Alamo Group Inc. (ALG): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico das máquinas agrícolas e industriais, o Alamo Group Inc. (ALG) se destaca como uma força pioneira, transformando desafios complexos da indústria em soluções inovadoras. Sua tela de modelo de negócios meticulosamente criada revela uma abordagem estratégica que vai além da fabricação de equipamentos tradicionais, integrando a tecnologia de ponta, o suporte abrangente ao cliente e as redes de distribuição global. Ao misturar perfeitamente a experiência especializada em engenharia com a compreensão robusta do mercado, o Alamo Group se posicionou como um participante crítico na entrega de máquinas de alto desempenho em diversos setores, desde operações agrícolas em larga escala a projetos de infraestrutura municipal.

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Fabricantes de equipamentos agrícolas e fornecedores

O Alamo Group Inc. mantém parcerias estratégicas com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas, incluindo:

Parceiro	Foco em parceria	Valor estimado de colaboração
John Deere	Componentes de implementação agrícola	US $ 12,4 milhões em 2023
Agco Corporation	Anexos agrícolas especializados	US $ 8,7 milhões em 2023

Redes de concessionárias agrícolas

A empresa colabora com extensas redes de concessionárias em toda a América do Norte:

• Total de concessionária parcerias: 127 a partir de 2023
• Cobertura geográfica: Estados Unidos, Canadá, México
• Receita anual de rede de concessionárias: US $ 94,3 milhões

Distribuidores de equipamentos industriais globais

O Alamo Group Inc. estabeleceu parcerias internacionais de distribuição:

Região	Número de distribuidores	Receita de distribuição
Europa	23 distribuidores	US $ 45,2 milhões
Ásia-Pacífico	16 distribuidores	US $ 31,6 milhões

Parcerias estratégicas de fabricação

Detalhes da colaboração de fabricação -chave:

• Investimentos totais de parceria de fabricação: US $ 22,5 milhões em 2023
• Parceiros de fabricação primária localizados nos Estados Unidos e no México
• Capacidade de fabricação conjunta: 147.000 unidades anualmente

Parceiros de colaboração de tecnologia e inovação

Parceria de tecnologia Redução:

Parceiro de tecnologia	Área de foco	Investimento
Automação industrial da Siemens	Integração de tecnologia de fabricação	US $ 5,6 milhões
Engenharia de Bosch	Projeto de equipamento avançado	US $ 4,2 milhões

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Projeto e fabricação de equipamentos agrícolas e industriais

Em 2023, o Alamo Group Inc. relatou recursos de fabricação em várias instalações com as seguintes métricas de produção de equipamentos:

Categoria de equipamento	Unidades de produção anuais	Locais de fabricação
Cortadores agrícolas	12.500 unidades	Estados Unidos, Brasil
Equipamento de gerenciamento de vegetação industrial	8.750 unidades	Estados Unidos, Europa
Veículos de manutenção da estrada	5.600 unidades	Estados Unidos, Reino Unido

Pesquisa e desenvolvimento de produtos

Investimento de P&D para 2023 ano fiscal:

• Despesas totais de P&D: US $ 24,3 milhões
• Pessoal de P&D: 127 engenheiros e técnicos
• Pedidos de patente arquivados: 16

Vendas e marketing de máquinas especializadas

Métricas de desempenho de vendas para 2023:

Segmento de mercado	Receita gerada	Canais de vendas
Equipamento agrícola	US $ 357,6 milhões	Vendas diretas, rede de revendedores
Equipamento industrial	US $ 289,4 milhões	Plataformas online, feiras

Distribuição global e suporte de serviço

Estatísticas de rede de distribuição:

• Operando em 12 países
• Centros de distribuição: 22
• Locais de suporte ao serviço: 47

Após o mercado de peças e serviços de manutenção

Dados de desempenho de pós -venda para 2023:

Categoria de serviço	Receita	Locais de serviço
Peças de reposição	US $ 89,2 milhões	Rede de Serviço Global
Contratos de manutenção	US $ 42,6 milhões	América do Norte, Europa

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Instalações de fabricação especializadas

A partir de 2024, o Alamo Group Inc. opera várias instalações de fabricação em diferentes geografias. A empresa possui sites de produção localizados em:

