Début Medical, Inc. (OM): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage rapide de la technologie médicale en évolution, le départ de Medical, Inc. (OM) apparaît comme une force transformatrice dans les soins de dialyse, révolutionnant la façon dont les patients et les prestataires de soins de santé abordent le traitement rénal. Leur système innovant de l'hémodialyse Tablo représente un saut quantique dans la conception des dispositifs médicaux, offrant une simplicité, une connectivité et une convivialité sans précédent qui promet de remodeler l'expérience de dialyse pour les patients atteints de maladies rénales terminales et les professionnels cliniques. En disséquant le modèle complet du modèle commercial complet de Medical, nous découvrirons l'éclat stratégique de leur approche révolutionnaire pour résoudre les défis complexes des soins de santé.

Début Medical, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Hôpitaux et établissements de santé pour la distribution des appareils

Depuis le quatrième trimestre 2023, Outset Medical a établi des partenariats avec 372 établissements de santé à travers les États-Unis. Ces partenariats comprennent:

Type de partenariat	Nombre d'installations	Couverture géographique
Hôpitaux de soins actifs	198	38 États
Centres de dialyse	174	45 États

Fabricants d'appareils médicaux pour l'approvisionnement en composants

Le parlement médical maintient des partenariats stratégiques avec 12 fournisseurs de composants clés:

• Fabricants de composants médicaux de précision
• Fournisseurs de composants électroniques spécialisés
• Fournisseurs de matériaux avancés

Valeur de l'approvisionnement annuel total des composants: 24,3 millions de dollars en 2023.

Cliniques de néphrologie et centres de dialyse

Métrique de partenariat	2023 données
Partenariats totaux de la clinique de néphrologie	287
Collaborations du centre de dialyse	216
Couverture totale du patient	68 500 patients

Institutions de recherche pour le développement de produits

Parcourir les collaborations médicales avec 8 institutions de recherche:

• Centre de recherche sur la néphrologie de l'Université de Stanford
• Institut de recherche rénale Johns Hopkins
• Mayo Clinic Dialysis Innovation Lab
• Université de Californie, Centre de recherche médicale de San Francisco

Investissement annuel de R&D: 17,6 millions de dollars en 2023.

Fournisseurs d'assurance pour remboursement

Catégorie d'assurance	Nombre de partenariats	Pourcentage de couverture
Fournisseurs d'assurance privés	42	73%
Médicament	1	Couverture à 95%
Medicaid	1	Couverture de 88%

Début Medical, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: activités clés

Conception et fabrication de la technologie de dialyse

Le départ Medical se concentre sur le développement du système d'hémodialyse Tablo, avec 100% de leur développement de produits centré sur cette technologie de dialyse innovante.

Manufacturing Metrics	Détails
Capacité de production annuelle	Environ 2 500 unités de tablo par an
Emplacement de fabrication	San Jose, Californie
Investissement manufacturier	23,4 millions de dollars en 2022 dépenses en capital

Recherche et développement de dispositifs médicaux innovants

Début médical investi 67,2 millions de dollars en dépenses de R&D pour l'exercice 2022.

• Concentrez-vous sur l'amélioration continue du système d'hémodialyse Tablo
• Développement de technologies avancées de purification de l'eau
• Intégration des capacités de surveillance de la santé numérique

Essais cliniques et conformité réglementaire

Métrique réglementaire	Données
Délies de la FDA	510 (k) Autorisation obtenue en 2020
Investissements d'essais cliniques	12,5 millions de dollars alloués à la recherche clinique en 2022
Taille de l'équipe de conformité	22 professionnels de la réglementation dédiés

Marketing et ventes de Tablo Hemodialysis System

Les stratégies de vente et de marketing se sont concentrées sur les établissements de santé et les centres de dialyse.

