Declaração de Missão, Visão, & Valores Fundamentais da Patria Investments Limited (PAX)

Quando você olha para uma empresa como a Patria Investments Limited, uma gestora de ativos alternativos que atualmente opera com mais de 37 anos de experiência e gerencia mais de US$ 51 bilhões em ativos, é preciso perguntar: o que impulsiona essa escala? Suas finanças, como aproximadamente US$ 405,80 milhões nas receitas dos últimos doze meses (LTM) reportadas no terceiro trimestre de 2025, são o resultado de sua estratégia, mas sua declaração de missão, visão e valores essenciais são o motor - o andaime não financeiro que dita para onde vai esse capital e como é gerenciado. Seus princípios de serem “Éticos” e “Alinhados aos Interesses de Nossos Clientes” realmente se traduzem em uma abordagem disciplinada e prática que proporciona retornos consistentes, ou são apenas padrões corporativos? Compreender as crenças fundamentais desta empresa é definitivamente o primeiro passo para avaliar a sua próxima década de crescimento na América Latina e além.

Pátria Investimentos Limitada (PAX) Overview

Você está procurando a força fundamental por trás de um importante gestor de ativos alternativos e, com a Patria Investments Limited (PAX), essa história começa na América Latina. Fundada em 1994, esta empresa passou mais de três décadas a construir uma reputação como especialista em mercados privados, especialmente em sectores resilientes como infra-estruturas, imobiliário e private equity. Eles são os principais gestores de ativos alternativos com foco na América Latina e em crescimento global.

A Pátria Investments opera num modelo de receitas baseado em taxas, ganhando taxas de gestão e incentivos baseados no desempenho dos seus diversos fundos, que é o seu negócio principal. Seu conjunto de produtos é abrangente, oferecendo aos clientes exposição a diversas classes de ativos (Private Equity, Infraestrutura, Imobiliário, Crédito e Public Equities). Essa estrutura permite que eles alinhem seus interesses com os seus – eles só ganham dinheiro quando seus investimentos funcionam.

No terceiro trimestre de 2025, a escala da empresa é inegável, com os ativos sob gestão (AUM) excedendo uma enorme US$ 50 bilhões. Além disso, os seus esforços de angariação de fundos ao longo do ano já trouxeram US$ 6,0 bilhões, colocando-os no caminho certo para superar a meta anual de US$ 6,6 bilhões.

Desempenho Financeiro e Motores de Crescimento para 2025

Os últimos relatórios financeiros, relativos ao terceiro trimestre de 2025, mostram uma empresa batendo novos recordes, o que deverá dar-lhe confiança no seu modelo operacional. Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, Patria Investments reportou receita total de US$ 248,6 milhões. Só no terceiro trimestre registou-se uma receita de US$ 84,6 milhões, um 11% aumento ano após ano.

O verdadeiro sinal da saúde do core business está nos Lucros Relacionados a Taxas (FRE), que representam essencialmente a receita estável e recorrente de taxas de administração. 3º trimestre de 2025 FRE cresceu para um forte US$ 49,5 milhões, marcando um substancial 22% aumento em relação ao ano anterior. Este tipo de crescimento num mercado desafiador não é sorte; é disciplina.

Aqui estão as contas rápidas: o crescimento dos Lucros Distribuíveis (DE) é ainda mais revelador. DE alcançado no terceiro trimestre de 2025 US$ 46,9 milhões, ou US$ 0,30 por ação, que é um robusto 31% aumenta ano após ano. Este salto é impulsionado pelo forte crescimento do FRE e pela expansão das margens, refletindo a integração bem-sucedida das aquisições recentes e dos influxos orgânicos nas suas estratégias principais. O lucro líquido atribuível ao Pátria no terceiro trimestre de 2025 foi US$ 22,5 milhões.

• Receita do terceiro trimestre de 2025: US$ 84,6 milhões (acima 11% Ei).
• Lucros relacionados a taxas do terceiro trimestre de 2025 (FRE): US$ 49,5 milhões (acima 22% Ei).
• Lucro distribuível (DE) do terceiro trimestre de 2025: US$ 46,9 milhões (acima 31% Ei).

