CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في عالم CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) المعقد، حيث تجتمع الخدمات المصرفية المبتكرة مع التألق الاستراتيجي من خلال مخطط نموذج الأعمال المصمم بدقة. لقد أحدثت هذه المؤسسة المالية الديناميكية ثورة في الخدمات المصرفية الإقليمية من خلال المزج بسلاسة بين التكنولوجيا المتطورة والعلاقات الشخصية مع العملاء والحلول المالية القوية التي تلبي احتياجات قطاعات السوق المتنوعة. من الشركات الصغيرة إلى الأفراد ذوي الثروات العالية، يعمل نهج CrossFirst الفريد على تحويل النماذج المصرفية التقليدية، ويقدم سردًا مقنعًا للابتكار المالي والموقع الاستراتيجي في السوق الذي يميزهم في المشهد المصرفي التنافسي.

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

الجمعيات المصرفية التجارية الإقليمية

تحتفظ CrossFirst Bankshares بشراكات مع الجمعيات المصرفية الإقليمية التالية:

جمعية	تفاصيل العضوية	سنة الانضمام
جمعية المصرفيين كانساس	عضو نشط	2011
جمعية المصرفيين في ميسوري	عضو نشط	2013
جمعية المصرفيين في أوكلاهوما	عضو نشط	2012

شبكات الأعمال المحلية وغرف التجارة

تتفاعل CrossFirst Bankshares مع شبكات الأعمال المحلية عبر ولايات متعددة:

• غرفة التجارة أوفرلاند بارك
• غرفة التجارة بمدينة أوكلاهوما
• غرفة التجارة الإقليمية في ويتشيتا
• شبكة أعمال دالاس فورت وورث

مقدمو خدمات التكنولوجيا لمنصات الخدمات المصرفية الرقمية

تشمل الشراكات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:

مزود	الخدمة	قيمة العقد
جاك هنري & شركاء	البرامج المصرفية الأساسية	3.2 مليون دولار سنويا
فيسيرف	الحلول المصرفية الرقمية	1.8 مليون دولار سنويا

شركات التكنولوجيا المالية للحلول المصرفية المبتكرة

الشراكات الإستراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية:

• منقوشة - تكامل البيانات المالية
• الشريط - معالجة الدفع
• Blend - منصة تكنولوجيا الإقراض

إدارة الثروات وشركات الاستثمار

تتعاون CrossFirst مع شركاء الاستثمار:

شريك	نطاق الشراكة	الأصول تحت الإدارة
ريمون جيمس	إحالة إدارة الثروات	125 مليون دولار
مورجان ستانلي	الخدمات الاستشارية للاستثمار	87 مليون دولار

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة CrossFirst Bankshares عن إجمالي أصول بقيمة 6.4 مليار دولار. يدير البنك 35 فرعًا في كانساس وميسوري وأوكلاهوما وتكساس.

فئة الخدمة المصرفية	الحجم الإجمالي (2023)
الودائع التجارية	3.8 مليار دولار
ودائع التجزئة	2.6 مليار دولار

إدارة الإقراض والائتمان

إجمالي محفظة القروض حتى 31 ديسمبر 2023: 5.2 مليار دولار

• القروض العقارية التجارية: 2.1 مليار دولار
• تجاري & القروض الصناعية: 1.7 مليار دولار
• القروض العقارية السكنية: 865 مليون دولار
• القروض الاستهلاكية: 535 مليون دولار

تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية

المعاملات المصرفية الرقمية عام 2023: 3.2 مليون تفاعل رقمي شهرياً

ميزة المنصة الرقمية	معدل اعتماد المستخدم
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	68% من قاعدة العملاء
دفع الفواتير عبر الإنترنت	52% من العملاء

الاستشارات المالية وإدارة الثروات

أصول إدارة الثروات تحت الإدارة: 425 مليون دولار في عام 2023

• حسابات الاستثمار الشخصية: 235 مليون دولار
• خدمات التخطيط للتقاعد: 190 مليون دولار

تقييم المخاطر وإدارة الامتثال

ميزانية الامتثال لعام 2023: 12.5 مليون دولار

فئة إدارة المخاطر	الاستثمار
الأمن السيبراني	4.3 مليون دولار
الامتثال التنظيمي	5.7 مليون دولار
التدقيق الداخلي	2.5 مليون دولار

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

البنية التحتية المصرفية الرقمية المتقدمة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ CrossFirst Bankshares بمبلغ 4.68 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول و3.76 مليار دولار أمريكي من إجمالي القروض.

