Provident Financial Holdings, Inc. (PROV): 5 FORCES-Analyse [Aktualisierung Nov. 2025]

Sie möchten Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) jetzt, Ende 2025, vergrößern, und ehrlich gesagt ist die Wettbewerbslandschaft angespannt; Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 liegt bei knapp 39,00 Millionen US-Dollar, können Sie den Druck größerer Konkurrenten und die ständige Bedrohung durch FinTechs erkennen, die an ihrer Einlagenbasis knabbern. Wir haben die fünf Kräfte dargestellt – von der Macht der Einleger in diesem Hochzinsumfeld bis hin zu den hohen Kapitalbarrieren, die neue zugelassene Banken fernhalten –, um Ihnen einen präzisen, analystengerechten Überblick darüber zu geben, wo die tatsächlichen Risiken und Chancen für diese Gemeinschaftsbank liegen. Tauchen Sie weiter unten ein, um die vollständige Aufschlüsselung zu sehen.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Lieferanten

Die Macht der Lieferanten von Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) ist ein entscheidendes Element bei der Verwaltung der Rentabilität, insbesondere der Nettozinsspanne (NIM).

Einleger verfügen in einem Hochzinsumfeld über eine große Macht, was die Nettozinsmarge unter Druck setzt. Für Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) stieg die Nettozinsspanne auf 3.02% im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein Anstieg von 28 bps Dies zeigt, dass die Vermögensrenditen in diesem Zeitraum die Finanzierungskosten übertrafen, obwohl die Einlagenkosten nach wie vor ein wichtiger Hebel sind. Die Gesamteinlagen für Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) beliefen sich auf 901,3 Millionen US-Dollar Stand: 31. März 2025.

Großhandelsfinanzierungsquellen wie die Federal Home Loan Bank (FHLB) behalten aufgrund des Liquiditätsbedarfs der Bank ihre Macht. Die Kreditaufnahmen von Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) beliefen sich auf 215,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die durchschnittlichen Kreditkosten betrugen 4.52% im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Es wird mit einer ungefähren Preisanpassung gerechnet 100,8 Millionen US-Dollar der im Juni fälligen Großhandelsfinanzierung und 46,3 Millionen US-Dollar Fälligkeit im September zu niedrigeren Zinssätzen, was einen Teil dieser Lieferantenmacht abschwächt. Einige FHLBs haben bis zum 31. Dezember 2025 verlängerte Vorab-Rabattangebote und bieten a 5 bps Rabatt auf bestimmte Festzinsvorschüsse.

Anbieter von Kernbankensoftware verfügen aufgrund erheblicher Wechselkosten über eine hohe Macht. Die Größe des Kernbankensoftware-Marktes in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich etwa einen Wert haben 7,62 Milliarden US-Dollar bis 2034, wachsend von 7125,61 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Legacy-Systeme sind kostspielig und komplex in der Wartung, was zu einer Lieferantenbindung führt, die sich direkt in einem hohen Lieferantenvorteil für den etablierten Anbieter niederschlägt.

Die Dienstleistungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind spezialisiert und bieten diesen Anbietern einen moderaten Einfluss. Während die spezifischen Vertragskosten für Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) nicht öffentlich sind, deutet die allgemeine Herausforderung der Branche für regionale Banken, aufgrund kleinerer Budgets mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Schritt zu halten, darauf hin, dass diese spezialisierten Dienstleister über eine moderate Preissetzungsmacht verfügen.

Hier ist eine Momentaufnahme der Elemente der Finanzierungsstruktur, die für die Lieferantenmacht relevant sind:

Die Verhandlungsmachtdynamik wird durch das aktuelle Zinsumfeld beeinflusst, wie an der NIM-Erweiterung zu sehen ist 3.02% im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

• Die Empfindlichkeit der Einlegerrate ist ein konstanter Druckpunkt.
• Eine Neupreisgestaltung für Wholesale-Finanzierungen bietet eine kurzfristige Kostenentlastung.
• Die Bindung an einen Softwareanbieter ist ein struktureller und kostenintensiver Faktor.
• Der Einfluss von Compliance-Services hängt von der Spezialisierung ab.

Sie sollten die Neubewertung der verbleibenden Großhandelsfinanzierung überwachen, die dem NIM voraussichtlich weiter zugute kommen wird, wenn auch in langsamerem Tempo. Finanzen: Überprüfen Sie das Einlagen-Beta für das vierte Quartal 2025 im Vergleich zum NIM für das dritte Quartal 2025 3.02% bis nächsten Dienstag.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Kunden

Die Verhandlungsmacht der Kunden von Provident Financial Holdings, Inc. bleibt ein wichtiger Faktor, insbesondere in den Standardsegmenten des Bankwesens, obwohl die regionale Präsenz des Unternehmens eine gewisse Isolierung für Stammkunden bietet.

