Motorola Solutions, Inc. (MSI): نموذج الأعمال التجارية

في عالم الاتصالات ذات المهام الحرجة الذي يتسم بالمخاطر العالية، تقف Motorola Solutions كقوة تكنولوجية تعمل على تحويل كيفية تواصل المؤسسات وتعاونها والاستجابة للتحديات المعقدة. من خلال الدمج الاستراتيجي للأجهزة المتطورة والبرمجيات المتطورة وعروض الخدمات الشاملة، قامت MSI بصياغة نموذج أعمال يخدم قطاعات متنوعة من السلامة العامة إلى التنقل المؤسسي، مما يوفر حلول اتصالات موثوقة وآمنة ومبتكرة تحافظ على تشغيل العمليات الحيوية بسلاسة في مشهد عالمي متصل بشكل متزايد.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التحالفات الاستراتيجية مع مقدمي التكنولوجيا

أنشأت Motorola Solutions شراكات رئيسية مع موفري التكنولوجيا لتعزيز عروض منتجاتها:

شريك	التركيز على الشراكة	تفاصيل التعاون
تقنيات زيبرا	حلول التنقل للمؤسسات	التطوير المشترك لأنظمة الاتصال والتتبع المتكاملة
جوجل كلاود	البنية التحتية السحابية	الاستفادة من الخدمات السحابية لمنصات الاتصالات ذات المهام الحرجة

الشراكات بين الحكومة ووكالات السلامة العامة

تحتفظ Motorola Solutions بشراكات مهمة مع منظمات السلامة العامة:

• وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: عقود بقيمة 423 مليون دولار في عام 2022
• وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية: أكثر من 10000 شراكة نشطة
• المنظمات الدولية للسلامة العامة: تواجد في أكثر من 100 دولة

برامج المؤسسات ومقدمي الخدمات السحابية

تشمل الشراكات السحابية والبرمجيات الرئيسية ما يلي:

مزود	قيمة الشراكة	التكامل التكنولوجي
مايكروسوفت أزور	اتفاقية الخدمات السحابية بقيمة 87 مليون دولار	تكامل منصة الاتصالات المؤسسية
خدمات الويب الأمازون	عقد البنية التحتية السحابية بقيمة 65 مليون دولار	حلول الاتصالات المهمة

البنية التحتية للشبكة وشراكات الاتصالات

التعاون في مجال الاتصالات:

• فيريزون: شراكة للبنية التحتية للشبكة بقيمة 250 مليون دولار
• AT&T: تكامل نظام الاتصالات المهم
• فودافون: اتفاقيات نشر الشبكة الدولية

المؤسسات البحثية للابتكار التكنولوجي

التعاون البحثي والاستثمارات:

مؤسسة	التركيز على البحوث	الاستثمار
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا	تقنيات الاتصال المتقدمة	تمويل بحثي بقيمة 12 مليون دولار
جامعة ستانفورد	الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في السلامة العامة	منحة بحثية بقيمة 8.5 مليون دولار

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تصميم وتصنيع أنظمة الاتصالات ذات المهام الحرجة

في عام 2023، استثمرت Motorola Solutions 1.47 مليار دولار في جهود البحث والتطوير. تنتج الشركة ما يقرب من 3.5 مليون جهاز راديو ثنائي الاتجاه سنويًا للسلامة العامة وعملاء المؤسسات.

فئة المنتج	حجم الإنتاج السنوي	حصة السوق
أجهزة الراديو ذات المهام الحرجة	3.5 مليون وحدة	65% من حصة السوق العالمية
أنظمة الاتصالات المؤسسية	2.1 مليون وحدة	48% حصة سوقية للمؤسسات

تطوير تقنيات الراديو والاتصالات المتقدمة

تحافظ شركة Motorola Solutions على ذلك 14 مركزًا أوليًا للبحث والتطوير عالميًا، مع التركيز على تقنيات الاتصال المتقدمة.

• أبحاث الاتصالات اللاسلكية
• معالجة الإشارات الرقمية
• تقنيات البنية التحتية للشبكات
• حلول اتصالات الأمن السيبراني

تقديم الخدمات المهنية والمدارة

وفي عام 2023، وصلت إيرادات الخدمات المهنية إلى 2.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 35% من إجمالي إيرادات الشركة.