مكونات البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية	المواصفات
منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	حلول رقمية متكاملة
تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	قدرات المعاملات في الوقت الحقيقي
البنية التحتية للحوسبة السحابية	أنظمة AWS وMicrosoft Azure الهجينة

المهنيين الماليين المهرة

إجمالي الموظفين: 633 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023

• متوسط مدة خدمة الموظف: 5.7 سنوات
• الموظفون الحاصلون على شهادات مالية متقدمة: 42%
• الإدارة مع الخبرة المصرفية: 15+ سنة في المتوسط

التواجد في السوق الإقليمية

الدولة	عدد الفروع	حصة السوق
كانساس	18	7.3%
ميسوري	12	5.6%
أوكلاهوما	9	4.2%

الأنظمة التكنولوجية

الاستثمار في الأمن السيبراني: 2.1 مليون دولار في عام 2023

• بروتوكولات أمنية متعددة الطبقات
• أنظمة المصادقة البيومترية
• آليات الكشف عن الاحتيال في الوقت الحقيقي

محفظة المنتجات المالية

فئة المنتج	إجمالي قيمة المحفظة
الإقراض التجاري	2.43 مليار دولار
الخدمات المصرفية الشخصية	876 مليون دولار
إدارة الثروات	512 مليون دولار

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مصرفية مخصصة للشركات والأفراد

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة CrossFirst Bankshares عن إجمالي أصول بقيمة 4.81 مليار دولار أمريكي، مع محفظة قروض بقيمة 3.68 مليار دولار أمريكي. يقدم البنك حلولاً مصرفية مستهدفة عبر قطاعات متعددة:

شريحة العملاء	إجمالي العملاء	متوسط قيمة الحساب
الخدمات المصرفية للأعمال	8,742	1.2 مليون دولار
الخدمات المصرفية الشخصية	42,315	$287,000

أسعار فائدة تنافسية ومنتجات مالية مرنة

أسعار الفائدة وعروض المنتجات لعام 2024:

• أسعار الفائدة على القروض التجارية: 6.75% - 9.25%
• القروض العقارية التجارية: 7.25% - 8.50%
• حساب التوفير الشخصي: 3.15% سنوياً
• الحساب الجاري للأعمال: فائدة 2.25%

خدمة عملاء سريعة الاستجابة وقائمة على العلاقات

مقاييس خدمة العملاء لعام 2023:

مقياس الخدمة	الأداء
متوسط وقت الاستجابة	24 دقيقة
معدل رضا العملاء	94.3%
مدراء العلاقات	126

الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة والتقنيات المصرفية عبر الهاتف المحمول

إحصائيات الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2023:

• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 37,500
• حجم المعاملات عبر الإنترنت: 2.3 مليون شهريًا
• منصات الخدمات المصرفية الرقمية: 3 أنظمة متكاملة
• تقييم تطبيق الهاتف المحمول: 4.6/5

خبرة السوق المحلية والنهج الذي يركز على المجتمع

التواجد الجغرافي في السوق عام 2024:

الدولة	عدد الفروع	حصة السوق
كانساس	22	8.7%
ميسوري	15	5.3%
أوكلاهوما	11	4.2%

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

مدراء علاقات مخصصين

توفر CrossFirst Bankshares العلاقات المصرفية الشخصية بمقاييس محددة:

شريحة العملاء	مدراء مخصصون	متوسط حجم المحفظة
الخدمات المصرفية التجارية	37 مدراء العلاقات	18.4 مليون دولار لكل مدير
الخدمات المصرفية الخاصة	22 مدراء العلاقات	12.6 مليون دولار لكل مدير

