Declaración de misión, visión, & Valores fundamentales de Patria Investments Limited (PAX)

Cuando nos fijamos en una empresa como Patria Investments Limited, un administrador de activos alternativo que ahora opera con más de 37 años de experiencia y administra más de 51 mil millones de dólares En cuanto a los activos, cabe preguntarse: ¿qué impulsa esa escala? Sus finanzas, como las de aproximadamente $405,80 millones Los ingresos de los últimos doce meses (LTM) informados al tercer trimestre de 2025 son el resultado de su estrategia, pero su declaración de misión, visión y valores fundamentales son el motor: el andamiaje no financiero que dicta adónde va ese capital y cómo se gestiona. ¿Sus principios de ser 'éticos' y 'alineados con los intereses de nuestros clientes' realmente se traducen en un enfoque disciplinado y práctico que ofrece retornos consistentes, o es simplemente un modelo corporativo? Comprender las creencias fundamentales de esta empresa es definitivamente el primer paso para evaluar su próxima década de crecimiento en América Latina y más allá.

Patria Investments Limited (PAX) Overview

Está buscando la fortaleza fundamental detrás de un importante administrador de activos alternativos y, con Patria Investments Limited (PAX), esa historia comienza en América Latina. Fundada en 1994, esta empresa ha pasado más de tres décadas forjándose una reputación como especialista en mercados privados, particularmente en sectores resilientes como infraestructura, bienes raíces y capital privado. Son el principal administrador de activos alternativos centrado en América Latina y en crecimiento a nivel mundial.

Patria Investments opera con un modelo de ingresos basado en comisiones, obteniendo comisiones de gestión e incentivos basados ​​en el rendimiento de sus diversos fondos, que es el negocio principal. Su conjunto de productos es integral y ofrece a los clientes exposición a múltiples clases de activos (capital privado, infraestructura, bienes raíces, crédito y acciones públicas). Esta estructura les permite alinear sus intereses con los suyos: solo ganan dinero cuando sus inversiones funcionan.

A partir del tercer trimestre de 2025, la escala de la empresa es innegable: los activos bajo gestión (AUM) superan una cifra enorme. 50 mil millones de dólares. Además, sus esfuerzos de recaudación de fondos en lo que va del año ya han aportado $6.0 mil millones, lo que los sitúa en buen camino para superar su objetivo anual de 6.600 millones de dólares.

Impulsores del crecimiento y el desempeño financiero en 2025

Los últimos informes financieros, que cubren el tercer trimestre de 2025, muestran a una empresa alcanzando nuevos récords, lo que debería darle confianza en su modelo operativo. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2025, Patria Investments reportó ingresos totales de 248,6 millones de dólares. Sólo en el tercer trimestre se registraron ingresos de 84,6 millones de dólares, un 11% aumento año tras año.

La verdadera señal de la salud del negocio principal está en las ganancias relacionadas con las tarifas (FRE), que esencialmente representan los ingresos estables y recurrentes de las tarifas de gestión. El FRE del tercer trimestre de 2025 alcanzó un nivel sólido 49,5 millones de dólares, marcando un importante 22% aumento con respecto al año anterior. Este tipo de crecimiento en un mercado desafiante no es cuestión de suerte; es disciplina.

He aquí los cálculos rápidos: el crecimiento de las ganancias distribuibles (DE) es aún más revelador. Q3 2025 DE alcanzado 46,9 millones de dólares, o $0,30 por acción, que es un robusto 31% aumentan año tras año. Este salto está impulsado por el fuerte crecimiento de FRE y la expansión del margen, lo que refleja la integración exitosa de adquisiciones recientes y las entradas orgánicas en sus estrategias principales. La utilidad neta atribuible a Patria para el tercer trimestre de 2025 fue 22,5 millones de dólares.

