Em Semiconductor Corporation (ON): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico da inovação de semicondutores, na Semiconductor Corporation surge como uma potência, transformando paisagens tecnológicas em domínios automotivos, industriais e de consumo eletrônicos. Com um modelo de negócios estratégico que combina o design de semicondutores de ponta, parcerias globais robustas e inovação tecnológica implacável, se posicionou como um facilitador crítico de soluções eletrônicas de alto desempenho que impulsionam a eficiência, a confiabilidade e o desempenho em diversos setores de mercado. Essa exploração do modelo de negócios da ON, a Canvas revela os intrincados mecanismos por trás de seu sucesso, revelando como eles agregam valor constantemente por meio de energia avançada e tecnologias de semicondutores analógicos que estão reformulando o ecossistema de eletrônicos globais.

Na Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Alianças estratégicas com os principais fabricantes de eletrônicos

No Semicondutor, mantém parcerias estratégicas com os principais fabricantes de eletrônicos:

Parceiro	Foco em parceria	Ano estabelecido
Apple Inc.	Componentes semicondutores de gerenciamento de energia	2018
Samsung Electronics	Projeto avançado de semicondutores	2020
Foxconn	Colaboração em cadeia de fabricação e suprimento	2019

Parceiros de colaboração de design e tecnologia semicondutores

Os parceiros de colaboração de tecnologia incluem:

• Arm Holdings (design de IP semicondutores)
• TSMC (fabricação de semicondutores)
• GlobalFoundries (Tecnologias de Processo Avançado)

Cadeia de suprimentos global e fornecedores de rede de fabricação

Provedor	Localização	Capacidade anual de fabricação
TSMC	Taiwan	12 milhões de bolachas de 300 mm/ano
Umc	Taiwan	8 milhões de bolachas de 300 mm/ano
GlobalFoundries	Estados Unidos	6 milhões de bolachas de 300 mm/ano

Instituições de pesquisa e programas de desenvolvimento de tecnologia universitária

• Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)
• Universidade de Stanford
• Instituto de Tecnologia da Geórgia

Fabricantes de equipamentos originais de equipamentos automotivos e industriais (OEMs)

Parceiro OEM	Aplicação de semicondutores	Receita anual de semicondutores
Tesla	Eletrônica de potência	US $ 275 milhões
Bosch	Sensores automotivos	US $ 340 milhões
Siemens	Automação industrial	US $ 210 milhões

Em Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Design de chips semicondutores e engenharia

A partir de 2024, em semicondutores aloca US $ 634,8 milhões às despesas de pesquisa e desenvolvimento. A empresa emprega 1.823 engenheiros de design em vários locais globais.

Projeto áreas de foco	Número de projetos de design ativo
ICS de gerenciamento de energia	127
Soluções analógicas de semicondutores	93
Designs de semicondutores automotivos	64

Fabricação avançada de soluções de energia e semicondutores analógicos

No semicondutor, opera 17 instalações de fabricação globalmente, com uma capacidade total de fabricação de 1,2 milhão de bolachas por ano.

• Locais de fabricação nos Estados Unidos, China, República Tcheca, Eslováquia, Filipinas
• Taxa média de rendimento de fabricação: 94,3%
• Investimento total de fabricação em 2024: US $ 872 milhões

Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras de semicondutores

Em 2024, no semicondutor mantém 1.246 pedidos de patentes ativos e possui 3.892 patentes de tecnologia de semicondutores existentes.

Área de foco em P&D	Aplicações de patentes
Tecnologias de gerenciamento de energia	412
Inovações automotivas de semicondutores	287
Soluções industriais de semicondutores	203

Teste de produto e garantia de qualidade

No semicondutor, opera 8 centros de testes dedicados, com uma capacidade total de testes de 2,4 milhões de unidades de semicondutores por mês.

• Tamanho da equipe de garantia de qualidade: 612 profissionais
• Tempo médio de teste do produto: 48 horas por lote de semicondutor
• Taxa de defeito de qualidade: 0,07%

Serviços globais de vendas e suporte técnico

No Semicondutor, mantém operações de vendas em 25 países com 782 profissionais dedicados de vendas e suporte técnico.

