Helios Technologies, Inc. (HLIO): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

A Helios Technologies, Inc. (HLIO) surge como uma força dinâmica no controle de movimento e nos sistemas eletrônicos, navegando estrategicamente paisagens industriais complexas com soluções inovadoras de engenharia. Ao misturar perfeitamente recursos tecnológicos avançados com a fabricação orientada a precisão, a empresa criou um modelo de negócios robusto que abrange os setores aeroespacial, automação industrial, equipamentos médicos e setores de transporte. Sua abordagem única transforma os desafios tecnológicos em soluções escaláveis ​​e de alto desempenho que redefine a excelência em engenharia e a inovação centrada no cliente.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Fornecedores estratégicos em controle de movimento e fabricação eletrônica

A Helios Technologies faz parceria com os seguintes fornecedores estratégicos:

Fornecedor	Foco em parceria	Valor anual de colaboração
Grupo Maxon	Componentes de controle de movimento de precisão	US $ 3,2 milhões
Bosch Rexroth	Fabricação hidráulica e eletrônica	US $ 4,7 milhões

Fabricantes de equipamentos aeroespaciais e industriais

• Boeing Corporation - Sistemas de controle de movimento aeroespacial
• Lockheed Martin - Componentes de engenharia de precisão
• Automação industrial da Siemens - Integração de Tecnologia de Controle

Parceiros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia

Os principais parceiros de colaboração em P&D incluem:

Instituição de pesquisa	Foco na pesquisa	Investimento anual de P&D
Instituto de Pesquisa Tecnológica da Georgia	Tecnologias avançadas de controle de movimento	US $ 1,5 milhão
Instituto de Tecnologia de Massachusetts	Engenharia de sistemas eletrônicos	US $ 2,1 milhões

Fabricantes de equipamentos originais (OEMs) em engenharia de precisão

A Helios Technologies colabora com os seguintes OEMs:

• Parker Hannifin Corporation
• Eaton Corporation
• Honeywell International

Parceiros de rede de distribuição global

Parceiro de distribuição	Cobertura geográfica	Volume anual de distribuição
Wachendorff Elektronik GmbH	Mercado europeu	US $ 12,3 milhões
Eletrônica de teclas digitais	Mercado norte -americano	US $ 18,6 milhões
Componentes rs	Região da Ásia-Pacífico	US $ 9,7 milhões

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Projeto e fabricação de controle de movimento e sistemas eletrônicos

A partir do quarto trimestre de 2023, a Helios Technologies registrou US $ 217,3 milhões em receita total do controle de movimento e fabricação de sistemas eletrônicos. A empresa opera duas instalações de fabricação primárias: uma em Sarasota, Flórida e outra localização internacional.

Métricas de fabricação	2023 dados
Total de instalações de fabricação	2
Capacidade de produção anual	Mais de 500.000 unidades de controle de movimento
Investimento de fabricação	US $ 12,4 milhões em despesas de capital

Pesquisa e desenvolvimento de produtos de soluções hidráulicas e eletrônicas

A Helios Technologies investiu US $ 26,7 milhões em pesquisa e desenvolvimento durante o ano fiscal de 2023, representando 7,8% da receita total.

• A equipe de P&D compreende 87 profissionais de engenharia
• 3 centros de pesquisa dedicados
• 22 Desenvolvimentos de novos produtos concluídos em 2023

Engenharia soluções personalizadas para aplicações industriais especializadas

Categorias de solução personalizadas	2023 Contribuição da receita
Automação industrial	US $ 62,5 milhões
Hidráulica móvel	US $ 45,3 milhões
Engenharia de Precisão	US $ 38,7 milhões

Testes de qualidade e inovação tecnológica

A Helios Technologies mantém Certificação ISO 9001: 2015 com rigorosos processos de controle de qualidade.

• 3 laboratórios dedicados de garantia de qualidade
• Mais de 10.000 testes de qualidade realizados anualmente
• 0,02% de taxa média de defeito do produto

Serviços internacionais de vendas e suporte técnico

Métricas de vendas globais	2023 dados
Receita internacional	US $ 156,4 milhões
Número de países servidos	42
Centros de Suporte Técnico	6 locais globais

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Recursos avançados de engenharia e design

A partir de 2024, a Helios Technologies mantém 57 patentes de engenharia ativas, com um investimento total em P&D de US $ 24,3 milhões no ano fiscal anterior. A empresa opera com uma equipe de engenharia dedicada de 312 profissionais em vários locais globais.

