Motorola Solutions, Inc. (MSI): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo das comunicações críticas de missão crítica, a Motorola Solutions permanece como uma potência tecnológica, transformando como as organizações se comunicam, colaboram e respondem a desafios complexos. Ao integrar estrategicamente hardware de ponta, software sofisticado e ofertas abrangentes de serviços, a MSI criou um modelo de negócios que serve diversos setores da segurança pública à mobilidade corporativa, fornecendo soluções de comunicação confiáveis, seguras e inovadoras que mantêm operações críticas funcionando sem problemas em um Conectado cenário global cada vez mais.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com provedores de tecnologia

A Motorola Solutions estabeleceu parcerias -chave com provedores de tecnologia para aprimorar suas ofertas de produtos:

Parceiro	Foco em parceria	Detalhes da colaboração
Tecnologias Zebra	Soluções de mobilidade corporativa	Desenvolvimento conjunto de sistemas de comunicação e rastreamento integrados
Google Cloud	Infraestrutura em nuvem	Aproveitando os serviços em nuvem para plataformas de comunicação de missão crítica

Parcerias do governo e de agências de segurança pública

A Motorola Solutions mantém parcerias críticas com organizações de segurança pública:

• Departamento de Segurança Interna dos EUA: US $ 423 milhões em contratos em 2022
• Agências policiais estaduais e locais: mais de 10.000 parcerias ativas
• Organizações internacionais de segurança pública: presença em mais de 100 países

Enterprise Software e provedores de serviços em nuvem

As principais parcerias em nuvem e software incluem:

Provedor	Valor da parceria	Integração de tecnologia
Microsoft Azure	Contrato de Serviços em nuvem de US $ 87 milhões	Integração da plataforma de comunicação corporativa
Amazon Web Services	Contrato de infraestrutura em nuvem de US $ 65 milhões	Soluções de comunicação crítica da missão

Infraestrutura de rede e parcerias de telecomunicações

Colaborações de telecomunicações:

• Verizon: US $ 250 milhões em parceria de infraestrutura de rede
• AT&T: Integração crítica do sistema de comunicação
• Vodafone: Acordos internacionais de implantação de rede

Instituições de pesquisa para inovação tecnológica

Colaborações e investimentos de pesquisa:

Instituição	Foco na pesquisa	Investimento
Mit	Tecnologias avançadas de comunicação	Financiamento de pesquisa de US $ 12 milhões
Universidade de Stanford	AI e aprendizado de máquina em segurança pública	Granda de pesquisa de US $ 8,5 milhões

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Projetar e fabricar sistemas de comunicação crítica de missão

Em 2023, a Motorola Solutions investiu US $ 1,47 bilhão em esforços de P&D. A empresa produz aproximadamente 3,5 milhões de rádios de duas vias anualmente para clientes de segurança pública e corporativos.

Categoria de produto	Volume anual de produção	Quota de mercado
Rádios críticos da missão	3,5 milhões de unidades	65% de participação de mercado global
Sistemas de comunicação corporativa	2,1 milhões de unidades	48% de participação no mercado corporativo

Desenvolver tecnologias avançadas de rádio e comunicação

A Motorola Solutions mantém 14 centros de pesquisa e desenvolvimento primários Globalmente, com foco em tecnologias avançadas de comunicação.

• Pesquisa de comunicação sem fio
• Processamento de sinal digital
• Tecnologias de infraestrutura de rede
• Soluções de comunicação de segurança cibernética

Fornecer serviços profissionais e gerenciados

Em 2023, a receita de serviços profissionais atingiu US $ 2,3 bilhões, representando 35% da receita total da empresa.

Categoria de serviço	Receita anual
Serviços de design de rede	US $ 720 milhões
Integração do sistema	US $ 890 milhões
Serviços de comunicação gerenciados	US $ 690 milhões

Desenvolvimento de software para soluções corporativas e de segurança pública

A Motorola Solutions desenvolve plataformas de software em vários setores, com Mais de 6.500 engenheiros de software dedicado ao desenvolvimento da tecnologia de comunicação.