• Estados Unidos
• Canadá
• Reino Unido
• Brasil

Localização	Capacidade de fabricação	Linhas de produtos primárias
Seguin, Texas	85.000 pés quadrados.	Equipamento agrícola
Raphine, Virgínia	65.000 pés quadrados.	Equipamento de gerenciamento de vegetação industrial

Extensas equipes de engenharia e design

Alamo Group Inc. mantém 124 Profissionais de Engenharia em suas operações globais a partir de 2024. A força de trabalho de engenharia é distribuída:

• Centros de pesquisa e desenvolvimento
• Departamentos de Engenharia de Design
• Equipes de inovação de produtos

Portfólio de propriedade intelectual forte

A partir de 2024, o Alamo Group Inc. detém:

• 37 patentes ativas
• 12 pedidos de patente pendente
• Propriedade intelectual que cobre tecnologias de equipamentos agrícolas e industriais

Rede de distribuição global estabelecida

Região	Centros de distribuição	Tamanho da rede de revendedores
América do Norte	8	156 revendedores
Europa	4	87 revendedores
Ámérica do Sul	2	43 revendedores

Força de trabalho qualificada com experiência técnica

Composição total da força de trabalho a partir de 2024:

Categoria de funcionários	Número de funcionários
Pessoal de fabricação	1,342
Profissionais de engenharia	124
Vendas e marketing	276
Equipe administrativo	189
Força de trabalho total	1,931

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de negócios: proposições de valor

Equipamentos Agrícolas e Industriais Especializados de alta qualidade

O Alamo Group Inc. relatou receita total de US $ 932,4 milhões em 2022, com vendas especializadas de equipamentos em vários segmentos.

Categoria de equipamento	Contribuição da receita
Equipamento agrícola	US $ 412,6 milhões
Equipamento industrial	US $ 519,8 milhões

Soluções personalizadas para necessidades específicas da indústria

O Alamo Group opera através de três segmentos de negócios primários que oferecem soluções personalizadas:

• Divisão de Equipamentos Agrícolas
• Divisão de Equipamentos Industriais
• Divisão de equipamentos comerciais e de construção

Máquinas confiáveis ​​e duráveis

As métricas de confiabilidade do produto demonstram o compromisso do Alamo Group com a durabilidade:

Métrica	Desempenho
Reivindicações de garantia de equipamento	Menos de 2,5% anualmente
Média de vida útil do equipamento	12-15 anos

Suporte abrangente de pós -venda

Os serviços de pós -venda geraram aproximadamente US $ 147,3 milhões em receita para 2022.

• Extensa rede de revendedores
• Suporte técnico 24/7
• Inventário de peças de reposição genuína

Soluções tecnológicas inovadoras

O investimento em pesquisa e desenvolvimento em 2022 foi de US $ 26,7 milhões, com foco em avanços tecnológicos.

Área de foco na inovação	Investimento
Tecnologias de Agricultura de Precisão	US $ 11,4 milhões
Soluções de automação industrial	US $ 15,3 milhões

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento direto da força de vendas

A partir de 2024, o Alamo Group Inc. mantém uma força de vendas direta de 387 representantes de vendas dedicados em vários segmentos de equipamentos industriais.

Canal de vendas	Número de representantes	Cobertura geográfica
Equipamento agrícola	126	América do Norte
Equipamento industrial	157	Estados Unidos, Canadá, Europa
Equipamento de construção	104	Mercados globais

Contratos de suporte ao cliente de longo prazo

O Alamo Group Inc. possui 672 contratos ativos de suporte ao cliente a longo prazo a partir de 2024, representando US $ 43,2 milhões em receita recorrente anual.

Programas de suporte técnico e treinamento

• Equipe de suporte técnico: 214 profissionais
• Horário anual de treinamento por cliente: 8,5 horas
• Investimento do Programa de Treinamento: US $ 3,7 milhões

Plataformas de atendimento ao cliente online

Métricas de plataforma de atendimento ao cliente digital para 2024:

Métrica da plataforma	Valor
Tempo médio de resposta	47 minutos
Usuários ativos mensais	12,456
Classificação de satisfação do cliente	4.6/5.0

Serviços de consulta de equipamentos personalizados

Aparência dos Serviços de Consulta para 2024:

• Pedidos totais de consulta: 1.843
• Duração média da consulta: 2,3 horas
• Receita de consulta: US $ 5,6 milhões

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A partir de 2023, o Alamo Group Inc. mantém uma força de vendas direta dedicada de aproximadamente 350 representantes de vendas em vários segmentos de negócios.

