Motorola Solutions, Inc. (MSI): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el mundo de alto riesgo de las comunicaciones de la misión crítica, Motorola Solutions es una potencia tecnológica, transformando cómo las organizaciones se comunican, colaboran y responden a desafíos complejos. Al integrar estratégicamente el hardware de vanguardia, el software sofisticado y las ofertas de servicios integrales, MSI ha creado un modelo de negocio que sirve a diversos sectores, desde seguridad pública hasta movilidad empresarial, ofreciendo soluciones de comunicación confiables, seguras e innovadoras que mantienen operaciones críticas que funcionan sin costura en un panorama global cada vez más conectado.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con proveedores de tecnología

Motorola Solutions ha establecido asociaciones clave con proveedores de tecnología para mejorar sus ofertas de productos:

Pareja	Enfoque de asociación	Detalles de colaboración
Tecnologías cebra	Soluciones de movilidad empresarial	Desarrollo conjunto de sistemas integrados de comunicación y seguimiento
Google Cloud	Infraestructura en la nube	Aprovechando los servicios en la nube para plataformas de comunicación de misión crítica

Asociaciones de agencias gubernamentales y de seguridad pública

Motorola Solutions mantiene asociaciones críticas con organizaciones de seguridad pública:

• Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.: $ 423 millones en contratos en 2022
• Agencias de aplicación de la ley estatales y locales: más de 10,000 asociaciones activas
• Organizaciones internacionales de seguridad pública: presencia en más de 100 países

Software empresarial y proveedores de servicios en la nube

Las asociaciones clave en la nube y el software incluyen:

Proveedor	Valor de asociación	Integración tecnológica
Microsoft Azure	Acuerdo de servicios en la nube de $ 87 millones	Integración de la plataforma de comunicación empresarial
Servicios web de Amazon	Contrato de infraestructura en la nube de $ 65 millones	Soluciones de comunicación misionera

Asociaciones de infraestructura de red y telecomunicaciones

Colaboraciones de telecomunicaciones:

• Verizon: Asociación de infraestructura de red de $ 250 millones
• AT&T: integración del sistema de comunicación crítica
• Vodafone: acuerdos de implementación de redes internacionales

Instituciones de investigación para la innovación tecnológica

Investigación de colaboraciones e inversiones:

Institución	Enfoque de investigación	Inversión
MIT	Tecnologías de comunicación avanzada	Financiación de investigación de $ 12 millones
Universidad de Stanford	AI y aprendizaje automático en seguridad pública	Subvención de investigación de $ 8,5 millones

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocio: actividades clave

Diseñar y fabricar sistemas de comunicación de misión crítica

En 2023, Motorola Solutions invirtió $ 1.47 mil millones en esfuerzos de I + D. La compañía produce aproximadamente 3.5 millones de radios bidireccionales anualmente para clientes de seguridad pública y empresas.

Categoría de productos	Volumen de producción anual	Cuota de mercado
Radios misioneros	3.5 millones de unidades	65% de participación en el mercado global
Sistemas de comunicación empresarial	2.1 millones de unidades	48% de participación de mercado empresarial

Desarrollar tecnologías avanzadas de radio y comunicación

Motorola Solutions mantiene 14 Centros primarios de investigación y desarrollo A nivel mundial, centrándose en tecnologías de comunicación avanzadas.

• Investigación de comunicación inalámbrica
• Procesamiento de señal digital
• Tecnologías de infraestructura de red
• Soluciones de comunicación de ciberseguridad

Proporcionar servicios profesionales y administrados

En 2023, los ingresos por servicios profesionales alcanzaron los $ 2.3 mil millones, lo que representa el 35% de los ingresos totales de la compañía.

Categoría de servicio	Ingresos anuales
Servicios de diseño de red	$ 720 millones
Integración del sistema	$ 890 millones
Servicios de comunicación administrados	$ 690 millones

Desarrollo de software para soluciones empresariales y de seguridad pública

Motorola Solutions desarrolla plataformas de software en múltiples sectores, con Más de 6.500 ingenieros de software dedicado al desarrollo de la tecnología de la comunicación.

