ديري & الشركة (DE): تحليل SWOT [تم التحديث في نوفمبر 2025]

أنت تحمل ديري & أسهم الشركة (DE) أو النظر فيها، والسؤال لا يتعلق بمستقبلها على المدى الطويل، بل يتعلق بالأشهر الثمانية عشر القادمة. والحقيقة هي أن هيمنة Deere على شركة Precision Ag تخلق خندقًا قويًا ومتسعًا، لكن دورة المعدات الزراعية تتحول بشكل واضح، لذا فإن المخاطر على المدى القريب حقيقية. في حين أنهم يتوقعون سنة مالية قوية 2025 صافي الدخل حوالي 7.6 مليار دولار، يعد ارتفاع مخزون الوكلاء بمثابة رياح معاكسة ؛ أنت بحاجة إلى أن تعرف بالضبط كيف تتراكم نقاط قوتهم في مجال التكنولوجيا في مواجهة التهديدات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ سوق المعدات.

ديري & الشركة (DE) - تحليل SWOT: نقاط القوة

الريادة في السوق العالمية في مجال المعدات الزراعية الكبيرة والبناء.

ديري & تعد الشركة الشركة الرائدة عالميًا بلا منازع في سوق المعدات الزراعية، وهو موقع يوفر قوة تسعير كبيرة وتقديرًا للعلامة التجارية. على وجه التحديد، تمتلك الشركة حصة سوقية عالمية تقدر بما بين 18% و 22% في سوق المعدات الزراعية بشكل عام اعتبارًا من عام 2025. وتتجلى هذه الهيمنة بشكل خاص في قطاع المعدات الزراعية الكبيرة ذات القدرة الحصانية العالية، والتي تكون أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية من الآلات الأصغر حجمًا. لكي نكون منصفين، فإن سوق البناء أكثر تجزئة، لكن ديري لا تزال شركة من الدرجة الأولى، حيث تمتلك ما يقدر بنحو 4.9% حصة السوق العالمية في مبيعات معدات البناء في عام 2025. ويمثل هذا الحجم خندقًا تنافسيًا ضخمًا.

الهيمنة في تقنية Precision Ag، مما يؤدي إلى إنشاء تدفق إيرادات متكرر عالي الهامش.

تنتقل الشركة بنجاح من شركة مصنعة للمعدات التقليدية إلى منصة تكنولوجية من خلال الاستفادة من حلول Precision Ag (الزراعة). يؤدي هذا التحول إلى إنشاء تدفق إيرادات متكرر ذو قيمة عالية وهامش ربح، مما يساعد على تخفيف الطبيعة الدورية لمبيعات المعدات. الإنتاج & يعد قطاع Precision Ag (PPA) أكبر وحدة أعمال، وعلى الرغم من انخفاض المبيعات المتوقع في دورة الركود الحالية، فمن المتوقع أن يظل هامش التشغيل قويًا. إليك الحساب السريع لربحية هذا القطاع:

• توقعات هامش التشغيل لقطاع اتفاقية شراء الطاقة للسنة المالية 2025: 15.5% إلى 17.0%
• الهدف الاستراتيجي طويل المدى: تحقيقه 10% من إجمالي إيرادات الشركة من المصادر المتكررة (مثل تراخيص البرامج والاشتراكات) بحلول عام 2030.

يعمل النظام البيئي الرقمي المتكامل، بما في ذلك مركز عمليات جون ديري، على ربط الآلات والأشخاص والبيانات الزراعية، مما يؤدي إلى بناء قاعدة عملاء ثابتة يصعب على المنافسين إزاحتها. يتبنى المزارعون هذه التكنولوجيا بوتيرة قياسية لأنها تعزز إنتاجيتهم بشكل حقيقي وتخفض تكاليف المدخلات، كما هو الحال مع See & نظام الرش.

مركز مالي قوي، مع دخل صافي متوقع للسنة المالية 2025 يبلغ حوالي 7.6 مليار دولار.