• Équipe de vente directe de 65 professionnels
• Budget marketing ciblé de 18,3 millions de dollars en 2022
• Concentré sur les pratiques de néphrologie et les réseaux hospitaliers

Support client et service technique

Métrique de soutien	Détails
Personnel de soutien technique	42 Représentants dédiés au service à la clientèle
Budget de soutien annuel	9,7 millions de dollars
Temps de réponse moyen	Moins de 2 heures

SUTSET MEDICAL, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Technologie de tablo hémodialyse propriétaire

L'actif technologique principal de Medical de Medical est le Système d'hémodialyse de tablo, qui a reçu l'autorisation de la FDA en 2020. En 2024, le système représente un investissement de 146,7 millions de dollars dans la recherche et le développement.

Spécifications technologiques	Détails
Protection des brevets	27 Brevets américains délivrés
Coût du développement technologique	146,7 millions de dollars
Année d'autorisation de la FDA	2020

Propriété intellectuelle et brevets de dispositifs médicaux

Le départ médical maintient un portefeuille de propriété intellectuelle robuste.

• 27 Brevets américains délivrés
• Demandes de brevets internationaux multiples
• Protection des brevets couvrant la technologie de base de l'hémodialyse

Ingénierie et expertise médicale

Depuis le quatrième trimestre 2023, SETTset Medical emploie 373 employés à temps plein, avec environ 62% dans les rôles d'ingénierie et de recherche médicale.

Catégorie des employés	Nombre	Pourcentage
Total des employés	373	100%
Ingénierie / recherche médicale	231	62%

Installations de fabrication

Outset Medical exploite un centre de fabrication primaire à San Jose, en Californie, avec un investissement total de 42,3 millions de dollars.

Détail de l'installation	Spécification
Emplacement	San Jose, Californie
Investissement de l'installation	42,3 millions de dollars

Équipe de recherche et de développement

En 2023, Outset Medical a investi 54,2 millions de dollars dans la recherche et le développement, ce qui représente 35% du total des revenus de l'entreprise.

Métrique de R&D	Valeur 2023
Investissement en R&D	54,2 millions de dollars
Pourcentage de revenus	35%

Début Medical, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de dialyse à domicile et cliniques simplifiées

Le système d'hémodialyse Tablo d'hémodialyse Solution de dialyse simplifiée avec les spécifications clés suivantes:

Fonctionnalité	Spécification
Poids de la machine	157 livres
Empreinte	13,5 pieds carrés
Connexion à l'eau	Approvisionnement en eau municipale standard
Exigence de puissance	Sortie électrique standard 120 V

Technologie de dialyse intégrée et conviviale

L'intégration technologique du système de tablo comprend:

• Préparation automatisée du dialysat
• Surveillance de la qualité en temps réel
• Startup à un seul coup
• Interface à écran tactile intégré

Complexité réduite du processus de traitement de la dialyse

Métriques de réduction de la complexité du traitement:

Métrique	Valeur
Réduction du temps de configuration	74% plus rapide par rapport aux machines traditionnelles
Réduction des consommables	85% de composants en moins
Temps de formation	50% plus court par rapport aux systèmes conventionnels

Dispositif médical connecté et basé sur les données

Connectivité et fonctionnalités de gestion des données:

• Transmission de données basée sur le cloud
• Surveillance des patients en temps réel
• Intégration électronique des dossiers médicaux

Amélioration de l'expérience des patients et de l'efficacité du traitement

Mesures d'amélioration de l'expérience des patients:

Métrique	Amélioration
Confort du traitement	Augmentation de la satisfaction de 62%
Durée du traitement	Réduit d'environ 15%
Risque d'infection	Diminué de 40%

SUTSET MEDICAL, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Engagement de l'équipe de vente directe

Depuis le quatrième trimestre 2023, l'équipe de vente directe de SUTTET Medical était composée de 87 représentants des ventes dédiés axés sur les établissements de santé.

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
Représentants des ventes totales	87
Durée moyenne du cycle des ventes	4,2 mois
Cibler les établissements de santé	Centres de dialyse, hôpitaux

Programmes de soutien technique et de formation

SETTset Medical fournit un support technique complet avec une infrastructure de service client 24/7.

• Support technique Taille de l'équipe: 42 spécialistes
• Temps de réponse moyen: 2,1 heures
• Heures de formation annuelles par représentant du soutien: 64 heures

Plateformes de support client en ligne

Les canaux de support numériques incluent le portail Web et l'application mobile dédiée pour les utilisateurs du système de dialyse TABLO.