• Ingresos del tercer trimestre de 2025: 84,6 millones de dólares (arriba 11% interanual).
• Ganancias relacionadas con tarifas (FRE) del tercer trimestre de 2025: 49,5 millones de dólares (arriba 22% interanual).
• Ganancias distribuibles (DE) del tercer trimestre de 2025: 46,9 millones de dólares (arriba 31% interanual).

La ventaja de Patria Investments: liderazgo y valores

Patria Investments Limited no es un administrador de activos más; Definitivamente es la plataforma de inversión alternativa líder en América Latina, y su visión es expandir esa presencia global. Su éxito se basa en un conjunto claro y viable de valores fundamentales que se traducen en un proceso de inversión disciplinado. Su enfoque en la alineación ética y de largo plazo es el verdadero diferenciador.

Operan con un enfoque práctico para la creación de valor, aprovechando la experiencia sobre el terreno para identificar oportunidades que a menudo son inaccesibles para los generalistas globales. Este dominio local es el principal producto que venden: el acceso a mercados desatendidos y de alto crecimiento. Su compromiso va más allá del desempeño y se centra en cómo logran sus objetivos, por lo que enfatizan varios principios básicos:

• Ético: Haz siempre lo correcto; rechazar atajos.
• Alineado: Los objetivos están alineados con el éxito a largo plazo de los clientes.
• Disciplinado: Proceso de inversión práctico y basado en criterios.
• Impulsado por un propósito: Dejando una huella sostenible y positiva en los sectores.

Para comprender el alcance completo de su plan operativo, incluida cómo estructuran sus asociaciones y por qué su misión está generando resultados financieros tan sólidos en 2025, debe profundizar en su historia y modelo de negocio. Puede encontrar más detalles sobre su estructura y propuesta de valor aquí: Patria Investments Limited (PAX): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero.

Declaración de misión de Patria Investments Limited (PAX)

Está buscando los cimientos de una empresa como Patria Investments Limited y, sinceramente, no siempre es una frase única y concisa. Para una plataforma líder de inversión alternativa, la misión se trata menos de un eslogan y más de un compromiso claro y mensurable con los socios de capital. El objetivo principal de Patria Investments Limited es simple: generar retornos atractivos para los accionistas y ofrecer soluciones de inversión innovadoras para los clientes.

Esta misión es el lente a través del cual se toman todas las decisiones de inversión, desde acuerdos de capital privado hasta proyectos de infraestructura. La prueba está en el desempeño: los activos bajo gestión (AUM) de la compañía superaron la marca de los 50 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un hito importante que valida su enfoque de creación de valor a largo plazo. Esto no es sólo crecimiento; es una señal definitivamente fuerte de que su misión está funcionando en la práctica. Para profundizar más en cómo empezó todo esto, puedes leer Patria Investments Limited (PAX): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero.

Componente principal 1: Alineación con los intereses de nuestros clientes

En el mundo de la gestión de activos, la verdadera alineación (donde la empresa sólo gana cuando el cliente gana) es el estándar de oro. Patria Investments Limited formaliza esto como un valor fundamental: "Alineados con los intereses de nuestros clientes". Esto significa que su estructura de tarifas y horizonte de inversión están diseñados para reflejar el objetivo del cliente de obtener un valor sostenible a largo plazo, no solo perseguir tarifas transaccionales a corto plazo.

El enfoque de la firma en ganancias relacionadas con tarifas (FRE) resalta este compromiso. Para todo el año fiscal 2025, Patria Investments Limited tiene como objetivo un FRE de entre 200 y 225 millones de dólares. Este flujo de ingresos estable y recurrente está directamente relacionado con el tamaño de sus AUM remunerados, que crecieron a 37.200 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, lo que demuestra la confianza de los clientes y las entradas netas constantes. Se trata de un enfoque claro en la relación con el cliente, no sólo en salidas rápidas.

• Priorice el éxito del cliente sobre las ganancias a corto plazo.
• Tarifas de estructura para beneficio mutuo a largo plazo.
• Impulsar el crecimiento orgánico de AUM a través del rendimiento.

