Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF): 5 FORCES-Analyse [Aktualisiert November 2025]

Sie schauen sich gerade Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) an und versuchen herauszufinden, was nach der Einreichung des Kapitels 11 im Mai 2025 und dem TTM-Nettoverlust von 23,42 Millionen US-Dollar übrig bleibt. Ehrlich gesagt hat diese finanzielle Not jeden Wettbewerbsvorteil zunichte gemacht und jede einzelne der fünf Kräfte von Porter zu einem großen Gegenwind gemacht. Wir sprechen von einem Markt, in dem Kunden niedrige Umstellungskosten haben, die Rivalität mit den Giganten groß ist und selbst Ihre Zeitarbeiter – Ihre wichtigsten Lieferanten – eine überraschende Macht haben. Bevor Sie etwas unternehmen, müssen Sie genau sehen, wie sich dieser Druck auf Lieferanten, Kunden, Konkurrenten, Substitute und neue Marktteilnehmer verteilt. Die folgenden Details zeigen ein wirklich schwieriges Umfeld für STAF ab Ende 2025.

Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Lieferanten

Sie sehen den Kern der Kostenstruktur von Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF): die Menschen, die sie vermitteln. Ehrlich gesagt ist die Verhandlungsmacht Ihrer Lieferanten – der Zeitarbeiter – wohl die dynamischste Kraft, der Sie gegenüberstehen. Es geht nicht darum, dass ein paar große Unternehmen die Bedingungen diktieren; es geht um Millionen einzelner Kandidaten.

Der Kandidatenpool bleibt aufgrund der geringen Wechselkosten zwischen Personalvermittlungsfirmen an der Macht. Wenn man bedenkt, dass Personalvermittlungsagenturen in den USA im Jahr 2024 mehr als 16 Millionen Zeit- und Vertragsmitarbeiter eingestellt haben, erkennt man die schiere Größe des Talentpools, der den Kunden zur Verfügung steht. Die Gig Economy ist mittlerweile zum Mainstream geworden, was bedeutet, dass qualifizierte Fachkräfte Agenturen wie Staffing 360 Solutions, Inc. vollständig umgehen können, was den Einfluss definitiv auf die Talente selbst verlagert.

Spezialisierte Talente (IT, Finanzen) verlangen höhere Löhne und schmälern die Marge. Hier trifft der Grundstein für die Rentabilität von Staffing 360 Solutions, Inc.. Für ein Unternehmen, dessen nachlaufende zwölfmonatige Betriebsmarge im November 2025 bei -11,13 % liegt, ist jeder Anstieg der Arbeitskosten von entscheidender Bedeutung. Während Prognosen zur IT-Lohninflation für 2025 darauf hindeuten, dass die Steigerungen unter dem Niveau von 2024 liegen könnten, planen US-Arbeitgeber im Allgemeinen immer noch eine durchschnittliche Gehaltserhöhung von 3,7 % für 2025. Denken Sie daran, dass der durchschnittliche Anstieg der gesamten Lohnkosten (einschließlich Sozialleistungen) für die Befragten im Jahr 2024 5,5 % betrug. Wenn die Rechnungssätze von Staffing 360 Solutions, Inc. nicht mithalten, wird sich die negative Betriebsmarge schnell verschlechtern.

Hauptlieferanten sind die Leiharbeiter, nicht wenige große Anbieter. Das bedeutet, dass Staffing 360 Solutions, Inc. um die Erfahrung und Vorteile der Kandidaten konkurrieren muss, nicht nur um die Vermittlungsgebühr. Besonders gefragte Fachkräfte, insbesondere im Technologiebereich, können Premiumkonditionen aushandeln, da das Angebot an qualifizierten Kandidaten oft hinter der Nachfrage zurückbleibt.

Technologieanbieter für Backoffice- und Gehaltsabrechnungssysteme verfügen aufgrund der Integrationskosten über eine mäßige Macht. Während die Arbeitnehmer die Hauptlieferantengruppe sind, stellen die Systeme, die sie verwalten – Gehaltsabrechnung, Compliance und Bewerberverfolgungssysteme (ATS) – eine notwendige, feste Beziehung dar. Der Wechsel dieser Kernplattformen erfordert einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand für die Datenintegration, wodurch diese Anbieter einen moderaten Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Staffing 360 Solutions, Inc. haben.