Canal de support numérique	2023 Métriques de performance
Utilisateurs de portail Web	1 247 professionnels de la santé
Téléchargements d'applications mobiles	673 utilisateurs actifs
Taux de résolution des billets d'assistance en ligne	92.6%

Éducation des produits en cours

Définir les investissements médicaux dans la formation continue des dispositifs médicaux pour les professionnels de la santé.

• Événements annuels de formation médicale: 18
• Platention cumulative Participants: 1 562 professionnels de la santé
• Durée de formation moyenne: 3,5 heures par session

Consultation de dispositifs médicaux personnalisés

Services de consultation spécialisés adaptés aux exigences individuelles des établissements de soins de santé.

Métrique de consultation	2023 données
Consultations personnalisées totales	423
Durée de consultation moyenne	2,7 heures
Taux de satisfaction de consultation	94.3%

Début Medical, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: canaux

Force de vente directe

Le départ de la force de vente directe de Medical se compose de 87 représentants des ventes au quatrième trimestre 2023, ciblant directement les hôpitaux et les centres de dialyse.

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
Représentants des ventes totales	87
Couverture moyenne du territoire	3-5 installations de soins de santé
Heures de formation annuelles	124 heures par représentant

Distributeurs d'équipement médical

Le départ médical collabore avec 12 partenaires de distribution d'équipement médical primaire à l'échelle nationale.

• Les partenaires de distribution clés incluent Medline Industries
• Le réseau de distribution couvre 48 États
• Marge de distribution moyenne: 12-15%

Conférences de santé et salons commerciaux

En 2023, One Setset Medical a participé à 23 grandes conférences de technologies de santé.

Type de conférence	Numéro assisté	Portée estimée
Conférences nationales de santé	15	8 500 professionnels
La technologie médicale régionale montre	8	3 200 professionnels

Plateformes de marketing en ligne

Le budget du marketing numérique pour 2023 était de 2,4 millions de dollars, axé sur les plateformes professionnelles de la santé ciblées.

• Dépens de publicité LinkedIn: 650 000 $
• Annonces Google Healthcare: 450 000 $
• Journal médical publicitaire numérique: 300 000 $

Représentants des ventes de dispositifs médicaux

L'équipe de vente spécialisée des dispositifs médicaux s'est concentrée sur la pénétration du marché du système de dialyse TABLO.

Métrique représentative des ventes	Performance de 2023
Représentants spécialisés totaux	62
Ventes annuelles moyennes par représentant	1,2 million de dollars
Nouveau taux d'acquisition de compte	Croissance trimestrielle de 18%

Début Medical, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Patients atteints de maladie rénale terminale

En 2022, environ 37,3 millions d'Américains avaient une maladie rénale chronique. Plus précisément, 786 000 patients ont nécessité un traitement de dialyse.

Segment des patients	Population totale	Exigence de dialyse
Maladie rénale terminale	786 000 patients	Dépendant de la dialyse à 100%

Cliniques de néphrologie

Aux États-Unis, il y avait 7 500 cliniques de néphrologie en 2023.

• Volume moyen du patient par clinique: 150-250 patients
• Pénétration estimée du marché pour le système de dialyse Tablo de Setset Medical: 15-20%

Départements de dialyse de l'hôpital

Aux États-Unis, environ 6 800 hôpitaux ont des services de dialyse.

Type d'hôpital	Total des installations	Capacités de dialyse
Hôpitaux avec des unités de dialyse	6,800	85% offrent une dialyse à l'hôpital

Utilisateurs de dialyse à domicile

Le taux d'adoption de la dialyse à domicile était de 13,8% en 2022, représentant environ 108 000 patients.

• Taux de croissance annuel pour la dialyse de la maison: 7,2%
• Expansion potentielle du marché: 250 000 patients d'ici 2026

Fournisseurs de soins de santé spécialisés dans les soins rénaux

Environ 14 000 néphrologues pratiquent aux États-Unis en 2023.

Segment du fournisseur	Total des prestataires	Portée du marché potentiel
Néphrologues	14,000	Adoption potentielle de la technologie à 90%

Début Medical, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de recherche et de développement

Pour l'exercice 2023, Décors de 64,7 millions de dollars de 64,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente.

