Coromandel International Limited (COROMANDEL.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Coromandel International Limited
تعد شركة Coromandel International Limited، التي تأسست عام 1961، إحدى شركات الأسمدة الرائدة في الهند، وتعمل في المقام الأول في تصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل. تعد الشركة جزءًا من مجموعة Murugappa، وهي مجموعة ذات تاريخ غني ومحفظة متنوعة.
في سنواتها الأولى، بدأت شركة Coromandel بإنتاج أسمدة NPK، وسرعان ما أسست موطئ قدم قوي في القطاع الزراعي الهندي. وبحلول أواخر السبعينيات، وسعت الشركة عملياتها لتشمل المواد الكيميائية لحماية المحاصيل، مما عزز بشكل كبير عروض منتجاتها. اعتبارًا من مارس 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Coromandel حوالي 25000 كرور روبية هندية.
وفي عام 1980، بدأت الشركة رحلتها في إنتاج الأسمدة المركبة، مما عزز مكانتها في السوق. شهدت فترة التسعينيات زيادة شركة كورومانديل إنترناشيونال في طاقتها الإنتاجية من خلال تشغيل مصنعها الجديد في كاكينادا، والذي كانت طاقته الإنتاجية 1.3 مليون طن متري سنويا. سمح هذا التوسع للشركة بتلبية الطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة Coromandel عن إيرادات موحدة قدرها 21.700 كرور روبية هندية، مما يدل على نمو كبير حولها 20% سنة بعد سنة. وقد ركزت الشركة باستمرار على الابتكار والاستدامة، والاستثمار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات التي تدعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.
وينعكس الأداء المالي للشركة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA)، والتي بلغت 3100 كرور روبية هندية للسنة المالية 2022-2023، مما يُترجم إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ تقريبًا 14.3%.
| سنة | الإيرادات (كرور روبية هندية) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرور روبية هندية) | القيمة السوقية (كرور روبية هندية) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21,700 | 1,600 | 3,100 | 25,000 |
| 2022 | 18,000 | 1,200 | 2,800 | 20,000 |
| 2021 | 15,000 | 950 | 2,500 | 18,000 |
لعبت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على مر السنين أيضًا دورًا حاسمًا في مسار نمو الشركة. في عام 2011، استحوذت شركة Coromandel International على أعمال حماية المحاصيل التابعة لشركة E.I. DuPont في الهند، مما سمح لها بتعزيز مكانتها في قطاع حماية المحاصيل بشكل كبير.
بحلول عام 2020، توسعت مجموعة منتجات كورومانديل إلى أكثر من ذلك 230 المنتجات عبر الأسمدة والمبيدات الحشرية، والتي تلبي مجموعة متنوعة من المحاصيل وأنواع التربة. تمتلك الشركة شبكة توزيع قوية تمتد لأكثر من 10,000 التجار والموزعين في جميع أنحاء الهند.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، واصلت الشركة تركيزها على الاستدامة، والعمل على تقليل انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة عمليات التصنيع الخاصة بها. ويتجلى التزام كورومانديل بالممارسات المستدامة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي تركز على تحسين الممارسات الزراعية ودعم المجتمعات الريفية.
أظهر سهم Coromandel International مرونة، مع زيادة سنوية حتى تاريخه تقريبًا 35% اعتبارًا من أكتوبر 2023. بلغ سعر السهم ذروته عند 1,232 روبية هندية في أوائل سبتمبر 2023، مما يعكس مشاعر المستثمرين الإيجابية مدفوعة بتقارير الأرباح القوية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
من يملك شركة كورومانديل الدولية المحدودة؟
شركة Coromandel International Limited، وهي لاعب بارز في قطاع الكيماويات الزراعية، مملوكة في المقام الأول لمستثمرين من المؤسسات ومساهمين أفراد. وفقًا لأحدث البيانات، يوضح الجدول التالي نسب الملكية الهامة بين المساهمين الرئيسيين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المروجين | 32.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 25.6% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 18.3% |
| العامة وغيرها | 23.7% |
يتم تمثيل المروجين بشكل أساسي من قبل مجموعة Adventz، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعائلة ساروج كومار بودار. تسيطر عائلة Poddar على جزء كبير من أسهم Coromandel، مما يضمن تأثيرًا قويًا على القرارات الإستراتيجية للشركة.