A vantagem da Patria Investments: Liderança e Valores

A Patria Investments Limited não é apenas mais uma gestora de ativos; é definitivamente a principal plataforma de investimento alternativo na América Latina e sua visão é expandir essa presença global. O seu sucesso está enraizado num conjunto claro e prático de valores fundamentais que se traduzem num processo de investimento disciplinado. Seu foco no alinhamento ético e de longo prazo é o verdadeiro diferencial.

Operam com uma abordagem prática à criação de valor, aproveitando a experiência no terreno para identificar oportunidades que são muitas vezes inacessíveis aos generalistas globais. Esta proficiência local é o principal produto que vendem: acesso a mercados mal servidos e de elevado crescimento. O seu compromisso vai além do desempenho, centrando-se na forma como atingem os seus objetivos, razão pela qual enfatizam vários princípios fundamentais:

• Ético: Faça sempre a coisa certa; rejeitar atalhos.
• Alinhado: As metas estão alinhadas com o sucesso de longo prazo dos clientes.
• Disciplinado: Processo de investimento prático e baseado em critérios.
• Orientado para um propósito: Deixar uma marca sustentável e positiva nos setores.

Para compreender todo o âmbito do seu plano operacional, incluindo como estruturam as suas parcerias e porque é que a sua missão está a gerar resultados financeiros tão sólidos em 2025, deverá analisar mais profundamente a sua história e modelo de negócio. Você pode encontrar mais detalhes sobre sua estrutura e proposta de valor aqui: Patria Investments Limited (PAX): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Declaração de missão da Patria Investments Limited (PAX)

Você está procurando a base de uma empresa como a Patria Investments Limited e, honestamente, nem sempre é uma frase única e concisa. Para uma plataforma líder de investimento alternativo, a missão tem menos a ver com um slogan e mais com um compromisso claro e mensurável com os parceiros de capital. O objetivo principal da Patria Investments Limited é simples: gerar retornos atrativos para os acionistas e fornecer soluções de investimento inovadoras para os clientes.

Esta missão é a lente através da qual todas as decisões de investimento são tomadas, desde negócios de private equity até projetos de infraestrutura. A prova está no desempenho: os ativos sob gestão (AUM) da empresa ultrapassaram a marca de 50 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025, um marco significativo que valida a sua abordagem de criação de valor a longo prazo. Isto não é apenas crescimento; é um sinal definitivamente forte de que sua missão está funcionando na prática. Para um mergulho mais profundo em como tudo isso começou, você pode ler Patria Investments Limited (PAX): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Componente Central 1: Alinhamento aos Interesses dos Nossos Clientes

No mundo da gestão de ativos, o verdadeiro alinhamento – onde a empresa só ganha quando o cliente ganha – é o padrão ouro. A Patria Investments Limited formaliza isso como um valor fundamental: 'Alinhado aos interesses dos nossos clientes'. Isso significa que sua estrutura de taxas e horizonte de investimento são projetados para refletir o objetivo do cliente de valor sustentável e de longo prazo, e não apenas buscar taxas de transação de curto prazo.

O foco da empresa em Lucros Relacionados a Taxas (FRE) destaca esse compromisso. Para todo o ano fiscal de 2025, a Patria Investments Limited tem como meta um FRE entre US$ 200 milhões e US$ 225 milhões. Este fluxo de receita estável e recorrente está diretamente ligado ao tamanho de seu AUM remunerado, que cresceu para US$ 37,2 bilhões no segundo trimestre de 2025, demonstrando a confiança do cliente e fluxos líquidos consistentes. Esse é um foco claro no relacionamento com o cliente, não apenas em saídas rápidas.

• Priorize o sucesso do cliente em detrimento dos ganhos de curto prazo.
• Taxas de estrutura para benefício mútuo de longo prazo.
• Impulsione o crescimento orgânico do AUM por meio do desempenho.

