Helios Technologies, Inc. (HLIO): Business Model Canvas

Helios Technologies, Inc. (HLIO) entwickelt sich zu einer dynamischen Kraft in den Bereichen Bewegungssteuerung und elektronische Systeme, die sich mit innovativen technischen Lösungen strategisch in komplexen Industrielandschaften bewegt. Durch die nahtlose Verbindung fortschrittlicher technologischer Fähigkeiten mit präzisionsgesteuerter Fertigung hat das Unternehmen ein robustes Geschäftsmodell geschaffen, das die Bereiche Luft- und Raumfahrt, industrielle Automatisierung, medizinische Ausrüstung und Transport umfasst. Ihr einzigartiger Ansatz verwandelt technologische Herausforderungen in skalierbare, leistungsstarke Lösungen, die technische Exzellenz und kundenorientierte Innovation neu definieren.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Lieferanten in der Bewegungssteuerung und Elektronikfertigung

Helios Technologies arbeitet mit den folgenden strategischen Lieferanten zusammen:

Lieferant	Partnerschaftsfokus	Jährlicher Kooperationswert
Maxon-Gruppe	Präzise Komponenten zur Bewegungssteuerung	3,2 Millionen US-Dollar
Bosch Rexroth	Hydraulik- und Elektronikfertigung	4,7 Millionen US-Dollar

Hersteller von Luft- und Raumfahrt- und Industrieautomatisierungsgeräten

• Boeing Corporation – Bewegungssteuerungssysteme für die Luft- und Raumfahrt
• Lockheed Martin – Präzisionstechnische Komponenten
• Siemens Industrial Automation – Steuerungstechnik-Integration

Partner für Technologieforschung und -entwicklung

Zu den wichtigsten F&E-Kooperationspartnern gehören:

Forschungseinrichtung	Forschungsschwerpunkt	Jährliche F&E-Investitionen
Georgia Tech Forschungsinstitut	Fortschrittliche Bewegungssteuerungstechnologien	1,5 Millionen Dollar
Massachusetts Institute of Technology	Elektronische Systemtechnik	2,1 Millionen US-Dollar

Originalgerätehersteller (OEMs) in der Feinmechanik

Helios Technologies arbeitet mit folgenden OEMs zusammen:

• Parker Hannifin Corporation
• Eaton Corporation
• Honeywell International

Globale Vertriebsnetzwerkpartner

Vertriebspartner	Geografische Abdeckung	Jährliches Vertriebsvolumen
Wachendorff Elektronik GmbH	Europäischer Markt	12,3 Millionen US-Dollar
Digi-Key-Elektronik	Nordamerikanischer Markt	18,6 Millionen US-Dollar
RS-Komponenten	Asien-Pazifik-Region	9,7 Millionen US-Dollar

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Design und Herstellung von Bewegungssteuerungs- und elektronischen Systemen

Im vierten Quartal 2023 meldete Helios Technologies einen Gesamtumsatz von 217,3 Millionen US-Dollar aus der Bewegungssteuerung und der Herstellung elektronischer Systeme. Das Unternehmen betreibt zwei Hauptproduktionsstätten: eine in Sarasota, Florida, und einen weiteren internationalen Standort.

Fertigungskennzahlen	Daten für 2023
Gesamte Produktionsanlagen	2
Jährliche Produktionskapazität	Über 500.000 Motion-Control-Einheiten
Fertigungsinvestitionen	12,4 Millionen US-Dollar an Investitionsausgaben

Produktforschung und Entwicklung hydraulischer und elektronischer Lösungen

Helios Technologies investierte im Geschäftsjahr 2023 26,7 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, was 7,8 % des Gesamtumsatzes entspricht.

• Das Forschungs- und Entwicklungsteam besteht aus 87 Ingenieuren
• 3 spezielle Forschungszentren
• 22 neue Produktentwicklungen im Jahr 2023 abgeschlossen

Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für spezielle Industrieanwendungen

Benutzerdefinierte Lösungskategorien	Umsatzbeitrag 2023
Industrielle Automatisierung	62,5 Millionen US-Dollar
Mobilhydraulik	45,3 Millionen US-Dollar
Präzisionstechnik	38,7 Millionen US-Dollar

Qualitätsprüfung und technologische Innovation

Helios Technologies behauptet ISO 9001:2015-Zertifizierung mit strengen Qualitätskontrollprozessen.