Componente central 2: disciplinado, basado en criterios y práctico

No se pueden generar retornos consistentes en mercados emergentes complejos sin una disciplina estricta. El segundo componente central de Patria Investments Limited es "disciplinado, basado en criterios y práctico". Esto significa que no rocían ni rezan; utilizan un marco analítico riguroso para cada inversión y luego se involucran profundamente en las operaciones de las empresas de su cartera.

He aquí los cálculos rápidos: la empresa busca invertir entre 38,48 millones y 72,14 millones de dólares por transacción, un punto óptimo en el mercado medio que permite una influencia operativa significativa. Su enfoque práctico consiste en crear valor, no sólo encontrarlo. Los ingresos netos atribuibles a Patria Investments Limited durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 fueron de 51,1 millones de dólares, lo que refleja el éxito de esta estrategia disciplinada de creación de valor en sus diversas clases de activos, como capital privado e infraestructura.

Este enfoque gestiona el riesgo al tiempo que cumple con altos estándares de cumplimiento y gobernanza. Se trata de construir mejores empresas, no sólo de comprarlas baratas.

Componente central 3: Unidos por un propósito

Más allá de las cifras, una institución financiera moderna necesita articular su impacto: su valor central "Unidos por un propósito". Para Patria Investments Limited, este propósito se extiende a promover el desarrollo inclusivo y sostenible en las regiones donde opera, principalmente América Latina.

La firma cree que el éxito significa ganar con un propósito, lo que se traduce en desarrollar activos de calidad y llevar innovación a sectores como la agroindustria, la atención médica y la logística. Su impulso de recaudación de fondos respalda esta creencia, con 6.000 millones de dólares recaudados en lo que va del año 2025, lo que los sitúa en camino de superar su objetivo de 6.600 millones de dólares para todo el año. Los inversores claramente respaldan su estrategia de generar retornos atractivos y al mismo tiempo dejar una huella positiva y duradera en el mercado. Ese capital es un voto directo de confianza en su tesis de inversión decidida.

Declaración de visión de Patria Investments Limited (PAX)

Está mirando más allá del ruido trimestral para comprender el plan a largo plazo de Patria Investments Limited. Eso es inteligente. La visión de un administrador de activos alternativo como Patria no es sólo un cartel en la pared; es el manual operativo sobre cómo desplegar capital y generar retornos. Es lo que impulsa sus activos bajo gestión (AUM) más allá de la marca de los 50 mil millones de dólares.

Su visión estratégica, a partir de noviembre de 2025, se centra en tres pilares fundamentales. Es una hoja de ruta autorizada, pero también profundamente práctica, que compara sus ambiciones con el panorama de los mercados emergentes. En pocas palabras, aspiran a ser la fuerza dominante en la inversión alternativa latinoamericana, expandir su alcance globalmente y garantizar que el crecimiento sea sostenible para todos los involucrados.

Pilar 1: La plataforma de inversión alternativa líder en América Latina

El primer objetivo, y el más inmediato, es el dominio del mercado en América Latina. Patria Investments no sólo participa en la región; Su objetivo es ser la plataforma definitiva para el capital privado, la infraestructura y el crédito. No se trata sólo de tamaño; se trata de tener experiencia sobre el terreno (competencia local) para acceder a acuerdos a los que otros no pueden acceder.

He aquí los cálculos rápidos sobre su ejecución: solo en el tercer trimestre de 2025, recaudaron más de 1.500 millones de dólares en capital, elevando su recaudación de fondos en lo que va del año a la sólida cifra de 6.000 millones de dólares. Ese impulso los coloca en buen camino para superar su objetivo anual de 6.600 millones de dólares. Esta entrada masiva de capital es el combustible de su estrategia: les permite desplegar capital en sectores resilientes como los agronegocios, la energía y la salud y la atención médica en países como Brasil, Colombia, Perú, Chile y México. Definitivamente poseen ese título de especialista regional. Si desea profundizar en los números, consulte Desglosando la salud financiera de Patria Investments Limited (PAX): ideas clave para los inversores.

