Allfunds Group plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der Allfunds Group plc

Die im Jahr 2000 gegründete Allfunds Group plc hat sich zu einem führenden Vertriebsnetzwerk für Investmentfonds entwickelt. Das Unternehmen betreibt eine technologiegesteuerte Plattform, die Fondsanbieter mit Vertriebshändlern verbindet und so nahtlose Transaktionen in der Investmentlandschaft ermöglicht. Das ursprünglich in Madrid, Spanien, gegründete Unternehmen hat seine globale Präsenz erweitert und operative Zentren in wichtigen Finanzzentren eingerichtet.

Im Jahr 2018 markierte die Allfunds Group einen wichtigen Meilenstein, indem sie sich eine Investition der Private-Equity-Firma Hellman & Friedman sicherte und das Unternehmen mit ca 1,3 Milliarden Euro. Diese Finanzierung zielte darauf ab, die Technologie zu verbessern und die internationale Reichweite zu erweitern.

Mit dem Börsengang (IPO) an der Londoner Börse im März 2021 wurde der Wachstumskurs des Unternehmens weiter gestärkt 1,2 Milliarden Pfund und zeichnete sich durch eine Marktkapitalisierung von ca. aus 2,3 Milliarden Pfund beim Start. Durch diesen Schritt erhielt Allfunds Kapital, um strategische Akquisitionen durchzuführen und seine digitalen Fähigkeiten zu stärken.

Allfunds berichtete in seinem IPO-Prospekt für 2021 über wichtige Finanzkennzahlen. Für das im Dezember 2020 endende Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 206 Millionen Euro, aufwärts von 175 Millionen Euro im Jahr 2019. Der Nettogewinn stieg auf 82 Millionen Euro, was ein Wachstum von widerspiegelt 36% Jahr für Jahr.

Die folgende Tabelle zeigt wichtige Finanzdaten für Allfunds Group plc von 2018 bis 2022:

Bis Mitte 2023 florierte Allfunds weiterhin auf dem Markt und verwaltete ein Vermögen von ca 1 Billion Euro. Die Firma Dienstleistungen über 2.000 Kunden, darunter Banken, Vermögensverwalter und unabhängige Finanzberater in mehr als 50 Gerichtsbarkeiten.

Durch kontinuierliche Innovation und strategische Partnerschaften hat sich Allfunds als wichtiger Akteur im Finanztechnologiesektor positioniert und konzentriert sich auf die Verbesserung des Benutzererlebnisses und die Rationalisierung der Fondsvertriebsprozesse. Das Unternehmen wird auch für sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren gewürdigt.

Ein Eigentümer der Allfunds Group plc

Allfunds Group plc, ein führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für Finanzinstitute, verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur. Das Unternehmen wird an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol „ALLF“ öffentlich gehandelt. Zu den Hauptaktionären der Allfunds Group plc zählen seit Oktober 2023 institutionelle Anleger und Privataktionäre.

Den neuesten Daten zufolge halten die folgenden Unternehmen wesentliche Anteile an der Allfunds Group plc:

Zum Geschäftsjahresende, das im Dezember 2022 endete, meldete Allfunds einen Gesamtumsatz von 203 Millionen Euro, was einer Steigerung von 2,5 Millionen Euro entspricht 15% Jahr für Jahr. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich im gleichen Zeitraum auf 56 Millionen Euro, was einer Nettogewinnmarge von rund 1,5 Millionen Euro entspricht 27.6%.

Gemessen an der Marktkapitalisierung wurde die Allfunds Group plc zum Handelsschluss am 20. Oktober 2023 mit rund 1,8 Milliarden Euro bewertet.

Das Unternehmen hat seinen Börsengang (IPO) im April 2021 erfolgreich abgeschlossen und dabei rund 1,5 Milliarden Euro eingesammelt. Seit seinem Börsengang hat sich Allfunds auf die Erweiterung seines Serviceangebots und seiner geografischen Reichweite konzentriert und betreut über 1.800 Kunden in mehr als 50 Ländern.

Eigentum beeinflusst strategische Entscheidungen innerhalb von Allfunds. Da institutionelle Anleger die Mehrheit der Anteile halten, darunter bedeutende Anteile von TP ICAP Plc und Adirondack Capital, spielen diese Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Governance und Betriebsaufsicht.

