Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
أنت تنظر الآن إلى شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) وتتساءل عن سبب انخفاض سعر السهم إلى حوالي $57.01 للسهم الواحد اعتبارًا من نوفمبر 2025، وهو انخفاض حاد قدره 24.46% خلال العام الماضي، حتى مع إعلان الشركة عن صافي مبيعات العام المالي 2025 بأكمله 6,451.3 مليون دولار. هذا هو الانفصال الكلاسيكي الذي نراه عندما تلتقي القناعة المؤسسية بالرياح التشغيلية المعاكسة على المدى القريب، وهذا هو سبب فهم المستثمر profile-من يشتري ولماذا هو أمر بالغ الأهمية بالتأكيد في الوقت الحالي. نحن نعلم أن مؤسسات مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. هي أكبر المساهمين، حيث تمتلك بشكل جماعي ملايين الأسهم، ولكن القصة الحقيقية تكمن في التحركات الأخيرة: قامت شركات مثل Price T Rowe Associates Inc. MD برفع مركزها بنسبة هائلة. 49.2% في الربع الأول من عام 2025، الاستحواذ على أكثر من 1.48 مليون سهم، مما يشير إلى رهان طويل المدى على خطة الشركة الجديدة "التركيز من أجل الفوز"، والتي تهدف إلى تقديم ما لا يقل عن 250 مليون دولار في الادخار. هل يقوم المستثمرون الأذكياء بشراء الأسهم عند الانخفاض فحسب، أم أنهم يرون طريقًا واضحًا أمام شركة لامب ويستون لتحقيق الاستقرار في ربحية السهم المخففة، والتي جاءت عند مستوى $2.50 للسنة المالية 2025؟ دعونا نرسم قواعد اللعبة المؤسسية ونرى ما الذي يراهنون عليه.
من يستثمر في شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) ولماذا؟
إذا كنت تنظر إلى شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)، فأنت بحاجة إلى فهم من الذي تشارك معه جدول الحد الأقصى. والوجهة المباشرة هي أن هذا هو المخزون المؤسسي بأغلبية ساحقة، مع ما يقرب من 90% من الأسهم التي يحتفظ بها مديرو الأموال المحترفون، ودوافعهم هي مزيج من الاستقرار الدفاعي، والأرباح المتزايدة، والدفع الأخير للتغيير التشغيلي.
ويمتلك المستثمرون المؤسسيون - اللاعبون الكبار مثل صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط - أموالاً تقريبية 89.56% من المخزون المتميز. هذا يترك فقط حوالي 10.14% للشركات العامة والمستثمرين الأفراد مثلك. ويعني هذا التركيز المؤسسي العالي أن تحركات أسعار الأسهم تتأثر بشدة بتدفقات رأس المال واسعة النطاق، وليس فقط قرارات التداول الفردية.
وتنقسم الملكية المؤسسية بشكل واضح بين الشركات العملاقة السلبية والمديرين النشطين. فيما يلي عملية حسابية سريعة حول الأنواع الرئيسية بناءً على التسجيلات الحديثة:
- صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة: تقريبًا 49.79% من الأسهم بقيمة حوالي 4.00 مليار دولار.
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون (بما في ذلك صناديق التحوط): تقريبًا 40.07% من الأسهم بقيمة حوالي 3.22 مليار دولار.
- مستثمرو التجزئة: تقريبًا 10.14% من الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون: الاستقرار والفهرسة
أكبر المساهمين هم عمالقة صناديق المؤشرات، وهم في الأساس حاملون سلبيون على المدى الطويل. تشتري هذه الشركات شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) لأنها أحد مكونات المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500، وليس بالضرورة بسبب دعوة صعودية محددة على البطاطس المجمدة. هم مراسي الاستقرار.
على سبيل المثال، تعد شركة Vanguard Group, Inc. وشركة BlackRock, Inc.، دائمًا من أكبر حاملي الأسهم. تمتلك شركة Vanguard Group، Inc 11.94% من الأسهم القائمة، وتحتفظ شركة BlackRock, Inc 10.00%، اعتبارًا من إيداعات السنة المالية المتأخرة 2025. استراتيجيتهم الاستثمارية بسيطة: امتلاك السوق. إنهم لن يذهبوا إلى أي مكان، وممتلكاتهم الضخمة توفر الطلب الأساسي على السهم.
| حامل | نسبة الأسهم القائمة | قيمة الاستثمار (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.94% | 959.53 مليون دولار |
| شركة بلاك روك | 10.00% | 803.83 مليون دولار |
| تي. رو برايس جروب، إنك. | 5.56% | 446.61 مليون دولار |
| ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز إنك | 4.16% | 334.54 مليون دولار |
دوافع الاستثمار: توزيعات الأرباح والنمو الدفاعي
بالنسبة للمديرين النشطين والمستثمرين الذين يركزون على توزيع الأرباح، فإن الدوافع واضحة: منتج مستقر وأساسي ودفعات موثوقة. Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) هو سهم دفاعي في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية - لا يزال الناس يأكلون البطاطس المقلية حتى عندما يتباطأ الاقتصاد.
