US Foods Holding Corp. (USFD): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la distribution des services alimentaires, US Foods Holding Corp. (USFD) est une puissance culinaire, orchestrant une symphonie complexe de l'excellence de la chaîne d'approvisionnement qui nourrit les restaurants, les hôpitaux, les écoles et les sites d'hospitalité américains. En fabriquant méticuleusement un modèle d'entreprise qui intègre de manière transparente la technologie, la logistique et les solutions centrées sur le client, l'USFD transforme le paysage traditionnel de restauration en un écosystème très efficace et innovant qui offre plus que des ingrédients - il fournit un soutien opérationnel complet qui permet aux entreprises de divers secteurs de divers secteurs de divers secteurs de secteurs diverses secteurs de divers secteurs de secteurs diverses secteurs de divers secteurs de divers secteurs de divers secteurs. pour prospérer sur un marché de plus en plus concurrentiel.

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle commercial: partenariats clés

Distributeurs d'approvisionnement en restauration et fabricants d'aliments

US Foods maintient des partenariats stratégiques avec plus de 350 000 restaurants et opérateurs de services alimentaires aux États-Unis. Les partenariats clés du fabricant comprennent:

Catégorie de partenaire	Nombre de partenaires	Valeur d'achat annuelle
Principaux fabricants d'aliments	1,200+	12,4 milliards de dollars
Producteurs d'aliments régionaux	3,500+	2,7 milliards de dollars

Fournisseurs de logistique et de transport tiers

Les aliments américains exploitent de vastes partenariats logistiques pour assurer une distribution efficace:

• Partenariats nationaux de la flotte de camionnage: 15 fournisseurs de transport primaires
• Centres de distribution totaux: 70 à l'échelle nationale
• Dépenses de transport annuelles: 1,1 milliard de dollars

Partenaires de la technologie et des solutions logicielles

Partenaire technologique	Focus de partenariat	Année de mise en œuvre
Oracle	Planification des ressources d'entreprise	2019
SÈVE	Gestion de la chaîne d'approvisionnement	2020
Microsoft	Services de cloud computing	2021

Fournisseurs de la production agricole et alimentaire

Les aliments américains maintiennent des partenariats agricoles robustes:

• Fournisseurs agricoles nationaux: 2 800+
• Partenaires internationaux d'approvisionnement en aliments: 42 pays
• Procurements agricoles annuels: 8,6 milliards de dollars

Vendeurs d'équipements de services alimentaires régionaux et nationaux

Catégorie d'équipement	Nombre de partenaires des vendeurs	Ventes annuelles d'équipement
Équipement de cuisine commerciale	250+	475 millions de dollars
Restaurant des petiteswares	180+	210 millions de dollars

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Source et achat de produits alimentaires

Les aliments américains s'approximativement d'environ 350 000 produits alimentaires différents et de produits connexes de plus de 5 000 fournisseurs à l'échelle nationale. Le volume des achats annuel atteint 29,4 milliards de dollars en 2023.

Catégorie d'approvisionnement	Dépenses annuelles	Gamme de produits
Produits protéiques	8,7 milliards de dollars	Viande, fruits de mer, volaille
Produire	3,2 milliards de dollars	Fruits frais, légumes
Produits laitiers	2,9 milliards de dollars	Lait, fromage, œufs

Gestion de la distribution et de la logistique à l'échelle nationale

US Foods exploite 71 centres de distribution dans 48 États, couvrant 99,5% des États-Unis continentaux. La flotte comprend 6 200 camions de livraison.

• Itinéraires de livraison quotidiens: 10 000+
• Miles de livraison annuelles: 275 millions de kilomètres
• Volume de commande quotidien moyen: 75 000 commandes

Gestion de la relation client

US Foods dessert 250 000 clients actifs de restaurants et d'accueil, avec une force de vente dédiée de 6 500 professionnels de la vente.

Segment de clientèle	Nombre de clients	Dépenses annuelles moyennes
Restaurants	180,000	$250,000
Hôpitaux	25,000	$150,000
Établissements d'enseignement	30,000	$100,000

Développement de produits et innovation culinaire

Investissement annuel de R&D de 45 millions de dollars, résultant en 1 200 introductions de nouveaux produits par an.

