Live Oak Bancshares, Inc. (LOB): نموذج الأعمال التجارية

في عالم الخدمات المصرفية الرقمية الديناميكي، تبرز شركة Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) كقوة رائدة تُحدث ثورة في الخدمات المالية من خلال نموذج أعمالها المبتكر. من خلال استهداف الأسواق المتخصصة بشكل استراتيجي مثل الشركات الصغيرة والممارسات البيطرية، وضعت LOB نهجًا فريدًا يمزج بين التكنولوجيا المتطورة والحلول المالية المخصصة. ويتجاوز نموذجهم النماذج المصرفية التقليدية، ويستفيد من المنصات الرقمية المتقدمة، وخبرة الإقراض المتخصصة، واستراتيجية تركز على العملاء والتي تَعِد بتغيير كيفية وصول رواد الأعمال إلى الموارد المالية وإدارتها.

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية

تحتفظ Live Oak Bancshares بشراكات استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز الحلول المصرفية الرقمية. اعتبارًا من عام 2023، أقام البنك علاقات تعاون مع شركاء التكنولوجيا المالية الرئيسيين التاليين:

شريك التكنولوجيا المالية	التركيز على الشراكة	سنة التأسيس
مختبرات بليند	منصة الإقراض الرقمية	2019
القابضة Q2	البنية التحتية المصرفية الرقمية	2018
فيناسترا	التكنولوجيا المصرفية الأساسية	2020

التعاون في برنامج قروض إدارة الأعمال الصغيرة (SBA).

لدى Live Oak Bancshares العلاقة المتخصصة مع SBA، مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة:

• إجمالي حجم قروض SBA في عام 2022: 1.2 مليار دولار
• عدد قروض SBA التي تمت معالجتها: 1,547
• الحصة السوقية في قروض SBA: 2.3% على المستوى الوطني

علاقات بائعي التكنولوجيا

يحتفظ البنك بشراكات البنية التحتية التكنولوجية الهامة مع:

بائع	خدمة التكنولوجيا	الاستثمار السنوي
مايكروسوفت أزور	الحوسبة السحابية	3.7 مليون دولار
قوة المبيعات	إدارة علاقات العملاء	2.1 مليون دولار
أنظمة سيسكو	البنية التحتية للشبكة	1.9 مليون دولار

شبكة المستشار المالي ومستشار الأعمال

قامت شركة Live Oak Bancshares بتطوير شبكة شاملة من المهنيين الماليين:

• إجمالي حجم الشبكة: 872 مستشارًا ماليًا مستقلاً
• التغطية الجغرافية: 47 ولاية
• متوسط حجم الإحالة لكل مستشار: 12 عميلًا سنويًا

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إقراض الأعمال التجارية الصغيرة والممارسات البيطرية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أنشأت Live Oak Bancshares 1.2 مليار دولار من قروض SBA، مع التركيز بشكل خاص على تمويل الممارسات البيطرية. وحافظ البنك على أ 65% من حصة السوق في إقراض الممارسات البيطرية.

قطاع الإقراض	إجمالي حجم القروض 2023	متوسط حجم القرض
الممارسات البيطرية	487 مليون دولار	2.3 مليون دولار
قروض SBA للشركات الصغيرة	712 مليون دولار	1.5 مليون دولار

تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية

استثمرت شركة Live Oak مبلغ 42.3 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية التكنولوجية في عام 2023، مع تخصيص 78% منها لتعزيز المنصة الرقمية.

• نمو مستخدمي المنصات الرقمية: 35% على أساس سنوي
• حجم المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 4.2 مليون معاملة شهرية
• معدل التحويل لفتح الحساب الرقمي: 62%

إدارة المخاطر والاكتتاب الائتماني

وحافظ البنك على أ انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 0.42% في عام 2023، لإظهار استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر.

مقياس المخاطر	أداء 2023
صافي معدل الشحن	0.23%
احتياطي خسائر القروض	89.7 مليون دولار

اكتساب العملاء وإدارة العلاقات

استحوذت Live Oak على 47,300 عميل جديد للخدمات المصرفية التجارية في عام 2023، مع معدل احتفاظ بالعملاء يبلغ 88%.

• تكلفة اكتساب العميل: 342 دولارًا لكل عميل تجاري جديد
• متوسط القيمة الدائمة للعميل: 7,600 دولار
• معدل نجاح البيع المتبادل: 42%

الابتكار التكنولوجي وتعزيز الخدمات الرقمية

ونشر البنك 12 ميزة مصرفية رقمية جديدة في عام 2023، مع التركيز على أدوات تقييم الائتمان القائمة على الذكاء الاصطناعي.