وبينما يواجه السوق تراجعًا دوريًا في الطلب على المعدات، يظل الهيكل المالي لشركة Deere قويًا بشكل استثنائي. قامت الشركة بإدارة المخزون والتكاليف بشكل استباقي، مما سمح لها بتحقيق ربحية قوية. للسنة المالية 2025، ديري & وتتوقع الشركة أن يكون صافي الدخل في حدود 4.75 مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار. هذه نتيجة صحية بالتأكيد في بيئة مليئة بالتحديات. وما يخفيه هذا التقدير هو قوة ذراع الخدمات المالية، الذي يوفر مصدرا مستقرا للإيرادات لمواجهة التقلبات الدورية.

شبكة وكلاء عميقة وراسخة توفر خدمة متميزة وولاء للعملاء.

تُعد الشبكة العميقة والراسخة من الوكلاء المستقلين ميزة تنافسية مهمة يكافح المنافسون مثل CNH Industrial وAGCO Corporation من أجل تكرارها. وتضمن هذه الشبكة خدمة ما بعد البيع المتميزة، وتوافر قطع الغيار، والخبرة المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية للمزارعين وأطقم البناء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التوقف عن العمل.

في أمريكا الشمالية وحدها، يعمل أكبر تجار Deere في إجمالي 1,480 مواقع المعدات الزراعية اعتبارًا من عام 2024. تضمن هذه البصمة الهائلة أن يتمتع المزارع في الغرب الأوسط أو مدير البناء في الجنوب الشرقي بإمكانية الوصول السريع إلى قطع الغيار والفنيين المتخصصين. على سبيل المثال، أكبر تاجر حسب الموقع، United Ag & العشب، يعمل 97 منافذ البيع في جميع أنحاء الجنوب الغربي ونيو إنجلاند، مما يوفر مستوى من الدعم المحلي الذي يعزز الولاء الاستثنائي للعملاء.

ديري & شركة (DE) - تحليل SWOT: نقاط الضعف

التعرض الدوري العالي لأسعار السلع الأساسية وتقلبات صافي دخل المزارعين.

أنت تعرف أن ديري & تعد الشركة من الأسهم الدورية، لكن الانكماش الحالي يوضح مدى تعرض الأعمال الأساسية لصحة المزارع العالمية. وعندما تنخفض أسعار السلع الأساسية ويتقلص صافي دخل المزرعة، فإن مبيعات المعدات تتبع ذلك مباشرة. إليك الحساب السريع: من المتوقع أن يكون صافي دخل الشركة للسنة المالية 2025 في نطاق فقط 4.75 مليار دولار إلى 5.25 مليار دولار، وهو انكماش كبير عن 7.1 مليار دولار المسجلة في السنة المالية 2024.

وهذا الانخفاض هو نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل شراء الآلات الجديدة غير اقتصادي بالنسبة لعملائك. على سبيل المثال، تشير توقعات الصناعة لمبيعات المعدات الزراعية الكبيرة في أمريكا الشمالية إلى انخفاض تقريبًا 30% للسنة المالية 2025. وهذا يمثل رياحًا معاكسة هائلة، ويؤكد أن العمل لا يزال مرتبطًا بشكل كبير بالدورة الزراعية، على الرغم من التوجه نحو التكنولوجيا الدقيقة.

ارتفاع مستويات مخزون الوكلاء، مما يضغط بشكل واضح على أسعار المعدات الجديدة في عام 2026.

يمثل وضع المخزون مشكلة مزدوجة: فبينما كانت الشركة استباقية في مطابقة الإنتاج الجديد مع طلب التجزئة، يظل مخزون المعدات المستخدمة المتبقي مرتفعًا، وهذا ما سيضغط على التسعير في الدورة التالية. اعتبارًا من نهاية يوليو 2025، بلغ إجمالي مخزون الشركة 7.71 مليار دولار.

المشكلة الحقيقية هي وفرة المعدات المستعملة ذات الطراز المتأخر في السوق. وهذا الفائض، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، يجعل من الصعب تحقيق الأسعار المواتية للمبيعات الجديدة. لقد رأينا هذا الضغط في الربع الثالث من عام 2025، حيث انخفض الإنتاج & أبلغ قطاع الزراعة الدقيقة عن تحقيق أسعار غير مواتية. يأخذ التجار بالفعل في الاعتبار الزيادات في الأسعار المرتبطة بالتعريفة الجمركية في سنة الطراز 2026 التسعير، والذي يخبرك أنهم يكافحون من أجل الحفاظ على قوة التسعير الحالية.