• Centres d'innovation: 3 emplacements
• Experts culinaires: 75 chefs professionnels
• Taux de réussite du nouveau produit: 68%

Optimisation de la chaîne d'approvisionnement et intégration technologique

Investissement technologique de 180 millions de dollars en 2023 pour les technologies de transformation numérique et de chaîne d'approvisionnement.

Zone technologique	Investissement	Focus clé
Plateforme de commande numérique	55 millions de dollars	Commande mobile et Web
Gestion des stocks	65 millions de dollars	IA et analyse prédictive
Optimisation logistique	60 millions de dollars	Logiciel de planification d'itinéraire

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réseau de distribution étendu

US Foods exploite un réseau de distribution à l'échelle nationale avec 70 centres de distribution de services alimentaires à travers les États-Unis, couvrant environ 98% du marché américain des services alimentaires.

Métriques du réseau de distribution	Quantité
Centres de distribution totaux	70
Couverture du marché	98%
Camions de livraison annuels	5,500

Infrastructure avancée d'entrepôt et de transport

La société maintient une infrastructure logistique sophistiquée avec des investissements technologiques importants.

• Espace total d'entrepôt: 21,5 millions de pieds carrés
• Itinéraires de livraison quotidiens moyens: 11 000
• Dépenses de transport annuelles: 1,2 milliard de dollars

Portfolio de produits diversifié

Catégorie de produits	Nombre de SKU
Offres totales de produits	350,000+
Marques propriétaires	4,500
Marques nationales	1,200

Plates-formes technologiques

Les capacités numériques comprennent:

• Plateforme de commerce électronique avancée
• Systèmes de gestion des stocks en temps réel
• Applications de commande mobile

Ressources humaines

Métriques de la main-d'œuvre	Quantité
Total des employés	28,000+
Membres de l'équipe de vente	6,500
Mandat moyen des employés	7,5 ans

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions complètes de nourriture et de restauration

US Foods sert environ 300 000 clients de restaurants et de restauration à travers les États-Unis. L'entreprise distribue plus de 350 000 produits alimentaires et produits connexes différents.

Catégorie de produits	Volume annuel
Total des produits alimentaires	350,000+
Clientèle	300,000
Revenus annuels (2022)	28,8 milliards de dollars

Large gamme de produits alimentaires de haute qualité

US Foods propose diverses catégories de produits, notamment:

• Protéines fraîches et congelées
• Produire
• Produits laitiers
• Ingrédients spécialisés
• Solutions alimentaires préparées

Services de livraison efficaces et fiables

La société exploite 70 centres de distribution à l'échelle nationale, ce qui permet une livraison rapide de produits.

Infrastructure de livraison	Quantité
Centres de distribution	70
Camions de livraison	5,500+
Voies de livraison quotidiennes	12,000+

Options d'approvisionnement personnalisés pour les restaurants

US Foods propose des solutions d'approvisionnement spécialisées via des plateformes comme US Foods Service®, qui fournit des stratégies d'approvisionnement sur mesure pour différents segments de restaurants.

Gestion rentable de la chaîne d'approvisionnement

La société maintient l'efficacité opérationnelle avec:

• Technologie de logistique avancée
• Partenariats stratégiques des fournisseurs
• Capacités d'achat en vrac

Métrique de la chaîne d'approvisionnement	Performance
Ratio de rotation des stocks	10.2x
Marge opérationnelle	4.2%
Efficacité de la chaîne d'approvisionnement	Optimisation de 92,5%

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Gestion de compte dédiée

US Foods fournit Gestion spécialisée du compte Pour différents segments de clients:

Segment de clientèle	Approche de gestion des comptes	Gestionnaires dédiés annuels
Restaurants	Représentants des ventes personnalisées	1 200 gestionnaires de comptes dédiés
Hôpitaux	Consultants en service alimentaire spécialisés	350 gestionnaires axés sur les soins de santé
Établissements d'enseignement	K-12 et spécialistes de l'enseignement supérieur	250 gestionnaires du segment de l'éducation

Plateformes de commande numérique

US Foods propose des solutions de commande numérique complètes:

