Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle
Uma Breve História da Inestrutura
A Instructure Holdings, Inc., fundada em 2008, evoluiu significativamente, especialmente no setor de tecnologia educacional. A partir de 2024, a empresa se consolidou como líder no fornecimento de sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) e expandiu seu portfólio para incluir diversas soluções educacionais.
Desempenho Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Instructure tem apresentado um crescimento substancial. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita da empresa foi de US$ 173,2 milhões, acima dos US$ 134,9 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma taxa de crescimento de 28% ano a ano. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US$ 499,1 milhões em comparação com US$ 394,8 milhões em 2023, um aumento de 26%.
| Métricas Financeiras | 3º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US$ 173,2 milhões | US$ 134,9 milhões | US$ 499,1 milhões | US$ 394,8 milhões |
| Perda Líquida | (US$ 24,7 milhões) | (US$ 5,5 milhões) | (US$ 66,8 milhões) | (US$ 28,3 milhões) |
| EBITDA Ajustado | US$ 70,1 milhões | US$ 58,2 milhões | US$ 208,4 milhões | US$ 157,7 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US$ 203,9 milhões | US$ 182,6 milhões | US$ 102,5 milhões | US$ 127,0 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US$ 201,5 milhões | US$ 180,8 milhões | US$ 96,3 milhões | US$ 122,4 milhões |
Estratégia de Aquisições e Crescimento
Em 2024, a Instructure fez avanços significativos na expansão das suas capacidades através de aquisições estratégicas. Notavelmente, em 1º de fevereiro de 2024, a Instructure adquiriu a Parchment, uma plataforma líder de credenciamento acadêmico, por US$ 832,2 milhões. Esta aquisição visa aprimorar as ofertas da Instructure, fornecendo um passaporte digital abrangente para registros de conquistas.
Além disso, a Instructure adquiriu a Scribbles em 1º de julho de 2024, fortalecendo ainda mais sua posição no espaço de tecnologia educacional. O valor total da compra do Scribbles foi de US$ 81,8 milhões, financiado em dinheiro e dívidas.
| Detalhes de aquisição | Pergaminho | Rabiscos |
|---|---|---|
| Data de aquisição | 1º de fevereiro de 2024 | 1º de julho de 2024 |
| Preço total de compra | US$ 834,2 milhões | US$ 81,8 milhões |
| Dinheiro pago | US$ 832,2 milhões | US$ 80,8 milhões |
| Boa Vontade Registrada | US$ 593,7 milhões | Valor Provisório |
Posição de mercado e perspectivas futuras
A partir de 2024, a Instructure continua a se adaptar ao cenário educacional em evolução, concentrando-se na transformação digital e em soluções integradas. A empresa está bem posicionada para o crescimento futuro, apoiada pelo seu robusto desempenho financeiro e aquisições estratégicas.
O compromisso da Instructure em melhorar a sua plataforma e expandir o seu alcance no mercado indica uma abordagem proativa para atender às necessidades das instituições educacionais e dos alunos.
A quem possui a Instructure Holdings, Inc.
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Instructure Holdings, Inc. (INST) está passando por uma transição para se tornar uma empresa privada após um acordo de fusão com a KKR, uma empresa de investimento global. O acordo de fusão foi assinado em 25 de julho de 2024 e deverá ser concluído no segundo semestre de 2024. Após a conclusão, a Instructure será uma subsidiária integral da KKR e suas ações ordinárias não serão mais negociadas na NYSE.
Detalhes da fusão
Nos termos do acordo de fusão, os acionistas da Instructure receberão US$ 23,60 por ação em dinheiro. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
Informações atuais dos acionistas
Antes da fusão, os acionistas da Instructure incluíam investidores institucionais, fundos mútuos e investidores individuais. As ações ordinárias da empresa eram negociadas publicamente, o que as tornava acessíveis a uma ampla gama de investidores. Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações emitidas e em circulação era de 147.089.318.
Principais acionistas
Os principais acionistas da Instructure Holdings, Inc. incluem:
- KKR (como entidade adquirente pós-fusão)
- Investidores institucionais e fundos mútuos
- Acionistas individuais
Financeiro Overview Antes da Fusão
Para o terceiro trimestre de 2024, a Instructure reportou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 3º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US$ 173,2 milhões | US$ 134,9 milhões |
| Perda Líquida | (US$ 24,7 milhões) | (US$ 5,5 milhões) |
| EBITDA Ajustado | US$ 70,1 milhões | US$ 58,2 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US$ 203,9 milhões | US$ 182,6 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US$ 201,5 milhões | US$ 180,8 milhões |
Impacto da fusão para os acionistas
A fusão com a KKR significa uma mudança significativa na estrutura acionária, passando de uma empresa pública para uma entidade privada. Esta mudança provavelmente terá impacto nos acionistas existentes, uma vez que as suas ações serão convertidas em dinheiro ao preço de fusão acordado.