Pilar 2: Ampliar la presencia global e impulsar el crecimiento sostenible

La visión no se detiene en las fronteras de América Latina. El segundo pilar consiste en ampliar su huella global y atraer inversores internacionales, lo cual es crucial para diversificar su base de financiación y su riesgo. profile. Ya están estableciendo una fuerte presencia en Europa y Estados Unidos, lo que les ayuda a llevar las mejores prácticas globales a sus mercados principales.

Esta expansión ya está dando sus frutos en sus resultados financieros. Durante los últimos doce meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2025, Patria Investments reportó ingresos de 405,80 millones de dólares. Ese es un fuerte indicador de su capacidad para escalar sus ganancias relacionadas con tarifas (FRE) desde una base de clientes diversa. El enfoque en el crecimiento sostenible significa que están promoviendo el desarrollo inclusivo en las regiones donde operan, lo cual es un diferenciador clave para un capital paciente a largo plazo.

• Ingresos netos del tercer trimestre de 2025: 22,5 millones de dólares.
• Ganancias distribuibles del tercer trimestre de 2025: 46,9 millones de dólares.
• Ganancias LTM (hasta el tercer trimestre de 2025): 106,375 millones de dólares.

Declaración de misión: Generar retornos atractivos

La declaración de misión es el plan de acción diario que respalda la visión a largo plazo. El objetivo principal de Patria Investments es claro: generar retornos atractivos para los accionistas y ofrecer soluciones de inversión innovadoras para los clientes. Éste es el punto de precisión: el resultado mensurable de su estrategia. La forma en que lo logran es a través de un enfoque disciplinado, basado en criterios y práctico en sus inversiones, lo que significa que participan activamente en mejorar las operaciones de las empresas en las que invierten, no simplemente manteniéndolas pasivamente.

Esta misión se basa en un conjunto de seis valores fundamentales, que son las reglas de enfrentamiento no negociables:

• Ético: En pocas palabras, "hacen lo correcto".
• Alineado: Sus intereses deben alinearse con los intereses de sus clientes.
• asociativo: Son emprendedores y expertos en asociarse.
• Unidos por un Propósito: El éxito significa ganar con una marca positiva y sostenible.
• Disciplinado: Basado en criterios y práctico en la creación de valor.
• Alto rendimiento: Fomentar un entorno meritocrático y colaborativo.

Lo que oculta esta estimación es la volatilidad inherente de los activos alternativos, pero los valores fundamentales actúan como una barrera de seguridad. Su compromiso con la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas es lo que genera la confianza necesaria para gestionar más de 51 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Así es como logra que los clientes regresen para el próximo fondo.

Valores fundamentales de Patria Investments Limited (PAX)

Hay que mirar más allá del ruido trimestral para comprender qué es lo que realmente impulsa el valor a largo plazo en un administrador de activos alternativo, y eso significa examinar los valores fundamentales. Para Patria Investments Limited, los cimientos no son sólo una placa en la pared; es un compromiso que se relaciona directamente con sus resultados financieros y su estrategia operativa. Sus valores son el manual de cómo se las arreglan. 50 mil millones de dólares en Activos Bajo Gestión (AUM) a partir del tercer trimestre de 2025. No se trata de habilidades interpersonales; se trata de un marco disciplinado para el despliegue de capital.

Definitivamente puede ver este espíritu en su desempeño reciente, como las ganancias distribuibles (DE) del tercer trimestre de 2025 de 46,9 millones de dólares, que subió un sólido 31% año tras año. Ese tipo de rentabilidad es producto de un enfoque claro y basado en valores.