• Plateforme en ligne: US Foods en ligne
• Application mobile: Application mobile de la boutique des aliments américains
• Volume annuel de commande numérique: 12,3 milliards de dollars
• Pourcentage de clients utilisant des plates-formes numériques: 68%

Support client et assistance technique

Canal de support	Temps de réponse moyen	Volume de soutien annuel
Support téléphonique	12 minutes	1,2 million d'interactions client
Assistance par e-mail	4 heures	850 000 demandes de courrier électronique
Chat en direct	7 minutes	500 000 sessions de chat

Recommandations de produits personnalisés

Les aliments américains utilisent des stratégies de recommandation basées sur les données:

• Algorithmes d'apprentissage automatique pour les suggestions de produits
• Catalogues de produits personnalisés par segment de clientèle
• Recommandations personnalisées annuelles: 3,5 millions
• Taux de conversion à partir des recommandations: 22%

Mécanismes réguliers d'engagement et de rétroaction des clients

Méthode d'engagement	Fréquence	Participation annuelle
Enquêtes de satisfaction client	Trimestriel	45 000 réponses
Boards consultatifs des clients	Bi-annuellement	250 clients participants
Webinaires de l'industrie	Mensuel	15 000 participants

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle d'entreprise: canaux

Représentants des ventes directes

En 2024, les aliments américains emploient environ 7 500 représentants des ventes directes aux États-Unis. Ces représentants servent des territoires géographiques spécifiques et des segments de clients.

Catégorie de représentation des ventes	Nombre de représentants	Ventes annuelles moyennes par représentant
Segment des restaurants	4,200	3,2 millions de dollars
Segment de l'hospitalité	1,800	2,7 millions de dollars
Segment des soins de santé	1,500	2,5 millions de dollars

Plateforme de commande en ligne

La plate-forme numérique des US Foods, Chef'store, traite environ 65% du total des commandes des clients en 2024.

• Utilisateurs numériques actifs mensuels: 78 500
• Valeur moyenne de la commande via la plate-forme en ligne: 1 450 $
• Volume de transaction de plate-forme numérique: 4,3 milliards de dollars par an

Application mobile

L'application mobile US Foods, lancée en 2019, a été téléchargée 142 000 fois avec une cote d'utilisateurs de 4,2 / 5.

Métrique de l'application	2024 statistiques
Téléchargements totaux	142,000
Utilisateurs actifs mensuels	38,500
Fréquence moyenne des commandes	2,3 fois par mois

Centres de distribution régionaux

US Foods exploite 70 centres de distribution dans 48 États, couvrant 94% du marché américain des services alimentaires.

Région	Nombre de centres de distribution	Envois quotidiens moyens
Nord-est	12	3,200
Midwest	18	4,500
Sud	22	5,100
Ouest	18	3,800

Salons commerciaux et événements de l'industrie

US Foods participe à 47 événements de l'industrie par an, atteignant environ 22 000 clients potentiels.

• Association de la National Restaurant Association Affaire: 12 000 clients
• Conférences régionales de service alimentaire: 35 événements
• Génération moyenne de leads par événement: 280 clients potentiels

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Restaurants indépendants

US Foods dessert environ 250 000 clients de restaurants indépendants à travers les États-Unis.

Caractéristiques du segment de la clientèle	Taille du marché
Restaurants indépendants de petite à moyenne	Représente 37% de la clientèle totale des aliments américains
Volume d'achat annuel moyen	85 000 $ à 250 000 $ par restaurant

Chaîne de restaurants

US Foods soutient plusieurs chaînes de restaurants nationaux et régionaux.

Catégories de restaurants de chaîne	Pourcentage de clientèle
Restaurants de service rapide (QSR)	22% du total des segments de clients
Chaînes de restauration décontractées	18% du total des segments de clients

Établissements d'accueil

US Foods sert divers segments d'accueil avec une distribution alimentaire spécialisée.

• Hôtels
• Stations balnéaires
• Casinos
• Centres de conférence

Segment de l'hospitalité	Contribution annuelle des revenus
Base de clientèle totale de l'hospitalité	Environ 15% des revenus des aliments américains

Services alimentaires de santé

US Foods fournit une distribution alimentaire aux établissements de santé à l'échelle nationale.

