COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. a été créée en tant que filiale du groupe COSCO SHIPPING, se concentrant principalement sur le transport de pétrole brut, de gaz naturel et d'autres produits liés à l'énergie. La société a considérablement étendu sa présence opérationnelle à l'échelle mondiale depuis sa création.

En 2018, le groupe COSCO SHIPPING a connu une réorganisation majeure, aboutissant à la création de COSCO SHIPPING Energy Transportation en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur du transport maritime d'énergie. La flotte de la société comprend différents types de navires, notamment des transporteurs de très gros brut (VLCC) et des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL).

Ces dernières années, COSCO SHIPPING Energy a donné la priorité à la modernisation de sa flotte et à la durabilité environnementale. En 2023, la flotte de l'entreprise se compose d'environ 80 navires, en mettant l’accent sur le respect des réglementations internationales strictes en matière d’émissions.

Sur le plan financier, COSCO SHIPPING Energy a affiché des performances résilientes dans un contexte de fluctuation des prix du pétrole. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 38,9 milliards CNY, une augmentation significative par rapport aux années précédentes, démontrant une forte demande de services de transport d’énergie.

Le positionnement stratégique de l’entreprise dans le secteur du GNL est remarquable. Alors que la demande mondiale de gaz naturel augmente, COSCO SHIPPING Energy s'est concentrée sur l'expansion de ses capacités de GNL. La stratégie d'amélioration de la flotte comprend l'investissement dans des méthaniers de pointe, qui devraient contribuer à la croissance des revenus dans les années à venir.

Depuis octobre 2023, COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. continue de consolider sa position de leader dans le secteur du transport d'énergie, avec des investissements constants visant à l'expansion de la flotte et à l'efficacité opérationnelle. La dynamique actuelle du marché mondial de l'énergie jouera probablement un rôle crucial dans l'élaboration de la trajectoire de croissance future de l'entreprise.

Dans l’ensemble, COSCO SHIPPING Energy est prête à naviguer efficacement dans les complexités du paysage du transport maritime d’énergie, en s’adaptant constamment aux conditions changeantes du marché tout en garantissant le respect des normes environnementales.

A À qui appartient COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., une filiale du groupe COSCO SHIPPING, opère principalement dans le secteur du transport et de la logistique, en se concentrant sur le transport d'énergie. Selon les dernières données disponibles, la structure de propriété révèle plusieurs parties prenantes clés.

La majorité des actions de COSCO SHIPPING Energy sont détenues par le groupe COSCO SHIPPING, représentant environ 55% de l’actionnariat total. Cette participation importante permet au groupe COSCO SHIPPING d'exercer une influence substantielle sur l'orientation stratégique et les décisions opérationnelles de l'entreprise.

En outre, les actionnaires publics comprennent un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et particuliers, détenant le reste du capital. 45% des actions. Les investisseurs institutionnels notables comprennent divers fonds spécialisés dans les secteurs maritimes et logistiques, comme détaillé dans le tableau suivant :

À la fin du troisième trimestre 2023, COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. a déclaré un actif total s'élevant à environ 90 milliards de RMB, avec un revenu net de 7,5 milliards de RMB et un revenu d'exploitation de 35 milliards de RMB pour l'exercice financier. L'entreprise a également connu une trajectoire de croissance stable, avec un taux de croissance annuel moyen de 6% au cours des trois dernières années.

Dans l'analyse de marché, les actions de COSCO SHIPPING Energy sont négociées à la Bourse de Shanghai sous le code boursier 601919. En octobre 2023, le cours de l'action s'élevait à 13,20 RMB par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 65 milliards de RMB.

L'entreprise bénéficie également de partenariats stratégiques au sein du secteur de l'énergie, qui renforcent encore sa capacité opérationnelle et sa présence sur le marché. Ces collaborations comprennent des accords avec plusieurs entreprises publiques et des acteurs clés des industries pétrolière et gazière, garantissant ainsi un solide pipeline d'opportunités commerciales.

Énoncé de mission de COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. vise à être un leader dans l'industrie mondiale du transport de pétrole et de gaz, s'engageant à fournir des services de transport sûrs, efficaces et de haute qualité. L'entreprise donne la priorité à la durabilité environnementale et à l'innovation technologique dans ses opérations.