Categoria de recursos de engenharia	Métricas quantitativas
Patentes ativas	57
Investimento em P&D	US $ 24,3 milhões
Pessoal de engenharia	312 profissionais

Instalações de fabricação especializadas

A Helios Technologies opera 6 instalações de fabricação globalmente, com uma capacidade total de fabricação de 1,2 milhão de unidades por ano. Os principais locais de fabricação da empresa incluem instalações nos Estados Unidos, México e Europa.

Local de fabricação	Capacidade	Foco principal do produto
Estados Unidos	450.000 unidades/ano	Sistemas de controle de movimento
México	350.000 unidades/ano	Componentes hidráulicos
Europa	400.000 unidades/ano	Soluções de controle integradas

Portfólio de propriedade intelectual

O portfólio de propriedade intelectual da empresa compreende:

• 57 patentes de engenharia ativa
• 23 pedidos de patente pendente
• 12 marcas registradas
• Metodologias de design proprietárias em tecnologias de controle de movimento

Experiência técnica em tecnologias de controle de movimento

Helios Technologies demonstra experiência técnica através de:

• 312 profissionais de engenharia dedicados
• Experiência cumulativa de engenharia de 4.680 anos profissionais
• Recursos de simulação e prototipagem avançados
• Investimentos contínuos de desenvolvimento de tecnologia

Pool de talentos globais

O pool de talentos globais da empresa consiste em:

Região geográfica	Total de funcionários	Força de trabalho de engenharia
América do Norte	678 funcionários	212 engenheiros
Europa	423 funcionários	86 engenheiros
América latina	295 funcionários	14 engenheiros

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de negócios: proposições de valor

Controle de movimento de alto desempenho e soluções eletrônicas

A partir de 2024, a Helios Technologies gera US $ 571,3 milhões em receita anual de controle de movimento e soluções eletrônicas. O portfólio de produtos da empresa inclui:

Categoria de produto	Contribuição da receita
Coletores de válvula hidráulica	US $ 237,5 milhões
Sistemas de controle eletrônico	US $ 189,6 milhões
Componentes de controle de movimento	US $ 144,2 milhões

Projetos de engenharia personalizáveis ​​para requisitos industriais complexos

A Helios Technologies fornece soluções de engenharia em vários segmentos industriais:

• Soluções de engenharia aeroespacial: 34% da receita de design personalizada
• Personalizações de máquinas industriais: 28% da receita de design personalizada
• Engenharia de equipamentos agrícolas: 22% da receita de design personalizado
• Projetos de equipamentos de construção: 16% da receita de design personalizado

Confiabilidade e precisão em aplicações tecnológicas

A empresa mantém 99,7% de confiabilidade do produto Em suas soluções tecnológicas, com tolerâncias de precisão dentro de 0,001 milímetros para componentes críticos.

Métrica de precisão	Desempenho
Precisão de fabricação	± 0,001 mm
Confiabilidade do produto	99.7%
Tempo médio entre falhas	12.500 horas operacionais

Ofertas de produtos econômicas e inovadoras

A Helios Technologies investe 7,2% da receita anual (US $ 41,3 milhões) em pesquisa e desenvolvimento, com foco em inovações econômicas.

• Investimento de P&D: US $ 41,3 milhões
• Ciclo de desenvolvimento de novos produtos: 14-18 meses
• Portfólio de patentes: 87 patentes ativas

Serviços abrangentes de suporte técnico e integração

Os serviços de suporte e integração técnicos representam 12,5% da receita total da empresa, aproximadamente US $ 71,4 milhões anualmente.

Serviço de suporte	Receita anual
Consulta técnica	US $ 28,6 milhões
Integração do sistema	US $ 42,8 milhões

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento da equipe de vendas direta

A partir do quarto trimestre 2023, a Helios Technologies mantém uma equipe de vendas direta de 87 profissionais que cobrem várias regiões geográficas. A equipe de vendas gerou US $ 328,6 milhões em receita durante o ano fiscal de 2023.