• Plataformas de software de segurança pública
• Sistemas de gerenciamento de comunicação corporativa
• Soluções de comunicação baseadas em nuvem

Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de comunicação avançada

As despesas de P&D em 2023 foram de US $ 1,47 bilhão, representando 17,6% da receita total da empresa.

Área de foco em tecnologia	Investimento em P&D
5G e a próxima geração sem fio	US $ 420 milhões
Inteligência artificial em comunicações	US $ 350 milhões
Tecnologias de segurança cibernética	US $ 280 milhões

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio de patentes

A partir de 2024, a Motorola Solutions possui aproximadamente 7.500 patentes ativas globalmente em tecnologias de comunicação. O portfólio de patentes da empresa é avaliado em cerca de US $ 2,3 bilhões.

Categoria de patentes	Número de patentes	Valor estimado
Tecnologias de comunicação	3,200	US $ 980 milhões
Tecnologias de segurança pública	1,850	US $ 650 milhões
Sistemas de comunicação corporativa	2,450	US $ 670 milhões

Engenharia e Pool de talentos de P&D

A Motorola Solutions emprega 19.500 funcionários totais, com aproximadamente 4.700 dedicados à pesquisa e desenvolvimento.

• Investimento de P&D em 2023: US $ 1,2 bilhão
• Posse média de P&D em P&D: 8,3 anos
• Titulares de doutorado na equipe de P&D: 12,5%

Infraestrutura de fabricação e distribuição

A pegada global de fabricação inclui instalações em:

Região	Número de locais de fabricação	Capacidade de produção anual
Estados Unidos	4	US $ 850 milhões
México	2	US $ 320 milhões
Ásia -Pacífico	3	US $ 480 milhões

Capacidades tecnológicas

A experiência tecnológica concentrada em áreas -chave:

• Equipe de engenharia de software: 2.300 profissionais
• Equipe de engenharia de hardware: 1.900 profissionais
• Especialistas em segurança cibernética: 650 profissionais

Propriedade intelectual

Métricas de propriedade intelectual em 2024:

Categoria IP	Total de ativos	Custo de proteção anual
Marcas registradas	412	US $ 3,2 milhões
Patentes ativas	7,500	US $ 8,5 milhões
Segredos comerciais	237	US $ 2,1 milhões

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções de comunicação crítica de missão para segurança pública

A Motorola Solutions fornece tecnologias críticas de comunicação para as agências de segurança pública com as seguintes ofertas importantes:

Categoria de produto	Receita anual (2023)	Quota de mercado
Sistemas de rádio P25	US $ 2,1 bilhões	62% de participação de mercado global
Software de resposta a emergências	US $ 743 milhões	48% de penetração no mercado
Soluções do Centro de Comando	US $ 512 milhões	55% de cobertura do mercado

Mobilidade corporativa e tecnologias de otimização da força de trabalho

• Dispositivos móveis corporativos: receita de US $ 1,2 bilhão
• Software de gerenciamento da força de trabalho: receita de US $ 456 milhões
• Soluções de gerenciamento de dispositivos móveis: 35% de participação de mercado

Sistemas de comunicação confiáveis ​​e seguros

Principais recursos de segurança:

Tecnologia de segurança	Investimento anual	Taxa de implantação
Criptografia avançada	US $ 87 milhões	94% das linhas de produto
Protocolos de segurança de rede	US $ 62 milhões	Implementação de 89%

Soluções avançadas de rádio e infraestrutura de rede

Investimentos de infraestrutura de rede e métricas de desempenho:

• Investimento total de P&D: US $ 712 milhões em 2023
• 5G Soluções de rede: receita de US $ 345 milhões
• Redes LTE privadas: 42% de crescimento ano a ano

Plataformas integradas de comunicação de software e hardware

Categoria de plataforma	2023 Receita	Adoção do cliente
Plataformas de comunicação integradas	US $ 1,8 bilhão	65% de adoção corporativa
Soluções de comunicação baseadas em nuvem	US $ 623 milhões	48% de penetração no mercado

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos empresariais e governamentais de longo prazo