منطقة الاستثمار التكنولوجي	إنفاق 2023
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي	18.5 مليون دولار
تحسينات الأمن السيبراني	12.7 مليون دولار

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

منصة التكنولوجيا المصرفية الرقمية المتقدمة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، استثمرت Live Oak Bancshares 18.7 مليون دولار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. تدعم المنصة الرقمية للبنك:

• الأنظمة المصرفية السحابية
• تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
• تقنية الإقراض الخاصة بـ SBA

الاستثمار التكنولوجي	المبلغ
إجمالي الإنفاق على التكنولوجيا 2023	18.7 مليون دولار
تكاليف تطوير المنصة الرقمية	7.3 مليون دولار

خبرة متخصصة في الإقراض في الأسواق المتخصصة

تخصص الإقراض SBA: احتلت Live Oak Bancshares المرتبة الأولى في إقراض SBA 7 (أ) في عام 2023 بإجمالي حجم قروض يبلغ 1.2 مليار دولار.

• تمويل ممارسة الرعاية الصحية
• قروض الممارسة البيطرية
• تمويل ممارسة طب الأسنان

بنية تحتية قوية للامتثال التنظيمي

مقياس الامتثال	بيانات 2023
موظفو الامتثال	87 موظفا
ميزانية إدارة الامتثال	6.4 مليون دولار

فريق إدارة ذو خبرة

فريق قيادي يتمتع بخبرة مصرفية متوسطة تبلغ 22 عامًا.

• المؤسس: جيمس س. ماهان الثالث (أكثر من 40 عامًا من الخبرة المصرفية)
• رئيس تنفيذي يتمتع بخبرة 25 عامًا في مجال الصناعة
• كبار المسؤولين التنفيذيين ذوي الخلفيات المصرفية المتخصصة

رأس مال واحتياطيات مالية قوية

الموارد المالية	2023 المبلغ
إجمالي الأصول	6.2 مليار دولار
نسبة رأس المال من المستوى الأول	13.7%
إجمالي حقوق المساهمين	752 مليون دولار

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مالية مصممة للشركات الصغيرة

توفر Live Oak Bancshares حلولاً مالية متخصصة بإجمالي أصول بقيمة 5.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. وبلغت محفظة إقراض الشركات الصغيرة 4.3 مليار دولار أمريكي من القروض التجارية.

فئة القرض	القيمة الإجمالية	قطاع السوق
قروض الأعمال الصغيرة	4.3 مليار دولار	الشركات الصغيرة والمتوسطة
العقارات التجارية	1.2 مليار دولار	تمويل العقارات التجارية

عمليات إقراض رقمية سريعة وفعالة

قامت منصة الإقراض الرقمي بمعالجة 12,437 طلب قرض في عام 2023، بمتوسط وقت موافقة يبلغ 48 ساعة.

• معدل استكمال طلبات القروض الرقمية: 87%
• سرعة معالجة القروض عبر الإنترنت: 48 ساعة
• حجم معاملات المنصة الرقمية: 1.7 مليار دولار

خيارات التمويل المتخصصة الخاصة بالصناعة

تتخصص شركة Live Oak في الإقراض الخاص بقطاعات محددة بتخصيص 3.2 مليار دولار أمريكي للصناعات المستهدفة.

قطاع الصناعة	محفظة القروض	التركيز على السوق
الرعاية الصحية	940 مليون دولار	الممارسات الطبية
بيطري	612 مليون دولار	العيادات البيطرية
طب الأسنان	428 مليون دولار	ممارسات طب الأسنان

خدمة العملاء والدعم الشخصي

تُظهر مقاييس دعم العملاء تفاعلًا عاليًا مع معدل رضا العملاء بنسبة 94% في عام 2023.

• درجة رضا العملاء: 94%
• متوسط وقت تفاعل العميل: 22 دقيقة
• مديرو العلاقات المخصصون: 237 محترفًا

التقنيات المصرفية الرقمية المبتكرة

وبلغ إجمالي الاستثمارات التكنولوجية 47.3 مليون دولار في عام 2023، مع التركيز على البنية التحتية المصرفية الرقمية.