فئة الخدمة	الإيرادات السنوية
خدمات تصميم الشبكات	720 مليون دولار
تكامل النظام	890 مليون دولار
خدمات الاتصالات المدارة	690 مليون دولار

تطوير البرمجيات لحلول المؤسسات والسلامة العامة

تقوم شركة Motorola Solutions بتطوير منصات برمجية عبر قطاعات متعددة أكثر من 6500 مهندس برمجيات مخصصة لتطوير تكنولوجيا الاتصالات.

• منصات برامج السلامة العامة
• أنظمة إدارة الاتصالات في المؤسسات
• حلول الاتصالات القائمة على السحابة

بحث وتطوير تقنيات الاتصالات المتقدمة

بلغت نفقات البحث والتطوير في عام 2023 1.47 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 17.6% من إجمالي إيرادات الشركة.

مجال التركيز التكنولوجي	الاستثمار في البحث والتطوير
5G والجيل القادم من الاتصالات اللاسلكية	420 مليون دولار
الذكاء الاصطناعي في الاتصالات	350 مليون دولار
تقنيات الأمن السيبراني	280 مليون دولار

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

محفظة براءات الاختراع

اعتبارًا من عام 2024، تمتلك Motorola Solutions ما يقرب من 7500 براءة اختراع نشطة عالميًا في مجال تقنيات الاتصالات. وتقدر قيمة محفظة براءات الاختراع الخاصة بالشركة بنحو 2.3 مليار دولار.

فئة براءات الاختراع	عدد براءات الاختراع	القيمة المقدرة
تقنيات الاتصالات	3,200	980 مليون دولار
تقنيات السلامة العامة	1,850	650 مليون دولار
أنظمة الاتصالات المؤسسية	2,450	670 مليون دولار

مجموعة المواهب الهندسية والبحثية والتطوير

توظف Motorola Solutions إجمالي 19,500 موظفًا، منهم حوالي 4,700 موظفًا مخصصين للبحث والتطوير.

• الاستثمار في البحث والتطوير في عام 2023: 1.2 مليار دولار
• متوسط مدة خدمة موظف البحث والتطوير: 8.3 سنوات
• حاملي الدكتوراه في فريق البحث والتطوير: 12.5%

البنية التحتية للتصنيع والتوزيع

تشمل بصمة التصنيع العالمية مرافق في:

المنطقة	عدد مواقع التصنيع	القدرة الإنتاجية السنوية
الولايات المتحدة	4	850 مليون دولار
المكسيك	2	320 مليون دولار
آسيا والمحيط الهادئ	3	480 مليون دولار

القدرات التكنولوجية

تتركز الخبرة التكنولوجية في المجالات الرئيسية:

• فريق هندسة البرمجيات: 2300 متخصص
• فريق هندسة الأجهزة: 1900 متخصص
• متخصصو الأمن السيبراني: 650 متخصصًا

الملكية الفكرية

مقاييس الملكية الفكرية اعتبارًا من عام 2024:

فئة الملكية الفكرية	إجمالي الأصول	تكلفة الحماية السنوية
العلامات التجارية المسجلة	412	3.2 مليون دولار
براءات الاختراع النشطة	7,500	8.5 مليون دولار
الأسرار التجارية	237	2.1 مليون دولار

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول الاتصالات ذات المهام الحرجة للسلامة العامة

توفر Motorola Solutions تقنيات اتصالات مهمة لوكالات السلامة العامة من خلال العروض الرئيسية التالية:

فئة المنتج	الإيرادات السنوية (2023)	حصة السوق
أنظمة الراديو P25	2.1 مليار دولار	62% من حصة السوق العالمية
برامج الاستجابة للطوارئ	743 مليون دولار	48% اختراق السوق
حلول مركز القيادة	512 مليون دولار	تغطية السوق 55%

تقنيات التنقل المؤسسي وتحسين القوى العاملة

• الأجهزة المحمولة للمؤسسات: إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار
• برامج إدارة القوى العاملة: إيرادات 456 مليون دولار
• حلول إدارة الأجهزة المحمولة: 35% من حصة السوق

أنظمة اتصالات موثوقة وآمنة

ميزات الأمان الرئيسية:

تكنولوجيا الأمن	الاستثمار السنوي	معدل النشر
التشفير المتقدم	87 مليون دولار	94% من خطوط الإنتاج
بروتوكولات أمن الشبكات	62 مليون دولار	التنفيذ 89%

حلول البنية التحتية للراديو والشبكات المتقدمة

استثمارات البنية التحتية للشبكة ومقاييس الأداء:

• إجمالي الاستثمار في البحث والتطوير: 712 مليون دولار في عام 2023
• حلول شبكات الجيل الخامس: إيرادات بقيمة 345 مليون دولار
• شبكات LTE الخاصة: نمو بنسبة 42% على أساس سنوي

منصات الاتصالات المتكاملة للبرامج والأجهزة

فئة المنصة	إيرادات 2023	اعتماد العملاء
منصات التواصل المتكاملة	1.8 مليار دولار	اعتماد المؤسسات بنسبة 65%
حلول الاتصالات القائمة على السحابة	623 مليون دولار	48% اختراق السوق

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

عقود المؤسسات والحكومة طويلة الأجل

اعتبارًا من عام 2024، تحافظ شركة Motorola Solutions على ذلك أكثر من 95٪ معدل تجديد العقد مع عملاء الحكومة والمؤسسات. يحقق القطاع الحكومي للشركة إيرادات سنوية بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي، وتشمل العقود الرئيسية ما يلي:

نوع العميل	قيمة العقد	المدة
الحكومة الفيدرالية الأمريكية	1.2 مليار دولار	5-7 سنوات
إنفاذ قانون الدولة	650 مليون دولار	3-5 سنوات
السلامة العامة الدولية	750 مليون دولار	4-6 سنوات

الدعم الفني والخدمات المهنية

تستثمر شركة Motorola Solutions 420 مليون دولار سنويًا في البنية التحتية لدعم العملاء. تشمل قنوات الدعم الفني ما يلي:

• مراكز دعم عالمية 24/7
• قاعدة المعرفة على الانترنت
• فرق الاستجابة الفنية المخصصة
• خدمات التشخيص عن بعد

إدارة حسابات مخصصة للعملاء الكبار

تحافظ الشركة 265 مديرًا مخصصًا لحسابات المؤسسات خدمة العملاء بإنفاق تكنولوجي سنوي يتجاوز 5 ملايين دولار. متوسط ​​تكلفة إدارة الحساب لكل عميل: 180,000 دولار سنويًا.

ترقيات المنتج والخدمة المستمرة

الاستثمار في البحث والتطوير لترقية المنتج: 1.1 مليار دولار في عام 2023. تردد الترقية لأنظمة الاتصالات الهامة:

فئة المنتج	ترقية التردد	متوسط تكلفة الترقية
أنظمة راديو السلامة العامة	كل 18-24 شهرًا	3.2 مليون دولار
حلول الاتصالات المؤسسية	كل 12-18 شهرًا	1.7 مليون دولار

برامج التدريب ودعم التنفيذ

الاستثمار السنوي في تدريب العملاء: 95 مليون دولار. تفاصيل البرنامج التدريبي:

• منصات التعلم عبر الإنترنت
• ورش التنفيذ في الموقع
• برامج الشهادات
• وحدات التدريب المخصصة

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: القنوات

قوة المبيعات المباشرة لأسواق المؤسسات والحكومات

تحتفظ Motorola Solutions بـ قوة مبيعات عالمية مخصصة تضم 4800 مندوب مبيعات مباشر اعتبارًا من عام 2023، والتي تستهدف على وجه التحديد قطاعات السوق الخاصة بالمؤسسات والحكومات.

قناة المبيعات	عدد الممثلين	التركيز على السوق الأولية
مبيعات المؤسسات في أمريكا الشمالية	1,650	السلامة العامة، الحكومة
مبيعات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	1,200	أنظمة الاتصالات الحرجة
مبيعات منطقة آسيا والمحيط الهادئ	1,050	النقل والمرافق
مبيعات أمريكا اللاتينية	900	السلامة العامة والبنية التحتية

منصات المبيعات عبر الإنترنت

تعمل حلول موتورولا ثلاث قنوات مبيعات رقمية أساسية:

• Enterprise.motorolasolutions.com
• Government.motorolasolutions.com
• Partner.motorolasolutions.com

شبكات الموزعين المعتمدين

تحافظ الشركة 487 شراكة موزعين معتمدين على مستوى العالم، مع التوزيع الاستراتيجي عبر مناطق متعددة.