Região de vendas	Número de representantes de vendas
América do Norte	276
Europa	203
Ásia -Pacífico	303

Em Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Instalações avançadas de fabricação de semicondutores

No semicondutor opera 22 instalações de fabricação globalmente a partir de 2023, com os principais locais em:

Localização	Número de instalações
Estados Unidos	5
China	4
Filipinas	4
Outros locais internacionais	9

Portfólio de propriedade intelectual

A partir de 2023, no semicondutor é mantido:

• Mais de 6.500 patentes ativas
• Aproximadamente 2.300 pedidos de patente pendente
• Portfólio de patentes abrangendo várias tecnologias de semicondutores

Composição da força de trabalho

Estatísticas totais da força de trabalho para 2023:

Categoria	Número de funcionários
Total de funcionários	21,700
Força de trabalho de engenharia	6,510
Profissionais de P&D	3,255

Capacidades de pesquisa e desenvolvimento

Investimento de P&D para o ano fiscal de 2023:

• Despesas totais de P&D: US $ 637 milhões
• Despesa de P&D como porcentagem de receita: 8,7%

Investimento de capital em equipamentos de fabricação

Despesas de capital para 2023:

• Despesas totais de capital: US $ 825 milhões
• Investimento em tecnologias avançadas de fabricação: US $ 412 milhões

Na Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Poder de alto desempenho e soluções analógicas de semicondutores

No semicondutor, registrou receita anual de US $ 6,882 bilhões em 2022, com soluções de gerenciamento de energia representando uma parcela significativa de seu portfólio de produtos. A empresa oferece Carboneto de silício de alto desempenho (sic) e tecnologias de semicondutores de nitreto de gálio (GaN).

Categoria de produto	Contribuição da receita	Segmento de mercado
ICS de gerenciamento de energia	US $ 2,1 bilhões	Automotivo, industrial
Soluções analógicas de semicondutores	US $ 1,5 bilhão	Eletrônica de consumo

Componentes eletrônicos com eficiência energética e compactos

No semicondutor se concentra no desenvolvimento de soluções de semicondutores com eficiência energética com Consumo de energia reduzido e fatores de forma menores.

• Melhorias de eficiência de energia de até 40% em projetos de semicondutores
• Os tamanhos dos pacotes semicondutores reduzidos em 30% em comparação com as gerações anteriores
• Ratings de eficiência energética que atende aos padrões ambientais internacionais

Designs de semicondutores personalizados para aplicações específicas da indústria

A empresa fornece soluções de semicondutores personalizadas em vários setores.

Indústria	Solução personalizada	Penetração de mercado
Automotivo	Sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) chips	65% de participação de mercado
Industrial	Componentes semicondutores de alta temperatura	45% de participação de mercado

Confiabilidade e inovação tecnológica na tecnologia de semicondutores

No semicondutor investido US $ 752 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2022, concentrando -se em tecnologias avançadas de semicondutores.

• Mais de 7.500 patentes ativas
• Taxa de inovação tecnológica de 22% anualmente
• Múltiplos prêmios de liderança em tecnologia de semicondutores

Soluções semicondutores econômicas para diversos mercados eletrônicos

A empresa fornece estratégias de preços competitivas em vários segmentos de mercado.