الاستثمار التكنولوجي	المبلغ	منطقة التركيز
منصة الخدمات المصرفية الرقمية	24.6 مليون دولار	الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت
الأمن السيبراني	12.7 مليون دولار	البنية التحتية الأمنية
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي	10 ملايين دولار	التحليلات التنبؤية

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - نموذج العمل: علاقات العملاء

إدارة الحساب الشخصي

يوفر Live Oak Bancshares حلولاً مصرفية مخصصة مع 247 مدير علاقات متخصصًا اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويخدم البنك 84,700 من عملاء الخدمات المصرفية التجارية من خلال أساليب متخصصة لإدارة الحسابات.

شريحة العملاء	خدمات شخصية	متوسط قيمة الحساب
الأعمال الصغيرة	مدراء مخصصون	$375,000
المؤسسات المتوسطة	الاستشارة الاستراتيجية	$1,250,000

منصات الخدمة الذاتية الرقمية

تقدم Live Oak حلولاً مصرفية رقمية شاملة مع معدل اعتماد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول يصل إلى 92% بين العملاء.

• تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 65,400 في عام 2023
• حجم المعاملات عبر الإنترنت: 3.2 مليون معاملة
• رضا مستخدمي المنصة الرقمية: تقييم 4.6/5

مدراء علاقات مصرفية متخصصون

يوظف البنك 247 مدير علاقات متخصص التركيز على شرائح العملاء المستهدفة.

فئة المدير	عدد المديرين	متوسط محفظة العملاء
متخصصون في الأعمال الصغيرة	147	58 عميلاً لكل مدير
مدراء الخدمات المصرفية للمؤسسات	100	22 عميلاً لكل مدير

التواصل المنتظم والاستشارات المالية

تجري Live Oak 3.4 نقطة اتصال استباقية مع العملاء كل ربع سنة، بما في ذلك المراجعات المالية والاستشارات الإستراتيجية.

• المراجعات المالية ربع السنوية: مشاركة العملاء بنسبة 87%
• جلسات التخطيط الاستراتيجي السنوية: مشاركة العملاء بنسبة 72%
• التوصيات المالية الشخصية: تصنيف الملاءمة بنسبة 95%

دعم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول

يوفر Live Oak دعمًا مصرفيًا رقميًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع وقت تشغيل للنظام بنسبة 99.8% ومساعدة متعددة القنوات.

قناة الدعم	متوسط وقت الاستجابة	رضا العملاء
دعم تطبيقات الهاتف المحمول	12 دقيقة	4.7/5
الدردشة عبر الإنترنت	8 دقائق	4.5/5
الدعم عبر الهاتف	15 دقيقة	4.3/5

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - نموذج الأعمال: القنوات

موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدعم منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بـ Live Oak Bancshares ما يقرب من 126000 مستخدم للخدمات المصرفية الرقمية مع وقت تشغيل للنظام الأساسي الرقمي بنسبة 98.7٪.

متري المنصة الرقمية	البيانات الكمية
إجمالي مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية	126,000
وقت تشغيل النظام الأساسي	98.7%
حجم المعاملات الرقمية السنوية	3.2 مليار دولار

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

تم تنزيل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 87,500 مرة مع تقييم مستخدم 4.6/5 على متاجر التطبيقات.

• إجمالي تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 87,500
• تقييم متجر التطبيقات: 4.6/5
• عدد مستخدمي الهاتف المحمول النشطين شهريًا: 62,000

فريق المبيعات المباشرة

تحتفظ شركة Live Oak Bancshares بـ قوة مبيعات مباشرة متخصصة مكونة من 214 محترفًا تركز على قطاعات الإقراض التجارية والصغيرة.

متري فريق المبيعات	البيانات الكمية
إجمالي مندوبي المبيعات	214
متوسط إنشاء القرض لكل Rep	12.3 مليون دولار سنويا

منصات التسويق الرقمي

تولد قنوات التسويق الرقمي 42% من عمليات اكتساب العملاء الجدد بتكلفة تبلغ 187 دولارًا أمريكيًا.

• قنوات التسويق الرقمي: LinkedIn، Google Ads، Facebook
• معدل اكتساب العملاء الجدد: 42%
• تكلفة اكتساب العملاء: 187 دولارًا

شبكة الفروع

تدير Live Oak Bancshares 19 موقعًا فرعيًا فعليًا تتركز بشكل أساسي في ولاية كارولينا الشمالية وفي الولايات الجنوبية الشرقية المختارة.

متري شبكة الفروع	البيانات الكمية
مجموع الفروع المادية	19
التركيز الجغرافي الأساسي	ولاية كارولينا الشمالية والولايات الجنوبية الشرقية
متوسط حجم الودائع في الفروع	42.6 مليون دولار

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

أصحاب الأعمال الصغيرة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم Live Oak Bancshares 17500 عميلًا من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبلغت محفظة قروض البنك للشركات الصغيرة 4.2 مليار دولار من إجمالي حجم الإقراض.