• Plataformas de software de seguridad pública
• Sistemas de gestión de la comunicación empresarial
• Soluciones de comunicación basadas en la nube

Investigación y desarrollo de tecnologías de comunicación avanzada

El gasto de I + D en 2023 fue de $ 1.47 mil millones, lo que representa el 17.6% de los ingresos totales de la compañía.

Área de enfoque tecnológico	Inversión de I + D
5G y la próxima generación inalámbrica	$ 420 millones
Inteligencia artificial en comunicaciones	$ 350 millones
Tecnologías de ciberseguridad	$ 280 millones

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera de patentes

A partir de 2024, Motorola Solutions posee aproximadamente 7.500 patentes activas a nivel mundial en tecnologías de comunicación. La cartera de patentes de la compañía está valorada en un estimado de $ 2.3 mil millones.

Categoría de patente	Número de patentes	Valor estimado
Tecnologías de comunicación	3,200	$ 980 millones
Tecnologías de seguridad pública	1,850	$ 650 millones
Sistemas de comunicación empresarial	2,450	$ 670 millones

Ingeniería y grupo de talentos de I + D

Motorola Solutions emplea a 19,500 empleados en total, con aproximadamente 4.700 dedicados a la investigación y el desarrollo.

• Inversión en I + D en 2023: $ 1.2 mil millones
• Promedio de la I + D de la I + D La tenencia de los empleados: 8.3 años
• Titulares de doctorado en el equipo de I + D: 12.5%

Infraestructura de fabricación y distribución

La huella de fabricación global incluye instalaciones en:

Región	Número de sitios de fabricación	Capacidad de producción anual
Estados Unidos	4	$ 850 millones
México	2	$ 320 millones
Asia Pacífico	3	$ 480 millones

Capacidades tecnológicas

Experiencia tecnológica concentrada en áreas clave:

• Equipo de ingeniería de software: 2.300 profesionales
• Equipo de ingeniería de hardware: 1.900 profesionales
• Especialistas de ciberseguridad: 650 profesionales

Propiedad intelectual

Métricas de propiedad intelectual a partir de 2024:

Categoría de IP	Activos totales	Costo de protección anual
Marcas registradas	412	$ 3.2 millones
Patentes activas	7,500	$ 8.5 millones
Secretos de comercio	237	$ 2.1 millones

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones de comunicación misionera crítica para la seguridad pública

Motorola Solutions proporciona tecnologías críticas de comunicación para agencias de seguridad pública con las siguientes ofertas clave:

Categoría de productos	Ingresos anuales (2023)	Cuota de mercado
Sistemas de radio P25	$ 2.1 mil millones	62% de participación en el mercado global
Software de respuesta a emergencias	$ 743 millones	48% de penetración del mercado
Soluciones de centro de comando	$ 512 millones	55% de cobertura del mercado

Tecnologías de optimización de movilidad empresarial y de la fuerza laboral

• Dispositivos móviles empresariales: ingresos de $ 1.2 mil millones
• Software de gestión de la fuerza laboral: ingresos de $ 456 millones
• Soluciones de gestión de dispositivos móviles: participación de mercado del 35%

Sistemas de comunicación seguros y confiables

Características de seguridad clave:

Tecnología de seguridad	Inversión anual	Tasa de implementación
Cifrado avanzado	$ 87 millones	94% de las líneas de productos
Protocolos de seguridad de red	$ 62 millones	Implementación del 89%

Soluciones avanzadas de infraestructura de radio y red

Inversiones de infraestructura de red y métricas de rendimiento:

• Inversión total de I + D: $ 712 millones en 2023
• Soluciones de red 5G: ingresos de $ 345 millones
• Redes LTE privadas: 42% de crecimiento año tras año

Plataformas integradas de comunicación de software y hardware

Categoría de plataforma	2023 ingresos	Adopción del cliente
Plataformas de comunicación integradas	$ 1.8 mil millones	65% de adopción empresarial
Soluciones de comunicación basadas en la nube	$ 623 millones	48% de penetración del mercado

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos empresariales y gubernamentales a largo plazo