Segmento de mercado	Estratégia média de preços	Redução de custos
Eletrônica de consumo	5-10% abaixo do preço do concorrente	15% de redução de custo de fabricação
Eletrônica automotiva	Preços competitivos com alta confiabilidade	20% de melhoria de eficiência de custo

Na Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de Negócios: Relacionamentos ao Cliente

Suporte técnico e consulta de engenharia

No semicondutor fornece suporte técnico por meio de vários canais:

Canal de suporte	Tempo de resposta	Cobertura
Centros de Suporte Técnico Global	Disponibilidade 24/7	Mais de 20 países
Portal de Recursos Técnicos Online	Acesso imediato	Mais de 200 recursos de documentação técnica
Consulta de engenharia direta	Garantia de resposta de 48 horas	Suporte especializado em design de semicondutores

Abordagem de parceria estratégica de longo prazo

Métricas de parceria estratégica:

• 75 Relacionamentos estratégicos de clientes em nível corporativo
• Duração média da parceria: 8,3 anos
• US $ 1,2 bilhão em projetos de design colaborativo

Equipes de gerenciamento de contas dedicadas

Nível de conta	Gerentes dedicados	Limite anual de receita
Platina	2-3 gerentes especializados	US $ 50 milhões+
Ouro	1-2 gerentes dedicados	US $ 10-50 milhões
Padrão	1 gerente de contas	US $ 1 a 10 milhões

Desenvolvimento contínuo de produtos e inovação

Métricas de investimento em inovação:

• US $ 638 milhões de despesas de P&D em 2023
• 327 novas patentes de design de semicondutores
• 12 grandes expansões da linha de produtos

Infraestrutura de atendimento ao cliente responsivo

Métrica de serviço	Desempenho
Classificação de satisfação do cliente	4.7/5
Tempo médio de resolução de emissão	37 horas
Idiomas de suporte global	15 idiomas

Na Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta

A partir de 2024, no semicondutor mantém uma equipe global de vendas diretas de aproximadamente 1.200 representantes de vendas em várias regiões.

Região	Representantes de vendas
América do Norte	425
Europa	350
Ásia-Pacífico	425

Catálogos de produtos on -line e documentação técnica

On semicondutor fornece recursos on -line abrangentes com as seguintes métricas:

• Mais de 15.000 folhas de dados de produtos disponíveis online
• Biblioteca de documentação digital superior a 50.000 documentos técnicos
• Tráfego do site de aproximadamente 2,5 milhões de visitantes únicos por mês

Distribuidores de componentes eletrônicos

Principais distribuidores	Volume anual de vendas
Arrow Electronics	US $ 28,7 milhões
Avnet	US $ 22,3 milhões
Future Electronics	US $ 15,6 milhões

Feiras de comércio da indústria e conferências técnicas

No Semicondutor, participa de aproximadamente 35-40 grandes feiras internacionais anualmente, com um engajamento direto estimado de 15.000 profissionais do setor.

Plataformas de marketing digital e comunicação técnica

• Seguidores do LinkedIn: 175.000+
• Seguidores do Twitter: 45.000+
• Visualizações de conteúdo técnico do YouTube: 3,2 milhões anualmente
• Presença digital de seminários on -line: 22.000 engenheiros por ano

Em Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Fabricantes de eletrônicos automotivos

No semicondutor, serve fabricantes de eletrônicos automotivos com penetração de mercado específica:

Métricas de segmento	2023 dados
Receita automotiva	US $ 2,64 bilhões
Participação de mercado em semicondutores automotivos	5.2%
Principais segmentos de clientes	Veículo elétrico, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS)

Produtores de equipamentos industriais

On semicondutor fornece componentes críticos para equipamentos industriais:

• Circuitos integrados de gerenciamento de energia
• Tecnologias de sensores
• Semicondutores de automação industrial

Métricas de segmento industrial	2023 dados
Receita industrial	US $ 1,87 bilhão
Penetração de mercado	4.8%

Empresas de eletrônicos de consumo

Principais áreas de foco para eletrônicos de consumo:

• Gerenciamento de energia para smartphone
• Soluções de semicondutores de áudio/vídeo
• Chips de conectividade de dispositivos móveis

Métricas de eletrônicos de consumo	2023 dados
Receita eletrônica de consumo	US $ 1,42 bilhão
Participação de mercado global	3.6%

Setor de energia renovável

Soluções semicondutores para aplicações de energia renovável:

• Tecnologias de inversor solar
• Semicondutores de conversão de energia
• Chips de gerenciamento de armazenamento de energia

Segmento de energia renovável	2023 dados
Receita energética renovável	US $ 672 milhões
Penetração de mercado	3.1%

Empresas de tecnologia de computação e comunicação

Soluções semicondutores para computação avançada:

• Gerenciamento de energia de data center
• Chips de computação de alto desempenho
• Semicondutores de comunicação de rede

Métricas de segmento de computação	2023 dados
Receita de computação	US $ 1,96 bilhão
Participação de mercado global	4.5%

Na Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

No ano fiscal de 2022, em semicondutor investiu US $ 560,4 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento, representando 8,6% da receita total.