Im Rahmen der jüngsten Entwicklungen ist Allfunds strategische Partnerschaften eingegangen, um seine Technologieplattform zu verbessern und sicherzustellen, dass das Unternehmen in der sich schnell entwickelnden Fintech-Landschaft wettbewerbsfähig bleibt. Dieser strategische Fokus könnte langfristig zu Leistungsverbesserungen und zusätzlichem Shareholder Value führen.

Leitbild der Allfunds Group plc

Ziel der Allfunds Group plc ist es, der führende Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für die Investmentfondsbranche zu sein. Die Mission des Unternehmens besteht darin, das Kundenerlebnis durch innovative Lösungen zu verbessern und einen konsistenten, qualitativ hochwertigen Service zu bieten.

Das Leitbild basiert auf mehreren Grundprinzipien:

• Umfassende und integrierte Dienstleistungen für den Fondsvertrieb anzubieten.
• Nutzung der Technologie zur Optimierung der betrieblichen Effizienz.
• Förderung von Transparenz und Vertrauen auf den Finanzmärkten.
• Zur Unterstützung nachhaltiger Anlagepraktiken.

Zum dritten Quartal 2023 meldete die Allfunds Group wichtige Statistiken, die mit ihrer Mission übereinstimmen:

Die Mission von Allfunds wird durch sein Engagement für Innovation weiter unterstützt. Das Unternehmen investiert stark in Technologielösungen, um Prozesse zu rationalisieren und das Benutzererlebnis zu verbessern. Im Jahr 2022 hat Allfunds über verteilt 20 Millionen Euro zur Verbesserung seiner Plattformfähigkeiten. Diese Investition ist Teil eines umfassenderen strategischen Ziels zur Steigerung des Marktanteils und der Kundenzufriedenheit.

Darüber hinaus zeigt sich das Engagement der Allfunds Group für Nachhaltigkeit in ihren Produktangeboten. Das Unternehmen hat seine Auswahl an ESG-Fonds (Environmental, Social, and Governance) erweitert, die nun über mehr als 100.000 Fonds umfasst 500 ESG-konforme Fonds, was ihr Engagement für die Förderung verantwortungsbewussten Investierens verdeutlicht.

Zusammenfassend spiegelt das Leitbild der Allfunds Group ihren strategischen Fokus auf Wachstum, Technologie und nachhaltige Praktiken innerhalb der Investmentbranche wider. Die beeindruckenden Kennzahlen der letzten Quartale unterstreichen die Bemühungen der Organisation, ihre Mission zu erfüllen und ihren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten.

So funktioniert die Allfunds Group plc

Allfunds Group plc fungiert als führende globale Plattform für den Fondsvertrieb und bietet technologiegesteuerte Lösungen für Vermögensverwalter und Vertriebshändler. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, zu denen auch eine Multi-Depotbank-Plattform gehört, die den Zugriff auf mehr als 100.000 Kunden ermöglicht 3,200 Mittel aus mehr als 1,000 Fondsmanager.

Im Jahr 2022 meldete Allfunds einen Umsatz von ca 310 Millionen Euro, was einer Wachstumsrate von entspricht 12% Jahr für Jahr. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens lag bei ca 190 Millionen Euro, was einer gesunden EBITDA-Marge von entspricht 61%.

Allfunds ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Vermögensverwaltung und Fondsvertrieb. Das Segment Asset Management stellt die technologische Infrastruktur für Fondsmanager bereit, während das Segment Fund Distribution Vertriebshändlern wie Banken und Vermögensverwaltern dient. Dieser duale Ansatz ermöglicht es Allfunds, Synergien zwischen seinen Angeboten zu nutzen.

Die Plattform des Unternehmens ermöglicht eine breite Palette von Funktionalitäten, darunter:

• Zugang zu einer breiten Palette von Fonds
• Compliance und regulatorische Unterstützung
• Datenanalyse und Berichterstattung in Echtzeit
• Möglichkeiten zur Auftragsausführung und -abwicklung

Nach den letzten Berichten verfügte Allfunds über einen Kundenstamm von über 1,300 Kunden, zu denen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungsfirmen gehören. Bezogen auf das verwaltete Vermögen (AUA) verwaltete das Unternehmen ca 1,3 Billionen Euro Stand: Dezember 2022.

Das Transaktionsvolumen auf der Allfunds-Plattform ist deutlich gewachsen und liegt bei über 15 Millionen Transaktionen im Jahr 2022 verarbeitet. Der durchschnittliche Transaktionswert betrug ca €56,000.

