Explorer l'investisseur de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Profile: Qui achète et pourquoi ?

Vous regardez Leidos Holdings, Inc. (LDOS) et vous vous demandez pourquoi une action avec un énorme retard dans les services gouvernementaux affiche des échanges institutionnels mitigés - c'est une question légitime, en particulier compte tenu de la complexité actuelle du secteur de la défense. À l'heure actuelle, une grande partie de l'entreprise, environ 78% à 79%, est détenu par des acteurs institutionnels comme Vanguard Group, Inc. et BlackRock, Inc.. Mais si vous examinez les récents dépôts 13F, vous constatez une lutte acharnée : certains grands détenteurs ont réduit leurs positions au troisième trimestre 2025, tandis que d'autres, comme Fmr Llc, ont augmenté massivement leur participation. 31.91%. Pourquoi la scission ? Cela dépend probablement de la façon dont les investisseurs évaluent les solides revenus record de la société au troisième trimestre 2025, soit 4,5 milliards de dollars, vers le haut 7% année après année, et un arriéré total de 47,7 milliards de dollars-contre les risques politiques et budgétaires inhérents à leur modèle économique. Les acheteurs se concentrent-ils sur les prévisions de revenus relevées pour l’ensemble de l’année 2025, pouvant aller jusqu’à 17,25 milliards de dollars, ou les vendeurs s'inquiètent-ils de la pression sur les marges malgré les $3.05 BPA dilué non conforme aux PCGR ? Voyons qui achète définitivement et pourquoi ils voient le chemin vers la valeur dans cette entreprise critique.

Qui investit dans Leidos Holdings, Inc. (LDOS) et pourquoi ?

Vous voulez savoir qui achète réellement les actions de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) et quelle est leur fin de partie. La conclusion directe est la suivante : Leidos est majoritairement détenue par de grands gestionnaires de fonds institutionnels qui se concentrent principalement sur la croissance stable et soutenue par le gouvernement de l'entreprise et sur son dividende fiable et croissant.

À la fin de 2025, les investisseurs institutionnels - c'est-à-dire les fonds communs de placement, les fonds de pension et les fonds de dotation - détiennent une participation majoritaire, généralement autour de 76% à 79% des actions en circulation. C’est un chiffre crucial. Cela signifie que le cours des actions est définitivement sensible à leurs actions commerciales collectives et qu’ils détiennent le pouvoir d’influencer les décisions majeures de l’entreprise.

Types d’investisseurs clés : les géants institutionnels

La base d’investisseurs de Leidos Holdings, Inc. est un exemple classique d’entreprise de services de défense et de services gouvernementaux : dominée par les plus grands noms de la gestion d’actifs. Les investisseurs particuliers, ou le grand public, détiennent une participation respectable mais sans contrôle d'environ 20-21%. Il est intéressant de noter que la présence de hedge funds, connus pour leurs paris agressifs à court terme, n'a pas de sens ici, ce qui souligne la stabilité du titre. profile.

Les principaux actionnaires sont les mastodontes du monde financier. Voici un calcul rapide pour savoir qui en possède le plus, sur la base des dépôts des deuxième et troisième trimestres 2025 :

• The Vanguard Group, Inc. : Détient environ 12% des actions, évaluées à environ 2,38 milliards de dollars.
• BlackRock Inc. : Un autre détenteur de premier plan, avec une position valant plus 1,88 milliard de dollars et détenant plus de 10 millions d'actions.

Lorsque vous voyez des noms comme Vanguard et BlackRock en tête du peloton, vous savez qu'une part importante de la propriété est constituée d'investissements passifs (fonds indiciels) ou de titres de base à long terme. Ils achètent et conservent parce que Leidos Holdings, Inc. est une composante massive et stable du secteur américain de la défense et de la technologie. Il s’agit d’un titre de base pour de nombreux grands portefeuilles.

Motivations d'investissement : stabilité, croissance et revenu

Les investisseurs sont attirés par Leidos Holdings, Inc. par un mélange convaincant de contrats gouvernementaux stables et de solides performances financières, qui se traduisent par des rendements prévisibles pour les actionnaires. C'est un jeu de croissance défensif classique.