Ano	Investimento em P&D	Porcentagem de receita
2022	US $ 560,4 milhões	8.6%
2021	US $ 446,1 milhões	8.2%

Manutenção avançada da instalação de fabricação

A empresa opera várias instalações de fabricação globalmente, com despesas totais de capital de US $ 749 milhões em 2022.

• Faculdade de fabricação total: 16 em todo o mundo
• Locais de fabricação primária: Estados Unidos, China, Filipinas, Eslováquia
• Custos anuais de manutenção da instalação: aproximadamente US $ 120 milhões

Compensação global da força de trabalho

A compensação total dos funcionários para o ano fiscal de 2022 foi de US $ 1,64 bilhão, cobrindo aproximadamente 21.000 funcionários.

Categoria	Quantia
Compensação total dos funcionários	US $ 1,64 bilhão
Número de funcionários	21,000
Compensação média por funcionário	$78,095

Cadeia de suprimentos e despesas de logística

Os custos da cadeia de suprimentos e logística para o semicondutor em 2022 totalizaram aproximadamente US $ 385 milhões.

• Cobertura de rede de logística global: mais de 50 países
• Despesas de transporte e armazenamento: US $ 185 milhões
• Custos de gerenciamento de inventário: US $ 200 milhões

Licenciamento de tecnologia e custos de propriedade intelectual

As despesas anuais de licenciamento de tecnologia e propriedade intelectual para 2022 foram de US $ 76,5 milhões.

Categoria IP	Custo anual
Manutenção de patentes	US $ 42,3 milhões
Licenciamento de tecnologia	US $ 34,2 milhões

Em Semiconductor Corporation (ON) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de componentes semicondutores

No ano fiscal de 2023, no semicondutor relatou vendas líquidas totais de US $ 6,87 bilhões. As vendas de componentes semicondutores da empresa foram distribuídas em vários segmentos de mercado:

Segmento de mercado	Contribuição da receita
Automotivo	US $ 3,14 bilhões
Industrial	US $ 1,92 bilhão
Comunicações	US $ 0,85 bilhão
Computação	US $ 0,66 bilhão

Serviços de engenharia de design personalizados

No Semiconductor, oferece serviços especializados de design de engenharia com receita anual estimada de aproximadamente US $ 180 milhões em 2023.

Licenciamento de tecnologias de semicondutores

As receitas de licenciamento de tecnologia para semicondutor em 2023 foram estimadas em US $ 45 milhões, representando um fluxo estratégico de monetização de propriedade intelectual.

Suporte ao produto e consulta técnica

• Receita anual de suporte técnico: US $ 62 milhões
• Serviços abrangentes de suporte de design
• Pacotes de consulta técnica pós-venda

Vendas globais de mercado em vários setores do setor

Distribuição de receita geográfica para 2023:

Região	Receita	Percentagem
Estados Unidos	US $ 2,41 bilhões	35.1%
China	US $ 1,58 bilhão	23.0%
Europa	US $ 1,37 bilhão	19.9%
Resto da Ásia	US $ 1,05 bilhão	15.3%
Outras regiões	US $ 0,46 bilhão	6.7%

ON Semiconductor Corporation (ON) - Canvas Business Model: Value Propositions

Superior energy efficiency for next-generation automotive and AI platforms.