A partir de 2024, Motorola Solutions mantiene Tasa de renovación del contrato de más del 95% con clientes gubernamentales y empresariales. El segmento gubernamental de la compañía genera $ 4.8 mil millones en ingresos anuales, con contratos clave que incluyen:

Tipo de cliente	Valor de contrato	Duración
Gobierno federal de EE. UU.	$ 1.2 mil millones	5-7 años
Aplicación de la ley estatal	$ 650 millones	3-5 años
Seguridad pública internacional	$ 750 millones	4-6 años

Soporte técnico y servicios profesionales

Motorola Solutions invierte $ 420 millones anuales en infraestructura de atención al cliente. Los canales de soporte técnico incluyen:

• Centros de apoyo globales 24/7
• Base de conocimiento en línea
• Equipos de respuesta técnica dedicadas
• Servicios de diagnóstico remoto

Gestión de cuentas dedicada para grandes clientes

La empresa mantiene 265 gerentes de cuentas empresariales dedicados Sirviendo a los clientes con gasto anual de tecnología superior a $ 5 millones. Costo promedio de administración de cuentas por cliente: $ 180,000 anuales.

Actualizaciones continuas de productos y servicios

Inversión de I + D para actualizaciones de productos: $ 1.1 mil millones en 2023. Frecuencia de actualización para sistemas de comunicación crítica:

Categoría de productos	Frecuencia de actualización	Costo de actualización promedio
Sistemas de radio de seguridad pública	Cada 18-24 meses	$ 3.2 millones
Soluciones de comunicación empresarial	Cada 12-18 meses	$ 1.7 millones

Programas de soporte de capacitación e implementación

Inversión anual en capacitación del cliente: $ 95 millones. Detalles del programa de capacitación:

• Plataformas de aprendizaje en línea
• Talleres de implementación en el sitio
• Programas de certificación
• Módulos de entrenamiento personalizados

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocios: canales

Fuerza de ventas directa para los mercados empresariales y gubernamentales

Motorola Solutions mantiene un Fuerza de ventas global dedicada de 4.800 representantes de ventas directas A partir de 2023, se dirige específicamente a los segmentos empresariales y del mercado gubernamental.

Canal de ventas	Número de representantes	Enfoque del mercado primario
Ventas empresariales de América del Norte	1,650	Seguridad pública, gobierno
Ventas de la región de EMEA	1,200	Sistemas de comunicación crítica
Ventas de la región APAC	1,050	Transporte, servicios públicos
Ventas latinoamericanas	900	Seguridad pública, infraestructura

Plataformas de ventas en línea

Motorola Solutions opera Tres canales de ventas digitales principales:

• Enterprise.motorolasolutions.com
• Gobierno.motorolasolutions.com
• Socio.motorolasolutions.com

Redes de revendedor autorizadas

La empresa mantiene 487 Asociaciones de revendedor autorizadas a nivel mundial, con distribución estratégica en múltiples regiones.

Región	Número de revendedores autorizados	Contribución de ingresos
América del norte	178	42% de los ingresos del canal
Europa	129	28% de los ingresos del canal
Apac	95	18% de los ingresos del canal
América Latina	85	12% de los ingresos del canal

Conferencias tecnológicas y eventos de la industria

Motorola Solutions participó en 37 Conferencias de la industria principales en 2023, con un presupuesto de marketing de eventos estimado de $ 12.4 millones.

Marketing digital y demostraciones técnicas

El gasto de marketing digital para 2023 fue $ 18.6 millones, con áreas de enfoque clave que incluyen:

• Publicidad de LinkedIn dirigida
• Serie de seminarios web
• Videos de demostración de productos técnicos
• Plataformas de exhibición de productos virtuales

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Seguridad pública y agencias gubernamentales

Motorola Solutions sirve al 911 centros de llamadas, departamentos de policía, departamentos de bomberos y servicios de emergencia en más de 100 países.