A partir de 2024, a Motorola Solutions mantém mais de 95% de taxa de renovação do contrato com clientes do governo e da empresa. O segmento governamental da empresa gera US $ 4,8 bilhões em receita anual, com contratos importantes, incluindo:

Tipo de cliente	Valor do contrato	Duração
Governo Federal dos EUA	US $ 1,2 bilhão	5-7 anos
Aplicação da lei estadual	US $ 650 milhões	3-5 anos
Segurança Pública Internacional	US $ 750 milhões	4-6 anos

Suporte técnico e serviços profissionais

A Motorola Solutions investe US $ 420 milhões anualmente em infraestrutura de suporte ao cliente. Os canais de suporte técnico incluem:

• Centros de suporte globais 24/7
• Base de conhecimento online
• Equipes de resposta técnica dedicadas
• Serviços de diagnóstico remoto

Gerenciamento de conta dedicado para grandes clientes

A empresa mantém 265 gerentes de contas corporativas dedicadas Servindo clientes com gastos com tecnologia anual superior a US $ 5 milhões. Custo médio de gerenciamento de contas por cliente: US $ 180.000 anualmente.

Atualizações contínuas de produtos e serviços

Investimento de P&D para atualizações de produtos: US $ 1,1 bilhão em 2023. Frequência de atualização para sistemas críticos de comunicação:

Categoria de produto	Frequência de atualização	Custo médio de atualização
Sistemas de rádio de segurança pública	A cada 18 a 24 meses	US $ 3,2 milhões
Soluções de comunicação corporativa	A cada 12 a 18 meses	US $ 1,7 milhão

Programas de suporte de treinamento e implementação

Investimento anual em treinamento de clientes: US $ 95 milhões. Detalhes do programa de treinamento:

• Plataformas de aprendizado on -line
• Oficinas de implementação no local
• Programas de certificação
• Módulos de treinamento personalizados

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta para mercados corporativos e governamentais

A Motorola Solutions mantém um Força de vendas global dedicada de 4.800 representantes de vendas diretas A partir de 2023, direcionando especificamente os segmentos de mercado corporativo e governamental.

Canal de vendas	Número de representantes	Foco principal no mercado
Vendas da empresa norte -americana	1,650	Segurança pública, governo
Vendas da região da EMEA	1,200	Sistemas de comunicação críticos
Vendas da região da APAC	1,050	Transporte, utilitários
Vendas latino -americanas	900	Segurança pública, infraestrutura

Plataformas de vendas on -line

A Motorola Solutions opera três canais de vendas digitais primárias:

• Enterprise.motorolasolutions.com
• Government.motorolasolutions.com
• Parceiro.motorolasolutions.com

Redes de revendedores autorizados

A empresa mantém 487 parcerias de revendedor autorizadas globalmente, com distribuição estratégica em várias regiões.

Região	Número de revendedores autorizados	Contribuição da receita
América do Norte	178	42% da receita do canal
Europa	129	28% da receita do canal
APAC	95	18% da receita de canal
América latina	85	12% da receita do canal

Conferências de Tecnologia e Eventos da Indústria

A Motorola Solutions participou de 37 grandes conferências do setor em 2023, com um orçamento estimado de marketing de eventos de US $ 12,4 milhões.

Marketing Digital e demonstrações técnicas

As despesas de marketing digital para 2023 foram US $ 18,6 milhões, com as principais áreas de foco, incluindo:

• Publicidade direcionada do LinkedIn
• Série de webinar
• Vídeos de demonstração de produtos técnicos
• Plataformas de exibição de produtos virtuais

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Agências de Segurança Pública e Governamental

A Motorola Solutions atende 911 call centers, departamentos de polícia, departamentos de bombeiros e serviços de emergência em mais de 100 países.

Segmento de clientes	Penetração de mercado	Receita anual
Segurança pública dos EUA	70% dos sistemas de comunicação de emergência	US $ 2,4 bilhões
Agências governamentais globais	Mais de 15.000 agências em todo o mundo	US $ 1,8 bilhão

Organizações empresariais e industriais

A Motorola Solutions fornece soluções críticas de comunicação para vários setores industriais.