ON Semiconductor Corporation is delivering solutions where energy savings are paramount. A key example is the vertical Gallium Nitride (vGaN) platform, which management stated reduces energy loss by up to 50%. This efficiency gain is critical for managing the surging energy demands of AI data centers and improving the performance envelope of electric vehicles (EVs).

System-level value that reduces energy loss by up to 50% with vGaN.

The proprietary GaN-on-GaN technology in the vGaN solution is designed to conduct current vertically, which supports higher operating voltages and faster switching frequencies. This translates directly into smaller and lighter power systems for customers. The company is actively sampling both 700V and 1,200V vGaN devices to lead customers in the automotive and AI sectors.

High-performance power solutions (SiC/GaN) for greater EV range and lower system cost.

The focus on Silicon Carbide (SiC) is central to the value proposition in e-mobility. ON Semiconductor Corporation has a vertically integrated manufacturing flow for SiC, and management previously projected a future SiC market share target between 35% to 40%. The adoption of SiC is necessary for the industry trend toward 800V bus architectures in new EVs, which improves battery efficiency and charging times. The company reported Q3 2025 Automotive revenue of $787 million, up 7% sequentially, showing traction in this segment despite broader market cycles.

Intelligent sensing technologies for vehicle safety and industrial automation.

ON Semiconductor Corporation is actively reshaping its Intelligent Sensing Group (ISG) portfolio, moving focus toward Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) and machine vision applications. The company's AI revenue nearly doubled year-over-year in Q3 2025, with management expecting AI revenue to reach almost $250 million for the full year 2025. For the third quarter of 2025, the Intelligent Sensing Group (ISG) specifically generated revenue of $230 million.

Supply assurance and thermal performance for hyperscale data center deployments.

The value proposition for hyperscale data centers centers on high-density, high-efficiency power delivery, which is crucial as AI workloads drive massive power consumption. ON Semiconductor Corporation is collaborating with NVIDIA to advance 800V DC Power Solutions for next-generation AI Data Centers. Power Modules featuring their EliteSiC™ are targeted for modular Uninterruptible Power Supply (UPS) systems at the data center power point of entry, with strong year-over-year growth of approximately 40-50% expected in UPS systems. The company's Q3 2025 total revenue was $1.55 billion, reflecting the scale of its operations supporting these infrastructure needs.

Here's a quick look at how key technology platforms and segments performed in Q3 2025:

Value Proposition Area	Metric/Technology	Quantifiable Data Point
Energy Efficiency	vGaN Energy Loss Reduction	Up to 50%
AI Infrastructure	Expected AI Revenue (FY 2025)	Almost $250 million
Intelligent Sensing	Q3 2025 ISG Revenue	$230 million
Data Center Power	Expected UPS System Growth (EliteSiC)	40-50% YoY
Automotive Power	Projected SiC Market Share Target	35% to 40%

The benefits delivered through these technologies include:

• Enabling smaller and lighter power systems due to higher power density.
• Improving EV range through more efficient inverters.
• Reducing system cost in EV platforms.
• Delivering higher efficiency for solar and wind inverters in renewable energy.
• Supporting faster, smaller, and more rugged charging infrastructure.
• Enabling smarter factories and buildings via intelligent sensing for Industry 4.0.

ON Semiconductor Corporation (ON) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how ON Semiconductor Corporation manages its most important connections with the companies buying its chips. It's all about deep technical partnership, especially now that high-growth areas like AI are taking center stage. The relationship strategy is clearly bifurcated: deep, direct engagement at the top and broad support through the channel for everyone else.

Direct engagement focuses on securing major, long-term commitments. For instance, in China, ON Semiconductor secured strategic wins in high voltage traction inverters with a leading tier one for multiple local OEMs. This kind of win locks in future volume. Also, their focus on system-level value is clear through their partnership with NVIDIA to accelerate the transition to 800 VDC power solutions specifically for next-generation AI data centers. This isn't just selling a part; it's designing the whole power delivery system.