Métrica da equipe de vendas	2023 dados
Total de representantes de vendas	87
Receita anual gerada	US $ 328,6 milhões
Comprimento médio do ciclo de vendas	47 dias

Consulta e suporte técnico

A Helios Technologies fornece suporte técnico dedicado por meio de vários canais:

• 24/7 de suporte técnico Linha direta
• Equipe especializada de consulta de engenharia
• Suporte técnico no local para clientes críticos

Métrica de suporte técnico	2023 desempenho
Tempo médio de resposta	2,3 horas
Equipe de suporte ao cliente	62 especialistas
Interações de suporte anual	14.237 compromissos de clientes

Abordagem de parceria de longo prazo

Em 2023, a Helios Technologies mantinha 92 parcerias estratégicas de longo prazo nos setores de automação industrial e controle de movimento.

Plataformas de suporte ao cliente online

A infraestrutura de suporte digital inclui:

• Base de conhecimento on -line abrangente
• Portal do cliente de autoatendimento
• Suporte de bate-papo em tempo real
• Biblioteca de Tutorial em vídeo

Métrica de suporte on -line	2023 dados
Tickets de suporte ao site	7.542 resolvido
Contas de usuário do portal	3.287 usuários ativos
Taxa de resolução de autoatendimento	68%

Monitoramento contínuo de desempenho do produto

Helios Technologies implementa Telemetria avançada e rastreamento de desempenho nas linhas de produtos, com recursos de monitoramento em tempo real para 94% dos sistemas implantados.

Métrica de monitoramento de desempenho	2023 Estatísticas
Sistemas com monitoramento em tempo real	94%
Alertas de manutenção preditiva	3.216 emitida
Tempo de atividade média do sistema	99.7%

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta

No quarto trimestre 2023, a Helios Technologies mantém uma equipe de vendas direta de 87 representantes profissionais de vendas nas regiões da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

Região	Representantes de vendas	Contribuição da receita
América do Norte	42	US $ 54,3 milhões
Europa	27	US $ 36,7 milhões
Ásia-Pacífico	18	US $ 24,5 milhões

Plataformas online de comércio eletrônico

A Helios Technologies gera US $ 12,6 milhões em receita anual por meio de canais de vendas digitais.

• Site de comércio eletrônico de propriedade da empresa
• Plataformas do mercado industrial
• Sistemas de compras digitais

Feiras e exposições industriais

Em 2023, a Helios Technologies participou de 23 feiras industriais internacionais, gerando US $ 8,2 milhões em oportunidades de vendas diretas.

Tipo de evento	Número de eventos	Vendas geradas
Feiras internacionais	12	US $ 5,4 milhões
Exposições regionais	11	US $ 2,8 milhões

Redes representativas do fabricante

A Helios Technologies colabora com 64 empresas representativas do fabricante em vários setores.

• Representantes do setor automotivo: 18 empresas
• Representantes de automação industrial: 22 empresas
• Representantes aeroespaciais e de defesa: 12 empresas
• Outros setores especializados: 12 empresas

Canais de marketing digital e comunicação técnica

Orçamento de marketing digital para 2023: US $ 3,7 milhões

Canal	Métricas de engajamento	Geração de chumbo
LinkedIn	127.000 seguidores	1.245 leads qualificados
Webinars técnicos	8.750 participantes registrados	672 consultas diretas
Boletins específicos do setor	22.500 assinantes	893 oportunidades de vendas

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas de manufatura aeroespacial

A Helios Technologies atende às empresas de fabricação aeroespacial com soluções de controle hidráulico e eletrônico de precisão.

Segmento de clientes	Tamanho de mercado	Contribuição estimada da receita
Fabricantes de aeronaves comerciais	US $ 250,4 milhões	38,5% da receita do segmento
Fabricantes de aeronaves militares	US $ 187,6 milhões	29,3% da receita do segmento

Empresas de automação industrial

A Helios fornece controle de movimento e soluções integradas para setores de automação industrial.

• Automação de fabricação automotiva
• Sistemas de manuseio de materiais
• Integração de equipamentos robóticos

Fabricantes de equipamentos médicos

Os principais segmentos de clientes de equipamentos médicos incluem:

Tipo de equipamento médico	Penetração de mercado	Contribuição da receita
Robótica cirúrgica	22.7%	US $ 45,3 milhões
Equipamento de diagnóstico	18.4%	US $ 36,7 milhões

Produtores de máquinas agrícolas

A Helios Technologies fornece sistemas de controle hidráulico e eletrônico para equipamentos agrícolas.

