Jubilant Ingrevia Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Jubilant Ingrevia Limited

Jubilant Ingrevia Limited, créée en 2020, est l'un des principaux fabricants de produits chimiques spécialisés et de produits pour les sciences de la vie. La société est issue de Jubilant Life Sciences, qui possède une longue histoire dans les domaines pharmaceutique et des sciences de la vie.

Au cours de son premier exercice, Jubilant Ingrevia a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 1 850 000 000 INR (248 millions de dollars). La société opère dans plusieurs segments clés, notamment les polymères de performance, les ingrédients des sciences de la vie et les ingrédients de spécialité.

En mars 2021, Jubilant Ingrevia avait déclaré un bénéfice net de 217 millions INR (29 millions USD) avec une marge EBITDA de 14.5%. Cela a démontré les solides capacités opérationnelles de l’entreprise dès sa création.

En 2021, Jubilant Ingrevia a été cotée à la Bourse nationale et à la Bourse de Bombay, atteignant une capitalisation boursière d'environ 5 000 millions INR (670 millions de dollars). L’introduction en bourse (IPO) a été une réalisation importante, reflétant la confiance des investisseurs. L'introduction en bourse était au prix de 1 500 INR par action.

En 2022, Jubilant Ingrevia a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 30% année après année, atteignant environ 2 400 millions INR (321 millions de dollars). La société a continué de se concentrer sur l’élargissement de son portefeuille de produits et sur l’amélioration de ses capacités de recherche et développement.

Voici un aperçu financier détaillé de Jubilant Ingrevia depuis sa création jusqu’en 2023 :

Depuis 2023, la stratégie d’expansion de Jubilant Ingrevia a conduit à des investissements dans de nouvelles installations et technologies pour améliorer les capacités de production. L'entreprise vise également à se concentrer sur la durabilité dans ses opérations, en tirant parti de solutions innovantes.

Lors de développements récents, Jubilant Ingrevia a annoncé une coentreprise avec une entreprise chimique mondiale pour accroître sa présence sur les marchés internationaux. Ce partenariat devrait générer un chiffre d'affaires supplémentaire d'environ 400 millions INR (53 millions USD) par an à partir de 2024.

Les dépenses de recherche et développement pour 2023 seraient d’environ 100 000 000 INR (13 millions USD), axé sur de nouvelles gammes de produits et l'amélioration des processus. De plus, l'entreprise prévoit d'augmenter ses effectifs en 15% pour accompagner ses initiatives de croissance.

Jubilant Ingrevia a toujours mis l'accent sur l'amélioration de la valeur actionnariale, avec un retour sur capitaux propres (ROE) rapporté à environ 18% pour l’exercice 2023, mettant en valeur une gestion efficace des ressources et de fortes marges de rentabilité.

À qui appartient Jubilant Ingrevia Limited

Jubilant Ingrevia Limited, un acteur de premier plan dans le secteur des produits chimiques spécialisés et des sciences de la vie, possède une structure de propriété diversifiée. Selon les dernières données disponibles, les principaux actionnaires de Jubilant Ingrevia sont les suivants :

La plus grande part de propriété est détenue par les promoteurs, dirigés par le groupe Jubilant Bhartia. Ce groupe exerce un contrôle important sur l'entreprise, influençant les décisions stratégiques et la gouvernance globale.

La répartition de l'actionnariat indique que les investisseurs institutionnels réunis possèdent environ 22.32% du total des actions, ce qui reflète un vif intérêt de la part des institutions étrangères et nationales.

En termes de capitalisation boursière, à fin septembre 2023, la capitalisation boursière de Jubilant Ingrevia Limited s'élevait à environ ₹6 000 milliards. Le cours de l'action à la même date oscillait autour de ₹525 par action.

De plus, la société a déclaré un chiffre d'affaires de ₹1 300 milliards pour l'exercice 2022-2023, affichant une croissance sur un an de 15%. Cette croissance peut être attribuée à une demande robuste dans les segments des sciences de la vie et de la chimie de spécialités.

Il convient de noter que la performance boursière de Jubilant Ingrevia a fait preuve de résilience, avec une 12% augmentation du cours de l'action au cours des six derniers mois, reflétant le sentiment positif des investisseurs et leur confiance dans l'efficacité opérationnelle et la stratégie de marché de la société.