Exercice fiscal	Dépenses de R&D	Pourcentage de variation
2022	52,6 millions de dollars	-
2023	64,7 millions de dollars	23%

Coûts de fabrication et de production

Les coûts de fabrication totaux pour le départ médical en 2023 étaient de 87,3 millions de dollars, avec une ventilation comme suit:

• Coûts de matériel direct: 42,1 millions de dollars
• Coûts de main-d'œuvre directes: 22,6 millions de dollars
• Fabrication des frais généraux: 22,6 millions de dollars

Investissements de vente et de marketing

Les dépenses de vente et de marketing pour 2023 ont totalisé 53,4 millions de dollars, ce qui représente 35% des revenus totaux.

Catégorie de dépenses	Montant	Pourcentage de revenus
Ventes et marketing	53,4 millions de dollars	35%

Conformité et certification réglementaires

Les dépenses liées à la conformité en 2023 s'élevaient à 12,5 millions de dollars, notamment:

• Soumissions réglementaires de la FDA: 4,2 millions de dollars
• Assurance qualité: 3,8 millions de dollars
• Maintenance de certification: 4,5 millions de dollars

Maintenance des infrastructures technologiques

Les coûts de maintenance de la technologie et des infrastructures pour 2023 étaient de 18,6 millions de dollars, ce qui comprend:

• Infrastructure informatique: 7,9 millions de dollars
• Licence logicielle: 5,3 millions de dollars
• Services cloud: 5,4 millions de dollars

Structure totale des coûts pour 2023: 236,5 millions de dollars

Début Medical, Inc. (OM) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes du système d'hémodialyse Tablo

SUTSET Medical a déclaré un chiffre d'affaires total de 216,3 millions de dollars pour l'exercice 2022, les ventes de dispositifs médicaux représentant une partie importante de ces revenus.

Catégorie d'appareil	Prix ​​de vente moyen	Ventes unitaires annuelles
Système d'hémodialyse de tablo	150 000 $ - 180 000 $ par unité	Environ 300 à 350 unités par an

Revenus de cartouches jetables récurrentes

Les cartouches jetables génèrent des revenus récurrents avec une valeur estimée de 3 500 $ à 4 500 $ par cartouche.

Type de cartouche	Prix ​​moyen	Volume annuel estimé
Cartouche de dialyse à usage unique	3 750 $ par cartouche	50 000 à 60 000 unités par an

Contrats de service et de maintenance

Revenus de contrat de service annuel estimés à 10 000 $ - 15 000 $ par système de tablo.

• Couverture du contrat de maintenance annuel
• Services de support technique
• Forfaits de maintenance préventive

Abonnements logiciels et de connectivité

La connectivité et les revenus d'abonnement logiciel varient de 2 000 $ à 5 000 $ par an par appareil.

Type d'abonnement	Fourchette de prix annuelle	Caractéristiques clés
Connectivité de base	$2,000	Surveillance à distance
Connectivité avancée	$5,000	Analyse avancée, reportage complet

Services de formation et de soutien cliniques

Les services de formation et de soutien génèrent des sources de revenus supplémentaires.

• Formation sur place: 5 000 $ - 7 500 $ par session
• Programmes de certification en ligne: 1 500 $ - 3 000 $ par participant
• Packages de soutien clinique en cours: 10 000 $ - 20 000 $ par an

Outset Medical, Inc. (OM) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why healthcare systems and patients are adopting the Tablo Hemodialysis System from Outset Medical, Inc. The value proposition centers on simplifying a historically complex and costly procedure across the entire care spectrum.

Single, all-in-one device for acute and home dialysis

The Tablo system is designed as a singular platform, FDA-cleared for use across the continuum of care, spanning from the intensive care unit (ICU) all the way to the home setting. This device standardization is a key differentiator. Outset Medical reports that Tablo covers approximately 95% of hospital dialysis treatments with that single machine, meaning less need for varied equipment inventory. The treatment modalities it supports include Intermittent Hemodialysis (IHD), Sustained Low Efficiency Dialysis (SLED/SLEDD), Prolonged Intermittent Renal Replacement Therapy (PIRRT), and Isolated Ultrafiltration. All eight of the largest national health systems in the U.S. currently use Tablo. It's a true enterprise solution, requiring no additional infrastructure beyond an electrical outlet and tap water. That's a big deal for facility planning.