Componente Principal 2: Disciplinado, Orientado por Critérios e Prático

Não é possível gerar retornos consistentes em mercados emergentes complexos sem uma disciplina rigorosa. O segundo componente principal da Patria Investments Limited é 'Disciplinado, orientado por critérios e prático'. Isso significa que eles não borrifam e rezam; eles usam uma estrutura analítica rigorosa para cada investimento e depois se envolvem profundamente nas operações das empresas de seu portfólio.

Aqui estão as contas rápidas: a empresa pretende investir entre US$ 38,48 milhões e US$ 72,14 milhões por transação, um ponto ideal no mercado intermediário que permite uma influência operacional significativa. Sua abordagem prática é como eles criam valor, e não apenas como o encontram. O lucro líquido atribuível à Patria Investments Limited para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025 foi de fortes US$ 51,1 milhões, refletindo o sucesso desta estratégia disciplinada de criação de valor em suas diversas classes de ativos, como Private Equity e Infraestrutura.

Essa abordagem gerencia riscos ao mesmo tempo em que atende a altos padrões de conformidade e governança. Trata-se de construir empresas melhores e não apenas de comprá-las baratas.

Componente Central 3: Unidos por um Propósito

Para além dos números, uma instituição financeira moderna precisa de articular o seu impacto – o seu valor central “Unidos por um Propósito”. Para a Patria Investments Limited, esse propósito se estende à promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável nas regiões onde atua, principalmente na América Latina.

O escritório acredita que sucesso significa vencer com propósito, o que se traduz em desenvolver ativos de qualidade e trazer inovação para setores como Agronegócio, Saúde e Logística. O seu ímpeto de angariação de fundos apoia esta crença, com 6 mil milhões de dólares angariados até ao momento em 2025, colocando-os no caminho certo para exceder a sua meta de 6,6 mil milhões de dólares para o ano inteiro. Os investidores estão claramente a apoiar a sua estratégia de gerar retornos atrativos e, ao mesmo tempo, deixar uma marca positiva e duradoura no mercado. Esse capital é um voto direto de confiança na sua tese de investimento proposital.

Declaração de visão da Patria Investments Limited (PAX)

Você está olhando além do ruído trimestral para entender o plano de longo prazo da Patria Investments Limited. Isso é inteligente. A visão de um gestor de ativos alternativo como Patria não é apenas um cartaz na parede; é o manual operacional sobre como eles distribuem capital e geram retornos. É o que faz com que os seus ativos sob gestão (AUM) ultrapassem a marca dos 50 mil milhões de dólares.

A sua visão estratégica, em Novembro de 2025, centra-se em três pilares fundamentais. É um roteiro confiável, mas também profundamente prático, que mapeia a sua ambição em relação ao cenário dos mercados emergentes. Simplificando, pretendem ser a força dominante no investimento alternativo na América Latina, expandir o seu alcance globalmente e garantir que o crescimento seja sustentável para todos os envolvidos.

Pilar 1: A plataforma líder de investimentos alternativos na América Latina

O primeiro e mais imediato objetivo é o domínio do mercado na América Latina. A Patria Investments não participa apenas da região; pretendem ser a plataforma definitiva para capital privado, infra-estruturas e crédito. Não se trata apenas de tamanho; trata-se de ter experiência local (proficiência local) para acessar negócios que outros não conseguem.

Aqui estão os cálculos rápidos sobre sua execução: somente no terceiro trimestre de 2025, eles levantaram mais de US$ 1,5 bilhão em capital, elevando sua arrecadação de fundos acumulada no ano para robustos US$ 6 bilhões. Esse impulso coloca-os no bom caminho para ultrapassar a meta anual de 6,6 mil milhões de dólares. Esta enorme entrada de capital é o combustível para a sua estratégia – permite-lhes aplicar capital em sectores resilientes como o agronegócio, a energia e a saúde e os cuidados de saúde em países como o Brasil, a Colômbia, o Peru, o Chile e o México. Eles definitivamente possuem esse título de especialista regional. Se você quiser se aprofundar nos números, confira Dividindo a saúde financeira da Patria Investments Limited (PAX): principais insights para investidores.