الاعتماد على عدد قليل من الأسواق الجغرافية الأساسية بالنسبة لغالبية الإيرادات.

ويشكل التركيز الجغرافي للإيرادات خطرا مستمرا. على الرغم من أن Deere هي علامة تجارية عالمية، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على عدد قليل من الأسواق الرئيسية، مما يعني أن الصدمات الاقتصادية الإقليمية ضربت الإيرادات بشدة. ما يخفيه هذا التقدير هو التأثير الضخم لأمريكا الشمالية على المعدات ذات هامش الربح الأعلى.

اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا اللاحقة (TTM) المنتهية في يوليو 2025، كانت الولايات المتحدة وكندا وحدهما تمثلان 27.39 مليار دولار من إجمالي إيرادات TTM 44.43 مليار دولار. وهذا يعني أن أكثر من 61% من إيراداتك تأتي من بلدين فقط. عند تضمين أوروبا الغربية، فإن الأسواق الأساسية تمثل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الإيرادات.

يلزم إنفاق رأسمالي مرتفع للحفاظ على ريادة التصنيع والبحث والتطوير.

للحفاظ على ريادتها في مجال الزراعة الدقيقة والتكنولوجيا المستقلة، يجب على شركة ديري أن تضخ المليارات باستمرار في الإنفاق الرأسمالي (CapEx) والبحث والتطوير (R&D). تمثل هذه التكلفة الثابتة المرتفعة عائقًا أمام التدفق النقدي الحر أثناء فترات الانكماش الدوري.

خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة المنتهية في يوليو 2025، استقرت CapEx عند 4.455 مليار دولار، وكانت نفقات البحث والتطوير كبيرة 2.256 مليار دولار. هذا ليس إنفاقًا اختياريًا؛ إنها تكلفة البقاء في صدارة المنافسين مثل Agco وCNH Industrial. وقد أكدت الإدارة بالفعل المخطط استثمار 20 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل لتطوير المنتجات والتكنولوجيا. يعد هذا الالتزام طويل المدى ضروريًا للاستراتيجية الصناعية الذكية، ولكنه يحافظ على الإنفاق الكبير حتى عندما تنخفض المبيعات.

• النفقات الرأسمالية (TTM يوليو 2025): 4.455 مليار دولار.
• نفقات البحث والتطوير (TTM يوليو 2025): 2.256 مليار دولار.
• الالتزام المستقبلي: 20 مليار دولار الاستثمار المخطط له خلال العقد المقبل.

ديري & الشركة (DE) - تحليل SWOT: الفرص

توسيع إيرادات البرامج والخدمات القائمة على الاشتراك (على سبيل المثال، مركز عمليات John Deere)

أهم فرصة طويلة المدى لديري & تكمن الشركة في التحول من نموذج الإنفاق الرأسمالي إلى أعمال البرمجيات المتكررة ذات هامش الربح المرتفع. هذا هو تغيير قواعد اللعبة. يعد مركز عمليات John Deere، وهو عبارة عن منصة رقمية لإدارة المزرعة، جوهر هذا التحول، حيث ينقل الشركة إلى مجال البيانات كخدمة (DaaS) المربح.

بصراحة، الهوامش تحكي القصة بأكملها. تشير تقديرات المحللين إلى أن متوسط هامش الربح الإجمالي لبرامج الزراعة مذهل 85%، مقارنة فقط 25% لبيع المعدات التقليدية. هذه قفزة في الربحية بمقدار أربعة أضعاف على أساس كل دولار. هدف الشركة على المدى الطويل هو تمثيل رسوم البرمجيات 10% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030، والذي، بناءً على إيرادات السنة المالية 2025 بحوالي 44.433 مليار دولار، يرسم مسارًا واضحًا لتحقيق مليارات الإيرادات المتكررة عالية الهامش.

