Investec Group (INVP.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة إنفيستيك
تأسست مجموعة إنفيستيك عام 1974، وبدأت كشركة تمويل صغيرة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، أسسها الدكتور ستيفن كوسيف وشريكه إريك دي رويتر. وعلى مر السنين، تحول إلى بنك عالمي متخصص ومدير للأصول. وبحلول أوائل الثمانينيات، اكتسبت الشركة سمعة طيبة في تقديم الحلول المالية المبتكرة.
في عام 1992، تم إدراج شركة Investec Holdings Limited في بورصة جوهانسبرغ (JSE)، الأمر الذي كان بمثابة علامة فارقة هامة للشركة. قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال إطلاق العديد من المنتجات والخدمات المالية التي تستهدف العملاء من الشركات والأفراد.
وفي عام 2001، اتخذت إنفيستيك خطوة جريئة بإطلاق عملياتها في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تعزيز بصمتها العالمية. بحلول هذا الوقت، وصلت أصول الشركة الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من 16.3 مليار جنيه استرليني.
في عام 2002، أكملت مجموعة إنفستك الاستحواذ على شركة إدارة الأصول في المملكة المتحدة، غينيس فلايت، مما ساعد في تنويع خدماتها بشكل كبير. أدى هذا الاستحواذ إلى زيادة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة Investec إلى أكثر من ذلك 30 مليار جنيه استرليني.
وبحلول نهاية عام 2003، حصلت إنفستك أيضًا على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة، مما عزز مكانتها كمؤسسة مالية رئيسية. كانت الأزمة المالية عام 2008 بمثابة اختبار للعديد من المؤسسات المالية، لكن إنفستك أعلنت عن نتائج إيجابية، مع زيادة صافي دخلها إلى 1.4 مليار جنيه استرليني في السنة المالية 2009.
طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واصل إنفستك توسيع عملياته العالمية، لا سيما في أستراليا وأمريكا الشمالية، مع تشكيل قسم مخصص للثروة والاستثمار وتعزيز عروض الخدمات المصرفية الخاصة. بحلول مارس 2021، أعلنت الشركة عن زيادة في أصولها الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من 61.5 مليار جنيه استرليني.
وخضعت الشركة لعملية تغيير العلامة التجارية في عام 2019، مما عزز حضورها العالمي ومواءمة عملياتها تحت العلامة التجارية الموحدة "إنفستيك". اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت إنفيستيك عن أداء قوي، مع أرباح تشغيلية قبل الضريبة قدرها 384.3 مليون جنيه استرليني للنصف الأول من العام المنتهي في سبتمبر 2023، حيث تعرض نموذج أعمالها المرن.
| سنة | الحدث الرئيسي | الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 1974 | تأسست في جوهانسبرغ | لا يوجد | لا يوجد |
| 1992 | مدرجة في بورصة جوهانسبرغ | 16.3 | لا يوجد |
| 2001 | التوسع إلى المملكة المتحدة | 30 | لا يوجد |
| 2008 | مرونة السوق خلال الأزمة المالية | لا يوجد | 1.4 |
| 2021 | زيادة الأصول الخاضعة للإدارة | 61.5 | لا يوجد |
| 2023 | الربح التشغيلي قبل الضريبة | لا يوجد | 0.3843 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يواصل إنفيستيك الازدهار ضمن المشهد التنافسي للخدمات المصرفية والمالية، مستفيدًا من التكنولوجيا والمنتجات المبتكرة للحفاظ على مسار نمو قوي.
ومن يملك مجموعة Investec
مجموعة إنفيستيك هي مجموعة مصرفية متعددة الجنسيات وإدارة الأصول، مدرجة في بورصة لندن (LSE) وبورصة جوهانسبرغ (JSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتميز ملكية Investec في الغالب بالمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد الرئيسيين.
