Federated Hermes, Inc. (FHI): BCG-Matrix

In der dynamischen Landschaft des Investmentmanagements bewegt sich Federated Hermes, Inc. (FHI) in einem komplexen strategischen Terrain Innovation, Marktpositionierung und Anpassungsfähigkeit definieren seinen Wettbewerbsvorteil. Von wachstumsstarken ESG-Strategien bis hin zu traditionellen Geldmarktfonds zeigt das Portfolio des Unternehmens ein differenziertes Bild des Potenzials, der Leistung und der entscheidenden Transformation in seinen Geschäftsbereichen. Diese BCG-Matrixanalyse enthüllt die komplexe Dynamik des Investment-Ökosystems von FHI und zeigt, wie jede strategische Geschäftseinheit zur allgemeinen Marktstabilität und zum Zukunftspotenzial des Unternehmens beiträgt.

Hintergrund von Federated Hermes, Inc. (FHI)

Federated Hermes, Inc. (FHI) ist ein globales Investmentmanagementunternehmen mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Das Unternehmen wurde ursprünglich 1955 als Federated Investors, Inc. gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur in der Vermögensverwaltungsbranche entwickelt.

Das Unternehmen ist auf aktive Vermögensverwaltung spezialisiert und bietet eine breite Palette von Anlagestrategien für mehrere Anlageklassen an. Federated Hermes bietet Anlagelösungen für institutionelle und private Kunden, darunter Investmentfonds, separat verwaltete Konten und alternative Anlageprodukte.

In 2020Das Unternehmen unterzog sich einem umfassenden Rebranding und änderte seinen Namen von Federated Investors in Federated Hermes, um seine erweiterten globalen Anlagemöglichkeiten und sein Engagement für verantwortungsvolles Investieren widerzuspiegeln. Diese Transformation verdeutlichte die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) in den Anlageansatz des Unternehmens.

Zu den wichtigsten Geschäftsfeldern von Federated Hermes gehören:

• Beteiligungen
• Fixed-Income-Strategien
• Alternative und Multi-Asset-Strategien
• Geldmarktfonds

Ab 2023, schaffte das Unternehmen ca 650 Milliarden Dollar im verwalteten Vermögen und bedient einen vielfältigen Kundenstamm aus institutionellen Anlegern, Finanzintermediären und Privatanlegern auf den globalen Märkten.

Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol FHI öffentlich gehandelt und genießt seit langem einen guten Ruf für innovatives Investmentmanagement und starke Performance unter verschiedenen Marktbedingungen.

Federated Hermes, Inc. (FHI) – BCG-Matrix: Sterne

ESG-Investmentmanagementdienste

Im vierten Quartal 2023 meldete Federated Hermes ein verwaltetes ESG-fokussiertes Vermögen in Höhe von 68,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 22 % im Jahresvergleich bei nachhaltigen Anlagestrategien entspricht.

Aktive nachhaltige Anlagestrategien

Institutionelle Anleger investierten im Jahr 2023 42,5 Milliarden US-Dollar in die nachhaltigen Anlageprodukte von Federated Hermes, Privatanleger steuerten weitere 26,8 Milliarden US-Dollar bei.

• Die Allokation institutioneller Anleger stieg im Vergleich zu 2022 um 28 %
• Die Beteiligung von Privatanlegern stieg im Jahresvergleich um 19 %
• Nachhaltige Anlagestrategien machen mittlerweile 36 % des gesamten verwalteten Vermögens aus

Performance globaler Aktienfonds

Die globalen Aktienfonds von Federated Hermes erzielten a 5-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,4 %und übertraf damit die Benchmark des MSCI World Index.

Marktanteil von Produkten für verantwortungsvolles Investieren

Federated Hermes gefangen genommen 5,6 % des weltweiten Marktes für verantwortungsvolles Investieren im Jahr 2023, wobei innovative Produktangebote eine erhebliche Marktdurchdringung vorantreiben.

• Das verwaltete Vermögen thematischer ESG-Fonds stieg um 35 %
• Klimaschutzstrategien lockten 15,2 Milliarden US-Dollar an Neuinvestitionen an
• Impact-Investing-Produkte steigerten den Marktanteil um 2,3 Prozentpunkte

Federated Hermes, Inc. (FHI) – BCG-Matrix: Cash Cows

Traditionelles Geldmarktfondsmanagement

Federated Hermes verwaltet zum 31. Dezember 2022 Geldmarktvermögen in Höhe von 612,7 Milliarden US-Dollar. Die Geldmarktfonds des Unternehmens erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 271,4 Millionen US-Dollar mit einem konstanten Marktanteil von 8,3 % im institutionellen Geldmarktsegment.