Reduces operational complexity and cost for healthcare providers

The financial and operational benefits are concrete, especially when facilities transition from outsourced services to insourcing dialysis using Tablo. For one large hospital system in Florida, the transition to an insourced service line with Tablo showed a strong return on investment in the first 2 years of operation. Furthermore, that same system reported realized cost savings of around 25% for labor and supplies one year after insourcing. The cost comparison against traditional outsourced models is striking, honestly. Here's the quick math on the direct cost difference per treatment, based on one provider's experience:

Cost Component	Outsourced Program (Average)	Tablo (Insourced)
Staffing Cost (Per Hour)	$100	N/A (Included in 25% labor savings)
Overall Supply Cost (Per Treatment)	N/A	Around $55
Traditional Water Room Build Cost	Around $250K	$0 (No water room needed)
Traditional Water Room Maintenance (Annual)	$25K-50K	$0

The elimination of the need for a dedicated, traditional water treatment room-which can cost about $250,000 to build and $25,000 to $50,000 annually to maintain-is a significant capital avoidance value proposition. Also, data from over 1 million Tablo treatments across more than 600 facilities support the clinical effectiveness of this insourced model.

Integrated water purification and on-demand dialysate production

This integration is fundamental to Tablo's portability and simplicity. The system combines water purification and on-demand dialysate production into that single, integrated unit. This means the machine purifies tap water in real time to create the necessary dialysate, removing the need for pre-mixed solutions or complex external plumbing infrastructure. This feature is what allows the system to function as a compact, portable dialysis clinic on wheels, needing only an electrical outlet and tap water. The system achieves similar small solute clearance (URR) at a dialysate flow rate (Qd) of 300 mL/min compared to conventional devices at 500 mL/min or 600 mL/min, which is key for water preservation in hospital settings.

Simplified training: nurses in hours, patients in days

The ease of use directly translates to faster staff deployment and quicker patient independence. Nurses across various specialties can be trained on Tablo in under 4 hours. This compares favorably to the standard facility training time for other systems, which was previously cited as 4-6 weeks. For patients transitioning to home hemodialysis, the training timeline is also compressed. Patients can be trained on Tablo in under 2 weeks, with one study showing an average training time of 38 hours. This speed helps facilities bridge staffing gaps, especially when converting from outsourced dialysis services.

• Nurses training time: under 4 hours.
• Patients training time: under 2 weeks (average 38 hours in one study).
• Prior standard facility training time: 4-6 weeks.

Real-time data and automated documentation via cloud connectivity

The Tablo system features two-way wireless data communication, streaming treatment data directly to the proprietary Tablo cloud. This connectivity automates documentation, which is invaluable for compliance and administrative review, such as during Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) audits. Through its EMR Connect feature, Tablo securely sends over 70+ treatment fields, real-time updates, and event-based alerts to compatible Electronic Medical Record platforms. This seamless integration helps streamline treatment management and charting. For example, data from 10,000 treatments lasting between 23 and 24 hours showed over 99% achievement of treatment goals with minimal interruptions and rapid alarm resolution, partly facilitated by this intelligent monitoring.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Outset Medical, Inc. (OM) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Outset Medical, Inc. keeps its hospital and home dialysis customers engaged. The relationship strategy is built around intensive, hands-on support across the care continuum.

Dedicated clinical and technical field service teams

The technical backbone involves Field Service Engineers (FSEs) who handle installation, preventative maintenance, troubleshooting, and repair of the Tablo Dialysis System. Field Service Engineer II roles require 5+ years of industry experience and the ability to travel overnight up to 50% of the time.

Oversight for these teams is managed by roles like the Senior Field Service Manager, who may travel up to 75% of the time initially and is responsible for managing a team of US-based Field Service Engineers, ensuring downtime is kept to a minimum. This team interfaces professionally with Sales & Clinical Teams and Customer Staff.