Segmento de clientes	Penetración del mercado	Ingresos anuales
Seguridad pública de los Estados Unidos	70% de los sistemas de comunicaciones de emergencia	$ 2.4 mil millones
Agencias gubernamentales globales	Más de 15,000 agencias en todo el mundo	$ 1.8 mil millones

Organizaciones empresariales e industriales

Motorola Solutions proporciona soluciones de comunicación crítica para varios sectores industriales.

• Sistemas de comunicación del sector energético
• Redes de radio de la industria minera
• Soluciones de comunicación del sitio de construcción

Industria	Cuota de mercado	Valor anual del contrato
Fabricación	Mercado de comunicación empresarial del 45%	$ 1.2 mil millones
Petróleo y gas	35% de sistemas de comunicación crítica	$ 750 millones

Compañías de telecomunicaciones

Motorola Solutions proporciona tecnologías de infraestructura y comunicación de red.

Segmento de telecomunicaciones	Despliegue global	Contribución de ingresos
Infraestructura de red	40 países	$ 1.5 mil millones
Redes privadas de LTE	Más de 250 implementaciones empresariales	$ 600 millones

Sectores de transporte y logística

Motorola Solutions apoya las tecnologías de comunicación y seguimiento para las industrias de transporte.

• Sistemas de gestión de flotas
• Redes de comunicación logística
• Soluciones de seguimiento de la cadena de suministro

Segmento de transporte	Clientes globales	Ingresos anuales
Camiones y logística	Más de 5,000 clientes empresariales	$ 900 millones
Transporte público	75 sistemas metropolitanos principales	$ 450 millones

Industrias de atención médica y manufactura

Motorola Solutions ofrece soluciones especializadas de comunicación y seguimiento.

Industria	Penetración del mercado	Ingresos anuales
Comunicación de atención médica	1,200+ redes hospitalarias	$ 650 millones
Comunicación de fabricación	Mercado de comunicación industrial 30%	$ 1.1 mil millones

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Inversiones de investigación y desarrollo

En el año fiscal 2022, Motorola Solutions invirtió $ 1.1 mil millones en gastos de investigación y desarrollo. La compañía asignó aproximadamente el 7,4% de sus ingresos totales hacia las actividades de I + D.

Año fiscal	Inversión de I + D	Porcentaje de ingresos
2022	$ 1.1 mil millones	7.4%
2021	$ 1.0 mil millones	7.2%

Gastos de fabricación y producción

Motorola Solutions reportó costos de fabricación totales de $ 2.3 mil millones en 2022, con instalaciones de producción clave ubicadas en los Estados Unidos, China y Malasia.

• Costos de mano de obra de fabricación directa: $ 412 millones
• Gastos de materia prima: $ 1.1 mil millones
• Sobrecoss de fabricación: $ 788 millones

Operaciones globales de ventas y marketing

La compañía gastó $ 1.5 mil millones en gastos de ventas y marketing en el año fiscal 2022, lo que representa aproximadamente el 10.1% de los ingresos totales.

Canal de ventas	Asignación de gastos
Fuerza de ventas directa	$ 675 millones
Marketing de socios de canal	$ 425 millones
Marketing digital	$ 200 millones
Ferias y eventos comerciales	$ 200 millones

Desarrollo y mantenimiento de software

Los gastos relacionados con el software totalizaron $ 680 millones en 2022, con importantes inversiones en soluciones basadas en la nube y plataformas de comunicación de misión crítica.

• Costos de desarrollo de software: $ 450 millones
• Mantenimiento y soporte de software: $ 230 millones

Infraestructura tecnológica y sistemas de soporte

Motorola Solutions invirtió $ 320 millones en infraestructura tecnológica y sistemas de soporte durante el año fiscal 2022.