Type de client de santé	Pénétration du marché
Hôpitaux	12% du total des segments de clients
Établissements de soins de longue durée	7% du total des segments de clients

Services de restauration des établissements d'enseignement

US Foods soutient divers programmes de restauration éducatifs.

• Écoles K-12
• Collèges
• Universités

Segment éducatif	Pourcentage de clientèle
Institutions éducatives totales	6% de la clientèle de la clientèle des aliments américains

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'achat d'inventaire

Au cours de l'exercice 2022, les aliments américains ont déclaré le coût total des ventes à 28,8 milliards de dollars. L'achat de produits alimentaires représentait environ 75 à 80% du total des dépenses opérationnelles.

Catégorie de dépenses	Coût annuel	Pourcentage des dépenses totales
Achat de produits alimentaires	21,6 milliards de dollars	75%
Matériaux d'emballage	1,44 milliard de dollars	5%
Gestion des stocks	860 millions de dollars	3%

Coûts de transport et de logistique

Les frais de transport pour les aliments américains en 2022 ont totalisé 2,1 milliards de dollars, ce qui représente environ 7,3% du total des coûts opérationnels.

• Entretien de la flotte: 450 millions de dollars
• Dépenses de carburant: 380 millions de dollars
• Opérations du centre de distribution: 670 millions de dollars
• Logistique tierce: 600 millions de dollars

Investissements technologiques et infrastructures

US Foods a investi 285 millions de dollars dans la technologie et les infrastructures numériques au cours de l'exercice 2022.

Zone d'investissement technologique	Dépenses annuelles
Logiciel d'entreprise	95 millions de dollars
Développement de plate-forme numérique	75 millions de dollars
Cybersécurité	45 millions de dollars
Infrastructure informatique	70 millions de dollars

Frais de main-d'œuvre et de personnel

Les coûts totaux de main-d'œuvre pour les aliments américains en 2022 s'élevaient à 3,2 milliards de dollars, ce qui représente environ 11% du total des dépenses opérationnelles.

• Personnel de l'entrepôt: 1,1 milliard de dollars
• Personnel des ventes et marketing: 780 millions de dollars
• Personnel administratif: 620 millions de dollars
• Fabrication de distribution: 700 millions de dollars

Dépenses de marketing et de vente

Les aliments américains ont alloué 540 millions de dollars aux activités de marketing et de vente au cours de l'exercice 2022.

Catégorie de dépenses de marketing	Budget annuel
Marketing numérique	180 millions de dollars
Support de l'équipe de vente	220 millions de dollars
Promotion de la marque	140 millions de dollars

US Foods Holding Corp. (USFD) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits aux clients des services alimentaires

Au cours de l'exercice 2022, les aliments américains ont déclaré des ventes nettes totales de 28,7 milliards de dollars. L'entreprise dessert environ 250 000 emplacements clients, y compris les restaurants, les hôpitaux, les écoles et autres opérateurs de services alimentaires.

Segment de clientèle	Pourcentage de revenus
Restaurants	66%
Hospitalité	12%
Soins de santé	8%
Éducation	7%
Autres segments	7%

Frais de service de livraison et de logistique

Les aliments américains génèrent des revenus supplémentaires grâce à ses services de livraison complets. La société exploite une flotte d'environ 5 500 camions et a effectué plus de 200 millions de miles de livraison en 2022.

Ventes de produits de marque privée

Les marques de marque privée de la société ont généré environ 6,2 milliards de dollars de revenus en 2022, ce qui représente 21,6% du total des ventes nettes.

Marque de marque privée	Revenus annuels
Meilleur choix	1,8 milliard de dollars
Ligne du chef	1,5 milliard de dollars
Autres étiquettes privées	2,9 milliards de dollars

Offres de services à valeur ajoutée

• Services de soutien culinaire
• Conseil de développement de menu
• Solutions de marketing et de technologie
• Conseil d'efficacité opérationnelle

Ventes d'équipement et d'approvisionnement

US Foods propose une gamme complète d'équipements et de fournitures de cuisine. En 2022, les ventes d'équipements et d'offres ont contribué à environ 1,5 milliard de dollars aux revenus totaux de l'entreprise.

