New Jersey Resources Corporation (NJR) Bundle
أنت تنظر إلى شركة New Jersey Resources Corporation (NJR) لأنك تعلم أن قطاع المرافق يوفر الاستقرار، ولكن السؤال الحقيقي هو: هل لا يزال عمالقة الأموال الذكية يشترون، ولماذا يعد هذا السهم بمثابة مخزون أساسي لهم في الوقت الحالي؟ المستثمر profile بالنسبة لشركة NJR، تهيمن عليها المؤسسات التي تمتلك 76% من الشركة، مما يشير إلى قناعة مهنية قوية تحتاج إلى فهمها. على سبيل المثال، تمتلك شركة Blackrock Inc. أكبر حصة بنسبة 18.01%، بقيمة 811.29 مليون دولار تقريبًا، تليها شركة Vanguard Group Inc. بنسبة 11.01%. لم تعد هذه مجرد لعبة فائدة بطيئة النمو؛ إنه رهان على النمو المتنوع والمنظم، كما يتضح من قيام الشركة برفع صافي أرباحها المالية لعام 2025 (NFE) لكل سهم إلى نطاق يتراوح بين 3.20 دولارًا إلى 3.30 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن جاذبية الأداة التي تتمتع بسجل حافل لزيادة أرباح الأسهم لمدة 29 عامًا متتاليًا وعائد بنسبة 3.9٪ هو بالتأكيد عامل جذب قوي للصناديق الكبيرة التي تركز على الدخل. إذن، ما هي الرياح التنظيمية المحددة ومشاريع الطاقة النظيفة التي تدفع هذه المخصصات الرأسمالية الضخمة، وماذا يعني ذلك بالنسبة لاستراتيجية محفظتك الاستثمارية؟
من يستثمر في شركة New Jersey Resources Corporation (NJR) ولماذا؟
المستثمر profile بالنسبة لشركة New Jersey Resources Corporation (NJR) يهيمن عليها لاعبون كبار على المدى الطويل، مما يخبرك كثيرًا عن الطبيعة الدفاعية للسهم. الفكرة الأساسية هي أن New Jersey Resources هي شركة مرافق كلاسيكية - وهي أصل مستقر ومدر للدخل - ولكن مع نمو كبير من قطاع الطاقة النظيفة.
كمحلل متمرس، أرى انقسامًا واضحًا: فالأموال المؤسسية تقدر الاستقرار المنظم، في حين تنجذب قاعدة كبيرة من التجزئة إلى الأرباح الثابتة. من المؤكد أن هذا ليس سهمًا للمتداولين على المدى القصير؛ إنه للأشخاص الذين يريدون النوم جيدًا في الليل.
هيمنة رأس المال المؤسسي
عندما تنظر إلى هيكل الملكية، ترى على الفور أن New Jersey Resources هي في المقام الأول ملكية مؤسسية. يمتلك المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك مديرو الأصول وصناديق التقاعد، ما بين 70.98% و73.33% من أسهم الشركة القائمة. يشير هذا التركيز العالي إلى ثقة الكيانات المالية الكبرى في استقرار الشركة على المدى الطويل ونموذج الأعمال المنظم.
تبدو قائمة كبار المالكين وكأنها من أهم الشخصيات في إدارة الأصول العالمية، بما في ذلك Blackrock، وVangguard Group، وState Street. وتدير هذه الشركات مجموعات ضخمة من صناديق التقاعد الرأسمالية، وصناديق المؤشرات، والأوقاف - التي تعطي الأولوية للتدفق النقدي الموثوق وتقليل التقلبات. وهذا يترك الملكية المتبقية، ما يقرب من 27٪ إلى 29٪، في أيدي المستثمرين الأفراد والصناديق الصغيرة. فيما يلي عملية حسابية سريعة حول من يحمل أكثر:
| نوع المستثمر | نسبة الملكية التقريبية | الهدف الأساسي |
|---|---|---|
| المؤسسية (بلاك روك، فانجارد، إلخ.) | 70.98% - 73.33% | الاستقرار والدخل وانخفاض التقلبات |
| صناديق التجزئة والصناديق الصغيرة | 26.67% - 29.02% | دخل الأرباح والنمو على المدى الطويل |
دوافع الاستثمار: الاستقرار يقترن بنمو الطاقة النظيفة
ينجذب المستثمرون إلى New Jersey Resources للحصول على عرض قيمة ثنائي المحرك: أعمال المرافق القوية والمنظمة وإمكانات النمو العالية لقطاع الطاقة النظيفة. تعد شركة New Jersey Natural Gas (NJNG) التابعة أكبر مساهم في الأرباح، ومن المتوقع أن تمثل 64٪ إلى 67٪ من صافي الأرباح المالية للسهم (NFEPS) المتوقعة للعام المالي 2025. إن تدفق الإيرادات المنظم هذا هو أساس أطروحة الاستثمار.
