Johnson Matthey Plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Johnson Matthey Plc

Fundada em 1817 por ourives Donald Matthey, a Johnson Matthey Plc evoluiu significativamente desde o seu início humilde no comércio de metais preciosos até se tornar um importante player em tecnologias sustentáveis. Ao longo dos anos, a empresa se ramificou em vários setores, incluindo catálise, metais preciosos e química fina.

Em 1965, Johnson Matthey adquiriu o negócio de John R. Smith e Filhos, o que ajudou a expandir seu alcance no mercado de metais preciosos. Pelo década de 1980, a empresa desenvolveu uma forte reputação no mercado de conversores catalíticos automotivos, estabelecendo-se como um fornecedor vital para fabricantes em todo o mundo.

O atrasado década de 1990 viu a transição da Johnson Matthey para tecnologias ambientais, que foi um movimento estratégico de alinhamento com as tendências globais em direção a práticas sustentáveis. Nesse período, a empresa passou a focar em tecnologias de controle de emissões, contribuindo para um aumento significativo de receita.

Em 2006, Johnson Matthey adquiriu o Haldor Topsøe negócios, aprimorando suas ofertas de produtos no segmento de tecnologias catalíticas. Esta aquisição foi fundamental para consolidar a sua posição como líder de mercado.

O desempenho financeiro tem mostrado progresso constante ao longo dos anos. No ano fiscal 2022, Johnson Matthey relatou receitas de aproximadamente £4,9 bilhões, um ligeiro aumento de £4,6 bilhões em 2021. O lucro operacional ajustado da empresa para 2022 estava em torno de £884 milhões, em comparação com £836 milhões o ano anterior.

Abaixo está uma tabela que resume as principais métricas financeiras dos últimos cinco anos fiscais:

Em 2021, Johnson Matthey lançou seu novo “Soluções Sustentáveis” estratégia, que visa transformar as operações da empresa em direção à sustentabilidade. Espera-se que esta iniciativa gere um adicional £ 1 bilhão em receita por 2025.

Nos últimos anos, a empresa também fez investimentos substanciais em tecnologias de baterias e soluções de hidrogénio, respondendo à procura do mercado por fontes de energia mais limpas. A partir de Outubro de 2023, a Johnson Matthey anunciou planos para expandir as suas capacidades de produção destas tecnologias, a fim de satisfazer a crescente procura nos setores automóvel e energético.

As ações da empresa têm demonstrado resiliência face às flutuações do mercado. A partir de Setembro de 2023, o preço das ações da Johnson Matthey estava em torno de £23.50, refletindo uma 15% aumentar no acumulado do ano. A capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente £4,5 bilhões.

O compromisso da Johnson Matthey com a sustentabilidade e a inovação posiciona-a bem no cenário do mercado em evolução, especialmente à medida que as tendências globais mudam para tecnologias amigas do ambiente. A empresa continua a alavancar a sua experiência histórica em metais preciosos enquanto navega em novas oportunidades na economia verde.

Quem é dono da Johnson Matthey Plc

A Johnson Matthey Plc é uma empresa líder em especialidades químicas com sede no Reino Unido, reconhecida principalmente por sua experiência em tecnologias sustentáveis e produtos de metais preciosos. Compreender a sua estrutura de propriedade implica examinar a distribuição de ações entre investidores institucionais, investidores de varejo e partes interessadas corporativas.

De acordo com os últimos relatórios, a capitalização de mercado da Johnson Matthey é de aproximadamente £ 4,5 bilhões. A empresa tem registado um aumento constante na propriedade institucional nos últimos anos, reflectindo a confiança crescente dos grandes investidores na sua transição para tecnologias sustentáveis.

Os três principais acionistas institucionais são players importantes no mercado. BlackRock detém aproximadamente 12.5% das ações, enquanto o Vanguard Group e a Invesco possuem cerca de 10.3% e 8.1%, respectivamente. Esta dominância institucional é indicativa de uma tendência em que os fundos maiores reconhecem o valor a longo prazo em empresas focadas na sustentabilidade e na inovação.

Johnson Matthey também teve um forte desempenho em termos de dividendos. A empresa reportou um pagamento total de dividendos de £ 114 milhões no último ano fiscal, refletindo um rendimento de dividendos de aproximadamente 2.5% com base no preço atual das ações. Esta política de dividendos consistente apela tanto aos investidores institucionais como aos investidores de retalho, enfatizando a sua estabilidade num mercado flutuante.

A empresa também está focando em seus segmentos de tecnologia verde, que representaram 40% de sua receita total no último ano relatado, acima de 35% no ano anterior. Este pivô alinha-se com os interesses dos investidores em factores ambientais, sociais e de governação (ESG), solidificando ainda mais o apoio institucional.