La composition de l'actionnariat de Jubilant Ingrevia reflète une base stable, les promoteurs conservant une forte emprise tout en accueillant également les investissements institutionnels, qui servent à renforcer la vision stratégique et l'exécution opérationnelle de l'entreprise.

Déclaration de mission de Jubilant Ingrevia Limited

Jubilant Ingrevia Limited est une société pharmaceutique et des sciences de la vie intégrée mondiale qui se consacre à la fourniture de produits et services innovants et à valeur ajoutée. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement envers la durabilité, la qualité et l'excellence. L'entreprise vise à devenir un leader dans le domaine des services de recherche et de fabrication personnalisés (CRAMS), en fournissant des solutions sur mesure tout en garantissant le respect des normes de sécurité et réglementaires.

L’énoncé de mission se concentre sur plusieurs aspects clés :

• Orientation client : Fournir des produits de haute qualité qui répondent ou dépassent les attentes des clients.
• Durabilité : S'engager à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement dans ses opérations.
• Innovations : Investir continuellement dans la recherche et le développement pour faire progresser les produits.
• Autonomisation des employés : Favoriser une culture qui favorise la croissance et le bien-être des employés.

Au cours du dernier exercice, Jubilant Ingrevia a déclaré un chiffre d'affaires total de ₹2 205 millions, montrant une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Le résultat opérationnel a été enregistré à ₹301 millions, reflétant une forte marge opérationnelle de 13.65%.

Voici un aperçu des données financières pertinentes :

Les récentes initiatives de l’entreprise, conformément à son énoncé de mission, ont conduit à des innovations telles que le lancement d’une nouvelle gamme de produits chimiques spécialisés, qui ont contribué 15% du chiffre d’affaires global de l’exercice 2022-23. De plus, Jubilant Ingrevia s'est engagé à réduire son empreinte carbone en 25% d’ici 2025, en s’alignant sur les objectifs mondiaux de développement durable.

Pour soutenir sa mission, l'entreprise a établi des partenariats avec des instituts de recherche de premier plan, soulignant ainsi son engagement envers l'innovation. Au cours de l’exercice 2022-23, les dépenses de R&D ont atteint ₹120 millions, ce qui est 5.45% du chiffre d’affaires total, reflétant une forte concentration sur le développement de solutions de nouvelle génération.

En résumé, l'énoncé de mission de Jubilant Ingrevia décrit non seulement ses objectifs, mais sert également de cadre guidant les opérations de l'entreprise vers une croissance et une innovation durables dans les secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie.

Comment fonctionne Jubilant Ingrevia Limited

Jubilant Ingrevia Limited opère principalement dans le secteur des produits chimiques et spécialisés. L'entreprise est impliquée dans la fabrication de produits chimiques tels que des produits de performance, des produits intermédiaires et des produits chimiques fins. Leurs activités sont classées en trois segments principaux : ingrédients des sciences de la vie, intermédiaires avancés et produits spécialisés.

Secteurs d'activité

• Ingrédients des sciences de la vie : ce segment comprend des produits tels que les ingrédients pharmaceutiques actifs (API), les excipients et les nutraceutiques. Le chiffre d'affaires de ce segment pour l'exercice 2022 s'élève à ₹1 167 millions.
• Intermédiaires avancés : ce segment se concentre principalement sur les produits chimiques spécialisés destinés à l'agrochimie et à d'autres industries. Les revenus générés par ce segment ont été 1 320 millions de ₹ dans la même période.
• Produits spécialisés : cela comprend divers produits de performance, générant un chiffre d'affaires de ₹832 millions au cours de l’exercice 2022.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Jubilant Ingrevia a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 400 millions de ₹, reflétant une croissance d'environ 15% par rapport à l'année précédente. Son EBITDA sur la période était de ₹860 millions, conduisant à une marge d'EBITDA de 25.3%.

Le bénéfice net de l'exercice 2023 a été déclaré à 500 000 000 ₹, avec une marge bénéficiaire nette de 14.7%.

Performance des actions

Les actions de Jubilant Ingrevia Limited se négocient à la Bourse nationale de l'Inde (NSE) sous le symbole boursier JUBLINGRE. En octobre 2023, le cours de l'action était d'environ ₹430 par action, avec une capitalisation boursière d'environ ₹8 500 millions.