الدافع الثاني، والأكثر أهمية، هو المكاسب. تتمتع شركة New Jersey Resources بتاريخ يمتد إلى 30 عامًا من الزيادات المتتالية في أرباح الأسهم، وهي إشارة قوية لمستثمري الدخل. بالنسبة للسنة المالية 2025، من المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح السنوية للسهم الواحد 1.90 دولارًا أمريكيًا، مما يترجم إلى عائد يبلغ حوالي 4.06٪ إلى 4.1٪. تبلغ نسبة توزيع الأرباح 45.11% إلى 46.45%، وهي مغطاة بشكل جيد بالأرباح.
- ابحث عن دخل ثابت ومنظم من شركة New Jersey Natural Gas.
- استهداف نمو سنوي طويل الأجل في NFEPS بنسبة 7-9٪.
- استفد من الأرباح السنوية البالغة 1.90 دولارًا للسهم الواحد.
- احصل على النمو من مشاريع الطاقة النظيفة (CEV)، التي تساهم بنسبة 20-22% من NFEPS.
استراتيجيات الاستثمار: الدخل طويل الأجل وGARP
تنقسم الاستراتيجيات التي يستخدمها مستثمرو New Jersey Resources إلى مجموعتين رئيسيتين. وترتكز المجموعة الأكبر، وهي القاعدة المؤسسية، على استراتيجية طويلة الأجل أو استراتيجية تركز على الدخل. وهم ينظرون إلى السهم باعتباره أصلا دفاعيا، وهو وكيل السندات الذي يوفر تدفقا ثابتا ومتناميا من الدخل. على سبيل المثال، تبحث صناديق التقاعد عن عقود من التدفق النقدي الذي يمكن التنبؤ به للوفاء بالتزاماتها، كما أن المرافق الخاضعة للتنظيم والتي تتمتع بسجل توزيع أرباح لمدة 30 عاما تناسب هذا التفويض تماما.
الإستراتيجية الثانية هي النمو بسعر معقول (GARP). ويرجع ذلك إلى قطاع مشاريع الطاقة النظيفة (CEV) الخاص بالشركة، والذي يعد عامل تمييز رئيسيًا عن المرافق العامة. قامت الإدارة برفع الحد الأدنى لتوجيهات NFEPS المالية لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 3.20 دولارًا إلى 3.30 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس الأداء القوي والالتزام بهدف النمو طويل الأجل بنسبة 7٪ إلى 9٪. يقوم المستثمرون الذين يستخدمون نهج GARP بالشراء في أعمال المرافق المستقرة ولكنهم على استعداد لدفع علاوة طفيفة مقابل النمو المتسارع القادم من استثمارات الطاقة الشمسية وغيرها من استثمارات الطاقة النظيفة.
لكي نكون منصفين، هناك بعض التداول قصير الأجل، ولكن بيتا المنخفض (مقياس التقلب) لأسهم المرافق لا يشجع عموما استراتيجيات عالية التردد. يتم الحصول على الأموال الحقيقية من خلال الاحتفاظ بها من أجل التأثير المضاعف لإعادة استثمار الأرباح بمرور الوقت. إذا كنت تريد التعمق أكثر في الأرقام التي تدعم أطروحة الاستثمار هذه، فيجب عليك القراءة تحليل الصحة المالية لشركة New Jersey Resources Corporation (NJR): رؤى أساسية للمستثمرين.
عنصر الإجراء الرئيسي هنا هو وضع نموذج لعائدك الإجمالي المتوقع باستخدام توزيعات الأرباح السنوية البالغة 1.90 دولارًا أمريكيًا وهدف نمو NFEPS طويل المدى بنسبة 7٪ إلى 9٪. هذا هو توقعك الواقعي لهذا السهم.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة New Jersey Resources Corporation (NJR)
إذا كنت تنظر إلى شركة New Jersey Resources Corporation (NJR)، فإن أول شيء يجب أن تفهمه هو أنها مؤسسة مفضلة. هؤلاء المديرون الماليون الكبار المحترفون - مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة - يسيطرون على حصة الأسد من الشركة. اعتبارًا من منتصف عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط ما يقرب من 70.98% من المخزون. هذه شريحة كبيرة من الكعكة، لذا فإن أفعالهم مهمة بالتأكيد.
