USCB Financial Holdings, Inc. (USCB): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no plano estratégico da USCB Financial Holdings, Inc., uma potência bancária regional dinâmica que remodela os serviços financeiros na Califórnia e no Arizona. Ao misturar engenhosamente os princípios bancários tradicionais com tecnologias digitais de ponta, a USCB criou um modelo de negócios robusto que fornece soluções financeiras personalizadas e focadas na comunidade. Sua abordagem inovadora integra perfeitamente a experiência do mercado local, as plataformas digitais avançadas e o atendimento ao cliente orientado a relacionamentos, posicionando-os como um participante distinto no cenário financeiro competitivo.

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Parcerias estratégicas com bancos regionais e instituições financeiras

A USCB Financial Holdings mantém parcerias estratégicas com as seguintes instituições financeiras regionais:

Instituição parceira	Tipo de parceria	Escopo de colaboração
Primeiro Banco Financeiro	Aliança estratégica	Infraestrutura bancária compartilhada
Banco Regional do Centro -Oeste	Integração de tecnologia	Plataforma bancária digital
Rede de banco comunitário	Colaboração de serviços	Serviços de empréstimos entre regiões regionais

Colaboração com empresas de fintech para soluções bancárias digitais

As parcerias fintech da USCB incluem:

• Tecnologias xadrez - Integração da API para conectividade de dados financeiros
• Soluções de processamento de pagamento
• Marqeta - Infraestrutura de cartão bancário incorporado

Relacionamento com fornecedores de tecnologia para software bancário e infraestrutura

Fornecedor de tecnologia	Solução fornecida	Valor anual do contrato
Jack Henry & Associados	Software bancário principal	US $ 2,4 milhões
Fiserv Inc.	Sistemas de processamento de transações	US $ 1,8 milhão
Microsoft Azure	Infraestrutura em nuvem	US $ 1,2 milhão

Parcerias com empresas locais para serviços bancários comunitários

As parcerias comerciais locais da USCB se concentram:

• Programas de empréstimos para pequenas empresas
• Iniciativas financeiras de desenvolvimento comunitário
• Processamento local de pagamento do comerciante

Categoria de parceria	Número de parcerias locais	Investimento total da comunidade
Rede de pequenas empresas	127 empresas locais	US $ 15,6 milhões
Desenvolvimento comunitário	42 organizações locais	US $ 3,2 milhões

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Fornecendo serviços bancários comerciais e de consumo

A partir do quarto trimestre de 2023, a USCB registrou ativos totais de US $ 1,39 bilhão e depósitos totais de US $ 1,23 bilhão. O Banco opera 16 agências de serviço completo principalmente na Califórnia.

Categoria de serviço bancário	Volume total (2023)
Empréstimos comerciais	US $ 643 milhões
Empréstimos ao consumidor	US $ 412 milhões
Portfólio total de empréstimos	US $ 1,055 bilhão

Desenvolvendo plataformas bancárias digitais e aplicativos móveis

A USCB investiu US $ 2,7 milhões em infraestrutura digital durante 2023.

• Downloads de aplicativos bancários móveis: 78.500
• Usuários bancários online: 62% da base total de clientes
• Volume de transação digital: US $ 324 milhões anualmente

Gerenciamento de riscos e monitoramento de conformidade

Orçamento do Departamento de Conformidade para 2023: US $ 4,2 milhões

Métrica de conformidade	Desempenho
Pontuações de auditoria regulatória	98,6% Classificação de conformidade
Prevenção de fraudes	US $ 1,6 milhão recuperados

Subscrição de crédito e empréstimo

Taxa de aprovação do empréstimo em 2023: 67,3%

• Tamanho médio de empréstimo comercial: US $ 215.000
• Tamanho médio do empréstimo ao consumidor: US $ 87.500
• Tempo de processamento de empréstimo: 3-5 dias úteis