Componente de infraestructura	Inversión
Infraestructura en la nube	$ 145 millones
Sistemas de red y de seguridad	$ 95 millones
Soporte y mantenimiento de TI	$ 80 millones

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Venta de productos de hardware

En 2023, Motorola Solutions reportó ventas totales de productos de $ 5.1 mil millones. El desglose de ingresos de hardware específico incluye:

Categoría de productos	Ingresos (2023)
Dispositivos de Radio Mobile Land (LMR)	$ 2.3 mil millones
Equipo de radio de seguridad pública	$ 1.7 mil millones
Dispositivos de comunicación empresarial	$ 1.1 mil millones

Servicios profesionales y administrados

Los ingresos por servicios profesionales para 2023 alcanzaron $ 1.8 mil millones, con segmentos de servicio clave que incluyen:

• Servicios de integración del sistema: $ 850 millones
• Diseño e implementación de la red: $ 620 millones
• Servicios de capacitación y consultoría: $ 330 millones

Licencias de software y suscripciones

Los ingresos de software para 2023 totalizaron $ 772 millones, con la siguiente distribución:

Segmento de software	Ingresos (2023)
Software del centro de comandos	$ 340 millones
Seguridad y análisis de video	$ 250 millones
Soluciones de comunicación basadas en la nube	$ 182 millones

Contratos de mantenimiento y soporte

Los ingresos de contrato de mantenimiento y soporte anual en 2023 fueron de $ 1.2 mil millones, con un desglose de la siguiente manera:

• Contratos de mantenimiento de hardware: $ 680 millones
• Acuerdos de soporte de software: $ 520 millones

Implementaciones de soluciones de comunicación personalizadas

Los ingresos de solución personalizados para 2023 ascendieron a $ 620 millones, segmentados como:

Sector	Ingresos (2023)
Gobierno y seguridad pública	$ 380 millones
Sectores empresarial y comercial	$ 240 millones

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Value Propositions

End-to-end, mission-critical reliability for public safety operations.

Motorola Solutions, Inc. maintains a record Q3 ending backlog of $14.6 billion, an increase of $467 million versus the year-ago quarter, showing sustained commitment from customers for their mission-critical infrastructure. The full-year 2025 revenue guidance stands at approximately $11.65 billion, representing 7.7% growth. The stickiness of these systems is evident in the segment performance, where Software and Services sales grew 11% in Q3 2025.

Integrated platform of hardware, software, and services for security.

The value proposition is delivered through two primary segments, showing a clear shift toward higher-value offerings. The Software and Services segment is outpacing the hardware-focused Products and Systems Integration segment in growth rate.

Segment	Q3 2025 Sales (Millions)	Year-over-Year Growth
Products and Systems Integration	$1,897	6%
Software and Services	$1,112	11%
Total Sales	$3,009	8%

The Software and Services segment's non-GAAP operating margin reached 32.6% of sales in Q3 2025, compared to 30.6% in Q3 2024. For context, the Products and Systems Integration segment's non-GAAP operating margin was flat at 29.3% for both Q3 2025 and Q3 2024.

Secure, high-bandwidth Mobile Ad-hoc Networking (MANET) via Silvus acquisition.

Motorola Solutions, Inc. acquired Silvus Technologies for $4.4 billion. Investors now expect $500 million in revenue from Silvus in 2025. The technology is expected to see 20% plus growth next year (2026). The Silvus MANET radio technology provides connectivity across varied geographies without fixed infrastructure for highly secure voice, video, and sensor technologies.

Real-time situational awareness through Command Center software.

The Command Center business is expected to see growth of 12% in 2025. The PremierOne CAD software handles more than 85,000 calls for service each day. This software unifies mission data and video feeds into a single operational view for informed command decisions. The Software and Services segment growth in Q3 2025 was supported by Command Center solutions.

Scalable video security and access control solutions.

Video Security and Access Control ('Video') was a driver in both the Products and Systems Integration segment growth and the Software and Services segment growth in Q3 2025. In Q1 2025, the Video technology area saw revenue growth of 11% year-over-year. Approximately 30% of the mobile portfolio revenue is attributed to body-worn cameras, in-car cameras, and license plate recognition.

• Q1 2025 Software and Services segment revenue was $982 million.
• The Software and Services segment grew 11% in Q3 2025.
• The full-year 2025 non-GAAP EPS guidance has been raised to between $15.09 and $15.15 per share.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. keeps its biggest customers locked in, which is key since their full-year 2025 revenue guidance sits at approximately $11.65 billion, representing 7.7% growth. The relationship strategy heavily leans on deep integration with public safety and government entities.

