Coromandel International Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Coromandel International Limited

A Coromandel International Limited, fundada em 1961, é uma das principais empresas de fertilizantes da Índia, envolvida principalmente na fabricação e comercialização de uma ampla gama de fertilizantes e produtos de proteção de cultivos. A empresa faz parte do Grupo Murugappa, conglomerado com rica história e portfólio diversificado.

Nos seus primeiros anos, a Coromandel começou produzindo fertilizantes NPK, estabelecendo rapidamente uma forte posição no setor agrícola indiano. No final da década de 1970, a empresa expandiu suas operações para incluir produtos químicos para proteção de cultivos, o que melhorou significativamente sua oferta de produtos. Em março de 2023, a capitalização de mercado de Coromandel era de aproximadamente INR 25.000 milhões.

Em 1980, a empresa iniciou sua jornada na produção de fertilizantes complexos, solidificando ainda mais sua posição no mercado. A década de 1990 viu a Coromandel International aumentar sua capacidade de produção com o comissionamento de sua nova fábrica em Kakinada, que tinha capacidade de 1,3 milhão de toneladas métricas por ano. Esta expansão permitiu à empresa atender à crescente demanda tanto no mercado interno quanto no de exportação.

No ano fiscal de 2022-2023, Coromandel relatou receitas consolidadas de INR 21.700 milhões, apresentando um crescimento considerável de cerca de 20% ano após ano. A empresa tem-se concentrado consistentemente na inovação e na sustentabilidade, investindo em I&D para desenvolver produtos que apoiem práticas agrícolas amigas do ambiente.

O desempenho financeiro da empresa se reflete no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), que atingiu INR 3.100 milhões para o ano fiscal de 2022-2023, traduzindo-se em uma margem EBITDA de aproximadamente 14.3%.

As aquisições estratégicas ao longo dos anos também desempenharam um papel crucial na trajetória de crescimento da empresa. Em 2011, a Coromandel International adquiriu o negócio de proteção de cultivos da antiga E.I. DuPont na Índia, o que lhe permitiu melhorar significativamente a sua posição no segmento de proteção de cultivos.

Em 2020, o portfólio de produtos da Coromandel havia se expandido para mais de 230 produtos em fertilizantes e pesticidas, atendendo a um conjunto diversificado de culturas e tipos de solo. A empresa possui uma rede de distribuição robusta que abrange mais de 10,000 revendedores e distribuidores em toda a Índia.

A partir de outubro de 2023, a empresa continuou o seu foco na sustentabilidade, trabalhando para reduzir as emissões de carbono e aumentar a eficiência dos seus processos de produção. O compromisso de Coromandel com práticas sustentáveis ​​é evidente nas suas iniciativas de RSC, que se concentram na melhoria das práticas agrícolas e no apoio às comunidades rurais.

As ações da Coromandel International demonstraram resiliência, com um aumento acumulado no ano de aproximadamente 35% em outubro de 2023. O preço das ações atingiu o pico de INR 1.232 no início de setembro de 2023, refletindo sentimentos positivos dos investidores impulsionados por relatórios de lucros robustos e iniciativas estratégicas de crescimento.

A Quem possui a Coromandel International Limited

A Coromandel International Limited, um player proeminente no setor agroquímico, é propriedade principalmente de investidores institucionais e acionistas individuais. Com base nos dados mais recentes, a tabela a seguir descreve os percentuais de participação significativos entre os principais acionistas.

Os promotores são representados principalmente pelo Grupo Adventz, intimamente associado à família de Saroj Kumar Poddar. A família Poddar controla parcela significativa das ações da Coromandel, garantindo forte influência nas decisões estratégicas da empresa.

De acordo com o último padrão de participação acionário divulgado para o trimestre encerrado em setembro de 2023, os investidores institucionais detêm uma participação considerável na empresa. Os investidores institucionais estrangeiros demonstraram interesse substancial, tendo a sua participação aumentado em relação aos trimestres anteriores. Este aumento sugere confiança nas perspectivas de crescimento futuro de Coromandel em meio à competitiva indústria agroquímica.

Additionally, public shareholders hold a varied stake, reflecting a decentralized ownership structure that is typical for companies in this sector. A base diversificada de investidores auxilia na estabilização do desempenho das ações, conforme observado durante as flutuações do mercado.

Em termos de desempenho do preço das ações, as ações da Coromandel International Limited demonstraram resiliência. Em outubro de 2023, o preço das ações era negociado em torno de INR 1,100, com um retorno acumulado no ano de aproximadamente 12%. Este desempenho é sustentado por um crescimento robusto dos lucros e por planos estratégicos de expansão, alimentando o optimismo dos investidores.

