Coca-Cola Europacific Partners plc (CCEP): 5 Analyse des forces [Jan-2025 MISE À JOUR]

Dans le monde dynamique des géants des boissons, Coca-Cola Europacific Partners plc (CCEP) navigue dans un paysage concurrentiel complexe façonné par les cinq forces de Michael Porter. De lutter contre les rivalités intenses du marché à la lutte contre les substituts émergents soucieux de leur santé, le CCEP est confronté à un environnement stratégique difficile où le contrôle des fournisseurs, les préférences des clients et les obstacles innovants déterminent la domination du marché. Plongez dans une analyse perspicace qui révèle les forces complexes à l'origine de l'un des réseaux de distribution de boissons les plus reconnaissables au monde en 2024.

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) - Five Forces de Porter: Créraction du pouvoir des fournisseurs

Paysage du fournisseur de matières premières

En 2024, Coca-Cola Europacific Partners plc fait face à un marché des fournisseurs concentrés avec des fournisseurs de matières premières limitées. Les principaux fournisseurs comprennent:

Mécanismes de contrôle de la chaîne d'approvisionnement

La société Coca-Cola maintient Contrôle stratégique sur l'approvisionnement des ingrédients clés À travers plusieurs mécanismes:

• Contrats directs à long terme avec les producteurs de matières premières
• Intégration verticale dans les segments de chaîne d'approvisionnement critiques
• Exigences de spécification des ingrédients propriétaires

Analyse des coûts de commutation

Les coûts de commutation d'ingrédients de boissons spécialisés restent exceptionnellement élevés:

• Concentrer les coûts de commutation des ingrédients: 18 à 22% du budget d'approvisionnement
• Frais de transition de matériaux spécialisés d'emballage: 15-19% du coût total des matériaux
• CERTIFICATION ET FAISES DE CONFORMATION DE LA QUALITÉ: 750 000 $ - 1,2 million de dollars par transition du fournisseur

Concentration du marché des fournisseurs

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) - Five Forces de Porter: Pouvoir de négociation des clients

Grandes chaînes de vente au détail et pouvoir de négociation

En 2023, Coca-Cola Europacific Partners plc a dû faire face à un pouvoir de négociation des clients provenant de grandes chaînes de vente au détail:

Diversité de la base de clients

Les segments de clientèle du CCEP en 2023:

• Supermarchés: 42,3%
• Restaurants: 22,7%
• Magasins de commodité: 18,5%
• Canaux d'accueil: 16,5%

Dynamique de sensibilité aux prix

Élasticité des prix du marché des boissons en 2023:

Demande de santé des consommateurs

Tendances du marché des boissons soucieuses de la santé en 2023:

• Croissance du marché des boissons à faible teneur en sucre: 15,6%
• Segment de boissons zéro calorie: 22,3% de part de marché
• Revenus de boissons fonctionnelles: 1,4 milliard d'euros

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) - Five Forces de Porter: rivalité compétitive

Paysage compétitif Overview

En 2024, Coca-Cola Europacific Partners plc fait face à une rivalité compétitive intense sur le marché des boissons.

Analyse de la saturation du marché

Les marchés des boissons européennes et du Pacifique démontrent des niveaux de concurrence élevés.

• Volume européen du marché des boissons gazeuses: 118,3 milliards de litres
• Valeur marchande des boissons de la région du Pacifique: 62,7 milliards USD
• Ratio de concentration du marché: 68,9%

Investissements d'innovation de produit

Dépenses de marketing et de distribution

Investissements marketing et distribution du CCEP:

• Dépenses marketing: 1,2 milliard USD
• Couverture du réseau de distribution: 27 pays
• Investissement en logistique et en distribution: 845 millions USD

L'intensité concurrentielle reste élevée avec une allocation importante des ressources nécessaires pour maintenir la position du marché.

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) - Five Forces de Porter: Menace de substituts

La préférence croissante des consommateurs pour les alternatives soucieuses de la santé

Le segment de la santé du marché mondial non alcoolisé pour la création du marché (NARTD) prévu pour atteindre 1,2 billion de dollars d'ici 2025. Le marché des boissons à base de plantes devrait augmenter à 11,9% du TCAC de 2022 à 2030.

Popularité croissante de l'eau, du thé et des boissons énergisantes

Taille mondiale du marché de l'eau en bouteille: 217,6 milliards de dollars en 2023. Marché des boissons énergisantes d'une valeur de 86,4 milliards de dollars en 2022.