المنطقة	عدد الموزعين المعتمدين	مساهمة الإيرادات
أمريكا الشمالية	178	42% من إيرادات القناة
أوروبا	129	28% من إيرادات القناة
منطقة آسيا والمحيط الهادئ	95	18% من إيرادات القناة
أمريكا اللاتينية	85	12% من إيرادات القناة

مؤتمرات التكنولوجيا وأحداث الصناعة

شاركت شركة موتورولا سوليوشنز في 37 مؤتمرًا صناعيًا رئيسيًا في عام 2023، بميزانية تقديرية لتسويق الأحداث تبلغ 12.4 مليون دولار.

التسويق الرقمي والعروض الفنية

كان إنفاق التسويق الرقمي لعام 2023 18.6 مليون دولار، مع مجالات التركيز الرئيسية بما في ذلك:

• إعلانات LinkedIn المستهدفة
• سلسلة ندوات عبر الإنترنت
• مقاطع فيديو توضيحية للمنتج الفني
• منصات عرض المنتجات الافتراضية

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

السلامة العامة والوكالات الحكومية

تخدم Motorola Solutions 911 مركز اتصال وأقسام شرطة وإدارات إطفاء وخدمات طوارئ في أكثر من 100 دولة.

شريحة العملاء	اختراق السوق	الإيرادات السنوية
السلامة العامة الأمريكية	70% من أنظمة اتصالات الطوارئ	2.4 مليار دولار
الوكالات الحكومية العالمية	أكثر من 15000 وكالة حول العالم	1.8 مليار دولار

المؤسسات والمنظمات الصناعية

توفر Motorola Solutions حلول اتصالات مهمة لمختلف القطاعات الصناعية.

• أنظمة اتصالات قطاع الطاقة
• شبكات الراديو صناعة التعدين
• حلول الاتصالات موقع البناء

الصناعة	حصة السوق	قيمة العقد السنوي
التصنيع	45% من سوق الاتصالات المؤسسية	1.2 مليار دولار
النفط والغاز	35% أنظمة اتصالات حرجة	750 مليون دولار

شركات الاتصالات

توفر Motorola Solutions البنية التحتية للشبكة وتقنيات الاتصالات.

قطاع الاتصالات	النشر العالمي	مساهمة الإيرادات
البنية التحتية للشبكة	40 دولة	1.5 مليار دولار
شبكات LTE الخاصة	أكثر من 250 عملية نشر للمؤسسات	600 مليون دولار

قطاعي النقل والخدمات اللوجستية

تدعم Motorola Solutions تقنيات الاتصال والتتبع لصناعات النقل.

• أنظمة إدارة الأسطول
• شبكات الاتصالات اللوجستية
• حلول تتبع سلسلة التوريد

قطاع النقل	العملاء العالميين	الإيرادات السنوية
النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية	أكثر من 5000 عميل من المؤسسات	900 مليون دولار
وسائل النقل العام	75 أنظمة حضرية كبرى	450 مليون دولار

الرعاية الصحية والصناعات التحويلية

توفر Motorola Solutions حلول اتصالات وتتبع متخصصة.

الصناعة	اختراق السوق	الإيرادات السنوية
اتصالات الرعاية الصحية	أكثر من 1200 شبكة مستشفيات	650 مليون دولار
الاتصالات التصنيعية	30% سوق الاتصالات الصناعية	1.1 مليار دولار

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

استثمارات البحث والتطوير

وفي السنة المالية 2022، استثمرت Motorola Solutions 1.1 مليار دولار في نفقات البحث والتطوير. وخصصت الشركة حوالي 7.4% من إجمالي إيراداتها لأنشطة البحث والتطوير.

السنة المالية	الاستثمار في البحث والتطوير	نسبة الإيرادات
2022	1.1 مليار دولار	7.4%
2021	1.0 مليار دولار	7.2%

مصاريف التصنيع والإنتاج

أعلنت Motorola Solutions عن تكاليف تصنيع إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار في عام 2022، مع وجود مرافق الإنتاج الرئيسية في الولايات المتحدة والصين وماليزيا.

• تكاليف العمالة المباشرة في التصنيع: 412 مليون دولار
• نفقات المواد الخام: 1.1 مليار دولار
• تكاليف التصنيع: 788 مليون دولار

عمليات المبيعات والتسويق العالمية

وأنفقت الشركة 1.5 مليار دولار على نفقات المبيعات والتسويق في السنة المالية 2022، وهو ما يمثل حوالي 10.1% من إجمالي الإيرادات.