• 3 dedizierte Qualitätssicherungslabore
• Jährlich werden über 10.000 Qualitätsprüfungen durchgeführt
• 0,02 % durchschnittliche Produktfehlerquote

Internationale Vertriebs- und technische Supportdienste

Globale Verkaufskennzahlen	Daten für 2023
Internationale Einnahmen	156,4 Millionen US-Dollar
Anzahl der bedienten Länder	42
Technische Supportzentren	6 globale Standorte

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erweiterte technische und Designfähigkeiten

Im Jahr 2024 verfügt Helios Technologies über 57 aktive technische Patente mit einer Gesamtinvestition in Forschung und Entwicklung von 24,3 Millionen US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr. Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Ingenieurteam von 312 Fachleuten an mehreren Standorten weltweit.

Kategorie der technischen Ressourcen	Quantitative Kennzahlen
Aktive Patente	57
F&E-Investitionen	24,3 Millionen US-Dollar
Ingenieurpersonal	312 Fachkräfte

Spezialisierte Produktionsanlagen

Helios Technologies betreibt weltweit sechs Produktionsstätten mit einer Gesamtproduktionskapazität von 1,2 Millionen Einheiten pro Jahr. Zu den Hauptproduktionsstandorten des Unternehmens gehören Werke in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Europa.

Produktionsstandort	Kapazität	Primärer Produktfokus
Vereinigte Staaten	450.000 Einheiten/Jahr	Bewegungssteuerungssysteme
Mexiko	350.000 Einheiten/Jahr	Hydraulikkomponenten
Europa	400.000 Einheiten/Jahr	Integrierte Steuerungslösungen

Portfolio für geistiges Eigentum

Das Portfolio des Unternehmens an geistigem Eigentum umfasst:

• 57 aktive technische Patente
• 23 anhängige Patentanmeldungen
• 12 eingetragene Marken
• Proprietäre Designmethoden für Bewegungssteuerungstechnologien

Technische Expertise in Bewegungssteuerungstechnologien

Helios Technologies demonstriert technisches Fachwissen durch:

• 312 engagierte Ingenieure
• Kumulierte Ingenieurerfahrung von 4.680 Berufsjahren
• Erweiterte Simulations- und Prototyping-Funktionen
• Kontinuierliche Investitionen in die Technologieentwicklung

Globaler Talentpool

Der globale Talentpool des Unternehmens besteht aus:

Geografische Region	Gesamtzahl der Mitarbeiter	Technische Arbeitskräfte
Nordamerika	678 Mitarbeiter	212 Ingenieure
Europa	423 Mitarbeiter	86 Ingenieure
Lateinamerika	295 Mitarbeiter	14 Ingenieure

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Leistungsstarke Bewegungssteuerungs- und Elektroniklösungen

Im Jahr 2024 erwirtschaftet Helios Technologies einen Jahresumsatz von 571,3 Millionen US-Dollar mit Bewegungssteuerungs- und Elektroniklösungen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst:

Produktkategorie	Umsatzbeitrag
Hydraulikventilverteiler	237,5 Millionen US-Dollar
Elektronische Steuerungssysteme	189,6 Millionen US-Dollar
Komponenten zur Bewegungssteuerung	144,2 Millionen US-Dollar

Anpassbare technische Designs für komplexe industrielle Anforderungen

Helios Technologies bietet technische Lösungen für mehrere Industriesegmente:

• Lösungen für die Luft- und Raumfahrttechnik: 34 % des Umsatzes mit kundenspezifischen Designs
• Anpassungen von Industriemaschinen: 28 % des Umsatzes mit kundenspezifischen Designs
• Landwirtschaftliche Gerätetechnik: 22 % des Umsatzes mit kundenspezifischen Designs
• Konstruktionen für Baumaschinen: 16 % des Umsatzes mit kundenspezifischen Konstruktionen

Zuverlässigkeit und Präzision in technologischen Anwendungen

Das Unternehmen unterhält 99,7 % Produktzuverlässigkeit in allen seinen technologischen Lösungen, mit Präzisionstoleranzen innerhalb von 0,001 Millimetern für kritische Komponenten.