الإجراء الفوري هو ربط المزيد من الأجهزة المثبتة. الخطة هي ربط 1.5 مليون آلة وإدخال نصف مليار فدان من الأراضي الزراعية تحت مظلة مركز العمليات في السنوات القادمة. هذه خطوة ضخمة ونظامية تخلق بيئة متماسكة.

إمكانات نمو كبيرة في الأسواق الصغيرة والناشئة مثل الهند والبرازيل

بينما تقل مبيعات الزراعة الكبيرة في أمريكا الشمالية، فإن قصة النمو تكمن بوضوح في الأسواق الناشئة، وخاصة البرازيل والهند. هذه الأسواق توفر فرصة لتحقيق نمو مكون من رقمين في الوحدات من قاعدة أصغر.

البرازيل هي قوة اقتصادية؛ حيث خصصت الحكومة في خطة المحاصيل لعامي 2024/25 ما قيمته 475.5 مليار ريال برازيلي (حوالي 88.2 مليار دولار) في التمويل، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، مما يدعم الطلب على المعدات بشكل مباشر. شركة Deere تنفذ استراتيجية واضحة هنا، مع التركيز على توسيع استخدام البنّاء والمحصّدات عالية التقنية. وصلوا إلى ربط 73,000 آلة في البرازيل في عام 2024، وهو ما يمثل معدل النمو السنوي المركب بنسبة 41% على مدى أربع سنوات، ويستهدفون مضاعفة عدد الآلات المتصلة حالياً بمقدار 2.5 مرة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة حوالي 35 مليون دولار في مركز تطوير التكنولوجيا الجديد في البرازيل، المقرر افتتاحه بحلول نهاية عام 2024.

في آسيا، من المتوقع أن تساعد ظروف السوق الأفضل في الهند على أن تكون مبيعات الزراعة في المنطقة مستقرة إلى زيادة بنسبة 5% للسنة المالية 2025. المفتاح هو توسيع شبكة الوكلاء وخط المنتجات للجرارات متوسطة القدرة في هذه المنطقة.

إليك الحساب السريع للاستثمار البرازيلي وأهداف النمو:

زيادة اعتماد المعدات الذاتية، مما يعزز أسعار البيع والهامش المتوسط

التحول إلى الاستقلال الكامل هو رافعة التسعير التالية. من المتوقع أن يصل سوق الآلات الزراعية الذاتية عالميًا إلى حوالي 15.5 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب حوالي 18.5٪. شركة Deere هي بالفعل رائدة، حيث تحتفظ بحصة سوقية تقديرية تبلغ 25٪ في هذا القطاع عالي النمو.

سوق الجرارات المستقلة وحده يعد مجالًا ضخمًا، ومن المتوقع أن ينمو من 1.9 مليار دولار في 2025 إلى 18.3 مليار دولار بحلول عام 2035 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.4%. الشركة تدفع حدود الابتكار بمنتجات جديدة مثل الجرار المستقل 9RX للزراعة واسعة النطاق والجرار المستقل 5ML للبساتين، وكلاهما تم الكشف عنه في يناير 2025. هذا التفوق التكنولوجي يمكّن شركة دير من فرض سعر أعلى، مما يترجم مباشرة إلى زيادة متوسط أسعار البيع وتحسين هوامش الربح على المعدات نفسها. التركيز ينصب على حل مشكلة نقص العمالة وزيادة الكفاءة للمزارعين، وهم على استعداد لدفع ثمن هذا الحل.

الاستفادة من تكنولوجيا البناء لاقتناص حصة في سوق الإنفاق على البنية التحتية

سوق معدات البناء العالمي يمثل فرصة ضخمة، حيث يُقدر قيمته بـ 298 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات للنمو إلى 337.06 مليار دولار بحلول عام 2032. حصة شركة دير الحالية في السوق العالمي لمعدات البناء تبلغ فقط 4.9٪، لذا فإن أي زيادة بسيطة هنا يمكن أن تحقق عائدات كبيرة. يشكل قانون الاستثمار والبنية التحتية والوظائف في الولايات المتحدة دعمًا طويل الأجل يوفر محرك طلب واضح على المدى القريب.