Kunden müssen mit geringen Umstellungskosten für einfache Einlagen- und Kreditprodukte rechnen. Dies zeigt sich im ständigen Druck auf die Einlagenpreise. Für die Banktochter von Provident Financial Holdings, Inc. stiegen die durchschnittlichen Kosten der gesamten Einlagen, einschließlich unverzinslicher Konten, im dritten Quartal 2025 auf 2,14 %. Darüber hinaus betrugen die gewichteten durchschnittlichen Kosten der verzinslichen Verbindlichkeiten des Unternehmens im gleichen Zeitraum 2,96 %. Diese Zahlen spiegeln die Notwendigkeit wider, wettbewerbsfähig zu bleiben, um Guthaben zu behalten, insbesondere da die Einlagen am Ende des Berichtszeitraums im dritten Quartal 2025 um 388 Millionen US-Dollar oder annualisierte 8 % gestiegen sind.

Gewerbliche Kreditnehmer haben definitiv die Möglichkeit, die Preise für Kredite bei regionalen und nationalen Banken zu beeinflussen. Branchendaten aus dem dritten Quartal 2025 zeigten, dass sich die Gesamtpreise für gewerbliche Kredite verengten, wobei sich der gewichtete durchschnittliche Spread von 2,63 % im zweiten Quartal auf 2,31 % im dritten Quartal bewegte. Zum Vergleich: Die durchschnittlichen Zinssätze für Geschäftskredite bei Banken lagen im Oktober 2025 zwischen 6,7 % und 11,5 %. Provident Financial Holdings, Inc. konkurriert in diesem Umfeld, wo seine Pull-Through-angepasste Kreditpipeline am Ende des dritten Quartals 2025 einen gewichteten Durchschnittszinssatz von 6,15 % aufwies.

Einlageninhaber, insbesondere solche mit Geldmarkt- oder Festgeldkonten, verlangen wettbewerbsfähige Zinssätze. Der Anstieg der Gesamtkosten der Mittel für Provident Financial Holdings, Inc. auf 2,44 % im dritten Quartal 2025 ist ein Signal dafür, dass Kunden ihre Mittel zu ertragsstärkeren Alternativen verlagern oder bessere Zinssätze verlangen, um ihr Geld im Institut zu halten. Die Nettozinsspanne (NIM) von 3,43 % im dritten Quartal 2025 ist das Ergebnis dieses empfindlichen Gleichgewichts zwischen Kreditrenditen und Einlagenkosten.

Der Community-Fokus von Provident Financial Holdings schmälert den Einfluss beziehungsorientierter Kunden etwas. Als Holdinggesellschaft der Provident Bank, die 1839 gegründet wurde und 140 Filialen in New Jersey, Ost-Pennsylvania und Teilen von New York betreibt, fördert diese lokale Präsenz tiefere Beziehungen. Mit einem Gesamtvermögen von 24,5 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni 2025 kann die Community-Ausrichtung der Bank, die 77 % der CEOs von Community-Banken im Jahr 2025 als wesentliches Unterscheidungsmerkmal ansehen, für eine Bindung sorgen, die über das reine Zinskaufgeschäft für etablierte Geschäfts- und Vermögensverwaltungskunden hinausgeht.

Hier sind wichtige Finanzkennzahlen, die das wettbewerbsorientierte Preisumfeld veranschaulichen:

Die Fähigkeit des Unternehmens, im dritten Quartal 2025 einen Rekordumsatz von 222 Millionen US-Dollar zu erwirtschaften und gleichzeitig die Einlagenkosten zu verwalten, deutet darauf hin, dass sein Beziehungsfokus einigermaßen wirksam ist, um die breitere Kundenmacht, die sich bei der Preisgestaltung von Grundprodukten zeigt, abzuschwächen.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) – Porters fünf Kräfte: Konkurrenzrivalität

Sie sehen die Wettbewerbsintensität in Südkalifornien, und ehrlich gesagt ist es eine schwierige Gegend für einen kleineren Player wie Provident Financial Holdings, Inc. Die Rivalität ist hier auf jeden Fall hoch, da es mit einer Vielzahl viel größerer nationaler und regionaler Banken zu kämpfen hat. Das bedeutet, dass jeder Kredit, jede Einzahlung ein harter Kampf ist.