Qu’est-ce qui attire cet argent ? Cela se résume à trois facteurs clairs :

• Perspectives de croissance : L'entreprise est à la hauteur. Au troisième trimestre de l'exercice 2025, Leidos Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires record de 4,5 milliards de dollars, un bond de 7 % d’une année sur l’autre. De plus, ils ont obtenu 5,9 milliards de dollars en réservations nettes, poussant leur carnet de commandes total à un énorme 47,7 milliards de dollars. Cet arriéré représente clairement et simplement des revenus futurs.
• Revenu fiable (dividendes) : Les investisseurs axés sur le revenu aiment la cohérence. Leidos Holdings, Inc. a augmenté son dividende trimestriel en espèces fin 2025 à $0.43 par action, qui s'annule à $1.72. Il s'agit de la septième année consécutive de croissance des dividendes, et avec un faible ratio de distribution d'environ 14.88%, le dividende est très durable.
• Position critique sur le marché : Leidos Holdings, Inc. est profondément ancré dans les solutions de sécurité nationale, de santé et d'ingénierie. Cet alignement sur les priorités fondamentales du gouvernement fournit un flux de revenus stable, protégeant quelque peu l’entreprise des fluctuations économiques plus larges. Vous pouvez en savoir plus sur ce qui motive leur activité dans le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

Stratégies d'investissement : à long terme et axées sur la valeur

Les stratégies employées par les principaux investisseurs sont généralement axées sur le long terme et soucieuses de la valeur, même si les gestionnaires actifs continuent de prendre des mesures. Le faible bêta (une mesure de la volatilité) de Leidos Holdings, Inc. le rend attrayant pour ceux qui recherchent une exposition à moindre risque aux secteurs de la technologie et de la défense.

Les gestionnaires actifs répondent directement aux prévisions relevées de la société pour l'ensemble de l'année 2025 en matière de bénéfice dilué par action (BPA) non-GAAP à une gamme de 11,45 $ à 11,75 $, voyant une voie claire pour la croissance des bénéfices. Il s'agit d'une société qui exécute bien ses contrats et restitue de l'argent aux actionnaires, de sorte que les fonds actifs renforcent leurs positions. C'est un cas classique où l'argent suit la performance. Le titre est un acteur fiable et non un pari spéculatif.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Vous regardez Leidos Holdings, Inc. (LDOS) et essayez de déterminer qui pilote réellement le titre. La conclusion directe est la suivante : les investisseurs institutionnels - les gros capitaux - contrôlent effectivement l'entreprise, détenant environ 76.12% à plus 80% du titre, ce qui fait de leur activité de négociation la principale force derrière les mouvements de prix.

Cette forte concentration signifie que les actions de Leidos sont définitivement sensibles au sentiment collectif de ces grands gestionnaires d'actifs. Quand ils bougent, le stock bouge. Pour rappel, les 19 principaux actionnaires contrôlent à eux seuls environ 50% de l’ensemble de l’entreprise.

Principaux investisseurs institutionnels : qui détient la majeure partie des LDOS ?

Les principaux actionnaires de Leidos sont exactement ceux que l'on attend : les géants de la gestion d'actifs passive et active, les sociétés qui gèrent des fonds indiciels et d'énormes portefeuilles de retraite. Ces institutions détiennent une valeur totale d'environ 19 024 millions de dollars en actions Leidos. Leur présence confère une crédibilité significative à la société dans la communauté des investisseurs au sens large, indiquant que Leidos est une composante stable et bien documentée des principaux indices.

Voici un aperçu des trois principaux détenteurs et de leurs mises approximatives sur la base des récents dépôts de 2025 :

Vanguard Group, Inc. et BlackRock, Inc. représentent à eux seuls plus de 20 % des actions ordinaires. Ceci est typique pour une société à grande capitalisation comme Leidos, qui constitue un élément de base dans de nombreux fonds négociés en bourse (ETF) et fonds communs de placement qui suivent des indices comme le S&P 500. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le cours de l'action de Leidos a connu un gain de 5,6 % au cours de la semaine dernière, récompensant ces grands détenteurs.

Changements récents : les institutions achètent-elles ou vendent-elles ?