القيمة الإجمالية للأسهم التي تمتلكها المؤسسات كبيرة، حيث تصل إلى حوالي 3.30 مليار دولار، موزعة على ما يقرب من 385 مؤسسة مختلفة. يعد هذا المستوى العالي من الملكية المؤسسية أمرًا نموذجيًا بالنسبة لشركة مرافق مستقرة، والتي غالبًا ما تجتذب المستثمرين الذين يبحثون عن أرباح ثابتة وتقلبات أقل. إنها لعبة دفاعية كلاسيكية.
كبار المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم
تبدو قائمة كبار حاملي شركة New Jersey Resources Corporation وكأنها من أبرز قوى الاستثمار السلبية والنشطة. تمتلك هذه الشركات مراكز ضخمة، وحجمها الكبير يمنحها تأثيرًا كبيرًا على استراتيجية الشركة وحوكمتها على المدى الطويل. إليك الحسابات السريعة للخمسة الأوائل، بناءً على بيانات 2025 الأخيرة:
| المساهم الرئيسي | الأسهم المملوكة (تقريبًا) | القيمة السوقية (تقريبًا) | % من ملكية الشركة |
|---|---|---|---|
| بلاك روك | لا يوجد | لا يوجد | 18.02% |
| شركة مجموعة الطليعة | لا يوجد | 530.61 مليون دولار | 11.02% |
| شركة ستيت ستريت | لا يوجد | 233.37 مليون دولار | 5.13% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | لا يوجد | 171.72 مليون دولار | 3.42% |
| ويلز فارجو وشركاه إم إن | لا يوجد | 120.89 مليون دولار | 2.64% |
لاحظ أن شركات مثل Blackrock وVanguard Group Inc. غالبًا ما تكون مستثمرين سلبيين (بمعنى أنها تتبع المؤشر)، ولكن ممتلكاتهم المجمعة تزيد عن 29% لا تزال تمثل قاعدة دعم حاسمة للإدارة. إن وجودهم يوفر أساسًا قويًا للاستقرار للسهم.
التحولات الأخيرة في الملكية المؤسسية
وبالنظر إلى الأشهر الـ 12 الماضية حتى نوفمبر 2025، كان الاتجاه العام هو التدفق المؤسسي الصافي، وهو ما يعد إشارة إيجابية. لقد رأينا 285 مشتريًا مؤسسيًا يتدفقون بإجمالي 677.26 مليون دولاربينما تمت تصفية 163 بائعًا 327.26 مليون دولار في الاسهم. يشير صافي الشراء هذا إلى أنه مقابل كل دولار يتم بيعه، تم شراء دولارين تقريبًا.
ومع ذلك، ترى تغيرات كبيرة في الموقف على كلا الجانبين. على سبيل المثال، في الربع الثاني من عام 2025، قامت شركة Inspire Advisors LLC بتعزيز حصتها بشكل كبير 954.4%مضيفا 52,863 أسهم قيمتها حوالي 2.62 مليون دولار. من ناحية أخرى، من الواضح أن بعض الصناديق تقوم بجني الأرباح أو إعادة تخصيصها، مثل Verition Fund Management LLC، التي خفضت مركزها بمقدار 82.5% في نفس الفترة.
- فاق عدد المشترين عدد البائعين: 285 مقابل 163 في الأشهر الـ 12 الماضية.
- صافي التدفق: 677.26 مليون دولار في الشراء مقابل 327.26 مليون دولار في البيع.
- الوافدون الجدد البارزون: تم شراء مجلس خطة المعاشات التقاعدية لمعلمي أونتاريو 9,648 الأسهم في الربع الثاني من عام 2025 بقيمة حوالي $432,000.
التأثير على أسعار الأسهم واستراتيجية الشركة
ويلعب المستثمرون المؤسسيون دوراً مزدوجاً: فهم مصدر لرأس المال وضابط للإدارة. يؤثر عملهم الجماعي بشكل كبير على سعر السهم والمرونة المالية للشركة. وبالنسبة لمرفق مثل شركة نيو جيرسي للموارد، التي تتطلب رأس مال ثابت للبنية التحتية، فإن هذا ينطبق بشكل خاص.
