Johnson Matthey Plc (JMAT.L) Bundle
Una breve historia de Johnson Matthey Plc
Fundada en 1817 por orfebre. Donald Matthey, Johnson Matthey Plc ha evolucionado significativamente desde sus humildes comienzos en el comercio de metales preciosos hasta convertirse en un actor importante en tecnologías sostenibles. A lo largo de los años, la empresa se ha expandido a varios sectores, incluidos catálisis, metales preciosos y química fina.
en 1965, Johnson Matthey adquirió el negocio de John R. Smith e hijos, lo que ayudó a ampliar su alcance en el mercado de metales preciosos. por el década de 1980, la empresa había desarrollado una sólida reputación en el mercado de convertidores catalíticos para automóviles, consolidándose como un proveedor vital para los fabricantes de todo el mundo.
el tardío década de 1990 vimos a Johnson Matthey hacer la transición hacia tecnologías ambientales, lo cual fue un movimiento estratégico que se alineaba con las tendencias globales hacia prácticas sustentables. Durante este período, la empresa comenzó a centrarse en tecnologías de control de emisiones, lo que contribuyó a un aumento significativo de los ingresos.
en 2006, Johnson Matthey adquirió el Haldor Topsøe negocio, mejorando su oferta de productos en el segmento de tecnologías catalíticas. Esta adquisición fue fundamental para consolidar su posición como líder en el mercado.
El desempeño financiero ha mostrado un progreso constante a lo largo de los años. en el año fiscal 2022, Johnson Matthey reportó ingresos de aproximadamente £4,9 mil millones, un ligero aumento de £4,6 mil millones en 2021. El beneficio operativo ajustado de la empresa para 2022 rondaba £884 millones, en comparación con £836 millones el año anterior.
A continuación se muestra una tabla que resume las métricas financieras clave de los últimos cinco años fiscales:
| Año fiscal | Ingresos (millones de libras esterlinas) | Beneficio operativo ajustado (millones de libras esterlinas) | Ganancias por acción (BPA) (£) | Dividendo por acción (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.9 | 884 | 2.78 | 1.60 |
| 2021 | 4.6 | 836 | 2.68 | 1.55 |
| 2020 | 4.4 | 756 | 2.26 | 1.50 |
| 2019 | 4.5 | 805 | 2.57 | 1.45 |
| 2018 | 4.1 | 733 | 2.37 | 1.40 |
en 2021, Johnson Matthey lanzó su nuevo “Soluciones Sostenibles” estrategia, que tiene como objetivo transformar las operaciones de la compañía hacia la sostenibilidad. Se espera que esta iniciativa genere un adicional mil millones de libras esterlinas en ingresos por 2025.
En los últimos años, la empresa también ha realizado importantes inversiones en tecnologías de baterías y soluciones de hidrógeno, respondiendo a la demanda del mercado de fuentes de energía más limpias. A partir de octubre 2023Johnson Matthey anunció planes para ampliar sus capacidades de fabricación de estas tecnologías con el fin de satisfacer la creciente demanda en los sectores de la automoción y la energía.
Las acciones de la empresa han demostrado resistencia ante las fluctuaciones del mercado. A partir de Septiembre 2023, el precio de las acciones de Johnson Matthey rondaba las libras esterlinas.23.50, reflejando un 15% aumento en lo que va del año. La capitalización de mercado de la empresa se situó en aproximadamente £4,5 mil millones.
El compromiso de Johnson Matthey con la sostenibilidad y la innovación lo posiciona bien en el cambiante panorama del mercado, particularmente a medida que las tendencias globales cambian hacia tecnologías respetuosas con el medio ambiente. La compañía continúa aprovechando su experiencia histórica en metales preciosos mientras explora nuevas oportunidades en la economía verde.