The support structure is heavily weighted toward technical assistance. The success in specialized areas shows this in action. The industrial image sensor funnel, for example, was up 55% year-over-year, showing traction in factory automation and inspection-areas that demand deep application knowledge from ON Semiconductor's engineers. Furthermore, to bolster their offering for these key customers, ON Semiconductor acquired Vcore Power Technology from Aura Semiconductor, which accelerates their roadmap for advanced multiphase controllers.

For the broader market, channel support is key to ensuring component availability. We can see inventory health improving, which suggests better alignment with distributor needs. ON Semiconductor's Days Inventory Outstanding (DIO) was 193 days in Q3 2025, a notable improvement from 207 days in the previous quarter. This signals that the channel is burning through stock, moving toward a more normalized supply situation. Historically, the company had a goal to push $1 billion worth of product through distribution globally.

The focus on high-growth segments is driving significant customer attention. The AI data center business was a standout performer, having approximately doubled year-over-year in Q3 2025. Management expects AI-related sales to reach almost $250 million for the full year 2025. This rapid growth requires a focused approach, which is also seen in the sampling of their breakthrough vertical GaN (vGaN) semiconductors, which are targeting lead customers in both automotive and AI.

Here's a quick look at how the major revenue-generating segments performed sequentially in Q3 2025:

Segment	Q3 2025 Revenue (Millions USD)	Sequential Growth
Automotive	$787 million	7%
Industrial	$426 million	5%
AI Data Center (Implied/Related)	Contributing to growth	Nearly doubled YoY

The customer relationship strategy is also supported by ongoing product innovation that directly addresses customer pain points, such as the launch of the vGaN platform, which promises to reduce energy loss by up to 50%, making it ideal for AI data centers and electric vehicles. The company is defintely using strategic acquisitions and product launches to deepen its value proposition.

You can see the direct results of these customer-centric efforts in the overall financial performance:

• Q3 2025 Revenue reached $1,550.9 million.
• Non-GAAP Operating Margin expanded to 19.2%.
• Free Cash Flow grew 22% year-over-year to $372.4 million.
• Year-to-date share repurchases totaled $925 million, about 100% of free cash flow.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ON Semiconductor Corporation (ON) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how ON Semiconductor Corporation moves its intelligent power and sensing solutions to market as of late 2025. It's a mix of high-touch direct engagement and broad-reach distribution, all backed by significant internal manufacturing muscle.

The direct sales force is definitely the primary route for the biggest deals. This team manages the deep, long-term relationships required by major automotive and industrial OEMs, which are core to ON Semiconductor Corporation's strategy. For context on the scale these teams operate within, consider the third quarter of 2025 revenue hit $1,550.9 million, up from $1,468.7 million in the second quarter of 2025.

For the broader market, which includes smaller customers and a wider range of industrial applications, ON Semiconductor Corporation relies on a global network of distributors. This channel is crucial for volume and market penetration outside the top-tier OEM accounts. The company's focus on vehicle electrification, safety, and industrial automation means these partners need access to the latest silicon.

The internal manufacturing facilities are a key differentiator, especially the state-of-the-art semiconductor fabrication facility in East Fishkill, NY. This 300mm wafer fab is central to securing the supply chain for next-generation products. Specifically, it produces chips based on the Treo Platform, which is built on 65nm Bipolar-CMOS-DMOS (BCD) process technology. This platform supports an industry-leading voltage range of 1V to 90V and operating temperatures up to 175° C. As a concrete measure of output supporting these channels, ON Semiconductor Corporation shipped over 5 million Treo-manufactured units from the East Fishkill facility in the second quarter of 2025.

Supporting all these physical channels are the essential digital touchpoints. ON Semiconductor Corporation uses online technical resources and product documentation to help design engineers integrate their solutions. This self-service channel is vital for accelerating time-to-market for customers using the modular Treo Platform.