الأرباح هي تعادل كبير. الشركة لديها تاريخ في زيادة أرباحها ل 7 سنوات متتاليةمما يشير إلى الصحة المالية والالتزام تجاه المساهمين. الأرباح السنوية حاليا 1.48 دولار للسهم الواحد، وترجم إلى عائد حوالي 2.6%، مع نسبة دفع حولها 70.8%. نسبة الدفع هذه مرتفعة بعض الشيء، لكي نكون منصفين، ولكنها مدعومة بتوقعات قوية للعام المالي 2025 مع صافي المبيعات المستهدفة بين 6.35 مليار دولار و 6.45 مليار دولار.
وترتبط قصة النمو، رغم مواجهتها رياحًا معاكسة من حركة المطاعم الخفيفة، بالكفاءة التشغيلية والتوسع الدولي. تنفذ الشركة خطة إعادة هيكلة لتحقيق وفورات في التكاليف وتعيد التأكيد على هدف صافي الدخل المعدل للعام المالي 2025 وهو 440 مليون دولار إلى 460 مليون دولار. يمكنك العثور على نظرة أعمق حول استقرار الشركة في انهيار شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
الاستراتيجيات النشطة: القيمة والنشاط
ليس كل المستثمرين سلبيين. هناك استراتيجيتان نشطتان متميزتان قيد التنفيذ حاليًا: استثمار القيمة والنشاط.
- استثمار القيمة/GARP: يرى العديد من المستثمرين أن السهم يمثل قيمة بعد أن انخفض سعره بشكل ملحوظ خلال العام الماضي حتى الربع الثالث من عام 2025. وهم يراهنون على خطة إعادة هيكلة الشركة لتحسين الربحية وسد الفجوة بين سعر السهم الحالي وقيمته الجوهرية. إنهم يركزون على ربحية السهم المخففة المعدلة المتوقعة 3.05 دولار إلى 3.20 دولار للعام المالي 2025.
- الاستثمار الناشط: إن وجود صناديق التحوط مثل Jana Partners Management, LP، التي استحوذت على حصة كبيرة وانتقدت الإدارة علنًا أثناء ترشيح المرشحين لمجلس الإدارة، يعد إشارة واضحة إلى وجود استراتيجية نشطة. هذا النوع من المستثمرين لا يمتلك فقط؛ إنهم يدفعون بنشاط من أجل إجراء تغييرات تشغيلية واستراتيجية من أجل "إطلاق القيمة". تدور هذه الإستراتيجية حول فرض قرار قد تتجنبه الإدارة.
الإجراء الرئيسي بالنسبة لك هو مراقبة التفاعل بين الحيازات السلبية المستقرة ومتطلبات المستثمرين النشطين. ويريد الناشطون تغييراً أسرع، لكن الصناديق السلبية توفر أرضية من الدعم. يجب أن تكون خطوتك التالية هي تتبع التقدم المحرز في خطة إعادة الهيكلة وإصدار أرباح الربع الرابع من عام 2025 لمعرفة ما إذا كان التوفير في التكاليف يتحقق بشكل مؤكد.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
أنت تنظر إلى شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) وتحاول معرفة من هم أصحاب الأموال الكبيرة وماذا يفعلون. هذا ذكي. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، والأوقاف - الغالبية العظمى من هذه الشركة، لذا فإن تحركاتهم هي بالتأكيد ما تحتاج إلى تتبعه. والنتيجة المباشرة هي أن LW لديها قاعدة مؤسسية عالية الإدانة، مع ثبات أكبر اللاعبين، ولكن هناك تناوب ملحوظ للصناديق الأصغر التي تطارد النمو أو تحقق الأرباح.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة من الشركة، ويسيطرون تقريبًا 89.56% من أسهم لامب ويستون. يعد هذا تركيزًا عاليًا، مما يعني أن تحركات أسعار السهم تتأثر بشدة بالمشاعر الجماعية لمديري الأصول الكبار. إجمالي قيمة ممتلكاتهم المُبلغ عنها كبير 7.83 مليار دولار.