حدث مثال ملموس حديث لتأثيرها الاستراتيجي في أغسطس 2025، عندما باعت شركة نيوجيرسي للغاز الطبيعي (NJNG) التابعة لها 200 مليون دولار في الملاحظات العليا مباشرة إلى المستثمرين من المؤسسات. ويتم استخدام رأس المال الجديد هذا للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون وتمويل النفقات الرأسمالية، وهو ما يعد علامة واضحة على الثقة المؤسسية في الاستقرار التشغيلي للشركة وخطتها طويلة المدى. تساعد زيادة رأس المال هذه شركة NJR في الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ مبادراتها الإستراتيجية، مثل خط أنابيب متعدد السنوات لمشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة في Clean Energy Ventures. يمكنك قراءة المزيد حول ما يدفع قراراتهم هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة New Jersey Resources Corporation (NJR).
ومع ذلك، تفسر المشاعر المؤسسية أيضًا بعض ديناميكيات التقييم. نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للسهم منخفضة نسبيًا بحوالي 10.9x (اعتبارًا من يونيو 2025) ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقعات المحللين التي تتوقع انخفاضًا متواضعًا في الأرباح بحوالي 4.7% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. المستثمرون المؤسسيون واقعيون؛ إنهم يسعرون الرياح المعاكسة على المدى القريب، حتى لو كانوا يحبون قصة الأرباح طويلة المدى والطاقة النظيفة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة New Jersey Resources Corporation (NJR)
أنت تنظر إلى شركة New Jersey Resources Corporation (NJR) لأنها أداة مساعدة، مما يعني الاستقرار، وتريد أن تعرف من يشتريها أيضًا. والوجهة المباشرة هي أن NJR مملوكة بأغلبية ساحقة لصناديق مؤسسية كبيرة سلبية، وهو ما يترجم إلى التركيز على الحوكمة واتساق الأرباح والنمو المنظم طويل الأجل، وليس تغييرات الناشطين.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط تقريبًا 78.21% من أسهم الشركة. هذا جزء كبير من 4.67 مليار دولار القيمة السوقية، وهذا يعني أن حركة السهم اليومية مدفوعة بشكل كبير بتدفقات صناديق المؤشرات وإعادة توازن المحفظة على نطاق واسع، وليس مكالمات المحللين الفرديين. إليك الحساب السريع: اعتبارًا من 30 يونيو 2025، ظلت المؤسسات صامدة 73.61 مليون أسهم بقيمة إجمالية تقارب 3.30 مليار دولار. هذه قاعدة قوية للمساهمين، لكنها صامتة في الغالب.
هيمنة العمالقة السلبيين
كبار المستثمرين في شركة New Jersey Resources Corporation (NJR) هم الأسماء التي تراها تهيمن على معظم مؤشر S&P 500: مديرو صناديق المؤشرات الكبيرة. هذه ليست صناديق التحوط الناشطة التي تتطلع إلى تفكيك الشركة؛ إنهم مستثمرون سلبيون يحتفظون بالسهم لأنه مدرج في مؤشرهم القياسي.
ويعد أصحاب المؤسسات الخمسة الأوائل، اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، مؤشرًا واضحًا على هذه الاستراتيجية السلبية. ويمارس نفوذهم في المقام الأول من خلال التصويت بالوكالة على مقترحات الإدارة وانتخابات مجالس الإدارة، وليس من خلال حملات الضغط العام.
- بلاك روك: تمتلك أكبر حصة في 18.02%.
- مجموعة الطليعة: يتبع عن كثب مع 11.02% حصة.
- شركة ستيت ستريت: تم الإبلاغ عن الملكية المفيدة لـ 4,930,980 سهم (4.9% للفئة) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
على سبيل المثال، ينص ملف الجدول 13G الخاص بشركة State Street صراحةً على أنه تم الحصول على الأسهم ويتم الاحتفاظ بها في سياق العمل العادي وليس لغرض تغيير السيطرة أو التأثير عليها. هذا الموقف السلبي هو بالتأكيد القاعدة بالنسبة لمؤسسة خاضعة للتنظيم مثل شركة New Jersey Resources Corporation (NJR).
تأثير المستثمر: الاستقرار على التحولات الاستراتيجية
إن تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين على شركة New Jersey Resources Corporation (NJR) دقيق ولكنه بالغ الأهمية. إنهم يبحثون عن الاستقرار والأرباح المتوقعة والأرباح الموثوقة، والتي تتوافق تمامًا مع نموذج أعمال الشركة. هذا الضغط من أجل الاتساق هو السبب وراء تمكن الشركة من رفع أرباحها لمدة 30 عامًا متتاليًا.