• Sistemas de comunicação do setor energético
• Redes de rádio da indústria de mineração
• Soluções de comunicação no canteiro de obras

Indústria	Quota de mercado	Valor anual do contrato
Fabricação	45% do mercado de comunicação corporativa	US $ 1,2 bilhão
Petróleo e gás	Sistemas de comunicação críticos de 35%	US $ 750 milhões

Empresas de telecomunicações

A Motorola Solutions fornece tecnologias de infraestrutura de rede e comunicação.

Segmento de telecomunicações	Implantação global	Contribuição da receita
Infraestrutura de rede	40 países	US $ 1,5 bilhão
Redes LTE privadas	250+ implantações corporativas	US $ 600 milhões

Setores de transporte e logística

A Motorola Solutions suporta tecnologias de comunicação e rastreamento para indústrias de transporte.

• Sistemas de gerenciamento de frota
• Redes de comunicação logística
• Soluções de rastreamento da cadeia de suprimentos

Segmento de transporte	Clientes globais	Receita anual
Caminhões e logística	Mais de 5.000 clientes corporativos	US $ 900 milhões
Transporte público	75 principais sistemas metropolitanos	US $ 450 milhões

Indústrias de saúde e manufatura

A Motorola Solutions fornece soluções especializadas de comunicação e rastreamento.

Indústria	Penetração de mercado	Receita anual
Comunicação de assistência médica	1.200 mais de redes hospitalares	US $ 650 milhões
Comunicação de fabricação	30% de mercado de comunicação industrial	US $ 1,1 bilhão

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

No ano fiscal de 2022, a Motorola Solutions investiu US $ 1,1 bilhão em despesas de pesquisa e desenvolvimento. A empresa alocou aproximadamente 7,4% de sua receita total em relação às atividades de P&D.

Ano fiscal	Investimento em P&D	Porcentagem de receita
2022	US $ 1,1 bilhão	7.4%
2021	US $ 1,0 bilhão	7.2%

Despesas de fabricação e produção

A Motorola Solutions registrou custos totais de fabricação de US $ 2,3 bilhões em 2022, com as principais instalações de produção localizadas nos Estados Unidos, China e Malásia.

• Custos de mão de obra de fabricação direta: US $ 412 milhões
• Despesas de matéria -prima: US $ 1,1 bilhão
• Manufatura de sobrecarga: US $ 788 milhões

Operações globais de vendas e marketing

A empresa gastou US $ 1,5 bilhão em despesas de vendas e marketing no ano fiscal de 2022, representando aproximadamente 10,1% da receita total.

Canal de vendas	Alocação de despesas
Força de vendas direta	US $ 675 milhões
Marketing de parceiro de canal	US $ 425 milhões
Marketing digital	US $ 200 milhões
Feiras e eventos	US $ 200 milhões

Desenvolvimento e manutenção de software

As despesas relacionadas ao software totalizaram US $ 680 milhões em 2022, com investimentos significativos em soluções baseadas em nuvem e plataformas de comunicação crítica de missão.

• Custos de desenvolvimento de software: US $ 450 milhões
• Manutenção e suporte de software: US $ 230 milhões

Infraestrutura de tecnologia e sistemas de suporte

A Motorola Solutions investiu US $ 320 milhões em infraestrutura de tecnologia e sistemas de suporte durante o ano fiscal de 2022.

Componente de infraestrutura	Investimento
Infraestrutura em nuvem	US $ 145 milhões
Sistemas de rede e segurança	US $ 95 milhões
Suporte e manutenção de TI	US $ 80 milhões

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de produtos de hardware

Em 2023, a Motorola Solutions registrou vendas totais de produtos de US $ 5,1 bilhões. A quebra específica da receita de hardware inclui:

Categoria de produto	Receita (2023)
Dispositivos Land Mobile Radio (LMR)	US $ 2,3 bilhões
Equipamento de rádio de segurança pública	US $ 1,7 bilhão
Dispositivos de comunicação corporativa	US $ 1,1 bilhão

