Johnson Matthey Plc (JMAT.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة جونسون ماثي بي إل سي
تأسست عام 1817 على يد صائغ الذهب دونالد ماثيلقد تطورت شركة Johnson Matthey Plc بشكل ملحوظ من بداياتها المتواضعة في تجارة المعادن الثمينة إلى لاعب رئيسي في مجال التقنيات المستدامة. على مر السنين، تفرعت الشركة إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك الحفز الكيميائي والمعادن الثمينة والمواد الكيميائية الدقيقة.
في 1965، استحوذت جونسون ماثي على أعمال جون ر. سميث وأولادهمما ساعد على توسيع نطاق انتشارها في سوق المعادن الثمينة. بواسطة الثمانينيات، اكتسبت الشركة سمعة قوية في سوق المحولات الحفازة للسيارات، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كمورد حيوي للمصنعين في جميع أنحاء العالم.
الراحل التسعينيات شهدت شركة جونسون ماثي تحولًا نحو التقنيات البيئية، وهو ما كان بمثابة خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الممارسات المستدامة. خلال هذه الفترة، بدأت الشركة بالتركيز على تقنيات التحكم في الانبعاثات، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات بشكل كبير.
في 2006، استحوذ جونسون ماثي على هالدور توبسوي الأعمال التجارية، وتعزيز عروض منتجاتها في قطاع التقنيات التحفيزية. وكان لهذا الاستحواذ دور فعال في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق.
وقد أظهر الأداء المالي تقدما مطردا على مر السنين. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة جونسون ماثي عن إيرادات بلغت حوالي جنيه إسترليني4.9 مليار، بزيادة طفيفة من جنيه استرليني4.6 مليار في 2021. الربح التشغيلي المعدل للشركة 2022 كان حوالي جنيه استرليني884 مليون، مقابل جنيه استرليني836 مليون العام السابق.
فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية خلال السنوات المالية الخمس الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح التشغيلي المعدل (مليون جنيه إسترليني) | ربحية السهم (EPS) (جنيه إسترليني) | أرباح السهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.9 | 884 | 2.78 | 1.60 |
| 2021 | 4.6 | 836 | 2.68 | 1.55 |
| 2020 | 4.4 | 756 | 2.26 | 1.50 |
| 2019 | 4.5 | 805 | 2.57 | 1.45 |
| 2018 | 4.1 | 733 | 2.37 | 1.40 |
في 2021، أطلقت شركة جونسون ماثي منتجها الجديد "الحلول المستدامة" الاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل عمليات الشركة نحو الاستدامة. ومن المتوقع أن تولد هذه المبادرة مبلغًا إضافيًا 1 مليار جنيه استرليني في الإيرادات بنسبة 2025.
وفي السنوات الأخيرة، قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في تقنيات البطاريات وحلول الهيدروجين، استجابة لطلب السوق على مصادر الطاقة النظيفة. اعتبارا من أكتوبر 2023وأعلنت شركة جونسون ماثي عن خطط لتوسيع قدراتها التصنيعية لهذه التقنيات من أجل تلبية الطلب المتزايد في قطاعي السيارات والطاقة.
وأظهر سهم الشركة مرونة في مواجهة تقلبات السوق. اعتبارا من سبتمبر 2023، وكان سعر سهم جونسون ماثي حوالي جنيه استرليني23.50، يعكس أ 15% زيادة منذ عام. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي جنيه إسترليني4.5 مليار.
إن التزام جونسون ماثي بالاستدامة والابتكار يضعها في موقع جيد في مشهد السوق المتطور، لا سيما مع تحول الاتجاهات العالمية نحو التقنيات الصديقة للبيئة. تواصل الشركة الاستفادة من خبرتها التاريخية في مجال المعادن الثمينة مع استكشاف فرص جديدة في الاقتصاد الأخضر.