الفرصة تكمن في تبني التكنولوجيا، وليس فقط في الحجم. المعدات الخاصة بتحريك الأرض وبناء الطرق، وهي جزء أساسي من العروض، تمثل حصة قوية تبلغ 39٪ من سوق عام 2025. المفتاح هو دمج المزيد من الميزات 'الذكية'. الأنظمة شبه المستقلة، مثل التوجيه والتسوية الآلية، تحظى بشعبية كبيرة بالفعل، حيث تستحوذ على 61٪ من حصة السوق في عام 2025 ضمن قطاع المعدات الذكية للبناء. دير في موقع جيد للاستفادة من تكنولوجيا الزراعة الدقيقة الخاصة بها في قطاع البناء والغابات للاستحواذ على جزء أكبر من هذا النمو المدفوع رقمياً.

سوق البناء العالمي جاهز بالتأكيد لاقتناص حصة سوقية يقودها التكنولوجيا.

دير & شركة (DE) - تحليل SWOT: التهديدات

ارتفاع أسعار الفائدة المستمر يقلل من قدرة الفلاحين على الاقتراض لشراء المعدات الجديدة

أكبر تهديد قصير الأجل لشركة دير & هو ارتفاع تكلفة رأس المال، التي تقلل بشكل مباشر من قدرة عملائك الأساسيين على تمويل المعدات الجديدة. أسعار الفائدة المرتفعة في عام 2025 تتضافر مع ضعف الأسس الزراعية وارتفاع مخزون المعدات المستعملة لتشكل رياحًا معاكسة كبيرة. إليك الحساب السريع: من المتوقع أن يصل ديون قطاع الزراعة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي يبلغ 386.4 مليار دولار في 2025، مما يجعل الفلاحين حذرين جدًا من تحمل المزيد من الديون للإنفاق الرأسمالي.

هذا الحذر يترجم مباشرةً إلى انخفاض حجم المبيعات لشركة ديير. بالنسبة للسنة المالية 2025، من المتوقع أن تنخفض مبيعات صناعة المعدات الزراعية الكبيرة في الولايات المتحدة وكندا بحوالي 30٪. حتى قطاع الزراعة الصغيرة والعشب من المتوقع أن يشهد انخفاضًا صافيًا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 10٪ إلى 15٪. هذه ليست مجرد مشكلة مبيعات؛ بل إنها تؤثر أيضًا على قسم الخدمات المالية لديك، حيث زادت ديير مخصصاتها لخسائر الائتمان في عام 2025 بسبب الظروف السوقية غير المواتية.

تصاعد المنافسة من CNH Industrial وكوبوتا في قطاع المعدات متوسطة الحجم

بينما تهيمن ديير على سوق الزراعة الدقيقة والآلات ذات القدرة الحصانية العالية، يواجه سوق المعدات متوسطة الحجم والمعدات المدمجة - وهو قطاع الزراعة الصغيرة والعشب لديك - منافسة شرسة. من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انخفاضًا صافياً في المبيعات بنسبة تتراوح بين 10٪ إلى 15٪ في السنة المالية 2025، وهو انخفاض أكبر مما قد تتوقعه بالنظر إلى حجم السوق الإجمالي.

المنافسون مثل CNH Industrial وKubota يستهدفون هذا القطاع بشكل مكثف. CNH Industrial وDeere معًا يمتلكان أكثر من 45٪ من سوق الجرارات في الولايات المتحدة، لكن Kubota تحقق تقدمًا كبيرًا، خاصة مع الآلات المدمجة والمصممة لأغراض محددة. تركز استراتيجية Kubota على الاحتياجات الزراعية المتخصصة، ويتجلى ذلك في طراز الجرار الضيق بقوة 48 حصان المصمم للزراعة المتخصصة مثل مزارع الكروم. هذا القطاع يتعلق أقل بالتقنيات الدقيقة وأكثر بالسعر والموثوقية، وهو ما يفضل المنافسين ذوي الهياكل التكاليفية المنخفضة.