High-touch, consultative sales for large hospital systems

Outset Medical, Inc. is actively shifting its approach to improve sales consistency, moving toward an enterprise-based sales model. This involves managing very large opportunities that often span dozens of hospitals within a single large health system.

The demand for insourcing dialysis solutions with Tablo continues to grow, evidenced by the fact that the average size of sales opportunities increased more than 20% in the three months leading up to the third quarter of 2025. The company has Tablo in use at more than 900 acute and sub-acute sites in the U.S. as of the second quarter of 2025. Furthermore, a new enterprise agreement was signed with one of the largest national health systems, providing Tablo access to well over 100 facilities.

Direct support programs for home dialysis patients

For the home market, Outset Medical, Inc. deploys specialized programs to ensure a successful transition to home use. These programs are tailored to specific requirements and can be adapted for any facility.

Key elements of this high-touch support include:

• Vascular access training for successful cannulation and management.
• Transitional staffing solutions, such as the Bridge Program, which is a temporary staffing solution typically lasting 4 to 13 weeks.
• Resources and services for setting up a complete home dialysis service line, like the Destination Home solution.

The company supports this with over 435+ Outset-certified "Tablo Coordinators". Partnerships, like the one with Northwest Kidney Centers, aim to expand home hemodialysis access, noting that nearly 20% of Northwest Kidney Centers' patients already dialyze at home.

Focus on high customer satisfaction and retention

Customer retention is supported by maintaining high satisfaction levels across service touchpoints. High satisfaction scores were reported for clinical sales and field service as of November 2025.

Data from treatments also reflects positive reception. Research covering over 1 million Tablo hemodialysis treatments across approximately 750 facilities showed high staff satisfaction.

Here's a quick look at some operational metrics that tie into the service relationship:

Metric	Value (Latest Reported)
Tablo Treatments Enabled (Cumulative)	Millions (as of late 2024)
U.S. Healthcare Facilities Using Tablo (Cumulative)	More than 1,000 (as of late 2024)
Acute/Sub-Acute Sites Using Tablo (Q2 2025)	More than 900
Service Gross Margin (Q3 2025)	Approximately 24%
Company-Wide Gross Margin Target	50%

The service and other revenue stream, which includes consumables and service, reached $8.5 million in the first quarter of 2025, a 20% increase year-over-year.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Outset Medical, Inc. (OM) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Outset Medical, Inc. gets its Tablo system and recurring supplies into the hands of providers and patients. The channel strategy is heavily weighted toward direct engagement, which makes sense for a complex, high-touch medical device.

The core of the channel strategy relies on a direct sales force dedicated to penetrating the hospital and health system market, targeting administrators who control capital expenditure and operational decisions. This direct approach is supported by a distribution network that handles the physical delivery of both the capital equipment (Tablo consoles) and the necessary recurring consumables.

Here's a look at the scale and performance metrics related to these channels as of late 2025:

Metric	Value (as of late 2025)	Context/Period
Trailing Twelve Month Revenue	$120 million	TTM as of September 30, 2025
Revised Full Year 2025 Revenue Guidance	$115 million to $120 million	Full Year 2025 Estimate
Q3 2025 Revenue	$29.4 million	3% year-over-year growth
Q3 2025 Consumables Revenue	$12.2 million	Part of $20.6 million Product Revenue
Q3 2025 Console Sales Revenue	$8.3 million	Part of $20.6 million Product Revenue
Total Facilities Using Tablo System	Approximately 750	Across over 1 million treatments
Acute Care Sites Using Tablo	Nearly 1,000 sites	Acute care market presence
Total Company Employees	559	As of November 2025

The direct sales force is clearly central, as evidenced by the Q1 2025 commentary noting pipeline growth driven by an enhanced capital sales team. They are focused on educating stakeholders on the financial and clinical benefits of insourcing dialysis.

The distribution of recurring consumables is the engine for long-term value; for instance, recurring revenue hit $22.7 million in Q1 2025, showing a 20% year-over-year growth. This recurring stream represents an estimated $500 million of untapped recurring revenue based on the installed base. Honestly, that recurring revenue potential is what drives the channel strategy.