Olhando para as finanças recentes da empresa, Coromandel relatou uma receita de aproximadamente INR 15,000 milhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, com um lucro líquido de cerca de INR 1,500 milhões. Estes números são indicativos de um quadro operacional sólido e de estratégias eficazes de gestão de custos.

Concluindo, a composição acionária da Coromandel International Limited retrata uma imagem de uma oportunidade de investimento estável, porém dinâmica. Fortemente apoiada por promotores e investidores institucionais, a empresa parece bem posicionada para futuros desenvolvimentos no mercado agroquímico.

Declaração de missão limitada da Coromandel International

A Coromandel International Limited pretende ser o parceiro mais confiável e preferido no setor agrícola. A empresa se concentra em aumentar a produtividade agrícola por meio de sua ampla gama de produtos e soluções, incluindo fertilizantes, pesticidas e nutrientes especiais.

No ano fiscal de 2023, Coromandel relatou uma receita de ₹15.411 crore, refletindo um crescimento de 18% em comparação com o ano fiscal anterior. O compromisso da empresa com a agricultura sustentável está incorporado na sua missão de melhorar os meios de subsistência dos agricultores, ao mesmo tempo que promove a gestão ambiental.

A missão da empresa é impulsionada pelo foco na inovação e na satisfação do cliente. A Coromandel se esforça para desenvolver produtos de alta qualidade que atendam às necessidades específicas dos agricultores, aumentando assim a produtividade agrícola. A empresa tem investido fortemente em P&D, alocando aproximadamente 2,5% de sua receita anual para esta iniciativa em 2023, o que equivale a cerca de ₹385 milhões.

A missão da Coromandel também se reflete nas suas iniciativas de sustentabilidade. A empresa pretende alcançar a neutralidade carbónica através de 2040 e estabeleceu a meta de reduzir o consumo de água por tonelada de produção até 30% até 2025.

Alinhada à sua missão, a Coromandel expandiu seu portfólio de produtos para incluir diversas práticas sustentáveis, como fertilizantes orgânicos e soluções integradas de manejo de pragas. Em 2023, a contribuição dos nutrientes especiais para a receita total foi de 28%, indicando uma mudança para soluções agrícolas mais sustentáveis.

Além disso, o compromisso da Coromandel com a sua missão é demonstrado no envolvimento comunitário, onde investiu mais de 100 milhões de dólares em vários programas de desenvolvimento agrícola em toda a Índia nos últimos cinco anos. Estes programas centram-se na formação de agricultores em práticas agrícolas modernas e no aumento do rendimento das colheitas.

A declaração de missão da empresa não é apenas uma declaração, mas é ativamente perseguida através de metas e objetivos mensuráveis, promovendo uma cultura de responsabilidade e melhoria contínua. Assim, a Coromandel International Limited continua a alinhar as suas operações com a sua missão principal de se tornar líder no sector agrícola, ao mesmo tempo que faz contribuições significativas para a sociedade e o ambiente.

Como funciona a Coromandel International Limited

A Coromandel International Limited é uma empresa líder no setor agroquímico indiano. A empresa atua principalmente na fabricação e comercialização de fertilizantes, produtos químicos para proteção de cultivos e nutrientes especiais. No ano fiscal de 2022-23, Coromandel relatou uma receita de aproximadamente ₹ 15.210 milhões, que marcou um aumento de cerca 16% do ano fiscal anterior.

Como parte de suas operações, a Coromandel atua em três segmentos principais:

• Fertilizantes: A empresa é conhecida por sua diversificada linha de fertilizantes. No ano fiscal de 2022-23, os fertilizantes contribuíram com cerca de 60% da sua receita total.
• Proteção de colheitas: Este segmento inclui pesticidas e herbicidas, que tem registado um crescimento significativo, representando cerca de 25% da receita global.
• Nutrientes Especiais: Esta categoria crescente contribuiu quase 15% para a receita total.

A Coromandel opera instalações de produção em toda a Índia, com grandes fábricas localizadas em locais como Vishakhapatnam, Kakinada e Goa. A capacidade total de produção de fertilizantes é de aproximadamente 2,2 milhões de toneladas métricas por ano.

Em termos de desempenho financeiro, o EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2022-23 foi de aproximadamente ₹ 2.376 milhões, implicando uma margem EBITDA de cerca de 15.6%. O lucro líquido do período foi reportado em ₹ 1.122 milhões, refletindo um crescimento de 20% ano após ano.

