|
شركة Federated Hermes (FHI): مصفوفة BCG |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
في المشهد الديناميكي لإدارة الاستثمار، تتنقل شركة Federated Hermes, Inc. (FHI) في تضاريس استراتيجية معقدة حيث الابتكاروموقعها في السوق وقدراتها على التكيف تحدد قدرتها التنافسية. بدءًا من استراتيجيات ESG عالية النمو وحتى صناديق سوق المال التقليدية، تكشف محفظة الشركة عن صورة دقيقة للإمكانات والأداء والتحول المحوري عبر قطاعات أعمالها. يكشف تحليل مصفوفة BCG عن الديناميكيات المعقدة للنظام البيئي الاستثماري لشركة FHI، ويعرض كيف تساهم كل وحدة عمل استراتيجية في مرونة السوق الشاملة للشركة وإمكاناتها المستقبلية.
خلفية شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
Federated Hermes, Inc. (FHI) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار يقع مقرها الرئيسي في بيتسبرغ، بنسلفانيا. تأسست الشركة في الأصل عام 1955 باسم Federated Investors, Inc. وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعة إدارة الأصول.
تتخصص الشركة في إدارة الأصول النشطة، وتقدم مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات أصول متعددة. توفر Federated Hermes حلولاً استثمارية للعملاء من المؤسسات والأفراد، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والحسابات المدارة بشكل منفصل ومنتجات الاستثمار البديلة.
في 2020، خضعت الشركة لتغيير كبير في العلامة التجارية، حيث تم تغيير اسمها من Federated Investors إلى Federated Hermes ليعكس قدراتها الاستثمارية العالمية الموسعة والتزامها بالاستثمار المسؤول. سلط هذا التحول الضوء على دمج الشركة للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في نهجها الاستثماري.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة Federated Hermes ما يلي:
- استثمارات الأسهم
- استراتيجيات الدخل الثابت
- استراتيجيات بديلة ومتعددة الأصول
- صناديق سوق المال
اعتبارا من 2023تمكنت الشركة تقريبًا 650 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة، وتخدم قاعدة عملاء متنوعة من المستثمرين المؤسسيين والوسطاء الماليين والمستثمرين الأفراد عبر الأسواق العالمية.
يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر FHI وتتمتع بسمعة طويلة الأمد في إدارة الاستثمار المبتكرة والأداء القوي في مختلف ظروف السوق.
Federated Hermes, Inc. (FHI) - مصفوفة BCG: النجوم
خدمات إدارة الاستثمار ESG
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Federated Hermes عن 68.3 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة والتي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 22٪ على أساس سنوي في استراتيجيات الاستثمار المستدام.
| فئة الأصول البيئية والاجتماعية والحوكمة | إجمالي الأصول (بدولارات الولايات المتحدة) | معدل النمو |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم العالمية البيئية والاجتماعية والحوكمة | 38.7 | 24% |
| الدخل الثابت المسؤول | 19.6 | 18% |
| مستدام متعدد الأصول | 10.0 | 15% |
استراتيجيات الاستثمار المستدامة النشطة
خصص المستثمرون المؤسسيون 42.5 مليار دولار أمريكي للمنتجات الاستثمارية المستدامة لشركة Federated Hermes في عام 2023، مع مساهمة المستثمرين الأفراد بمبلغ إضافي قدره 26.8 مليار دولار أمريكي.
- وارتفعت مخصصات المستثمرين المؤسسيين بنسبة 28% مقارنة بعام 2022
- ارتفعت مشاركة مستثمري التجزئة بنسبة 19٪ على أساس سنوي
- وتمثل استراتيجيات الاستثمار المستدام الآن 36% من إجمالي الأصول المدارة
أداء صناديق الأسهم العالمية
حققت صناديق الأسهم العالمية التابعة لشركة Federated Hermes مستوى متوسط العائد لمدة 5 سنوات 12.4%متفوقًا على مؤشر MSCI العالمي.
| فئة الصندوق | إرجاع لمدة 5 سنوات | حصة السوق |
|---|---|---|
| صندوق الأسهم العالمية | 12.4% | 4.2% |
| صندوق الأسواق الناشئة | 10.7% | 3.8% |
| صندوق الأسهم المستدامة | 13.1% | 5.1% |
الحصة السوقية للمنتجات الاستثمارية المسؤولة
القبض على هيرميس الاتحادية 5.6% من سوق الاستثمار المسؤول العالمي في عام 2023، مع عروض المنتجات المبتكرة التي ستؤدي إلى اختراق كبير للسوق.
- نمت الصناديق المواضيعية البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 35% في الأصول الخاضعة للإدارة
- واجتذبت استراتيجيات التحول المناخي 15.2 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة
- زادت منتجات الاستثمار المؤثر من حصتها في السوق بنسبة 2.3 نقطة مئوية
Federated Hermes, Inc. (FHI) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إدارة صناديق سوق المال التقليدية
تدير Federated Hermes 612.7 مليار دولار أمريكي من أصول سوق المال اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. وتحقق صناديق سوق المال التابعة للشركة حوالي 271.4 مليون دولار أمريكي من الإيرادات السنوية مع حصة سوقية ثابتة تبلغ 8.3٪ في قطاع سوق المال المؤسسي.
| مقاييس صندوق سوق المال | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | 612.7 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية من صناديق أسواق المال | 271.4 مليون دولار |
| حصة السوق | 8.3% |
تأسيس خدمات إدارة الأصول المؤسسية
تحتفظ شركة Federated Hermes بقاعدة عملاء مؤسسية مستقرة تبلغ قيمتها 541.3 مليار دولار من الأصول المؤسسية. يحقق القطاع المؤسسي للشركة إيرادات سنوية بقيمة 456.2 مليون دولار مع معدل احتفاظ بالعملاء يبلغ 92.4%.