خدمات الاستشارات المالية الشخصية

تقدم CrossFirst خدمات استشارية متخصصة مع التقسيم التالي:

• خدمات استشارية للأعمال لـ 412 شركة من شركات السوق المتوسطة
• استشارات إدارة الثروات للأفراد ذوي الثروات العالية
• تخطيط مالي مخصص لـ 267 عميلاً من الشركات

منصات الخدمات المصرفية الرقمية ذاتية الخدمة

تشمل القدرات المصرفية الرقمية ما يلي:

منصة	المستخدمون النشطون	حجم الصفقة
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	48,932 مستخدمًا	1.2 مليون معاملة شهرية
البوابة المصرفية عبر الإنترنت	62,415 مستخدمًا	987.000 معاملة شهرية

المشاركة المنتظمة مع العملاء والتواصل معهم

قنوات الاتصال ومقاييس المشاركة:

• اجتماعات المراجعة المالية ربع السنوية: مشاركة العملاء بنسبة 76%
• استطلاعات رضا العملاء السنوية
• نشرة إخبارية رقمية شهرية تضم 53,214 مشتركًا

المشورة والدعم المالي المخصص

خدمات الدعم المتخصصة:

فئة الخدمة	عدد العملاء الذين تمت خدمتهم	متوسط تردد التفاعل
التخطيط المالي للشركات الصغيرة	1,243 عميل	مشاورات ربع سنوية
الإستراتيجية المالية للشركة	287 عميلاً من الشركات	المراجعات الإستراتيجية نصف الشهرية

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: القنوات

منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تقدم CrossFirst الخدمات المصرفية الرقمية من خلال منصتها الإلكترونية بالمواصفات التالية:

ميزة المنصة	التوفر
إدارة الحساب عبر الإنترنت	الوصول 24/7
إجمالي المستخدمين الرقميين	حوالي 45000 اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023
حجم المعاملات الرقمية	287 مليون دولار في الربع

تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

تشمل القدرات المصرفية عبر الهاتف المحمول ما يلي:

• إيداع الشيكات عبر الهاتف المحمول
• تحويلات الأموال
• خدمات دفع الفواتير
• تنبيهات الحساب في الوقت الحقيقي

مقاييس تطبيقات الهاتف المحمول	نقطة البيانات
تنزيلات تطبيقات الجوال	32.500 مستخدم نشط
معاملات الهاتف المحمول الشهرية	178,000 معاملة

شبكة فروع البنك المادي

تحتفظ CrossFirst بحضور فرعي إقليمي:

المنطقة الجغرافية	عدد الفروع
كانساس	14 فرعا
ميسوري	7 فروع
أوكلاهوما	5 فروع
تكساس	3 فروع

مراكز اتصال خدمة العملاء

تفاصيل البنية التحتية لدعم العملاء:

مقياس الخدمة	الأداء
متوسط وقت الاستجابة للمكالمات	2.5 دقيقة
تفاعلات خدمة العملاء السنوية	126,500 تفاعل
ساعات دعم العملاء	7:00 صباحًا - 7:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا

قنوات الاتصال والتسويق الرقمي

مقاييس المشاركة الرقمية:

القناة الرقمية	عدد المتابعين/المشاركة
ينكدين	4,200 متابع
تويتر	2800 متابع
الفيسبوك	3500 متابع

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الشركات الصغيرة والمتوسطة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم CrossFirst Bankshares ما يقرب من 3450 عميلًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء كانساس وميسوري وأوكلاهوما وتكساس. إجمالي محفظة القروض التجارية لهذا القطاع: 687.3 مليون دولار.

مقاييس قطاع الأعمال	القيمة
إجمالي عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة	3,450
محفظة القروض التجارية	687.3 مليون دولار
متوسط حجم القرض	$199,000

عملاء الخدمات المصرفية التجارية والشركات

تستهدف CrossFirst العملاء من الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 10 ملايين دولار و250 مليون دولار. محفظة القروض المصرفية للشركات: 1.2 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023.