Ético: hacer lo correcto, no lo fácil

En un mundo donde el riesgo de gobernanza es un gran obstáculo, Patria Investments Limited prioriza la integridad. El comportamiento ético significa rechazar los atajos, lo cual es crucial cuando se gestionan acuerdos complejos en el mercado privado. Su compromiso se formaliza a través de una sólida estructura de gobierno que garantiza la integridad, la transparencia y la responsabilidad en toda la empresa y sus empresas de cartera. Esperan que todos los socios comerciales también cumplan con su Código de conducta.

Para respaldar esto, la firma mantiene una información independiente y confidencial. canal de denuncias, que es supervisado por un Comité de Cumplimiento exclusivo. Este no es sólo un ejercicio de marcar casillas; es un mecanismo vital para la gestión de riesgos. Además, su trabajo de sostenibilidad logró una calificación de nivel bronce en la evaluación de EcoVadis en julio de 2025, que cubre explícitamente la ética y las adquisiciones sostenibles, proporcionando una validación de terceros de sus principios morales. Ésa es una buena señal para la estabilidad a largo plazo.

Alineados con los intereses de nuestros clientes: coinvertir nuestro propio capital

La alineación es la métrica más importante para un administrador de activos alternativo. Si los intereses de la empresa no están perfectamente alineados con los suyos, la relación fiduciaria se rompe. Patria Investments Limited aborda este problema coinvirtiendo su propio capital junto con el de sus clientes.

El mejor ejemplo de este compromiso viene desde arriba: Patria Holding Limited (PHL), el vehículo de la participación de la alta dirección, se comprometió a comprar hasta un adicional 12,5 millones de dólares de acciones de PAX hasta finales de 2025. Esta medida pone su dinero en lo que dicen, asegurando que la administración sienta las mismas ventajas y desventajas que sus inversores. Esta profunda alineación es una razón clave por la que sus activos remunerados bajo administración (FEAUM) crecieron a aproximadamente 38.800 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un aumento interanual del 14%. Quiere que su gerente sea un socio, no sólo un proveedor de servicios. Para obtener más información sobre esta salud financiera, consulte Desglosando la salud financiera de Patria Investments Limited (PAX): ideas clave para los inversores.

Unidos por un propósito: impulsar el impacto sostenible

El valor de una plataforma de inversión hoy en día se mide por algo más que su tasa interna de retorno (TIR); se trata del impacto sostenible (ESG) que crea. Patria Investments Limited considera que su propósito es dejar una huella positiva y duradera en las regiones donde opera, particularmente en América Latina.

Su compromiso se cuantifica a través de sus objetivos ambientales, no sólo promesas vagas. La empresa es signataria del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y se ha comprometido con la iniciativa Science Based Target (SBTi). Sus objetivos validados a corto plazo hasta 2030 incluyen:

• Reducir las emisiones absolutas de Alcance 1 y 2 (operaciones propias) en 42% en comparación con 2023.
• Reducir las emisiones absolutas de Alcance 3 (cadena de valor) en 25% en comparación con 2023.

Este enfoque en la acción climática (ODS 13) y el consumo responsable (ODS 12) es una forma tangible en que integran su propósito en su tesis de inversión. También es una forma inteligente de gestionar el riesgo climático y regulatorio a largo plazo.

Disciplinado, basado en criterios y práctico: el motor de creación de valor

Un enfoque disciplinado y práctico es cómo un administrador de activos alternativo realmente genera alfa (rendimiento por encima de un punto de referencia). Patria Investments Limited no se limita a extender un cheque; Trabajan activamente para mejorar las empresas en las que invierten. Este es su modelo central de creación de valor.

El equipo de Gestión y Transformación de la firma, que incluye su grupo de socios operativos, es el motor detrás de esto. Este equipo supervisó 22 empresas de la cartera de Private Equity, que en conjunto generaron más de $3 mil millones en ingresos totales. Esa es una huella operativa enorme. Esta participación rigurosa y práctica es la razón por la que están en camino de superar el límite superior de su objetivo de recaudación de fondos para todo el año 2025 de 6.600 millones de dólares, lo que demuestra que los inversores confían en su capacidad para ejecutar esta estrategia disciplinada.