Serviços profissionais e gerenciados

A receita de serviços profissionais para 2023 atingiu US $ 1,8 bilhão, com os principais segmentos de serviço, incluindo:

• Serviços de integração do sistema: US $ 850 milhões
• Design e implantação de rede: US $ 620 milhões
• Serviços de treinamento e consultoria: US $ 330 milhões

Licenciamento e assinaturas de software

A receita de software para 2023 totalizou US $ 772 milhões, com a seguinte distribuição:

Segmento de software	Receita (2023)
Software de centro de comando	US $ 340 milhões
Segurança de vídeo e análise	US $ 250 milhões
Soluções de comunicação baseadas em nuvem	US $ 182 milhões

Contratos de manutenção e suporte

A receita anual do contrato de manutenção e apoio em 2023 foi de US $ 1,2 bilhão, com a quebra da seguinte maneira:

• Contratos de manutenção de hardware: US $ 680 milhões
• Acordos de suporte de software: US $ 520 milhões

Implementações de solução de comunicação personalizada

A receita de solução personalizada para 2023 totalizou US $ 620 milhões, segmentada como:

Setor	Receita (2023)
Governo e segurança pública	US $ 380 milhões
Setores corporativos e comerciais	US $ 240 milhões

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Value Propositions

End-to-end, mission-critical reliability for public safety operations.

Motorola Solutions, Inc. maintains a record Q3 ending backlog of $14.6 billion, an increase of $467 million versus the year-ago quarter, showing sustained commitment from customers for their mission-critical infrastructure. The full-year 2025 revenue guidance stands at approximately $11.65 billion, representing 7.7% growth. The stickiness of these systems is evident in the segment performance, where Software and Services sales grew 11% in Q3 2025.

Integrated platform of hardware, software, and services for security.

The value proposition is delivered through two primary segments, showing a clear shift toward higher-value offerings. The Software and Services segment is outpacing the hardware-focused Products and Systems Integration segment in growth rate.

Segment	Q3 2025 Sales (Millions)	Year-over-Year Growth
Products and Systems Integration	$1,897	6%
Software and Services	$1,112	11%
Total Sales	$3,009	8%

The Software and Services segment's non-GAAP operating margin reached 32.6% of sales in Q3 2025, compared to 30.6% in Q3 2024. For context, the Products and Systems Integration segment's non-GAAP operating margin was flat at 29.3% for both Q3 2025 and Q3 2024.

Secure, high-bandwidth Mobile Ad-hoc Networking (MANET) via Silvus acquisition.

Motorola Solutions, Inc. acquired Silvus Technologies for $4.4 billion. Investors now expect $500 million in revenue from Silvus in 2025. The technology is expected to see 20% plus growth next year (2026). The Silvus MANET radio technology provides connectivity across varied geographies without fixed infrastructure for highly secure voice, video, and sensor technologies.

Real-time situational awareness through Command Center software.

The Command Center business is expected to see growth of 12% in 2025. The PremierOne CAD software handles more than 85,000 calls for service each day. This software unifies mission data and video feeds into a single operational view for informed command decisions. The Software and Services segment growth in Q3 2025 was supported by Command Center solutions.

Scalable video security and access control solutions.

Video Security and Access Control ('Video') was a driver in both the Products and Systems Integration segment growth and the Software and Services segment growth in Q3 2025. In Q1 2025, the Video technology area saw revenue growth of 11% year-over-year. Approximately 30% of the mobile portfolio revenue is attributed to body-worn cameras, in-car cameras, and license plate recognition.

• Q1 2025 Software and Services segment revenue was $982 million.
• The Software and Services segment grew 11% in Q3 2025.
• The full-year 2025 non-GAAP EPS guidance has been raised to between $15.09 and $15.15 per share.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. keeps its biggest customers locked in, which is key since their full-year 2025 revenue guidance sits at approximately $11.65 billion, representing 7.7% growth. The relationship strategy heavily leans on deep integration with public safety and government entities.