Beyond the direct sales motion, Outset Medical, Inc. supports adoption through digital and specialized field support:

• Online portals for patient and provider data, including TabloHub, which provides online resources and e-learning modules to Tablo users.
• EMR Connect, a secure integration sending over 70+ treatment fields and real-time updates to compatible EMR platforms like Epic and Meditech for automated charting.
• The Tablo Coordinators Program offers hands-on skills training to build a strong educational foundation for nurses to lead dialysis programs.
• The company emphasizes field service excellence, reporting a 95%+ CSAT (Customer Satisfaction Score) in Q1 2025.

Clinical application specialists are integral to the on-site training and adoption success. They help new nurses train in hours and new patients in days by simplifying traditionally complex setup and teardown processes. The goal is to ensure staff feels confident and equipped, which is key to maintaining that high customer satisfaction score.

Outset Medical, Inc. (OM) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the key groups Outset Medical, Inc. targets with its Tablo Hemodialysis System as of late 2025. The focus is clearly on shifting dialysis care from centralized centers to the hospital floor and eventually the home, which requires targeting both the facility decision-makers and the patients themselves.

The primary market for the Tablo system remains the acute care setting, where the company has established a significant footprint. Outset Medical reports that the Tablo® Hemodialysis System is trusted by over 1,000 U.S. healthcare facilities. This installed base is the foundation for recurring revenue from consumables and service. The total U.S. acute hospital care market size was valued at approximately USD 1,510.90 billion in 2023, with projections reaching around USD 2,889.88 billion by 2033, showing the scale of the remaining opportunity. For context, there are approximately 6,093 hospitals in the United States as of early 2025 data cited by the AHA. This means the current customer base represents a substantial, but still minority, share of the total hospital landscape.

The company is actively transitioning its sales approach to better capture larger, more complex accounts, which directly involves the Integrated Delivery Networks (IDNs) and enterprise customers. Management highlighted a 20% increase in pipeline deal sizes leading up to the third quarter of 2025, signaling a successful shift toward larger, enterprise-level agreements. This focus is part of a commercial transformation effort aimed at improving sales consistency, as capital sales timing had previously caused short-term revenue variability.

For the home market, the customer segment is End-Stage Renal Disease (ESRD) patients. Nationally, more than half a million Americans depend on dialysis treatments three or more times per week. However, despite data indicating better outcomes, only about two percent of these patients currently dialyze at home. Outset Medical's strategy, supported by FDA clearance for home use and Medicare reimbursement mechanisms like TPNIES, targets this underserved patient population by offering a simpler system.

Key partners within the Dialysis Provider segment are crucial for expanding home access. Outset Medical has a multiyear agreement with US Renal Care, noted as the largest privately held kidney care provider in the United States, to offer Tablo across the 33 states where US Renal Care operates. Furthermore, collaborations like the one initiated with Northwest Kidney Centers-which serves more than 2,000 patients a year in 19 dialysis centers and eight hospitals in the Puget Sound region-are vital for piloting and scaling home programs, with Northwest Kidney Centers currently having nearly 20% of its patients treating at home.

Here is a quick look at the scale of the identified customer segments and related metrics as of late 2025:

Customer Segment Focus	Key Metric/Data Point	Associated Value (Late 2025 Data)
U.S. Acute Care Facilities	Tablo System Installed Sites	Over 1,000 U.S. healthcare facilities
U.S. Acute Care Market Size (2023 Base)	Market Value	USD 1,510.90 billion
Home Hemodialysis Patients (ESRD)	Total U.S. Patients on Dialysis (Estimate)	More than half a million Americans
Home Hemodialysis Patients (ESRD)	Current Home Dialysis Prevalence (Estimate)	Two percent of total patients
Dialysis Providers (Northwest Kidney Centers)	Patients Served Annually	More than 2,000 patients
Dialysis Providers (US Renal Care)	Geographic Footprint of Partnership	33 states

The company's success hinges on converting these segments, particularly by driving utilization within the installed base and expanding the home patient pool. You'll want to watch the recurring revenue growth from consumables, which reached $21.1 million in Q3 2025, slightly ahead of Q3 2024 recurring revenue.