Präzisionsmetrik	Leistung
Fertigungsgenauigkeit	±0,001 mm
Produktzuverlässigkeit	99.7%
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen	12.500 Betriebsstunden

Kostengünstige und innovative Produktangebote

Helios Technologies investiert 7,2 % des Jahresumsatzes (41,3 Millionen US-Dollar) in Forschung und Entwicklung und konzentriert sich dabei auf kostengünstige Innovationen.

• F&E-Investitionen: 41,3 Millionen US-Dollar
• Entwicklungszyklus für neue Produkte: 14–18 Monate
• Patentportfolio: 87 aktive Patente

Umfassender technischer Support und Integrationsdienste

Technischer Support und Integrationsdienste machen 12,5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus, etwa 71,4 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Support-Service	Jahresumsatz
Technische Beratung	28,6 Millionen US-Dollar
Systemintegration	42,8 Millionen US-Dollar

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagement des Direktvertriebsteams

Seit dem vierten Quartal 2023 verfügt Helios Technologies über ein Direktvertriebsteam von 87 Fachleuten, die mehrere geografische Regionen abdecken. Das Vertriebsteam erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 328,6 Millionen US-Dollar.

Vertriebsteam-Metrik	Daten für 2023
Gesamtzahl der Vertriebsmitarbeiter	87
Erwirtschafteter Jahresumsatz	328,6 Millionen US-Dollar
Durchschnittliche Länge des Verkaufszyklus	47 Tage

Technische Beratung und Support

Helios Technologies bietet dedizierten technischen Support über mehrere Kanäle:

• Technische Support-Hotline rund um die Uhr
• Spezialisiertes technisches Beratungsteam
• Technischer Support vor Ort für kritische Kunden

Technischer Support-Metrik	Leistung 2023
Durchschnittliche Reaktionszeit	2,3 Stunden
Mitarbeiter des Kundensupports	62 Spezialisten
Jährliche Support-Interaktionen	14.237 Kundeneinsätze

Langfristiger Partnerschaftsansatz

Im Jahr 2023 hat Helios Technologies beibehalten 92 strategische langfristige Partnerschaften in den Bereichen industrielle Automatisierung und Bewegungssteuerung.

Online-Kundensupportplattformen

Die digitale Support-Infrastruktur umfasst:

• Umfangreiche Online-Wissensdatenbank
• Self-Service-Kundenportal
• Chat-Unterstützung in Echtzeit
• Video-Tutorial-Bibliothek

Online-Support-Metrik	Daten für 2023
Website-Support-Tickets	7.542 gelöst
Portalbenutzerkonten	3.287 aktive Benutzer
Self-Service-Lösungsrate	68%

Kontinuierliche Überwachung der Produktleistung

Helios Technologies implementiert Erweiterte Telemetrie und Leistungsverfolgung über alle Produktlinien hinweg, mit Echtzeitüberwachungsfunktionen für 94 % der eingesetzten Systeme.

Leistungsüberwachungsmetrik	Statistik 2023
Systeme mit Echtzeitüberwachung	94%
Warnungen zur vorausschauenden Wartung	3.216 ausgegeben
Durchschnittliche Systemverfügbarkeit	99.7%

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb

Seit dem vierten Quartal 2023 verfügt Helios Technologies über ein Direktvertriebsteam von 87 professionellen Vertriebsmitarbeitern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Region	Vertriebsmitarbeiter	Umsatzbeitrag
Nordamerika	42	54,3 Millionen US-Dollar
Europa	27	36,7 Millionen US-Dollar
Asien-Pazifik	18	24,5 Millionen US-Dollar

Online-E-Commerce-Plattformen

Helios Technologies erwirtschaftet über digitale Vertriebskanäle einen Jahresumsatz von 12,6 Millionen US-Dollar.