Die von Ihnen angebotenen Kernprodukte – Hypotheken, Girokonten, einfache Geschäftskredite – werden vom Kundenstamm größtenteils als undifferenzierte Ware behandelt. Wenn das Produkt das gleiche ist, verlagert sich der Kampf vollständig auf Preis, Service und Filialnähe, was die Margen für alle unter Druck setzt.

Die Zahlen zeigen deutlich die Skalenunterschiede. Der Umsatz von Provident Financial Holdings, Inc. im Geschäftsjahr 2025 betrug für das am 30. Juni 2025 endende Jahr nur 39,00 Millionen US-Dollar, obwohl der Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM) Ende 2025 mit 39,22 Millionen US-Dollar etwas höher war. Dieser im Vergleich zu Mitbewerbern relativ geringe Umsatz signalisiert einen intensiven, fast verzweifelten Wettbewerb um jedes noch so kleine Stückchen Marktanteil.

Berücksichtigen Sie die operative Größe der direkten Konkurrenten, mit denen Sie in der Region konfrontiert sind. Banc of California, Inc. und WaFd, Inc. agieren auf einer völlig unterschiedlichen Ebene, was ein wesentlicher Faktor für die Rivalität ist. Hier ist ein kurzer Blick auf den Skalenunterschied basierend auf den neuesten Zahlen für 2025:

Wenn man sich diese Vermögensbasis ansieht – Dutzende von Milliarden im Vergleich zu der viel kleineren Präsenz von Provident Financial Holdings, Inc. –, versteht man, warum die Konkurrenz so hart ist. Größere Banken können mehr Verluste verkraften, mehr in Technologie investieren und aggressivere Preise anbieten. Außerdem ist das organische Wachstumsumfeld für kleinere Institutionen in reifen Märkten wie Südkalifornien oft langsam.

Dieses langsame organische Wachstumsumfeld zwingt die Wettbewerber dazu, aggressiv um Marktanteile zu kämpfen, anstatt sich nur auf Expansion zu verlassen. Für Provident Financial Holdings, Inc. bedeutet dies einen besonderen Druck:

• Das Wachstum des Kreditportfolios wurde im Juni-Quartal 2025 aufgrund vorzeitiger Kreditrückzahlungen unterbrochen.
• Der Nettogewinn für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr ging im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 6,26 Millionen US-Dollar zurück.
• Die Notwendigkeit, wettbewerbsfähige Einlagenzinsen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine niedrigere Nettozinsmarge in den letzten Quartalen zu bewältigen.

Sie müssen auf jeden Fall beobachten, wie die größeren Akteure wie WaFd, das seinen Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025 um 13 % auf 226,1 Mio. US-Dollar steigerte, ihr Kapital einsetzen und Vorteile gegenüber Ihrer lokalen Marktposition erzielen.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatz

Wenn man sich die Wettbewerbslandschaft von Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) ansieht, ist die Bedrohung durch Substitute ziemlich ausgeprägt, insbesondere in den Funktionen Einlagensammeln und Kreditvergabe. Substitute sind keine direkten Konkurrenten, die genau den gleichen Service anbieten; Es handelt sich um Alternativen, die das gleiche Kundenbedürfnis befriedigen, oft zu geringeren Kosten oder mit mehr Komfort. Für eine Regionalbank wie Provident Financial Services, Inc. (PFS), die zum 30. Juni 2025 eine Bilanzsumme von 24,5 Milliarden US-Dollar meldete, wirkt sich dieser Druck direkt auf ihre Nettozinsspanne (NIM) aus.

Hochverzinsliche Sparkonten von FinTechs und reinen Online-Banken sind starke Substitute für Einlagen.

Hier zeigt sich der unmittelbare Druck auf die Finanzierungskosten von Provident Financial Holdings, Inc. (PROV). Kunden sind in Bezug auf ihr liquides Bargeld sehr zinsempfindlich, und Digital-First-Institutionen haben nicht den Overhead physischer Filialen. Provident Financial Services, Inc. (PFS) gab bekannt, dass die durchschnittlichen Kosten der gesamten Einlagen, einschließlich unverzinslicher Einlagen, für das am 30. September 2025 endende Quartal 2,14 % betrugen. Das sind die Kosten, die Provident zahlt, um Einlagen in seinen Büchern zu halten.