High-touch, dedicated account management for large government clients is the bedrock here. This isn't about self-service portals; it's about embedding within mission-critical infrastructure planning. For instance, Q3 2025 saw major state-level system upgrades that require continuous, high-level engagement. We saw a $110 million P25 system upgrade for the State of Colorado and an $84 million P25 system upgrade for the Tennessee Department of Safety in that single quarter. These aren't one-off sales; they are multi-year partnerships.

The nature of Land Mobile Radio (LMR) systems means long-term service and maintenance contracts are standard, creating highly sticky revenue. This is clearly reflected in the backlog, which hit a record $14.6 billion at the end of Q3 2025. The Software and Services (S&S) segment, which houses many of these recurring revenue streams, grew 11% in Q3 2025, showing the strength of these ongoing commitments. The CEO noted that LMR is the 'power hitter' in the S&S backlog contribution because of these long-term contracts. It's a relationship built on uptime.

The shift toward recurring revenue is evident in the growth of subscription-based models for software and cloud services. While LMR services are foundational, the Command Center technology, which saw 16% revenue growth in Q3 2025, relies heavily on software subscriptions. This move diversifies the relationship from just hardware replacement cycles to continuous software value delivery. The S&S segment's 11% growth in Q3 2025 outpaced the Products and Systems Integration segment's 6% growth, underscoring this strategic focus on subscription stickiness.

Professional services for system design, deployment, and integration are essential for securing those large initial deals and ensuring future renewals. When the State of Louisiana placed a $57 million P25 services order in Q3 2025, that order included the deployment and integration work necessary to bring the new system online and ensure interoperability. These services are the hands-on component that solidifies the technical relationship.

Ultimately, the entire structure is about building trust and defintely deep relationships with first responders. They are the end-users whose lives depend on the P25 standard radios and Command Center software. The company's focus on providing solutions for public safety, including body cameras and video analytics, means the relationship is tied directly to operational effectiveness and officer safety. The fact that they are integrating AI labels across safety products, as announced in July 2025, shows a commitment to evolving alongside the user's needs for transparency and capability.

Here's a look at some of the significant government customer engagements noted around the mid-to-late 2025 period:

Customer/Jurisdiction	Contract Type/Focus	Approximate Value	Reporting Period
State of Colorado	P25 System Upgrade	$110 million	Q3 2025
Tennessee Dept. of Safety	P25 System Upgrade	$84 million	Q3 2025
State of Louisiana	P25 Services Order	$57 million	Q3 2025
State of Idaho	Command Center Order	$25 million	Q3 2025
City of Chicago	P25 Upgrade & LMR Services	$29 million	Q2 2025

The total backlog ending Q3 2025 at $14.6 billion is the clearest indicator of the strength and depth of these customer relationships across the board, spanning both the Products & Systems Integration and the growing Software & Services segments.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. gets its solutions-from radios to cloud video-into the hands of public safety and enterprise customers. The channel strategy is clearly bifurcated, moving toward stickier, higher-margin recurring revenue streams.

The direct sales force is key for those massive, multi-year government and public safety contracts, which fall largely under the Products and Systems Integration segment. For instance, in the third quarter of 2025, this segment grew by 6% year-over-year, contributing to total sales of $3.0 billion for the quarter. The backlog for this segment was down 14%, or $604 million, at the end of Q3 2025, primarily due to strong Land Mobile Radio (LMR) shipments.

The global network of authorized resellers and distributors, alongside system integrators handling complex deployments, supports both hardware and the growing software footprint. The shift is evident when you look at the Software and Services segment, which is where online portals for subscription delivery play a major role. This segment grew by 11% in Q3 2025. The confidence in future committed revenue through these channels is high; the Software and Services backlog hit a record of $11 billion in Q3 2025. Management expressed optimism that Software and Services would account for nearly 40% of total revenue by the end of fiscal year 2025.

The overall commitment to this channel strategy is reflected in the full-year 2025 revenue guidance, which Motorola Solutions, Inc. maintained at approximately $11.65 billion, representing about 7.7% growth. The company's total ending backlog reached a record $14.6 billion as of the end of Q3 2025, showing strong forward visibility across all channels.

