Allfunds Group plc (ALLFG.AS) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Allfunds plc
تطورت Allfunds Group plc، التي تأسست في عام 2000، لتصبح شبكة توزيع أموال استثمارية رائدة. تدير الشركة منصة تعتمد على التكنولوجيا تربط مقدمي الصناديق بالموزعين، مما يسهل المعاملات السلسة في المشهد الاستثماري. تأسست الشركة في الأصل في مدريد بإسبانيا، ثم قامت بتوسيع نطاق تواجدها العالمي، حيث أنشأت مراكز تشغيلية في المراكز المالية الرئيسية.
في عام 2018، حققت مجموعة Allfunds علامة فارقة من خلال تأمين الاستثمار من شركة الأسهم الخاصة، Hellman & Friedman، مما أدى إلى تقييم الشركة بحوالي 1.3 مليار يورو. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز التكنولوجيا وتوسيع نطاق الوصول الدولي.
تم تعزيز مسار نمو الشركة بشكل أكبر من خلال طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة لندن في مارس 2021. وقد ارتفع الطرح العام الأولي بحوالي حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني وكان ملحوظًا في تحقيق قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.3 مليار جنيه استرليني عند الإطلاق. وقد وفرت هذه الخطوة لشركة Allfunds رأس المال لمتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز قدراتها الرقمية.
أبلغت Allfunds عن المقاييس المالية الرئيسية في نشرة الاكتتاب العام الأولي في عام 2021. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، سجلت الشركة إيرادات قدرها 206 مليون يورو، من 175 مليون يورو في عام 2019. وارتفع صافي الربح إلى 82 مليون يورو، مما يعكس نموا 36% سنة بعد سنة.
يوضح الجدول التالي البيانات المالية الهامة لشركة Allfunds Group plc من 2018 إلى 2022:
| سنة | الإيرادات (بملايين اليورو) | صافي الربح (بملايين اليورو) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 150 | 60 | 1.3 |
| 2019 | 175 | 60.5 | 1.5 |
| 2020 | 206 | 82 | 2.3 |
| 2021 | 230 | 95 | 2.8 |
| 2022 | 250 | 105 | 3.0 |
اعتبارًا من منتصف عام 2023، واصلت Allfunds الازدهار في السوق، حيث وصلت الأصول الخاضعة للإدارة تقريبًا 1 تريليون يورو. انتهت خدمات الشركة 2000 عميل، بما في ذلك البنوك ومديري الثروات والمستشارين الماليين المستقلين في أكثر من 50 ولاية قضائية.
ومن خلال الابتكار المستمر والشراكات الإستراتيجية، وضعت Allfunds نفسها كلاعب رئيسي في قطاع التكنولوجيا المالية، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم وتبسيط عمليات توزيع الأموال. وتشتهر الشركة أيضًا بالتزامها بالاستدامة والاستثمار المسؤول.
من يملك Allfunds Group plc
تتمتع Allfunds Group plc، الشركة الرائدة في مجال توفير التكنولوجيا والخدمات للمؤسسات المالية، بهيكل ملكية متنوع. يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة لندن تحت رمز السهم "ALLF". اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان المساهمون الرئيسيون في Allfunds Group plc يشملون المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
وفقًا لأحدث البيانات، تمتلك الكيانات التالية حصصًا كبيرة في Allfunds Group plc:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة تي بي ايكاب | 28.3% | المستثمر المؤسسي |
| آديرونداك كابيتال | 14.7% | المستثمر المؤسسي |
| فيلمور كابيتال بارتنرز | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 5.6% | المستثمر المؤسسي |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| مستثمرو التجزئة | 37.8% | مستثمر التجزئة |
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت Allfunds إجمالي إيرادات قدرها 203 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15% سنة بعد سنة. وبلغ صافي أرباح الشركة لنفس الفترة 56 مليون يورو، وهو ما يعني هامش ربح صافي قدره تقريبًا 27.6%.
ومن حيث القيمة السوقية، بلغت قيمة Allfunds Group plc حوالي 1.8 مليار يورو عند إغلاق التداول في 20 أكتوبر 2023.
أكملت الشركة بنجاح طرحها العام الأولي (IPO) في أبريل 2021، حيث جمعت حوالي 1.5 مليار يورو. منذ الاكتتاب العام الأولي، ركزت Allfunds على توسيع عروض خدماتها ومدى انتشارها الجغرافي، حيث تلبي احتياجات أكثر من 1800 عميل في أكثر من 50 دولة.
تؤثر الملكية على القرارات الإستراتيجية داخل Allfunds. ومع احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بأغلبية الأسهم، بما في ذلك حصص كبيرة من TP ICAP Plc وAdirondack Capital، تلعب هذه الكيانات دورًا حاسمًا في الحوكمة والرقابة التشغيلية.