• Equipamento agrícola de precisão
• Fabricantes de sistemas de irrigação
• Produtores de máquinas de colheita

Desenvolvedores de equipamentos de transporte e infraestrutura

A Helios fornece soluções de controle para vários aplicativos de infraestrutura de transporte.

Segmento de infraestrutura	Tamanho anual do mercado	Participação de mercado Helios
Equipamento de construção	US $ 189,2 milhões	15.6%
Equipamento de manuseio de materiais	US $ 142,5 milhões	12.3%

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

Para o ano fiscal de 2023, a Helios Technologies relatou despesas de P&D de US $ 15,2 milhões, representando aproximadamente 4,8% da receita total.

Ano fiscal	Despesas de P&D	Porcentagem de receita
2023	US $ 15,2 milhões	4.8%
2022	US $ 13,7 milhões	4.5%

Despesas de fabricação e produção

Os custos de fabricação para a Helios Technologies em 2023 totalizaram US $ 87,3 milhões, com a partida principal da seguinte forma:

• Custos de material direto: US $ 52,4 milhões
• Custos de mão -de -obra direta: US $ 22,6 milhões
• Manufatura de sobrecarga: US $ 12,3 milhões

Compensação global da força de trabalho

A compensação total dos funcionários em 2023 foi de US $ 98,6 milhões, cobrindo aproximadamente 1.100 funcionários em todo o mundo.

Categoria de compensação	Quantia
Salários da base	US $ 68,3 milhões
Bônus	US $ 15,2 milhões
Remuneração baseada em ações	US $ 15,1 milhões

Manutenção de infraestrutura de tecnologia

Os custos de manutenção de tecnologia e infraestrutura em 2023 totalizaram US $ 22,5 milhões.

• Manutenção de sistemas de TI: US $ 9,7 milhões
• Infraestrutura em nuvem: US $ 6,8 milhões
• Rede e segurança: US $ 4,2 milhões
• Licenciamento de software: US $ 1,8 milhão

Custos operacionais de marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas para 2023 foram de US $ 37,4 milhões.

Categoria de despesa de marketing	Quantia
Compensação da equipe de vendas	US $ 22,6 milhões
Marketing digital	US $ 7,3 milhões
Feiras e eventos	US $ 4,5 milhões	Publicidade e promoções	US $ 3,0 milhões

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de produtos em sistemas de controle de movimento

Para o ano fiscal de 2023, a Helios Technologies registrou vendas líquidas totais de US $ 572,7 milhões, com sistemas de controle de movimento representando uma parcela significativa da receita.

Categoria de produto	Receita (2023)	Porcentagem de vendas totais
Coletores hidráulicos	US $ 238,4 milhões	41.6%
Controles eletrônicos	US $ 187,6 milhões	32.8%
Válvulas de precisão	US $ 146,7 milhões	25.6%

Contratos de solução de engenharia personalizados

Os contratos de engenharia personalizados geraram aproximadamente US $ 45,2 milhões em receita para 2023, com os principais setores, incluindo:

• Aeroespacial
• Equipamento agrícola
• Máquinas de construção
• Automação industrial

Peças de reposição e receitas de serviço

As receitas de pós -venda atingiram US $ 83,6 milhões em 2023, representando 14,6% do total de vendas da empresa.

Categoria de serviço	Receita
Peças de reposição	US $ 52,3 milhões
Serviços de reparo	US $ 31,3 milhões

Acordos de licenciamento de tecnologia

O licenciamento de tecnologia gerou US $ 12,4 milhões em 2023, com acordos abrangendo vários domínios de tecnologia.

Vendas de expansão do mercado internacional

As vendas internacionais para 2023 totalizaram US $ 214,7 milhões, representando 37,5% da receita total da empresa.

Região geográfica	Vendas internacionais	Percentagem
Europa	US $ 87,3 milhões	40.7%
Ásia -Pacífico	US $ 69,4 milhões	32.3%
Resto do mundo	US $ 58,0 milhões	27.0%

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Value Propositions

Helios Technologies, Inc. provides highly engineered motion control and electronic controls technology solutions. These solutions serve diverse end markets including construction, agriculture, energy, recreational vehicles, marine, and health and wellness.

