ASMPT Limited : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique d'ASMPT Limited

ASMPT Limited, un leader mondial dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs et de produits électroniques, a ses racines remontant à la fin du 20e siècle. Créée à l'origine en 1975 sous le nom d'ASM Pacific Technology Ltd à Hong Kong, la société est passée d'une petite entreprise à un acteur formidable dans l'assemblage et le conditionnement de dispositifs à semi-conducteurs.

En 2000, ASMPT est cotée à la Bourse de Hong Kong, renforçant ainsi sa présence sur les marchés financiers. L'entreprise visait à diversifier son offre de produits et a considérablement étendu ses opérations grâce à des acquisitions stratégiques. Au fil des années, ASMPT a acquis diverses sociétés pour améliorer sa technologie et ses capacités, notamment l'achat d'une importante entreprise d'emballage en 2016 et d'une société de logiciels en 2019.

En 2021, l'ASMPT a enregistré une solide performance financière, avec un chiffre d'affaires atteignant environ 12,8 milliards de Hong Kong, une augmentation significative par rapport à 8,6 milliards de Hong Kong en 2020. La croissance peut être attribuée à une augmentation de la demande de production de semi-conducteurs, tirée par les progrès dans des secteurs technologiques tels que la 5G, l’IA et l’IoT.

En 2022, ASMPT a continué de tirer parti de sa forte position sur le marché, réalisant un chiffre d'affaires de 15,2 milliards HKD avec un revenu net de 4,1 milliards de Hong Kong, reflétant une trajectoire de croissance régulière. L’accent mis par l’entreprise sur la R&D a abouti à une offre de produits améliorée, garantissant qu’elle reste compétitive par rapport aux autres acteurs du secteur.

En octobre 2023, la capitalisation boursière d'ASMPT Limited s'élève à environ 50 milliards de Hong Kong, porté par des investissements continus dans les technologies de pointe et les pratiques durables. La société continue de donner la priorité à l’expansion de sa présence sur des marchés clés, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, afin de répondre à la demande mondiale croissante de semi-conducteurs.

A qui possède ASMPT Limited

ASMPT Limited, l'un des principaux fournisseurs d'équipements d'assemblage et de test de semi-conducteurs, est cotée à la Bourse de Hong Kong sous le code boursier 0522.HK. En octobre 2023, la société avait une capitalisation boursière d'environ 47 milliards de Hong Kong, reflétant sa position importante au sein de l'industrie.

La propriété d'ASMPT Limited se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le principal actionnaire est ASM International N.V., qui détient une participation substantielle d'environ 59.63% dans l'entreprise, soulignant son importance stratégique pour la société mère. Cette structure de propriété influence l'orientation opérationnelle et la performance financière de l'ASMPT.

Outre ASM International, divers investisseurs institutionnels ont accumulé des actions. Le tableau suivant présente les principaux actionnaires institutionnels d'ASMPT Limited au cours de la dernière période de reporting :

En termes d'actionnariat exécutif, l'équipe de direction et les membres du conseil d'administration détiennent un nombre important d'actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des investisseurs publics. Le PDG, M. Benjamin Lee, détient environ 0.45% des actions, pour un montant d'environ 3,2 millions actions évaluées à environ 200 millions de Hong Kong.

Le paysage des investisseurs pour ASMPT Limited reflète ses perspectives de croissance stables. Au cours de l'exercice clos en décembre 2022, l'ASMPT a déclaré un chiffre d'affaires de 29,8 milliards HKD, une augmentation de 20.1% d'une année sur l'autre, stimulée par une demande robuste dans le secteur des semi-conducteurs. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) atteint 6 milliards de Hong Kong, représentant une marge d'EBITDA de 20.1%.

Dans l'ensemble, ASMPT Limited maintient une structure de propriété diversifiée avec un fort soutien de sa société mère ainsi que d'importants investissements institutionnels, ce qui la positionne favorablement pour une croissance continue sur un marché en expansion. La dynamique de propriété joue un rôle crucial dans l'élaboration des initiatives stratégiques et de la performance du marché de l'ASMPT.