وفي التطورات الأخيرة، انخرطت Allfunds في شراكات استراتيجية لتعزيز منصتها التكنولوجية، مما يضمن بقاء الشركة قادرة على المنافسة في مشهد التكنولوجيا المالية سريع التطور. يمكن أن يؤدي هذا التركيز الاستراتيجي إلى تحسين الأداء وتحقيق قيمة إضافية للمساهمين على المدى الطويل.
بيان مهمة Allfunds Group plc
تهدف Allfunds Group plc إلى أن تكون المزود الرائد للتكنولوجيا والخدمات في صناعة صناديق الاستثمار. تركز مهمة الشركة على تعزيز تجربة العملاء من خلال الحلول المبتكرة وتقديم خدمة متسقة وعالية الجودة.
يعتمد بيان المهمة على عدة مبادئ أساسية:
- تقديم خدمات شاملة ومتكاملة لتوزيع الأموال.
- الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الكفاءة التشغيلية.
- تعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية.
- دعم ممارسات الاستثمار المستدام.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت مجموعة Allfunds عن إحصائيات مهمة تتوافق مع مهمتها:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | التغيير من الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AuA) | 1.2 تريليون يورو | +15% |
| عدد العملاء المؤسسيين | 1,300 | +8% |
| حجم الصفقة | 60 مليار يورو | +12% |
| الإيرادات | 150 مليون يورو | +10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 75 مليون يورو | +11% |
يتم دعم مهمة Allfunds بشكل أكبر من خلال التزامها بالابتكار. تستثمر الشركة بكثافة في الحلول التقنية لتبسيط العمليات وتحسين تجربة المستخدم. في عام 2022، تم تخصيص Allfunds 20 مليون يورو نحو تعزيز قدرات منصة لها. ويعد هذا الاستثمار جزءًا من هدف استراتيجي أوسع لزيادة حصتها في السوق ورضا العملاء.
علاوة على ذلك، فإن تفاني مجموعة Allfunds في تحقيق الاستدامة واضح في عروض منتجاتها. قامت الشركة بتوسيع نطاق اختيارها لصندوق ESG (البيئي والاجتماعي والحوكمة)، والذي يشمل الآن أكثر من 500 صندوق متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمةمما يوضح التزامها بتعزيز الاستثمار المسؤول.
باختصار، يعكس بيان مهمة Allfunds Group تركيزها الاستراتيجي على النمو والتكنولوجيا والممارسات المستدامة في صناعة الاستثمار. تؤكد المقاييس الرائعة التي تم تحقيقها في الفصول الأخيرة على جهود المنظمة لتحقيق مهمتها وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل مجموعة Allfunds plc
تعمل Allfunds Group plc كمنصة عالمية رائدة لتوزيع الأموال، حيث توفر حلولًا تعتمد على التكنولوجيا لمديري الأصول والموزعين. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات التي تتضمن منصة متعددة الوصي تسمح بالوصول إلى أكثر من ذلك 3,200 أموال من أكثر من 1,000 مديري الصناديق.
في عام 2022، أعلنت Allfunds عن إيرادات تبلغ تقريبًا 310 مليون يورومما يعكس معدل نمو 12% سنة بعد سنة. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة حوالي 190 مليون يورو، مما يمنحها هامشًا صحيًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 61%.
تعمل Allfunds من خلال قطاعين رئيسيين: إدارة الأصول وتوزيع الأموال. يقوم قطاع إدارة الأصول بتسهيل البنية التحتية التكنولوجية لمديري الصناديق، في حين يخدم قطاع توزيع الأموال الموزعين مثل البنوك ومديري الثروات. يسمح هذا النهج المزدوج لـ Allfunds بالاستفادة من أوجه التآزر عبر عروضها.
تتيح منصة الشركة مجموعة واسعة من الوظائف بما في ذلك:
- الوصول إلى مجموعة واسعة من الأموال
- الامتثال والدعم التنظيمي
- تحليلات البيانات وإعداد التقارير في الوقت الحقيقي
- إمكانية تنفيذ الأوامر والتسوية
اعتبارًا من أحدث التقارير، كان لدى Allfunds قاعدة عملاء تتألف من أكثر من 1,300 العملاء، والتي تشمل البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الثروات. فيما يتعلق بالأصول الخاضعة للإدارة (AUA)، تمكنت الشركة تقريبًا 1.3 تريليون يورو اعتبارًا من ديسمبر 2022.
شهد حجم المعاملات على منصة Allfunds نموًا كبيرًا، بما يزيد عن 15 مليون المعاملات التي تمت معالجتها في عام 2022. وكان متوسط قيمة المعاملة تقريبًا €56,000.