سمة القطاع	البيانات الإحصائية
عدد عملاء الشركات الصغيرة	17,500
إجمالي محفظة قروض الأعمال الصغيرة	4.2 مليار دولار
متوسط حجم القرض	$240,000

أصحاب العيادات البيطرية

تتخصص شركة Live Oak Bancshares في تمويل الممارسات البيطرية، حيث تضم محفظتها 2300 قرضًا نشطًا للممارسة البيطرية.

سمة القطاع	البيانات الإحصائية
عدد قروض الممارسة البيطرية	2,300
إجمالي الإقراض للممارسات البيطرية	680 مليون دولار
متوسط قرض الممارسة البيطرية	$295,652

متخصصو الرعاية الصحية

لدى البنك 1,750 قرضًا نشطًا متخصصًا في الرعاية الصحية بإجمالي حجم إقراض يبلغ 525 مليون دولار.

سمة القطاع	البيانات الإحصائية
عدد القروض المهنية للرعاية الصحية	1,750
إجمالي الإقراض المهني للرعاية الصحية	525 مليون دولار
متوسط القرض المهني للرعاية الصحية	$300,000

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا

تدعم Live Oak Bancshares 650 قرضًا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بإجمالي حجم إقراض يبلغ 390 مليون دولار.

سمة القطاع	البيانات الإحصائية
عدد قروض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا	650
إجمالي إقراض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا	390 مليون دولار
متوسط قرض بدء تشغيل التكنولوجيا	$600,000

شركات الخدمات المهنية

يحتفظ البنك بـ 1100 قرض من شركات الخدمات المهنية بحجم إقراض إجمالي قدره 440 مليون دولار.

سمة القطاع	البيانات الإحصائية
عدد قروض شركات الخدمات المهنية	1,100
إجمالي إقراض شركات الخدمات المهنية	440 مليون دولار
متوسط قرض شركة الخدمات المهنية	$400,000

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

استثمارات البنية التحتية التكنولوجية

اعتبارًا من التقرير المالي لعام 2023، استثمرت Live Oak Bancshares 52.4 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير البرمجيات.

فئة الاستثمار التكنولوجي	الإنفاق السنوي
الأنظمة المصرفية الأساسية	18.3 مليون دولار
البنية التحتية للأمن السيبراني	12.7 مليون دولار
منصات الخدمات المصرفية الرقمية	21.4 مليون دولار

مصاريف الامتثال التنظيمي

بلغ إجمالي تكاليف الامتثال التنظيمي لشركة Live Oak Bancshares 24.6 مليون دولار في عام 2023.

• الموظفون القانونيون والامتثال: 8.2 مليون دولار
• أنظمة التدقيق وإعداد التقارير: 6.5 مليون دولار
• حلول التكنولوجيا التنظيمية: 9.9 مليون دولار

تعويض الموظف

بلغ إجمالي تعويضات الموظفين لعام 2023 187.3 مليون دولار.

فئة التعويض	المبلغ
الرواتب الأساسية	124.5 مليون دولار
مكافآت الأداء	37.8 مليون دولار
التعويض على أساس الأسهم	25 مليون دولار

تكاليف التسويق واكتساب العملاء

وصلت نفقات التسويق لعام 2023 إلى 16.9 مليون دولار.

• التسويق الرقمي: 7.3 مليون دولار
• الإعلان التقليدي: 4.6 مليون دولار
• حملات اكتساب العملاء: 5 ملايين دولار

صيانة المنصة الرقمية

بلغت تكاليف صيانة المنصة الرقمية وتشغيلها 34.2 مليون دولار في عام 2023.

فئة صيانة المنصات الرقمية	التكلفة السنوية
تحديثات البرامج والترخيص	14.6 مليون دولار
البنية التحتية السحابية	11.3 مليون دولار
الدعم الفني	8.3 مليون دولار

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد من محافظ القروض

بالنسبة للسنة المالية 2023، حسبما ذكرت شركة Live Oak Bancshares 540.3 مليون دولار في إجمالي إيرادات الفوائد. يشمل تفصيل محفظة القروض ما يلي:

فئة القرض	إجمالي رصيد القرض	دخل الفوائد
قروض إدارة الأعمال الصغيرة (SBA).	5.8 مليار دولار	312.5 مليون دولار
العقارات التجارية	2.3 مليار دولار	138.7 مليون دولار
القروض التجارية الأخرى	1.5 مليار دولار	89.1 مليون دولار

رسوم الخدمة المصرفية الرقمية

إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2023 47.2 مليون دولار، مع مكونات الإيرادات التالية:

• رسوم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت: 18.6 مليون دولار
• رسوم الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول: 15.3 مليون دولار
• معالجة الدفع الرقمي: 13.3 مليون دولار

رسوم إنشاء قرض SBA

في عام 2023، تم إنشاء Live Oak Bancshares 89.7 مليون دولار في رسوم إنشاء قرض SBA، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.4٪ عن العام السابق.