The company's commitment to reliability is reflected in its operational execution; for the third quarter of 2025, Helios Technologies achieved a gross margin of 33.1%. Furthermore, the adjusted EBITDA margin for that same period stood at 20.5%.

Superior performance is a core offering, particularly from proprietary screw-in hydraulic cartridge valves, which are part of the Hydraulics segment. For instance, a specific electro-proportional flow control valve, the FPJP, delivers an industry leading flow rate of 114 gpm (431 L/min) and operates at a maximum pressure of 5000 psi (350 bar). Historical demand for a 3-position, 4-way cartridge valve saw orders exceed the internal forecast by over 200% within 48 hours of its launch.

The value proposition is strengthened by integrated system solutions combining the Hydraulics and Electronics segments. The Hydraulics segment accounted for approximately 64% of total sales in the third quarter of 2025. The Electronics segment, which includes Enovation Controls, delivered an all-time record quarter in Q3 2025.

Here's a look at the year-over-year sales growth by segment and region for the third quarter of 2025:

Metric	Value	Unit
Total Net Sales (Q3 2025)	$220.3 million	USD
Hydraulics Segment Sales Growth (YoY)	9%	Percentage
Electronics Segment Sales Growth (YoY)	21%	Percentage
Americas Sales Growth (YoY)	11%	Percentage
APAC Sales Growth (YoY)	14%	Percentage
EMEA Sales Growth (YoY)	18%	Percentage

The company supports its global customer base with product availability in over 90 countries around the world. The raised full-year 2025 net sales guidance is now projected to be between $820 million and $830 million.

The core value elements include:

• Highly reliable motion and electronic controls technology.
• Proprietary screw-in hydraulic cartridge valves.
• Integrated solutions across Hydraulics and Electronics.
• Global product availability in over 90 countries.

The company has paid a cash dividend to its shareholders every quarter since becoming a public company in 1997. This long-term commitment is a defintely part of the value proposition for income-focused investors.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Helios Technologies, Inc. (HLIO) structures its interactions with the people buying its engineered motion control and electronic solutions. It's a mix of deep partnership and efficient transaction, which makes sense given their global footprint serving customers in over 90 countries.

Dedicated sales and engineering support for Original Equipment Manufacturers (OEMs)

For your largest, most complex customers-the OEMs-Helios Technologies leans into deep technical collaboration. This isn't just about selling a valve; it's about integrating a critical component into a larger machine system. This high-touch approach is essential because, based on 2024 figures, direct sales to OEMs accounted for 51% of their segment sales. That's the majority of their business relying on that dedicated engineering interface to ensure the solution works perfectly within the OEM's final product.

Long-term, trust-based relationships with channel partners

The other half of the equation involves the channel partners, who often combine HLIO's products with other hydraulic components to build complete systems for end-users. These relationships are built on trust because the channel partners are essentially extensions of the sales force in many markets. In 2024, channel partners accounted for approximately 49% of segment sales. This split shows a balanced reliance on both direct OEM integration and the broader distribution network. Here's a quick look at how the segments contributed to the recent turnaround in Q3 2025, which reflects the health of these relationships:

Metric	Q3 2025 Value	Percentage of Total Sales (Q3 2025)
Hydraulics Segment Revenue	$141.3 million	64%
Electronics Segment Revenue	$79 million	36%
Total Revenue (Q3 2025)	$220 million	100%

Customer-centric focus to deliver leading technology solutions

The stated strategy from CEO Sean Bagan centers on this customer-centric focus, which is about combining engineered products and services to deliver leading technology solutions. You see the payoff in the financials; after a tough stretch, Q3 2025 revenue was $220 million, a 13% year-over-year increase, and the gross margin expanded to 33.1%. This suggests customers are valuing the solutions enough to drive both volume and margin expansion. The company is definitely focused on making sure its offerings resonate, as evidenced by the Hydraulics segment growing 9% year-over-year and the Electronics segment growing 21% year-over-year in that same quarter.

Transactional and self-service for replacement parts via distributors

While the OEM relationship is consultative, the ongoing need for replacement parts and standard components through the distributor network is inherently more transactional. This is where the efficiency of the channel partner model comes into play, allowing for quicker fulfillment of standard items without requiring a full engineering engagement every time. The structure supporting this involves several key operating companies:

• Sun Hydraulics, LLC
• Faster S.r.l.
• Enovation Controls, LLC
• Balboa Water Group

The company's full-year 2025 net sales guidance was raised to the $820-$830 million range, showing confidence in maintaining this balanced customer engagement model moving forward.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Channels

Direct sales force to large global OEMs.