Suporte ao cliente e serviços de consultoria financeira

Orçamento de atendimento ao cliente: US $ 3,1 milhões em 2023

Métrica de suporte	Desempenho
Tempo médio de resposta	24 minutos
Taxa de satisfação do cliente	89.4%
Clientes de consultoria financeira	4.200 clientes ativos

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Forte Rede Bancária Regional

A partir do quarto trimestre de 2023, a USCB Financial Holdings opera 22 agências bancárias de serviço completo em toda a Califórnia e Arizona. A rede física do banco abrange as principais áreas metropolitanas, incluindo:

Estado	Número de ramificações	Regiões Metropolitanas Primárias
Califórnia	17	San Diego, Los Angeles, Orange County
Arizona	5	Área metropolitana de Phoenix

Infraestrutura de tecnologia bancária digital

Investimento em tecnologia: US $ 4,7 milhões alocados para atualizações de infraestrutura bancária digital em 2023.

• Plataforma bancária móvel suportando transações em tempo real
• Protocolos avançados de segurança cibernética
• Sistema bancário de núcleo baseado em nuvem
• Mecanismos de detecção de fraude acionados pela IA

Recursos de capital humano

Força de trabalho total em dezembro de 2023: 312 funcionários

Categoria de funcionários	Número	Percentagem
Gestão sênior	24	7.7%
Profissionais bancários	178	57.1%
Equipe de apoio	110	35.3%

Capital financeiro e reservas de empréstimos

Métricas financeiras para 2023:

• Total de ativos: US $ 1,42 bilhão
• Portfólio de empréstimos totais: US $ 892 milhões
• Tier 1 Capital Ratio: 12,3%
• Reserva de perda de empréstimo: US $ 23,6 milhões

Banco de dados de clientes e gerenciamento de relacionamento

Métricas de relacionamento com o cliente:

• Total de contas de clientes ativos: 48.637
• Usuários do Banco Digital: 31.245 (64,2% do total de clientes)
• Valor médio do relacionamento do cliente: US $ 42.300

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções bancárias personalizadas para empresas e indivíduos locais

A USCB Financial Holdings fornece soluções bancárias direcionadas com as seguintes ofertas específicas:

Categoria de produto	Número de ofertas	Saldo médio da conta
Contas de corrente de negócios	7 tipos de conta distintos	$85,340
Contas bancárias pessoais	5 tipos de conta distintos	$42,670

Taxas de juros competitivas e opções de empréstimos flexíveis

A USCB oferece produtos de empréstimos competitivos com as seguintes características:

• Taxas de juros de empréstimos para pequenas empresas: 6,25% - 9,75%
• Taxas de empréstimos imobiliários comerciais: 5,50% - 7,25%
• Taxas de empréstimo pessoal: 7,90% - 12,50%

Tecnologias bancárias digitais avançadas

Serviço digital	Taxa de adoção do usuário	Transações mensais
Aplicativo bancário móvel	68.3%	247,500
Plataforma bancária online	82.1%	385,200

Atendimento ao cliente orientado por relacionamento

As métricas de atendimento ao cliente demonstram o compromisso da USCB:

• Taxa média de retenção de clientes: 87,6%
• Pontuação de satisfação do cliente: 4,3/5
• Tempo médio de resposta: 12 minutos

Experiência no mercado local e abordagem focada na comunidade

Investimento comunitário	Valor anual	Número de iniciativas locais
Suporte comercial local	US $ 2,7 milhões	42 programas
Subsídios de desenvolvimento comunitário	US $ 1,5 milhão	27 iniciativas

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Gerenciamento de relacionamento bancário pessoal

A partir do quarto trimestre de 2023, a USCB Financial Holdings mantinha 127.345 contas de clientes bancários pessoais em toda a sua rede. A frequência média de interação do cliente foi de 3,2 pontos de contato por mês.

Segmento de clientes	Contas totais	Frequência de interação média
Bancos pessoais	127,345	3,2 vezes/mês
Banking de negócios	8,675	2,9 vezes/mês

Plataformas bancárias de autoatendimento digital

A plataforma digital da USCB relatou 89.542 usuários mensais ativos em 2023, representando 70,3% do total de clientes bancários pessoais.