من يملك جونسون ماثي بي إل سي
جونسون ماثي بي إل سي هي شركة رائدة في مجال المواد الكيميائية المتخصصة مقرها في المملكة المتحدة، وهي معروفة في المقام الأول بخبرتها في مجال التقنيات المستدامة ومنتجات المعادن الثمينة. ويستلزم فهم هيكل ملكيتها دراسة توزيع الأسهم بين المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، وأصحاب المصلحة من الشركات.
| نوع الملكية | نسبة الحيازات | عدد الأسهم المملوكة | أصحاب المصلحة الرئيسيين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.4% | 201 مليون | بلاك روك، مجموعة فانجارد، إنفيسكو |
| مستثمرو التجزئة | 9.5% | 22 مليون | المساهمين الأفراد |
| ملكية الموظف | 2.1% | 5 ملايين | برامج إسوب |
| الكيانات الأخرى | 6.0% | 14 مليون | شركات الأسهم الخاصة |
اعتبارًا من أحدث التقارير، تبلغ القيمة السوقية لشركة جونسون ماثي حوالي 4.5 مليار جنيه استرليني. وقد شهدت الشركة زيادة مطردة في الملكية المؤسسية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس الثقة المتزايدة من كبار المستثمرين في انتقالها إلى التقنيات المستدامة.
يعد المساهمين المؤسسيين الثلاثة الأوائل لاعبين مهمين في السوق. يحمل BlackRock تقريبًا 12.5% من الأسهم، في حين تمتلك مجموعة فانجارد وإنفيسكو حوالي 10.3% و 8.1%على التوالي. وتشير هذه الهيمنة المؤسسية إلى اتجاه حيث تدرك الصناديق الأكبر حجما القيمة طويلة الأجل في الشركات التي تركز على الاستدامة والابتكار.
كان جونسون ماثي أيضًا صاحب أداء قوي من حيث الأرباح. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 114 مليون جنيه استرليني في السنة المالية الماضية، مما يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبية 2.5% على أساس سعر السهم الحالي. إن سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه تناشد المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء، مما يؤكد استقرارها في سوق متقلبة.
وتركز الشركة أيضًا على قطاعات التكنولوجيا الخضراء، والتي تمثل 40% من إجمالي إيراداتها في العام الماضي، ارتفاعًا من 35% في العام السابق. ويتوافق هذا المحور مع اهتمامات المستثمرين بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يزيد من ترسيخ الدعم المؤسسي.
بشكل عام، تتميز ملكية جونسون ماثي بدعم مؤسسي قوي، وقاعدة متواضعة ولكن مهمة من مستثمري التجزئة، والالتزام بأسهم الموظفين، مما يعكس هيكل ملكية متنوع ومستقر في وضع جيد للنمو المستقبلي.
بيان مهمة جونسون ماثي بي إل سي
تهدف شركة جونسون ماثي إلى خلق مستقبل مستدام من خلال تطوير الهواء النظيف، وتمكين اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد. تضع الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال التقنيات المستدامة وتؤكد التزامها بالابتكار والتعاون لدفع التقدم في القطاع البيئي.
- القيم الأساسية: النزاهة والابتكار والاستدامة
- التركيز الاستراتيجي: الحفز الكيميائي، ومواد البطاريات، ومنتجات المعادن الثمينة
وفقًا للتقرير السنوي للشركة لعام 2023، تهدف شركة جونسون ماثي إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياتها من خلال 30% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | ربحية السهم (جنيه استرليني) | الأرباح (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,400 | 431 | 1.53 | 0.70 |
| 2022 | 3,600 | 389 | 1.40 | 0.65 |
| 2021 | 3,200 | 340 | 1.20 | 0.60 |
وفي السنة المالية 2023، كان النمو في الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بأ 15% زيادة في الطلب على المحفزات وارتفاع ملحوظ في قطاع مواد البطاريات، والذي شهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 32%مما يدل على كفاءتها التشغيلية القوية وسط تقلب تكاليف المواد الخام.
تركز جونسون ماثي أيضًا على البحث والتطوير، وتخصص ما يقرب من ذلك 6.5% من إيراداتها إلى البحث والتطوير، مما يؤكد التزامها بالابتكار في التقنيات المستدامة. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية حيث تخطط الشركة لتوسيع عروض منتجاتها في مجالات مثل خلايا وقود الهيدروجين وبطاريات السيارات الكهربائية.
ينعكس تركيز بيان المهمة على الاستدامة في التزام جونسون ماثي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وخاصة الهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤول) والهدف 13 (العمل المناخي). وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن تخفيض قدره 25% في استخدام المياه وزيادة مدخلات المواد المعاد تدويرها 40%، مما يدل على تفانيها في الإشراف البيئي.