Allfunds erweitert seine technologischen Fähigkeiten auch durch Investitionen in Fintech-Innovationen. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen rund 30 Millionen Euro in IT-Infrastruktur und digitalen Diensten, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Die Wachstumsstrategie von Allfunds konzentriert sich stark auf die geografische Expansion und die Verbesserung seiner digitalen Angebote. Vor Kurzem ist das Unternehmen in Märkte im asiatisch-pazifischen Raum eingestiegen und hat so seinen Kundenstamm weiter diversifiziert und seine Reichweite erweitert. Das Unternehmen setzt sein Engagement für Nachhaltigkeit weiterhin um, indem es ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in seine Betriebs- und Technologielösungen integriert.

Seit dem dritten Quartal 2023 hat sich der Aktienkurs von Allfunds auf dem Markt als widerstandsfähig erwiesen und liegt bei ca €12.50 pro Aktie, mit einer Marktkapitalisierung von ca 3 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei ca 2.5%Dies macht es zu einer attraktiven Option für ertragsorientierte Anleger.

Die zukunftsweisenden Strategien von Allfunds gepaart mit seiner robusten Finanzlage positionieren das Unternehmen gut in der sich schnell entwickelnden Finanzdienstleistungslandschaft.

Wie Allfunds Group plc Geld verdient

Allfunds Group plc ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Plattformlösungen für Investmentfonds. Das Unternehmen generiert Einnahmen über mehrere Kanäle und nutzt dabei seine umfassende Technologie und seine betrieblichen Fähigkeiten.

Eine der Haupteinnahmequellen von Allfunds sind die Verwaltungsgebühren, die auf das verwaltete Vermögen (AUA) erhoben werden. Zum 2. Quartal 2023 meldete Allfunds einen AUA von ca 1,8 Billionen Euro. Das Unternehmen erhebt in der Regel eine Gebühr von ca 0.05% zu 0.10% auf diese Vermögenswerte, abhängig von den Vereinbarungen mit den Kunden. Dies entspricht einem geschätzten Umsatz von 900 Millionen Euro zu 1,8 Milliarden Euro aus Verwaltungsgebühren jährlich, entsprechend dem Umfang ihrer Geschäftstätigkeit.

Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren erzielt Allfunds erhebliche Einnahmen aus Transaktionsgebühren. Das Unternehmen erleichtert Transaktionen zwischen Anlegern und Fondsmanagern. Diese Gebühren liegen im Durchschnitt bei ca €5 pro Transaktion. Im Jahr 2022 wickelte Allfunds ab 10 Millionen Transaktionen, die ungefähr generieren 50 Millionen Euro Umsatz aus diesem Segment.

Allfunds bietet auch Mehrwertdienste an, darunter Reporting, Compliance und Investment Research. Die mit diesen Dienstleistungen erzielten Einnahmen sind stetig gestiegen, wobei Finanzberichte einen Umsatz von ca 150 Millionen Euro im Jahr 2022. Diese Zahl stellt ein Wachstum von dar 15% Jahr für Jahr, da immer mehr Kunden diese zusätzlichen Dienstleistungen nutzen, um ihre Anlageprozesse zu verbessern.

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit einer Zusammenfassung der Haupteinnahmequellen der Allfunds Group plc:

Die strategischen Partnerschaften von Allfunds mit über 2,000 Vermögensverwalter ermöglichen es dem Unternehmen, sein Angebot und seinen Kundenstamm zu erweitern. Dieses breite Netzwerk ist entscheidend für die Aufrechterhaltung ihrer Marktposition und die Steigerung des Umsatzwachstums.

In einem wettbewerbsintensiven Markt hat sich Allfunds auch auf technologische Fortschritte konzentriert. Die Investition des Unternehmens in Fintech-Lösungen zielt darauf ab, Abläufe zu rationalisieren und Kosten zu senken. Im Jahr 2022 hat Allfunds ca. zugeteilt 30 Millionen Euro hin zu Technologie-Upgrades, die voraussichtlich die Margen durch Effizienzsteigerung weiter verbessern werden.

Das Unternehmen erweitert außerdem seine geografische Präsenz und zielt auf aufstrebende Märkte in Asien und Lateinamerika ab. Diese Diversifizierung mindert nicht nur Risiken, sondern eröffnet auch neue Umsatzmöglichkeiten, indem sie von den wachsenden Investitionstrends in diesen Regionen profitiert.

Insgesamt verfolgt die Allfunds Group plc einen vielfältigen Ansatz zur Umsatzgenerierung, indem sie ihr Fachwissen im Fondsvertrieb und in der Technologie nutzt und gleichzeitig kontinuierlich neue Märkte und Serviceverbesserungen erkundet.