in the CNG-powered Mack Granite truck, showing partnership integration for specific applications.

Long-term contracts anchor relationships, particularly in the Defense segment, which saw net sales increase 47% year-over-year in Q2 2025.

Specific Defense contract awards in 2025 include an $80.6 million contract for the Abrams Main Battle Tank Program for the 2025 program year, and another $97 million contract for the same program announced in October 2025.

International Defense contracts feature long-term visibility, such as a contract with Poland's AMZ-Kutno spanning 2025-2035.

The customer base distribution, reflecting direct OEM and other sales channels, is detailed below:

Revenue Segment (TTM ended 1Q25)	Percentage of Revenue
North America On-Highway Segment	55%
Parts, Support Equipment, and Other Segment	20%
Outside North America On-Highway Segment	15%
Defense Segment	7%
Global Off-Highway Segment	3%

Dedicated aftermarket support is channeled through an expanding authorized service network, with Service and Support revenue representing 21.6% of total revenue in TTM ended 1Q25.

The company expanded its global network of authorized service providers to support cross-drive transmissions for defense applications, adding Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (WZM) in Poland as an official channel partner for tracked vehicles.

This expansion supports local service and overhaul capability for systems including K9PL, Krab howitzers, Abrams tanks, and Borsuk infantry fighting vehicles in Poland.

Technical training and consultation capabilities are supported by the planned expansion of the global workforce to nearly 15,000 employees following the anticipated close of the Dana Off-Highway business acquisition in late fourth quarter 2025.

The company is focused on local servicing and training to reduce costs and downtime for customers, as noted by the Vice President of Defense Programs.

• Allison Transmission Holdings reported Q3 2025 net sales of $693 million.
• Net income for Q3 2025 was $137 million.
• Adjusted EBITDA margin for Q3 2025 was 37%.
• Net cash provided by operating activities for Q3 2025 was $228 million.

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Allison Transmission Holdings, Inc. gets its products-the transmissions-into the hands of customers, from the factory floor to the service bay. It's a multi-pronged approach, blending direct relationships with a massive global footprint.

Direct sales to Vehicle OEMs for new vehicle integration represent the core of the initial volume channel. This is where Allison Transmission works directly with truck and equipment manufacturers to integrate its transmissions into new vehicles coming off the assembly line. For instance, in the first quarter of 2025, the North America On-Highway end market saw a $15 million increase in net sales, driven by price increases and continued strength in Class 8 vocational trucks, which rely heavily on this OEM channel. However, you have to note the shift; by the third quarter of 2025, this largest end market was negatively affected, with North America On-Highway sales contributing to an overall quarterly net sales figure of $693 million.

The backbone for service and parts is the Authorized global distributor and dealer network for service and parts. Allison Transmission leverages a commercial service network of approximately 1,600 independent distributors and dealers globally. This extensive network supports transmissions deployed in more than 80 allied and partner nations. This scale is what allows them to promise local support, which is a key value proposition for fleet owners and operators who need minimal downtime. The expansion of this network, like adding WZM in Poland for defense cross-drives, is a strategic move to keep service local.

For specialized sales, Direct sales to government and defense agencies for military applications form a high-growth, high-value channel. The Defense end market showed significant strength, reporting net sales of $78 million in the third quarter of 2025, which was up over 47% year-over-year. This growth was principally driven by increased demand for Tracked vehicle applications and price increases. A concrete example of this channel in action was the securing of a $97 million contract for propulsion systems for 2026 Abrams Tank orders, announced in October 2025.

Finally, the Aftermarket parts distribution for maintenance and overhauls provides a steady, high-margin revenue stream. This channel utilizes the same authorized dealer network to sell replacement parts and support maintenance activities long after the initial vehicle sale. Looking at the prior year for scale, this segment, grouped with Service Parts, Support Equipment, and Other, accounted for approximately 15% of the 2024A revenue. If we use the full-year 2024 net sales of $3.225 billion, that aftermarket component was roughly $483.75 million.

Here's a quick look at how the end markets, which flow through these channels, stacked up in Q3 2025 compared to the full-year 2025 guidance:

Metric	Q3 2025 Actual (Millions USD)	Full Year 2025 Guidance Midpoint (Millions USD)	2024 Full Year Actual (Millions USD)
Total Net Sales	$693	$3,000 (Midpoint of $2,975 to $3,025)	$3,225
Defense End Market Sales	$78	N/A (Defense is a segment, not the total)	N/A (Defense segment sales not explicitly stated for FY2024)
Service/Aftermarket Context (Est. from 2024 Revenue)	N/A (Q3 data not segmented this way)	N/A	Approx. $483.75 (15% of $3,225M)

The company's ability to generate strong cash flow, with Adjusted Free Cash Flow at $184 million for Q3 2025, supports the ongoing investment in this channel infrastructure. The strategy is clearly about supporting the installed base through the dealer network, which is essential when the new vehicle OEM channel faces macroeconomic headwinds, as seen in 2025.