- الأصول المؤسسية: 541.3 مليار دولار
- الإيرادات المؤسسية السنوية: 456.2 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.4%
منتجات الاستثمار في الأسهم الأساسية والدخل الثابت
تحقق المنتجات الاستثمارية الأساسية للشركة إيرادات سنوية بقيمة 623.5 مليون دولار. وتساهم منتجات الأسهم بمبلغ 378.2 مليون دولار، في حين تولد منتجات الدخل الثابت 245.3 مليون دولار.
| قطاع المنتجات الاستثمارية | الإيرادات السنوية |
|---|---|
| منتجات الأسهم | 378.2 مليون دولار |
| منتجات الدخل الثابت | 245.3 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الاستثمار الأساسية | 623.5 مليون دولار |
خدمات إدارة الثروات طويلة الأمد
يدير قطاع إدارة الثروات في Federated Hermes أصولاً بقيمة 287.6 مليار دولار أمريكي، ويدر إيرادات سنوية بقيمة 214.7 مليون دولار أمريكي مع سجل أداء ثابت.
- أصول إدارة الثروات: 287.6 مليار دولار
- الإيرادات السنوية لإدارة الثروات: 214.7 مليون دولار
- متوسط حجم الحساب: 1.2 مليون دولار
Federated Hermes, Inc. (FHI) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض عروض صناديق المؤشرات السلبية مع تباين محدود في السوق
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يمثل قطاع صناديق المؤشرات السلبية التابعة لشركة Federated Hermes حوالي 12.7% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، مع حصة سوقية تبلغ 2.3% في فئة الاستثمار السلبي.
| متري | القيمة |
|---|---|
| الأصول السلبية للصندوق | 8.2 مليار دولار |
| حصة السوق | 2.3% |
| الإيرادات السنوية | 187 مليون دولار |
المنتجات الاستثمارية القديمة ذات الاهتمام المتناقص للمستثمرين
شهدت المنتجات الاستثمارية القديمة انخفاضًا في مشاركة المستثمرين وتدفقات الأموال.
- صافي التدفقات الخارجة 412 مليون دولار في 2023
- متوسط نسبة النفقات 0.65%
- اتجاه الأداء السلبي لمدة ثلاث سنوات
أداء ضعيف لقطاعات صناديق الاستثمار الدولية
| فئة الصندوق الدولي | الأصول المُدارة | الأداء |
|---|---|---|
| الأسواق الناشئة | 3.6 مليار دولار | -2.7% منذ بداية العام |
| الأسهم العالمية | 2.9 مليار دولار | -1.5% حتى تاريخه |
خدمات استثمار التجزئة ذات الهامش المنخفض
تُظهر خدمات الاستثمار بالتجزئة الحد الأدنى من إمكانات النمو مع هوامش ربح مضغوطة.
- متوسط هامش الربح: 0.38%
- تكلفة اكتساب العميل: 875 دولارًا لكل حساب جديد
- معدل النمو المتوقع: 1.2%
إجمالي قطاع الكلاب المالي Overview
| متري | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 14.7 مليار دولار |
| صافي الإيرادات | 276 مليون دولار |
| الربحية | 0.42% |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
منصة إدارة الثروات الرقمية الناشئة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، خصصت شركة Federated Hermes مبلغ 37.2 مليون دولار أمريكي لتطوير منصة إدارة الثروات الرقمية الخاصة بها، وهو ما يمثل 4.6% من إجمالي استثمارات البحث والتطوير.
| مقاييس المنصة الرقمية | 2023 القيمة |
|---|---|
| استثمار تطوير المنصة | 37.2 مليون دولار |
| قاعدة المستخدمين الحالية | 12,500 عميل |
| معدل النمو السنوي | 22.3% |
منتجات الاستثمار في العملات المشفرة والبلوكشين
بدأت شركة Federated Hermes استثمارات استكشافية في تقنيات blockchain بالتزام أولي قدره 8.5 مليون دولار.
- ميزانية تطوير منتجات الاستثمار في العملات المشفرة: 4.2 مليون دولار
- تخصيص أبحاث Blockchain: 4.3 مليون دولار
- الدخول المتوقع للسوق: الربع الثالث من عام 2024
أدوات تحليل الاستثمار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
لقد استثمرت الشركة 22.7 مليون دولار في تقنيات تحليل الاستثمار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
| مقاييس الاستثمار في الذكاء الاصطناعي | بيانات 2023-2024 |
|---|---|
| إجمالي الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 22.7 مليون دولار |
| حجم فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي | 47 متخصصا |
| نشر أداة الذكاء الاصطناعي المتوقعة | الربع الثاني 2024 |
الاقتصادات الناشئة والاستثمارات البديلة
تستهدف شركة Federated Hermes الأسواق الناشئة باستثمار قدره 15.6 مليون دولار.
- تخصيص استثمارات الأسواق الناشئة: 9.3 مليون دولار
- ميزانية استكشاف الاستثمار البديل: 6.3 مليون دولار
- المناطق المستهدفة: جنوب شرق آسيا، أمريكا اللاتينية
التكنولوجيا المالية الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ على الاستثمار المستدام
وقد خصصت الشركة 45.9 مليون دولار لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في مجال التكنولوجيا المالية وتقنيات الاستثمار المستدام.
| استراتيجية الاستحواذ | تخصيص 2024 |
|---|---|
| ميزانية اقتناء التكنولوجيا المالية | 27.4 مليون دولار |
| ميزانية تكنولوجيا الاستثمار المستدام | 18.5 مليون دولار |
| الشركات المستهدفة المحتملة | 7-9 تحديد الآفاق |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.