وفقًا لأحدث نمط مساهمة تم الإبلاغ عنه للربع المنتهي في سبتمبر 2023، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة في الشركة. وقد أبدى المستثمرون المؤسسيون الأجانب اهتماما كبيرا، مع ارتفاع حصتهم عن الأرباع السابقة. تشير هذه الزيادة إلى الثقة في آفاق النمو المستقبلي لشركة Coromandel وسط صناعة الكيماويات الزراعية التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المساهمون العامون حصصًا متنوعة، مما يعكس هيكل الملكية اللامركزية الذي يعد نموذجيًا للشركات في هذا القطاع. وتساعد قاعدة المستثمرين المتنوعة في تحقيق الاستقرار في أداء الأسهم، كما رأينا خلال تقلبات السوق.
ومن حيث أداء سعر السهم، أظهر سهم شركة Coromandel International Limited مرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يتداول حول روبية هندية 1,100، مع عائد سنوي حتى الآن تقريبًا 12%. ويدعم هذا الأداء نمو قوي في الأرباح وخطط توسع استراتيجية، مما يغذي تفاؤل المستثمرين.
وبالنظر إلى البيانات المالية الأخيرة للشركة، أعلنت شركة Coromandel عن إيرادات تبلغ حوالي روبية هندية 15,000 كرور روبية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، بصافي ربح حوالي روبية هندية 1,500 كرور. وتشير هذه الأرقام إلى وجود إطار تشغيلي قوي واستراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
في الختام، فإن تركيبة ملكية شركة Coromandel International Limited ترسم صورة لفرصة استثمارية مستقرة وديناميكية. وبدعم قوي من قبل المروجين والمستثمرين المؤسسيين، تبدو الشركة في وضع جيد للتطورات المستقبلية في سوق الكيماويات الزراعية.
بيان مهمة شركة كورومانديل الدولية المحدودة
تهدف شركة Coromandel International Limited إلى أن تكون الشريك الأكثر ثقة وتفضيلاً في القطاع الزراعي. وتركز الشركة على تعزيز إنتاجية المزرعة من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والحلول، بما في ذلك الأسمدة والمبيدات الحشرية والمغذيات المتخصصة.
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت شركة Coromandel عن إيرادات قدرها 15,411 كرور روبية، مما يعكس نموًا قدره 18% مقارنة بالعام المالي السابق. إن التزام الشركة بالزراعة المستدامة جزء لا يتجزأ من مهمتها المتمثلة في تحسين سبل عيش المزارعين مع تعزيز الإشراف البيئي.
| السنة المالية | الإيرادات (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | ربحية السهم (₹) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12,047 | 772 | 5.73 | 5.1 |
| 2021 | 13,123 | 991 | 7.11 | 10.0 |
| 2022 | 13,081 | 1,083 | 7.45 | -0.3 |
| 2023 | 15,411 | 1,250 | 9.05 | 18.0 |
تتمثل مهمة الشركة في التركيز على الابتكار ورضا العملاء. تسعى كورومانديل جاهدة لتطوير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المحددة للمزارعين، وبالتالي تعزيز الإنتاجية الزراعية. استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من 2.5% من إيراداتها السنوية نحو هذه المبادرة في عام 2023، والتي تعادل حوالي 385 كرور روبية.
تنعكس مهمة كورومانديل أيضًا في مبادرات الاستدامة الخاصة بها. وتهدف الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني من خلال 2040 ووضعت هدفًا لتقليل استهلاك المياه لكل طن من الإنتاج بنسبة 30% بحلول عام 2025.
وتماشيًا مع مهمتها، قامت شركة Coromandel بتوسيع مجموعة منتجاتها لتشمل العديد من الممارسات المستدامة، مثل الأسمدة العضوية والحلول المتكاملة لإدارة الآفات. في عام 2023، بلغت مساهمة العناصر الغذائية المتخصصة في إجمالي الإيرادات 28%مما يشير إلى التحول نحو حلول زراعية أكثر استدامة.