لن ترى BlackRock أو Vanguard تطالب بفصل قطاع الغاز الطبيعي في نيوجيرسي. وبدلاً من ذلك، فإن وجودهم يعزز تركيز الشركة على هدف النمو طويل المدى لصافي الأرباح المالية للسهم (NFEPS) بنسبة 7% إلى 9%. هذا المستثمر profile هي قوة استقرار، وهو بالضبط ما يريده مستثمر المرافق.
إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في الآليات المالية التي تدعم هذا الاستقرار، يمكنك التحقق من ذلك تحليل الصحة المالية لشركة New Jersey Resources Corporation (NJR): رؤى أساسية للمستثمرين.
التحركات المؤسسية الأخيرة: تصويت بالثقة
تُظهر إيداعات 13F الأخيرة من الربع الثاني من السنة المالية 2025 أن اللاعبين المؤسسيين الأصغر، ولكن لا يزالون مهمين، يبنون مواقف جديدة أو يزيدون حصصهم بقوة. ويشير هذا إلى تزايد الثقة في استقرار السهم وعائد الأرباح، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا $0.475 لكل سهم ربع سنوي.
انظر إلى تحركات الشراء الأخيرة هذه:
| مستثمر | التحرك الأخير (الربع الثاني من عام 2025) | الأسهم المكتسبة/المحتفظ بها | القيمة التقريبية |
|---|---|---|---|
| إلهام المستشارين ذ.م.م | زيادة الحصة بنسبة 954.4% | 52,863 أسهم إضافية | 2.62 مليون دولار إجمالي الحصة |
| لوس أنجلوس كابيتال مانجمنت ذ.م.م | اشترى منصبا جديدا | 10,108 أسهم | $453,000 |
| مجلس خطة معاشات تقاعد المعلمين في أونتاريو | اشتريت حصة جديدة | 9,648 أسهم | $432,000 |
تشير هذه المواقف الجديدة والموسعة، وخاصة من صندوق معاشات تقاعدية مثل مجلس خطة معاشات تقاعد المعلمين في أونتاريو، إلى أن المستثمرين المحنكين يبحثون عن أصول آمنة ومدرة للدخل، ويرون أن شركة نيو جيرسي للموارد سوف تلبي هذا القانون في عام 2025.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمرين تجاه شركة New Jersey Resources Corporation (NJR) في الوقت الحالي محايد، ولكن مع ميل تصاعدي واضح مدفوعًا بالأداء القوي للسنة المالية 2025 (السنة المالية 2025) والأرباح الموثوقة. المستثمرين المؤسسيين، الذين يملكون تقريبا 71% من الأسهم، يحتفظون بمراكزهم إلى حد كبير، وينظرون إلى NJR على أنها لعبة فائدة مستقرة مع دافع للنمو من قطاع الطاقة النظيفة.
وهذا الإجماع المحايد هو تقييم واقعي. في حين أن أعمال المرافق الأساسية للشركة، وهي نيوجيرسي للغاز الطبيعي (NJNG)، تعد أساسًا للاستقرار، فإن حركة سعر السهم على المدى القريب مرتبطة إلى حد كبير بالنتائج التنظيمية. هذا هو واقع المرافق الخاضعة للتنظيم.
- تصنيف محلل الإجماع: عقد
- متوسط السعر المستهدف: $51.50
- الاتجاه الصعودي الضمني: تقريبًا 10.47%
- مشاعر المطلعين: محايد
ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية
استجاب السوق بشكل إيجابي للتنفيذ المالي القوي للشركة في عام 2025، والذي انعكس في نشاط الشراء المؤسسي الرئيسي. على سبيل المثال، في الربع الثاني من السنة المالية 2025، اشترت شركة Los Angeles Capital Management LLC مركزًا جديدًا 10,108 سهم، تقدر قيمتها بحوالي $453,000. وبالمثل، اكتسب مجلس خطة المعاشات التقاعدية للمعلمين في أونتاريو 9,648 سهم، تقدر قيمتها بحوالي $432,000، في نفس الفترة. وهذه ليست حصصاً ضخمة للناشطين، ولكنها تشير إلى الثقة من جانب كبار مخصصي رأس المال على المدى الطويل.