إيرادات معالجة المعاملات

بلغت إيرادات معالجة المعاملات لعام 2023 36.5 مليون دولار، بالتوزيع التالي:

خدمة المعالجة	الإيرادات
خدمات التجار	22.1 مليون دولار
ACH ورسوم التحويل البنكي	14.4 مليون دولار

خدمات إدارة الاستثمار والخزينة

إنشاء خدمات إدارة الاستثمار والخزانة 28.6 مليون دولار في الإيرادات لعام 2023، بما في ذلك:

• الخدمات الاستشارية الاستثمارية: 15.2 مليون دولار
• خدمات إدارة النقد: 8.7 مليون دولار
• استشارات الخزينة: 4.7 مليون دولار

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at how Live Oak Bancshares, Inc. delivers value to its customers, which is heavily rooted in specialization and technology, not physical locations. This approach lets them compete nationally against banks with traditional branch footprints.

Deep, specialized industry expertise for niche small businesses

Live Oak Bancshares, Inc. focuses its lending on specific economic sectors, which means the teams understand the nuances of those businesses better than a generalist lender. This specialization is reflected in the loan portfolio's structure.

• The loan portfolio is spread across approximately 40 unique verticals.
• No single vertical exceeds 10% of the total loan portfolio.
• For fiscal year 2025, Live Oak Bank was the #1 SBA 7(a) lender by dollar amount, facilitating 2,280 loan approvals totaling over $2.8 billion for small business owners nationwide.
• Approximately 33% of the total loan portfolio is government guaranteed, which mitigates some risk inherent in specialized lending.

The bank's commitment to this niche focus is evident in its consistent top-tier performance in the Small Business Administration (SBA) lending space.

Digital-first, nationwide access without traditional branch overhead

The core of the model is operating without physical branches, relying instead on a technology-based platform for national reach. This digital infrastructure supports significant balance sheet growth, as seen in the third quarter of 2025 figures.

Metric	Value (Q3 2025)	Comparison Point
Total Assets	$14.67 billion	Up 16.3% versus Q3 2024
Loan Portfolio Outstanding	$11.9 billion	Up 17% versus prior year
Customer Deposits	$13.3 billion	Up 20% year-over-year
Loan Production (Q3 2025)	$1.65 billion	Record production quarter

This structure allows Live Oak Bancshares, Inc. to serve entrepreneurs across the country efficiently. They are definitely not constrained by local market geography.

Streamlined, fast loan application process (Live Oak Express program)

The Live Oak Express program targets small-dollar SBA 7(a) loans, emphasizing speed. This program has scaled rapidly, showing its value proposition in action.

• As of the third quarter of 2025, the program generated $12 million in year-to-date gain on sale income.
• This year-to-date gain on sale income was approximately 4x, or $9 million more, compared to the same period in 2024.
• The program accounted for approximately 20% of the year-to-date total gain on sale, up from only 8% in year-to-date 2024.
• The program originated over $300 million in 2024, up from virtually zero in 2023.
• The company is piloting an AI-enabled loan origination solution to further improve speed to close and operational efficiency.

High-touch, personalized service for entrepreneurs

Despite the digital focus, the value proposition includes a high level of personal service, which encourages deeper customer relationships, moving beyond just a loan provider.

The success of this integrated approach is measurable in the cross-selling of services. In 2021, the percentage of Live Oak customers with both a loan and deposit relationship was 3%. Today, that figure is 18% and growing. That's a significant jump in customer stickiness.

Live Oak Bancshares, Inc. is focused on ensuring its existing vertical lending and deposit gathering activities remain the number one priority for the near term.

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Live Oak Bancshares, Inc. deepens its connection with the small business clients it serves. The core idea here is moving beyond a simple transaction to a full-service partnership, which is reflected in their market dominance and deposit gathering success.