قناة المبيعات	تخصيص النفقات
قوة البيع المباشر	675 مليون دولار
تسويق شركاء القناة	425 مليون دولار
التسويق الرقمي	200 مليون دولار
المعارض التجارية والأحداث	200 مليون دولار

تطوير وصيانة البرمجيات

وبلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالبرمجيات 680 مليون دولار في عام 2022، مع استثمارات كبيرة في الحلول القائمة على السحابة ومنصات الاتصالات ذات المهام الحرجة.

• تكاليف تطوير البرمجيات: 450 مليون دولار
• صيانة ودعم البرمجيات: 230 مليون دولار

البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة الدعم

استثمرت Motorola Solutions 320 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة الدعم خلال السنة المالية 2022.

مكون البنية التحتية	الاستثمار
البنية التحتية السحابية	145 مليون دولار
أنظمة الشبكات والأمن	95 مليون دولار
دعم وصيانة تكنولوجيا المعلومات	80 مليون دولار

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات منتجات الأجهزة

في عام 2023، أعلنت شركة Motorola Solutions عن إجمالي مبيعات منتجات بقيمة 5.1 مليار دولار. يتضمن توزيع إيرادات الأجهزة المحددة ما يلي:

فئة المنتج	الإيرادات (2023)
أجهزة الراديو المتنقلة البرية (LMR).	2.3 مليار دولار
معدات راديو السلامة العامة	1.7 مليار دولار
أجهزة اتصالات المؤسسات	1.1 مليار دولار

الخدمات المهنية والمدارة

وصلت إيرادات الخدمات المهنية لعام 2023 إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، وتشمل قطاعات الخدمات الرئيسية ما يلي:

• خدمات تكامل النظام: 850 مليون دولار
• تصميم الشبكات ونشرها: 620 مليون دولار
• خدمات التدريب والاستشارات: 330 مليون دولار

ترخيص البرامج والاشتراكات

بلغت إيرادات البرمجيات لعام 2023 772 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:

قطاع البرمجيات	الإيرادات (2023)
برامج مركز القيادة	340 مليون دولار
أمن الفيديو والتحليلات	250 مليون دولار
حلول الاتصالات القائمة على السحابة	182 مليون دولار

عقود الصيانة والدعم

بلغت إيرادات عقود الصيانة والدعم السنوية في عام 2023 1.2 مليار دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:

• عقود صيانة الأجهزة: 680 مليون دولار
• اتفاقيات دعم البرمجيات: 520 مليون دولار

تطبيقات حلول الاتصالات المخصصة

بلغت إيرادات الحلول المخصصة لعام 2023 620 مليون دولار، مقسمة على النحو التالي:

القطاع	الإيرادات (2023)
الحكومة والسلامة العامة	380 مليون دولار
قطاع المؤسسات والقطاع التجاري	240 مليون دولار

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Value Propositions

End-to-end, mission-critical reliability for public safety operations.

Motorola Solutions, Inc. maintains a record Q3 ending backlog of $14.6 billion, an increase of $467 million versus the year-ago quarter, showing sustained commitment from customers for their mission-critical infrastructure. The full-year 2025 revenue guidance stands at approximately $11.65 billion, representing 7.7% growth. The stickiness of these systems is evident in the segment performance, where Software and Services sales grew 11% in Q3 2025.

Integrated platform of hardware, software, and services for security.

The value proposition is delivered through two primary segments, showing a clear shift toward higher-value offerings. The Software and Services segment is outpacing the hardware-focused Products and Systems Integration segment in growth rate.

Segment	Q3 2025 Sales (Millions)	Year-over-Year Growth
Products and Systems Integration	$1,897	6%
Software and Services	$1,112	11%
Total Sales	$3,009	8%

The Software and Services segment's non-GAAP operating margin reached 32.6% of sales in Q3 2025, compared to 30.6% in Q3 2024. For context, the Products and Systems Integration segment's non-GAAP operating margin was flat at 29.3% for both Q3 2025 and Q3 2024.

Secure, high-bandwidth Mobile Ad-hoc Networking (MANET) via Silvus acquisition.

Motorola Solutions, Inc. acquired Silvus Technologies for $4.4 billion. Investors now expect $500 million in revenue from Silvus in 2025. The technology is expected to see 20% plus growth next year (2026). The Silvus MANET radio technology provides connectivity across varied geographies without fixed infrastructure for highly secure voice, video, and sensor technologies.

Real-time situational awareness through Command Center software.