À compter de l'exercice 2022, COSCO SHIPPING Energy a déclaré un chiffre d'affaires d'exploitation total de 8,5 milliards de RMB, reflétant un Augmentation de 15 % de l'année précédente. Le bénéfice net part du groupe s'élève à 1,5 milliard de RMB, avec une marge bénéficiaire nette impressionnante de 17.6%.

L'énoncé de mission met l'accent sur trois valeurs fondamentales : la sécurité, l'efficacité et la durabilité. La sécurité est primordiale ; selon le rapport de performance en matière de sécurité de l'entreprise, elle a maintenu un record de zéro accident majeur au cours des cinq dernières années. L'efficacité est soulignée par la performance opérationnelle de sa flotte, avec une moyenne d'équivalent d'affrètement à temps (TCE) de 30 000 $ par jour en 2022.

De plus, COSCO SHIPPING Energy a investi de manière significative dans la réduction de son empreinte carbone. L'entreprise vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre par tonne-mile en 20% d'ici 2025, en s’alignant sur les initiatives mondiales en matière de climat. En 2022, elle a annoncé une transition à l'échelle de sa flotte vers un carburant à faible teneur en soufre, atteignant ainsi un 15% de réduction dans les émissions de soufre.

De plus, COSCO SHIPPING Energy se concentre sur les avancées technologiques, en investissant sur 500 millions de RMB dans les efforts de numérisation au cours des deux dernières années. Cela comprend l'amélioration de ses systèmes de gestion de flotte et la mise en œuvre d'analyses de données en temps réel pour optimiser les opérations.

La vision de l'entreprise comprend également l'expansion de sa présence sur le marché mondial. En 2022, COSCO SHIPPING Energy a remporté de nouveaux contrats avec de grands producteurs de pétrole, augmentant ainsi sa part de marché de 5%, ce qui porte sa part de marché totale à environ 25% dans la région Asie-Pacifique.

Grâce à son énoncé de mission, COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. se positionne comme une entreprise avant-gardiste engagée envers l'excellence en matière de prestation de services, d'efficacité opérationnelle et de gestion de l'environnement, s'alignant sur les meilleures pratiques de l'industrie mondiale du transport maritime.

Comment fonctionne COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. est un acteur important dans le secteur mondial du transport d'énergie, se concentrant principalement sur le transport de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de gaz naturel liquéfié (GNL). L'entreprise exploite une flotte moderne qui adhère aux normes internationales de sécurité et d'environnement.

À partir de 2023, la flotte de COSCO SHIPPING Energy se compose d'environ 77 navires, qui comprend 56 pétroliers et 21 méthaniers. Le tonnage total de port en lourd (DWT) de la flotte dépasse 10 millions de TPL, positionnant l'entreprise parmi les principaux transporteurs maritimes au monde.

Le chiffre d'affaires opérationnel de la société pour l'exercice 2022 a été annoncé à environ 30 milliards de RMB, reflétant une forte demande de transport d’énergie et une augmentation des prix mondiaux du pétrole. Au premier semestre 2023, COSCO SHIPPING Energy a connu une tendance à la hausse de son chiffre d'affaires, atteignant environ 17 milliards de RMB, marquant une croissance sur un an de 12%.

COSCO SHIPPING Energy Transportation conclut stratégiquement des contrats à long terme avec de grandes sociétés pétrolières, garantissant ainsi un flux de revenus constant. En juin 2023, environ 70% Une grande partie de sa flotte était régie par des accords d'affrètement à moyen et long terme, ce qui stabilise les revenus et minimise l'exposition à la volatilité des marchés.

De plus, l’entreprise a investi massivement dans des technologies respectueuses de l’environnement. En 2022, COSCO SHIPPING Energy a livré son premier méthanier bicarburant, visant à réduire les émissions et à se conformer aux réglementations internationales plus strictes. L’investissement dans les technologies vertes devrait dépasser 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années.

En termes de santé financière, COSCO SHIPPING Energy a réalisé un bénéfice net de 4,2 milliards de RMB en 2022, réalisant une marge bénéficiaire nette de 14%. Le rendement des capitaux propres (ROE) de la société s'élève à 9.5%, indiquant une utilisation efficace des capitaux propres.