ولدعم مهمتها بشكل أكبر، شرعت جونسون ماثي في شراكات استراتيجية مع قادة في قطاعي السيارات والطاقة لتسريع التحول نحو اقتصاد أنظف وأكثر استدامة. وتهدف هذه التعاونات إلى تعزيز التقدم التكنولوجي وتسهيل اعتماد حلول منخفضة الكربون على مستوى العالم.
كيف تعمل شركة جونسون ماثي بي إل سي
تعمل شركة جونسون ماثي في المقام الأول كشركة رائدة عالميًا في مجال التقنيات المستدامة، مع التركيز على الحفز الكيميائي والمعادن الثمينة والمواد الكيميائية المتخصصة. وتنقسم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، إلى عدة وحدات أعمال رئيسية، بما في ذلك الحفز الكيميائي ومواد البطاريات والتقنيات المستدامة.
في السنة المالية 2023، أعلنت جونسون ماثي عن إيرادات قدرها 4.56 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض عن 5.04 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تقلب الطلب في قطاع السيارات وانخفاض أسعار المعادن الثمينة. وبلغت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 571 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض من 667 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، مما يعكس هامشًا يبلغ حوالي 12.5٪.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | أرباح السهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.56 | 571 | 440 | 0.90 |
| 2022 | 5.04 | 667 | 520 | 1.10 |
| 2021 | 4.50 | 538 | 415 | 0.80 |
يمثل قطاع الحفز، الذي يركز على تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية، حوالي **44%** من إجمالي الإيرادات. ومن الجدير بالذكر أن الطلب على محفزات التحكم في انبعاثات المركبات قد تأثر بتحول صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية. في عام 2023، واجه سوق السيارات تحديات مع الانخفاض المتوقع في تسجيلات المركبات الجديدة بنسبة **5%** في المناطق الرئيسية. على الرغم من هذه التحديات، تهدف شركة جونسون ماثي إلى التركيز على مكونات المركبات الكهربائية وتقنيات البطاريات.
وفي قطاع مواد البطاريات، استثمرت شركة جونسون ماثي بشكل كبير في تطوير مواد البطاريات المتقدمة للسيارات الكهربائية. أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار ** 200 مليون جنيه إسترليني ** في مصنع جديد في المملكة المتحدة، بهدف إنتاج ** 30 جيجاوات في الساعة ** من مواد البطاريات بحلول عام 2025. ويعد هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لزيادة حصتها في السوق في قطاع السيارات الكهربائية، والذي من المتوقع أن ينمو بسرعة، مع توقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى ** 25 مليون وحدة ** بحلول عام 2030.
يقدم قسم التقنيات المستدامة حلولاً لتقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الموارد. إحدى المبادرات الهامة هي التعاون مع العديد من شركات صناعة السيارات الرائدة لتطوير خلايا وقود الهيدروجين، والتي تقدم حلاً واعداً للطاقة البديلة. تتمتع تقنية الهيدروجين الخاصة بشركة جونسون ماثي بالقدرة على تقليل الانبعاثات بنسبة **30%** مقارنة بأنواع الوقود التقليدية.
فيما يتعلق بأداء السوق، تم تداول أسهم جونسون ماثي بحوالي ** 18.50 جنيهًا إسترلينيًا ** للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام حتى تاريخه ** 12٪ **. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي **3.5 مليار جنيه إسترليني**، أي أقل بكثير من تقييمها **5 مليار جنيه إسترليني** قبل عامين. وقد أثرت التحديات في أسواق المعادن الثمينة، حيث شهدت الأسعار اتجاهاً هبوطياً، على الأداء المالي العام.
الجانب الرئيسي الآخر لعمليات جونسون ماثي هو التزامها بالاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق انبعاثات **صافية صفر** بحلول عام 2040، مع تحديد أهداف مؤقتة لتقليل انبعاثات النطاقين 1 و2 بنسبة **30%** بحلول عام 2030. وتتضمن أجندة الاستدامة الخاصة بها استثمارات كبيرة في التقنيات والعمليات المبتكرة التي يمكن أن تساهم في الاقتصاد الدائري.