• إجمالي العلاقات المصرفية للشركات: 412
• متوسط حجم قرض العملاء من الشركات: 2.9 مليون دولار
• تركيز الصناعة: الرعاية الصحية، العقارات، الخدمات المهنية

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

يشمل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد 48.750 من أصحاب الحسابات الفردية. إجمالي ودائع الأفراد: 1.45 مليار دولار في 2023.

مقاييس الخدمات المصرفية للأفراد	القيمة
إجمالي الحسابات الفردية	48,750
إجمالي ودائع الأفراد	1.45 مليار دولار
متوسط رصيد الحساب	$29,700

الأفراد ذوي الثروات العالية

تخدم CrossFirst 1,275 عميلًا من ذوي الثروات العالية بأصول تزيد عن مليون دولار. أصول إدارة الثروات تحت الإدارة: 425 مليون دولار.

• إجمالي العملاء من ذوي الثروات العالية: 1,275
• الحد الأدنى لقيمة الأصول: 1 مليون دولار
• إدارة الثروات الأصول المدارة: 425 مليون دولار

المجتمع المحلي وقطاعات السوق الإقليمية

تشمل التغطية الجغرافية للسوق 4 ولايات مع 32 موقعًا مصرفيًا. إجمالي حصة السوق الإقليمية: 3.7% عبر الأسواق المستهدفة.

مقاييس السوق الإقليمية	القيمة
الدول المخدومة	4
مواقع البنوك	32
حصة السوق الإقليمية	3.7%

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا

وفقًا للتقرير السنوي لعام 2022، خصصت CrossFirst Bankshares 4.7 مليون دولار أمريكي لنفقات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. يشمل توزيع تكاليف التكنولوجيا ما يلي:

فئة تكلفة التكنولوجيا	الإنفاق السنوي
الأنظمة المصرفية الأساسية	1.8 مليون دولار
البنية التحتية للأمن السيبراني	1.2 مليون دولار
منصات الخدمات المصرفية الرقمية	$850,000
دعم وصيانة تكنولوجيا المعلومات	$850,000

رواتب الموظفين ومزاياهم

بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة CrossFirst Bankshares عن إجمالي نفقات التعويضات بقيمة 42.3 مليون دولار.

• متوسط راتب الموظف: 76.500 دولار
• إجمالي الموظفين: 554
• توزيع مزايا الموظفين: 22% من إجمالي التعويضات

مصاريف تشغيل وصيانة الفروع

تحتفظ CrossFirst Bankshares بـ 32 موقعًا فرعيًا في عام 2022، بإجمالي نفقات متعلقة بالفروع تبلغ 6.5 مليون دولار.

فئة مصروفات الفرع	التكلفة السنوية
الإيجار والتأجير	2.9 مليون دولار
المرافق	1.2 مليون دولار
الصيانة والإصلاحات	1.6 مليون دولار
أمن الفروع	$800,000

الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر

وبلغ إجمالي نفقات الامتثال وإدارة المخاطر لعام 2022 3.6 مليون دولار.

• الموظفون القانونيون والامتثال: 18 موظفًا بدوام كامل
• برامج وأدوات الامتثال: 950 ألف دولار
• أتعاب التدقيق الخارجي والاستشارات: 1.2 مليون دولار

تكاليف التسويق واكتساب العملاء

بلغت نفقات التسويق لعام 2022 2.3 مليون دولار.

قناة التسويق	الإنفاق السنوي
التسويق الرقمي	$850,000
الإعلان التقليدي	$650,000
الأحداث المجتمعية والرعاية	$450,000
برامج اكتساب العملاء	$350,000

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الفوائد من القروض والمنتجات الائتمانية

بالنسبة للسنة المالية 2023، ذكرت شركة CrossFirst Bankshares 136.4 مليون دولار في إجمالي إيرادات الفوائد. فيما يلي توزيع إيرادات الفوائد على محفظة القروض:

فئة القرض	دخل الفوائد ($)
العقارات التجارية	58,200,000
القروض التجارية والصناعية	42,500,000
البناء وتطوير الأراضي	22,100,000
قروض الرهن العقاري السكني	13,600,000

رسوم الخدمات المصرفية

إجمالي رسوم الخدمات المصرفية لعام 2023 24.7 مليون دولار، مع فئات الرسوم التالية:

• رسوم صيانة الحساب: 8,300,000 دولار
• رسوم المعاملة: 6,900,000 دولار
• رسوم السحب على المكشوف: 5,200,000 دولار
• رسوم بطاقة الصراف الآلي والخصم: 4,300,000 دولار

خدمات الاستثمار وإدارة الثروات

وصلت إيرادات الخدمات الاستثمارية في عام 2023 18.5 مليون دولار:

فئة الخدمة	الإيرادات ($)
رسوم إدارة الأصول	9,700,000
الخدمات الاستشارية المالية	5,600,000
التخطيط للتقاعد	3,200,000

رسوم المعاملات المصرفية الرقمية

بلغت رسوم المعاملات المصرفية الرقمية لعام 2023 7.2 مليون دولار:

• رسوم التحويل عبر الإنترنت: 3,100,000 دولار
• رسوم المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 2,500,000 دولار أمريكي
• معالجة الدفع الرقمي: 1,600,000 دولار

إيرادات المنتجات المصرفية التجارية

بلغ إجمالي إيرادات المنتجات المصرفية التجارية في عام 2023 42.3 مليون دولار:

فئة المنتج	الإيرادات ($)
خدمات إدارة النقد	16,500,000
خدمات تمويل التجارة	12,700,000
إدارة الخزينة	9,100,000
خدمات التجار	4,000,000

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core promises CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB), now integrated into First Busey Corporation following the merger effective March 1, 2025, made to its clients. These value propositions center on high-touch service backed by significant scale.

Extraordinary, personal service for complex business needs

The bank emphasizes a relationship-based approach, focusing on deep client understanding over transactional banking. This is supported by the scale achieved post-merger, allowing for more robust capital deployment while maintaining a localized service model.

Integrated commercial banking and wealth management solutions

Clients receive a full suite of services. The combined entity, as of the three months ended March 31, 2025, reported wealth management fees of $17,364 thousand. Services include checking, savings, personal loans, business loans, and treasury services for businesses, owners, and professional networks.

Expertise in specialized lending like home builder and enterprise value

The historical focus included a significant allocation to commercial lending. As of March 31, 2019, commercial loans comprised approximately 35.4% of the loan portfolio, with commercial real estate loans at 28.8%. This signals a deep-seated expertise in commercial and real estate sectors, which translates to specialized knowledge in areas like home builder finance and enterprise value lending.

Regional bank scale with community bank values

The partnership created a premier commercial bank across the Midwest, Southwest, and Florida. As of March 1, 2025, the combined organization operated 78 full-service locations across 10 states. This scale supports complex transactions while the operational ethos aims to retain community bank responsiveness.

Digital-first access to sophisticated financial products

The value proposition includes providing access to advanced financial tools through digital channels. The integration brought in payment technology solutions, which processed $12 Billion annually across the combined entity, according to data context from Q1 2025.

Here's a quick look at the financial scale supporting these propositions as of early 2025:

Metric	Amount/Value	Date/Context
Combined Entity Total Assets	$18.19 Billion	Q1 2025
Legacy CFB Total Assets	$7.4 billion	March 31, 2025
Combined Entity Assets Under Care (Wealth)	$14.96 Billion	Q1 2025 Context
Wealth Management Fees (3 Months)	$17,364 thousand	Ended March 31, 2025
Total States of Operation	10	As of March 1, 2025

The commitment to relationship banking means the focus remains on high-quality, complex commercial relationships, rather than volume in smaller segments. What this estimate hides is the specific breakdown of the loan portfolio post-merger, which would further detail the specialized lending mix.

The core value proposition elements are:

• Personalized service for complex business needs.
• Integrated commercial banking and wealth management.
• Deep expertise in commercial and real estate lending.
• The footprint covers Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, New Mexico, Oklahoma, and Texas.
• Access to sophisticated payment technology solutions.

Finance: draft pro-forma asset breakdown incorporating the March 1, 2025, merger by next Tuesday.

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) built its client connections before the March 1, 2025, acquisition by First Busey Corporation. The core strategy centered on deep, personal service for a specific type of client, which is a key differentiator in the banking space.