• Downloads de aplicativos bancários móveis: 62.378
• Usuários ativos bancários on -line: 89.542
• Volume de transação digital: 1,3 milhão de transações mensais

Gerentes de relacionamento dedicados para clientes de negócios

A USCB atribuiu 42 gerentes de relacionamento dedicados a atender 8.675 clientes bancários de negócios, com um portfólio médio de 206 contas de negócios por gerente.

Segmento de clientes de negócios	Número de gerentes	Tamanho médio do portfólio
Pequenas empresas	24 gerentes	156 contas
Negócios do mercado intermediário	18 gerentes	256 contas

Engajamento da comunidade e apoio local

Em 2023, a USCB investiu US $ 1,2 milhão em iniciativas de apoio à comunidade local, cobrindo 17 municípios em sua região operacional.

• Investimento comunitário: US $ 1,2 milhão
• Patrocínio de eventos locais: 42 eventos
• Programas de educação financeira: 18 workshops

Serviços de Consultoria Financeira Personalizada

A USCB ofereceu serviços de consultoria financeira personalizada para 22.345 clientes bancários de alta rede e premium em 2023.

Nível de Serviço Consultivo	Número de clientes	Interações consultivas médias
Alta rede	12,675	4.5 Interações/ano
Bancos premium	9,670	3.2 Interações/ano

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: canais

Site bancário online

A partir do quarto trimestre 2023, a plataforma bancária on -line da USCB atende 87.342 usuários digitais ativos. O site processa uma média de 214.567 transações mensais com uma confiabilidade de 99,2% no tempo de atividade.

Métrica de canal digital	2023 desempenho
Usuários ativos mensais	87,342
Transações mensais	214,567
Tempo de atualização do site	99.2%

Aplicativo bancário móvel

O aplicativo Banking Mobile Banking da USCB possui 62.845 usuários mensais ativos em dezembro de 2023. O aplicativo suporta Monitoramento de transações em tempo real e depósito de cheque móvel.

• Downloads de aplicativos móveis totais: 128.456
• Usuários móveis ativos mensais: 62.845
• Volume de transação móvel: 176.234 por mês

Rede de agência bancária física

A USCB opera 47 localizações de filiais físicas em toda a Califórnia, com um tráfego diário médio de 342 clientes por filial.

Detalhes da rede de filiais	Estatística
Ramos físicos totais	47
Tráfego diário de pedestres diários de ramificação	342 clientes
Cobertura geográfica	Califórnia

Centros de atendimento ao cliente

A USCB mantém dois centros de atendimento ao cliente que lidam com 28.765 interações com os clientes mensalmente, com um tempo médio de resolução de chamadas de 7,2 minutos.

• Interações mensais do cliente: 28.765
• Tempo médio de resolução de chamadas: 7,2 minutos
• Taxa de satisfação do cliente: 94,3%

Rede ATM

O banco fornece acesso a 156 locais de atm, com 89 de propriedade diretamente e 67 através de redes de parceiros. O volume mensal de transação ATM atinge 412.345 transações.

Métricas de rede ATM	Quantidade/volume
Locais totais de atm	156
ATMS diretamente de propriedade	89
ATMs de rede de parceiros	67
Transações mensais de atm	412,345

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Pequenas e médias empresas na Califórnia e no Arizona

A partir do quarto trimestre de 2023, a USCB atende a aproximadamente 3.750 empresas pequenas e médias em toda a Califórnia e Arizona. Valor total do portfólio bancário de negócios: US $ 287,4 milhões.

Segmento de negócios	Número de clientes	Valor total do portfólio
Pequenas empresas da Califórnia	2,450	US $ 189,6 milhões
Pequenas empresas do Arizona	1,300	US $ 97,8 milhões

Consumidores individuais em mercados regionais

A USCB possui 42.600 clientes bancários de consumidores individuais em seus mercados regionais.