هيكل الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 54% |
| المساهمين الأفراد | 15% |
| المستثمرين الأجانب | 20% |
| مدراء الشركة والمديرين التنفيذيين | 11% |
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون شركات إدارة الأصول البارزة. يتكون أكبر المساهمين من:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.2% |
| مجموعة الطليعة | 5.5% |
| شركات مجموعة كابيتال | 4.8% |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 3.1% |
| أبردين ستاندرد للاستثمارات | 2.6% |
اعتبارًا من مارس 2023، بلغ إجمالي القيمة السوقية لمجموعة إنفيستيك تقريبًا 2.1 مليار جنيه استرليني في بورصة لندن للأوراق المالية، مما يعكس القيمة التي ينسبها سوق الأوراق المالية إلى أسهمها. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة صافي ربح قدره 246 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يشير إلى نمو قدره 12% سنة بعد سنة.
كما أن شركة Investec معروفة أيضًا بإدراجها المزدوج، حيث يتم تصنيف عملياتها في جنوب إفريقيا ضمن شركة Investec Limited في بورصة جوهانسبرغ. تخضع أغلبية الأسهم وفقًا للوائح المحلية، مع الإشارة على وجه التحديد إلى ذلك تقريبًا 70% من الأسهم مملوكة لمستثمرين من جنوب إفريقيا.
وفي رؤية مالية حديثة، أظهرت نتائج الربع الثاني للمجموعة لعام 2023 زيادة في إجمالي الأصول إلى 39.5 مليار جنيه استرليني، مما يسلط الضوء على النمو القوي مدفوعًا بالعمليات المصرفية الأساسية وخدمات إدارة الأصول.
علاوة على ذلك، تتمتع المجموعة بتدفق دخل متنوع، حيث كان ذلك تقريبًا اعتبارًا من التقرير المالي الأخير 60% من إيراداتها تم توليدها من قسم الخدمات المصرفية، في حين 40% يأتي من قطاع إدارة الأصول.
وفي الختام، فإن ملكية مجموعة إنفيستيك تمثل مزيجًا من الملكيات المؤسسية والفردية، إلى جانب الأداء القوي في قطاع التمويل وإدارة الأصول.
بيان مهمة مجموعة إنفيستيك
يتضمن بيان مهمة مجموعة إنفيستيك التزامها بتقديم قيمة استثنائية لعملائها وأصحاب المصلحة والمجتمعات. يهدف إنفستك إلى أن يكون بنكًا متخصصًا ومديرًا للأصول يسعى جاهداً لتقديم خدمات عالية الجودة من خلال حلوله المتكاملة، مع التأكيد على قيم النزاهة والاحترام والتميز.
ويعطي إنفستك الأولوية في تركيزه على شرائح الأثرياء وأصحاب الثروات العالية، وهو ما ينعكس إحصائياً على أدائه المالي. اعتبارا من آخر التقارير، كان لدى إنفيستيك أصول إجمالية تبلغ حوالي 42.5 مليار جنيه استرليني (2023)، مما يدعم مكانتها المالية القوية.
وفيما يتعلق بتواجدها العالمي، تعمل المجموعة في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا. اعتبارًا من عام 2022، شمل التوزيع الجغرافي لأدائها التشغيلي ما يلي:
| المنطقة | الأصول (مليار جنيه استرليني) | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح قبل الضريبة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 22.1 | 1,097 | 330 |
| جنوب أفريقيا | 15.4 | 654 | 295 |
| أستراليا | 4.2 | 264 | 120 |
| أخرى | 0.8 | 75 | 25 |
تعمل مجموعة إنفيستيك باستمرار على مواءمة رسالتها ورؤيتها مع ديناميكيات السوق، مع التركيز على الممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية. وفي عام 2022، أعلنت عن زيادة ملحوظة في مبادرات الاستدامة الخاصة بها، وسلطت الضوء على استثمارات تزيد على 100% 30 مليون جنيه استرليني نحو المشاريع المجتمعية والاستدامة البيئية.
اعتبارًا من آخر تحديث لها في الربع الثاني من عام 2023، وصلت أموال عملاء Investec الخاضعة للإدارة (FUM) 60.7 مليار جنيه استرلينيمما يوضح قوة المجموعة في إدارة الأصول وقدرتها على جذب العملاء والاحتفاظ بهم في بيئة تنافسية.