Catégorie d'équipement	Ventes annuelles
Équipement de cuisine commerciale	750 millions de dollars
Petites guerres et fournitures	500 millions de dollars
Supplies de restaurants spécialisés	250 millions de dollars

US Foods Holding Corp. (USFD) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why US Foods Holding Corp. keeps winning business in the competitive foodservice space as of late 2025. It's not just about moving boxes; it's about integrated solutions.

One-stop-shop for a wide range of food and non-food products

US Foods Holding Corp. provides a comprehensive offering, positioning itself as the single source for many operator needs. This breadth is a key convenience factor for customers managing complex supply chains.

The selection available through the platform includes:

• More than 400,000 items available for operators to find.
• Serving diverse segments including independent and chain restaurants, healthcare, hospitality, governmental, and educational institutions.

Business solutions and consulting to help independent restaurants succeed

The value extends beyond product delivery into operational support. US Foods Holding Corp. focuses on providing business support and technology solutions to help customers operate profitably. This is supported by internal efficiency drives.

Key operational support metrics include:

Initiative	Metric/Target	Data Point
Vendor Management Savings	Year-to-date 2025 achievement	Over $50 million
Inventory Loss Reduction	Estimated savings for full year 2025	Another $35 million
Sales Force Compensation Model	Change starting in 2026	Shift to 100% variable commission

High-quality, exclusive private label products for better margins

The push on proprietary brands is a direct value driver for both US Foods Holding Corp. and its customers, offering higher profitability. These exclusive brands are a structural hedge against food cost inflation, which was around 3.7% in 2025.

The penetration and profitability figures are concrete:

• Private label penetration with key independent customers reached over 53% as of late 2025.
• US Foods Holding Corp.'s own brands are roughly twice as profitable as manufacturer brands.

Digital ordering convenience and business management tools via MOXe

The MOXe platform is central to the modern customer experience, offering an all-in-one application for ordering, tracking, and billing. This digital adoption is high across the customer base.

Digital adoption statistics for Q2 2025:

• 90% of US Foods Holding Corp. customers were using the MOXe e-commerce platform.
• Among independent restaurants, 78% of orders were placed online in Q2 2025.
• The company expects online ordering penetration among independent restaurants to reach 95% within two years.
• An AI-powered search tool on MOXe is generating more complete orders equivalent to roughly 1.3 million additional cases annually.

Reliable, timely delivery through a national network and small-truck service

Reliability is bolstered by network improvements and specialized delivery options like Pronto, which uses smaller trucks for more frequent deliveries in dense areas. The national network is supported by over 70 distribution facilities.

Delivery service performance and targets include:

• The Pronto service is on track to generate about $950 million in sales in 2025.
• Pronto is expected to exceed a $1 billion annual run rate by the end of 2025.
• The long-term sales target for Pronto has been raised to $1.5 billion.
• A rollout of Descartes routing software across the national network improved delivery efficiency by 2.3% compared with last year.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

US Foods Holding Corp. (USFD) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how US Foods Holding Corp. keeps its massive customer base engaged and growing, which is key since they partner with approximately 250,000 customer locations nationwide. The relationship strategy balances high-touch human interaction with powerful digital self-service tools.

Dedicated sales representatives providing personalized, high-touch service.

While technology drives efficiency, the human element remains central, especially for complex accounts. US Foods Holding Corp. relies on a dedicated sales force, listed at approximately ~4,000 Sales Associates as of the end of fiscal year 2024. The goal is personalized service, but the digital shift is changing the sales rep's role. The MOXe platform has automated routine tasks, reducing the daily workload for the sales team by 30%, allowing them to focus on higher-value consultative selling. This shift supports the long-term goal of becoming the 'undisputed best in the industry' by enhancing service quality.

Self-service digital ordering and account management via MOXe.

Digital adoption is a major growth driver, with the MOXe e-commerce platform being the centerpiece of this relationship strategy. As of the second quarter of fiscal year 2025, 90% of US Foods customers were using MOXe for ordering and account management. For independent restaurants, the penetration rate hit a record 78% in Q2 2025, with the company projecting this will rise to 95% by 2027. Customers leveraging MOXe interact 8x more with US Foods than non-digital customers, and platform adoption has contributed to a 5% increase in overall customer retention since its launch. An AI-powered search tool introduced in 2025 within MOXe is already generating more complete orders, equivalent to roughly 1.3 million additional cases annually.