Conclusão da Transição de Propriedade
Após a conclusão bem-sucedida da fusão, a KKR se tornará a única proprietária da Instructure Holdings, Inc., marcando uma transição notável em sua estrutura corporativa e modelo de propriedade. As implicações financeiras desta fusão são substanciais, uma vez que altera o cenário de liquidez e de investimento dos antigos acionistas.
Declaração de missão da Instructure Holdings, Inc.
Overview da Declaração de Missão
se concentra em fornecer soluções tecnológicas educacionais inovadoras que melhoram as experiências de ensino e aprendizagem em diversas instituições educacionais. A missão enfatiza o compromisso de melhorar os resultados educacionais através de plataformas fáceis de usar.
Desempenho Financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Instructure relatou métricas financeiras significativas que destacam seu desempenho:
| Métrica | 3º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 | Nove meses de 2024 | Nove meses de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US$ 173,2 milhões | US$ 134,9 milhões | US$ 499,1 milhões | US$ 394,8 milhões |
| Perda Líquida | US$ (24,7) milhões | US$(5,5) milhões | US$ (66,8) milhões | US$ (28,3) milhões |
| EBITDA Ajustado | US$ 70,1 milhões | US$ 58,2 milhões | US$ 208,4 milhões | US$ 157,7 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US$ 203,9 milhões | US$ 182,6 milhões | US$ 102,5 milhões | US$ 127,0 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US$ 201,5 milhões | US$ 180,8 milhões | US$ 96,3 milhões | US$ 122,4 milhões |
Aquisições Estratégicas
A estratégia de crescimento da Instructure inclui aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos:
- Em 1º de fevereiro de 2024, a Instructure adquiriu a Parchment, a maior plataforma de credenciamento acadêmico, por aproximadamente US$ 834,2 milhões.
- Em 1º de julho de 2024, a empresa adquiriu a Scribbles por cerca de US$ 81,8 milhões.
Posição de mercado e base de clientes
A Instruct atende principalmente instituições de ensino fundamental e médio e superior, com notável presença internacional:
- Em 30 de setembro de 2024, 18% da receita total foi gerada nos mercados internacionais, totalizando US$ 31,4 milhões.
- A receita de assinaturas e suporte da empresa cresceu 30% ano após ano.
Receita diferida
A receita diferida é uma métrica crítica que indica o reconhecimento futuro da receita:
Em 30 de setembro de 2024, a Instructure relatou receita diferida de US$ 384,0 milhões, com US$ 374,4 milhões esperados para serem reconhecidos nos próximos 12 meses.
Desempenho das ações e informações dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Instructure tinha:
- 147.089.318 ações ordinárias emitidas e em circulação.
- Um prejuízo líquido por ação ordinária de US$ (0,17) no terceiro trimestre de 2024.
Conclusão dos Destaques Financeiros
continua a se concentrar em aprimorar sua missão de melhorar os resultados educacionais por meio de crescimento estratégico, desempenho financeiro e envolvimento do cliente.
Como funciona a Instructure Holdings, Inc.
Empresa Overview
(INST) é fornecedora líder de soluções de software para o setor educacional, especializada em sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMS) e plataformas de credenciamento. Em 30 de setembro de 2024, a Instructure expandiu significativamente suas ofertas por meio de aquisições estratégicas e desenvolvimento de produtos.
Desempenho financeiro recente
Para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Instructure reportou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 3º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US$ 173,2 milhões | US$ 134,9 milhões |
| Perda Líquida | US$ (24,7) milhões | US$(5,5) milhões |
| EBITDA Ajustado | US$ 70,1 milhões | US$ 58,2 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US$ 203,9 milhões | US$ 182,6 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US$ 201,5 milhões | US$ 180,8 milhões |
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro foi o seguinte:
| Métrica | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US$ 499,1 milhões | US$ 394,8 milhões |
| Perda Líquida | US$ (66,8) milhões | US$ (28,3) milhões |
| EBITDA Ajustado | US$ 208,4 milhões | US$ 157,7 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US$ 102,5 milhões | US$ 127,0 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US$ 96,3 milhões | US$ 122,4 milhões |
Aquisições
A Instructure fez aquisições significativas para melhorar sua posição no mercado:
- Aquisição de pergaminho: Adquirida por US$ 834,2 milhões em 1º de fevereiro de 2024.
- Aquisição de rabiscos: Adquirida por US$ 81,8 milhões, concluída em 1º de julho de 2024.