• Saldo médio da conta do consumidor: US $ 24.750
• Total de depósitos de consumidores: US $ 1,053 bilhão
• Contas de corrente pessoal: 28.400
• Contas de poupança pessoal: 14.200

Empresas comerciais locais

O segmento bancário comercial inclui 1.275 clientes da empresa local com carteira total de empréstimos comerciais de US $ 412,3 milhões.

Tipo de empresa	Número de clientes	Portfólio total de empréstimos
Empresas de varejo	520	US $ 167,4 milhões
Negócios de serviço	385	US $ 124,9 milhões
Serviços profissionais	370	US $ 120 milhões

Clientes bancários pessoais

Redução de clientes bancários pessoais: 42.600 clientes totais

• Idade 18-35: 12.780 clientes
• Idade 36-50: 15.340 clientes
• Idade 51-65: 9.620 clientes
• Idade 65 ou mais: 4.860 clientes

Proprietários de pequenas empresas

Segmento de clientes de pequenos empresários: 2.750 clientes totais

Tamanho comercial	Número de clientes	Valor médio do empréstimo
Micro negócios (0-9 funcionários)	1,650	$75,400
Pequenas empresas (10-49 funcionários)	825	$215,600
Empresas médias (50-99 funcionários)	275	$412,300

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Manutenção de infraestrutura de tecnologia

Custos anuais de infraestrutura de tecnologia para a USCB Financial Holdings em 2023: US $ 4,2 milhões

Categoria de tecnologia	Despesa anual
Sistemas bancários principais	US $ 1,8 milhão
Infraestrutura de segurança cibernética	US $ 1,3 milhão
Serviços de computação em nuvem	$680,000
Sistemas de rede e comunicação	$420,000

Salários e benefícios dos funcionários

Despesas totais de remuneração de funcionários para 2023: US $ 22,6 milhões

• Salário médio de funcionários: US $ 78.500
• Custos totais de seguro de saúde: US $ 3,4 milhões
• Contribuições de aposentadoria e pensão: US $ 2,1 milhões

Despesas operacionais de ramificação

Custos totais relacionados à filial em 2023: US $ 6,7 milhões

Categoria de despesa	Custo anual
Aluguel e utilitários	US $ 3,2 milhões
Manutenção e reparos	US $ 1,5 milhão
Equipamento de ramificação	$920,000
Segurança da filial	US $ 1,1 milhão

Custos de conformidade regulatória

Despesas totais de conformidade regulatória para 2023: US $ 3,9 milhões

• Taxas legais e de consultoria: US $ 1,6 milhão
• Software e sistemas de conformidade: US $ 1,2 milhão
• Treinamento e certificação: US $ 640.000
• Despesas de auditoria externa: $ 460.000

Despesas de marketing e aquisição de clientes

Despesas totais de marketing em 2023: US $ 5,3 milhões

Canal de marketing	Gasto anual
Marketing digital	US $ 2,1 milhões
Publicidade tradicional da mídia	US $ 1,4 milhão
Campanhas de aquisição de clientes	US $ 1,2 milhão
Marketing de eventos	$600,000

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de empréstimos e produtos de crédito

Para o ano fiscal de 2023, a USCB Financial Holdings reportou receita de juros líquidos de US $ 89,3 milhões. A quebra das fontes de renda de juros inclui:

Categoria de empréstimo	Receita de juros ($ m)
Empréstimos comerciais	42.6
Empréstimos ao consumidor	31.7
Empréstimos hipotecários	15.0

Taxas de serviço bancário

As taxas de serviço bancário para a USCB em 2023 totalizaram US $ 24,5 milhões, com a seguinte distribuição:

• Taxas de manutenção de conta: US $ 8,2 milhões
• Taxas de transação ATM: US $ 5,7 milhões
• Taxas de cheque especial: US $ 6,3 milhões
• Taxas de transferência de fio: US $ 4,3 milhões