Hier ein kurzer Blick auf den finanziellen Kontext und die Marktdynamik, die sich auf die Lieferantenkosten auswirken:

Die Macht des einzelnen Arbeitnehmers wird durch Markttrends verstärkt:

• Kandidaten legen Wert auf Flexibilität und solide Leistungspakete.
• Die Gig Economy befähigt qualifizierte Fachkräfte direkt.
• Die Nachfrage nach Talenten in den Bereichen IT und Softwareentwicklung steigt.
• Personalvermittlungsfirmen sind einem härteren Wettbewerb um erstklassige Talente ausgesetzt.

Wenn das Onboarding mehr als 14 Tage dauert, steigt das Abwanderungsrisiko, was bedeutet, dass Staffing 360 Solutions, Inc. eine schnelle und effiziente Lieferanteneinbindung benötigt.

Finanzen: Entwurf einer 13-wöchigen Cash-Ansicht bis Freitag.

Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Kunden

Sie betrachten Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) als Kunden und die Situation deutet darauf hin, dass Sie derzeit über einen erheblichen Einfluss verfügen. Die Macht, über die Sie verfügen, ergibt sich aus der schieren Zahl an Alternativen und der prekären finanziellen Lage des Unternehmens Ende 2025.

Aufgrund der 5.829 aktiven Wettbewerber im fragmentierten Personalmarkt ist die Verhandlungsmacht der Kunden hoch. Staffing 360 Solutions, Inc. ist unter diesen Wettbewerbern nur der viertgrößte. Diese Fragmentierung bedeutet, dass Sie für jeden Bedarf – ob kommerzielle oder professionelle Personalbesetzung – auf jeden Fall zahlreiche andere Möglichkeiten haben, Angebote für Ihr Unternehmen abzugeben.

Kunden müssen mit geringen Kosten für den Wechsel zwischen Personalvermittlungsagenturen für Leiharbeiter rechnen. Diese geringe Reibung bedeutet, dass die Umstellung Ihres Vertrags auf einen anderen Anbieter wie Randstad oder Allegis Group (aufgeführt als Top-Wettbewerber) ein relativ unkomplizierter operativer Schritt ist, wenn Staffing 360 Solutions, Inc. Ihre Preis- oder Serviceerwartungen nicht erfüllen kann.

Kein einzelner Kunde erwirtschaftet mehr als 5 % des Umsatzes des zusammengeschlossenen Unternehmens (Daten nach der gescheiterten Fusion). Obwohl die konkrete 5-Prozent-Grenze in den neuesten Einreichungen nicht bestätigt wird, belief sich der gemeldete US-Personalumsatz des Unternehmens im Jahr 2024 auf 175 Millionen US-Dollar und der Umsatz im dritten Quartal 2024 auf 46,1 Millionen US-Dollar. Dieses Ausmaß, insbesondere nach der Beendigung der Fusion, die einen Gesamtumsatz von 620 Millionen US-Dollar prognostizierte, deutet auf einen diversifizierten, wenn auch kleineren Kundenstamm hin, bei dem kein einzelner Kunde die überwältigende Umsatzbedeutung für das Unternehmen hat und somit seine individuelle Hebelwirkung allein aufgrund der Konzentration begrenzt ist, aber die Marktstruktur gleicht dies aus.

Kunden können die finanzielle Notlage von STAF (Einreichung nach Kapitel 11) leicht für bessere Preise nutzen. Staffing 360 Solutions, Inc. reichte am 5. Mai 2025 einen freiwilligen Antrag auf Umstrukturierung gemäß Kapitel 11 beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Eastern District von North Carolina ein. Dieser Antrag weist sofort auf eine betriebliche Schwachstelle hin, die sich direkt in der Verhandlungsmacht der Kunden für bessere Tarife, Zahlungsbedingungen oder Service-Level-Agreements niederschlägt.

Hier ist ein kurzer Blick auf den finanziellen Kontext, der diesen Kundennutzen unterstreicht:

Der Druck, der auf Staffing 360 Solutions, Inc. lastet, zeigt sich in den jüngsten Leistungstrends, die Sie als Grundlage für Ihre Verhandlungen nutzen können:

• Der Umsatz im zweiten Quartal 2024 ging zurück 9.1% Jahr für Jahr zu 44,2 Millionen US-Dollar.
• Der Umsatz im dritten Quartal 2024 betrug 46,1 Millionen US-Dollar, ein 6.9% Rückgang gegenüber dem dritten Quartal 2023.
• Das Unternehmen hatte eine Gesamtverschuldung von 41,32 Millionen US-Dollar Stand Februar 2025.
• Das Unternehmen erhielt von der Nasdaq einen Delisting-Beschluss, weil es die Mindesteigenkapitalanforderung von mindestens nicht erfüllte 2,5 Millionen Dollar.