Déclaration de mission limitée de l'ASMPT

ASMPT Limited, l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de fabrication de semi-conducteurs et de produits électroniques, vise à fournir des produits et services de haute qualité qui améliorent la productivité et l'efficacité des processus de fabrication de ses clients. L'entreprise se concentre sur l'innovation, l'amélioration continue et la durabilité, en s'assurant qu'elle répond aux besoins changeants de l'industrie de haute technologie.

L’énoncé de mission résume les éléments clés suivants :

• Innovation : Engagement à développer des technologies de pointe.
• Qualité : Garantir des normes de produits supérieures et la satisfaction du client.
• Durabilité : intégration de pratiques respectueuses de l'environnement dans les opérations.
• Orientation client : adapter les solutions pour répondre aux exigences spécifiques des clients.
• Portée mondiale : expansion des opérations et des services dans le monde entier pour soutenir une clientèle diversifiée.

Au cours du dernier exercice fiscal, l'ASMPT a déclaré un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars singapouriens pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, reflétant une croissance sur un an de 10%. Le bénéfice d’exploitation de la société pour la même période était de 239 millions de dollars singapouriens, se traduisant par une marge opérationnelle d'environ 20%.

Conformément à son énoncé de mission, l'accent mis par ASMPT sur le développement de produits est évident dans ses dépenses de R&D, qui représentaient environ 8% de son chiffre d'affaires total au cours du dernier exercice, s'élevant à 97 millions de dollars singapouriens.

L’engagement de l’entreprise envers le client est encore renforcé par son vaste réseau de services, qui s’est étendu à plus de 30 pays, fournissant un support localisé à sa clientèle mondiale. Cela renforce sa capacité à répondre rapidement aux demandes changeantes du marché et aux progrès technologiques.

De plus, l'ASMPT a réalisé des progrès significatifs dans ses initiatives en matière de développement durable, notamment en réduisant son empreinte carbone en 15% au cours des trois dernières années et visant un 30% réduction d’ici 2025. Cela correspond étroitement à son énoncé de mission, car l’entreprise donne la priorité non seulement à la valeur actionnariale, mais également à la gestion environnementale et à la responsabilité sociale.

En résumé, l'énoncé de mission d'ASMPT Limited n'est pas seulement une déclaration d'objectif, mais le reflet de ses stratégies opérationnelles, de sa santé financière et de son engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité. L'intégration de ces éléments souligne l'objectif de l'entreprise de devenir leader dans le secteur des solutions de fabrication de haute technologie tout en favorisant des relations à long terme avec ses clients et parties prenantes.

Comment fonctionne ASMPT Limited

ASMPT Limited est un acteur clé du secteur des équipements pour semi-conducteurs, se concentrant principalement sur la fabrication de solutions avancées de conditionnement et d'assemblage de semi-conducteurs. Les activités de la société sont segmentées en deux unités commerciales principales : les solutions de semi-conducteurs et les solutions technologiques de montage en surface.

Unités commerciales Overview

• Solutions semi-conducteurs : Ce segment implique le développement d'équipements pour le conditionnement, l'assemblage et les tests de puces, essentiels à la production de semi-conducteurs.
• Solutions de technologie de montage en surface (SMT) : Cette unité se concentre sur la production d'équipements facilitant l'assemblage de composants électroniques sur des cartes de circuits imprimés.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'ASMPT a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,854 milliard de dollars, marquant une augmentation de 11% année après année. Le bénéfice net de l'entreprise pour la même période était d'environ 263 millions de dollars, ce qui représente une marge bénéficiaire d'environ 14.2%.

Le tableau suivant met en évidence les principaux indicateurs financiers des récents rapports financiers de l'ASMPT :

Position sur le marché et stratégie

ASMPT Limited opère dans un paysage de marché concurrentiel, principalement axé sur l'Asie, qui représente plus de 70% de ses revenus. L'entreprise est connue pour son engagement en faveur de l'innovation, investissant environ 7% de son chiffre d'affaires annuel à nouveau en R&D pour maintenir son avantage concurrentiel. En 2023, ASMPT a annoncé son intention d'étendre sa présence manufacturière en Asie du Sud-Est, en ciblant un Augmentation de 20% en capacité de production d’ici fin 2024.