Here's a quick look at the financial scale underpinning these channel activities through the third quarter of 2025:

Metric	Q3 2025 Value	Q2 2025 Value	Change (QoQ)
Revenue (in millions)	$1,550.9	$1,468.7	Up 5.6%
Non-GAAP Gross Margin	38.0%	37.6%	Up 40 basis points
Non-GAAP Operating Margin	19.2%	17.3%	Up 190 basis points
Free Cash Flow (in millions)	$372.4	(Not explicitly stated for Q2, but FCF Margin was 20.1% in Q2)	FCF grew 22% year-over-year in Q3

The company's channel strategy is clearly supported by its internal capacity, which is designed to meet high-reliability needs:

• The East Fishkill fab holds Category 1A Trusted Supplier accreditation.
• The Treo Platform targets automotive, industrial, and AI data center markets.
• Year-to-date share repurchases through Q3 2025 were approximately 100% of free cash flow.
• The company returned over 100% of free cash flow year-to-date through share repurchases as of Q2 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ON Semiconductor Corporation (ON) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at where ON Semiconductor Corporation is placing its bets for revenue generation right now, late in 2025. It's about where the dollars are coming from this year, which helps map out their near-term strategy.

Here's a quick look at the revenue contribution from the primary customer groups based on the most recent reported quarter and projections for the full year:

Customer Segment	Q2 2025 Revenue	2025 Revenue Projection
Automotive OEMs	$733 million	Not specified
Industrial Customers	$406 million	Not specified
AI Data Centers and Cloud Infrastructure	Not specified for Q2	Expected to reach $250 million

The focus areas for each segment show you what ON Semiconductor is selling into those markets. For instance, the Automotive segment is heavily tied to the big industry shifts happening now.

Automotive OEMs (Electric Vehicles, ADAS, vehicle electrification)

• Electric Vehicles
• ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems)
• Vehicle electrification

That Automotive segment pulled in $733 million in revenue during the second quarter of 2025. It's definitely the largest piece of the pie based on that snapshot.

Industrial Customers (Automation, sustainable energy, UPS systems)

• Automation
• Sustainable energy
• UPS systems (Uninterruptible Power Supply)

Industrial customers contributed $406 million in revenue for ON Semiconductor Corporation in Q2 2025. This segment shows the breadth of their power solutions use outside of just cars.

AI Data Centers and Cloud Infrastructure (intelligent power delivery)

• Intelligent power delivery

This is the high-growth area you need to watch. While the Q2 2025 revenue isn't broken out separately, the segment is expected to hit $250 million in total 2025 revenue. To give you context on the momentum, the AI data center business approximately doubled year-over-year in the third quarter of 2025.

Aerospace, Defense, and Security (emerging high-reliability applications)

• Emerging high-reliability applications

ON Semiconductor Corporation is also serving Aerospace, Defense, and Security customers, focusing on applications that demand the highest reliability standards. Specific revenue figures for this segment aren't detailed in the same way as the top two for Q2 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ON Semiconductor Corporation (ON) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the cost side of ON Semiconductor Corporation's business model as of late 2025. The nature of semiconductor fabrication means that fixed costs, especially related to the manufacturing base, are a major component of the cost structure.

High Cost of Goods Sold (COGS) due to complex semiconductor manufacturing is inherent to the business. Based on Q2 2025 results, the GAAP Gross Margin was 37.6% on revenue of $1,468.7 million. This implies a Cost of Goods Sold of approximately $916.5 million for the quarter, reflecting the significant material, labor, and overhead costs tied to wafer fabrication and packaging.

The pressure on profitability is evident when comparing margins year-over-year. The GAAP Gross Margin in Q2 2025 at 37.6% is significantly lower than the 45.2% reported in Q2 2024. Furthermore, the company recorded $235.8 million in excess and obsolete inventory charges in the first half of 2025, which directly pressures the cost of revenue.

The operational efficiency challenges are also reflected in the margin compression. While the specific impact of underutilization charges on gross margin by 900 basis points in Q2 2025 isn't explicitly detailed in the public filings, the sequential drop in the Non-GAAP Gross Margin from 40.0% in Q1 2025 to 37.6% in Q2 2025 suggests significant absorption issues or pricing pressures. The GAAP Operating Margin for Q2 2025 was 13.2%, down from 22.4% in Q2 2024.