Si l’on examine les données de l’exercice 2025, l’argent institutionnel a généralement accumulé des actions de Leidos, même si certains acteurs clés ont pris des bénéfices. Dans l'ensemble, le nombre de propriétaires institutionnels a connu une légère augmentation d'environ 1,1 %. Cette accumulation est un vote de confiance, en particulier après les solides bénéfices de la société au troisième trimestre 2025, où elle a déclaré 3,05 $ de bénéfice dilué par action (BPA) non-GAAP sur 4,47 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

La tendance est un mélange d’achats à forte conviction et de coupes mineures :

• Acheteurs agressifs : Pacer Advisors Inc. a augmenté sa position de 3 450,0 % au premier trimestre 2025, et Allianz Asset Management GmbH a augmenté sa participation de 262,9 % au cours du même trimestre.
• Augmentations stratégiques : JPMorgan Chase & Co. a augmenté ses participations de 7,9 % au premier trimestre, tandis que Nomura Asset Management Co. Ltd. a augmenté sa position de 8,3 % au deuxième trimestre.
• Modifications mineures : The Vanguard Group, Inc., bien qu'il soit le plus grand détenteur, a légèrement réduit sa participation de 1,1 % au deuxième trimestre. Cette légère réduction constitue souvent un simple rééquilibrage au sein des fonds indiciels, et non un changement fondamental de perspective.

Les positions nouvelles et accrues importantes suggèrent qu'un certain nombre de fonds adhèrent aux prévisions relevées de la société pour l'ensemble de l'année 2025, de 11,45 $ à 11,75 $ par action, considérant l'entrepreneur en matière de défense et d'informatique comme une valeur sûre alignée sur les priorités de dépenses du gouvernement. Si vous souhaitez approfondir l'alignement stratégique de l'entreprise, vous devriez consulter le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

L’impact de l’appropriation institutionnelle sur la stratégie

Lorsque les institutions possèdent une telle entreprise, elles ne sont pas de simples investisseurs passifs ; ils constituent un groupe puissant que la direction et le conseil d’administration doivent respecter. Puisqu’ils détiennent plus de la moitié des actions, le conseil d’administration devra prêter une attention particulière à leurs préférences en matière d’allocation du capital, de rémunération des dirigeants et d’orientation stratégique.

Voici un rapide calcul de leur influence : leur préférence collective pour des rendements stables et une faible volatilité est l'une des principales raisons pour lesquelles Leidos continue de restituer du capital aux actionnaires, comme la récente augmentation du dividende trimestriel en espèces à 0,43 $ par action. De plus, l'accent mis sur la valeur à long terme renforce l'engagement de l'entreprise envers ses principaux contrats de défense et de gouvernement civil, qui fournissent des flux de revenus prévisibles.

Ce que cache cette estimation, c'est le potentiel d'une négociation encombrée (une situation dans laquelle trop d'investisseurs possèdent le même titre). Si un catalyseur négatif majeur se produit, la forte propriété institutionnelle pourrait conduire à une vente massive et rapide alors que plusieurs grands fonds se disputent la sortie. Néanmoins, les fondamentaux solides de l'entreprise, comme son carnet de commandes de 47,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, offrent un solide tampon contre la volatilité à court terme.

Investisseurs clés et leur impact sur Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Vous voulez savoir qui dirige réellement le titre chez Leidos Holdings, Inc. (LDOS) et pourquoi, car comprendre les mouvements des gros capitaux représente la moitié de la bataille dans un titre comme celui-ci. Ce qu’il faut retenir directement, c’est que Leidos est majoritairement un favori institutionnel, avec près de 78% des actions détenues par les grands fonds à la fin de 2025, ce qui signifie que leurs mouvements collectifs et passifs dictent une grande partie de la volatilité et de la valorisation des actions.

Les géants institutionnels : Vanguard, BlackRock et State Street

Quand on regarde le registre des actionnaires, on voit les titans de la gestion passive et active. Il ne s’agit pas de hedge funds activistes cherchant à démanteler l’entreprise ; ce sont des géants des indices et des fonds communs de placement dont la taille même leur confère une influence immense, bien que souvent passive. Le Vanguard Group, Inc. est le plus grand actionnaire, détenant environ 11.73% des actions en circulation, ce qui se traduit par plus 15 millions actions. BlackRock, Inc. est juste derrière eux, contrôlant environ 8.45%, ou plus de 10,8 millions actions.