Dedicated, high-touch relationship managers for commercial clients was the engine. This approach meant that for commercial clients, you weren't dealing with a call center; you had a dedicated person. As of March 31, 2023, CrossFirst Bankshares, Inc.'s deposit base showed a strong commercial focus, with $\mathbf{70\%}$ of deposits coming from commercial sources. Also, the bank heavily relied on its largest relationships; the top $\mathbf{25}$ customer relationships represented approximately $\mathbf{23\%}$ of total deposits, which amounted to $\mathbf{\$1.4}$ billion at that time.

The private banking model targeted business owners and professionals. This segment is designed to handle more than just checking accounts. The bank's overall strategy, as described before the merger, was to cater to businesses, business owners, professionals, and their families by pairing digital tools with exceptional client service.

The continuous service model was necessary to facilitate complex transactions. The bank prided itself on its ability to handle these intricate business deals alongside everyday needs. Following the June 20, 2025, integration of CrossFirst Bank (which had $\mathbf{\$7.5}$ billion in assets at the time of the merger) into Busey Bank, the stated goal was to convert core systems with limited client impact.

Digital self-service was layered in for everyday consumer and business banking. The pre-merger strategy involved an integrated digital-first environment supporting the high-touch banker service. This dual approach helps manage the transactional volume efficiently.

The long-term, trust-based advisory approach is central to the bank's stated values, emphasizing character, competence, commitment, and connection. This is the foundation for building the deep relationships that secure the high concentration of commercial deposits.

Here's a quick look at the scale and concentration of the customer base based on the last available pre-integration data and the merger context:

Metric	Value/Percentage	Date/Context
Total Assets of CrossFirst Bank (at merger)	$7.5 billion	June 20, 2025 (At merger with Busey Bank)
Commercial Deposits Percentage	70%	March 31, 2023
Top 25 Customer Relationships Concentration (Deposits)	23%	March 31, 2023
Dollar Value of Top 25 Customer Relationships (Deposits)	$1.4 billion	March 31, 2023
US Private Banking Industry Revenue Growth (Expected)	6.8%	2025 (Industry-wide estimate)

The relationship focus is evident in the service delivery model:

• Dedicated relationship managers for commercial clients.
• Private banking for business owners and professionals.
• Tailored financial solutions provided by experienced bankers.
• Focus on facilitating complex business transactions.
• Commitment to extraordinary customer service.

The integration into First Busey Bank suggests a shift toward leveraging a larger platform while attempting to maintain this relationship-driven culture. The expectation was for the transaction to deliver estimated EPS accretion of over $\mathbf{18\%}$ in 2026. Finance: draft the post-merger client retention analysis by next Wednesday.

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how CrossFirst Bankshares, Inc., now integrated into First Busey Corporation as of March 1, 2025, reaches its customers in late 2025. The channel strategy is built on a foundation of physical presence augmented by modern digital access, especially following the merger that created a larger regional footprint.

Limited, full-service banking offices in 10 states

The physical channel is now significantly scaled following the acquisition. The combined bank operates a network of full-service branches across a broader geographic area. This physical network is central to serving commercial clients and those who prefer in-person service.

Metric	Value as of Post-Merger (Late 2025 Estimate)
Total Full-Service Locations	77
Total States Served	10
Former CrossFirst Bank Locations (Pre-Merger)	16
Combined Total Assets	Approximately $20 billion

The holding company headquarters is now located in Leawood, Kansas, central to this combined footprint.

Digital and mobile banking platforms for client access

Client access is heavily reliant on digital platforms, mirroring the broader industry trend where convenience drives channel preference. While specific adoption rates for the newly combined entity aren't public yet, the market context shows a strong digital reliance.

• US Adults Using Mobile Banking Apps (2025): 76%
• US Adults Using Online Banking Services (2025): 73%
• Consumers Preferring Digital Account Management (Mobile/Computer): 77 percent

The bank offers digital platforms to support personal and business banking journeys, including access to checking, savings, and loan applications online.