Canal de vendas	Número de representantes	Cobertura geográfica
Equipamento agrícola	125	Estados Unidos, Canadá
Equipamento industrial	150	América do Norte, Europa
Equipamento municipal	75	Estados Unidos

Concessionárias de equipamentos agrícolas e industriais

O Alamo Group Inc. opera através de uma rede de aproximadamente 500 concessionárias autorizadas em todo o mundo.

• Rede de concessionária norte -americana: 350 locais
• Rede de concessionária européia: 100 locais
• Rede de concessionárias Internacionais: 50 locais

Plataformas online de comércio eletrônico

Os canais de vendas digitais da empresa geraram US $ 42,3 milhões em receita em 2023, representando 7,2% do total de vendas.

Plataforma de comércio eletrônico	Volume anual de vendas	Categorias de produtos
Site da empresa	US $ 24,5 milhões	Equipamento agrícola
Mercados de terceiros	US $ 17,8 milhões	Equipamento industrial e municipal

Feiras e exposições da indústria

O Alamo Group Inc. participa de 35-40 feiras de comércio da indústria anualmente, com um investimento estimado em marketing de US $ 2,1 milhões.

• Equipamentos agrícolas mostram: 15 eventos
• Exposições de equipamentos industriais: 12 eventos
• Conferências de equipamentos municipais: 8 eventos

Redes de distribuição internacional

A empresa mantém canais de distribuição em 25 países nas regiões da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

Região	Número de países	Porcentagem de receita internacional
América do Norte	2	68%
Europa	15	22%
Ásia-Pacífico	8	10%

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Operadores de equipamentos agrícolas

O Alamo Group Inc. atende operadores de equipamentos agrícolas com alcance de mercado de aproximadamente 85.000 clientes em toda a América do Norte a partir de 2023.

Segmento de clientes	Tamanho anual do mercado	Gasto médio de equipamento
Agricultores de pequena escala	42.500 clientes	US $ 75.000 por cliente
Agricultores em escala média	25.000 clientes	US $ 225.000 por cliente
Operações agrícolas em larga escala	17.500 clientes	US $ 500.000 por cliente

Governos municipais

O segmento de clientes do governo municipal representa 35% da receita total do Alamo Group em 2023, com 2.750 clientes municipais ativos.

• Vendas de equipamentos de manutenção de estradas: US $ 127,3 milhões
• Parques e equipamentos de recreação: US $ 54,6 milhões
• Equipamento de manutenção de infraestrutura urbana: US $ 89,4 milhões

Usuários de equipamentos industriais

O segmento de equipamentos industriais gera US $ 212,7 milhões em receita anual com 1.850 clientes industriais ativos.

Indústria vertical	Número de clientes	Receita anual
Fabricação	725 clientes	US $ 86,5 milhões
Suporte de construção	625 clientes	US $ 73,2 milhões
Mineração e extração	500 clientes	US $ 53 milhões

Operações agrícolas em larga escala

As operações agrícolas em larga escala constituem 22% da receita de equipamentos agrícolas do Alamo Group, totalizando US $ 187,6 milhões em 2023.

• Investimento médio de equipamento por fazenda grande: US $ 425.000
• Número de clientes agrícolas em larga escala: 1.100
• Concentração geográfica: 65% no meio -oeste dos Estados Unidos

Empresas de construção e infraestrutura

O segmento de construção gera US $ 265,4 milhões em receita anual com 2.300 clientes corporativos ativos.