Vergleichen Sie das nun mit dem, was Ersatzprodukte bieten. Ab Ende 2025 liegen die besten Zinssätze für hochverzinsliche Sparkonten bei 5,00 % APY und werden von Anbietern wie Varo Bank und AdelFi angeboten. Ehrlich gesagt ist es angesichts der Zinssätze, die mehr als das Zwölffache des landesweiten durchschnittlichen Sparkontozinssatzes der FDIC von 0,40 % APY (Stand Mitte November 2025) betragen, schwierig, Einlagen zu behalten, ohne die eigenen Zinssätze zu erhöhen, was Ihren NIM komprimiert. Hier ist ein kurzer Blick darauf, wie sich diese Einzahlungskosten summieren:

Wenn Sie versuchen, eine Nettozinsspanne von 3,43 % aufrechtzuerhalten, wie sie Provident im dritten Quartal 2025 erreicht hat, beeinträchtigt jeder Basispunkt, den Sie Ihre Einlagenkosten erhöhen müssen, um mit einem Ersatz mit 4,20 % oder 5,00 % zu konkurrieren, diese Rentabilität direkt.

Kreditgenossenschaften bieten ähnliche gemeinnützige Dienstleistungen mit einer steuerbegünstigten, gemeinnützigen Struktur an.

Kreditgenossenschaften sind ein hartnäckiger Ersatz, da sie häufig den Gemeinschaftsfokus einer Regionalbank wie Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) teilen, aber unter einem steuerbegünstigten, gemeinnützigen Dach operieren. Bei den Einlagenzinsen herrscht ein harter Wettbewerb. Beispielsweise betrug der beste Zinssatz für Einlagenzertifikate (CD), den wir Ende November 2025 bei einer Kreditgenossenschaft sahen, 4,50 % APY für eine 4-monatige Laufzeit bei der Nuvision Credit Union.

Dieser Wettbewerb findet vor dem Hintergrund des aktuellen Zielkorridors der Federal Reserve für den Federal Funds Rate statt, der ab Ende 2025 bei 4,25 % bis 4,50 % liegt.

• Die CD-Sätze der Kreditgenossenschaften können bei kürzeren Laufzeiten 4,50 % APY erreichen.
• Die Zielspanne für den Federal Funds Rate liegt zwischen 4,25 % und 4,50 %.
• Online-Banken und Kreditgenossenschaften bieten im Allgemeinen wettbewerbsfähigere Zinssätze als traditionelle Banken.

Direkte Hypothekengeber und -makler ersetzen die traditionelle Kreditvergabe durch Banken.

Auf der Kreditseite des Geschäfts sind Nichtbanken der dominierende Ersatz. Sie umgehen die traditionelle Bankstruktur vollständig. Trends zeigen, dass Hypothekenbanken, die keine Banken sind, den Großteil des Marktes erobern. Im ersten Quartal 2025 stieg der Nichtbankenanteil an der Gesamtvergabe auf 66,4 %.

Das bedeutet, dass von 100 aufgenommenen Wohnungsbaudarlehen etwa 66 von Direktkreditgebern oder Maklern stammen, die keine Banken sind, und nicht von Institutionen wie Provident Financial Services, Inc. (PFS). Im Jahr 2024 wurden landesweit 53,3 % aller Wohnungsbaudarlehen von Nichtbank-Hypothekengesellschaften vergeben. Die Gesamtgröße des Hypothekengebermarktes wird im Jahr 2025 voraussichtlich 1.292,91 Milliarden US-Dollar erreichen. Man muss bedenken, dass spezialisierte Direktkreditgeber oft schneller sind und sich stärker auf bestimmte Segmente konzentrieren, wie etwa den Hauskauf, wo sie im Jahr 2024 66,1 % des Marktes hielten.

Anlageplattformen und Robo-Advisors ersetzen Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) bietet ebenfalls Vermögensverwaltung an, dieses Segment wird jedoch durch automatisierte Plattformen ersetzt. Die Robo-Advisor-Branche ist ausgereift und das weltweit verwaltete Vermögen (AUM) übersteigt die Marke von 1 Billion US-Dollar. Während die globale Marktgröße für Robo-Advisory im Jahr 2025 auf 10,86 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, ist das von diesen Plattformen weltweit verwaltete gesamte AUM viel größer und wird Schätzungen zufolge bis 2025 bei über 1,0 Billionen US-Dollar liegen.

Der entscheidende Wettbewerbsfaktor sind hier die Kosten. Die durchschnittliche jährliche Gebühr von Robo-Beratern liegt im Jahr 2025 bei etwa 0,20 % des AUM. Zum Vergleich: Vanguard Digital Advisor, ein großer Akteur, verwaltet ein AUM von etwa 311,9 Milliarden US-Dollar. Diese kostengünstige High-Tech-Alternative ersetzt direkt die herkömmlichen, teureren Beratungsdienste, die Provident möglicherweise anbietet.