L’analyse des parts de marché révèle que COSCO SHIPPING Energy contrôle environ 15% du marché mondial des pétroliers, en concurrence avec des acteurs majeurs tels que Société Teekay et Ligne de front Ltd.. La tendance à la hausse de la demande de pétrole en Asie a été un moteur important de la croissance de l'entreprise, comme en témoigne l'augmentation des expéditions vers la Chine, qui ont représenté plus de 40% du volume total de fret en 2022.

L’orientation géographique de l’entreprise s’étend aux régions à forte consommation d’énergie, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. En 2023, COSCO SHIPPING Energy a étendu ses opérations au Moyen-Orient, en remportant de nouveaux contrats qui devraient apporter une contribution supplémentaire 300 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années.

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. évalue en permanence son efficacité opérationnelle, en investissant dans des systèmes avancés de gestion de flotte et des analyses prédictives pour optimiser les itinéraires et la consommation de carburant, améliorant ainsi encore la rentabilité.

Comment COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. gagne de l'argent

(CSET) opère principalement dans le secteur du transport d'énergie, en se concentrant sur le transport de pétrole brut, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de produits chimiques. En 2022, l'entreprise a généré des revenus importants grâce à sa vaste flotte, qui comprend différents types de pétroliers et de navires conçus pour le transport de produits énergétiques dans le monde entier.

Pour l'exercice 2022, CSET a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 18,2 milliards de RMB. Cette croissance peut être attribuée à une augmentation de la demande mondiale de pétrole et des taux de fret, qui ont grimpé en flèche en raison des tensions géopolitiques affectant les routes d'approvisionnement en énergie. Le bénéfice net de l’entreprise pour la même période était d’environ 5,1 milliards de RMB, reflétant une marge bénéficiaire nette d'environ 28%.

La composition des revenus de CSET provient en grande partie de trois sources principales :

• Transport de pétrole brut
• Transport de GNL
• Expédition de produits chimiques

En 2022, la contribution au chiffre d'affaires de chaque segment était la suivante :

CSET gère activement sa flotte, composée de 51 navires à compter de fin 2022. Cela comprend 30 pétroliers, 10 méthaniers, et 11 chimiquiers. L'âge moyen de la flotte est d'environ 7 ans, qui est relativement jeune et efficace par rapport aux standards de l'industrie.

Sur le plan opérationnel, CSET bénéficie de contrats à long terme avec de grandes compagnies pétrolières, garantissant une trésorerie stable. En 2022, environ 75% Une grande partie de son activité de transport de pétrole brut provenait de contrats avec des sociétés telles que Sinopec et PetroChina, qui comptent parmi les plus gros consommateurs du secteur.

De plus, l’entreprise profite de la hausse des taux de fret. Par exemple, le tarif journalier moyen d’affrètement des VLCC (Very Large Crude Carriers) atteignait environ 82 000 USD par jour au troisième trimestre 2022, contre 54 000 USD l'année précédente. Cette augmentation significative se traduit par des revenus plus élevés pour CSET en raison de sa grande flotte de VLCC.

L'efficacité opérationnelle du CSET se reflète dans sa gestion des coûts. La société a déclaré un ratio de coûts opérationnels de 50%, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 55%. Cette efficacité découle de mesures stratégiques de contrôle des coûts et d’économies d’échelle grâce à sa flotte diversifiée.

L'entreprise investit également dans des initiatives de développement durable visant à réduire les émissions de carbone. Dès 2022, le CSET a alloué 1 milliard de RMB vers la modernisation de navires plus anciens pour répondre aux nouvelles normes environnementales, améliorant ainsi la viabilité à long terme de ses opérations.

En outre, CSET étend sa présence sur le marché international. Les revenus des opérations à l'étranger représentaient environ 40% du chiffre d'affaires total en 2022, soulignant son virage stratégique vers les routes maritimes mondiales dans un contexte de commerce international croissant.

En résumé, COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. génère des revenus grâce à ses services de transport diversifiés, ses contrats à long terme, sa gestion de flotte et son efficacité opérationnelle, se positionnant pour tirer parti de l'évolution du paysage du transport d'énergie.