A Coromandel International também investe ativamente em pesquisa e desenvolvimento para inovar e melhorar a sua oferta de produtos. No ano fiscal de 2022-23, a empresa alocou cerca de ₹ 150 milhões para iniciativas de P&D. Este investimento visa desenvolver novas formulações e promover práticas agrícolas sustentáveis.

No mercado de ações, as ações da Coromandel são negociadas na Bolsa Nacional de Valores (NSE) e na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE). Em outubro de 2023, o preço das ações oscilava em torno de ₹1,275 por ação, com capitalização de mercado de aproximadamente ₹36.000 milhões.

A empresa também manteve um bom histórico de pagamento de dividendos. No ano fiscal de 2022-23, Coromandel declarou um dividendo de ₹6.50 por ação, resultando em um rendimento de dividendos de cerca de 0.51% ao preço de mercado atual.

As iniciativas estratégicas da Coromandel, incluindo o foco em práticas sustentáveis ​​e avanços tecnológicos, posicionaram-na favoravelmente num mercado competitivo. Espera-se que a empresa aproveite a sua forte rede de distribuição que se estende por mais de 11.000 revendedores para aumentar o seu alcance nas zonas rurais da Índia, onde a procura de factores de produção agrícolas está a crescer rapidamente.

Como a Coromandel International Limited ganha dinheiro

A Coromandel International Limited, uma empresa líder em insumos agrícolas na Índia, gera receitas principalmente por meio de suas diversas ofertas de produtos, incluindo fertilizantes, produtos químicos para proteção de cultivos e nutrientes especiais. Para o ano financeiro encerrado em março de 2023, Coromandel relatou uma receita consolidada de ₹12.069 milhões, marcando um crescimento de aproximadamente 22% em comparação com o ano anterior.

Os fluxos de receita da empresa podem ser divididos em vários segmentos:

• Fertilizantes: Este segmento continua sendo a espinha dorsal da geração de receitas da Coromandel, contribuindo com cerca de 70% às vendas totais. No ano fiscal de 2023, apenas os fertilizantes representaram aproximadamente ₹ 8.440 crores.
• Proteção de colheitas: Com vendas totalizando cerca de ₹ 1.823 milhões, os produtos de proteção de cultivos contribuíram aproximadamente 15% da receita total. A empresa aprimorou seu portfólio com foco em soluções agroquímicas inovadoras.
• Nutrientes Especiais: Este segmento testemunhou um aumento, gerando ₹1.140 milhões, representando cerca de 9% das receitas totais. O aumento da demanda por produtos especializados ajudou no crescimento nesta área.
• Outros: Este segmento inclui sementes e outros insumos agrícolas, contribuindo com aproximadamente ₹666 milhões, ou 6% para a receita global.

A estratégia da Coromandel International inclui a expansão das suas capacidades de produção, a otimização da eficiência da cadeia de fornecimento e o aumento do envolvimento do cliente, o que impulsionou o crescimento em todos os segmentos. A empresa opera várias instalações de fabricação, incluindo locais em Andhra Pradesh, Telangana e Karnataka.

Os principais impulsionadores de receita da Coromandel incluem:

• Políticas Governamentais: As iniciativas governamentais de apoio, como os subsídios aos fabricantes de fertilizantes e o aumento dos gastos em infra-estruturas agrícolas, desempenham um papel crucial na promoção da procura.
• Participação no mercado: A Coromandel detém uma participação de mercado significativa no setor de fertilizantes, estimada em cerca de 13% no mercado indiano, o que lhe confere uma vantagem competitiva.
• Inovação: A empresa investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, aprimorando sua linha de produtos para atender às necessidades em evolução dos agricultores, levando a maiores volumes de vendas.
• Vendas de exportação: A Coromandel expandiu sua presença nos mercados internacionais, exportando produtos para mais de 25 países, contribuindo com um fluxo de receitas adicional.

As métricas de desempenho financeiro da Coromandel International indicam uma eficiência operacional robusta. O EBITDA da empresa (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o ano fiscal de 2023 foi de aproximadamente ₹ 1.600 crores, com uma margem de 13.2%. O lucro líquido do ano fiscal foi reportado em ₹823 milhões, com uma margem de lucro líquido de 6.8%.

As iniciativas estratégicas da Coromandel concentram-se na sustentabilidade e na gestão ambiental, posicionando a empresa favoravelmente num mercado cada vez mais impulsionado por práticas ecologicamente conscientes. A empresa comprometeu-se a reduzir as pegadas de carbono e a envolver-se numa agricultura sustentável, aumentando ainda mais o valor da sua marca e a fidelidade dos consumidores.