كبار المستثمرين المؤسسيين: من يملك أكبر عدد من أسهم LW؟
يهيمن عمالقة عالم إدارة الأصول على قائمة المساهمين في Lamb Weston. هذه هي صناديق المؤشرات السلبية والمديرين النشطين الذين يتعاملون مع LW كملكية أساسية في السلع الاستهلاكية الأساسية أو محافظ القيمة المتوسطة. ويعني حجمها الكبير أنهم مساهمون دائمون بشكل أساسي، مما يوفر قاعدة قوية ومستقرة للسهم.
ويسيطر أصحاب المؤسسات الثلاثة الأوائل بمفردهم على كتلة كبيرة من الأسهم، مما يمنحهم قوة تصويت كبيرة في شؤون الشركات، بدءًا من انتخابات مجالس الإدارة وحتى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. فيما يلي الحساب السريع لأكبر المراكز اعتبارًا من النصف الأول من السنة المالية 2025:
| المساهم الرئيسي | الأسهم المملوكة (تقريبًا) | % من إجمالي الأسهم | تاريخ التقرير (2025) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 16,997,436 | 12.20% | 29 يونيو |
| شركة بلاك روك | 14,142,622 | 10.15% | 29 يونيو |
| السعر T Rowe Associates Inc /md/ | 6,804,146 | 4.88% | 29 يونيو |
| شركة ستيت ستريت | 5,801,585 | 4.16% | 29 يونيو |
يمكنك أن ترى أن شركتي Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. هما الركيزتان هنا، حيث تمتلكان بشكل جماعي 22% من الشركة. وهذا أمر نموذجي بالنسبة لشركة مستقرة تدفع أرباحًا في قطاع الأغذية المجمدة.
التغييرات في الملكية: تناوب 2025
في حين أن كبار المساهمين ثابتون نسبيا، فإن الطبقة الثانية من المستثمرين المؤسسيين تظهر نمطا ديناميكيا من الشراء والبيع طوال السنة المالية 2025. يخبرنا هذا أن المديرين النشطين يناقشون بنشاط مسار النمو والتقييم لشركة Lamb Weston على المدى القريب.
- المشترين: قامت شركة Dimensional Fund Advisors LP بزيادة مكانتها بشكل كبير بمقدار +23.8%. قامت شركة American Century Companies Inc. بتعزيز حصتها بنسبة كبيرة +67.3%، وقامت شركة Ensign Peak Advisors Inc. برفع ممتلكاتها بنسبة 24.6% في الربع الثاني. تشير هذه التحركات إلى الإيمان بسردية التعافي للشركة، وخاصة قدرتها على توسيع الهوامش وزيادة الحجم.
- البائعين: وعلى الجانب الآخر، تم تقليص بعض الأموال. قامت مجموعة Alyeska Investment Group L. P. بخفض مركزها بمقدار -25.1%، وخفضت Weik Capital Management حصتها بمقدار -17.7%. غالبًا ما يأتي ضغط البيع هذا من الصناديق التي تدور في قطاعات ذات زخم أعلى أو ببساطة جني الأرباح بعد فترة من التقلبات.
ما يخبرك به هذا هو أن صافي التغير في أسهم المؤسسات كان انخفاضًا بمقدار حوالي 5.62% في الربع الأخير (MRQ)، لكن هذا الرقم يخفي الكثير من عمليات الشراء المقنعة من صناديق محددة موجهة نحو النمو. إنها عملية تناوب وليست نزوحًا جماعيًا.
تأثير المستثمرين المؤسسيين على استراتيجية LW
هؤلاء المستثمرين الكبار لا يحتفظون بالأسهم بشكل سلبي فحسب؛ إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في تشكيل استراتيجية Lamb Weston وسعر السهم. عندما يكون السهم مملوكًا بشكل كبير من الناحية المؤسسية، فإن الشراء أو البيع الجماعي يمكن أن يخلق تقلبات كبيرة، خاصة حول تقارير الأرباح.
