Johnson Matthey Plc : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire de Johnson Matthey Plc

Fondée en 1817 par un orfèvre Donald Matthey, Johnson Matthey Plc a considérablement évolué depuis ses humbles débuts dans le négoce de métaux précieux pour devenir un acteur majeur des technologies durables. Au fil des années, l’entreprise s’est diversifiée dans divers secteurs, dont la catalyse, les métaux précieux et la chimie fine.

Dans 1965, Johnson Matthey a acquis l'entreprise de John R. Smith & Fils, ce qui a contribué à étendre sa portée sur le marché des métaux précieux. Par le années 1980, l'entreprise a acquis une solide réputation sur le marché des pots catalytiques automobiles, s'imposant comme un fournisseur essentiel pour les constructeurs du monde entier.

Le retard années 1990 a vu Johnson Matthey faire la transition vers les technologies environnementales, ce qui constituait une démarche stratégique alignée sur les tendances mondiales vers des pratiques durables. Au cours de cette période, l'entreprise a commencé à se concentrer sur les technologies de contrôle des émissions, contribuant ainsi à une augmentation significative de ses revenus.

Dans 2006, Johnson Matthey a acquis le Haldor Topsøe activité, améliorant son offre de produits dans le segment des technologies catalytiques. Cette acquisition a contribué à consolider sa position de leader sur le marché.

La performance financière a montré des progrès constants au fil des années. Au cours de l'exercice 2022, Johnson Matthey a déclaré des revenus d'environ £4,9 milliards, une légère augmentation par rapport à £4,6 milliards dans 2021. Le résultat opérationnel ajusté de la société pour 2022 était d'environ £884 millions, par rapport à £836 millions l'année précédente.

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principaux indicateurs financiers des cinq derniers exercices :

Dans 2021, Johnson Matthey a lancé son nouveau « Solutions durables » stratégique, qui vise à transformer les opérations de l’entreprise vers la durabilité. Cette initiative devrait générer un supplément 1 milliard de livres sterling en revenus par 2025.

Ces dernières années, l’entreprise a également réalisé des investissements substantiels dans les technologies de batteries et les solutions à hydrogène, répondant ainsi à la demande du marché pour des sources d’énergie plus propres. Dès octobre 2023, Johnson Matthey a annoncé son intention d'étendre ses capacités de fabrication pour ces technologies afin de répondre à la demande croissante dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie.

Les actions de la société ont fait preuve de résilience face aux fluctuations du marché. Dès septembre 2023, le cours de l’action de Johnson Matthey était d’environ £23.50, reflétant un 15% augmenter depuis le début de l’année. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ £4,5 milliards.

L’engagement de Johnson Matthey en faveur du développement durable et de l’innovation le positionne bien dans un paysage de marché en évolution, en particulier à mesure que les tendances mondiales s’orientent vers des technologies respectueuses de l’environnement. L'entreprise continue de tirer parti de son expertise historique dans le domaine des métaux précieux tout en explorant de nouvelles opportunités dans l'économie verte.

A qui appartient Johnson Matthey Plc

Johnson Matthey Plc est une entreprise leader de produits chimiques spécialisés basée au Royaume-Uni, principalement reconnue pour son expertise dans les technologies durables et les produits en métaux précieux. Comprendre sa structure de propriété implique d'examiner la répartition des actions entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs particuliers et les entreprises.

Selon les derniers rapports, la capitalisation boursière de Johnson Matthey s'élève à environ 4,5 milliards de livres sterling. La société a connu une augmentation constante de la propriété institutionnelle au cours des dernières années, reflétant la confiance croissante des grands investisseurs dans sa transition vers des technologies durables.

Les trois principaux actionnaires institutionnels sont des acteurs importants sur le marché. BlackRock détient environ 12.5% des actions, tandis que Vanguard Group et Invesco détiennent environ 10.3% et 8.1%, respectivement. Cette domination institutionnelle est révélatrice d’une tendance selon laquelle les fonds les plus importants reconnaissent la valeur à long terme des entreprises axées sur la durabilité et l’innovation.

Johnson Matthey a également enregistré de solides performances en termes de dividendes. La société a annoncé un versement total de dividendes de 114 millions de livres sterling au cours du dernier exercice, reflétant un rendement en dividendes d'environ 2.5% sur la base du cours actuel de l'action. Cette politique de dividende cohérente séduit aussi bien les investisseurs institutionnels que particuliers, soulignant sa stabilité dans un marché fluctuant.

L'entreprise se concentre également sur ses segments de technologies vertes, qui représentent 40% de son chiffre d'affaires total au cours de la dernière année déclarée, contre 35% l'année précédente. Ce pivot s’aligne sur les intérêts des investisseurs pour les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), renforçant ainsi le soutien institutionnel.

