Occidental Petroleum Corporatio : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de l’Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum Corporation, fondée en 1920, a une histoire riche marquée par une expansion stratégique et des étapes importantes dans l'industrie pétrolière et gazière. Initialement, l’entreprise s’est concentrée sur l’exploration pétrolière en Californie, ce qui a jeté les bases de sa croissance.

Dans les années 1970, Occidental a fait la une des journaux en acquérant les actifs pétroliers et gaziers de la Pacific Western Oil Company en faillite, augmentant ainsi sa capacité de production. À la fin de la décennie, Occidental avait diversifié ses opérations, s'étendant au-delà de la Californie vers des territoires internationaux comme le Moyen-Orient et l'Amérique latine.

En 1986, Occidental a réalisé une acquisition notable en rachetant les actifs de la société Pennzoil, basée au Texas, pour environ 1,9 milliard de dollars. Cette décision a consolidé sa position d’acteur important du secteur pétrolier.

La fin des années 1990 a vu Occidental étendre encore sa présence mondiale avec l'acquisition des actifs nord-américains du géant pétrolier Enron, pour environ 6 milliards de dollars. Cette acquisition a ajouté des réserves importantes et amélioré les capacités de production d’Occidental.

En 2000, Occidental produisait environ 600 000 barils équivalent pétrole par jour (BOE/j), s'imposant comme l'un des principaux producteurs de pétrole aux États-Unis. La société a continué à développer ses opérations internationales, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

En 2016, Occidental a fait un grand pas en avant en acquérant les actifs du bassin permien de Freeport-McMoRan pour environ 3,5 milliards de dollars. Cette acquisition permet à Occidental de devenir un acteur majeur dans l’une des régions pétrolières les plus lucratives des États-Unis.

Avance rapide jusqu’en 2019, Occidental a acquis Anadarko Petroleum dans le cadre d’une transaction évaluée à 38 milliards de dollars. Cette acquisition a fourni à Occidental des ressources substantielles dans le bassin permien, renforçant ainsi sa position sur le marché pétrolier américain.

Au deuxième trimestre 2023, Occidental a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 8,56 milliards de dollars et un revenu net de 1,34 milliard de dollars. L’actif total de la société était évalué à environ 67,1 milliards de dollars, démontrant sa solide santé financière et ses performances opérationnelles.

Ces dernières années, Occidental s'est concentré sur des initiatives de développement durable, visant à réduire son empreinte carbone et à investir dans des projets d'énergie renouvelable. Dès 2023, l'entreprise s'est engagée à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, reflétant l'évolution de l'industrie vers des pratiques plus durables.

Dans l’ensemble, Occidental Petroleum Corporation a évolué depuis ses débuts en Californie pour devenir un acteur mondial important dans le secteur pétrolier et gazier. Ses acquisitions stratégiques et sa concentration sur les zones riches en ressources, en particulier dans le bassin permien, soutiennent sa position actuelle et ses ambitions de croissance continues.

À qui appartient Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum Corporation, communément appelée Oxy, est principalement détenue par un mélange d'investisseurs institutionnels et particuliers. Selon les dernières données disponibles, les principaux actionnaires comprennent de grandes sociétés d'investissement et des personnalités notables. Le tableau suivant résume les participations importantes dans Occidental Petroleum.

En décembre 2022, Occidental Petroleum comptait environ 1 milliard d'actions en circulation. La capitalisation boursière totale de l'entreprise était d'environ 25 milliards de dollars à l'époque. Ces chiffres mettent en évidence le rôle important que jouent les investisseurs institutionnels dans la structure actionnariale d’Oxy. Notamment, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a fait la une des journaux avec son investissement substantiel dans l'entreprise en 2022.

De plus, selon le dernier rapport sur les résultats trimestriels du troisième trimestre 2023, Occidental a déclaré un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars avec un bénéfice par action (BPA) de $1.79. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars, reflétant une croissance d'une année sur l'autre d'environ 12%.

En termes de propriété géographique, environ 30% des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels basés aux États-Unis, tandis qu’environ 15% sont détenus par des investisseurs internationaux. Cela illustre une base actionnariale diversifiée, ce qui est important pour la gouvernance de l’entreprise.

Selon les derniers documents déposés auprès de la SEC, la rémunération des dirigeants du PDG d'Occidental Petroleum a été annoncée à 20 millions de dollars pour l’exercice 2022, qui comprend le salaire de base, les primes et les options d’achat d’actions.