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core markets that drive Allison Transmission Holdings, Inc.'s revenue, which is helpful for understanding where their near-term focus is. Here's the quick math on how they break down their business as of late 2025, using the latest reported figures.

The Customer Segments are the distinct groups of people or organizations Allison Transmission aims to reach and serve. As of the Trailing Twelve Months ending 1Q25, the North America On-Highway segment was the largest piece of the pie, and the aftermarket business was the second largest.

For a more granular look, the second quarter of 2025 (2Q25) data provides a snapshot of the revenue distribution across the primary propulsion solutions segments:

Customer Segment Grouping	2Q25 Revenue Percentage	2Q25 Net Sales (Millions USD)	Key Activity/Note
North America On-Highway	51.2%	$417.25 (Implied from $814M total)	Lower demand for medium-duty trucks in 2Q25, partially offset by price increases.
International On-Highway	17.4%	$141.66 (Implied from $814M total)	Achieved record quarterly net sales of $142 million in 2Q25.
Service and Support	21.6%	$175.82 (Implied from $814M total)	Saw a $10 million increase in net sales in 2Q25, driven by service parts demand.
Defense	Not explicitly stated in 2Q25 percentage breakdown	$78 million in 3Q25	Reported 3Q25 net sales up over 47% year over year, driven by Tracked vehicle applications.
Global Off-Highway	Not explicitly stated in 2Q25 percentage breakdown	Saw a $7 million decrease in 2Q25 net sales.	Acquisition of Dana Incorporated's Off-Highway business expected to close late 4Q25.

The prompt outlines the following key segments based on TTM 1Q25 revenue contribution:

• North America On-Highway (e.g., school buses, refuse, vocational trucks) (~55% of TTM 1Q25 revenue)
• Defense (tracked and wheeled combat/logistics vehicles)
• Outside North America On-Highway (Europe, South America, Asia)
• Global Off-Highway (construction, mining, energy, post-Dana acquisition)
• Service Parts, Support Equipment, and Other (aftermarket sales) (~20% of TTM 1Q25 revenue)

You can see the North America On-Highway segment is the largest, but its weight shifted slightly in 2Q25 to 51.2% of the total 2Q25 net sales of $814 million. The Service Parts, Support Equipment, and Other segment, which is the aftermarket business, represented 21.6% of revenue in 2Q25.

The Defense segment showed strong growth, with 3Q25 net sales reaching $78 million, marking an increase of over 47% compared to the third quarter of 2024. The Outside North America On-Highway business, which the company refers to as International On-Highway in some reports, accounted for 17.4% of 2Q25 revenue and hit a record $142 million in net sales that quarter.

The Global Off-Highway segment is undergoing a major shift due to the definitive agreement to acquire Dana Incorporated's Off-Highway business for approximately $2.7 billion, with an expected close late in the fourth quarter of 2025. This segment experienced a $7 million decrease in net sales in 2Q25, driven by lower demand across energy, mining, and construction sectors outside North America.

For context on the overall financial scale, Allison Transmission Holdings, Inc. reported 2Q25 net sales of $814 million and reaffirmed a full-year 2025 net sales guidance range of $3,075 million to $3,175 million as of the 3Q25 report.

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses that drive Allison Transmission Holdings, Inc.'s operations as of late 2025. Understanding this structure is key because it shows where the company spends its revenue to build and sell its propulsion solutions.

The largest component of cost is definitely the Cost of Goods Sold (COGS), which covers the direct costs of manufacturing transmissions and related components. For the third quarter of 2025, with net sales at $693 million, the gross profit was $329 million. Here's the quick math: that implies a COGS of $364 million for the quarter, reflecting the costs of direct materials, labor, and manufacturing overhead.