Direct sales force of experienced commercial bankers

The commercial focus, a key strength of the former CrossFirst Bank, is maintained through its experienced commercial bankers. This direct sales channel is crucial for originating the $15 billion in total loans reported by the combined entity. The strategy emphasizes a strong metro market footprint to bolster commercial banking relationships.

Treasury management and wealth management platforms

These specialized platforms serve the higher-value business and affluent client segments. The wealth management arm offers Private Banking, investment management, tax planning, and retirement saving solutions. Treasury Management services are a key component of the business product offering.

Service Area	Key Financial Metric (Combined Entity)
Wealth Assets Under Care	$14 billion
Busey Wealth Management Assets Under Care (Q3 2024)	$13.69 billion
Industry Goal for Cash Management Productivity (2025)	Increase by 70%

The focus for treasury services is on advanced cash management and digital payment hubs.

ATM networks and card services

While digital adoption is high, physical access via ATM networks remains a necessary channel component for cash transactions. The bank relies on its physical branch locations and likely participates in shared ATM networks to provide card services access across its 10-state footprint.

For context on the channel environment, the United States ATM Market Size was estimated at USD 4,503.9 Million in 2024. This market is expected to grow at a CAGR of around 3.68% from 2025 to 2035.

Finance: finalize the integration plan for CrossFirst Bank's treasury clients onto the Busey platform by September 30.

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - Canvas Business Model: Customer Segments

CrossFirst Bankshares, Inc. provided banking and financial services to businesses, business owners, professionals, and professional networks. The services offered included Checking accounts, Savings accounts, Personal Loans, International Banking, Business Loans, and Treasury services.

The core customer base focused on commercial relationships, which was a key driver of the balance sheet growth. As of December 31, 2023, the 25 largest borrowing relationships totaled approximately $1.1 billion in total commitments, representing 23.7% of total outstanding commitments at that time.

The loan portfolio composition, based on the latest available segment data before the merger, showed a strong commercial focus. The combined entity post-merger in mid-2025 is projected to have approximately $13 billion in loans.

The primary customer segments targeted by CrossFirst Bankshares, Inc. included:

• Businesses and middle-market commercial enterprises
• Business owners and high-net-worth professionals
• Real estate developers and home builders
• Affluent individuals and their personal networks
• Small to mid-sized businesses in high-growth markets

The loan portfolio breakdown from Q4 2024 illustrates the concentration in commercial lending:

Loan Segment	Period-End Balance (USD Millions)
Commercial & Industrial	$2,164
CRE - Owner-Occupied	$567
Energy	$319

The pro forma combined company, following the merger completion in mid-2025, is expected to have approximately $20 billion in total assets and a combined loan-to-deposit ratio of 86%.

The emphasis on commercial real estate (CRE) and commercial/development (C&D) lending is a defining characteristic of the combined franchise:

• C&D concentration: 60%
• CRE concentration: 250%

The combined entity is expected to leverage CrossFirst Bankshares, Inc.'s established presence in attractive markets including Arizona, Colorado, Kansas, New Mexico, Oklahoma, and Texas. The focus is on deepening ties within these communities and building upon current client relationships.

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the cost structure of CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) operations as they exist within the combined First Busey Corporation structure following the March 2025 merger. The cost base is now defined by the scale of the combined entity, with specific focus areas emerging from the integration process.

Significant interest expense on deposits and borrowings remains a primary cost driver. For the third quarter of 2025, the total interest expense for the combined company was reported at $246,715 thousand. This reflects the cost of funding the balance sheet, which includes the mix of acquired and organic deposits and borrowings.

Personnel costs for experienced, relationship-focused bankers are substantial, reflecting the strategy of maintaining a relationship-focused commercial banking model across the expanded footprint. For the three months ended September 30, 2025, salaries, wages, and employee benefits totaled $74,145 thousand. This figure reflects the workforce expansion, which included a net addition of 412 full-time equivalent associates over the past year, with 437 CrossFirst Bank FTEs added in March 2025.

The cost structure includes ongoing technology and infrastructure investment for digital platforms. While a precise Q3 2025 technology spend isn't isolated, context from earlier in the year shows the company is making investments in technology enhancements. For instance, in Q1 2025, data processing expense increased by $3.0 million compared to Q4 2024, reflecting these ongoing needs and inflation-driven price increases.