High-touch, dedicated account management for large government clients is the bedrock here. This isn't about self-service portals; it's about embedding within mission-critical infrastructure planning. For instance, Q3 2025 saw major state-level system upgrades that require continuous, high-level engagement. We saw a $110 million P25 system upgrade for the State of Colorado and an $84 million P25 system upgrade for the Tennessee Department of Safety in that single quarter. These aren't one-off sales; they are multi-year partnerships.

The nature of Land Mobile Radio (LMR) systems means long-term service and maintenance contracts are standard, creating highly sticky revenue. This is clearly reflected in the backlog, which hit a record $14.6 billion at the end of Q3 2025. The Software and Services (S&S) segment, which houses many of these recurring revenue streams, grew 11% in Q3 2025, showing the strength of these ongoing commitments. The CEO noted that LMR is the 'power hitter' in the S&S backlog contribution because of these long-term contracts. It's a relationship built on uptime.

The shift toward recurring revenue is evident in the growth of subscription-based models for software and cloud services. While LMR services are foundational, the Command Center technology, which saw 16% revenue growth in Q3 2025, relies heavily on software subscriptions. This move diversifies the relationship from just hardware replacement cycles to continuous software value delivery. The S&S segment's 11% growth in Q3 2025 outpaced the Products and Systems Integration segment's 6% growth, underscoring this strategic focus on subscription stickiness.

Professional services for system design, deployment, and integration are essential for securing those large initial deals and ensuring future renewals. When the State of Louisiana placed a $57 million P25 services order in Q3 2025, that order included the deployment and integration work necessary to bring the new system online and ensure interoperability. These services are the hands-on component that solidifies the technical relationship.

Ultimately, the entire structure is about building trust and defintely deep relationships with first responders. They are the end-users whose lives depend on the P25 standard radios and Command Center software. The company's focus on providing solutions for public safety, including body cameras and video analytics, means the relationship is tied directly to operational effectiveness and officer safety. The fact that they are integrating AI labels across safety products, as announced in July 2025, shows a commitment to evolving alongside the user's needs for transparency and capability.

Here's a look at some of the significant government customer engagements noted around the mid-to-late 2025 period:

Customer/Jurisdiction	Contract Type/Focus	Approximate Value	Reporting Period
State of Colorado	P25 System Upgrade	$110 million	Q3 2025
Tennessee Dept. of Safety	P25 System Upgrade	$84 million	Q3 2025
State of Louisiana	P25 Services Order	$57 million	Q3 2025
State of Idaho	Command Center Order	$25 million	Q3 2025
City of Chicago	P25 Upgrade & LMR Services	$29 million	Q2 2025

The total backlog ending Q3 2025 at $14.6 billion is the clearest indicator of the strength and depth of these customer relationships across the board, spanning both the Products & Systems Integration and the growing Software & Services segments.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. gets its solutions-from radios to cloud video-into the hands of public safety and enterprise customers. The channel strategy is clearly bifurcated, moving toward stickier, higher-margin recurring revenue streams.

The direct sales force is key for those massive, multi-year government and public safety contracts, which fall largely under the Products and Systems Integration segment. For instance, in the third quarter of 2025, this segment grew by 6% year-over-year, contributing to total sales of $3.0 billion for the quarter. The backlog for this segment was down 14%, or $604 million, at the end of Q3 2025, primarily due to strong Land Mobile Radio (LMR) shipments.

The global network of authorized resellers and distributors, alongside system integrators handling complex deployments, supports both hardware and the growing software footprint. The shift is evident when you look at the Software and Services segment, which is where online portals for subscription delivery play a major role. This segment grew by 11% in Q3 2025. The confidence in future committed revenue through these channels is high; the Software and Services backlog hit a record of $11 billion in Q3 2025. Management expressed optimism that Software and Services would account for nearly 40% of total revenue by the end of fiscal year 2025.

The overall commitment to this channel strategy is reflected in the full-year 2025 revenue guidance, which Motorola Solutions, Inc. maintained at approximately $11.65 billion, representing about 7.7% growth. The company's total ending backlog reached a record $14.6 billion as of the end of Q3 2025, showing strong forward visibility across all channels.