يمكنك رؤية حجم هؤلاء المنافسين من خلال إيراداتهم المعلنة (اعتبارًا من 2023، والتي تحدد قاعدة التنافس):

• أعلنت CNH Industrial عن إيرادات بلغت 22.5 مليار دولار.
• أعلنت شركة Kubota Corporation عن إيرادات بلغت 21.3 مليار دولار.

هذه ليست معركة ضد لاعبين صغار؛ فهذه كيانات متعددة المليارات تركز بوضوح على القطاعات التي يكون فيها Deere أكثر عرضة لضغوط الأسعار.

عدم استقرار سلسلة التوريد العالمية، وما زال يؤثر على تكاليف المكونات وجداول الإنتاج

لقد تحولت اضطرابات سلسلة التوريد من مشكلة لوجستية إلى تهديد مستمر ومرتفع التكلفة، مدفوعًا في المقام الأول بالسياسة التجارية. التأثير الأكثر فورية والقابل للقياس هو تكلفة التعريفات. بالنسبة للسنة المالية 2025، قامت ديري بتعديل توقعاتها لتأثير الرسوم الجمركية قبل الضريبة إلى ما يقرب من 600 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة.

وترجع هذه القفزة بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا والهند والمواد الرئيسية مثل الصلب والألومنيوم. في حين أن شركة Deere كانت استباقية، فقد ساعدت إعادة الإنتاج إلى أمريكا الشمالية في تقليل تكاليف المخزون بمقدار مليار دولار أمريكي وخفض المهل الزمنية بنسبة 50%، إلا أن تكاليف التعريفة هذه تمثل رياحًا معاكسة هائلة يصعب نقلها إلى العملاء في بيئة الطلب الضعيف.

يؤثر ضغط التكلفة على هوامش أرباحك بشدة، خاصة في قطاعات مثل البناء & الغابات، التي تتعرض بشكل كبير للمصادر والتجارة العالمية. جملة واحدة واضحة: أصبحت التعريفات الجمركية الآن بمثابة تكلفة هيكلية، وليست اضطرابًا مؤقتًا.

الضغوط التنظيمية والبيئية تدفع نحو الامتثال السريع والمكلف لانبعاثات المحرك

إن الضغط من أجل إزالة الكربون والمعايير البيئية الأكثر صرامة - من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إلى مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB) - يفرض البحث والتطوير المستمر والمكلف (R&D) وإعادة تصميم المنتج. إن تكلفة الامتثال بالنسبة لمصنعي المحركات مذهلة؛ تاريخياً، بلغت تكاليف المنتج لتلبية لوائح الانبعاثات الجديدة في أمريكا الشمالية وأوروبا مئات الملايين.

اليوم، الضغط يتحرك إلى ما هو أبعد من الديزل. تستثمر Deere بنشاط في التقنيات الجديدة المتوافقة، بما في ذلك الحلول الكهربائية وحلول الوقود البديل. ويتطلب هذا التحول إنفاق رأسمالي كبير، من المتوقع أن يصل إلى 1.4 مليار دولار للسنة المالية 2025. وما يخفيه هذا التقدير هو الالتزام طويل الأجل بالبحث والتطوير المطلوب لتحويل محفظة المنتجات بالكامل.

وتتركز جهود الامتثال الخاصة بك على:

• تطوير آلات كهربائية جديدة، مثل مركبات Electric Gator.
• استكشاف أنواع الوقود البديلة، مثل محرك الإيثانول سعة 9 لترات.
• تلبية الضمانات الصارمة لنظام التحكم في الانبعاثات CARB لمحركات الديزل للطرق الوعرة من 2025 إلى 2027.

ويكمن الخطر في أن المنافسين، وخاصة أولئك الذين يركزون على المعدات الأصغر حجما، يمكنهم اعتماد حلول امتثال أبسط وأقل تكلفة أو الحصول على ميزة في الأسواق الجديدة من خلال التحرك بشكل أسرع في مجال الكهرباء. إن هذا المطحن التنظيمي باهظ التكلفة ويحول رأس المال عن أولويات الابتكار الأخرى.

الخطوة التالية: يجب على العمليات والهندسة صياغة تفاصيل النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير لمدة 3 سنوات خصيصًا للكهرباء والامتثال بحلول نهاية الربع.