State Street Global Advisors, Inc. complète le trio de tête, détenant environ 4.48% du stock. Voici un petit calcul : ces trois sociétés représentent à elles seules bien plus d'un quart de toutes les actions en circulation, et les 19 principaux actionnaires institutionnels contrôlent environ 50%. Il s'agit d'une énorme concentration de capital, et c'est pourquoi la valeur totale de la propriété institutionnelle de Leidos se situe à un niveau stupéfiant. 19 024 millions de dollars.

Influence des investisseurs : pourquoi la propriété passive est importante

Parce que la propriété institutionnelle est si élevée 78% des actions - le cours de l'action est définitivement sensible à leurs actions commerciales. Lorsqu'un fonds indiciel majeur comme Vanguard ou BlackRock a besoin de rééquilibrer ses énormes fonds S&P 500 ou Total Stock Market, il achète ou vend des millions d'actions Leidos, et ce volume peut faire bouger le marché sans aucun changement dans les fondamentaux de l'entreprise. Vous ne voyez pas ici beaucoup d’activités d’investisseurs activistes (un actionnaire qui tente de faire pression sur la direction pour un changement spécifique), ce qui est typique pour un entrepreneur de défense avec des contrats gouvernementaux stables.

L’influence est plutôt structurelle : ces grands actionnaires soutiennent généralement la direction, surtout lorsque les performances sont solides. Les résultats de la société au troisième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires de 4,47 milliards de dollars et relevé les prévisions de BPA dilué non-GAAP pour l'ensemble de l'année 11,45 $ à 11,75 $, faites plaisir à ces grands investisseurs. Cette stabilité financière est la principale raison de la poursuite de leurs investissements à grande échelle.

Mouvements récents : réduction des enjeux et rachats d’entreprises

Les mouvements récents les plus notables des grands fonds ont été des réductions mineures, ce qui est quelque chose à surveiller mais pas à paniquer. Par exemple, Vanguard a réduit sa participation de 1.1% au deuxième trimestre 2025. BlackRock a également réduit sa participation de 3.628% à compter du 30 septembre 2025, date de dépôt. Ces petites réductions sont souvent des ajustements de portefeuille et non un vote de censure.

• Vanguard a réduit sa participation de 166,748 actions au deuxième trimestre 2025.
• BlackRock a réduit sa position de plus 406,000 actions au troisième trimestre 2025.
• FMR LLC, un autre détenteur de premier plan, a augmenté sa position de 31.91% au troisième trimestre 2025.

La répartition du capital de l'entreprise est également un facteur important pour les investisseurs. Au troisième trimestre 2025, Leidos est revenu 153 millions de dollars aux actionnaires, ce qui comprenait le rachat 102 millions de dollars valeur de ses propres actions. De plus, le Conseil a déclaré un dividende en espèces trimestriel accru de $0.43 par action, un 7.5% augmentation par rapport au trimestre précédent. Cette stratégie agressive de rendement du capital indique clairement aux investisseurs institutionnels que la direction se concentre sur la valeur actionnariale, ce qui contribue à compenser toute pression de vente mineure liée au rééquilibrage des indices. Pour un examen plus approfondi du bilan soutenant ces mouvements, consultez Analyse de la santé financière de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) : informations clés pour les investisseurs.

Le plan d'action est simple : surveiller les dossiers 13F pour déceler tout changement majeur non lié à l'indice, mais pour l'instant, la base institutionnelle est solide, adhérant aux solides performances de l'entreprise et à la résilience du secteur de la défense.

Impact sur le marché et sentiment des investisseurs

Le sentiment des investisseurs à l’égard de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) est définitivement positif, ancré par une forte conviction institutionnelle et une série de battements financiers impressionnants au cours de l’exercice 2025. À l'heure actuelle, les investisseurs institutionnels - les grands gestionnaires de capitaux comme The Vanguard Group, Inc. et BlackRock, Inc. - possèdent une part substantielle de la société, détenant entre 76.12% et 80.04% des actions en circulation. Ce type de concentration signifie que des mouvements commerciaux majeurs peuvent faire basculer le titre, mais cela indique également une confiance profonde dans l’histoire à long terme.