Here's the quick math on how the two primary output channels performed through the first three quarters of 2025:

Metric	Q1 2025 Growth	Q2 2025 Growth	Q3 2025 Growth
Products and Systems Integration Sales	4%	Flat	6%
Software and Services Sales	9%	15%	11%

The Software and Services segment showed the strongest growth acceleration in Q2 at 15%.

The company also made strategic moves to bolster its technology offerings delivered through these channels, such as the acquisition of Silvus Technologies for $4.4 billion of upfront consideration, strengthening wireless-radio technology capabilities.

You should watch the continued expansion of the Software and Services backlog, as that $11 billion figure represents the stickiest part of their future revenue base. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Motorola Solutions, Inc. serves a diverse set of customers whose needs span mission-critical communications, video security, and command center software.

The company's revenue streams in 2025 clearly delineate between its Products and Systems Integration segment and the higher-margin Software and Services segment, which caters to these varied customer bases. For the second quarter of 2025, total sales reached $2,765 million, with the Software and Services segment accounting for $1,112 million in sales, while the Products and Systems Integration segment recorded $1,653 million in sales.

The full-year 2025 revenue guidance, as of late 2025, was set at approximately $11.65 billion, reflecting a growth expectation of 7.7% year-over-year.

The Software and Services segment, which grew 11% in the third quarter of 2025, is heavily driven by recurring revenue from these core customer groups.

Here's a look at the segment sales breakdown from Q2 2025:

Segment	Q2 2025 Sales (in millions)	Year-over-Year Growth (Q2 2025)
Software and Services	$1,112	15%
Products and Systems Integration	$1,653	- % (Flat)

Public Safety Agencies remain a foundational customer segment, encompassing federal, state, and local law enforcement, fire, and EMS. These entities drive demand for Mission Critical Networks (MCN) and Command Center solutions. For example, in Q1 2025, Motorola Solutions secured a $19 million LMR managed services extension for an international customer and an $18 million LMR services renewal for a U.S. utility customer, which often overlaps with critical infrastructure.

Government and Defense customers are also key, particularly following the acquisition of Silvus Technologies for an upfront consideration of $4.4 billion, which strengthens offerings for defense and unmanned systems applications. A recent win included a $10 million Silvus contract with a NATO country.

Large Enterprises and commercial entities needing high-security video and access control are served through the Video Security and Access Control technology suite. Specific contract examples illustrating engagement with these government and enterprise customers include:

• $44 million Command Center order for a U.S. state and local customer in Q2 2025.
• $29 million P25 system upgrade order in Q2 2025.
• $9 million LMR services order for a U.S. federal customer in Q2 2025.

Key sectors driving the enterprise security business include healthcare, critical infrastructure, and education.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the major drains on Motorola Solutions, Inc.'s (MSI) bottom line as of late 2025. It's a mix of heavy investment in future tech and the real-world costs of making and moving physical goods.

High fixed costs for R&D and intellectual property development are a constant. For the twelve months ending September 30, 2025, Motorola Solutions research and development expenses hit $946M. This investment fuels the software and services growth, which has been a key focus, with Software and Services sales up 15% in the second quarter of 2025.

The significant cost of goods sold (COGS) for hardware manufacturing, along with SG&A, is captured in the non-GAAP adjustments reported by Motorola Solutions, Inc. We don't see the total COGS line item directly, but we see how these operational costs are treated for non-GAAP reporting. For the three months ended June 28, 2025, the combined adjustment for Cost of sales, SG&A and R&D was $74M.

Sales, general, and administrative (SG&A) expenses to support global sales are also a major component of operating costs. For the six months ended June 28, 2025, the total Non-GAAP adjustments before income taxes for Cost of sales, SG&A and R&D amounted to $140M.

The company has also absorbed substantial acquisition and integration costs. Motorola Solutions completed the $4.4 billion acquisition of Silvus Technologies in the third quarter of 2025. The upfront consideration for Silvus was approximately $4.38 billion in cash and about $20 million in restricted stock to certain employee equity holders. Furthermore, the full-year 2025 outlook includes an expectation of $75 million in one-time transaction expenses related to this Silvus acquisition. Silvus could also receive an earnout of up to $600 million based on future performance.