A quién pertenece Johnson Matthey Plc
Johnson Matthey Plc es una empresa líder en productos químicos especializados con sede en el Reino Unido, reconocida principalmente por su experiencia en tecnologías sostenibles y productos de metales preciosos. Comprender su estructura de propiedad implica examinar la distribución de acciones entre inversores institucionales, inversores minoristas y partes interesadas corporativas.
| Tipo de propiedad | Porcentaje de participaciones | Número de acciones poseídas | Principales partes interesadas |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 82.4% | 201 millones | BlackRock, Grupo Vanguard, Invesco |
| Inversores minoristas | 9.5% | 22 millones | Accionistas individuales |
| Propiedad de los empleados | 2.1% | 5 millones | Programas ESOP |
| Otras entidades | 6.0% | 14 millones | Empresas de capital privado |
Según los últimos informes, la capitalización de mercado de Johnson Matthey es de aproximadamente 4.500 millones de libras esterlinas. La empresa ha experimentado un aumento constante de la propiedad institucional en los últimos años, lo que refleja la creciente confianza de los grandes inversores en su transición hacia tecnologías sostenibles.
Los tres principales accionistas institucionales son actores importantes en el mercado. BlackRock tiene aproximadamente 12.5% de las acciones, mientras que Vanguard Group e Invesco poseen aproximadamente 10.3% y 8.1%, respectivamente. Este dominio institucional es indicativo de una tendencia en la que los fondos más grandes reconocen el valor a largo plazo de las empresas centradas en la sostenibilidad y la innovación.
Johnson Matthey también ha tenido un buen desempeño en términos de dividendos. La compañía reportó un pago total de dividendos de £114 millones en el último año fiscal, lo que refleja una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 2.5% basado en el precio actual de la acción. Esta consistente política de dividendos atrae tanto a inversores institucionales como minoristas, enfatizando su estabilidad en un mercado fluctuante.
La empresa también se está centrando en sus segmentos de tecnología verde, que representaron 40% de sus ingresos totales en el último año reportado, frente a 35% el año anterior. Este giro se alinea con los intereses de los inversores en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que solidifica aún más el apoyo institucional.
En general, la propiedad de Johnson Matthey se caracteriza por un fuerte respaldo institucional, una base de inversores minoristas modesta pero significativa y un compromiso con las acciones de los empleados, lo que refleja una estructura de propiedad diversa y estable que está bien posicionada para el crecimiento futuro.
Declaración de misión de Johnson Matthey Plc
Johnson Matthey Plc tiene como objetivo crear un futuro sostenible promoviendo el aire limpio, permitiendo una economía baja en carbono y promoviendo el uso eficiente de los recursos. La compañía se posiciona como líder en tecnologías sostenibles y destaca su compromiso con la innovación y la colaboración para impulsar el progreso en el sector medioambiental.
- Valores fundamentales: Integridad, Innovación, Sostenibilidad
- Enfoque estratégico: Catálisis, materiales para baterías y productos de metales preciosos
Según el Informe Anual 2023 de la compañía, Johnson Matthey tiene como objetivo reducir las emisiones de sus operaciones mediante 30% para 2025, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad.
| Año | Ingresos (millones de libras esterlinas) | Ingresos netos (millones de libras esterlinas) | EPS (£) | Dividendo (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,400 | 431 | 1.53 | 0.70 |
| 2022 | 3,600 | 389 | 1.40 | 0.65 |
| 2021 | 3,200 | 340 | 1.20 | 0.60 |
En el año fiscal 2023, el crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por una 15% aumento de la demanda de catalizadores y un repunte notable en el segmento de materiales para baterías, que ha visto un mayor interés por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos. La compañía reportó un margen bruto de 32%, indicativo de su fuerte eficiencia operativa en medio de costos fluctuantes de materias primas.
Johnson Matthey también se centra en la investigación y el desarrollo, asignando aproximadamente 6.5% de sus ingresos a I+D, subrayando su compromiso con la innovación en tecnologías sostenibles. Esta inversión es fundamental ya que la empresa planea ampliar su oferta de productos en áreas como las pilas de combustible de hidrógeno y las baterías de vehículos eléctricos.
El enfoque de la declaración de misión en la sostenibilidad se refleja en el compromiso de Johnson Matthey con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 12 (Producción y consumo responsables) y el Objetivo 13 (Acción por el clima). En 2023, la compañía reportó una reducción de 25% en el uso de agua y un aumento en la entrada de materiales reciclados a 40%, mostrando su dedicación a la gestión ambiental.