La dynamique globale du marché et la performance boursière reflètent une entreprise de plus en plus axée sur la réduction de la dette et l’amélioration de la valeur actionnariale dans un contexte de fluctuation des prix du pétrole et d’ajustements opérationnels. La structure de propriété et la confiance des investisseurs jouent un rôle crucial dans l’orientation des décisions stratégiques et de la croissance future d’Occidental.

Énoncé de mission de l’Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum Corporation (OXY) est une société leader d'exploration et de production pétrolière et gazière basée à Houston, au Texas. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur la production d'énergie durable ainsi que sur la gestion de l'environnement. L'engagement à fournir une énergie fiable qui améliore la qualité de vie tout en minimisant l'impact environnemental est au cœur de leurs opérations.

Au troisième trimestre 2023, Occidental a déclaré un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, reflétant une augmentation significative d’une année sur l’autre. Cette croissance peut être attribuée à une meilleure efficacité opérationnelle et à la hausse des prix des matières premières.

L'entreprise vise en outre à atteindre un 30% de réduction de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans l’ensemble de ses opérations, en s’alignant sur des objectifs climatiques plus larges. En 2022, Occidental a réussi à réduire ses émissions de scope 1 et 2 de 15%.

Occidental se concentre fortement sur la gestion du carbone, avec ses projets de captage et de stockage du carbone (CSC) positionnés pour séquestrer 25 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030. L’entreprise est également un acteur clé dans le bassin permien, où elle opère sur 3,600 puits actifs et a signalé une production quotidienne moyenne d'environ 1,5 million de BEP/j.

En plus de ses mesures opérationnelles robustes, l'énoncé de mission d'Occidental comprend un engagement envers l'innovation et la technologie. L'entreprise a investi plus de 1 milliard de dollars dans les progrès technologiques visant à améliorer la récupération du pétrole et à réduire les coûts.

De plus, Occidental donne la priorité à la sécurité et à l'engagement communautaire, contribuant ainsi à environ 100 millions de dollars chaque année aux initiatives communautaires locales. Leurs programmes de sensibilisation se concentrent sur l'éducation, la durabilité environnementale et le développement économique.

Enfin, l'énoncé de mission d'Occidental Petroleum Corporation souligne l'importance des partenariats stratégiques, qui ont contribué à son expansion internationale et à sa diversification dans les sources d'énergie. La société a conclu plusieurs coentreprises pour explorer les voies des énergies renouvelables, en particulier dans les projets solaires et éoliens, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement durable.

Comment fonctionne l’Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum Corporation opère principalement dans l'industrie pétrolière et gazière, en se concentrant sur l'exploration, la production et la commercialisation d'hydrocarbures. En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 30,0 milliards de dollars, une augmentation significative par rapport à 24,1 milliards de dollars en 2021.

Les activités de la société sont divisées en trois segments principaux : pétrole et gaz, produits chimiques, secteur intermédiaire et marketing. Au deuxième trimestre 2023, le secteur Pétrole et Gaz représentait environ 77% du chiffre d'affaires total, reflétant l'importance de la production d'hydrocarbures dans le modèle économique d'Occidental.

Exploration-Production

Les activités d'exploration et de production d'Occidental sont principalement situées dans le bassin permien, le golfe du Mexique et dans des pays internationaux, notamment au Moyen-Orient. En 2022, l’entreprise a produit en moyenne 1,3 million de barils équivalent pétrole par jour (BOE/j), avec environ 700 000 barils par jour (BPD) dérivé du seul bassin permien.

L'entreprise investit massivement dans la technologie et l'innovation, avec des dépenses dans des projets d'investissement atteignant 5,1 milliards de dollars en 2022, reflétant son engagement à améliorer l’efficacité opérationnelle et à étendre les capacités de production. Selon les derniers rapports, la société maintient des réserves prouvées d'environ 3,4 milliards de bep.

Performance financière

La performance financière d'Occidental a fait preuve de résilience dans un marché fluctuant. Pour le troisième trimestre 2023, la société a déclaré un bénéfice de 1,35 milliard de dollars, se traduisant par un bénéfice par action (BPA) de $1.50. Cela marque une augmentation de 25% année après année.