• Firmeneigene E-Commerce-Website
• Industrielle Marktplatzplattformen
• Digitale Beschaffungssysteme

Industriemessen und Ausstellungen

Im Jahr 2023 nahm Helios Technologies an 23 internationalen Industriemessen teil und generierte Direktvertriebsmöglichkeiten in Höhe von 8,2 Millionen US-Dollar.

Ereignistyp	Anzahl der Ereignisse	Verkäufe generiert
Internationale Messen	12	5,4 Millionen US-Dollar
Regionale Ausstellungen	11	2,8 Millionen US-Dollar

Netzwerke von Herstellervertretern

Helios Technologies arbeitet mit 64 Herstellervertretungen aus verschiedenen Branchen zusammen.

• Vertreter der Automobilbranche: 18 Firmen
• Vertreter der Industrieautomatisierung: 22 Firmen
• Vertreter aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: 12 Firmen
• Weitere Spezialbranchen: 12 Firmen

Digitales Marketing und technische Kommunikationskanäle

Budget für digitales Marketing für 2023: 3,7 Millionen US-Dollar

Kanal	Engagement-Kennzahlen	Lead-Generierung
LinkedIn	127.000 Follower	1.245 qualifizierte Leads
Technische Webinare	8.750 angemeldete Teilnehmer	672 Direktanfragen
Branchenspezifische Newsletter	22.500 Abonnenten	893 Verkaufschancen

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie

Helios Technologies beliefert Luft- und Raumfahrtunternehmen mit präzisen hydraulischen und elektronischen Steuerungslösungen.

Kundensegment	Marktgröße	Geschätzter Umsatzbeitrag
Hersteller von Verkehrsflugzeugen	250,4 Millionen US-Dollar	38,5 % des Segmentumsatzes
Hersteller von Militärflugzeugen	187,6 Millionen US-Dollar	29,3 % des Segmentumsatzes

Industrielle Automatisierungsunternehmen

Helios bietet Bewegungssteuerung und integrierte Lösungen für die industrielle Automatisierungsbranche.

• Automatisierung der Automobilfertigung
• Materialtransportsysteme
• Integration von Robotergeräten

Hersteller medizinischer Geräte

Zu den wichtigsten Kundensegmenten für medizinische Geräte gehören:

Art der medizinischen Ausrüstung	Marktdurchdringung	Umsatzbeitrag
Chirurgische Robotik	22.7%	45,3 Millionen US-Dollar
Diagnosegeräte	18.4%	36,7 Millionen US-Dollar

Hersteller von Landmaschinen

Helios Technologies liefert hydraulische und elektronische Steuerungssysteme für landwirtschaftliche Geräte.

• Präzisionslandwirtschaftsgeräte
• Hersteller von Bewässerungssystemen
• Hersteller von Erntemaschinen

Entwickler von Transport- und Infrastrukturausrüstung

Helios bietet Steuerungslösungen für verschiedene Transportinfrastrukturanwendungen.

Infrastruktursegment	Jährliche Marktgröße	Helios-Marktanteil
Baumaschinen	189,2 Millionen US-Dollar	15.6%
Materialtransportausrüstung	142,5 Millionen US-Dollar	12.3%

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Helios Technologies Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 15,2 Millionen US-Dollar, was etwa 4,8 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Geschäftsjahr	F&E-Ausgaben	Prozentsatz des Umsatzes
2023	15,2 Millionen US-Dollar	4.8%
2022	13,7 Millionen US-Dollar	4.5%

Herstellungs- und Produktionskosten

Die Herstellungskosten für Helios Technologies beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 87,3 Millionen US-Dollar, wobei sich die Hauptaufteilung wie folgt darstellt:

• Direkte Materialkosten: 52,4 Millionen US-Dollar
• Direkte Arbeitskosten: 22,6 Millionen US-Dollar
• Fertigungsaufwand: 12,3 Millionen US-Dollar

Globale Arbeitsvergütung

Die Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich im Jahr 2023 auf 98,6 Millionen US-Dollar und deckte etwa 1.100 Mitarbeiter weltweit ab.