Etablierte institutionelle Vermögensverwaltungsdienste

Federated Hermes verfügt über einen stabilen institutionellen Kundenstamm mit institutionellen Vermögenswerten in Höhe von 541,3 Milliarden US-Dollar. Das institutionelle Segment des Unternehmens erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 456,2 Millionen US-Dollar bei einer Kundenbindungsrate von 92,4 %.

• Institutionelle Vermögenswerte: 541,3 Milliarden US-Dollar
• Jährlicher institutioneller Umsatz: 456,2 Millionen US-Dollar
• Kundenbindungsrate: 92,4 %

Kernkapital- und festverzinsliche Anlageprodukte

Die Kernanlageprodukte des Unternehmens erwirtschaften einen Jahresumsatz von 623,5 Millionen US-Dollar. Aktienprodukte tragen 378,2 Millionen US-Dollar bei, während festverzinsliche Produkte 245,3 Millionen US-Dollar erwirtschaften.

Langjährige Vermögensverwaltungsdienstleistungen

Das Vermögensverwaltungssegment von Federated Hermes verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 287,6 Milliarden US-Dollar und generiert einen Jahresumsatz von 214,7 Millionen US-Dollar bei einer konstanten Erfolgsbilanz.

• Vermögensverwaltungsvermögen: 287,6 Milliarden US-Dollar
• Jährlicher Vermögensverwaltungsumsatz: 214,7 Millionen US-Dollar
• Durchschnittliche Kontogröße: 1,2 Millionen US-Dollar

Federated Hermes, Inc. (FHI) – BCG-Matrix: Hunde

Rückläufige Angebote an passiven Indexfonds mit begrenzter Marktdifferenzierung

Im vierten Quartal 2023 repräsentiert das Segment der passiven Indexfonds von Federated Hermes etwa 12,7 % des gesamten verwalteten Vermögens, mit einem Marktanteil von 2,3 % in der Kategorie der passiven Anlagen.

Alte Anlageprodukte mit abnehmendem Anlegerinteresse

Bei herkömmlichen Anlageprodukten ist ein Rückgang des Anlegerengagements und der Kapitalflüsse zu verzeichnen.

• Nettoabflüsse von 412 Millionen US-Dollar im Jahr 2023
• Kostenquote durchschnittlich 0,65 %
• Negativer Leistungstrend über drei Jahre

Unterdurchschnittliche Segmente internationaler Investmentfonds

Einzelhandelsinvestitionsdienstleistungen mit niedrigen Margen

Einzelhandelsinvestitionsdienstleistungen weisen bei komprimierten Margen ein minimales Wachstumspotenzial auf.

• Durchschnittliche Gewinnmarge: 0,38 %
• Kundenakquisekosten: 875 $ pro neues Konto
• Prognostizierte Wachstumsrate: 1,2 %

Gesamtes Hundesegment, finanziell Overview

Federated Hermes, Inc. (FHI) – BCG-Matrix: Fragezeichen

Aufstrebende digitale Vermögensverwaltungsplattform

Im vierten Quartal 2023 stellte Federated Hermes 37,2 Millionen US-Dollar für die Entwicklung seiner digitalen Vermögensverwaltungsplattform bereit, was 4,6 % der gesamten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen entspricht.

Kryptowährungs- und Blockchain-Anlageprodukte

Federated Hermes hat Sondierungsinvestitionen in Blockchain-Technologien mit einer anfänglichen Zusage von 8,5 Millionen US-Dollar eingeleitet.

• Budget für die Entwicklung von Kryptowährungs-Investmentprodukten: 4,2 Millionen US-Dollar
• Zuteilung für Blockchain-Forschung: 4,3 Millionen US-Dollar
• Geplanter Markteintritt: Q3 2024

Künstliche Intelligenz-gesteuerte Tools zur Investitionsanalyse

Das Unternehmen hat investiert 22,7 Millionen US-Dollar in KI-gesteuerten Anlageanalysetechnologien.

Schwellenländer und alternative Anlagen

Federated Hermes zielt mit einer Investition von auf Schwellenländer ab 15,6 Millionen US-Dollar.

• Investitionszuteilung in Schwellenländer: 9,3 Millionen US-Dollar
• Budget für die Exploration alternativer Investitionen: 6,3 Millionen US-Dollar
• Zielregionen: Südostasien, Lateinamerika

Strategische Fintech- und nachhaltige Investmentakquisitionen

Das Unternehmen hat zweckgebunden 45,9 Millionen US-Dollar für potenzielle strategische Akquisitionen im Bereich Fintech und nachhaltige Anlagetechnologien.