Cette confiance se reflète dans les récents dépôts. Des fonds comme Kendall Capital Management et Kathmere Capital Management LLC ont considérablement renforcé leurs positions au deuxième trimestre 2025, l'un d'entre eux augmentant sa participation de 93.7% et l'autre par 145.6%. Cette pression d'achat constitue un vote clair en faveur de la stratégie de Leidos en matière de sécurité nationale et de solutions numériques. Il convient néanmoins de noter que le sentiment des initiés est mitigé, certains dirigeants vendant des actions, ce qui peut parfois signaler une certaine prudence malgré la tendance institutionnelle globalement haussière.

• L’appropriation institutionnelle est proche 80%.
• The Vanguard Group, Inc. est le plus grand détenteur, avec une participation d'environ 11.78%.
• BlackRock, Inc. est un détenteur majeur, avec un pourcentage de propriété d'environ 8.45%.

Réactions récentes du marché aux changements de propriété

La réaction du marché à la performance opérationnelle de Leidos Holdings, Inc. a été constructive, notamment après la publication des résultats du troisième trimestre 2025 le 4 novembre 2025. Le cours de l'action, qui a clôturé près de $186.49 le 21 novembre 2025, la tendance est bonne, en grande partie grâce à des résultats meilleurs que prévu. La société a déclaré un bénéfice par action (BPA) de $3.05, battant largement l'estimation consensuelle de $2.61, plus les revenus de 4,47 milliards de dollars contre un attendu 4,28 milliards de dollars. C'est un rythme solide.

La réaction immédiate du titre a été une hausse modeste mais positive, montrant que les investisseurs étaient satisfaits de l'exécution opérationnelle. De plus, la décision de la société d'augmenter son dividende trimestriel en espèces à $0.43 par action (un 7.5% augmentation par rapport au précédent $0.40) constitue un signal fort de la confiance de la direction dans la génération future de flux de trésorerie disponibles. Un versement de dividendes plus élevé est un moyen tangible de restituer le capital et attire généralement les investisseurs axés sur le revenu, ce qui contribue à stabiliser le cours des actions. Si vous souhaitez approfondir les données financières qui soutiennent cela, consultez Analyse de la santé financière de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) : informations clés pour les investisseurs.

Perspectives des analystes et impact sur les principaux investisseurs

La communauté des analystes est largement sur la même longueur d'onde que les investisseurs institutionnels, maintenant une note consensuelle d'« achat modéré » ou d'« achat fort ». Il ne s'agit pas simplement d'une note générique ; il s'appuie sur le positionnement solide de l'entreprise dans des secteurs gouvernementaux hautement prioritaires tels que la cybersécurité, les services de santé pour vétérans et les systèmes de défense autonomes. Les analystes relèvent leurs objectifs de prix parce que l'entreprise respecte ses contrats et augmente ses marges.

Voici le calcul rapide : Leidos Holdings, Inc. a relevé ses prévisions pour l'année 2025, projetant un chiffre d'affaires entre 17,0 milliards de dollars et 17,25 milliards de dollars et une plage EPS ajustée de $11.45 à $11.75. Cette révision à la hausse est le catalyseur des augmentations des objectifs de prix. Par exemple, Bank of America a récemment relevé son objectif à $235.00, et Cantor Fitzgerald a déplacé sa cible vers $225.00. Cela indique un potentiel de hausse de plus de 20% du cours actuel, ce qui suggère que le titre reste sous-évalué (se négociant à un P/E d'environ 17.83 par rapport à une moyenne du secteur plus proche de 27,2x).

Ce qu’il faut retenir, c’est que les grands investisseurs achètent parce que l’entreprise est performante, et que les analystes emboîtent le pas en rehaussant leurs modèles de valorisation. La plus grande opportunité consiste à cartographier le bilan de l'entreprise 69 milliards de dollars l’arriéré de contrats (un indicateur prospectif) à la décote de valorisation actuelle. Cet arriéré garantit essentiellement des années de croissance stable des revenus, ce qui est exactement ce qu’un investisseur chevronné souhaite voir.