Dedicated loan officers and relationship managers

Live Oak Bancshares, Inc. has cemented its role as a primary partner for small businesses, evidenced by its recognition as the '#1 SBA 7(a) lender for 2025 and by an impressive margin' for the fiscal year. This leadership position is built on the back of direct engagement, where relationship managers and loan officers guide clients through complex government-guaranteed lending programs. The scale of this direct service is significant; in fiscal year 2025, the bank facilitated 2,280 SBA loan approvals. This volume translated into over $2.8 billion in loans to small businesses, capturing a market share of 7.7% by Q3 2025. The success in loan production, which was up 22% as of Q3 2025, directly supports the relationship-building effort.

The success in acquiring loan relationships is being mirrored by deposit gathering, which is a critical measure of relationship depth. Customer deposit growth was reported up 20% year-over-year as of the third quarter of 2025.

Focus on increasing customers with both loan and deposit relationships

A key metric for relationship success at Live Oak Bancshares, Inc. is the percentage of clients holding both a loan and a deposit account. As of Q3 2025, this figure rose to 20% of their customer base. This cross-relationship metric is a direct indicator of the success of their integrated service model.

The growth in low-cost funding is a direct result of deepening these relationships. Business checking balances reached $363 million by Q3 2025, making up approximately 4% of the total deposit base. This is a significant increase, as Q1 2025 saw checking balances at $279 million, which was about 4x the level from one year prior. Noninterest-bearing deposits specifically grew 26% quarter-over-quarter to $494.0 million in Q3 2025.

Here is a snapshot of the relationship growth metrics as of late 2025:

Metric	Value (as of Q3 2025 or FY 2025)	Context
SBA Loan Approvals (FY 2025)	2,280	Number of loans facilitated
SBA Loans to Small Businesses (FY 2025)	Over $2.8 billion	Total dollar amount lent
Customer Deposit Growth (Y/Y)	20%	Year-over-year growth rate
Customers with Both Loan & Deposit Relationships	20%	Percentage of total customer base
Business Checking Balances	$363 million	As of Q3 2025
Noninterest-Bearing Deposits Growth (Q/Q)	26%	Quarter-over-quarter increase as of Q3 2025

Digital self-service tools for account management

Live Oak Bancshares, Inc. supports its relationship managers by operating without traditional branch locations, relying instead on a technology-based platform for efficiency. To further enhance the client experience and process speed, the company is piloting an 'AI-enabled loan origination solution' specifically for its Live Oak Express program. This focus on technology helps streamline the service delivery that underpins the personal relationships.

Personalized financial guidance for small business growth

The entire operational model, from being the top SBA lender to driving deposit growth, points toward providing comprehensive guidance. The bank's mission is explicitly stated as being 'America's small business bank'. This guidance is supported by strong overall performance metrics that allow for continued investment in service quality. For instance, loan outstandings growth was up 17% as of Q3 2025.

The commitment to this high-touch, tech-enabled service model is a core differentiator.

• Prioritizing existing vertical lending and deposit gathering.
• Launching new products like small dollar SBA loans.
• Aiming for 15% returns on equity with 15% or more EPS growth a year over the next 18 to 24 months.

Finance: draft the Q4 2025 relationship penetration analysis by February 15th.

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Live Oak Bancshares, Inc. gets its value proposition-specialized small business lending and deposits-into the hands of customers as of late 2025. It's a mix of high-tech digital reach and high-touch specialized expertise. Honestly, their channel strategy is what lets them dominate certain lending niches.

National online banking platform and mobile applications

The digital front is central to Live Oak Bancshares, Inc.'s operations. They run a national online banking platform that supports their small business lending and deposit gathering across the country. This digital engine is clearly working, given their market standing.

For instance, in the 2025 fiscal year, Live Oak Bancshares, Inc. was named the most active SBA 7(a) lender by dollar amount by the U.S. Small Business Administration, originating over $2.8 billion in loans, which pushed their market share up to 7.7%. The platform supports this scale; Q3 2025 alone saw loan production hit $1.65 billion. They are actively refining this channel, piloting an AI-enabled loan origination solution for their Live Oak Express program to boost efficiency. Plus, the digital channel is key for deposit gathering, with checking balances reaching $363 million by the end of Q3 2025, making up 4% of the total deposit base.