Here's the quick math on how the two primary output channels performed through the first three quarters of 2025:

Metric	Q1 2025 Growth	Q2 2025 Growth	Q3 2025 Growth
Products and Systems Integration Sales	4%	Flat	6%
Software and Services Sales	9%	15%	11%

The Software and Services segment showed the strongest growth acceleration in Q2 at 15%.

The company also made strategic moves to bolster its technology offerings delivered through these channels, such as the acquisition of Silvus Technologies for $4.4 billion of upfront consideration, strengthening wireless-radio technology capabilities.

You should watch the continued expansion of the Software and Services backlog, as that $11 billion figure represents the stickiest part of their future revenue base. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Motorola Solutions, Inc. serves a diverse set of customers whose needs span mission-critical communications, video security, and command center software.

The company's revenue streams in 2025 clearly delineate between its Products and Systems Integration segment and the higher-margin Software and Services segment, which caters to these varied customer bases. For the second quarter of 2025, total sales reached $2,765 million, with the Software and Services segment accounting for $1,112 million in sales, while the Products and Systems Integration segment recorded $1,653 million in sales.

The full-year 2025 revenue guidance, as of late 2025, was set at approximately $11.65 billion, reflecting a growth expectation of 7.7% year-over-year.

The Software and Services segment, which grew 11% in the third quarter of 2025, is heavily driven by recurring revenue from these core customer groups.

Here's a look at the segment sales breakdown from Q2 2025:

Segment	Q2 2025 Sales (in millions)	Year-over-Year Growth (Q2 2025)
Software and Services	$1,112	15%
Products and Systems Integration	$1,653	- % (Flat)

Public Safety Agencies remain a foundational customer segment, encompassing federal, state, and local law enforcement, fire, and EMS. These entities drive demand for Mission Critical Networks (MCN) and Command Center solutions. For example, in Q1 2025, Motorola Solutions secured a $19 million LMR managed services extension for an international customer and an $18 million LMR services renewal for a U.S. utility customer, which often overlaps with critical infrastructure.

Government and Defense customers are also key, particularly following the acquisition of Silvus Technologies for an upfront consideration of $4.4 billion, which strengthens offerings for defense and unmanned systems applications. A recent win included a $10 million Silvus contract with a NATO country.

Large Enterprises and commercial entities needing high-security video and access control are served through the Video Security and Access Control technology suite. Specific contract examples illustrating engagement with these government and enterprise customers include:

• $44 million Command Center order for a U.S. state and local customer in Q2 2025.
• $29 million P25 system upgrade order in Q2 2025.
• $9 million LMR services order for a U.S. federal customer in Q2 2025.

Key sectors driving the enterprise security business include healthcare, critical infrastructure, and education.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the major drains on Motorola Solutions, Inc.'s (MSI) bottom line as of late 2025. It's a mix of heavy investment in future tech and the real-world costs of making and moving physical goods.

High fixed costs for R&D and intellectual property development are a constant. For the twelve months ending September 30, 2025, Motorola Solutions research and development expenses hit $946M. This investment fuels the software and services growth, which has been a key focus, with Software and Services sales up 15% in the second quarter of 2025.

The significant cost of goods sold (COGS) for hardware manufacturing, along with SG&A, is captured in the non-GAAP adjustments reported by Motorola Solutions, Inc. We don't see the total COGS line item directly, but we see how these operational costs are treated for non-GAAP reporting. For the three months ended June 28, 2025, the combined adjustment for Cost of sales, SG&A and R&D was $74M.

Sales, general, and administrative (SG&A) expenses to support global sales are also a major component of operating costs. For the six months ended June 28, 2025, the total Non-GAAP adjustments before income taxes for Cost of sales, SG&A and R&D amounted to $140M.

The company has also absorbed substantial acquisition and integration costs. Motorola Solutions completed the $4.4 billion acquisition of Silvus Technologies in the third quarter of 2025. The upfront consideration for Silvus was approximately $4.38 billion in cash and about $20 million in restricted stock to certain employee equity holders. Furthermore, the full-year 2025 outlook includes an expectation of $75 million in one-time transaction expenses related to this Silvus acquisition. Silvus could also receive an earnout of up to $600 million based on future performance.