Para respaldar aún más su misión, Johnson Matthey se ha embarcado en asociaciones estratégicas con líderes de los sectores automotriz y energético para acelerar la transición hacia una economía más limpia y sostenible. Estas colaboraciones tienen como objetivo mejorar los avances tecnológicos y facilitar la adopción de soluciones bajas en carbono a nivel mundial.
Cómo funciona Johnson Matthey Plc
Johnson Matthey Plc opera principalmente como líder global en tecnologías sostenibles, centrándose en catálisis, metales preciosos y productos químicos especializados. La empresa, con sede en Londres, Reino Unido, está estructurada en varias unidades de negocio clave, incluidas Catálisis, Materiales para baterías y Tecnologías sostenibles.
En el año fiscal 2023, Johnson Matthey informó unos ingresos de £4,560 millones de libras esterlinas, una disminución con respecto a los £5,040 millones de libras esterlinas del año fiscal anterior. La disminución se atribuyó en gran medida a la fluctuación de la demanda en el sector automotriz y a la caída de los precios de los metales preciosos. El beneficio operativo para el mismo período fue de £571 millones de libras, frente a los £667 millones de libras en 2022, lo que refleja un margen de aproximadamente el 12,5%.
| Año fiscal | Ingresos (millones de libras esterlinas) | Beneficio operativo (millones de libras esterlinas) | Ingresos netos (millones de libras esterlinas) | Dividendo por acción (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.56 | 571 | 440 | 0.90 |
| 2022 | 5.04 | 667 | 520 | 1.10 |
| 2021 | 4.50 | 538 | 415 | 0.80 |
El segmento de Catálisis, que se centra en aplicaciones industriales y de automoción, representa alrededor del **44%** de los ingresos totales. En particular, la demanda de catalizadores de control de emisiones de vehículos se ha visto afectada por la transición de la industria automotriz hacia los vehículos eléctricos (EV). En 2023, el mercado automotriz enfrentó desafíos con una disminución proyectada en las matriculaciones de vehículos nuevos del **5%** en regiones clave. A pesar de estos desafíos, Johnson Matthey pretende girar hacia los componentes de vehículos eléctricos y las tecnologías de baterías.
En el segmento de materiales para baterías, Johnson Matthey ha invertido significativamente en el desarrollo de materiales avanzados para baterías de vehículos eléctricos. La compañía anunció planes para invertir **£200 millones** en una nueva planta en el Reino Unido, con el objetivo de producir **30 GWh** de materiales para baterías para 2025. Esto es parte de una estrategia más amplia para aumentar su participación de mercado en el sector de vehículos eléctricos, que se espera que crezca rápidamente, y se prevé que las ventas globales de vehículos eléctricos alcancen **25 millones de unidades** para 2030.
La división de Tecnologías Sostenibles ofrece soluciones para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia de los recursos. Una iniciativa importante es la colaboración con varios fabricantes de automóviles líderes para desarrollar pilas de combustible de hidrógeno, lo que presenta una solución energética alternativa prometedora. La tecnología de hidrógeno de Johnson Matthey tiene el potencial de reducir las emisiones en un **30%** en comparación con los combustibles tradicionales.
En términos de rendimiento del mercado, las acciones de Johnson Matthey se cotizaban a aproximadamente **£18,50** por acción en octubre de 2023, lo que refleja una disminución del **12%** en lo que va del año. La capitalización de mercado de la empresa se situó en alrededor de **3.500 millones de libras esterlinas**, significativamente por debajo de su valoración de **5 mil millones de libras esterlinas** dos años antes. Los desafíos en los mercados de metales preciosos, donde los precios han experimentado una tendencia a la baja, han impactado el desempeño financiero general.
Otro aspecto clave de las operaciones de Johnson Matthey es su compromiso con la sostenibilidad. La empresa aspira a alcanzar emisiones **netas** cero para 2040, con objetivos provisionales establecidos para reducir las emisiones de alcance 1 y 2 en un **30 %** para 2030. Su agenda de sostenibilidad incluye importantes inversiones en tecnologías y procesos innovadores que pueden contribuir a una economía circular.