Here's a quick look at the scale of their digital/lending output near the end of 2025:

Metric	Amount/Value (2025 Data)	Period/Context
Total SBA 7(a) Loans Originated	2,280 approvals	Fiscal Year 2025
Total SBA 7(a) Loan Dollar Amount	Over $2.8 billion	Fiscal Year 2025
Q3 2025 Loan Production	$1.65 billion	Q3 2025
Business Checking Balances	$363 million	Q3 2025
Year-to-Date Gain on Sale (Small Dollar SBA)	About $12 million	Year-to-Date 2025

Direct sales force of specialized loan officers

While the platform is digital, the execution relies on human expertise. Live Oak Bancshares, Inc. emphasizes its 'deep SBA expertise' as a core component of securing these top lending spots. You can infer the size and specialization of the direct sales force is substantial, as they are the '#1 SBA 7(a) lender for 2025 and by an impressive margin'. This team acts as the specialized relationship managers who interface with small business owners seeking complex financing solutions.

The success of this channel is reflected in their overall performance metrics:

• SBA 7(a) Market Share: Increased from 6.4% to 7.7%.
• Loan Portfolio Growth: Reached 17% year-over-year growth as of Q3 2025.
• Customer Relationship Depth: The percentage of customers with both a loan and a deposit relationship rose to 20% in Q3 2025.

Banking-as-a-Service (BaaS) integrations with partner platforms

Live Oak Bancshares, Inc. channels its technology focus through strategic investments, which supports its broader service delivery model. While specific, current BaaS volume data isn't public in the latest reports, the structure is supported by its venture arm. Live Oak Ventures, Inc. is the subsidiary that invests in financial technology businesses. For example, in 2024, they consolidated their investment in Synply, Inc., which is a cloud-based technology platform. This shows a clear channel strategy of partnering with and investing in technology platforms to extend their reach and capabilities, which is the essence of a BaaS approach in their context.

Investor Relations website for shareholder communication

The Investor Relations website, accessible at `investor.liveoakbank.com`, serves as the primary conduit for official shareholder communication, including conference call webcasts and supplementary materials. This channel is critical for capital management transparency. A key recent event channeled through this platform was the strengthening of the capital position via a preferred stock offering in Q3 2025, which successfully raised $96.3 million. This demonstrates the channel's effectiveness in reaching the financial community for funding needs.

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Live Oak Bancshares, Inc. serves, which are defined by their need for specialized financing and their use of the bank's national digital platform.

Small businesses nationwide, particularly in niche sectors (e.g., veterinary, healthcare, agriculture)

Live Oak Bancshares, Inc. targets small businesses across the entire country, not just a local footprint. The average loan size for their flagship SBA 7(a) program in fiscal year 2025 topped $1.25 million. Interestingly, the bank has been intentionally shifting its mix, as loans of $350,000 or less made up a significant portion of production volume for the first time in its history during fiscal year 2025.

• The bank's total assets reached $14.67 billion as of the end of the third quarter of 2025.
• The bank's focus remains on building full relationships with customers, evidenced by the growth in checking accounts.

Entrepreneurs seeking SBA and USDA-guaranteed financing

This group is the bedrock of Live Oak Bancshares, Inc.'s lending franchise. For the 2025 fiscal year, which ended September 30, 2025, Live Oak Bancshares, Inc. was recognized by the U.S. Small Business Administration as the number-one 7(a) lender by dollar amount.

• Secured 2,280 SBA 7(a) loan approvals in fiscal year 2025.
• Loan volume under the SBA 7(a) program increased by 43% in fiscal year 2025.
• Facilitated over $2.8 billion in SBA 7(a) loans during fiscal year 2025.
• Lent over $822 million more than the runner-up SBA lender in fiscal year 2025.
• The bank also focuses on USDA-guaranteed loans as part of its small business offering.

The bank's success in this segment is clear from its volume, but the shift toward smaller loans shows an effort to capture a broader base of entrepreneurs.

Depositors attracted to competitive online savings rates

The deposit-gathering side of the business is crucial for funding the loan book, and Live Oak Bancshares, Inc. uses its national online platform to attract these funds. The bank is actively working on building full relationships, which includes acquiring checking relationships.

• Deposit growth was strong in the third quarter of 2025, totaling $695.9 million.
• Non-interest-bearing checking balances stood at $279 million at the end of the first quarter of 2025.
• This Q1 2025 balance was more than four times the levels from one year prior.
• The net interest margin for the third quarter of 2025 was 3.33%.

Here's a quick look at the scale of the key customer-facing financial metrics as of late 2025:

Metric	Value (Latest Reported Period)	Period End Date
Total Assets	$14.67 billion	Q3 2025
Total SBA 7(a) Loan Volume	$2.85 billion	FY 2025
Total SBA 7(a) Loan Approvals	2,280	FY 2025
Net Interest Margin (NIM)	3.33%	Q3 2025
Non-Interest Bearing Checking Balances	$279 million	Q1 2025

The bank's total asset base grew by 16.3% year-over-year to reach $14.67 billion compared to the third quarter of 2024.