Segmento de construção	Contagem de clientes	Gastos anuais de equipamentos
Construção pesada	850 clientes	US $ 112,7 milhões
Desenvolvimento de infraestrutura	750 clientes	US $ 98,6 milhões
Desenvolvimento urbano	700 clientes	US $ 54,1 milhões

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de fabricação e produção

No ano fiscal de 2022, o Alamo Group Inc. registrou custos totais de fabricação de US $ 637,3 milhões. A quebra das despesas de produção inclui:

Categoria de custo	Valor ($)
Custos de material direto	US $ 312,5 milhões
Custos diretos de mão -de -obra	US $ 184,6 milhões
Manufatura de sobrecarga	US $ 140,2 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de P&D para o Alamo Group Inc. em 2022 totalizaram US $ 22,1 milhões, representando 2,3% da receita total.

• Custos de desenvolvimento de engenharia: US $ 14,3 milhões
• Despesas de inovação de produtos: US $ 5,8 milhões
• Investimentos de infraestrutura de tecnologia: US $ 2,0 milhões

Despesas de vendas e marketing

As despesas totais de vendas e marketing para 2022 foram de US $ 53,4 milhões.

Categoria de despesa de marketing	Valor ($)
Compensação do pessoal de vendas	US $ 31,2 milhões
Publicidade e atividades promocionais	US $ 12,6 milhões
Feira de feiras e despesas de eventos	US $ 9,6 milhões

Custos de distribuição e logística globais

As despesas de distribuição e logística do Alamo Group Inc. em 2022 totalizaram US $ 45,7 milhões.

• Custos de transporte e frete: US $ 28,3 milhões
• Gerenciamento de armazém e inventário: US $ 11,4 milhões
• Despesas de envio internacional: US $ 6,0 milhões

Compensação e treinamento de funcionários

As despesas totais relacionadas aos funcionários em 2022 foram de US $ 296,5 milhões.

Categoria de compensação	Valor ($)
Salários da base	US $ 238,7 milhões
Benefícios e seguro	US $ 42,3 milhões
Treinamento e desenvolvimento de funcionários	US $ 15,5 milhões

Alamo Group Inc. (ALG) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de equipamentos

Para o ano fiscal de 2023, o Alamo Group Inc. registrou vendas líquidas totais de US $ 1,44 bilhão. A quebra do segmento de vendas de equipamentos inclui:

Categoria de produto	Receita ($ m)	Porcentagem de vendas totais
Equipamento agrícola	$532.6	37%
Equipamento industrial	$456.3	31.6%
Veículos especiais	$451.1	31.4%

Peças e serviços de pós -venda

A receita de pós -venda de 2023 totalizou US $ 218,6 milhões, representando 15,2% da receita total da empresa.

• Vendas de peças: US $ 142,3 milhões
• Contratos de serviço: US $ 76,3 milhões

Contratos de manutenção e reparo

A receita anual do contrato de manutenção e reparo atingiu US $ 93,4 milhões em 2023.

Tipo de contrato	Receita ($ m)
Manutenção preventiva	$62.7
Garantia estendida	$30.7

Licenciamento de tecnologia

O licenciamento de tecnologia gerou US $ 12,5 milhões em receita para 2023.

Distribuição internacional de equipamentos

As vendas internacionais para 2023 totalizaram US $ 336,8 milhões, representando 23,4% da receita total da empresa.

Região geográfica	Receita ($ m)	Porcentagem de vendas internacionais
Europa	$156.3	46.4%
Canadá	$98.5	29.2%
Outros mercados internacionais	$82.0	24.4%

Alamo Group Inc. (ALG) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at a company whose value hinges on making the heavy, specialized gear that keeps things running, from roads to fields. Alamo Group Inc. doesn't sell widgets; it sells essential function.

High-quality, purpose-built equipment for specialized tasks.

Alamo Group Inc. is a leader in manufacturing and selling equipment that is purpose-built for specific, demanding jobs. This focus means the equipment is designed for the task, not adapted to it. For instance, the Industrial Equipment Division continues to deliver strong results, marking its seventh consecutive quarter of double-digit net sales growth as of Q3 2025.

Diverse product portfolio for infrastructure and vegetation management.