Wie auch immer, wenn ein Anbieter nach Kapitel 11 ums Überleben kämpft, werden Ihre Bedingungen zu seiner Priorität. Finanzen: Entwurf einer 13-wöchigen Cash-Ansicht bis Freitag.

Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) – Porters fünf Kräfte: Wettbewerbsrivalität

Sie sehen sich die Wettbewerbslandschaft für Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) an und die Konkurrenzstärke leuchtet definitiv in den roten Zahlen. Dieser Markt ist hart umkämpft, insbesondere für ein Unternehmen der aktuellen Größe von STAF. Wir reden davon, gegen etablierte globale Giganten anzutreten, die auf einer völlig anderen Umsatzebene agieren.

Die Rivalität ist extrem hoch bei großen Global Playern wie Randstad und Allegis Group das Tempo vorgeben. Um dies ins rechte Licht zu rücken, müssen Sie den Maßstabsunterschied erkennen. Randstad Holding meldete für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 einen Umsatz von 25,639 Milliarden US-Dollar. Die Allegis Group meldete einen Jahresumsatz von 12,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

Damit kommen wir zum nächsten Punkt: Der TTM-Umsatz von STAF ist mit 176,82 Millionen US-Dollar im Vergleich zu Branchenriesen gering. Ehrlich gesagt ist die Kluft enorm und macht es unglaublich schwierig, Marktanteilskämpfe ohne nennenswerte Differenzierung oder Kapital zu gewinnen. Hier ist ein kurzer Vergleich basierend auf den neuesten verfügbaren Daten:

Der Wettbewerbsdruck wird durch die prekäre Finanzlage von STAF deutlich verstärkt. Das Delisting des Unternehmens von der NASDAQ im Februar 2025 deutet auf eine schwache Wettbewerbsposition hin. Der Handel mit der Aktie wurde am 13. Februar 2025 ausgesetzt. Diese Maßnahme war auf die Nichteinhaltung der Mindesteigenkapitalanforderung der Aktionäre zurückzuführen, die ein Minimum von vorschreibt $2,500,000. Wenn Sie gegen Giganten kämpfen, trägt die Tatsache, dass Sie außerbörslich sind, definitiv nicht zu Ihrer wahrgenommenen Stabilität oder Ihrem Zugang zu Kapital bei.

Darüber hinaus legen interne Leistungskennzahlen dies nahe Sinkende Umsätze im Bereich Commercial Staffing verschärfen die Kämpfe um Marktanteile. Während die Eingabeaufforderung einen Rückgang um 19,2 % nahelegt, zeigen die gemeldeten Zahlen für das am 28. September 2024 endende Quartal einen Umsatz von 46,10 Mio. $, was einem Rückgang von entspricht -6.94% für dieses Quartal. Wenn das Umsatzwachstum ins Stocken gerät oder sich umkehrt, wird jeder Marktanteil zu einem Nullsummenspiel, was es schwierig macht, gegen gut kapitalisierte Konkurrenten anzutreten.

Die Auswirkungen dieses schwierigen Umfelds können Sie an den jüngsten Leistungstrends erkennen:

• Staffing 360 Solutions, Inc. meldete im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 49,68 Mio. $, fehlende Schätzungen von -19.98%.
• Die Erträge des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von zurückgegangen -128.4%.
• Allein im Industriepersonalbereich, einem Schlüsselbereich für STAF, berichteten Wettbewerber wie Aerotek (Teil der Allegis Group). 2,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 Einnahmen, die die gesamten Personaleinnahmen von STAF in den USA in den Schatten stellen 175 Millionen Dollar im selben Jahr.

Finanzen: Erstellen Sie eine Sensitivitätsanalyse zu den Auswirkungen eines weiteren 5% Umsatzrückgang aufgrund der Einhaltung von Covenants bis nächsten Dienstag.

Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzkräfte

Sie betrachten die Wettbewerbslandschaft für Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) und möchten wissen, wie externe Optionen ihr Geschäftsmodell unter Druck setzen. Die Bedrohung durch Ersatzstoffe ist real und geht von günstigeren internen Optionen, agilen Gig-Plattformen und einer schnell fortschreitenden Automatisierung aus.