Ratios clés

Portée mondiale et stratégie de marché

Jubilant Ingrevia a une forte présence à l'exportation, avec environ 45% de ses revenus provenant des marchés internationaux. La société se concentre sur l’expansion de sa présence mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ils mettent l'accent sur l'innovation et la durabilité dans leurs processus de production, dans le but de réduire les émissions de carbone en 20% d'ici 2025.

Recherche et développement

L'entreprise alloue environ 5% de son chiffre d'affaires annuel vers la R&D, ce qui renforce sa capacité à développer de nouveaux produits et à améliorer les formulations existantes. Cet investissement en R&D est crucial pour maintenir la compétitivité sur le marché de la chimie de spécialités.

Perspectives d'avenir

Les analystes prévoient que les revenus de Jubilant Ingrevia pourraient croître selon un TCAC de 10%-12% au cours des cinq prochaines années, stimulée par la demande croissante de produits chimiques spéciaux et d'API à l'échelle mondiale. La société vise à se concentrer sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et à explorer des partenariats stratégiques pour soutenir la croissance.

Comment Jubilant Ingrevia Limited gagne de l'argent

Jubilant Ingrevia Limited opère dans le segment des produits chimiques spécialisés et génère des revenus principalement grâce à une gamme diversifiée de produits. L'entreprise est impliquée dans la production d'ingrédients destinés aux sciences de la vie, de polymères de performance et d'intermédiaires avancés. Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, Jubilant Ingrevia a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 620 000 000 ₹, marquant une croissance d'environ 15% par rapport à l’exercice précédent.

Les sources de génération de revenus comprennent :

• Ingrédients des sciences de la vie : Contribuer à 60% du chiffre d'affaires total, ce segment comprend les intermédiaires pharmaceutiques, les intermédiaires agrochimiques et d'autres produits chimiques de spécialité.
• Polymères performants : Comptabilisation d'environ 25% du chiffre d'affaires, cela comprend des produits tels que les élastomères thermoplastiques et d'autres solutions à base de polymères.
• Intermédiaires avancés : Composer le reste 15%, il couvre les intermédiaires spécialisés utilisés dans diverses applications.

Jubilant Ingrevia met fortement l'accent sur la recherche et le développement, en investissant dans 5% de son chiffre d'affaires total en R&D, qui améliore son offre de produits et maintient son avantage concurrentiel. L'entreprise compte un effectif d'environ 3 200 salariés dédié à l’innovation et à l’amélioration de la qualité.

En termes de performance financière, la société a déclaré un EBITDA de 600 000 000 ₹ pour l’exercice 2023, soit une marge de 22.9%. La marge bénéficiaire nette s'élève à 10.2%, tandis que le rendement des capitaux propres (ROE) était d'environ 13.5%.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la performance financière au cours de l’exercice 2023 :

Géographiquement, Jubilant Ingrevia a diversifié sa présence sur le marché, exportant dans plus de 60 pays. Les principaux marchés comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, qui représentent collectivement environ 70% du total des ventes. Cette empreinte mondiale permet à l'entreprise d'atténuer les risques associés aux ralentissements économiques régionaux.

Les partenariats stratégiques de l'entreprise avec des clients mondiaux dans divers secteurs, ainsi qu'un vaste réseau de distribution, facilitent des flux de revenus durables. Par exemple, Jubilant Ingrevia collabore avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour la fourniture d'intermédiaires clés, maintenant ainsi une forte demande pour ses produits.

La stratégie de prix est également cruciale. L'entreprise ajuste ses prix en fonction du coût des matières premières, de la dynamique mondiale de l'offre et de la demande et de son positionnement concurrentiel. Au cours de l'exercice 2023, le prix de vente moyen a augmenté d'environ 8% en raison de la hausse des coûts des intrants et des pressions inflationnistes.

Dans l'ensemble, Jubilant Ingrevia Limited continue de capitaliser sur son portefeuille de produits diversifié, ses solides capacités de R&D et sa vaste portée sur le marché pour stimuler la croissance des revenus et maintenir la rentabilité dans un environnement concurrentiel.