• Le marché de l'eau devrait atteindre 308,8 milliards de dollars d'ici 2028
• Le segment des boissons énergisantes augmente à 7,5%
• Le marché du thé devrait atteindre 81,6 milliards de dollars d'ici 2026

Marché croissant pour les boissons à base de plantes et à faible teneur en sucre

Segment des boissons à faible teneur en sucre connu une croissance de 8,7% en glissement annuel. La part de marché des boissons à base de plantes passant à 14,3% en 2023.

Émergence de plateformes de boissons numériques et de services d'abonnement

Le marché des boissons en ligne devrait atteindre 102,5 milliards de dollars d'ici 2025. Les services d'abonnement à boissons numériques ont augmenté à 15,3% par an.

• Les plates-formes de boissons directes aux consommateurs ont augmenté de 38% en 2022
• Marché d'abonnement aux boissons personnalisés d'une valeur de 3,2 milliards de dollars
• Des plateformes de commande mobile connaissant une croissance de 22,4%

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) - Five Forces de Porter: Menace de nouveaux entrants

Exigences de capital élevé pour les infrastructures de production de boissons

Coca-Cola Europacific Partners nécessite environ 1,4 milliard d'euros de dépenses en capital annuelles pour les infrastructures de production. L'usine de fabrication de boissons Greenfield moyenne coûte entre 50 et 150 millions d'euros à établir.

Fidélité à la marque forte aux marques de boissons établies

Le CCEP détient 74% de part de marché sur ses principaux marchés de boissons. Les mesures de fidélité de la marque indiquent:

• Taux de fidélité de la marque Coca-Cola: 68%
• Coût de commutation des consommateurs: estimé à 0,50 à 1,20 € par transaction de consommation
• Valeur de reconnaissance de la marque: 2,3 milliards d'euros pour la marque de commerce Coca-Cola

Réseaux de distribution complexes et conformité réglementaire

Le CCEP opère dans 29 pays avec des environnements réglementaires complexes. La conformité coûte en moyenne de 15 à 25 millions d'euros par an.

Des obstacles importants sur le marketing et les investissements technologiques

Le CCEP investit 350 à 400 millions d'euros par an dans le marketing et la technologie. Les coûts de remplacement de l'infrastructure technologique varient de 50 à 75 millions d'euros.

Économies d'échelle établies par les acteurs du marché existants

Mesures d'efficacité de production du CCEP:

• Volume de production: 2,5 milliards de cas d'unité en 2023
• Coût par unité: 0,35 € - 0,45 €
• Efficacité opérationnelle: utilisation de la capacité de production à 92%

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) - Porter's Five Forces: Competitive rivalry

You're looking at the competitive landscape for Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) right now, late in 2025, and the rivalry is definitely the sharpest edge of the sword. This isn't a sleepy market; it's a constant, high-stakes battle for shelf space and consumer choice across Europe and the Pacific.

The rivalry with global giants like PepsiCo is intense. Based on 2024 data, PepsiCo holds a 24.1% market share versus CCEP's 17.6% in the relevant segments you are tracking. This gap means CCEP has to fight for every point of volume. To counter this, Coca-Cola Europacific Partners maintains high market investment. For the 2024 fiscal year, the company reported marketing spend, which includes accrued customer marketing costs, around $1.2 billion USD (or approximately €1.4 billion in accrued customer marketing costs as of December 31, 2024).

Competition is fierce across Europe and the Pacific, which forces continuous innovation just to keep pace. You see this in the category performance data from the first half of 2025. For instance, the Energy drinks segment saw a +14.6% growth in H1 2025, showing where investment is paying off against rivals in that specific category. Still, other areas faced headwinds, like the Juices segment declining by -13.6% in H1 2025, partly due to a strategic delisting.

The market is highly saturated, so competition often boils down to price and promotions, which pressures margins. Here's a quick look at how CCEP is managing its top line versus costs in this environment, using the H1 2025 figures:

That +3.8% revenue per unit case growth in H1 2025 shows CCEP is successfully leaning on pricing power and pack mix to fight saturation, rather than just volume wars. But the pressure remains, especially when you look at the competitive intensity across their core categories:

• Coca-Cola Original Taste volumes: H1 -1.1%.
• Coca-Cola Zero Sugar volumes: H1 +4.7%.
• Energy volumes: H1 +14.6%.
• Flavours & Mixers volumes: H1 -1.3%.

To be fair, CCEP is a bottler, not the brand owner like The Coca-Cola Company (KO), which has a much larger global beverage market share of 50% compared to PepsiCo's 20% global share. Still, CCEP's operational focus on execution within its 31 markets is what matters for its rivalry. The company's full-year 2024 reported revenue was €20.4bn, setting the baseline for the current competitive environment.