The Command Center business is expected to see growth of 12% in 2025. The PremierOne CAD software handles more than 85,000 calls for service each day. This software unifies mission data and video feeds into a single operational view for informed command decisions. The Software and Services segment growth in Q3 2025 was supported by Command Center solutions.

Scalable video security and access control solutions.

Video Security and Access Control ('Video') was a driver in both the Products and Systems Integration segment growth and the Software and Services segment growth in Q3 2025. In Q1 2025, the Video technology area saw revenue growth of 11% year-over-year. Approximately 30% of the mobile portfolio revenue is attributed to body-worn cameras, in-car cameras, and license plate recognition.

• Q1 2025 Software and Services segment revenue was $982 million.
• The Software and Services segment grew 11% in Q3 2025.
• The full-year 2025 non-GAAP EPS guidance has been raised to between $15.09 and $15.15 per share.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. keeps its biggest customers locked in, which is key since their full-year 2025 revenue guidance sits at approximately $11.65 billion, representing 7.7% growth. The relationship strategy heavily leans on deep integration with public safety and government entities.

High-touch, dedicated account management for large government clients is the bedrock here. This isn't about self-service portals; it's about embedding within mission-critical infrastructure planning. For instance, Q3 2025 saw major state-level system upgrades that require continuous, high-level engagement. We saw a $110 million P25 system upgrade for the State of Colorado and an $84 million P25 system upgrade for the Tennessee Department of Safety in that single quarter. These aren't one-off sales; they are multi-year partnerships.

The nature of Land Mobile Radio (LMR) systems means long-term service and maintenance contracts are standard, creating highly sticky revenue. This is clearly reflected in the backlog, which hit a record $14.6 billion at the end of Q3 2025. The Software and Services (S&S) segment, which houses many of these recurring revenue streams, grew 11% in Q3 2025, showing the strength of these ongoing commitments. The CEO noted that LMR is the 'power hitter' in the S&S backlog contribution because of these long-term contracts. It's a relationship built on uptime.

The shift toward recurring revenue is evident in the growth of subscription-based models for software and cloud services. While LMR services are foundational, the Command Center technology, which saw 16% revenue growth in Q3 2025, relies heavily on software subscriptions. This move diversifies the relationship from just hardware replacement cycles to continuous software value delivery. The S&S segment's 11% growth in Q3 2025 outpaced the Products and Systems Integration segment's 6% growth, underscoring this strategic focus on subscription stickiness.

Professional services for system design, deployment, and integration are essential for securing those large initial deals and ensuring future renewals. When the State of Louisiana placed a $57 million P25 services order in Q3 2025, that order included the deployment and integration work necessary to bring the new system online and ensure interoperability. These services are the hands-on component that solidifies the technical relationship.

Ultimately, the entire structure is about building trust and defintely deep relationships with first responders. They are the end-users whose lives depend on the P25 standard radios and Command Center software. The company's focus on providing solutions for public safety, including body cameras and video analytics, means the relationship is tied directly to operational effectiveness and officer safety. The fact that they are integrating AI labels across safety products, as announced in July 2025, shows a commitment to evolving alongside the user's needs for transparency and capability.

Here's a look at some of the significant government customer engagements noted around the mid-to-late 2025 period:

Customer/Jurisdiction	Contract Type/Focus	Approximate Value	Reporting Period
State of Colorado	P25 System Upgrade	$110 million	Q3 2025
Tennessee Dept. of Safety	P25 System Upgrade	$84 million	Q3 2025
State of Louisiana	P25 Services Order	$57 million	Q3 2025
State of Idaho	Command Center Order	$25 million	Q3 2025
City of Chicago	P25 Upgrade & LMR Services	$29 million	Q2 2025

The total backlog ending Q3 2025 at $14.6 billion is the clearest indicator of the strength and depth of these customer relationships across the board, spanning both the Products & Systems Integration and the growing Software & Services segments.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. gets its solutions-from radios to cloud video-into the hands of public safety and enterprise customers. The channel strategy is clearly bifurcated, moving toward stickier, higher-margin recurring revenue streams.

The direct sales force is key for those massive, multi-year government and public safety contracts, which fall largely under the Products and Systems Integration segment. For instance, in the third quarter of 2025, this segment grew by 6% year-over-year, contributing to total sales of $3.0 billion for the quarter. The backlog for this segment was down 14%, or $604 million, at the end of Q3 2025, primarily due to strong Land Mobile Radio (LMR) shipments.