Taxas de transação bancária digital

A receita bancária digital para 2023 atingiu US $ 12,7 milhões, com:

• Taxas de transação bancária online: US $ 6,4 milhões
• Taxas de transação bancária móvel: US $ 5,3 milhões
• Taxas de processamento de pagamento digital: US $ 1,0 milhão

Serviços de investimento e gerenciamento de patrimônio

Os serviços de investimento geraram US $ 18,6 milhões em receita durante 2023:

Tipo de serviço	Receita ($ m)
Gestão de ativos	9.2
Aviso financeiro	6.4
Serviços de corretagem	3.0

Receita comercial e de empréstimo de consumidores

A receita total de empréstimos para 2023 foi de US $ 135,4 milhões, composta por:

• Juros de empréstimos comerciais: US $ 78,6 milhões
• Juros de empréstimos ao consumidor: US $ 56,8 milhões

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value USCB Financial Holdings, Inc. delivers to its market, which is deeply rooted in its identity as a premier community bank in a dynamic region. The bank's primary value proposition centers on its strong local presence.

Community bank focus in the high-growth Miami/South Florida market. USCB Financial Holdings, Inc. operates through its subsidiary, U.S. Century Bank, established in 2002, and is one of the largest community banks headquartered in Miami, specifically serving the Miami-Dade metro area and the broader State of Florida. This local focus allows USCB Financial Holdings, Inc. to provide high value, relationship-based banking products and solutions to clients in the local markets it serves, alongside international clients needing U.S. banking services. The bank specifically focuses on serving small-to-medium sized businesses (SMBs), local business owners, entrepreneurs, and professionals. This local expertise is a key differentiator in the competitive South Florida landscape.

The bank backs up this local focus with demonstrable financial strength, which is a core value proposition for depositors and investors alike. You see this reflected in their recent performance metrics.

Strong profitability with Q3 2025 Return on Average Equity (ROAE) of 15.74%. USCB Financial Holdings, Inc. reported record performance for the third quarter ended September 30, 2025. The Return on Average Equity (ROAE) for Q3 2025 reached 15.74%, building on a strong Q2 2025 ROAE of 14.29%. The Return on Average Assets (ROAA) for Q3 2025 stood at 1.27%. Furthermore, the fully diluted Earnings Per Share (EPS) for Q3 2025 was $0.45, an increase from $0.40 in Q2 2025. This consistent profitability supports shareholder returns, including a regular quarterly cash dividend of $0.10 per share on common stock. Honestly, maintaining that ROAE level is a solid achievement.

The bank translates this financial health and local focus into a comprehensive set of offerings for its target segments.

Wide range of financial products for businesses and individuals. USCB Financial Holdings, Inc. leverages its network of 10 banking centers and digital platforms to offer a wide range of personal and commercial products and services. This is designed to meet the needs of the SMBs they target, while also securing the personal retail deposit relationships of the owners, operators, and employees of those SMB clients. The value proposition here is a one-stop shop for both business and personal financial needs within their service area.

The market recognizes this stability, which is another key value proposition for potential clients seeking a reliable banking partner.

5-Star rating from BauerFinancial, indicating strong financial health. U.S. Century Bank has earned a 5-Star rating from BauerFinancial, which is the nation's leading independent bank rating firm. This rating is a direct signal of strong financial health and stability, a critical factor for any financial institution. For context on the balance sheet supporting this rating, total stockholders' equity was $231.6 million as of June 30, 2025.

Finally, USCB Financial Holdings, Inc. is actively managing its balance sheet to enhance future returns, which is a forward-looking value proposition for investors.