Vergütungskategorie	Betrag
Grundgehälter	68,3 Millionen US-Dollar
Boni	15,2 Millionen US-Dollar
Aktienbasierte Vergütung	15,1 Millionen US-Dollar

Wartung der Technologieinfrastruktur

Die Wartungskosten für Technologie und Infrastruktur beliefen sich im Jahr 2023 auf 22,5 Millionen US-Dollar.

• Wartung der IT-Systeme: 9,7 Millionen US-Dollar
• Cloud-Infrastruktur: 6,8 Millionen US-Dollar
• Netzwerk und Sicherheit: 4,2 Millionen US-Dollar
• Softwarelizenzierung: 1,8 Millionen US-Dollar

Betriebskosten für Marketing und Vertrieb

Die Marketing- und Vertriebskosten beliefen sich im Jahr 2023 auf 37,4 Millionen US-Dollar.

Kategorie der Marketingausgaben	Betrag
Vergütung des Vertriebsteams	22,6 Millionen US-Dollar
Digitales Marketing	7,3 Millionen US-Dollar
Messen und Events	4,5 Millionen US-Dollar	Werbung und Verkaufsförderung	3,0 Millionen US-Dollar

Helios Technologies, Inc. (HLIO) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Produktverkäufe im Bereich Bewegungssteuerungssysteme

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Helios Technologies einen Gesamtnettoumsatz von 572,7 Millionen US-Dollar, wobei Bewegungssteuerungssysteme einen erheblichen Teil des Umsatzes ausmachen.

Produktkategorie	Umsatz (2023)	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Hydraulikverteiler	238,4 Millionen US-Dollar	41.6%
Elektronische Steuerungen	187,6 Millionen US-Dollar	32.8%
Präzisionsventile	146,7 Millionen US-Dollar	25.6%

Verträge für kundenspezifische technische Lösungen

Kundenspezifische Engineering-Aufträge erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 45,2 Millionen US-Dollar. Zu den Schlüsselbranchen zählen:

• Luft- und Raumfahrt
• Landwirtschaftliche Ausrüstung
• Baumaschinen
• Industrielle Automatisierung

Erlöse aus Aftermarket-Ersatzteilen und -Service

Der Aftermarket-Umsatz erreichte im Jahr 2023 83,6 Millionen US-Dollar, was 14,6 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Servicekategorie	Einnahmen
Ersatzteile	52,3 Millionen US-Dollar
Reparaturdienste	31,3 Millionen US-Dollar

Technologielizenzvereinbarungen

Die Technologielizenzierung generierte im Jahr 2023 12,4 Millionen US-Dollar, wobei sich die Vereinbarungen über mehrere Technologiebereiche erstreckten.

Vertrieb zur internationalen Marktexpansion

Der internationale Umsatz belief sich im Jahr 2023 auf insgesamt 214,7 Millionen US-Dollar, was 37,5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Geografische Region	Internationaler Vertrieb	Prozentsatz
Europa	87,3 Millionen US-Dollar	40.7%
Asien-Pazifik	69,4 Millionen US-Dollar	32.3%
Rest der Welt	58,0 Millionen US-Dollar	27.0%

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Value Propositions

Helios Technologies, Inc. provides highly engineered motion control and electronic controls technology solutions. These solutions serve diverse end markets including construction, agriculture, energy, recreational vehicles, marine, and health and wellness.

The company's commitment to reliability is reflected in its operational execution; for the third quarter of 2025, Helios Technologies achieved a gross margin of 33.1%. Furthermore, the adjusted EBITDA margin for that same period stood at 20.5%.

Superior performance is a core offering, particularly from proprietary screw-in hydraulic cartridge valves, which are part of the Hydraulics segment. For instance, a specific electro-proportional flow control valve, the FPJP, delivers an industry leading flow rate of 114 gpm (431 L/min) and operates at a maximum pressure of 5000 psi (350 bar). Historical demand for a 3-position, 4-way cartridge valve saw orders exceed the internal forecast by over 200% within 48 hours of its launch.