Recherche et développement

La recherche et le développement jouent un rôle essentiel dans la stratégie opérationnelle de l'ASMPT. En 2022, l’ASMPT a investi environ 130 millions de dollars dans des initiatives de R&D, qui ont soutenu le déploiement de nouvelles gammes de produits destinées aux technologies d'emballage avancées, notamment les solutions System-in-Package (SiP) et d'emballage 3D.

Développements récents

Au troisième trimestre 2023, l'ASMPT a annoncé un nouveau partenariat avec un important fabricant de semi-conducteurs pour développer des technologies de pointe visant à améliorer les performances de leurs appareils électroniques. Ce partenariat devrait générer des revenus supplémentaires 50 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années.

En outre, la société a signalé un carnet de commandes d'une valeur d'environ 400 millions de dollars à partir de septembre 2023, ce qui indique une forte demande pour ses produits et services.

Conclusion sur les opérations

ASMPT Limited continue de consolider sa position sur le marché des semi-conducteurs grâce à des investissements stratégiques, une recherche et un développement approfondis et une concentration sur les solutions centrées sur le client. Avec une base financière solide et une offre de produits innovants, la société est prête à connaître une croissance soutenue dans les années à venir.

Comment ASMPT Limited gagne de l'argent

ASMPT Limited, leader mondial dans le domaine des technologies de semi-conducteurs et de montage en surface, génère des revenus principalement à travers ses deux principaux segments d'activité : les solutions de semi-conducteurs et les solutions de technologie de montage en surface (SMT). Chaque segment répond aux besoins distincts du marché de l’industrie électronique.

Flux de revenus

Les revenus de l’entreprise proviennent d’une combinaison de ventes d’équipements, de contrats de service et de pièces de rechange. Au cours de l'exercice 2022, l'ASMPT a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,4 milliards de dollars singapouriens, ce qui représente une croissance d'une année sur l'autre de 20%.

1. Solutions de semi-conducteurs

La division Semiconductor Solutions d’ASMPT est spécialisée dans les équipements et services de packaging avancés. Ce segment représentait environ 60% du chiffre d’affaires total de l’entreprise en 2022.

2. Solutions de technologie de montage en surface (SMT)

Le segment SMT Solutions se concentre sur la fabrication d'équipements utilisés pour l'assemblage de cartes de circuits imprimés. Cette division a contribué environ 40% du chiffre d’affaires total au cours du même exercice financier.

Répartition des ventes par type d'équipement

Répartition géographique des revenus

Les revenus sont également diversifiés géographiquement, ce qui atténue les risques associés à la dépendance à l'égard d'un marché unique. Le tableau suivant illustre la répartition géographique des revenus pour l’exercice 2022 :

Contrats de service et pièces de rechange

Outre la vente d'équipements, ASMPT génère des revenus réguliers grâce aux contrats de service et à la vente de pièces détachées. Les contrats de service représentent généralement environ 10% du revenu total, fournissant des flux de revenus prévisibles. En 2022, les revenus liés aux services s'élèvent à environ 240 millions de dollars singapouriens.

Tendances du marché et perspectives d'avenir

Alors que le marché mondial des semi-conducteurs devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8.4% de 2022 à 2030, ASMPT est bien placé pour tirer parti de ses avancées technologiques et de son expertise du marché pour une croissance continue de ses revenus. L'entreprise a annoncé son intention d'investir 500 millions de dollars singapouriens en recherche et développement au cours des cinq prochaines années pour améliorer ses solutions de semi-conducteurs et répondre à la demande croissante.

Dans le récent rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023, l'ASMPT a divulgué un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars singapouriens, ce qui représente une croissance de 15% par rapport au deuxième trimestre 2022. La marge bénéficiaire brute pour ce trimestre a été déclarée à 35%.