Integration and restructuring costs post-merger in 2025 are still being accounted for, though they are declining from peak levels. In Q3 2025, acquisition and restructuring expenses included in the salaries, wages, and employee benefits line item were $5.5 million higher compared to Q3 2024. This compares to a decline of $5.9 million in acquisition and restructuring expenses from Q2 2025 to Q3 2025, showing the run-off of one-time integration costs.

A key cost management action has been aggressive deposit cost management, running off high-cost deposits. In Q3 2025, the company executed the intentional runoff of $794.6 million in high-cost, non-relationship deposits. These specific deposits carried a weighted average cost of 4.45%. This action helped drive the total deposit cost of funds down to 2.15% for the quarter, with the spot deposit cost at the end of the quarter improving to 2.01%.

Here is a look at key expense components for the third quarter of 2025, compared to the preceding quarter and the prior year:

Expense Category (in thousands)	Q3 2025	Q2 2025	Q3 2024
Total Interest Expense	$246,715	$94,263	$51,959
Salaries, Wages, and Employee Benefits	$74,145	$78,360	$44,593
Total Noninterest Expense	$359,881	$127,833	$75,519

The management of funding costs is critical, as shown by the following metrics:

• Net Interest Margin (NIM) for Q3 2025: 3.58%.
• Total deposit cost of funds for Q3 2025: 2.15%.
• Spot rate on total deposit costs at September 30, 2025: 2.01%.
• High-cost deposit runoff amount in Q3 2025: $794.6 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the revenue generation for CrossFirst Bankshares, Inc. as of late 2025, which means we are looking at the initial results following the March 1, 2025, acquisition by First Busey Corporation. The revenue streams are now integrated, but we can see the immediate impact and the core components that drive the combined entity's top line.

The primary engine remains Net Interest Income (NII), which was reported at $103.7 million for the first quarter of 2025, reflecting one month of CrossFirst Bank's contribution to the combined entity's results. This NII figure benefited from an approximate +12 basis point contribution from CrossFirst Bank to the combined Net Interest Margin in Q1 2025.

Non-interest income, or fee income, diversifies this revenue base. The combined company's adjusted noninterest income was $37.0 million in Q1 2025. Fee-based businesses, including wealth management and payment technology solutions, accounted for 61.1% of that adjusted noninterest income in Q1 2025.

Here's a breakdown of the key revenue stream components based on the latest available figures:

Revenue Stream Component	Latest Reported Metric/Value	Period/Context
Net Interest Income (NII)	$103.7 million	Q1 2025 (Combined Entity)
Assets Under Care (for Wealth Management Fees)	$14.10 billion	End of Q2 2025
Wealth Management Fees Growth	11.7% increase	Q1 2025 vs. Q1 2024
Fees for Customer Services (Includes ATM/Interchange) Growth	15.2% increase	Q1 2025 vs. Q1 2024, due to CrossFirst inclusion
Adjusted Noninterest Income (Total Fee Proxy)	$37.0 million	Q1 2025

You can see the wealth management segment is substantial, managing over $14 billion in assets as of the second quarter of 2025. Still, the specific dollar amounts for treasury management fees or commercial loan origination fees aren't itemized separately in the immediate post-merger reporting, so we look at the category growth.

The growth in customer-facing fees gives us a clue about the other service revenue streams:

• Fees for customer services, which includes card services and ATM fees, saw a 15.2% year-over-year increase in Q1 2025.
• This growth was driven by increases in analysis charges, automated teller machine fees, and interchange fees.
• Wealth management fees themselves grew by 11.7% in Q1 2025 compared to the prior year's first quarter.
• The company offers treasury management services as part of its deposit banking products.
• The loan portfolio includes commercial and industrial loans, commercial real estate loans, and construction/development loans, which generate origination and servicing fees.

To be defintely clear, the Q1 2025 adjusted noninterest income of $37.0 million is the best current aggregate number for all fee income streams combined, excluding securities gains/losses. Finance: draft Q2 2025 fee income breakdown by Friday.