بالنسبة لشركة مثل لامب ويستون، يكون التأثير المؤسسي أكثر وضوحًا في مجالين:
- تخصيص رأس المال: يعطي المستثمرون المؤسسيون الأولوية للعوائد الثابتة. قرار LW بالحفاظ على أرباحها الربع سنوية البالغة 0.37 دولار للسهم الواحد (سنوية $1.48) مع عائد حوالي 2.6% ويعد عام 2025 بمثابة إشارة مباشرة لجذب هذه الصناديق التي تركز على الدخل والاحتفاظ بها. تشير الأرباح الثابتة إلى ثقة الإدارة في جودة الأرباح المستدامة والتدفق النقدي، وهو بالضبط ما يريد صندوق التقاعد رؤيته.
- التركيز الاستراتيجي: غالبًا ما يدفع المستثمرون الناشطون، مثل JANA Partners Management, LP (الحائز الأول)، إلى إدخال تحسينات تشغيلية أو تغييرات استراتيجية. إن وجودهم يجعل الإدارة تركز على الكفاءة وتوسيع الهامش والنمو العالمي المربح، خاصة في مطاعم الخدمة السريعة (QSRs) والأسواق الناشئة. إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في الأساسيات التي تدعم هذه الثقة، يمكنك التحقق من ذلك انهيار شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
خلاصة القول هي أن شرائهم يدعم تقييم السهم، ومطالبهم تجعل الإدارة مسؤولة. عندما يتم تداول السهم عند نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) - يكون المضاعف الحالي لـ LW موجودًا 29.2x، أعلى بكثير من متوسط صناعة الأغذية في الولايات المتحدة 17.8x- إن التوقعات المؤسسية للنمو المستقبلي هي التي تبرر هذه العلاوة. وإذا تعثر هذا السرد بشأن النمو، فقد يكون البيع المؤسسي سريعاً ومؤلماً.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
تريد أن تعرف من يقود الحافلة في شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) ولماذا يشترونها. والخلاصة المباشرة هي: في حين أن صناديق المؤشرات الضخمة تمتلك أكبر المخاطر، فإن الإجراء الحقيقي على المدى القريب والتغيير المؤسسي كان مدفوعًا بمستثمر نشط كبير نجح في الضغط من أجل تغيير مجلس الإدارة بعد سنة مالية مليئة بالتحديات.
إن قاعدة المستثمرين في شركة Lamb Weston Holdings, Inc. هي في الغالب مؤسسية، حيث تمتلك صناديق ومعاشات تقاعدية ومؤسسات أخرى ما يقرب من 94.02% من الأسهم. يعد هذا أمرًا معتادًا بالنسبة لشركة ذات رأس مال كبير، ولكن الحجم الهائل لكبار حاملي الأسهم السلبيين يعني أن قراراتهم تؤثر بشكل جيد على سعر السهم.
- شركة مجموعة الطليعة: تمتلك الحصة الأكبر، حيث تمتلك 17,072,932 سهمًا تبلغ قيمتها حوالي 909,987,000 دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025. تأثير Vanguard سلبي؛ يشترون السوق.
- شركة بلاك روك: تعتبر حصة شركة BlackRock, Inc.، وهي من كبار المساهمين الآخرين، جزءًا من مجموعتها الضخمة من المؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). إن عملية الشراء الخاصة بهم مدفوعة بإدراج المؤشر، وليس دعوة الإدانة العميقة.
- السعر T Rowe Associates Inc: هذه إشارة أكثر نشاطًا، حيث قاموا برفع مراكزهم بنسبة كبيرة بلغت 49.2٪ في الربع الأول من عام 2025، واستحوذوا على 1,483,559 سهمًا إضافيًا. إنهم يرون قيمة في قصة الارتداد.
فيما يلي حسابات سريعة عن الشركات العملاقة السلبية: تمتلك صناديق مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. قدرًا كبيرًا من الأسهم بحيث يمكن لإعادة التوازن البسيطة أو تعديلات المؤشر أن تحرك السعر، حتى بدون أطروحة استثمار محددة بشأن منتجات البطاطس المجمدة. إنهم بالتأكيد قوة استقرار، لكنهم ليسوا مصدر التغيير الاستراتيجي.
المحفز الناشط: JANA Partners Management, LP
كانت قصة المستثمر الأكثر أهمية في عام 2025 هي وجود صندوق الناشط JANA Partners Management، LP. حصلت JANA Partners Management, LP على حصة تزيد عن 5% في أكتوبر 2024 وبدأت على الفور في الضغط من أجل اتجاه جديد. لقد رأوا أن الأخطاء التشغيلية - مثل تعطل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المكلف - والتراجع المالي الناتج عن ذلك، هي فرصة لفرض التغيير.