Helios Technologies sells its products to customers in over 90 countries around the world.

Extensive global network of independent distributors.

Enovation Controls supports a worldwide network of authorized distributors and system integrators.

Operating companies with established brand channels (e.g., Sun Hydraulics, Enovation Controls).

The Q3 2025 net sales totaled $220 million. The Electronics segment, which includes Enovation Controls, saw sales increase 21% year-over-year in Q3 2025, with Enovation Controls achieving an all-time record quarter. The Hydraulics segment, which includes Sun Hydraulics, grew sales by 9% year-over-year in Q3 2025.

Segment	Q3 2025 Revenue	Percentage of Total Revenue	Year-over-Year Growth (Q3 2025)
Hydraulics	$141.3 million	64%	+9%
Electronics	$79 million	36%	+21%

The company is refining its go-to-market strategy by working to value all of its channel partners.

Regional manufacturing centers supporting 'in the region for the region' delivery.

Helios Technologies has electronics manufacturing capabilities in China from the acquisition of Joyonway plus other hydraulics manufacturing facilities in China and the APAC region for many years.

• Faster, a Helios Operating Company, opened an Automated Warehouse in Italy.
• The Italian facility has capacity for 6,900 pallets.
• The new warehouse can service up to 190 pallets/hour.
• This location, along with the new North American Hydraulic Centers of Excellence, enables global reach.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Customer Segments

Helios Technologies, Inc. serves a global customer base, selling its highly engineered motion control and electronic controls technology products in over 90 countries. The company's strategy centers on being the leading provider in niche markets, which inherently means targeting specific Original Equipment Manufacturers (OEMs) within those spaces. As of the third quarter of 2025, the business is clearly split between two primary reporting segments, which map directly to distinct customer groups and their needs.

The revenue split for the third quarter ended September 27, 2025, shows the relative weight of the customer bases served by each segment:

Segment	Q3 2025 Revenue	Percentage of Total Revenue
Hydraulics	$141.3M	64.14%
Electronics	$79M	35.86%

The Hydraulics segment, representing 64.14% of the $220 million total Q3 2025 net sales, is heavily reliant on customers in the mobile and agriculture sectors. For instance, in Q3 2025, Hydraulics segment sales grew 9% year-over-year, primarily reflecting growth in mobile and agriculture markets. This shows a direct, quantifiable link between these specific OEM customers and a significant portion of Helios Technologies, Inc.'s top line.

The Electronics segment, which accounted for 35.86% of Q3 2025 revenue, saw sales increase 21% year-over-year. This growth was driven by different, though overlapping, customer sets:

• Growth in recreational markets.
• Growth in mobile markets.
• Growth in industrial markets.

To provide a more granular view of the diverse end markets Helios Technologies, Inc. serves, which are the ultimate destinations for the components sold to OEMs, here are the key sectors mentioned:

• Mobile equipment manufacturers: Including construction and material handling OEMs.
• Agriculture equipment manufacturers.
• Industrial equipment manufacturers.
• Recreational vehicle manufacturers.
• Marine equipment manufacturers.
• Health and wellness market, served in part by the Balboa Water Group operating company.

It's important to note the cyclical nature of some of these customers; for example, in Q2 2025, softness was noted in the industrial and mobile markets for the Hydraulics segment, while the recreational end market faced significant challenges in the same period for the Electronics segment. Conversely, the Electronics segment saw strong growth in the recreational market in Q3 2025. The company also serves customers via distribution channels, which cater to aftermarket service providers and end-users, though specific revenue attribution for this channel is not separately itemized from the segment reporting.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses driving Helios Technologies, Inc. (HLIO) operations as of late 2025. Honestly, for a company with global manufacturing, the cost of making the product is always the first thing to check.

The Significant cost of goods sold from global manufacturing operations is substantial, as expected for a highly engineered product maker. For the third quarter ended September 27, 2025, Helios Technologies reported net sales of $220 million. With a reported Gross Profit of $73 million and a Gross Margin of 33.1% for that same quarter, the implied Cost of Revenue (COGS) was approximately $147 million ($220 million - $73 million). This figure reflects the cost of manufacturing across their global footprint, though management noted that operational efficiency improvements and higher volumes helped expand the gross margin by 200 basis points year-over-year, partially offsetting other pressures.