يمكن رؤية التزام الشركة بالتنوع والشمول في مقاييس القوى العاملة لديها، حيث اعتبارًا من عام 2023، كان 54% من موظفيها في المناصب القيادية من النساء، وتهدف إلى تحقيق تمثيل القوى العاملة 40% من المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا تاريخيا بحلول عام 2025.
ينعكس بيان مهمة Investec أيضًا في صحته المالية، حيث تبلغ نسبة رأس المال من المستوى الأول 14.3% (2022)، والذي يفوق المتطلبات التنظيمية، مما يؤكد قوة رأسماله واستقراره.
تظل مهمة مجموعة إنفيستيك واستراتيجيتها التشغيلية تركز على تعزيز قيمة أصحاب المصلحة مع الحفاظ على معايير أخلاقية عالية، مما يشير بوضوح إلى الالتزام بطول العمر في الصناعة المالية.
كيف تعمل مجموعة إنفيستيك
مجموعة إنفيستيك هي مجموعة مصرفية دولية وإدارة الأصول تأسست عام 1974، ويقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ولندن، المملكة المتحدة. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: الخدمات المصرفية وإدارة الأصول. تلبي هذه القطاعات احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك العملاء من القطاع الخاص والشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية.
قطاعات الأعمال
يقدم قسم الخدمات المصرفية مجموعة متنوعة من الخدمات، بدءًا من الخدمات المصرفية الاستثمارية وحتى الخدمات المصرفية الخاصة، بينما يركز قسم إدارة الأصول على إدارة الصناديق للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. تعمل الشركة في العديد من البلدان، بما في ذلك جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من الولايات القضائية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
المالية Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت إنفيستيك عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 2.04 مليار جنيه استرليني | 1.89 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 799 مليون جنيه استرليني | 747 مليون جنيه استرليني |
| الربح قبل الضريبة | 724 مليون جنيه استرليني | 669 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح | 568 مليون جنيه استرليني | 531 مليون جنيه استرليني |
| إجمالي الأصول | 54.3 مليار جنيه استرليني | 49.8 مليار جنيه استرليني |
| العائد على حقوق الملكية | 12.5% | 12.3% |
العمليات المصرفية
يركز القسم المصرفي في Investec على مجموعة من المنتجات بما في ذلك الإقراض والخزانة والتداول. اعتبارًا من مارس 2023، بلغ إجمالي دفتر القروض حوالي 14.3 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 10٪. ويشارك القسم أيضًا في استشارات الشركات والتمويل المهيكل، مع حضور ملحوظ في أسواق المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.
إدارة الأصول
تدير شركة Investec Asset Management، المعروفة الآن باسم Ninety One، أصولًا مُدارة بقيمة 143 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من مارس 2023. ويخدم القسم مزيجًا من العملاء المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والأفراد ذوي الثروات العالية. وهو يركز على الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والبدائل.
أداء المخزون
مجموعة إنفيستيك مدرجة في كل من بورصة جوهانسبرغ (JSE) وبورصة لندن (LSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم في بورصة لندن حوالي 5.80 جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 23٪ منذ بداية العام. وفي المقابل، بلغ سعر السهم في بورصة جوهانسبرغ حوالي 115.00 راند، مرتفعًا بحوالي 21٪ خلال نفس الفترة.
اتجاهات السوق
شهد قطاع الخدمات المالية تحولات كبيرة، خاصة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. لقد كان Investec استباقيًا في تبني التكنولوجيا وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويشير الأداء القوي للشركة في قطاع إدارة الأصول إلى ظروف السوق المواتية، وخاصة في الأسواق الناشئة.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلنت إنفيستيك عن تركيز استراتيجي على الاستدامة والاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بهدف تخصيص ما لا يقل عن مليار جنيه إسترليني للمشاريع المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لتعزيز عروض خدماتها الرقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة.
قاعدة العملاء والتواجد الجغرافي
يخدم إنفيستيك مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك:
- الأفراد ذوي الثروات العالية
- الشركات
- المستثمرين المؤسسيين
- عملاء التجزئة
جغرافيًا، تتمتع الشركة بحضور متنوع، مع عمليات كبيرة في:
- جنوب أفريقيا
- المملكة المتحدة
- أستراليا
- أوروبا
- آسيا
- الولايات المتحدة
إن قدرة Investec على التكيف في سوق متقلبة، إلى جانب مبادرات النمو الاستراتيجي، تضع الشركة في موقع جيد ضمن المشهد التنافسي للخدمات المصرفية العالمية وإدارة الأصول.