في أعقاب النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي وصفتها JANA Partners Management, LP بأنها "كارثية"، طالب المستثمر الناشط بتغيير كبير في مجلس الإدارة أو حتى بيع الشركة. هذه هي الطريقة التي يمكن بها لمستثمر واحد أن يتفوق على ثقله؛ فهم يستخدمون حصتهم لحشد المساهمين الآخرين الذين يشعرون بالإحباط من أداء الإدارة.
لقد نجح هذا الضغط. في يونيو 2025، أبرمت شركة Lamb Weston Holdings, Inc. "اتفاقية تعاون" مع JANA Partners Management, LP. وكانت النتيجة الرئيسية هي تعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة، بما في ذلك الرئيس الجديد، برادلي ألفورد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نستله بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو التأثير الحقيقي، إذ كان للناشط رأي مباشر في حوكمة الشركات واستراتيجيتها.
رسم خرائط التحركات الأخيرة للواقع المالي
ويرتبط تركيز المستثمرين على التغيير ارتباطًا مباشرًا بأداء الشركة للعام المالي 2025، والذي أظهر مزيجًا من تحديات النمو والتشغيل. بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2025 (المنتهية في 25 مايو 2025)، أعلنت شركة Lamb Weston Holdings, Inc. عن مبيعات صافية قدرها 6,451.3 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 357.2 مليون دولار، وبلغت ربحية السهم المخففة 2.50 دولار.
كانت استجابة الشركة لهذا الضغط عبارة عن خطة شاملة تسمى "التركيز على الفوز"، تم الإعلان عنها في يوليو 2025، والتي تهدف إلى توفير ما لا يقل عن 250 مليون دولار بحلول نهاية العام المالي 2027. وهذا هو الإجراء الذي طالب به المستثمرون. أيضًا، أعادت شركة Lamb Weston Holdings, Inc. ما مجموعه 488.9 مليون دولار أمريكي للمساهمين في السنة المالية 2025، بما في ذلك 206.9 مليون دولار أمريكي من الأرباح النقدية و282.0 مليون دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم. يعد هذا الالتزام بعائد رأس المال إشارة واضحة للمستثمرين الذين يركزون على القيمة.
| السنة المالية 2025 المقياس المالي | القيمة (بالملايين، باستثناء ربحية السهم) | الوجبات الجاهزة للمستثمر |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $6,451.3 | إيرادات قوية، لكن النمو يتباطأ. |
| صافي الدخل | $357.2 | تراجع كبير، مما أثار مخاوف الناشطين. |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $3.35 | إن صورة الأرباح الأساسية أفضل من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ولكنها لا تزال منخفضة بنسبة 34٪ على أساس سنوي. |
| عودة رأس المال إلى المساهمين | $488.9 | التزام قوي بتوزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء. |
المستثمر profile إنه مزيج كلاسيكي: عمالقة سلبيون يوفرون الأرضية، وناشط يطالب بوضع سقف لسوء الإدارة. ويتحول التركيز الآن إلى تنفيذ خطة "التركيز للفوز" في ظل مجلس الإدارة الجديد الذي يتأثر بالمستثمرين. للحصول على نظرة أعمق حول ما تهدف إليه الشركة، يمكنك مراجعة بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) وتتساءل عما إذا كانت الأموال الكبيرة تتجه نحو الخروج أم تتراكم الأسهم بهدوء. بصراحة، تعتبر معنويات المستثمرين في الوقت الحالي متباينة، لكن التوقعات على المدى القريب حذرة بالتأكيد. هذه ليست مفاجأة نظرا للرياح المعاكسة التي تواجهها الشركة.
وتتمثل المشكلة الأساسية في تباطؤ حركة المطاعم العالمية، بالإضافة إلى زيادة المعروض من قدرة البطاطس المجمدة في السوق. أدى ذلك إلى قيام شركة Lamb Weston بتخفيض توقعاتها المالية لبقية العام المالي 2025. وعلى وجه التحديد، قامت الشركة بمراجعة هدف صافي مبيعاتها السنوية وصولاً إلى مجموعة من 6.35 مليار دولار إلى 6.45 مليار دولاروهو انخفاض ملحوظ عن التوقعات السابقة. كان رد فعل المستثمرين هو دفع السهم للانخفاض 24.46% بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025.
ومع ذلك، فإنك ترى بعض اللاعبين المؤسسيين الرئيسيين يشترون، مما يشير إلى رؤية طويلة المدى. على سبيل المثال، في الربع الأول من عام 2025، زادت شركة Vanguard Group Inc. من مكانتها بمقدار 2.6%، وقامت شركة Price T Rowe Associates Inc. برفع حصتها بنسبة كبيرة 49.2%. يشير هذا إلى أنه بينما يشعر السوق بالقلق بشأن الأرباع القليلة المقبلة، فإن هذه الشركات العملاقة ترى قيمة بالأسعار الحالية.