• Focus on hospital insourcing benefits: 94% reduction in serious cardiac or respiratory events in one five-year study.
• Enterprise pipeline strength: 20% increase in average order size year-over-year.
• Staff satisfaction in partner sites: Greater than 95% dialysis staff satisfaction reported.
• Cash management: Expecting to use less than $50 million in cash for the full year 2025.

The core value proposition for these customers centers on operational control and clinical improvement. For hospitals, it's about insourcing dialysis to gain control over costs and quality. For patients, it's about restoring autonomy through a simpler, more accessible treatment option. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Outset Medical, Inc. (OM) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expenses Outset Medical, Inc. incurs to run its business and scale the Tablo platform. Honestly, for a company focused on hardware and recurring consumables, the cost structure is heavily weighted toward getting the system into the hands of customers and supporting its use.

The overall operating expense guidance for 2025 is set to be in the low $90 million range for the full year. This is a key focus area, as the company has been actively streamlining spending to accelerate its path to profitability. Cash utilization for 2025 is expected to be less than $50 million, which is a significant improvement from the $103 million used in 2024.

The cost of goods sold (COGS) is inherently tied to the gross margin, which reflects the cost of the hardware and the consumables. Outset Medical, Inc. continues to expect its non-GAAP gross margin for the full year 2025 to be in the high-30% range. For a specific look, the non-GAAP gross margin reported for the third quarter of 2025 reached 39.9%.

Investment in Research & Development (R&D) remains a necessary cost to advance the technology, though it has been reduced from prior periods. Sales, General, and Administrative (SG&A) costs are directly tied to the commercial expansion efforts, supporting the growing installed base of Tablo systems.

Here's a breakdown of recent period operating expenses, which feed into that overall 2025 guidance. This shows where the spending is concentrated right now:

Expense Category	Q3 2025 Actual Amount	Q2 2025 Actual Amount	Full Year 2024 Actual Amount
Research & Development (R&D)	$5.4 million	$5.3 million	$38.4 million
Sales & Marketing (S&M)	$13.6 million	$14.3 million	$70 million
General & Administrative (G&A)	$8.5 million	$9.2 million	$43.5 million

The SG&A components, S&M and G&A, are the primary drivers of the commercial expansion costs you asked about. To be fair, the Q3 2025 figures show a reduction compared to Q2 2025, reflecting the company's focus on operational efficiency.

The key cost structure elements for Outset Medical, Inc. as of late 2025 are:

• High cost of goods sold (COGS) reflected in a 2025 non-GAAP gross margin guidance in the high-30% range.
• Full-year 2025 operating expenses guidance is in the low $90 million range.
• Cash utilization for 2025 is projected to be less than $50 million.
• R&D spending in Q3 2025 was $5.4 million.
• Commercial expansion costs (S&M) in Q3 2025 were $13.6 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Outset Medical, Inc. (OM) - Canvas Business Model: Revenue Streams

Outset Medical, Inc. (OM) generates revenue through the sale of capital equipment and the subsequent recurring sales of necessary disposables and services, a classic razor-blade approach centered on the Tablo system.

The composition of revenue streams is best illustrated by the third quarter of 2025 financial results, which show the split between capital equipment sales and the recurring component.

Revenue Component	Q3 2025 Amount (Millions USD)	Revenue Type Detail
Tablo Consoles	$8.3 million	Product sales of Tablo consoles (capital equipment)
Consumables	$12.2 million	Recurring revenue from Tablo consumables
Service and Other Revenue	$8.9 million	Service and other revenue (maintenance contracts, support)
Total Revenue	$29.4 million	Total Net Revenue for Q3 2025

The recurring revenue stream, which is key to the long-term value of the business model, is comprised of:

• Recurring revenue from the sale of Tablo consumables.
• Service and other revenue from maintenance contracts and support.

The total recurring revenue from consumables plus service for the third quarter of 2025 was $21.1 million.

For the full fiscal year 2025, Outset Medical, Inc. (OM) provided revenue guidance in the range of $115 million to $120 million.