El gasto en I+D de la empresa alcanzó **£150 millones** en 2023, lo que subraya el compromiso de Johnson Matthey con la innovación, particularmente en áreas como los convertidores catalíticos y las tecnologías de reciclaje de baterías. Esta iniciativa posiciona bien a la empresa a medida que la demanda global de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente sigue aumentando.
En general, Johnson Matthey Plc continúa evolucionando en un panorama de mercado que cambia rápidamente, enfocándose en tecnologías sustentables e innovadoras mientras lidia con los desafíos planteados por los cambios en la demanda de los consumidores, especialmente en el sector automotriz.
Cómo gana dinero Johnson Matthey Plc
Johnson Matthey Plc opera principalmente en sectores relacionados con tecnologías y materiales sostenibles. La empresa genera ingresos a través de varios segmentos, incluidos catalizadores, materiales para baterías y tecnologías sostenibles.
Segmento de catalizadores
El segmento de Catalizadores contribuye significativamente a los ingresos de Johnson Matthey y se centra principalmente en tecnologías de control de emisiones para aplicaciones industriales y automotrices. En el año fiscal 2022, este segmento reportó ingresos de £1,750 millones de libras esterlinas, lo que refleja un 15% incremento respecto al año anterior. La demanda de convertidores catalíticos ha aumentado debido a las regulaciones de emisiones más estrictas en todo el mundo.
Materiales de la batería
Johnson Matthey ha incursionado en el mercado de materiales para baterías, particularmente para vehículos eléctricos (EV). En el año fiscal 2022, los ingresos de Battery Materials fueron de aproximadamente £650 millones, impulsados por una mayor demanda de componentes de baterías de iones de litio. La empresa se ha comprometido a invertir más de £400 millones en ampliar su capacidad de producción de materiales para baterías para 2025.
Tecnologías sustentables
El segmento de Tecnologías Sostenibles de Johnson Matthey se centra en tecnologías de producción de hidrógeno y captura de carbono. Los ingresos de este segmento en 2022 alcanzaron los 300 millones de libras esterlinas. Se espera que el impulso global hacia el hidrógeno verde impulse significativamente este segmento, con predicciones de una tasa de crecimiento del mercado de alrededor 10% anualmente durante los próximos cinco años.
Finanzas clave
| Año fiscal | Ingresos por catalizadores (millones de libras esterlinas) | Ingresos por materiales de batería (millones de libras esterlinas) | Ingresos por tecnologías sostenibles (millones de libras esterlinas) | Ingresos totales (millones de libras esterlinas) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.75 | 650 | 300 | 2.70 | 5.5% |
| 2021 | 1.53 | 550 | 250 | 2.45 | 4.8% |
| 2020 | 1.60 | 500 | 200 | 2.30 | 5.0% |
Posición de mercado
En octubre de 2023, Johnson Matthey posee aproximadamente 15% de la cuota de mercado mundial de catalizadores para el control de emisiones. Esta fuerte posición en el mercado está respaldada por su amplia inversión en investigación y desarrollo, que ascendió a aproximadamente £150 millones en 2022, lo que equivale a casi 6% de los ingresos totales.
Perspectivas futuras
El enfoque de la compañía en tecnologías sustentables se refleja en sus objetivos estratégicos, con planes para derivar 50% de sus ingresos provenientes de soluciones sostenibles para 2030. Este cambio se alinea con las tendencias globales hacia la descarbonización y las prácticas industriales sostenibles.
Panorama competitivo
Johnson Matthey se enfrenta a la competencia de empresas como BASF, Umicore y Albemarle. Sin embargo, su compromiso con la I+D y la innovación en soluciones sostenibles la posiciona favorablemente en el cambiante panorama del mercado.
La compañía también se ha asociado con fabricantes de automóviles líderes para desarrollar catalizadores y tecnologías de baterías de próxima generación, con el objetivo de mejorar el rendimiento y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental.
Conclusión
Los flujos de ingresos diversificados de catalizadores, materiales para baterías y tecnologías sostenibles, junto con un fuerte compromiso con la innovación, subrayan cómo Johnson Matthey Plc continúa generando ganancias en un panorama industrial que cambia rápidamente.
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