تعكس حركة سعر السهم في نوفمبر 2025 أيضًا هذا التفاؤل الأساسي، مع ارتفاع السهم 5.24% خلال الأسبوعين السابقين لإصدار أرباح الربع الرابع المتوقعة. يشير هذا إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون أن تلبي الشركة التوقعات أو تتجاوزها، وهو رد فعل شائع لأسهم المرافق ذات الرؤية العالية لأرباحها. حقيقة أن NJR قامت برفع أرباحها لمدة 31 عامًا متتاليًا، وتدفع الآن أرباحًا سنوية قدرها $1.90 للسهم الواحد للحصول على عائد حوالي 4.1%، هو عامل جذب رئيسي للصناديق المؤسسية التي تركز على الدخل.
وجهات نظر المحللين حول المستثمرين الرئيسيين والتأثير المستقبلي
ويرتبط منظور مجتمع المحللين بشأن مستقبل NJR بشكل أساسي بالنشر الناجح واستعادة رأس المال. إن المحفز الرئيسي على المدى القصير هو استرداد تكاليف الاستثمارات الرأسمالية في الوقت المناسب من خلال العملية التنظيمية، وهذا هو السبب وراء موافقة الربع الأول من السنة المالية 2025 على 157.0 مليون دولار كانت الزيادة السنوية في المعدلات الأساسية لشركة NJNG أمرًا بالغ الأهمية. ويراقب المحللون استمرار النتائج التنظيمية الإيجابية، خاصة بالنسبة لقطاع مشاريع الطاقة النظيفة (CEV)، والذي من المتوقع أن يساهم بأكثر من 20% من صافي الأرباح المالية للسهم (NFEPS) للشركة.
إليك الحسابات السريعة: تتراوح إرشادات NFEPS للعام المالي 2025 بالكامل بين NJR 3.05 دولار و3.20 دولار للسهم الواحد. يتجاوز هذا النطاق بالفعل هدف النمو طويل المدى للشركة والذي يتراوح بين 7% و9%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المكسب لمرة واحدة من بيع محفظة الطاقة الشمسية السكنية. هذه التوقعات القوية للأرباح هي السبب الرئيسي وراء احتفاظ اثنين من المحللين بتصنيف "شراء" أو "أداء متفوق"، مع تحديد السعر المستهدف المرتفع عند $54.00. الخطر الأكبر، كما أشار المحللون، هو التحول التنظيمي أو السياسي الذي يمكن أن يحد من الموافقات المستقبلية على الأسعار المرتبطة بالبنية التحتية للغاز، وهو ما يمثل رياحًا معاكسة هيكلية لجميع مرافق الغاز.
ولكي نكون منصفين، فإن النشاط المؤسسي في معظمه تراكمي، وليس دفعة ناشطة دراماتيكية. وهذا يعني أن السوق يكافئ نموذج النمو الثابت والمنظم للشركة، وليس التحول الاستراتيجي المفاجئ عالي المخاطر. يمكنك التعمق أكثر في محركات الأعمال الأساسية تحليل الصحة المالية لشركة New Jersey Resources Corporation (NJR): رؤى أساسية للمستثمرين.
يلخص الجدول أدناه نقاط البيانات المالية الأساسية التي تدفع هذا المستثمر profile:
| متري | القيمة/التوجيه للسنة المالية 2025 | أهميتها للمستثمرين |
|---|---|---|
| إرشادات NFEPS لمدة عام كامل | 3.05 دولار إلى 3.20 دولار لكل سهم | يتجاوز هدف النمو على المدى الطويل. |
| الإيرادات المتأخرة لمدة 12 شهرًا (الربع الثالث من عام 2025) | 2.10 مليار دولار | يُظهر أداءً قويًا في الخط العلوي. |
| الاستثمار الرأسمالي للسنة المالية 2025 | 610 مليون دولار إلى 790 مليون دولار | الالتزام بالبنية التحتية ونمو السيارات الكهربائية. |
| الأرباح السنوية | $1.90 لكل سهم | العام الحادي والثلاثون على التوالي من نمو الأرباح؛ إشارة دخل قوية. |
خلاصة القول هي أن المستثمرين يشترون بالتأكيد استقرار المرافق الخاضعة للتنظيم، والتي يتم تمويلها من خلال خطة رأس المال الخاصة بالشركة. 1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار على مدار السنتين الماليتين 2025 و2026، وهم يحصلون على قدر ضئيل، ولكن متزايد، من الطاقة النظيفة. وهذا يجعل NJR سهمًا دفاعيًا كلاسيكيًا منخفض الإصدار التجريبي لمحفظة متنوعة.
New Jersey Resources Corporation (NJR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.