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a Instructure possuía saldo de receitas diferidas de:
| Receita diferida (em 30 de setembro de 2024) | Quantidade |
|---|---|
| Receita total diferida | US$ 384,0 milhões |
| Parcela do Passivo Circulante | US$ 374,4 milhões |
Liquidez e Recursos de Capital
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez da Instructure profile consistia em:
| Métricas de Liquidez | Quantidade |
|---|---|
| Dinheiro e equivalentes de caixa | US$ 203,2 milhões |
| Fundos mantidos em nome de clientes | US$ 6,1 milhões |
Patrimônio Líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Instructure era:
| Métricas de patrimônio | Quantidade |
|---|---|
| Patrimônio Líquido Total | US$ 1.263,3 milhões |
| Ações em circulação | 147,1 milhões |
Despesas Operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais da Instructure incluíram:
| Categoria de Despesa | Quantidade |
|---|---|
| Vendas e Marketing | US$ 67,7 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US$ 31,9 milhões |
| Geral e Administrativo | US$ 26,7 milhões |
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US$ 126,3 milhões, em comparação com US$ 82,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura da dívida
A estrutura de dívida da Instructure em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Métricas de Dívida | Quantidade |
|---|---|
| Empréstimo a prazo garantido sênior | US$ 500,0 milhões |
| Linha de crédito rotativo com garantia sênior | US$ 125,0 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, não havia empréstimos em aberto no âmbito do Revólver Sênior.
Como a Instructure Holdings, Inc. (INST) ganha dinheiro
Fluxos de receita
gera receita principalmente de duas fontes principais:
- Receita de assinatura e suporte: Inclui taxas de clientes que acessam a plataforma de aprendizagem e serviços de suporte adicionais.
- Receita de serviços profissionais: Receita derivada de serviços de treinamento, implementação e consultoria.
Desempenho Financeiro
Para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Instructure reportou o seguinte:
| Categoria de receita | 3º trimestre de 2024 ($ milhões) | 3º trimestre de 2023 ($ milhões) | Mudança ($ milhões) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura e Suporte | 160.2 | 123.1 | 37.1 | 30% |
| Serviços profissionais e outros | 13.0 | 11.8 | 1.2 | 10% |
| Receita total | 173.2 | 134.9 | 38.3 | 28% |
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024, os dados financeiros foram os seguintes:
| Categoria de receita | 9M 2024 ($ milhões) | 9M 2023 ($ milhões) | Mudança ($ milhões) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura e Suporte | 462.4 | 360.2 | 102.3 | 28% |
| Serviços profissionais e outros | 36.6 | 34.7 | 1.9 | 6% |
| Receita total | 499.1 | 394.8 | 104.2 | 26% |
Custo da Receita e Margem Bruta
Os custos associados à geração de receitas para o terceiro trimestre de 2024 foram:
| Categoria de custo | 3º trimestre de 2024 ($ milhões) | 3º trimestre de 2023 ($ milhões) | Mudança ($ milhões) | Alteração (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura e Suporte | 49.8 | 40.3 | 9.5 | 24% |
| Serviços profissionais e outros | 9.0 | 7.1 | 1.9 | 26% |
| Custo total da receita | 58.8 | 47.4 | 11.4 | 24% |
Os percentuais de margem bruta para o mesmo período foram:
| Tipo de receita | Margem Bruta (%) |
|---|---|
| Assinatura e Suporte | 69% |
| Serviços profissionais e outros | 31% |
| Margem Bruta Total | 66% |
Despesas Operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 incluíram:
| Categoria de Despesa | 3º trimestre de 2024 ($ milhões) | 3º trimestre de 2023 ($ milhões) | Mudança ($ milhões) |
|---|---|---|---|
| Vendas e Marketing | 67.7 | 46.7 | 21.0 |
| Pesquisa e Desenvolvimento | 31.9 | 20.7 | 11.2 |
| Geral e Administrativo | 26.7 | 15.5 | 11.2 |
| Despesas operacionais totais | 126.3 | 82.9 | 43.4 |
Perda líquida e fluxo de caixa
No período de três meses findo em 30 de setembro de 2024, a Instructure registrou prejuízo líquido de:
| Período | Perda líquida ($ milhões) |
|---|---|
| 3º trimestre de 2024 | 24.7 |
| 3º trimestre de 2023 | 5.5 |
O fluxo de caixa operacional no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024 foi:
| Tipo de fluxo de caixa | 9M 2024 ($ milhões) | 9M 2023 ($ milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 102.5 | 127.0 |
| Fluxo de caixa livre | 96.3 | 122.4 |
Impacto da aquisição
A aquisição da Parchment pela Instructure em fevereiro de 2024 impulsionou significativamente seus fluxos de receita. As contribuições financeiras da Parchment relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Receita de pergaminho ($ milhões) | Lucro líquido do pergaminho ($ milhões) |
|---|---|---|
| 9M 2024 | 83.4 | 7.0 |
Espera-se que o foco estratégico da Instructure na expansão da sua base de clientes nos setores do ensino superior e do ensino fundamental e médio impulsione um maior crescimento das receitas à medida que continua a melhorar as suas ofertas e a integrar serviços através de aquisições.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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