The value proposition is strengthened by integrated system solutions combining the Hydraulics and Electronics segments. The Hydraulics segment accounted for approximately 64% of total sales in the third quarter of 2025. The Electronics segment, which includes Enovation Controls, delivered an all-time record quarter in Q3 2025.

Here's a look at the year-over-year sales growth by segment and region for the third quarter of 2025:

Metric	Value	Unit
Total Net Sales (Q3 2025)	$220.3 million	USD
Hydraulics Segment Sales Growth (YoY)	9%	Percentage
Electronics Segment Sales Growth (YoY)	21%	Percentage
Americas Sales Growth (YoY)	11%	Percentage
APAC Sales Growth (YoY)	14%	Percentage
EMEA Sales Growth (YoY)	18%	Percentage

The company supports its global customer base with product availability in over 90 countries around the world. The raised full-year 2025 net sales guidance is now projected to be between $820 million and $830 million.

The core value elements include:

• Highly reliable motion and electronic controls technology.
• Proprietary screw-in hydraulic cartridge valves.
• Integrated solutions across Hydraulics and Electronics.
• Global product availability in over 90 countries.

The company has paid a cash dividend to its shareholders every quarter since becoming a public company in 1997. This long-term commitment is a defintely part of the value proposition for income-focused investors.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Helios Technologies, Inc. (HLIO) structures its interactions with the people buying its engineered motion control and electronic solutions. It's a mix of deep partnership and efficient transaction, which makes sense given their global footprint serving customers in over 90 countries.

Dedicated sales and engineering support for Original Equipment Manufacturers (OEMs)

For your largest, most complex customers-the OEMs-Helios Technologies leans into deep technical collaboration. This isn't just about selling a valve; it's about integrating a critical component into a larger machine system. This high-touch approach is essential because, based on 2024 figures, direct sales to OEMs accounted for 51% of their segment sales. That's the majority of their business relying on that dedicated engineering interface to ensure the solution works perfectly within the OEM's final product.

Long-term, trust-based relationships with channel partners

The other half of the equation involves the channel partners, who often combine HLIO's products with other hydraulic components to build complete systems for end-users. These relationships are built on trust because the channel partners are essentially extensions of the sales force in many markets. In 2024, channel partners accounted for approximately 49% of segment sales. This split shows a balanced reliance on both direct OEM integration and the broader distribution network. Here's a quick look at how the segments contributed to the recent turnaround in Q3 2025, which reflects the health of these relationships:

Metric	Q3 2025 Value	Percentage of Total Sales (Q3 2025)
Hydraulics Segment Revenue	$141.3 million	64%
Electronics Segment Revenue	$79 million	36%
Total Revenue (Q3 2025)	$220 million	100%

Customer-centric focus to deliver leading technology solutions

The stated strategy from CEO Sean Bagan centers on this customer-centric focus, which is about combining engineered products and services to deliver leading technology solutions. You see the payoff in the financials; after a tough stretch, Q3 2025 revenue was $220 million, a 13% year-over-year increase, and the gross margin expanded to 33.1%. This suggests customers are valuing the solutions enough to drive both volume and margin expansion. The company is definitely focused on making sure its offerings resonate, as evidenced by the Hydraulics segment growing 9% year-over-year and the Electronics segment growing 21% year-over-year in that same quarter.

Transactional and self-service for replacement parts via distributors

While the OEM relationship is consultative, the ongoing need for replacement parts and standard components through the distributor network is inherently more transactional. This is where the efficiency of the channel partner model comes into play, allowing for quicker fulfillment of standard items without requiring a full engineering engagement every time. The structure supporting this involves several key operating companies:

• Sun Hydraulics, LLC
• Faster S.r.l.
• Enovation Controls, LLC
• Balboa Water Group

The company's full-year 2025 net sales guidance was raised to the $820-$830 million range, showing confidence in maintaining this balanced customer engagement model moving forward.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Channels

Direct sales force to large global OEMs.

Helios Technologies sells its products to customers in over 90 countries around the world.

Extensive global network of independent distributors.

Enovation Controls supports a worldwide network of authorized distributors and system integrators.

Operating companies with established brand channels (e.g., Sun Hydraulics, Enovation Controls).