No geral, a propriedade da Johnson Matthey é caracterizada por um forte apoio institucional, uma base modesta mas significativa de investidores de retalho e um compromisso com as ações dos funcionários, refletindo uma estrutura de propriedade diversificada e estável que está bem posicionada para o crescimento futuro.

Declaração de missão da Johnson Matthey Plc

A Johnson Matthey Plc pretende criar um futuro sustentável através do avanço do ar limpo, permitindo uma economia de baixo carbono e promovendo a utilização eficiente dos recursos. A empresa posiciona-se como líder em tecnologias sustentáveis ​​e enfatiza o seu compromisso com a inovação e a colaboração para impulsionar o progresso no setor ambiental.

• Valores Fundamentais: Integridade, Inovação, Sustentabilidade
• Foco Estratégico: Catálise, materiais para baterias e produtos de metais preciosos

De acordo com o Relatório Anual de 2023 da empresa, a Johnson Matthey pretende reduzir as emissões das suas operações através de 30% até 2025, alinhando-se com as metas globais de sustentabilidade.

No ano fiscal de 2023, o crescimento da receita foi impulsionado principalmente por um 15% aumento na demanda por catalisadores e um aumento notável no segmento de materiais para baterias, que tem visto maior interesse por parte dos fabricantes de veículos elétricos. A empresa reportou uma margem bruta de 32%, indicativo de sua forte eficiência operacional em meio à flutuação dos custos das matérias-primas.

A Johnson Matthey também está focada em pesquisa e desenvolvimento, alocando aproximadamente 6.5% das suas receitas para I&D, sublinhando o seu compromisso com a inovação em tecnologias sustentáveis. Este investimento é fundamental, uma vez que a empresa planeia expandir a sua oferta de produtos em áreas como células de combustível de hidrogénio e baterias de veículos eléctricos.

O foco da declaração de missão na sustentabilidade reflete-se no compromisso da Johnson Matthey com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, particularmente o Objetivo 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e o Objetivo 13 (Ação Climática). Em 2023, a empresa reportou uma redução de 25% no uso de água e um aumento na entrada de materiais reciclados para 40%, demonstrando sua dedicação à gestão ambiental.

Para apoiar ainda mais a sua missão, a Johnson Matthey embarcou em parcerias estratégicas com líderes dos setores automóvel e energético para acelerar a transição para uma economia mais limpa e mais sustentável. Estas colaborações visam melhorar os avanços tecnológicos e facilitar a adoção de soluções de baixo carbono a nível mundial.

Como funciona a Johnson Matthey Plc

A Johnson Matthey Plc opera principalmente como líder global em tecnologias sustentáveis, com foco em catálise, metais preciosos e especialidades químicas. A empresa, sediada em Londres, Reino Unido, está estruturada em diversas unidades de negócios importantes, incluindo Catálise, Materiais para Baterias e Tecnologias Sustentáveis.

No ano fiscal de 2023, Johnson Matthey relatou uma receita de £ 4,56 bilhões, um declínio em relação aos £ 5,04 bilhões do ano fiscal anterior. A diminuição foi atribuída em grande parte à procura flutuante no sector automóvel e à queda dos preços dos metais preciosos. O lucro operacional no mesmo período foi de 571 milhões de libras, abaixo dos 667 milhões de libras em 2022, refletindo uma margem de aproximadamente 12,5%.

O segmento de Catálise, que se concentra em aplicações automotivas e industriais, representa cerca de **44%** da receita total. Notavelmente, a procura de catalisadores de controlo de emissões de veículos foi impactada pela transição da indústria automóvel para veículos eléctricos (EV). Em 2023, o mercado automóvel enfrentou desafios com um declínio previsto nos registos de veículos novos em **5%** nas principais regiões. Apesar destes desafios, a Johnson Matthey pretende migrar para componentes EV e tecnologias de baterias.

No segmento de materiais para baterias, a Johnson Matthey investiu significativamente no desenvolvimento de materiais avançados para baterias para veículos elétricos. A empresa anunciou planos para investir **200 milhões de libras** numa nova fábrica no Reino Unido, com o objetivo de produzir **30 GWh** de materiais para baterias até 2025. Isto faz parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a sua quota de mercado no setor de veículos elétricos, que deverá crescer rapidamente, com vendas globais de veículos elétricos previstas para atingir **25 milhões de unidades** até 2030.

A divisão de Tecnologias Sustentáveis oferece soluções para reduzir as emissões de carbono e melhorar a eficiência dos recursos. Uma iniciativa significativa é a colaboração com vários fabricantes de automóveis líderes para desenvolver células de combustível de hidrogénio, que apresentam uma solução energética alternativa promissora. A tecnologia de hidrogénio da Johnson Matthey tem o potencial de reduzir as emissões em **30%** em comparação com os combustíveis tradicionais.