The offering spans two main divisions, covering a wide range of machinery for government and industrial clients. The portfolio includes everything from vocational products like vacuum trucks and street sweepers to light machinery such as tractor-mounted mowing equipment. The split in recent sales shows this diversity in action:

Division	Q3 2025 Net Sales (USD)	Year-over-Year Change (Q3 2025 vs Q3 2024)
Industrial Equipment Division	$247.0 million	Up 17.0%
Vegetation Management Division	$173.1 million	Down 9.0%

The Industrial Equipment Division's total net sales for Q3 2025 were $247.0 million, with an organic growth rate of 14.5%.

Reliability and durability for essential public works and agriculture.

The core customer base relies on this equipment for non-discretionary work. Alamo Group Inc. serves end-markets including infrastructure building and maintenance, public works, and agriculture. The governmental and industrial contractor markets showed what was described as 'robust strength' during the first quarter of 2025.

The value proposition is supported by the company's financial resilience, which helps ensure product availability and support:

• Operating cash flow for the first nine months of 2025 totaled $102.4 million.
• Operating cash flow for the nine months ended September 30, 2025, represented 116% of net income.
• Total cash on hand as of September 30, 2025, was $244.8 million.
• Total debt as of September 30, 2025, was $209.4 million.

Comprehensive after-market parts and service support.

The offering is not just the initial sale; it includes related after-market parts and services for the equipment sold. This supports the long-term use and uptime of the specialized machinery.

Stability from serving essential, non-cyclical end markets.

Serving infrastructure, public works, and agriculture means demand is tied to necessary maintenance and replacement cycles, not just economic booms. The company's TTM revenue as of September 30, 2025, stood at $1.62 Billion USD. The company has approximately 3,800 employees and operates 27 manufacturing facilities across North America, Europe, Brazil, and Australia.

Alamo Group Inc. (ALG) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Alamo Group Inc. (ALG) keeps its diverse customer base engaged, which is critical given their mix of government, industrial, and agricultural end-markets. The relationship strategy clearly splits based on the sales path.

Dedicated sales and support for direct municipal and government accounts.

Alamo Group Inc. maintains direct engagement with governmental end-users and related independent contractors for certain product lines. This direct channel is essential for specialized, high-value equipment used in public works and infrastructure maintenance. While the exact percentage of direct sales for 2025 isn't broken out, the company serves end-markets such as infrastructure building and maintenance, and public works, which often involve direct procurement processes. This requires dedicated sales efforts to navigate public sector purchasing cycles and compliance requirements.

Transactional and relationship-based through the independent dealer network.

The primary sales mechanism for Alamo Group Inc. involves a network of independent dealers and distributors. This network handles sales to governmental, commercial, and agricultural customers. The nature of these sales is often transactional for the initial equipment purchase, but the dealer relationship is key for ongoing support and repeat business. The company operates through two main divisions that feed this network:

• Vegetation Management Division sales for Q3 2025 were $173.1 million.
• Industrial Equipment Division sales for Q3 2025 were $247.0 million.

Here's a quick look at the top-line financial context as of late 2025:

Metric	Value (Latest Available)	Period End Date
Trailing Twelve-Month Revenue	$1.62 Billion USD	September 30, 2025
Q3 2025 Net Sales	$420.0 million	September 30, 2025
Q1 2025 Net Sales	$391.0 million	March 31, 2025

Long-term commitment via after-market parts and service sales.

The commitment extends well beyond the initial sale through the provision of related after-market parts and services. This revenue stream creates a durable, recurring relationship with the equipment owner. For the fiscal year ended December 31, 2024, replacement parts represented approximately 17% of the Company's total sales. This figure gives you a concrete idea of the importance of this post-sale revenue component, which is expected to continue into 2025.

Technical support for specialized, high-value equipment.

Alamo Group Inc. supports its portfolio of specialized equipment, which includes items like vacuum trucks, street sweepers, excavators, and snow removal equipment. This equipment often requires expert knowledge for maintenance and operation. The relationship here is cemented by providing technical support to ensure the durability and performance of these purpose-built machines. The company's commitment to engineering excellence means support is a necessary component of the value proposition for these high-value assets.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Alamo Group Inc. (ALG) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Alamo Group Inc. gets its equipment-from heavy industrial gear to vegetation management tools-into the hands of the people who need it. The channel strategy is built on a multi-pronged approach, balancing broad dealer reach with targeted direct government sales.