The Q3 2025 net sales totaled $220 million. The Electronics segment, which includes Enovation Controls, saw sales increase 21% year-over-year in Q3 2025, with Enovation Controls achieving an all-time record quarter. The Hydraulics segment, which includes Sun Hydraulics, grew sales by 9% year-over-year in Q3 2025.

Segment	Q3 2025 Revenue	Percentage of Total Revenue	Year-over-Year Growth (Q3 2025)
Hydraulics	$141.3 million	64%	+9%
Electronics	$79 million	36%	+21%

The company is refining its go-to-market strategy by working to value all of its channel partners.

Regional manufacturing centers supporting 'in the region for the region' delivery.

Helios Technologies has electronics manufacturing capabilities in China from the acquisition of Joyonway plus other hydraulics manufacturing facilities in China and the APAC region for many years.

• Faster, a Helios Operating Company, opened an Automated Warehouse in Italy.
• The Italian facility has capacity for 6,900 pallets.
• The new warehouse can service up to 190 pallets/hour.
• This location, along with the new North American Hydraulic Centers of Excellence, enables global reach.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Customer Segments

Helios Technologies, Inc. serves a global customer base, selling its highly engineered motion control and electronic controls technology products in over 90 countries. The company's strategy centers on being the leading provider in niche markets, which inherently means targeting specific Original Equipment Manufacturers (OEMs) within those spaces. As of the third quarter of 2025, the business is clearly split between two primary reporting segments, which map directly to distinct customer groups and their needs.

The revenue split for the third quarter ended September 27, 2025, shows the relative weight of the customer bases served by each segment:

Segment	Q3 2025 Revenue	Percentage of Total Revenue
Hydraulics	$141.3M	64.14%
Electronics	$79M	35.86%

The Hydraulics segment, representing 64.14% of the $220 million total Q3 2025 net sales, is heavily reliant on customers in the mobile and agriculture sectors. For instance, in Q3 2025, Hydraulics segment sales grew 9% year-over-year, primarily reflecting growth in mobile and agriculture markets. This shows a direct, quantifiable link between these specific OEM customers and a significant portion of Helios Technologies, Inc.'s top line.

The Electronics segment, which accounted for 35.86% of Q3 2025 revenue, saw sales increase 21% year-over-year. This growth was driven by different, though overlapping, customer sets:

• Growth in recreational markets.
• Growth in mobile markets.
• Growth in industrial markets.

To provide a more granular view of the diverse end markets Helios Technologies, Inc. serves, which are the ultimate destinations for the components sold to OEMs, here are the key sectors mentioned:

• Mobile equipment manufacturers: Including construction and material handling OEMs.
• Agriculture equipment manufacturers.
• Industrial equipment manufacturers.
• Recreational vehicle manufacturers.
• Marine equipment manufacturers.
• Health and wellness market, served in part by the Balboa Water Group operating company.

It's important to note the cyclical nature of some of these customers; for example, in Q2 2025, softness was noted in the industrial and mobile markets for the Hydraulics segment, while the recreational end market faced significant challenges in the same period for the Electronics segment. Conversely, the Electronics segment saw strong growth in the recreational market in Q3 2025. The company also serves customers via distribution channels, which cater to aftermarket service providers and end-users, though specific revenue attribution for this channel is not separately itemized from the segment reporting.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses driving Helios Technologies, Inc. (HLIO) operations as of late 2025. Honestly, for a company with global manufacturing, the cost of making the product is always the first thing to check.

The Significant cost of goods sold from global manufacturing operations is substantial, as expected for a highly engineered product maker. For the third quarter ended September 27, 2025, Helios Technologies reported net sales of $220 million. With a reported Gross Profit of $73 million and a Gross Margin of 33.1% for that same quarter, the implied Cost of Revenue (COGS) was approximately $147 million ($220 million - $73 million). This figure reflects the cost of manufacturing across their global footprint, though management noted that operational efficiency improvements and higher volumes helped expand the gross margin by 200 basis points year-over-year, partially offsetting other pressures.