علاوة على ذلك، يتجلى التزام كورومانديل بمهمتها في المشاركة المجتمعية، حيث استثمرت أكثر من 100 كرور روبية في برامج التنمية الزراعية المختلفة في جميع أنحاء الهند على مدى السنوات الخمس الماضية. وتركز هذه البرامج على تدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز إنتاجية المحاصيل.
إن بيان مهمة الشركة ليس مجرد إعلان، بل يتم متابعته بنشاط من خلال أهداف وغايات قابلة للقياس، مما يعزز ثقافة المساءلة والتحسين المستمر. وهكذا، تواصل شركة Coromandel International Limited مواءمة عملياتها مع مهمتها الأساسية المتمثلة في أن تصبح رائدة في القطاع الزراعي مع تقديم مساهمات كبيرة للمجتمع والبيئة.
كيف تعمل شركة كورومانديل الدولية المحدودة
تعد شركة Coromandel International Limited لاعبًا رائدًا في قطاع الكيماويات الزراعية الهندي. تعمل الشركة في المقام الأول في تصنيع وتسويق الأسمدة والمواد الكيميائية لحماية المحاصيل والمغذيات المتخصصة. في السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة Coromandel عن إيرادات تبلغ حوالي ₹15,210 كرور روبية، وهو ما يمثل زيادة بنحو 16% من العام المالي السابق.
وكجزء من عملياتها، تعمل كورومانديل في ثلاثة قطاعات رئيسية:
- الأسمدة: وتشتهر الشركة بمجموعة متنوعة من الأسمدة. وفي السنة المالية 2022-2023، ساهمت الأسمدة بحوالي 60% من إجمالي إيراداتها.
- حماية المحاصيل: يشمل هذا القطاع المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب، والتي تشهد نموًا كبيرًا، وهو ما يمثل تقريبًا 25% من إجمالي الإيرادات.
- المغذيات المتخصصة: ساهمت هذه الفئة المتنامية تقريبًا 15% إلى إجمالي الإيرادات.
تدير شركة Coromandel مرافق التصنيع في جميع أنحاء الهند، مع وجود مصانع رئيسية في مواقع مثل فيشاخاباتنام، وكاكينادا، وجوا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للأسمدة حوالي 2.2 مليون طن متري سنويا.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022-2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأسمدة | 9.132 كرور روبية | 60% |
| حماية المحاصيل | ₹3,803 كرور روبية | 25% |
| المغذيات المتخصصة | ₹2,275 كرور روبية | 15% |
فيما يتعلق بالأداء المالي، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للسنة المالية 2022-2023 حوالي ₹2,376 كرور روبية، مما يعني وجود هامش EBITDA يبلغ حوالي 15.6%. وقد تم تسجيل صافي ربح الفترة بمبلغ ₹1,122 كرور روبية، مما يعكس نموا 20% سنة بعد سنة.
تستثمر شركة Coromandel International أيضًا بنشاط في البحث والتطوير لابتكار وتحسين عروض منتجاتها. في السنة المالية 2022-2023، خصصت الشركة حوالي 150 كرور روبية نحو مبادرات البحث والتطوير. ويهدف هذا الاستثمار إلى تطوير تركيبات جديدة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
في سوق الأوراق المالية، يتم تداول أسهم Coromandel في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يحوم حوله ₹1,275 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي ₹36.000 كرور روبية.
حافظت الشركة أيضًا على سجل جيد في دفع الأرباح. في السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة Coromandel عن توزيع أرباح بقيمة ₹6.50 للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح حول 0.51% بسعر السوق الحالي.
إن المبادرات الإستراتيجية لشركة Coromandel، بما في ذلك التركيز على الممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي، قد وضعتها في مكانة إيجابية في سوق تنافسية. ومن المتوقع أن تستفيد الشركة من شبكة التوزيع القوية التي تمتد عبرها 11.000 تاجر لتعزيز انتشارها في المناطق الريفية في الهند، حيث يتزايد الطلب على المدخلات الزراعية بسرعة.