Here are the key metrics showing the digital relationship strength as of late 2025:

Metric	Value/Rate	Reporting Period/Context
Total Customer Locations	Approximately 250,000	As of FY 2024/2025 reporting
Overall MOXe Customer Penetration	90%	Q2 2025
Independent Restaurant MOXe Penetration	78%	Q2 2025
Customer Interaction Lift (MOXe Users vs. Non-Digital)	8x more	Reported metric
Customer Retention Increase (Since MOXe Launch)	5%	Reported metric
Sales Associates	Approximately ~4,000	As of FY 2024

Promotional pricing and volume discounts for large chain customers.

US Foods Holding Corp. is deliberately refocusing its chain restaurant strategy. While chain sales volume decreased by 4.0% in Q2 2025 and by 2.4% in Q3 2025, management stated this was a design choice to optimize for profit rather than just volume. This suggests a shift in relationship focus for this segment, prioritizing margin expansion over sheer volume growth, which likely involves more stringent or targeted promotional terms for large chains.

Educational resources and culinary support for chefs and operators.

The company embeds support directly into its offerings to help operators run their businesses profitably. This support is delivered through technology and product innovation:

• Menu Profit Pro: Calculates item cost and margin.
• Menu Profit Pro: Keeps recipe costs aligned with menu prices.
• Scoop™ program: Introduces on-trend products multiple times a year.
• Proprietary technology leverages machine learning for operator insights via VITALS.

Long-term, trust-based relationships, especially with independent operators.

The independent restaurant segment is a clear focus for building deep, trust-based relationships, evidenced by consistent growth. Independent restaurant case volume grew 2.7% in Q2 2025 and 3.9% in Q3 2025, marking 16 consecutive quarters of growth in this segment as of Q1 2025. Furthermore, private label penetration has expanded to over 53% with core independent restaurants, which directly contributes to higher margins for both parties. This segment is seen as the most profitable, driving the overall strategy.

Finance: finalize the 2026 budget assumptions for sales force headcount by end of Q4.

US Foods Holding Corp. (USFD) - Canvas Business Model: Channels

The Channels block for US Foods Holding Corp. details how the company reaches its diverse customer base, which is heavily reliant on a mix of direct sales, physical infrastructure, and digital ordering tools.

Direct engagement is maintained through a dedicated sales force. This team serves approximately 250,000 customer locations across the Continental U.S.. This direct touchpoint is critical for relationship management, especially with independent operators.

Physical distribution relies on a national network. US Foods Holding Corp. operates over 70 distribution facilities nationwide. These facilities are being modernized, with new semi-automated centers opening, such as one near Chicago in June 2025, and another under construction in Austin, Texas.

Digital ordering is a primary channel for transaction placement. The MOXe e-commerce platform is seeing high adoption. As of the second quarter of 2025, 90% of all US Foods Holding Corp. customers were using MOXe. For the independent restaurant segment, which is a key growth area, the platform penetration reached a record 78% in Q2 2025.

Here is a quick summary of the primary channel metrics as of late 2025:

Channel Component	Metric/Scope	Latest Reported Figure
Direct Sales Reach	Customer Locations Served	250,000
Physical Distribution	Distribution Facilities	Over 70
E-commerce Platform (MOXe)	Total Customer Adoption (Q2 2025)	90%
E-commerce Platform (MOXe)	Independent Restaurant Adoption (Q2 2025)	78%
Small-Truck Delivery (Pronto)	Markets Served	44
Small-Truck Delivery (Pronto)	Projected 2025 Sales	Approximately $950 million

The CHEF'STORE cash and carry retail channel provides an alternative for immediate or smaller-quantity needs. While the prompt suggests over 90 stores, projections from early 2024 indicated a network of more than 95 locations across 14 states by the end of 2024. The company is exploring strategic alternatives for this segment.

The Pronto service is a specialized channel using smaller trucks for more frequent deliveries, targeting smaller, independent operators. This service has expanded to 44 markets. US Foods Holding Corp. is on track to generate about $950 million in sales from Pronto in 2025, leading to an increased long-term sales target of $1.5 billion by 2027.