كيف تجني مجموعة Investec الأموال
تعمل مجموعة إنفيستيك في قطاعين رئيسيين: الخدمات المصرفية والثروة والاستثمار. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت إنفيستيك عن إجمالي دخل تشغيلي قدره 2.52 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى نمو **12%** مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي في مختلف أقسامها.
العمليات المصرفية
حقق القسم المصرفي **1.7 مليار جنيه إسترليني** من الدخل التشغيلي، وهو ما يشكل حوالي **67%** من إجمالي دخل المجموعة. يشمل هذا القطاع خدمات مختلفة مثل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات والاستثمارات العقارية والخدمات المصرفية الخاصة.
- الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: ** 1.1 مليار جنيه إسترليني ** إيرادات، مدفوعة بالنمو الكبير في الأعمال الاستشارية وزيادة النشاط التجاري.
- الخدمات المصرفية الخاصة: إيرادات ** 600 مليون جنيه إسترليني **، تأتي بشكل أساسي من خدمات الإقراض وتلقي الودائع.
كان صافي دخل الفوائد لـ Investec مساهمًا كبيرًا، حيث بلغ ** 1 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2023. وبلغ صافي هامش الفائدة للبنك ** 1.66٪ **، بزيادة من ** 1.51٪ ** في العام السابق، مما يشير إلى تحسن الربحية من أنشطة الإقراض.
| القطاع المصرفي | إيرادات السنة المالية 2023 (مليون جنيه إسترليني) | ٪ من إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار | 1,100 | 43.7% |
| الخدمات المصرفية الخاصة | 600 | 23.8% |
| الخدمات المصرفية الأخرى | 0.2 | 0.01% |
| إجمالي الدخل المصرفي | 1,700 | 67% |
قسم الثروة والاستثمار
شهد قطاع الثروة والاستثمار زيادة في الإيرادات إلى ** 820 مليون جنيه إسترليني **، وهو ما يمثل ارتفاعًا ** 14٪ ** على أساس سنوي. يقوم هذا القسم بإدارة الأصول وتقديم المشورة المالية لكل من العملاء والمؤسسات الخاصة.
- وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى **63 مليار جنيه إسترليني**، مع مساهمة صافي التدفقات الداخلة بـ **3 مليار جنيه إسترليني** في السنة المالية.
- بلغت رسوم أداء الاستثمار **75 مليون جنيه إسترليني**، ارتفاعًا من **60 مليون جنيه إسترليني** في العام السابق.
ساهمت رسوم الخدمات الاستشارية في هذا القطاع بـ 250 مليون جنيه إسترليني**، مما يظهر طلبًا قويًا على حلول الاستثمار المخصصة.
| قطاع الثروة والاستثمار | إيرادات السنة المالية 2023 (مليون جنيه إسترليني) | ٪ من إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| الخدمات الاستشارية | 250 | 9.9% |
| رسوم الإدارة | 495 | 19.6% |
| رسوم الأداء | 75 | 3% |
| إجمالي الثروة ودخل الاستثمار | 820 | 33% |
إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية
حافظت إنفيستيك على نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة **63%**، مما يعكس الجهود المستمرة في مجال الكفاءة التشغيلية. بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للسنة المالية 2023 **1.58 مليار جنيه إسترليني**. ويواصل البنك الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء.
علاوة على ذلك، نجحت المجموعة في السيطرة على انخفاض القيمة الائتمانية، والتي بلغت ** 90 مليون جنيه إسترليني ** لهذا العام، مقارنة بـ ** 125 مليون جنيه إسترليني ** في السنة المالية 2022، مما يشير إلى ممارسات فعالة لإدارة المخاطر.
باختصار، تحقق مجموعة إنفستك إيرادات من خلال نموذج متنوع يشمل الخدمات المصرفية وإدارة الثروات والاستثمارات، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي عبر قطاعاتها.
Investec Group (INVP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.