- شركة مجموعة الطليعة: يحمل 17,072,932 أسهم بقيمة $909,987,000.
- شركة بلاك روك: يملك 13,936,304 أسهم بقيمة 782.94 مليون دولار.
- إدارة شركاء جانا، LP: يحمل 10,020,499 الأسهم، وهي حصة ناشطة رئيسية.
ردود فعل السوق الأخيرة وتأثير الناشطين
كانت استجابة سوق الأوراق المالية لتحديات لامب ويستون حادة وفورية. الخطوة الأخيرة الأكثر دراماتيكية كانت أ 27% انخفض في يوليو 2024 بعد أن أصدرت الشركة توقعات قاتمة للسنة المالية 2025. وفي الآونة الأخيرة، في نوفمبر 2025، شهد السهم سلسلة خسائر لمدة خمسة أيام، متراجعًا 8.7% من قيمتها بسبب المخاوف المستمرة بشأن حركة المرور الناعمة في المطاعم والأسعار التنافسية.
ولكن إليكم الرواية المضادة المهمة: المستثمر الناشط JANA Partners Management، LP، الذي يمتلك حصة كبيرة، كان يضغط من أجل إجراء تغييرات. وبلغ هذا الضغط ذروته في اتفاق مجلس الإدارة في يوليو 2025 والذي شهد انضمام ستة مديرين مستقلين جدد إلى مجلس الإدارة. أحب السوق التركيز على الحوكمة والنمو الاستراتيجي، وهذا هو سبب ارتفاع السهم 15.27% على الأخبار. يوضح لك هذا أن تحركات المستثمرين الكبيرة، وخاصة تلك الناشطة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاعات فورية وإيجابية حتى في ظل الأساسيات الضعيفة.
هذه الأخبار التشغيلية الديناميكية الضعيفة التي تؤدي إلى عمليات بيع، ولكن التغييرات في الإدارة الإستراتيجية تثير الارتفاعات - هي لعبة شد الحبل الكلاسيكية بين المتداولين على المدى القصير والمستثمرين ذوي القيمة على المدى الطويل. إذا كنت تريد التعمق أكثر في أسس الشركة، فعليك التحقق من ذلك انهيار شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
وجهات نظر المحللين وتأثير المستثمرين الرئيسيين
يقف مجتمع المحللين إلى حد كبير على الحياد، وهو ما ينعكس في تصنيف "الاحتفاظ" المتفق عليه. من بين 14 محللًا في وول ستريت، يوصي الأغلبية بالاحتفاظ بالمراكز الحالية بدلاً من الشراء أو البيع. تم تحديد متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا عند $65.70مما يشير إلى احتمال حدوث اتجاه صعودي حولها 13.92% من السعر الحالي البالغ حوالي 57.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من نوفمبر 2025.
وينبع حذر المحللين مباشرة من الأهداف المالية المنقحة. فيما يلي الحسابات السريعة حول إرشادات الشركة المحدثة للعام المالي 2025:
| متري | إرشادات السنة المالية 2025 المنقحة | سائق المفتاح |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6.35 – 6.45 مليار دولار | ضغوط تنافسية أعلى على السعر/المزيج والحجم. |
| صافي الدخل المعدل | 440 - 460 مليون دولار | ارتفاع تكاليف التصنيع وضعف الكميات. |
| ربحية السهم المعدلة (توقعات) | $3.05 - $3.20 | يعكس انخفاض صافي الدخل وعدد الأسهم. |
يعد تأثير المستثمرين الرئيسيين مثل JANA Partners Management, LP عاملاً رئيسياً في الجانب الصعودي من نقاش المحللين. إن مشاركة JANA هي في الأساس مراجعة إستراتيجية قسرية، مما يدفع الإدارة إلى معالجة المشكلات الأساسية المتمثلة في فقدان حصة السوق والقدرة الفائضة. غالبًا ما يستشهد المحللون الذين يحتفظون بتصنيف "شراء" أو "شراء قوي"، مثل Zacks Research، باستراتيجية الشركة "التركيز من أجل الفوز" والاستثمارات طويلة الأجل في القدرة والتحديث كأسباب للتفاؤل، متوقعين زيادة في الحجم في السنة المالية 2026.
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.