These channels are supported by technology enhancements:

• AI-powered search on MOXe is generating complete orders equivalent to roughly 1.3 million additional cases annually.
• Proprietary routing software has improved delivery efficiency by 2.3% compared to the prior year across the national network.
• An operations quality initiative has cut order errors by 24%.

US Foods Holding Corp. (USFD) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core of US Foods Holding Corp.'s business-who they sell to. Their customer base is a mix of independent operators and larger institutions, and how each group performs really shapes the overall results. The strategy clearly favors certain segments, which is evident in the volume metrics from the latest reports.

The company serves approximately 250,000 customer locations across the United States, operating as a broadline distributor of food and non-food products. No single customer accounted for more than 2% of total sales, which shows a diversified, though concentrated, customer base where the top 50 customers represented about 47% of net sales as of early 2025.

Here's a look at the volume performance across the key customer groups based on the Third Quarter Fiscal Year 2025 results:

Customer Segment	Case Volume Change (YoY)	Key Metric/Context
Independent Restaurants	Increased 3.9%	Marked 17th consecutive quarter of market share gains in this segment.
Healthcare	Increased 3.9%	Continues to be a target segment with consistent growth.
Hospitality	Increased 2.4%	Showed steady volume growth in Q3 2025.
National and Regional Chain Restaurants	Decreased 2.4%	Volume decline, partly due to strategic exits of lower-margin businesses.
Total Case Volume	Increased 1.1%	Overall volume growth for the quarter.

Independent restaurants are definitely a key growth driver for US Foods Holding Corp. This segment has seen consistent success, extending its streak of market share gains. For instance, in Q2 2025, independent restaurant case volume grew by 2.7%, and this momentum carried into Q3 2025 with a 3.9% increase. The company credits its digital tools, like the MOXe ecommerce platform, for resonating strongly here; in Q2 2025, 78% of orders from independent restaurants were placed online, an all-time high.

Healthcare and hospitality institutions also show consistent strength. In Q2 2025, healthcare volume was up 4.9%, and hospitality grew by 2.4%. This continued into Q3 2025 with healthcare volume up 3.9% and hospitality up 2.4%. The focus on these areas is strategic, as they are considered two of the company's most profitable customer segments.

The National and regional chain restaurants segment presents a different picture. This group saw a volume decline of 4.0% in Q2 2025 and a 2.4% decrease in Q3 2025. Management has indicated this is partly a result of deliberate choices to exit lower-margin business within this category, shifting focus toward profit over pure volume growth.

Beyond these primary drivers, US Foods Holding Corp. also serves other important segments:

• Educational and governmental institutions: These sectors are part of the broad base served by the company's approximately 70 distribution facilities.
• Small-to-midsize foodservice operators: These operators benefit significantly from the company's technology solutions, which help them compete effectively.

Overall digital engagement is high across the base; 90% of US Foods Holding Corp. customers now use the MOXe ecommerce platform as of Q2 2025.

Finance: review the Q4 2025 segment data as soon as it's released to confirm the chain segment trend.

US Foods Holding Corp. (USFD) - Canvas Business Model: Cost Structure

The cost structure for US Foods Holding Corp. is heavily weighted toward procurement and distribution activities, reflecting its core business as a large-scale foodservice distributor.

Cost of goods sold (COGS) represents the largest single component of expense, directly tied to food and product procurement costs. This cost is managed through private label penetration, which expanded to over 53% with core independent restaurants as of late 2025.

Distribution and logistics costs are a significant driver within the overall operating expense base. These costs inherently include expenditures for fuel, fleet maintenance, and the associated labor for delivery personnel.

Labor expenses are substantial, supporting over 30,000 employees as of fiscal year 2025, a figure that remained at 30,000 from 2024 (Source 1, 4, 5). This workforce includes essential drivers and warehouse staff.

Operating expenses are actively managed to achieve operating leverage, meaning revenue growth outpaces the growth in these costs. For instance, in the first quarter of fiscal year 2025, operating expenses were $1.4 billion, representing 14.9% of net sales of $9.4 billion (Source 7). By the second quarter of fiscal year 2025, operating expenses were also $1.4 billion, but as a percentage of higher net sales of $10.1 billion, this figure decreased to 13.9% (Source 9).