Costs associated with mitigating supply chain and tariff challenges are a near-term headwind. Tariffs imposed in February 2025 increased costs for materials and components. While Motorola Solutions expects to 'substantially mitigate' these increased costs, the impact is real; for instance, the non-GAAP operating margin in the third quarter of 2025 was partially offset by higher tariffs. The full-year 2025 outlook also factored in $40 million in foreign exchange headwinds.

Here's a look at some of the key figures related to these cost drivers:

Cost Component Category	Specific Metric/Period	Amount (USD)
Research & Development (R&D)	Twelve Months Ending September 30, 2025	$946M
Non-GAAP Adjustments (Cost of Sales, SG&A, R&D)	Three Months Ended June 28, 2025	$74M
Non-GAAP Adjustments (Cost of Sales, SG&A, R&D)	Six Months Ended June 28, 2025	$140M
Silvus Acquisition - Upfront Consideration	Total Deal Value	$4.4 billion
Silvus Acquisition - Cash Component	Upfront Payment	$4.38 billion
Silvus Acquisition - Potential Earnout	Maximum Contingent Payment	Up to $600 million
Acquisition-Related Costs	Expected FY 2025 One-Time Transaction Expenses (Silvus)	$75 million
Supply Chain/Macro Headwinds	Expected FY 2025 Foreign Exchange Headwinds	$40 million

You can also see how these costs factor into the overall operating structure:

• GAAP operating margin for Q3 2025 was 25.6% of sales.
• Non-GAAP operating margin for Q3 2025 was 30.5% of sales.
• The company repurchased $121 million of common stock in Q3 2025.
• Cash dividends paid in Q3 2025 totaled $182 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. (MSI) brings in the money as we head into the end of 2025. It's a mix of big upfront sales and sticky recurring revenue, which is exactly what you want to see in this space.

For the full-year 2025, Motorola Solutions, Inc. (MSI) revenue guidance is approximately $11.65 billion. This is supported by a strong backlog, which hit a record $14.6 billion at the end of the third quarter of 2025. The company is projecting its Non-GAAP EPS for 2025 to be between $15.09 and $15.15 per share. That's a solid outlook, especially after raising guidance following a strong Q3 performance.

The revenue is clearly split between hardware/integration and the growing software/services side. Here's a look at the components based on the latest reported quarter, Q3 2025, where total sales were $3.0 billion:

Revenue Stream Category	Q3 2025 Sales Amount	Year-over-Year Growth	Key Components/Drivers
Products and Systems Integration	$1,897 million	6%	LMR (Land Mobile Radio Communications) hardware, Video Security hardware
Software and Services	$1,112 million	11%	Subscriptions, maintenance, Command Center software

The Products and Systems Integration sales cover the core hardware. This includes the Land Mobile Radio (LMR) equipment that public safety agencies rely on, plus the Video Security hardware that's expanding rapidly. In Q3 2025, this segment brought in $1.897 billion, growing 6%, driven by Mission Critical Networks (MCN) and Video Security hardware sales. This is where you find the big, one-time project revenue.

The real momentum, though, is in the recurring side. Software and Services sales are the subscription and maintenance revenue, which is the sticky part of the model. This segment grew faster in Q3 2025 at 11%, hitting $1.112 billion in sales. This growth is powered by LMR services, Command Center software, and Video subscriptions. Honestly, this recurring revenue stream is what analysts watch closely for valuation stability.

You also need to account for the large-scale work. The System integration and deployment fees for large network projects are embedded within the Products and Systems Integration segment, particularly tied to the growth in Mission Critical Networks (MCN). These fees represent the professional services required to deploy and integrate those complex, mission-critical systems for government and enterprise clients. The strong Q3 ending backlog of $14.6 billion suggests a healthy pipeline feeding these integration and deployment activities moving forward.

Here's what's driving that Software and Services growth:

• Growth in MCN services.
• Strong uptake in Command Center software.
• Increasing Video Security subscriptions.

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