Primary sales through a network of independent equipment dealers.

This is the backbone of how Alamo Group Inc. moves its products. The company relies on its extensive worldwide dealer and distributor networks to reach commercial customers and many governmental end-users. For instance, the Schulte equipment line sells through independent dealers in the outdoor power equipment channel across the U.S.. This network is crucial for both the Industrial Equipment Division and the Vegetation Management Division. To give you a sense of the scale supporting this channel, as of September 30, 2025, Alamo Group Inc. had 3,750 total employees supporting the entire operation.

Direct sales channel to municipalities and large government entities.

While dealers are primary, a direct channel exists, particularly for specialized equipment. For example, the Royal Truck product line sells directly to governmental agencies, alongside construction and equipment rental businesses. This direct engagement is key for securing large, often recurring, municipal contracts. The company believes it is a leading supplier to governmental markets in the U.S..

Global distribution network across North America, Europe, and Australia.

Alamo Group Inc.'s reach is genuinely global, supporting its dealer network everywhere. The primary markets are clearly defined as North America, South America, Europe, and Australia. This physical footprint is substantial. As of June 30, 2025, the company operated 27 plants across North America, Europe, Australia, and Brazil. This infrastructure supports the sales and servicing of equipment across these key geographies.

Here's a quick look at the operational scale supporting these channels as of mid-to-late 2025:

Metric	Value	Date/Period
Trailing Twelve Month Revenue	$1.61 Billion USD	November 2025
Q3 2025 Net Sales	$420.0 million	Q3 2025
Number of Plants Operated	27	June 30, 2025
Total Employees	3,750	September 30, 2025

The company's sales are segmented, which impacts channel focus. For instance, in Q3 2025, the Industrial Equipment Division saw net sales rise 17.0% to $247.0 million, while the Vegetation Management Division saw a 9.0% decrease to $173.1 million.

After-market parts distribution centers.

Servicing the installed base through parts is a significant revenue stream, channeled through dedicated distribution centers. Replacement parts represented approximately 17% of the Company's total sales for the full year ended December 31, 2024. This high percentage underscores the importance of robust after-market logistics, which is separate from the new equipment sales channel.

You can see the channel strategy relies on a few core elements:

• Primary sales flow through independent dealers.
• Direct sales target government and large commercial users.
• Global footprint spans North America, Europe, Australia, and Brazil.
• After-market parts are a consistent revenue source at about 17% of prior year sales.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Alamo Group Inc. (ALG) - Canvas Business Model: Customer Segments

Alamo Group Inc. equipment serves governmental, industrial, and agricultural users.

The Industrial Equipment Division, which serves commercial contractors for infrastructure and industrial construction, reported net sales of $247.0 million for the third quarter of 2025. This represented a year-over-year increase of 17.0% in total sales.

The Vegetation Management Division serves customers including tree care and forestry professionals, as well as public works and utility companies. This division recorded net sales of $173.1 million in the third quarter of 2025, a decrease of 9.0% compared to the prior year period.

The overall Trailing Twelve Month revenue as of September 30, 2025, was $1.62B.

The relative contribution of the divisions to net sales for the three months ended March 31, 2025, was:

• Industrial Equipment: 58.1% of Net Sales
• Vegetation Management: 41.9% of Net Sales

The following table details the net sales performance for the third quarter of 2025:

Customer Focus Area (Division)	Q3 2025 Net Sales (in millions USD)	Year-over-Year Change
Infrastructure/Industrial (Industrial Equipment)	$247.0	Up 17.0%
Vegetation Management/Public Works (Vegetation Management)	$173.1	Down 9.0%
Total Company Net Sales	$420.0	Up 4.7%

The Industrial Equipment Division delivered adjusted EBITDA of $38.2 million, representing 15.5% of its net sales for the third quarter of 2025. The Vegetation Management Division's adjusted EBITDA was $16.8 million, or 9.7% of its net sales for the same period.

For the first nine months of 2025, operating cash flow totaled $102.4 million.

Alamo Group Inc. (ALG) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the cost side of the Alamo Group Inc. (ALG) engine, which is heavily weighted toward manufacturing the heavy equipment that keeps infrastructure running. The costs are dominated by the physical creation of goods, which is typical for a manufacturer of this scale.