Secteur Chimique

Le secteur Chimique d'Occidental y contribue par la production de chlorure de polyvinyle (PVC) et de produits chimiques de performance. En 2022, ce segment a apporté 4,5 milliards de dollars, constituant 15% du total des revenus. L’industrie chimique est motivée par la demande nationale et internationale, en mettant l’accent sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone.

Secteur intermédiaire et marketing

Le segment Midstream et Marketing, qui comprend les activités de pipelines et de stockage, a généré des revenus de 2,5 milliards de dollars en 2022. Ce segment a joué un rôle crucial en fournissant un flux de trésorerie stable, contribuant à un EBITDA global de 8,7 milliards de dollars.

En octobre 2023, le ratio d’endettement d’Occidental s’élève à 0.61, démontrant un niveau d’endettement gérable compte tenu de l’environnement actuel des taux d’intérêt. De plus, la société verse un dividende trimestriel de 0,13 $ par action, reflétant un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires tout en maintenant de solides performances opérationnelles.

Dans l'ensemble, Occidental Petroleum Corporation se positionne comme un leader de l'industrie pétrolière et gazière en équilibrant sa stratégie d'exploration et de production en mettant l'accent sur les produits chimiques et les activités intermédiaires, dans le but constant d'améliorer la valeur actionnariale et l'efficacité opérationnelle.

Comment Occidental Petroleum Corporation gagne de l’argent

Occidental Petroleum Corporation (OXY) génère principalement des revenus grâce à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz naturel. Au deuxième trimestre 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 8,23 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative par rapport au 7,01 milliards de dollars rapporté au même trimestre de 2022.

Les sources de revenus de la société peuvent être classées en deux segments principaux : la production pétrolière et gazière et la chimie. Pour 2022, la répartition était la suivante :

• Production de pétrole et de gaz : 26,3 milliards de dollars
• Produits chimiques : 4,1 milliards de dollars

Dans le secteur Pétrole et Gaz, Occidental utilise diverses stratégies pour améliorer la rentabilité, notamment l'optimisation des techniques de production et l'exploitation de technologies avancées pour le forage et la récupération. En 2022, le prix moyen réalisé pour le pétrole brut Brent était d’environ $100.04 par baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) était en moyenne $94.34 par baril.

Au cours du premier semestre 2023, le prix moyen réalisé du pétrole brut Brent a diminué à $78.12 par baril, et le WTI était à $73.45 par baril. Malgré la baisse des prix, la production est restée forte avec une production totale de 1,2 millions de BEP/jour au deuxième trimestre 2023, ce qui marque une légère augmentation par rapport 1,18 million de BEP/jour au même trimestre de l'année précédente.

Les opérations de l'ouest du Texas sont particulièrement cruciales pour Occidental, car elles représentent environ 35% de la production totale de l’entreprise en 2022. Le bassin permien représente une part importante de cette production, l’Occidental produisant environ 557 000 BEP/jour du bassin au deuxième trimestre 2023.

De plus, l'investissement d'Occidental dans les technologies de gestion du carbone apparaît comme une source de revenus supplémentaire. L'entreprise s'est engagée 1,5 milliard de dollars améliorer ses capacités de captage et de stockage du carbone, dans le but de capter 25 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2035. Ces initiatives s’alignent sur les tendances croissantes du marché en faveur de la durabilité et de la résilience climatique.

De plus, Occidental se diversifie en élargissant ses capacités de fabrication de produits chimiques, qui comprennent la production de polyoléfines et d'autres matériaux. Le secteur Chimie a contribué à environ 15% du chiffre d'affaires total en 2022, démontrant la stratégie de l'entreprise visant à accroître son empreinte dans ce secteur à marge élevée.

En termes de performance financière, au deuxième trimestre 2023, Occidental a déclaré un bénéfice net de 1,15 milliard de dollars, à partir de 1,03 milliard de dollars au deuxième trimestre 2022. Le bénéfice par action (BPA) s'élève à $1.14, ce qui représente une augmentation par rapport à $1.02 l'année précédente. Cette tendance indique une efficacité opérationnelle robuste ainsi que des conditions de marché favorables.

Dans l’ensemble, les diverses sources de revenus d’Occidental Petroleum – de la production conventionnelle de pétrole et de gaz aux produits chimiques innovants et à la gestion du carbone – positionnent l’entreprise bien dans le secteur de l’énergie, lui permettant de capitaliser à la fois sur les demandes actuelles du marché et sur les tendances futures en matière de durabilité.