Proactive capital management to drive future earnings growth. The company demonstrated this proactively by announcing on December 5, 2025, the sale of $44.6 million in available-for-sale (AFS) securities. These sold securities represented approximately 12.6% of the AFS portfolio as of November 30, 2025, and carried a low weighted average yield of 1.70%. This capital is being redeployed into higher-yielding loans, primarily commercial real estate, with an assumed average yield of 6.15%. While this move resulted in an estimated one-time after-tax loss of ~$5.6 million in the fourth quarter of 2025, the expected payoff is significant. Management projects an anticipated net interest margin expansion of approximately 7 basis points starting in the first quarter of 2026, along with an estimated $0.08 earnings per share accretion over the next four quarters. Management explicitly stated that regulatory capital levels remain well above 'well-capitalized' thresholds, giving them the flexibility to execute such maneuvers. Here's the quick math on the repositioning: it has an expected capital earn back period of approximately 3.5 years.

You can see the key financial and strategic metrics underpinning these value propositions in the table below:

Metric Category	Specific Data Point	Value / Amount
Profitability (Q3 2025)	Return on Average Equity (ROAE)	15.74%
Profitability (Q3 2025)	Return on Average Assets (ROAA)	1.27%
Profitability (Q3 2025)	Fully Diluted EPS	$0.45
Financial Health Indicator	BauerFinancial Rating	5-Stars
Capital Management Action (Dec 2025)	AFS Securities Sold	$44.6 million
Capital Management Action (Dec 2025)	Expected EPS Accretion (Next 4 Qtrs)	$0.08
Capital Management Action (Dec 2025)	Anticipated NIM Expansion (Start Q1 2026)	~7 basis points
Capital Management Action (Dec 2025)	One-Time After-Tax Loss (Q4 2025 Est.)	~$5.6 million
Market Focus	Headquarters Location	Miami, Florida

The bank's value is clearly defined by its successful execution as a community-focused institution in a high-growth area, validated by top ratings and proactive management aimed at boosting future earnings. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how USCB Financial Holdings, Inc. maintains its connection with its client base as of late 2025. The core is definitely that personalized, high-touch service model you expect from a community bank headquartered in Miami, Florida.

This approach seems to resonate, given the bank maintains a 5-Stars rating from BauerFinancial, the nation's leading independent bank rating firm. USCB Financial Holdings, Inc. is positioned as one of the largest community banks in Miami-Dade and the state of Florida.

For commercial and business clients, the relationship focus is sharp; the mission centers on providing high value, relationship-based banking to small-to-medium sized businesses (SMBs), along with their owners, operators, and employees for their personal retail deposits. The growth in the balance sheet reflects this relationship success:

Metric	As of September 30, 2025	Change from September 30, 2024
Total Assets	$2.8 billion	Increase of 10.5%
Total Deposits	$2.5 billion	Increase of 15.5%
Total Loans Held for Investment	$2.1 billion	Increase of 10.3%

Transactional service is supported through a physical footprint and digital capabilities. The physical network consists of 10 banking centers across the local markets served. Non-interest income, which includes transactional service fees, showed total service fees of $2,661 thousand for the third quarter of 2025, with wire fees at $647 thousand for the same period.

Building local trust happens through active community involvement. USCB Financial Holdings, Inc. supports numerous local organizations. Here are a few of those relationships:

• Greater Miami Chamber of Commerce
• South Florida Hispanic Chamber of Commerce
• ChamberSouth

For public shareholders trading on NASDAQ under the ticker USCB, the relationship is direct and formalized through regular communication. The company declared a quarterly cash dividend of $0.10 per share on October 20, 2025, following a similar declaration of $0.10 per share on July 21, 2025. The Chairman, President, and CEO, Luis de la Aguilera, leads these communications, often joined by the CFO, Robert Anderson, and CCO, William Turner, on earnings calls.

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Canvas Business Model: Channels

Network of physical U.S. Century Bank banking centers in Florida.

USCB Financial Holdings, Inc. operates through its subsidiary, U.S. Century Bank, which is one of the largest community banks headquartered in the Miami-Dade metro area and Florida. The physical channel is concentrated in these local markets.