Hier sind die Skalenmetriken für diese Ersatzbedrohung:

• Globale Robo-Advisory-Marktgröße (2025): 10,86 Milliarden US-Dollar.
• Geschätzter AUM der globalen Industrie (2025): Über 1,0 Billionen US-Dollar.
• Führender Robo-Advisor AUM (Vanguard Digital Advisor): Ungefähr 311,9 Milliarden US-Dollar.
• Durchschnittliche jährliche Robo-Advisor-Gebühr (2025): Etwa 0,20 % des AUM.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

Sie sehen sich die Hürden für eine neue Bank oder ein neues FinTech-Unternehmen an, sich niederzulassen und Einlagen oder Kredite bei Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) im Inland Empire entgegenzunehmen. Ehrlich gesagt sind die Hürden erheblich, aber nicht unüberwindbar, insbesondere für die flinken digitalen Player.

Regulierungs- und Kapitalanforderungen stellen hohe Hürden für neu zugelassene Banken dar.

• Die Mindestkapitalanforderung an das harte Kernkapital (CET1) für Großbanken liegt bei 4,5 Prozent.
• Neueinsteiger müssen sich außerdem mit der Stresskapitalpuffer-Anforderung (SCB) auseinandersetzen, die mindestens 2,5 Prozent beträgt.
• Für kommunale Kreditgeber beträgt die vorgeschlagene Reduzierung der Community Bank Leverage Ratio (CBLR) von 9 % auf 8 %, mit einem vorgeschlagenen Datum für das Inkrafttreten um den 1. Oktober 2026.
• Der mühsame Prozess der Beantragung einer Vollbanklizenz kann in manchen Fällen bis zu zwei Jahre dauern.

FinTech-Unternehmen können mit entbündelten Dienstleistungen (z. B. Zahlungen, spezifische Kreditvergabe) mit weniger Kapital einsteigen.

Während eine vollständige Charta schwierig ist, können FinTechs Partnerschaften nutzen, obwohl die regulatorische Landschaft rund um Banking-as-a-Service (BaaS) aufgrund der verzögerten Umsetzung der von der FDIC vorgeschlagenen Rücknahme der Regel für vermittelte Einlagen für 2020, die im Oktober 2024 verlängert wurde, verzögert bleibt.

Der Aufbau eines lokalen Markenvertrauens und eines physischen Filialnetzes stellt eine erhebliche Eintrittsbarriere dar.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) ist tief in seinem Primärmarkt verwurzelt. Zum 30. September 2024 betrieb die Bank 13 Privat-/Geschäftsbankbüros im Riverside County und San Bernardino County, die die Region Inland Empire bilden. Dieser etablierte physische Fußabdruck und die Einbindung der lokalen Gemeinschaft, wie beispielsweise die Spende von 40.000 US-Dollar an die Provident Savings Bank Charitable Foundation im Geschäftsjahr 2025, schaffen ein Maß an Vertrauen, das Jahre braucht, um es zu reproduzieren.

Neue Marktteilnehmer in der Inland-Empire-Region wären mit einer sofortigen, aggressiven Preisanpassung konfrontiert.

Jeder neue Wettbewerber würde sofort auf die Preisgestaltung getestet, insbesondere bei Kernkreditprodukten. Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 Darlehen in Höhe von 93,3 Millionen US-Dollar für Investitionen aufgenommen, was einen aktiven Kapitaleinsatz auf dem lokalen Markt zeigt. Dieses Aktivitätsniveau deutet auf ein etabliertes Preis- und Beziehungsmanagement hin, das neue Marktteilnehmer erheblich unterbieten müssten, um Fuß zu fassen.

Hier ist ein kurzer Blick auf die Größe von Provident Financial Holdings, Inc. im Vergleich zu einigen aufsichtsrechtlichen Benchmarks und der jüngsten Leistung eines Mitbewerbers, der Ihnen einen Eindruck von der Kapitalbasis vermittelt, die ein neuer Marktteilnehmer herausfordern müsste:

Wenn Sie über eine De-novo-Bank nachdenken, rechnen Sie mit einer mehrjährigen Kapitalbindung in Höhe von mehreren Millionen Dollar, bevor Sie überhaupt Ihren ersten Kredit buchen. Finanzen: Entwurf einer 13-wöchigen Cash-Ansicht bis Freitag.