Em termos de desempenho de mercado, as ações da Johnson Matthey eram negociadas a aproximadamente **£18,50** por ação em outubro de 2023, refletindo um declínio acumulado no ano de **12%**. A capitalização de mercado da empresa situou-se em cerca de **£3,5 mil milhões**, significativamente abaixo da sua avaliação de **£5 mil milhões** de dois anos antes. Os desafios nos mercados de metais preciosos, onde os preços registaram uma tendência descendente, tiveram impacto no desempenho financeiro global.

Outro aspecto fundamental das operações da Johnson Matthey é o seu compromisso com a sustentabilidade. A empresa pretende atingir emissões **zero líquidas** até 2040, com metas provisórias definidas para reduzir as emissões de escopo 1 e 2 em **30%** até 2030. Sua agenda de sustentabilidade inclui investimentos significativos em tecnologias e processos inovadores que podem contribuir para uma economia circular.

As despesas de I&D da empresa atingiram **150 milhões de libras** em 2023, sublinhando o compromisso da Johnson Matthey com a inovação, especialmente em áreas como conversores catalíticos e tecnologias de reciclagem de baterias. Esta iniciativa posiciona bem a empresa, uma vez que a procura global por soluções sustentáveis ​​e amigas do ambiente continua a aumentar.

No geral, a Johnson Matthey Plc continua a evoluir num cenário de mercado em rápida mudança, concentrando-se em tecnologias sustentáveis ​​e inovadoras, ao mesmo tempo que enfrenta os desafios colocados pelas mudanças na procura dos consumidores, especialmente no sector automóvel.

Como Johnson Matthey Plc ganha dinheiro

A Johnson Matthey Plc opera principalmente em setores relacionados a tecnologias e materiais sustentáveis. A empresa gera receita por meio de vários segmentos, incluindo Catalisadores, Materiais para Baterias e Tecnologias Sustentáveis.

Segmento de Catalisadores

O segmento de Catalisadores contribui significativamente para a receita da Johnson Matthey, concentrando-se principalmente em tecnologias de controle de emissões para aplicações automotivas e industriais. No ano fiscal de 2022, este segmento reportou receitas de £1,75 mil milhões, refletindo uma 15% aumento em relação ao ano anterior. A procura por conversores catalíticos aumentou devido a regulamentações de emissões mais rigorosas em todo o mundo.

Materiais de bateria

A Johnson Matthey fez incursões no mercado de materiais para baterias, especialmente para veículos elétricos (EVs). No ano fiscal de 2022, a receita de Materiais para Baterias foi de aproximadamente £ 650 milhões, impulsionada pelo aumento da demanda por componentes de baterias de íons de lítio. A empresa se comprometeu a investir mais £ 400 milhões na expansão da sua capacidade de produção de materiais para baterias até 2025.

Tecnologias Sustentáveis

O segmento de Tecnologias Sustentáveis da Johnson Matthey concentra-se na produção de hidrogênio e tecnologias de captura de carbono. A receita deste segmento em 2022 atingiu £300 milhões. Espera-se que o impulso global para o hidrogénio verde impulsione significativamente este segmento, com previsões de uma taxa de crescimento do mercado de cerca de 10% anualmente durante os próximos cinco anos.

Principais finanças

Posição de mercado

Em outubro de 2023, Johnson Matthey detém aproximadamente 15% da quota de mercado global em catalisadores de controlo de emissões. Esta forte posição de mercado é apoiada pelo seu extenso investimento em investigação e desenvolvimento, que ascendeu a cerca de £ 150 milhões em 2022, o que equivale a quase 6% da receita total.

Perspectivas Futuras

O foco da empresa em tecnologias sustentáveis reflete-se nos seus objetivos estratégicos, com planos para derivar 50% da sua receita proveniente de soluções sustentáveis até 2030. Esta mudança está alinhada com as tendências globais em direção à descarbonização e às práticas industriais sustentáveis.

Cenário Competitivo

Johnson Matthey enfrenta a concorrência de empresas como BASF, Umicore e Albemarle. No entanto, o seu compromisso com a I&D e a inovação em soluções sustentáveis ​​posiciona-a favoravelmente no cenário de mercado em evolução.

A empresa também fez parceria com os principais fabricantes automotivos para desenvolver catalisadores e tecnologias de baterias de próxima geração, com o objetivo de melhorar o desempenho e reduzir o impacto ambiental.

Conclusão

Os fluxos diversificados de receitas provenientes de catalisadores, materiais de baterias e tecnologias sustentáveis, juntamente com um forte compromisso com a inovação, sublinham como a Johnson Matthey Plc continua a gerar lucros num cenário industrial em rápida mudança.