Regarding Research and development (R&D) investment for new product innovation, Helios Technologies, Inc. emphasizes its commitment to being a leading provider in niche markets through innovative product development. While the company continues to invest in engineering resources and production capabilities expected to drive future productivity, the specific R&D expense figure for the third quarter of 2025 isn't explicitly detailed in the immediate summaries, though it remains a necessary, ongoing investment to fuel future revenue streams.

The Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses include costs associated with market presence and corporate overhead. SG&A expenses in Q3 2025 were up by $5 million, or 30%, over the prior year period. A significant driver for this year-over-year increase was the $3.7 million reversal of unvested stock compensation tied to the CEO termination in July 2024, alongside higher wages and benefits. The context of tariff mitigation costs is important here; management commentary indicated that while gross margin expanded, it was partially offset by net tariff impacts. This suggests active, though perhaps not fully quantified in this section, spending on supply chain adjustments or pricing strategies to counter import duties from key markets like China, Mexico, and Canada.

Finally, the cost of capital is managed through the balance sheet structure. As of September 27, 2025, Helios Technologies, Inc. reported total debt of $419.1 million. This debt was composed of approximately $280 million in term loans and $139 million in revolver/other facilities. The focus on financial discipline is clear, as the company reduced debt for the ninth consecutive quarter. This focus helped lower the associated financing cost; net interest expense for the quarter declined by $2.1 million, or 23%, compared to the year-ago period, due to carrying a lower debt balance and lower interest rates.

Here is a quick look at the key cost components and related financial context for Q3 2025:

Cost Component Category	Financial Metric/Value (Q3 2025)	Context/Driver
Cost of Goods Sold (Implied)	$147 million	Based on $220M Revenue and $73M Gross Profit
Gross Margin	33.1%	Up 200 basis points year-over-year due to volume and mix
SG&A Expense Change (YoY)	Up 30% (or $5 million)	Impacted by $3.7 million stock compensation reversal
Total Debt	$419.1 million	Down 13% from September 28, 2024
Net Interest Expense Change (YoY)	Declined 23% (or $2.1 million)	Due to lower debt balance and rates

The structure of these costs shows a clear trade-off:

• Manufacturing Efficiency: Driving down the COGS percentage through volume leverage and operational improvements remains critical for margin expansion.
• Strategic Investment: Continued spending on engineering resources, even if R&D is not explicitly itemized here, is necessary for long-term product innovation.
• Overhead Management: SG&A is being managed, but one-time items like stock compensation reversals can skew period-over-period comparisons.
• Balance Sheet Discipline: Aggressive debt reduction directly lowers the recurring interest expense, freeing up cash flow.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Helios Technologies, Inc. (HLIO) converts its operations into cash flow as of late 2025. The revenue streams are clearly segmented across its two primary business units, reflecting a return to top-line growth following recent market challenges.

The third quarter of 2025 saw net sales reach $220 million, marking a 13% year-over-year increase. This revenue is split between the Hydraulics and Electronics segments, which form the core of the company's product sales.

Here's a breakdown of the segment contributions for the third quarter of 2025:

Segment	Q3 2025 Revenue Amount	Percentage of Total Sales	Year-over-Year Growth
Hydraulics	$141.3 million	64%	9%
Electronics	$79 million	36%	21%

Product sales from the Hydraulics segment represented 64% of the total Q3 2025 sales, delivering revenue of $141.3 million, which grew 9% compared to the prior year period. The Electronics segment showed stronger acceleration, with product sales increasing 21% year-over-year, contributing $79 million to the quarter's total revenue.

Looking forward, Helios Technologies, Inc. has tightened and raised its full-year 2025 revenue guidance. This outlook reflects confidence based on the strong third-quarter performance and momentum in key focus areas.

• Full-year 2025 revenue guidance is set between $820 million and $830 million.
• The company maintains a consistent return to shareholders via its quarterly cash dividend of $0.09 per share, paid for over 28 years.

The Electronics segment's 21% growth in Q3 2025 was primarily driven by strength in the recreational, mobile, and industrial markets. Also, the Hydraulics segment saw its sales increase 9%, led by growth in the mobile and agriculture end markets.