كيف تجني شركة Coromandel International Limited المال
تحقق شركة Coromandel International Limited، وهي شركة رائدة في مجال المدخلات الزراعية في الهند، إيراداتها في المقام الأول من خلال عروض منتجاتها المتنوعة، بما في ذلك الأسمدة والمواد الكيميائية لحماية المحاصيل والمغذيات المتخصصة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Coromandel عن إيرادات موحدة قدرها 12.069 كرور روبية، مما يمثل نموًا يبلغ حوالي 22% مقارنة بالعام السابق.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة قطاعات:
- الأسمدة: يظل هذا القطاع هو العمود الفقري لتوليد إيرادات كورومانديل، حيث يساهم في ذلك 70% إلى إجمالي المبيعات. في السنة المالية 2023، بلغت إيرادات الأسمدة وحدها حوالي 8,440 كرور روبية.
- حماية المحاصيل: مع مبيعات تصل إلى حوالي 1,823 كرور روبية، ساهمت منتجات حماية المحاصيل تقريبًا 15% من إجمالي الإيرادات. وقد عززت الشركة محفظتها من خلال التركيز على الحلول الكيماوية الزراعية المبتكرة.
- المغذيات المتخصصة: شهد هذا القطاع طفرة، مما أدى إلى توليد 1,140 كرور روبية، وهو ما يمثل حوالي 9% من إجمالي الإيرادات. وقد ساعد الطلب المتزايد على المنتجات المتخصصة على النمو في هذا المجال.
- الآخرين: يتضمن هذا القطاع البذور والمدخلات الزراعية الأخرى، والتي تساهم بحوالي 666 كرور روبية، أو 6% إلى إجمالي الإيرادات.
تتضمن استراتيجية شركة Coromandel International توسيع قدراتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وتعزيز مشاركة العملاء، مما أدى إلى تعزيز النمو في جميع القطاعات. تدير الشركة مرافق تصنيع متعددة، بما في ذلك مواقع في ولاية أندرا براديش، وتيلانجانا، وكارناتاكا.
| شريحة الإيرادات | الإيرادات (السنة المالية 2023، روبية كرور) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| الأسمدة | 8,440 | 70% |
| حماية المحاصيل | 1,823 | 15% |
| المغذيات المتخصصة | 1,140 | 9% |
| الآخرين | 666 | 6% |
تشمل المحركات الرئيسية لإيرادات Coromandel ما يلي:
- سياسات الحكومة: وتلعب المبادرات الحكومية الداعمة، مثل الإعانات المقدمة لمصنعي الأسمدة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الزراعية، دورا حاسما في زيادة الطلب.
- حصة السوق: تمتلك شركة كورومانديل حصة سوقية كبيرة في قطاع الأسمدة تقدر بحوالي 13% في السوق الهندية، مما يمنحها ميزة تنافسية.
- الابتكار: وتستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وتعزيز خط إنتاجها لتلبية احتياجات المزارعين المتطورة، مما يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات.
- مبيعات التصدير: قامت شركة Coromandel بتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق الدولية، حيث قامت بتصدير المنتجات إلى أكثر من دولة 25 دولة، والمساهمة في تدفق إيرادات إضافية.
تشير مقاييس الأداء المالي لشركة Coromandel International إلى كفاءة تشغيلية قوية. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) للسنة المالية 2023 حوالي 1,600 كرور روبية، بهامش قدره 13.2%. تم الإعلان عن صافي الربح للسنة المالية بمبلغ 823 كرور روبية، مع هامش صافي ربح قدره 6.8%.
تركز مبادرات Coromandel الإستراتيجية على الاستدامة والإشراف البيئي، مما يضع الشركة في مكانة إيجابية في سوق مدفوع بشكل متزايد بالممارسات الصديقة للبيئة. وتلتزم الشركة بالحد من البصمة الكربونية والمشاركة في الزراعة المستدامة، مما يعزز قيمة علامتها التجارية والولاء لها بين المستهلكين.
Coromandel International Limited (COROMANDEL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.