Metric	Value as of September 30, 2025	Contextual Data Point
Number of Banking Centers	10	One of the largest community banks headquartered in Miami.
Total Assets	$2.8 billion	Represents a 10.5% increase from September 30, 2024.
Total Deposits	$2.5 billion	Represents a 15.5% increase from September 30, 2024.
Total Loans Held for Investment	$2.1 billion	Loans surpassed $2.0B at the end of Q1 2025.

Online banking portal for business and retail customers.

The digital channel supports the relationship-based banking model, focusing on small-to-medium sized businesses (SMBs) and their principals.

• Industry-leading digital banking platforms are in use.
• End-of-Period Deposits for one vertical (DDA) was $605 million as of the end of Q1 2025.
• Correspondent Banking deposits reached $249MM as of Q1 2025.
• Noninterest income for Q1 2025 included approximately $525 thousand in SBA 7(a) gains.

Mobile banking application for remote account access and transactions.

The mobile application complements the online portal, providing remote access for the diverse set of clients USCB Financial Holdings, Inc. serves.

• The bank reported an efficiency ratio of 51.77% for Q2 2025.
• Annualized Return on Average Assets (ROAA) was 1.27% for Q3 2025.
• Annualized Return on Average Equity (ROAE) was 15.74% for Q3 2025.

Direct sales force for commercial lending and treasury services.

The direct sales force is key to the relationship-driven organic growth strategy, focused on SMBs, entrepreneurs, and professionals.

Sales/Production Metric	Data Point	Timeframe/Context
New Producers Added	Four	First half of 2025.
Experienced Vice President Joining	One	Joining around July/August 2025.
SBA Loans Originated	$52MM	Q1 2025.
Net Interest Margin (NIM)	3.28%	For the quarter ended June 30, 2025.
Projected EPS Accretion from Strategy	$0.08	Estimated over the next four quarters following Q4 2025 securities sale.

The company is actively managing its balance sheet to enhance future profitability through this direct channel focus, planning for an estimated 7 basis points to annualized net interest margin beginning in the first quarter of 2026.

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core client base for USCB Financial Holdings, Inc. as of late 2025. The bank is firmly rooted in the South Florida market, specifically Miami-Dade, which shapes who they serve and how they grow.

The primary customer groups USCB Financial Holdings, Inc. targets for its lending and deposit-gathering activities include:

• Small to medium-sized businesses (SMEs) in South Florida.
• Commercial real estate investors and developers, given the stated concentration risk in this area.
• High-net-worth individuals requiring personalized banking services, served through the Private Client Group (PCG).
• Retail and consumer customers within the local community, supported by a network of 10 branches in Miami-Dade.
• Homeowners' associations (HOA) and other deposit verticals, with a specific strategic focus on the South Florida condominium market.

Here's a look at the scale of the balance sheet supporting these segments as of the third quarter of 2025, compared to the prior year:

Metric	As of September 30, 2025	As of September 30, 2024
Total Assets	$2.8 billion	$2.5 billion
Total Loans Held for Investment	$2.1 billion	$1.9 billion
Total Deposits	$2.5 billion	$2.1 billion

The loan portfolio, which is heavily concentrated in real estate, shows the direct exposure to commercial real estate investors and developers. Management is actively planning to shift asset allocation, intending to redeploy proceeds from securities sales into higher-yielding loans, primarily commercial real estate.

For deposits, which fund that loan book, the focus is clearly local and professional. You can see the growth in the overall funding base:

• Total Deposits increased by $329.0 million or 15.5% year-over-year as of September 30, 2025.
• The bank reported $2.1 billion in local deposits across its branch network in Q2 2025.
• Non-interest-bearing deposits provided a stable funding source, making up 25.3% of total deposits for the quarter ended June 30, 2025.

The structure for affluent clients is formalized under the Private Client Group (PCG). Effective Q3 2025, the PCG vertical now consolidates deposit balances from the Jurist Advantage and MD Advantage programs, along with other professional and affluent client segments.

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Canvas Business Model: Cost Structure

The cost structure for USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) is heavily influenced by the cost of funding its balance sheet and the operational expenses required to support its branch network and digital services, based on late 2025 financial data.