وصلت نفقات الشركة على البحث والتطوير إلى **150 مليون جنيه إسترليني** في عام 2023، مما يؤكد التزام جونسون ماثي بالابتكار، لا سيما في مجالات مثل المحولات الحفازة وتقنيات إعادة تدوير البطاريات. وتساهم هذه المبادرة في تعزيز مكانة الشركة في ظل استمرار الطلب العالمي على الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في الارتفاع.
بشكل عام، تواصل شركة جونسون ماثي بي إل سي التطور في مشهد السوق سريع التغير، مع التركيز على التقنيات المستدامة والمبتكرة بينما تتصارع مع التحديات التي تفرضها التحولات في طلب المستهلكين، وخاصة في قطاع السيارات.
كيف تجني شركة جونسون ماثي بي إل سي المال
تعمل شركة Johnson Matthey Plc بشكل أساسي في القطاعات المتعلقة بالتقنيات والمواد المستدامة. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك المحفزات ومواد البطاريات والتقنيات المستدامة.
قطاع المحفزات
يعد قطاع المحفزات مساهمًا كبيرًا في إيرادات جونسون ماثي، مع التركيز بشكل أساسي على تقنيات التحكم في الانبعاثات لتطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية. وفي السنة المالية 2022، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 1.75 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس أ 15% زيادة مقارنة بالعام السابق. ارتفع الطلب على المحولات الحفازة بسبب لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم.
مواد البطارية
حققت شركة جونسون ماثي نجاحات كبيرة في سوق مواد البطاريات، خاصة للسيارات الكهربائية. وفي السنة المالية 2022، بلغت الإيرادات من مواد البطاريات حوالي 650 مليون جنيه إسترليني، مدفوعة بزيادة الطلب على مكونات بطاريات الليثيوم أيون. وقد التزمت الشركة بالاستثمار أكثر من 400 مليون جنيه استرليني في توسيع طاقتها الإنتاجية لمواد البطاريات بحلول عام 2025.
التقنيات المستدامة
يركز قطاع التقنيات المستدامة في جونسون ماثي على إنتاج الهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون. وصلت الإيرادات من هذا القطاع في عام 2022 إلى 300 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يؤدي التوجه العالمي نحو الهيدروجين الأخضر إلى تعزيز هذا القطاع بشكل كبير، مع توقعات بمعدل نمو في السوق يبلغ حوالي 10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
المالية الرئيسية
| السنة المالية | إيرادات المحفزات (مليار جنيه استرليني) | إيرادات مواد البطارية (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات التقنيات المستدامة (مليون جنيه إسترليني) | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.75 | 650 | 300 | 2.70 | 5.5% |
| 2021 | 1.53 | 550 | 250 | 2.45 | 4.8% |
| 2020 | 1.60 | 500 | 200 | 2.30 | 5.0% |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحتفظ جونسون ماثي بحوالي 15% من حصة السوق العالمية في محفزات التحكم في الانبعاثات. ويدعم هذا الوضع القوي في السوق استثماراتها المكثفة في مجال البحث والتطوير، والتي بلغت حوالي 150 مليون جنيه استرليني في عام 2022، أي ما يعادل تقريبًا 6% من إجمالي الإيرادات.
النظرة المستقبلية
وينعكس تركيز الشركة على التقنيات المستدامة في أهدافها الإستراتيجية، مع خطط مستمدة منها 50% من إيراداتها من الحلول المستدامة بحلول عام 2030. ويتماشى هذا التحول مع الاتجاهات العالمية نحو إزالة الكربون والممارسات الصناعية المستدامة.
المناظر الطبيعية التنافسية
تواجه شركة جونسون ماثي منافسة من شركات مثل BASF، وUmicore، وAlbemarle. ومع ذلك، فإن التزامها بالبحث والتطوير والابتكار في الحلول المستدامة يضعها في موقع إيجابي في مشهد السوق المتطور.
كما عقدت الشركة شراكات مع شركات تصنيع السيارات الرائدة لتطوير الجيل التالي من المحفزات وتقنيات البطاريات، بهدف تحسين الأداء مع تقليل التأثير البيئي.
الاستنتاج
وتؤكد تدفقات الإيرادات المتنوعة من المحفزات ومواد البطاريات والتقنيات المستدامة، إلى جانب الالتزام القوي بالابتكار، كيف تواصل شركة Johnson Matthey Plc تحقيق الأرباح في المشهد الصناعي سريع التغير.
Johnson Matthey Plc (JMAT.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.