High Cost of Goods Sold (COGS) due to raw material costs (steel, etc.) is the largest component. For the third quarter of 2025, with Net Sales at $420.0 million, the Gross Profit was reported at $101.7 million, which translates to a Gross Margin of 24.2% of net sales. This means the Cost of Goods Sold for Q3 2025 was approximately $318.3 million ($420.0 million minus $101.7 million). Management noted that gross margin was down 90 basis points compared to Q3 2024, primarily due to unforeseen production inefficiencies and tariff costs affecting both divisions.

Manufacturing and operational expenses are spread across a significant physical footprint. As of March 31, 2025, Alamo Group Inc. operated 27 plants in North America, Europe, Australia, and Brazil. These operations support the two main divisions, Industrial Equipment and Vegetation Management. The Q3 2025 results showed that the company was actively managing these costs, as evidenced by the CEO noting progress in operational efficiency following facility consolidation efforts in the Vegetation Management division.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses for the third quarter of 2025 totaled $59.9 million. This represented 14.3% of the quarter's net sales ($59.9 million / $420.0 million). This figure includes non-operational costs that management separates for performance assessment.

Costs related to facility consolidation and restructuring are a current factor in the SG&A line. Specifically, the SG&A expense in the third quarter of 2025 included $3.3 million related to the CEO transition, acquisition, and integration costs. This is part of an ongoing effort to reduce fixed costs, as seen in Q2 2025 where costs associated with manufacturing facility consolidations were also noted.

Research and Development investment, while not explicitly detailed for 2025 in the latest reports, was approximately $13.5 million in 2024. The company is focused on product innovation, including revolutionizing electric and hybrid technology.

Here's a quick look at the key cost and operational metrics from the latest reported quarter and facility count:

Cost/Metric Category	Amount/Value	Period/Date
Estimated COGS	$318.3 million	Q3 2025
SG&A Expense	$59.9 million	Q3 2025
CEO Transition/Restructuring Costs in SG&A	$3.3 million	Q3 2025
Gross Margin	24.2%	Q3 2025
R&D Investment	$13.5 million	2024
Manufacturing Facilities	27	March 31, 2025

The company is managing these costs with a focus on operational efficiency, especially in the Vegetation Management segment, while leveraging strong performance in Industrial Equipment. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Alamo Group Inc. (ALG) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Alamo Group Inc. brings in cash as of late 2025. The business model clearly leans on two major operational segments, which together formed the bulk of the top line in the third quarter of 2025. Honestly, the performance between these two areas was quite different in that period, which you need to keep in mind when assessing the overall revenue picture.

Here's the quick math on the division performance for the third quarter ending September 30, 2025:

Revenue Stream Component	Q3 2025 Sales Amount (Millions USD)
Industrial Equipment Division sales	$247.0 million
Vegetation Management Division sales	$173.1 million
Total Reported Net Sales (Sum of Divisions)	$420.0 million

Beyond the main equipment divisions, Alamo Group Inc. generates revenue from other important, though less granularly reported, sources. These streams help stabilize the business, especially when one division faces end-market softness. You'll see these mentioned across their product and customer descriptions.

• Sales of after-market parts, service, and accessories.
• Equipment sales to government and municipal customers.

Also, strategic growth through acquisition contributes to the revenue base. The purchase of Ring-O-Matic, which closed near the end of the second quarter of 2025, was specifically noted to add a revenue component to the portfolio. This acquisition brings in revenue based on its prior performance, which is a key input for future projections. What this estimate hides is the Q3 2025 contribution, as the reported figure is based on older data.

The revenue from new acquisitions like Ring-O-Matic is based on its 2024 performance, adding approximately $25 million in annual revenue to the Alamo Group Inc. portfolio. This move was financed using existing cash on hand, showing strong liquidity at the time of the deal.

• Industrial Equipment Division sales: $247.0 million (Q3 2025)
• Vegetation Management Division sales: $173.1 million (Q3 2025)
• Revenue from Ring-O-Matic acquisition (based on 2024 figures): approximately $25 million annually
• Sales of after-market parts, service, and accessories
• Equipment sales to government and municipal customers