Dans l’ensemble, l’actionnariat de Johnson Matthey se caractérise par un solide soutien institutionnel, une base d’investisseurs particuliers modeste mais importante et un engagement en faveur des actions des salariés, reflétant une structure de propriété diversifiée et stable, bien positionnée pour une croissance future.

Déclaration de mission de Johnson Matthey Plc

Johnson Matthey Plc vise à créer un avenir durable en faisant progresser la qualité de l'air, en permettant une économie à faibles émissions de carbone et en promouvant une utilisation efficace des ressources. L'entreprise se positionne comme un leader des technologies durables et souligne son engagement en faveur de l'innovation et de la collaboration pour stimuler le progrès dans le secteur environnemental.

• Valeurs fondamentales : Intégrité, innovation, durabilité
• Axe stratégique : Catalyse, matériaux de batterie et produits en métaux précieux

Selon le rapport annuel 2023 de l’entreprise, Johnson Matthey vise à réduire les émissions de ses opérations en 30% d’ici 2025, en s’alignant sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Au cours de l'exercice 2023, la croissance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par un 15% augmentation de la demande de catalyseurs et une hausse notable dans le segment des matériaux pour batteries, qui a suscité un intérêt accru de la part des constructeurs de véhicules électriques. La société a déclaré une marge brute de 32%, révélateur de sa forte efficacité opérationnelle dans un contexte de fluctuation des coûts des matières premières.

Johnson Matthey se concentre également sur la recherche et le développement, en y consacrant environ 6.5% de ses revenus à la R&D, soulignant son engagement en faveur de l'innovation dans les technologies durables. Cet investissement est essentiel car l'entreprise prévoit d'élargir son offre de produits dans des domaines tels que les piles à combustible à hydrogène et les batteries de véhicules électriques.

L'accent mis par l'énoncé de mission sur la durabilité se reflète dans l'engagement de Johnson Matthey envers les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l'objectif 12 (consommation et production responsables) et l'objectif 13 (action pour le climat). En 2023, l'entreprise a signalé une réduction de 25% de la consommation d’eau et une augmentation de l’apport de matériaux recyclés 40%, démontrant son engagement envers la gestion de l'environnement.

Pour soutenir davantage sa mission, Johnson Matthey s'est lancé dans des partenariats stratégiques avec des leaders des secteurs de l'automobile et de l'énergie afin d'accélérer la transition vers une économie plus propre et plus durable. Ces collaborations visent à améliorer les progrès technologiques et à faciliter l’adoption de solutions à faibles émissions de carbone à l’échelle mondiale.

Comment fonctionne Johnson Matthey Plc

Johnson Matthey Plc opère principalement en tant que leader mondial des technologies durables, en se concentrant sur la catalyse, les métaux précieux et les produits chimiques spéciaux. La société, dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni, est structurée en plusieurs unités commerciales clés, notamment Catalysis, Battery Materials et Sustainable Technologies.

Au cours de l'exercice 2023, Johnson Matthey a déclaré un chiffre d'affaires de 4,56 milliards de livres sterling, en baisse par rapport aux 5,04 milliards de livres sterling de l'exercice précédent. Cette baisse est largement attribuée à la fluctuation de la demande dans le secteur automobile et à la baisse des prix des métaux précieux. Le bénéfice d'exploitation pour la même période s'est élevé à 571 millions de livres sterling, contre 667 millions de livres sterling en 2022, reflétant une marge d'environ 12,5 %.

Le segment Catalysis, qui se concentre à la fois sur les applications automobiles et industrielles, représente environ **44%** du chiffre d'affaires total. Notamment, la demande de catalyseurs de contrôle des émissions des véhicules a été impactée par la transition de l'industrie automobile vers les véhicules électriques (VE). En 2023, le marché automobile a été confronté à des défis avec une baisse prévue des immatriculations de nouveaux véhicules de **5 %** dans les régions clés. Malgré ces défis, Johnson Matthey vise à s’orienter vers les composants EV et les technologies de batteries.

Dans le segment des matériaux pour batteries, Johnson Matthey a investi de manière significative dans le développement de matériaux avancés pour batteries destinés aux véhicules électriques. La société a annoncé son intention d'investir **200 millions de livres sterling** dans une nouvelle usine au Royaume-Uni, dans le but de produire **30 GWh** de matériaux pour batteries d'ici 2025. Cela fait partie d'une stratégie plus large visant à accroître sa part de marché dans le secteur des véhicules électriques, qui devrait croître rapidement, les ventes mondiales de véhicules électriques devant atteindre **25 millions d'unités** d'ici 2030.

La division Sustainable Technologies propose des solutions pour réduire les émissions de carbone et améliorer l’efficacité des ressources. Une initiative importante est la collaboration avec plusieurs grands constructeurs automobiles pour développer des piles à combustible à hydrogène, qui présentent une solution énergétique alternative prometteuse. La technologie de l'hydrogène de Johnson Matthey a le potentiel de réduire les émissions de **30 %** par rapport aux carburants traditionnels.