Pilar 2: Expandir a presença global e impulsionar o crescimento sustentável

A visão não para nas fronteiras da América Latina. O segundo pilar consiste em expandir a sua presença global e atrair investidores internacionais, o que é crucial para diversificar a sua base de financiamento e risco. profile. Já estão a estabelecer uma forte presença na Europa e nos EUA, o que os ajuda a trazer as melhores práticas globais de volta aos seus principais mercados.

Essa expansão já está rendendo resultados financeiros. Nos últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2025, a Patria Investments relatou receita de US$ 405,80 milhões. Esse é um forte indicador de sua capacidade de dimensionar seus ganhos relacionados a taxas (FRE) a partir de uma base diversificada de clientes. O foco no crescimento sustentável significa que estão a promover o desenvolvimento inclusivo nas regiões onde operam, o que é um diferencial chave para o capital paciente a longo prazo.

• Lucro líquido do terceiro trimestre de 2025: US$ 22,5 milhões.
• Lucro distribuível do terceiro trimestre de 2025: US$ 46,9 milhões.
• Lucro LTM (até o terceiro trimestre de 2025): US$ 106,375 milhões.

Declaração de Missão: Gerando Retornos Atrativos

A declaração de missão é o plano de ação diário que apoia a visão de longo prazo. O objetivo central da Pátria Investments é claro: gerar retornos atrativos aos acionistas e entregar soluções de investimento inovadoras aos clientes. Este é o ponto de precisão – o resultado mensurável da sua estratégia. A forma como conseguem isto é através de uma abordagem disciplinada, orientada por critérios e prática aos seus investimentos, o que significa que estão ativamente envolvidos na melhoria das operações das empresas em que investem, e não apenas na sua detenção passiva.

Esta missão baseia-se num conjunto de seis valores fundamentais, que são as regras de envolvimento inegociáveis:

• Ético: Simplificando, eles 'fazem a coisa certa'.
• Alinhado: Seus interesses devem estar alinhados com os interesses de seus clientes.
• Associativo: Eles são empreendedores e especialistas em parcerias.
• Unidos por um Propósito: Sucesso significa vencer com uma marca positiva e sustentável.
• Disciplinado: Orientado por critérios e prático na criação de valor.
• Alto desempenho: Promover um ambiente meritocrático e colaborativo.

O que esta estimativa esconde é a volatilidade inerente aos activos alternativos, mas os valores fundamentais funcionam como uma barreira de protecção. Seu compromisso com a integridade, transparência e responsabilidade é o que constrói a confiança necessária para gerenciar mais de US$ 51 bilhões em AUM. É assim que você faz com que os clientes voltem para o próximo fundo.

Valores essenciais da Patria Investments Limited (PAX)

Você está olhando além do ruído trimestral para entender o que realmente impulsiona o valor de longo prazo em um gestor de ativos alternativo, e isso significa examinar minuciosamente os valores fundamentais. Para a Patria Investments Limited, a fundação não é apenas uma placa na parede; é um compromisso que se relaciona diretamente com seus resultados financeiros e estratégia operacional. Seus valores são o manual de como eles gerenciam US$ 50 bilhões em ativos sob gestão (AUM) no terceiro trimestre de 2025. Não se trata de habilidades interpessoais; trata-se de uma estrutura disciplinada para a distribuição de capital.

Você pode definitivamente ver esse espírito em seu desempenho recente, como o Lucro Distribuível (DE) do terceiro trimestre de 2025 de US$ 46,9 milhões, que foi um robusto 31% ano após ano. Esse tipo de retorno é o produto de uma abordagem clara e orientada para o valor.

Ético: fazer a coisa certa, não a coisa fácil

Num mundo onde o risco de governação é um grande obstáculo, a Patria Investments Limited dá prioridade à integridade. Comportamento ético significa rejeitar atalhos, o que é crucial na gestão de negócios complexos no mercado privado. O seu compromisso é formalizado através de uma forte estrutura de governança que garante integridade, transparência e responsabilidade em toda a empresa e nas empresas do seu portfólio. Eles esperam que todos os parceiros de negócios também cumpram o seu Código de Conduta.