The global network of authorized resellers and distributors, alongside system integrators handling complex deployments, supports both hardware and the growing software footprint. The shift is evident when you look at the Software and Services segment, which is where online portals for subscription delivery play a major role. This segment grew by 11% in Q3 2025. The confidence in future committed revenue through these channels is high; the Software and Services backlog hit a record of $11 billion in Q3 2025. Management expressed optimism that Software and Services would account for nearly 40% of total revenue by the end of fiscal year 2025.

The overall commitment to this channel strategy is reflected in the full-year 2025 revenue guidance, which Motorola Solutions, Inc. maintained at approximately $11.65 billion, representing about 7.7% growth. The company's total ending backlog reached a record $14.6 billion as of the end of Q3 2025, showing strong forward visibility across all channels.

Here's the quick math on how the two primary output channels performed through the first three quarters of 2025:

Metric	Q1 2025 Growth	Q2 2025 Growth	Q3 2025 Growth
Products and Systems Integration Sales	4%	Flat	6%
Software and Services Sales	9%	15%	11%

The Software and Services segment showed the strongest growth acceleration in Q2 at 15%.

The company also made strategic moves to bolster its technology offerings delivered through these channels, such as the acquisition of Silvus Technologies for $4.4 billion of upfront consideration, strengthening wireless-radio technology capabilities.

You should watch the continued expansion of the Software and Services backlog, as that $11 billion figure represents the stickiest part of their future revenue base. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Motorola Solutions, Inc. serves a diverse set of customers whose needs span mission-critical communications, video security, and command center software.

The company's revenue streams in 2025 clearly delineate between its Products and Systems Integration segment and the higher-margin Software and Services segment, which caters to these varied customer bases. For the second quarter of 2025, total sales reached $2,765 million, with the Software and Services segment accounting for $1,112 million in sales, while the Products and Systems Integration segment recorded $1,653 million in sales.

The full-year 2025 revenue guidance, as of late 2025, was set at approximately $11.65 billion, reflecting a growth expectation of 7.7% year-over-year.

The Software and Services segment, which grew 11% in the third quarter of 2025, is heavily driven by recurring revenue from these core customer groups.

Here's a look at the segment sales breakdown from Q2 2025:

Segment	Q2 2025 Sales (in millions)	Year-over-Year Growth (Q2 2025)
Software and Services	$1,112	15%
Products and Systems Integration	$1,653	- % (Flat)

Public Safety Agencies remain a foundational customer segment, encompassing federal, state, and local law enforcement, fire, and EMS. These entities drive demand for Mission Critical Networks (MCN) and Command Center solutions. For example, in Q1 2025, Motorola Solutions secured a $19 million LMR managed services extension for an international customer and an $18 million LMR services renewal for a U.S. utility customer, which often overlaps with critical infrastructure.

Government and Defense customers are also key, particularly following the acquisition of Silvus Technologies for an upfront consideration of $4.4 billion, which strengthens offerings for defense and unmanned systems applications. A recent win included a $10 million Silvus contract with a NATO country.

Large Enterprises and commercial entities needing high-security video and access control are served through the Video Security and Access Control technology suite. Specific contract examples illustrating engagement with these government and enterprise customers include:

• $44 million Command Center order for a U.S. state and local customer in Q2 2025.
• $29 million P25 system upgrade order in Q2 2025.
• $9 million LMR services order for a U.S. federal customer in Q2 2025.

Key sectors driving the enterprise security business include healthcare, critical infrastructure, and education.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the major drains on Motorola Solutions, Inc.'s (MSI) bottom line as of late 2025. It's a mix of heavy investment in future tech and the real-world costs of making and moving physical goods.

High fixed costs for R&D and intellectual property development are a constant. For the twelve months ending September 30, 2025, Motorola Solutions research and development expenses hit $946M. This investment fuels the software and services growth, which has been a key focus, with Software and Services sales up 15% in the second quarter of 2025.

The significant cost of goods sold (COGS) for hardware manufacturing, along with SG&A, is captured in the non-GAAP adjustments reported by Motorola Solutions, Inc. We don't see the total COGS line item directly, but we see how these operational costs are treated for non-GAAP reporting. For the three months ended June 28, 2025, the combined adjustment for Cost of sales, SG&A and R&D was $74M.

Sales, general, and administrative (SG&A) expenses to support global sales are also a major component of operating costs. For the six months ended June 28, 2025, the total Non-GAAP adjustments before income taxes for Cost of sales, SG&A and R&D amounted to $140M.