Costs associated with mitigating supply chain and tariff challenges are a near-term headwind. Tariffs imposed in February 2025 increased costs for materials and components. While Motorola Solutions expects to 'substantially mitigate' these increased costs, the impact is real; for instance, the non-GAAP operating margin in the third quarter of 2025 was partially offset by higher tariffs. The full-year 2025 outlook also factored in $40 million in foreign exchange headwinds.

Here's a look at some of the key figures related to these cost drivers:

Cost Component Category	Specific Metric/Period	Amount (USD)
Research & Development (R&D)	Twelve Months Ending September 30, 2025	$946M
Non-GAAP Adjustments (Cost of Sales, SG&A, R&D)	Three Months Ended June 28, 2025	$74M
Non-GAAP Adjustments (Cost of Sales, SG&A, R&D)	Six Months Ended June 28, 2025	$140M
Silvus Acquisition - Upfront Consideration	Total Deal Value	$4.4 billion
Silvus Acquisition - Cash Component	Upfront Payment	$4.38 billion
Silvus Acquisition - Potential Earnout	Maximum Contingent Payment	Up to $600 million
Acquisition-Related Costs	Expected FY 2025 One-Time Transaction Expenses (Silvus)	$75 million
Supply Chain/Macro Headwinds	Expected FY 2025 Foreign Exchange Headwinds	$40 million

You can also see how these costs factor into the overall operating structure:

• GAAP operating margin for Q3 2025 was 25.6% of sales.
• Non-GAAP operating margin for Q3 2025 was 30.5% of sales.
• The company repurchased $121 million of common stock in Q3 2025.
• Cash dividends paid in Q3 2025 totaled $182 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. (MSI) brings in the money as we head into the end of 2025. It's a mix of big upfront sales and sticky recurring revenue, which is exactly what you want to see in this space.

For the full-year 2025, Motorola Solutions, Inc. (MSI) revenue guidance is approximately $11.65 billion. This is supported by a strong backlog, which hit a record $14.6 billion at the end of the third quarter of 2025. The company is projecting its Non-GAAP EPS for 2025 to be between $15.09 and $15.15 per share. That's a solid outlook, especially after raising guidance following a strong Q3 performance.

The revenue is clearly split between hardware/integration and the growing software/services side. Here's a look at the components based on the latest reported quarter, Q3 2025, where total sales were $3.0 billion:

Revenue Stream Category	Q3 2025 Sales Amount	Year-over-Year Growth	Key Components/Drivers
Products and Systems Integration	$1,897 million	6%	LMR (Land Mobile Radio Communications) hardware, Video Security hardware
Software and Services	$1,112 million	11%	Subscriptions, maintenance, Command Center software

The Products and Systems Integration sales cover the core hardware. This includes the Land Mobile Radio (LMR) equipment that public safety agencies rely on, plus the Video Security hardware that's expanding rapidly. In Q3 2025, this segment brought in $1.897 billion, growing 6%, driven by Mission Critical Networks (MCN) and Video Security hardware sales. This is where you find the big, one-time project revenue.

The real momentum, though, is in the recurring side. Software and Services sales are the subscription and maintenance revenue, which is the sticky part of the model. This segment grew faster in Q3 2025 at 11%, hitting $1.112 billion in sales. This growth is powered by LMR services, Command Center software, and Video subscriptions. Honestly, this recurring revenue stream is what analysts watch closely for valuation stability.

You also need to account for the large-scale work. The System integration and deployment fees for large network projects are embedded within the Products and Systems Integration segment, particularly tied to the growth in Mission Critical Networks (MCN). These fees represent the professional services required to deploy and integrate those complex, mission-critical systems for government and enterprise clients. The strong Q3 ending backlog of $14.6 billion suggests a healthy pipeline feeding these integration and deployment activities moving forward.

Here's what's driving that Software and Services growth:

• Growth in MCN services.
• Strong uptake in Command Center software.
• Increasing Video Security subscriptions.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.