Die unternehmensinterne Personalbeschaffungsabteilung bleibt ein wichtiger Ersatz, insbesondere wenn die Kosten der Hauptfaktor sind. Unternehmen stellen fest, dass externe Mitarbeiter in der Regel ein um 18–20 % höheres Einstiegsgehalt erzielen als interne Kandidaten für ähnliche Positionen. Darüber hinaus betragen die Gesamtkosten für die Rekrutierung, Schulung und Einbindung externer Talente etwa das 1,7-fache der Kosten für interne Beförderungen. Allein die Gebühren einer Personalvermittlungsagentur können 20–25 % eines Jahresgehalts verschlingen, was ein direkter Kostenfaktor ist, den Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) mit nachgewiesenem Mehrwert bewältigen muss. Fairerweise muss man sagen, dass das Risiko einer Fehleinstellung auch äußerlich höher ist; Untersuchungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass externe Mitarbeiter gekündigt werden, um 61 % höher ist als bei internen Beförderungen.

Die Gig-Economy-Plattformen ersetzen direkt professionelle Auftragsarbeiten. Die Größe des globalen Gig-Economy-Marktes belief sich im Jahr 2025 auf 582,2 Milliarden US-Dollar. Allein in den USA waren im Jahr 2025 rund 72,9 Millionen Menschen an Gig-Arbeiten beteiligt. Bei qualifizierten Stellen stieg die Nachfrage nach projektbasierten Angestellten im Geschäftsjahr 25 um 38 %. Plattformen wie Upwork und Fiverr erobern einen größeren Anteil dieser flexiblen beruflichen Ausgaben, die direkt mit Staffing 360 Solutions, Inc. konkurrieren. (STAF)s Vertragspersonalsegmente.

Automatisierungs- und KI-Tools ersetzen zunehmend den Personalbedarf auf niedriger Ebene in der Verwaltung und im Handel. Seit 2022 sind die Stellen für Marketingassistenten auf Einstiegsniveau um 31 % gesunken. In Unternehmen, die zwischen 2021 und 2024 KI-Planungstools einführten, gingen die Stellen als Verwaltungsassistenten um 33 % zurück. Diese Technologie steigert auch die interne Effizienz und verkürzt die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Neueinstellungen bis 2025 von 9,4 Tagen auf 4,8 Tage in Arbeitsabläufen, in denen KI implementiert ist. Die Hälfte der C-Level-Führungskräfte meldet 10 bis 20 Prozent Überkapazitäten aufgrund der KI-Einführung in einem frühen Stadium, was sich insbesondere auf die Rollen im Transaktionssupport auswirkt. Dies ist eine direkte Reduzierung des Bedarfs an Verwaltungsstellen auf niedrigeren Ebenen, die Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) möglicherweise bereitstellen könnte.

Für die von Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) angebotenen Employer of Record (EOR)-Dienste ist der Markt mit spezialisierten Unternehmen überfüllt. Die EOR-Dienstleistungsbranche selbst hatte im Jahr 2025 einen Wert von 5,59 Milliarden US-Dollar. In diesem Segment gibt es Konkurrenz durch etablierte Akteure und neuere Marktteilnehmer. Auf der Auswahlliste für 2025 stehen mindestens 13 Top-Anbieter, darunter Firmen wie Deel und G-P. Diese Spezialisierung bedeutet, dass Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) mit Unternehmen konkurriert, deren gesamter Fokus auf der Beherrschung der Compliance- und Gehaltsabrechnungskomplexität der globalen Remote-Einstellung liegt.

Hier ist ein kurzer Blick auf den Wettbewerbsdruck durch Ersatzspieler:

Die Druckpunkte dieser Ersatzstoffe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Interne Personalbeschaffung vermeidet hohe Rekrutierungsgebühren 25% des Gehalts.
• Die Gig Economy verzeichnet im Geschäftsjahr 25 einen Anstieg der Nachfrage nach projektbasierter Büroarbeit um 38 %.
• Durch die Einführung von KI konnten routinemäßige Verarbeitungsaufgaben in einigen Sektoren um bis zu 33 % reduziert werden.
• Der Umsatz von Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) belief sich im dritten Quartal 2024 auf 46,10 Millionen US-Dollar, gegenüber einem Nettoverlust von -2,84 Millionen US-Dollar.
• Auf dem Markt konkurrieren mindestens 13 große EOR-Unternehmen um das globale Compliance-Geschäft.