Para respaldar isso, a empresa mantém um sistema independente e confidencial canal de denúncia, que é supervisionado por um Comitê de Conformidade dedicado. Este não é apenas um exercício de verificação de caixas; é um mecanismo vital para o gerenciamento de riscos. Além disso, o seu trabalho de sustentabilidade alcançou uma classificação de nível bronze na avaliação EcoVadis em julho de 2025, que cobre explicitamente a ética e as compras sustentáveis, proporcionando uma validação por terceiros dos seus princípios morais. Isso é um bom sinal de estabilidade a longo prazo.

Alinhados aos interesses dos nossos clientes: coinvestindo nosso próprio capital

O alinhamento é a métrica mais importante para um gestor de ativos alternativo. Se os interesses da empresa não estiverem perfeitamente alinhados com os seus, a relação fiduciária é rompida. A Patria Investments Limited aborda isso de frente, coinvestindo seu próprio capital junto com seus clientes.

O melhor exemplo deste compromisso vem do topo: Patria Holding Limited (PHL), o veículo para a participação da alta administração, comprometida em comprar até um valor adicional US$ 12,5 milhões de ações da PAX até o final de 2025. Essa mudança coloca seu dinheiro onde está, garantindo que a administração sinta as mesmas vantagens e desvantagens que seus investidores. Esse alinhamento profundo é um dos principais motivos pelos quais seus ativos remunerados sob gestão (FEAUM) cresceram para aproximadamente US$ 38,8 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 14% ano a ano. Você deseja que seu gestor seja um parceiro, não apenas um prestador de serviços. Para saber mais sobre essa saúde financeira, confira Dividindo a saúde financeira da Patria Investments Limited (PAX): principais insights para investidores.

Unidos por um Propósito: Impulsionando o Impacto Sustentável

O valor de uma plataforma de investimento hoje é medido mais do que apenas pela sua taxa interna de retorno (TIR); trata-se do impacto sustentável (ESG) que ele cria. A Patria Investments Limited vê como seu propósito deixar uma marca positiva e duradoura nas regiões onde atua, especialmente na América Latina.

O seu compromisso é quantificado através das suas metas ambientais e não apenas de promessas vagas. A empresa é signatária do Pacto Global das Nações Unidas e se comprometeu com a iniciativa Science Based Target (SBTi). As suas metas de curto prazo validadas para 2030 incluem:

• Reduzir as emissões absolutas de Escopo 1 e 2 (operações próprias) 42% em comparação com 2023.
• Reduzir as emissões absolutas do Escopo 3 (cadeia de valor) 25% em comparação com 2023.

Este foco na ação climática (ODS 13) e no consumo responsável (ODS 12) é uma forma tangível de integrarem o seu propósito na sua tese de investimento. É também uma forma inteligente de gerir riscos regulamentares e climáticos a longo prazo.

Disciplinado, orientado por critérios e prático: o mecanismo de criação de valor

Uma abordagem disciplinada e prática é como um gestor de ativos alternativo realmente gera alfa (retorno acima de um benchmark). A Patria Investments Limited não apenas emite um cheque; eles trabalham ativamente para melhorar as empresas nas quais investem. Este é o seu modelo central de criação de valor.

A Equipe de Gestão e Transformação da empresa, que inclui o Grupo de Parceiros Operacionais, é o motor por trás disso. Esta equipe supervisionou 22 empresas do portfólio de Private Equity, que coletivamente geraram mais de US$ 3 bilhões nas receitas totais. Essa é uma enorme pegada operacional. Esse envolvimento rigoroso e prático é o motivo pelo qual eles estão no caminho certo para superar o limite máximo de sua meta de arrecadação de fundos para o ano de 2025 de US$ 6,6 bilhões, demonstrando que os investidores confiam na sua capacidade de executar esta estratégia disciplinada.