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Live Oak Bancshares, Inc. is heavily influenced by its technology-first operating model and the inherent credit provisioning required for its specialized small business lending portfolio.

Significant noninterest expenses show a trend of moderate growth relative to revenue expansion in mid-2025, though specific components like technology investment are growing faster.

• Technology expense category (GAAP) continued to rise-up 25.9% year-over-year in Q2 2025.
• Noninterest expenses increased 6.3% in Q2 2025 compared to Q1 2025.
• Noninterest expense increased 12.5% year-over-year in Q3 2025.

You can see the quarterly trend for key cost components below:

Metric (in millions USD)	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025
Provision for Credit Losses	$29.0	$23.3	$22.2
Net Interest Income (NII)	Over $100.0	$109.2	$115.5

The provision for credit losses, which is a direct cost against earnings based on expected loan losses, was $29.0 million in Q1 2025, principally driven by loan growth amid elevated interest rates. This provision moderated to $23.3 million in Q2 2025 and further to $22.2 million in Q3 2025.

Interest expense paid on customer deposits is a primary driver of the overall cost of funds, though Live Oak Bancshares, Inc. has successfully managed this cost relative to earning assets, as shown by the expanding Net Interest Margin (NIM).

• Net Interest Margin (NIM) in Q1 2025 was 3.20%.
• NIM expanded to 3.28% in Q2 2025.
• NIM expanded further to 3.33% in Q3 2025.

Personnel costs for specialized lending and technology staff are embedded within the noninterest expenses. Management noted in Q1 2025 that expense growth was aligned with seasonal personnel expenses. The continued focus on technology, evidenced by the 25.9% year-over-year technology expense increase in Q2 2025, suggests significant ongoing investment in the specialized staff required to maintain and advance their digital platform.

The efficiency ratio, which is revenue divided by total expenses, gives you a view of how well they are managing these costs; it improved to 62.1% in Q2 2025 from 66.6% in Q1 2025, and was 59.7% in Q3 2025.

Finance: review Q3 2025 noninterest expense breakdown for personnel vs. non-personnel costs by next Tuesday.

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Live Oak Bancshares, Inc. brings in money, which centers heavily on its lending activities, especially those supported by government guarantees. The structure is typical for a specialized bank, relying on the spread between what it earns on assets and pays on liabilities, supplemented by fees from its loan origination and servicing business.

The primary engine is the Net Interest Income from loan portfolio. For the second quarter of 2025, this critical component brought in $109.2 million. This number reflects the profit derived from the difference between interest earned on its substantial loan and lease portfolio and the interest paid on customer deposits and borrowings.

The second pillar is Noninterest Income, which is heavily influenced by the secondary market for government-guaranteed loans. For the full year 2024, Live Oak Bancshares, Inc. reported $60.9 million in Net Gains on Sales of Loans. This shows the importance of selling off portions of the loans they originate, freeing up capital for new lending.

Looking at the most recent quarterly data from Q2 2025, the components of revenue are clear:

Revenue Stream Component	Q2 2025 Amount (in millions)	Notes
Net Interest Income	$109.2	Core earnings from lending operations.
Total Noninterest Income (GAAP)	$34.5	Includes gains on sales, servicing, and other fees.
Net Gains on Sales of Loans (GAAP)	$21.641	A significant portion of Noninterest Income for Q2 2025.

The remaining portion of Noninterest Income in Q2 2025, which is approximately $12.859 million ($34.5 million minus $21.641 million), is comprised of the other fee-based revenue streams you asked about.

This remaining non-interest revenue is generated through:

• Loan servicing revenue from guaranteed portions sold: Live Oak Bancshares, Inc. retains the servicing rights for the guaranteed portions of the loans it sells, creating a recurring fee stream based on the outstanding balance of those serviced loans.
• Fee-based income from banking services and products: This covers charges related to deposit accounts, wealth management services, and other transactional banking activities. The company has been actively growing its business checking service, which contributes to this category.

To give you a sense of scale, the total GAAP revenue for Live Oak Bancshares, Inc. in Q2 2025 was $143.7 million. That total revenue represented a 14.6% increase year-over-year. Honestly, for a bank like Live Oak Bancshares, Inc., the NII percentage of total revenue-which was about 76.3% in Q2 2025 ($109.2M / $143.7M)-tells you lending is definitely the main game.

Finance: draft Q3 2025 revenue projection by next Tuesday.