Wenn das Onboarding für eine kritische Rolle länger als 52 Tage dauert (die durchschnittliche Zeit für die Besetzung einer externen Position), steigt das Risiko für die Geschäftskontinuität.

Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

Sie sehen, wie einfach es für ein neues Personalvermittlungsunternehmen ist, aufzutauchen und mit Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) zu konkurrieren. Ehrlich gesagt ist das Kerngeschäft der Personalvermittlung nicht kapitalintensiv, was für kleine Unternehmen ein großes grünes Licht ist. Neue Marktteilnehmer benötigen für den Start keine riesigen Fabriken oder riesigen Maschinen; Sie brauchen gute Personalvermittler und ein solides Bewerber-Tracking-System (ATS).

Dennoch deutet die Gesamtgröße des Marktes auf Chancen hin, die sie anziehen. Der US-Personalmarkt wird im Jahr 2025 voraussichtlich um 5 % wachsen und einen Wert von 198,17 Milliarden US-Dollar erreichen. Weltweit wird erwartet, dass die Branche jedes Jahr um etwa 6 % wächst. Dieses Wachstum signalisiert Raum für neue, flexible Wettbewerber, die sich eine Nische erobern können.

Der Ruf der Marke und die Größe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen stellen jedoch ein moderates Hindernis dar. Für ein Startup ist es schwierig, sofort einen umfangreichen, mehrjährigen Vertrag mit einem Fortune-500-Unternehmen abzuschließen. Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) ist in den Segmenten „Commercial – USA“ und „Professional – USA“ tätig, was auf eine gewisse Größe hindeutet, aber selbst das Unternehmen hatte mit schwerwiegenden Kapitalstrukturproblemen zu kämpfen, die im Februar 2025 zu einem Delisting an der NASDAQ führten, weil das Unternehmen die Mindesteigenkapitalanforderung von 2,5 Millionen US-Dollar nicht erfüllte. Das ist eine harte Grenze, die Neueinsteiger vielleicht meiden würden, aber sie zeigt, wie groß der Druck ist.

Technologiekosten, insbesondere für Compliance und Employer of Record (EOR)-Dienste, stellen eine erhebliche Hürde für kleinere Unternehmen dar, die versuchen, auf das STAF-Niveau zu wachsen. Sie können die Belastung durch das Backoffice nicht einfach ignorieren.

Hier ein kurzer Blick auf die Kosten moderner Compliance- und Gehaltsabrechnungstechnologie im Jahr 2025:

Diese Technologieinvestitionen sind notwendig, um die regulatorische Komplexität zu bewältigen, die Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) für seine 150 Mitarbeiter bewältigen muss.

Die Schwierigkeit der Skalierung in diesem Markt spiegelt sich deutlich in den eigenen Bilanzproblemen von Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) wider. Das Betriebskapitaldefizit des Unternehmens in Höhe von 48,818 Millionen US-Dollar zeigt, wie schwierig es ist, die Cashflow-Lücke zu bewältigen, die durch die Bezahlung von Auftragnehmern vor der Begleichung von Kundenrechnungen entsteht.

Was diese Schätzung verbirgt, ist der unmittelbare betriebliche Zwang, den dieses Defizit für Wachstumsinitiativen mit sich bringt. Wenn neue Marktteilnehmer über eine gute Kapitalausstattung verfügen, können sie diese finanzielle Schwäche als Gelegenheit nutzen, aggressivere Zahlungsbedingungen oder einen besseren Service anzubieten, da sie wissen, dass STAF durch seine Liquiditätsposition eingeschränkt ist.

Zu den Schlüsselfaktoren, die die Bedrohung durch neue Marktteilnehmer beeinflussen, gehören:

• Geringer Anfangskapitalbedarf für kleine Betriebe.
• Hohe Kosten für Compliance-/Gehaltsabrechnungssysteme der Unternehmensklasse.
• Marktwachstumsprognosen von 5 % in den USA für 2025.
• STAF meldete einen TTM-Umsatz von 176,82 Millionen US-Dollar bei einem Nettoverlust von -23,42 Millionen US-Dollar.
• Der Bedarf an dokumentierten SOPs, um erstklassige Bewertungen zu erzielen, die Startups fehlen.

Finanzen: Entwurf einer 13-wöchigen Cash-Ansicht bis Freitag.