The company has also absorbed substantial acquisition and integration costs. Motorola Solutions completed the $4.4 billion acquisition of Silvus Technologies in the third quarter of 2025. The upfront consideration for Silvus was approximately $4.38 billion in cash and about $20 million in restricted stock to certain employee equity holders. Furthermore, the full-year 2025 outlook includes an expectation of $75 million in one-time transaction expenses related to this Silvus acquisition. Silvus could also receive an earnout of up to $600 million based on future performance.

Costs associated with mitigating supply chain and tariff challenges are a near-term headwind. Tariffs imposed in February 2025 increased costs for materials and components. While Motorola Solutions expects to 'substantially mitigate' these increased costs, the impact is real; for instance, the non-GAAP operating margin in the third quarter of 2025 was partially offset by higher tariffs. The full-year 2025 outlook also factored in $40 million in foreign exchange headwinds.

Here's a look at some of the key figures related to these cost drivers:

Cost Component Category	Specific Metric/Period	Amount (USD)
Research & Development (R&D)	Twelve Months Ending September 30, 2025	$946M
Non-GAAP Adjustments (Cost of Sales, SG&A, R&D)	Three Months Ended June 28, 2025	$74M
Non-GAAP Adjustments (Cost of Sales, SG&A, R&D)	Six Months Ended June 28, 2025	$140M
Silvus Acquisition - Upfront Consideration	Total Deal Value	$4.4 billion
Silvus Acquisition - Cash Component	Upfront Payment	$4.38 billion
Silvus Acquisition - Potential Earnout	Maximum Contingent Payment	Up to $600 million
Acquisition-Related Costs	Expected FY 2025 One-Time Transaction Expenses (Silvus)	$75 million
Supply Chain/Macro Headwinds	Expected FY 2025 Foreign Exchange Headwinds	$40 million

You can also see how these costs factor into the overall operating structure:

• GAAP operating margin for Q3 2025 was 25.6% of sales.
• Non-GAAP operating margin for Q3 2025 was 30.5% of sales.
• The company repurchased $121 million of common stock in Q3 2025.
• Cash dividends paid in Q3 2025 totaled $182 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. (MSI) brings in the money as we head into the end of 2025. It's a mix of big upfront sales and sticky recurring revenue, which is exactly what you want to see in this space.

For the full-year 2025, Motorola Solutions, Inc. (MSI) revenue guidance is approximately $11.65 billion. This is supported by a strong backlog, which hit a record $14.6 billion at the end of the third quarter of 2025. The company is projecting its Non-GAAP EPS for 2025 to be between $15.09 and $15.15 per share. That's a solid outlook, especially after raising guidance following a strong Q3 performance.

The revenue is clearly split between hardware/integration and the growing software/services side. Here's a look at the components based on the latest reported quarter, Q3 2025, where total sales were $3.0 billion:

Revenue Stream Category	Q3 2025 Sales Amount	Year-over-Year Growth	Key Components/Drivers
Products and Systems Integration	$1,897 million	6%	LMR (Land Mobile Radio Communications) hardware, Video Security hardware
Software and Services	$1,112 million	11%	Subscriptions, maintenance, Command Center software

The Products and Systems Integration sales cover the core hardware. This includes the Land Mobile Radio (LMR) equipment that public safety agencies rely on, plus the Video Security hardware that's expanding rapidly. In Q3 2025, this segment brought in $1.897 billion, growing 6%, driven by Mission Critical Networks (MCN) and Video Security hardware sales. This is where you find the big, one-time project revenue.

The real momentum, though, is in the recurring side. Software and Services sales are the subscription and maintenance revenue, which is the sticky part of the model. This segment grew faster in Q3 2025 at 11%, hitting $1.112 billion in sales. This growth is powered by LMR services, Command Center software, and Video subscriptions. Honestly, this recurring revenue stream is what analysts watch closely for valuation stability.

You also need to account for the large-scale work. The System integration and deployment fees for large network projects are embedded within the Products and Systems Integration segment, particularly tied to the growth in Mission Critical Networks (MCN). These fees represent the professional services required to deploy and integrate those complex, mission-critical systems for government and enterprise clients. The strong Q3 ending backlog of $14.6 billion suggests a healthy pipeline feeding these integration and deployment activities moving forward.

Here's what's driving that Software and Services growth:

• Growth in MCN services.
• Strong uptake in Command Center software.
• Increasing Video Security subscriptions.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.