Specific cost management initiatives are yielding measurable results. Vendor management savings have already exceeded $50 million year-to-date in 2025, putting US Foods Holding Corp. on track to surpass its 2027 target of $260 million in savings (Source 2).

The following table details key financial metrics from the first half of fiscal year 2025 that illustrate the relationship between sales, procurement costs (COGS), and operating expenses:

Metric (Millions of US $)	Q1 Fiscal Year 2025	Q2 Fiscal Year 2025
Net Sales	9,400	10,100
Gross Profit	1,600	1,800
Cost of Goods Sold (Calculated)	7,800	8,300
Operating Expenses	1,400	1,400
Operating Expenses as % of Net Sales	14.9%	13.9%

The company is focused on productivity improvements to control these costs. These include continued distribution productivity improvement and actions to streamline administrative processes and costs (Source 7, 9). The digital platform MOXe is also a factor, boasting 78% penetration for independent restaurant orders in Q2 2025, which aids in efficiency (Source 2).

Key cost drivers that US Foods Holding Corp. monitors include:

• Food and product procurement costs.
• Distribution costs, including fuel and fleet expenses.
• Labor costs for over 30,000 associates.
• Selling and administrative costs.

US Foods Holding Corp. (USFD) - Canvas Business Model: Revenue Streams

The revenue streams for US Foods Holding Corp. (USFD) are fundamentally anchored in broadline foodservice distribution, a high-volume, low-margin business model that relies on scale and operational efficiency to drive profitability. The core of the business is product sales across a vast catalog of food and non-food items delivered to a diverse customer base, primarily independent restaurants.

The scale of this operation is significant, with Trailing Twelve Months (TTM) revenue reported at $39.115 billion as of Q3 2025, reflecting a 4.80% year-over-year growth rate for the LTM ending that period. The most recent quarterly performance, Q3 2025, saw net sales reach $10.2 billion [cite: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 from first search, 1 from third search].

The composition of these sales is critical to understanding margin performance. The largest single category driving the top line is the sale of Meats and seafood, which represents 36.35% of the Q3 2025 revenue base. This is followed by the sales of dry, refrigerated, and frozen grocery products, which form the bulk of the remaining food sales.

The revenue mix also includes essential non-food components necessary for foodservice operations. Sales of non-food items, such as equipment, disposables, and supplies, accounted for 8.81% of the Q3 2025 revenue. This category, while smaller in percentage, provides necessary breadth to the customer offering.

A key lever for margin improvement and customer stickiness is the strategic push toward private label penetration. Management has successfully driven private label penetration to over 53% specifically within the core independent restaurant customer segment. This is important because the company's own brands are roughly twice as profitable as manufacturer brands, allowing US Foods Holding Corp. (USFD) to offset food cost inflation and enhance overall profitability.

Here's a breakdown of the key revenue drivers and associated metrics from Q3 2025 performance:

Revenue Stream Component	Financial/Statistical Metric	Context/Detail
Broadline Distribution TTM Revenue	$39.115 billion	As of Q3 2025
Meats and Seafood Sales	36.35%	Largest product category of Q3 2025 revenue
Non-Food Items (Equipment, Disposables, Supplies)	8.81%	Percentage of Q3 2025 revenue
Private Label Penetration	Over 53%	Within core independent restaurants
Q3 2025 Net Sales	$10.2 billion	Reported net sales for the quarter

The focus on specific customer segments directly impacts the revenue quality:

• Independent restaurant case volume growth accelerated to 3.9% in Q3 2025.
• Healthcare segment case volume grew by 3.9%.
• Hospitality segment case volume increased by 2.4%.
• Chain volume was down -2.4% year-over-year, a planned exit from lower margin contracts.

The success in driving higher-margin sales is reflected in profitability metrics:

• Adjusted Gross Profit as a percentage of net sales reached 17.7% in Q3 2025.
• Adjusted EBITDA margin for Q3 2025 was 5.0%, an expansion of 28 basis points year-over-year.

You can see how the mix shift towards private label and independent restaurants is directly translating to better per-case profitability, which is the real goal here.