Here's a quick look at the key margin and cost-related metrics from the second quarter of 2025:

Metric	Q2 2025 Value	Q1 2025 Value	Q2 2024 Value
Revenue (in millions)	$1,468.7	$1,445.7	$1,735.2
GAAP Gross Margin	37.6%	N/A (Implied lower)	45.2%
Non-GAAP Operating Margin	17.3%	18.3%	27.5%
General and Administrative Expenses (in millions)	$91.2	$85.0 (Implied Q1)	N/A

ON Semiconductor Corporation is actively managing its cost base through strategic realignment. The Q1 2025 restructuring initiative, which involved cutting about 2,400 jobs (approximately 9 percent of the workforce), was designed to generate annualized savings. The expected annualized savings from this initial workforce reduction are between $105 million and $115 million.

The restructuring also involved significant non-cash charges. Management approved additional pre-tax non-cash impairment and accelerated depreciation charges ranging from $200 million to $300 million, primarily related to long-lived manufacturing assets. The employment-related charges for the initial reduction were estimated between $50 million and $60 million, mostly accounted for in the 2025 calendar year. Total restructuring expenses recorded over the first half of 2025 reached $588.5 million.

The company continues to fund its future technology roadmap, which includes investments in next-generation technologies. While specific R&D dollar amounts allocated solely to Silicon Carbide (SiC) and Gallium Nitride (GaN) development aren't broken out in the summary data, the overall strategy involves positioning the company for long-term growth through these investments.

Capital expenditures (CapEx) remain a necessary outlay for maintaining and expanding the manufacturing footprint to meet future demand, particularly in automotive and industrial markets. For the second quarter of 2025, ON Semiconductor Corporation reported Capital Expenditures of $78 million, which represented 5% of that quarter's revenue.

Key cost-related actions and figures include:

• Employment-related restructuring charges estimated at $50 million to $60 million in 2025.
• Projected annualized savings from the Q1 2025 workforce reduction: $105 million to $115 million.
• Non-cash impairment and depreciation charges related to restructuring: $200 million to $300 million.
• Total restructuring expenses for the first half of 2025: $588.5 million.
• Q2 2025 Capital Expenditures: $78 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ON Semiconductor Corporation (ON) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how ON Semiconductor Corporation brings in the money, which is really about where their specialized chips are being bought. As of late 2025, the revenue streams are heavily tied to their focus on energy-efficient solutions for big trends like vehicle electrification and industrial automation.

The total top-line number for the third quarter of 2025 was reported at $1,550.9 million, which, frankly, was a solid beat against what the market was expecting.

ON Semiconductor Corporation structures its revenue around its core technology groups. Here's a look at the revenue breakdown from the third quarter of 2025 for those primary groups:

Business Segment	Q3 2025 Revenue (in millions)	Sequential Growth (QoQ)
Power Solutions Group (PSG)	$737.6	6%
Analog & Mixed-Signal Group (AMG)	$583.3	5%
Intelligent Sensing Group (ISG)	$230.0	7%

The sales of Intelligent Power Solutions, which includes critical components like Silicon Carbide (SiC), IGBTs, and power modules, are largely captured within the Power Solutions Group (PSG) revenue of $737.6 million for the quarter.

For Intelligent Sensing Solutions, which covers image sensors and analog sensors, the revenue is spread across the AMG and ISG. The Intelligent Sensing Group (ISG) itself brought in $230.0 million sequentially growing by 7%.

The company also tracks revenue by end-market, which gives you a clearer picture of demand drivers. You saw strong sequential momentum in the key areas they are targeting:

• Revenue from the Automotive segment grew 7% sequentially in Q3 2025, hitting $787 million for the quarter.
• Revenue from the Industrial segment grew 5% sequentially in Q3 2025, reaching $426 million.

Also, don't forget the AI data center business, which was noted as approximately doubling year-over-year, showing that strategic pivot is definitely paying off in terms of new revenue streams.