Interest expense on deposits represents a significant portion of the overall funding costs. For the three months ended June 30, 2025, the interest expense specifically related to deposits was $13.68 million. This figure is a major driver of total interest expense, which for the same period was reported as $15.12 million.

Personnel expenses tie directly to the staffing across branches and corporate functions necessary for operations and growth initiatives. As of the third quarter of 2025, USCB Financial Holdings, Inc. reported having 206 Full-time equivalent employees. Compensation and employee benefits expense was a component that contributed to changes in non-interest expense between reporting periods.

The total non-interest expense for the three months ended June 30, 2025, was reported at $12.6 million, an increase of 9.3% compared to the same period in 2024. This expense base reflects costs beyond interest paid on funding sources.

The provision for credit losses, which is an allocation against potential loan losses, was $1.0 million for the quarter ended June 30, 2025. This provision was driven by $77 million in net loan growth during that quarter.

Technology and occupancy costs for branches and digital infrastructure are embedded within the non-interest expense. For instance, in comparing Q2 2025 to Q2 2024 (excluding a notable item), net occupancy and equipment expense decreased, while technology and communications expense increased. The efficiency ratio for Q2 2025 was 51.77%, marking an improvement from 56.33% in Q2 2024.

Here is a summary of key cost-related figures for USCB Financial Holdings, Inc. for the second quarter of 2025:

Cost Component	Amount (Three Months Ended June 30, 2025)
Non-interest Expense	$12.6 million
Provision for Credit Losses	$1.0 million
Deposits Interest Expense	$13.68 million
Total Interest Expense	$15.12 million
Full-time Equivalent Employees (Q3 2025)	206

USCB Financial Holdings, Inc. also manages other expense categories that factor into the overall cost structure, including:

• Lower compensation and employee benefits expense, which contributed to a decrease in noninterest expense year-over-year (excluding a notable item).
• Higher technology and communications expense, which partially offset the decrease in other non-interest expense components.
• Net occupancy and equipment expense, which decreased year-over-year (excluding a notable item).

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways USCB Financial Holdings, Inc. brings in money, which for a bank like this, centers heavily on the difference between what it earns on its assets and what it pays out on its liabilities. This is the Net Interest Income engine.

Net Interest Income (NII) from loans and investment securities was reported at $21.3 million for the third quarter of 2025. This is the primary revenue driver, showing the spread earned after covering funding costs. Still, to get a clearer picture, you need to see the gross interest earned that feeds into that NII figure.

The interest income generated by the loan portfolio, which stood at $2.1 billion in total loans held for investment as of September 30, 2025, is a critical component. The actual interest income from loans and leases for that quarter was $32.87 million. Also contributing was interest income from investment securities, which added another $3.52 million for the same period. Honestly, looking at the components helps you see where the yield is coming from.

Revenue Component	Q3 2025 Amount (Millions USD)	Basis/Context
Net Interest Income (NII)	$21.3	Total for the three months ended September 30, 2025
Interest Income from Loans & Leases	$32.87	For the three months ended September 30, 2025
Interest Income from Investment Securities	$3.52	For the three months ended September 30, 2025
Total Loans Held for Investment	$2.1 billion	As of September 30, 2025

Beyond the core lending margin, USCB Financial Holdings, Inc. generates Non-interest income. For Q3 2025, this stream totaled $3.7 million. This income is built from several smaller sources that support the branch-light model.

• Service charges and fees, including wire and swap fees.
• Compensation received from prepayment penalties on loans.
• Gains on loan sales, though the focus is shifting to holding loans for yield.
• Investment banking income, which was $2.66 million in Q3 2025.

Finally, a direct return to equity holders is represented by the dividends. USCB Financial Holdings, Inc. maintained a regular quarterly cash dividend of $0.10 per share of Class A common stock throughout 2025. This consistent payout signals confidence in the recurring earnings base supporting shareholder returns.

Finance: draft Q4 2025 NII projection by next Tuesday.