En termes de performance du marché, les actions de Johnson Matthey se négociaient à environ **18,50 £** par action en octobre 2023, reflétant une baisse de **12 %** depuis le début de l'année. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ **3,5 milliards de livres sterling**, soit nettement en dessous de sa valorisation de **5 milliards de livres sterling** deux ans auparavant. Les défis sur les marchés des métaux précieux, où les prix ont connu une tendance à la baisse, ont eu un impact sur la performance financière globale.

Un autre aspect clé des opérations de Johnson Matthey est son engagement en faveur du développement durable. L'entreprise vise à atteindre **zéro émission nette** d'ici 2040, avec des objectifs intermédiaires fixés pour réduire les émissions des scopes 1 et 2 de **30 %** d'ici 2030. Son programme de développement durable comprend des investissements importants dans des technologies et des processus innovants qui peuvent contribuer à une économie circulaire.

Les dépenses de R&D de l'entreprise ont atteint **150 millions de livres sterling** en 2023, soulignant l'engagement de Johnson Matthey en faveur de l'innovation, en particulier dans des domaines tels que les pots catalytiques et les technologies de recyclage des batteries. Cette initiative positionne l'entreprise en bonne position alors que la demande mondiale de solutions durables et respectueuses de l'environnement continue d'augmenter.

Dans l'ensemble, Johnson Matthey Plc continue d'évoluer dans un paysage de marché en évolution rapide, en se concentrant sur les technologies durables et innovantes tout en luttant contre les défis posés par l'évolution de la demande des consommateurs, en particulier dans le secteur automobile.

Comment Johnson Matthey Plc gagne de l'argent

Johnson Matthey Plc opère principalement dans les secteurs liés aux technologies et matériaux durables. La société génère des revenus à travers divers segments, notamment les catalyseurs, les matériaux pour batteries et les technologies durables.

Segment Catalyseurs

Le segment Catalyseurs contribue de manière significative au chiffre d'affaires de Johnson Matthey, se concentrant principalement sur les technologies de contrôle des émissions pour les applications automobiles et industrielles. Au cours de l'exercice 2022, ce segment a réalisé un chiffre d'affaires de 1,75 milliard £, reflétant un 15% augmentation par rapport à l’année précédente. La demande de pots catalytiques a augmenté en raison de réglementations mondiales plus strictes en matière d’émissions.

Matériaux de batterie

Johnson Matthey a fait une percée sur le marché des matériaux pour batteries, en particulier pour les véhicules électriques (VE). Au cours de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de Battery Materials s'est élevé à environ 650 millions de livres sterling, en raison de la demande accrue de composants de batteries lithium-ion. L'entreprise s'est engagée à investir plus de 400 millions de livres sterling en augmentant sa capacité de production de matériaux pour batteries d’ici 2025.

Technologies durables

Le segment Technologies durables de Johnson Matthey se concentre sur les technologies de production d'hydrogène et de captage du carbone. Les revenus de ce segment en 2022 ont atteint 300 millions de livres sterling. La poussée mondiale vers l’hydrogène vert devrait stimuler considérablement ce segment, avec des prévisions d’un taux de croissance du marché d’environ 10% annuellement au cours des cinq prochaines années.

Données financières clés

Position sur le marché

En octobre 2023, Johnson Matthey détient environ 15% de la part de marché mondiale des catalyseurs de contrôle des émissions. Cette forte position sur le marché est soutenue par des investissements considérables en recherche et développement, qui s'élèvent à environ 150 millions de livres sterling en 2022, soit près de 6% du revenu total.

Perspectives d'avenir

L'accent mis par l'entreprise sur les technologies durables se reflète dans ses objectifs stratégiques, avec des projets visant à en tirer 50% de ses revenus provenant de solutions durables d’ici 2030. Ce changement s’aligne sur les tendances mondiales vers la décarbonation et les pratiques industrielles durables.

Paysage concurrentiel

Johnson Matthey est confronté à la concurrence d'entreprises comme BASF, Umicore et Albemarle. Cependant, son engagement en faveur de la R&D et de l’innovation dans les solutions durables la positionne favorablement dans un paysage de marché en évolution.

La société s'est également associée à de grands constructeurs automobiles pour développer des technologies de catalyseurs et de batteries de nouvelle génération, dans le but d'améliorer les performances tout en réduisant l'impact environnemental.

Conclusion

Les sources de revenus diversifiées provenant des catalyseurs, des matériaux pour batteries et des technologies durables, associées à un fort engagement en faveur de l'innovation, soulignent la façon dont Johnson Matthey Plc continue de générer des bénéfices dans un paysage industriel en évolution rapide.