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) - Porter's Five Forces: Threat of substitutes

You're looking at the competitive landscape for Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) and the threat of substitutes is definitely a major factor you need to model. This threat is amplified by the clear, ongoing shift in consumer preference toward what they perceive as healthier choices. The global Health Drinks Market size, for instance, is estimated at $101.48 billion in 2025, showing a clear destination for consumer spend that isn't traditional soda.

CCEP is actively countering this by leaning hard into its low/no-sugar and functional portfolio. The success of this pivot is measurable: Coca-Cola Zero Sugar volume grew a solid +4.7% in H1 2025 across Europe and Asia-Pacific segments. This shows the core brand equity is successfully migrating to the better-for-you (BFY) variants. Still, the sheer variety of alternatives means CCEP must maintain constant portfolio diversification across categories like water, energy, and functional beverages to capture spend from all angles.

The pressure from substitutes isn't just about health; it's also about price sensitivity, which is a critical lever for you to watch. While CCEP has managed price increases, the overall Carbonated Soft Drinks (CSD) category shows high sensitivity. For example, the price elasticity of demand (PED) for Coca-Cola Classic in the U.S. market is estimated to be around -0.4 to -0.6, indicating that while brand loyalty provides some inelasticity, a significant portion of consumers will react to price changes. The broader CSD category elasticity is noted as being among the highest of all major categories, suggesting that price discipline is paramount.

Here is a quick look at how the threat of substitutes stacks up against CCEP's performance in key alternative categories as of H1 2025:

You need to monitor the specific categories that are pulling consumers away from the core CSD offering. These alternatives require CCEP to maintain a broad and agile portfolio, which is a significant operational undertaking. The key areas of substitution include:

• Tap water and still/sparkling packaged water.
• Functional beverages with added benefits (e.g., prebiotics, vitamins).
• Ready-to-Drink (RTD) Coffee and RTD Tea categories.
• Other non-carbonated juices and hydration drinks.

The growth in CCEP's own Energy segment, which saw double-digit volume growth in H1 2025, shows they are capturing some of this substitute spend internally, but it also confirms the underlying consumer shift away from traditional sodas. Also, the Water category grew +3.6% in H1 2025, showing that even the most basic substitute is gaining ground. Finance: draft 13-week cash view by Friday to ensure capital is available for continued innovation in these BFY spaces.

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) - Porter's Five Forces: Threat of new entrants

The threat of new entrants for Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) is low, primarily due to the colossal investment required to compete in the beverage bottling and distribution space.

New players face massive capital requirements for bottling and distribution infrastructure across CCEP's operational footprint, which spans 31 markets. Replicating this physical network-from production lines to last-mile delivery-demands billions in upfront expenditure, a hurdle few can clear. You're looking at the cost of building a continent-spanning logistics backbone from scratch; it's defintely prohibitive.

The sheer scale of CCEP's existing operations acts as a powerful deterrent. Consider the financial scope CCEP managed in 2025:

Also, the established brand equity of the core product creates a formidable barrier to entry. While the outline suggested a 68% loyalty rate, the latest data points to superior brand strength metrics that are harder for a newcomer to challenge. Coca-Cola's brand is not just recognized; it is deeply embedded in consumer habits.

• Brand Strength Index (BSI) Score: 93.4 out of 100
• Global Recognition Rate: 94% of the world's population
• Value Share: #1 in sparkling soft drinks (as of 2023)

CCEP's economies of scale and logistics network are difficult to replicate for a newcomer. This scale allows CCEP to negotiate better terms and operate with lower per-unit costs, creating a pricing advantage that a smaller, newer entity simply cannot match in the near term. The company's ability to generate significant cash flow supports continuous investment to maintain this lead.

Furthermore, the regulatory environment adds layers of complexity that new entrants must navigate. These hurdles are not uniform; they require localized expertise and significant compliance spending across CCEP's numerous jurisdictions. For instance, in the UK, the expansion of the Soft Drinks Industry Levy (SDIL) to include more beverages, with a new lower threshold of 4.5g sugar per 100ml, requires immediate reformulation and capital planning. The government has set the implementation date for these new rules as January 1, 2028. To put the public health context into perspective, the obesity crisis costs the NHS an estimated £11.4 billion per year.

Regulatory complexity is further evidenced by:

• SDIL implementation date extension to January 1, 2028
• New lower sugar threshold for levy: 4.5g per 100ml
• Inclusion of fermented milk and yogurt drinks from 2028
• Deposit Return System (DRS) implementation also requiring manufacturer focus

Finance: review Q4 2025 CAPEX allocation against FY25 guidance by end of month.