تعمل Allfunds أيضًا على تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال الاستثمارات في ابتكارات التكنولوجيا المالية. وفي عام 2022، استثمرت الشركة حوالي 30 مليون يورو في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية لتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 310 مليون يورو | 276 مليون يورو | 12% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 190 مليون يورو | 164 مليون يورو | 16% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 61% | 59% | 3% |
| العملاء | 1,300 | 1,200 | 8.33% |
| الأصول تحت الإدارة | 1.3 تريليون يورو | 1.1 تريليون يورو | 18.18% |
| تمت معالجة المعاملات | 15 مليون | 12 مليون | 25% |
| متوسط قيمة الصفقة | €56,000 | €54,000 | 3.70% |
| الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | 30 مليون يورو | 25 مليون يورو | 20% |
تركز استراتيجية نمو Allfunds بشكل كبير على التوسع الجغرافي وتعزيز عروضها الرقمية. ومؤخرًا، دخلت الشركة أسواقًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما أدى إلى زيادة تنويع قاعدة عملائها وتوسيع نطاق وصولها. تواصل الشركة تفعيل التزامها بالاستدامة من خلال دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها وحلولها التقنية.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أظهر سعر سهم Allfunds مرونة في السوق، حيث يتم تداوله €12.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3 مليار يورو. ويبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة حوالي 2.5%مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
إن استراتيجيات Allfunds التطلعية، إلى جانب وضعها المالي القوي، تضعها في موقع جيد في مشهد الخدمات المالية سريع التطور.
كيف تجني Allfunds Group plc الأموال
تعمل Allfunds Group plc بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على توفير حلول المنصات لصناديق الاستثمار. تحقق الشركة إيرادات من خلال مصادر متعددة، مستفيدة من قدراتها التكنولوجية والتشغيلية الواسعة.
أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لـ Allfunds هو الرسوم الإدارية المفروضة على الأصول الخاضعة للإدارة (AUA). اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Allfunds عن AUA تقريبًا 1.8 تريليون يورو. عادةً ما تتقاضى الشركة رسومًا تبلغ حوالي 0.05% ل 0.10% على هذه الأصول، اعتمادا على الاتفاقيات المبرمة مع العملاء. وهذا يترجم إلى إيرادات تقدر بـ 900 مليون يورو ل 1.8 مليار يورو من الرسوم الإدارية سنويا، مما يعكس حجم عملياتها.
بالإضافة إلى رسوم الإدارة، تحقق Allfunds إيرادات كبيرة من رسوم المعاملات. وتقوم الشركة بتسهيل المعاملات بين المستثمرين ومديري الصناديق. متوسط هذه الرسوم حولها €5 لكل معاملة. في عام 2022، تمت معالجة Allfunds 10 مليون المعاملات، وتوليد ما يقرب من 50 مليون يورو في إيرادات هذا القطاع.
تقدم Allfunds أيضًا خدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك إعداد التقارير والامتثال وأبحاث الاستثمار. وشهدت الإيرادات المتأتية من هذه الخدمات زيادة مطردة، حيث تشير التقارير المالية إلى إيرادات تبلغ حوالي 150 مليون يورو في عام 2022. ويمثل هذا الرقم نموا قدره 15% عامًا بعد عام، حيث يستفيد المزيد من العملاء من هذه الخدمات الإضافية لتعزيز عملياتهم الاستثمارية.
يوجد أدناه جدول يلخص مصادر الإيرادات الأساسية لشركة Allfunds Group plc:
| مصدر الإيرادات | التفاصيل | الإيرادات المقدرة (2022) |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 0.05% - 0.10% على 1.8 تريليون يورو | 900 مليون يورو - 1.8 مليار يورو |
| رسوم المعاملات | متوسط 5 يورو لكل معاملة على 10 مليون معاملة | 50 مليون يورو |
| خدمات القيمة المضافة | إعداد التقارير والامتثال وأبحاث الاستثمار | 150 مليون يورو |
شراكات Allfunds الإستراتيجية مع أكثر من 2,000 يقوم مديرو الأصول بتمكين الشركة من توسيع عروضها وقاعدة عملائها. تعتبر هذه الشبكة الواسعة أمرًا ضروريًا للحفاظ على مكانتها في السوق وتعزيز نمو الإيرادات.
وفي سوق تنافسية، ركزت Allfunds أيضًا على التقدم التكنولوجي. ويهدف استثمار الشركة في حلول التكنولوجيا المالية إلى تبسيط العمليات وخفض التكاليف. في عام 2022، تم تخصيص Allfunds تقريبًا 30 مليون يورو نحو ترقيات التكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تزيد من تحسين الهوامش من خلال تعزيز الكفاءة.
وتقوم الشركة أيضًا بتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي، مستهدفة الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية. ولا يؤدي هذا التنويع إلى تخفيف المخاطر فحسب، بل يفتح آفاقًا جديدة للإيرادات، مع الاستفادة من اتجاهات الاستثمار المتنامية في هذه المناطق.
بشكل عام، تستخدم Allfunds Group plc نهجًا متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات، مستفيدة من خبرتها في توزيع الأموال والتكنولوجيا مع استكشاف أسواق جديدة وتحسينات الخدمة بشكل مستمر.
Allfunds Group plc (ALLFG.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.