Regarding Research and development (R&D) investment for new product innovation, Helios Technologies, Inc. emphasizes its commitment to being a leading provider in niche markets through innovative product development. While the company continues to invest in engineering resources and production capabilities expected to drive future productivity, the specific R&D expense figure for the third quarter of 2025 isn't explicitly detailed in the immediate summaries, though it remains a necessary, ongoing investment to fuel future revenue streams.

The Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses include costs associated with market presence and corporate overhead. SG&A expenses in Q3 2025 were up by $5 million, or 30%, over the prior year period. A significant driver for this year-over-year increase was the $3.7 million reversal of unvested stock compensation tied to the CEO termination in July 2024, alongside higher wages and benefits. The context of tariff mitigation costs is important here; management commentary indicated that while gross margin expanded, it was partially offset by net tariff impacts. This suggests active, though perhaps not fully quantified in this section, spending on supply chain adjustments or pricing strategies to counter import duties from key markets like China, Mexico, and Canada.

Finally, the cost of capital is managed through the balance sheet structure. As of September 27, 2025, Helios Technologies, Inc. reported total debt of $419.1 million. This debt was composed of approximately $280 million in term loans and $139 million in revolver/other facilities. The focus on financial discipline is clear, as the company reduced debt for the ninth consecutive quarter. This focus helped lower the associated financing cost; net interest expense for the quarter declined by $2.1 million, or 23%, compared to the year-ago period, due to carrying a lower debt balance and lower interest rates.

Here is a quick look at the key cost components and related financial context for Q3 2025:

Cost Component Category	Financial Metric/Value (Q3 2025)	Context/Driver
Cost of Goods Sold (Implied)	$147 million	Based on $220M Revenue and $73M Gross Profit
Gross Margin	33.1%	Up 200 basis points year-over-year due to volume and mix
SG&A Expense Change (YoY)	Up 30% (or $5 million)	Impacted by $3.7 million stock compensation reversal
Total Debt	$419.1 million	Down 13% from September 28, 2024
Net Interest Expense Change (YoY)	Declined 23% (or $2.1 million)	Due to lower debt balance and rates

The structure of these costs shows a clear trade-off:

• Manufacturing Efficiency: Driving down the COGS percentage through volume leverage and operational improvements remains critical for margin expansion.
• Strategic Investment: Continued spending on engineering resources, even if R&D is not explicitly itemized here, is necessary for long-term product innovation.
• Overhead Management: SG&A is being managed, but one-time items like stock compensation reversals can skew period-over-period comparisons.
• Balance Sheet Discipline: Aggressive debt reduction directly lowers the recurring interest expense, freeing up cash flow.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Helios Technologies, Inc. (HLIO) converts its operations into cash flow as of late 2025. The revenue streams are clearly segmented across its two primary business units, reflecting a return to top-line growth following recent market challenges.

The third quarter of 2025 saw net sales reach $220 million, marking a 13% year-over-year increase. This revenue is split between the Hydraulics and Electronics segments, which form the core of the company's product sales.

Here's a breakdown of the segment contributions for the third quarter of 2025:

Segment	Q3 2025 Revenue Amount	Percentage of Total Sales	Year-over-Year Growth
Hydraulics	$141.3 million	64%	9%
Electronics	$79 million	36%	21%

Product sales from the Hydraulics segment represented 64% of the total Q3 2025 sales, delivering revenue of $141.3 million, which grew 9% compared to the prior year period. The Electronics segment showed stronger acceleration, with product sales increasing 21% year-over-year, contributing $79 million to the quarter's total revenue.

Looking forward, Helios Technologies, Inc. has tightened and raised its full-year 2025 revenue guidance. This outlook reflects confidence based on the strong third-quarter performance and momentum in key focus areas.

• Full-year 2025 revenue guidance is set between $820 million and $830 million.
• The company maintains a consistent return to shareholders via its quarterly cash dividend of $0.09 per share, paid for over 28 years.

The Electronics segment's 21% growth in Q3 2025 was primarily driven by strength in the recreational, mobile, and industrial markets. Also, the Hydraulics segment saw its sales increase 9%, led by growth in the mobile and agriculture end markets.