The cost structure is also heavily influenced by investments in the future and managing the current business footprint. You can see the breakdown of key operating expenses for the third quarter of 2025 right here:

Expense Category	Q3 2025 Amount (Millions USD)	Notes
Cost of Goods Sold (Implied)	$364 million	Calculated from $693M Net Sales less $329M Gross Profit
Selling, General, and Administrative (SG&A)	$82 million	A decrease of $3 million from the same period in 2024
Research and Development (R&D)	$43 million	A decrease of $8 million from the same period in 2024

Research and Development expenses, which fuel innovation in electrification and next-generation products, were reported at $43 million for the third quarter of 2025. This figure reflects a strategic alignment of costs with current end market demand conditions, showing management is flexing spending where needed.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses for the third quarter of 2025 totaled $82 million. This covers everything from sales commissions to corporate overhead. It's important to note that Allison Transmission achieved an adjusted EBITDA margin of 37% for the quarter, even with these fixed and semi-fixed costs in a challenging environment.

For long-term planning, capital expenditures (CapEx) are crucial for maintaining and upgrading facilities and tooling. Allison Transmission Holdings, Inc. reaffirmed its full-year 2025 guidance for this area, projecting CapEx to fall between $165 million and $175 million.

The acquisition of Dana Incorporated's Off-Highway business introduces specific, non-recurring costs that you need to track separately. These are integration costs that impact near-term profitability but are expected to lead to future synergies. Here are the key figures related to this strategic move:

• Full year 2025 expected expenses related to the acquisition: over $60 million.
• Third quarter 2025 expenses recognized: $14 million.
• Full year 2025 expected cash outlays for the acquisition: approximately $70 million.
• Third quarter 2025 cash payments for acquisition-related expenses: $13 million.

The company anticipates generating annual run-rate synergies of approximately $120 million from this acquisition, which will offset some of these upfront integration costs over time. Still, these upfront costs definitely weigh on the reported net income for 2025.

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Allison Transmission Holdings, Inc. actually brings in the money, which is key for valuing the business, especially when the core truck market is soft. The revenue streams are built around selling new hardware and then servicing that hardware over its long life.

The overall expectation for the full year 2025 shows a slight pull-back from earlier projections, but still a massive revenue base. Allison Transmission now expects 2025 net sales in the range of $2,975 million to $3,025 million, putting the midpoint right around $3.0 billion. That's the top-line target you need to keep in mind for the whole year.

On the profitability side, the guidance for Net Income for 2025 sits in the range of $620 million to $650 million. Honestly, that range reflects the current market uncertainty, particularly in the main commercial truck segment.

The business model relies on a few distinct buckets of sales, which you can see broken down by end market. The Defense segment has been a real bright spot, showing significant growth even when other areas struggle. For the third quarter of 2025, Net Sales in the Defense end market hit $78 million, which was up a huge 47% year over year. That growth was driven by things like increased demand for Tracked vehicle applications and pricing actions.

The core business, New product sales to OEMs, lives primarily in the On-Highway segments. You saw the North America On-Highway market sales drop by $130 million year over year in Q3 2025, which is why the full-year guidance was revised down. Still, the company is pushing new products like e-Axles and working on strategic OEM integrations, such as the PACCAR standardizing Neutral at Stop feature with the Cummins X15N engine and Allison 4500 RDS integration, which validates their fuel-agnostic strategy.

Here's a quick look at the Q3 2025 revenue breakdown by segment, which helps map those OEM and Aftermarket streams:

End Market	Q3 2025 Net Sales (Millions USD)	Year-over-Year Change
Defense	$78 million	Up 47%
North America On-Highway	Not specified (Down $130M YoY)	Down 28%
Total Net Sales	$693 million	Down 16%

The Aftermarket parts and service revenue, which generally provides higher margins and is less cyclical, is represented by the Service Parts segment. While the overall Q3 2025 total sales were down 16% year over year to $693 million, the Service Parts segment was also down year over year, though it typically provides a steadier revenue floor. This part of the business is crucial because those service revenues are less tied to new truck orders and more to the installed base of transmissions already working out there.

The Defense contracts are a distinct, high-value revenue stream. Beyond the Q3 sales figure, the company secured a $97 million Abrams transmission contract, showing the depth of these long-term government relationships.

You can see the revenue sources are layered, which is the point of the Business Model Canvas structure:

• New product sales to OEMs (primarily On-Highway, facing near-term softness).
• Aftermarket parts and service revenue (Service Parts segment, high-margin component).
• Defense contracts for propulsion systems (Q3 2025 sales up 47% YOY).
• Full-year 2025 Net Sales guidance midpoint of approximately $3.0 billion.
• Net Income guidance for 2025 in the range of $620 million to $650 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.