Motorola Solutions, Inc. (MSI): Business Model Canvas

In der hochriskanten Welt der geschäftskritischen Kommunikation steht Motorola Solutions als technologisches Kraftpaket da und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren, zusammenarbeiten und auf komplexe Herausforderungen reagieren. Durch die strategische Integration modernster Hardware, hochentwickelter Software und umfassender Serviceangebote hat MSI ein Geschäftsmodell entwickelt, das verschiedene Sektoren von der öffentlichen Sicherheit bis zur Unternehmensmobilität bedient und zuverlässige, sichere und innovative Kommunikationslösungen liefert, die den reibungslosen Ablauf kritischer Vorgänge in einer zunehmend vernetzten globalen Landschaft gewährleisten.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Allianzen mit Technologieanbietern

Motorola Solutions hat wichtige Partnerschaften mit Technologieanbietern geschlossen, um sein Produktangebot zu verbessern:

Partner	Partnerschaftsfokus	Details zur Zusammenarbeit
Zebra-Technologien	Mobilitätslösungen für Unternehmen	Gemeinsame Entwicklung integrierter Kommunikations- und Trackingsysteme
Google Cloud	Cloud-Infrastruktur	Nutzung von Cloud-Diensten für geschäftskritische Kommunikationsplattformen

Partnerschaften zwischen Regierung und öffentlichen Sicherheitsbehörden

Motorola Solutions unterhält wichtige Partnerschaften mit Organisationen der öffentlichen Sicherheit:

• US-Heimatschutzministerium: Verträge im Wert von 423 Millionen US-Dollar im Jahr 2022
• Staatliche und lokale Strafverfolgungsbehörden: Über 10.000 aktive Partnerschaften
• Internationale Organisationen für öffentliche Sicherheit: Präsenz in über 100 Ländern

Anbieter von Unternehmenssoftware und Cloud-Diensten

Zu den wichtigsten Cloud- und Softwarepartnerschaften gehören:

Anbieter	Partnerschaftswert	Technologieintegration
Microsoft Azure	Cloud-Services-Vereinbarung über 87 Millionen US-Dollar	Integration der Unternehmenskommunikationsplattform
Amazon Web Services	Cloud-Infrastrukturvertrag über 65 Millionen US-Dollar	Missionskritische Kommunikationslösungen

Netzwerkinfrastruktur- und Telekommunikationspartnerschaften

Telekommunikationskooperationen:

• Verizon: Netzwerkinfrastrukturpartnerschaft im Wert von 250 Millionen US-Dollar
• AT&T: Kritische Kommunikationssystemintegration
• Vodafone: Internationale Netzwerkbereitstellungsvereinbarungen

Forschungseinrichtungen für technologische Innovation

Forschungskooperationen und Investitionen:

Institution	Forschungsschwerpunkt	Investition
MIT	Fortschrittliche Kommunikationstechnologien	12 Millionen US-Dollar Forschungsförderung
Stanford-Universität	KI und maschinelles Lernen in der öffentlichen Sicherheit	Forschungsstipendium in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Entwerfen und fertigen Sie geschäftskritische Kommunikationssysteme

Im Jahr 2023 investierte Motorola Solutions 1,47 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen produziert jährlich etwa 3,5 Millionen Funkgeräte für öffentliche Sicherheits- und Unternehmenskunden.

Produktkategorie	Jährliches Produktionsvolumen	Marktanteil
Missionskritische Radios	3,5 Millionen Einheiten	65 % Weltmarktanteil
Unternehmenskommunikationssysteme	2,1 Millionen Einheiten	48 % Unternehmensmarktanteil

Entwickeln Sie fortschrittliche Funk- und Kommunikationstechnologien

Motorola Solutions behauptet 14 primäre Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit und konzentriert sich auf fortschrittliche Kommunikationstechnologien.

• Forschung zur drahtlosen Kommunikation
• Digitale Signalverarbeitung
• Netzwerkinfrastrukturtechnologien
• Kommunikationslösungen für Cybersicherheit

Bereitstellung professioneller und verwalteter Dienste

Im Jahr 2023 erreichte der Umsatz mit professionellen Dienstleistungen 2,3 Milliarden US-Dollar, was 35 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Servicekategorie	Jahresumsatz
Netzwerkdesign-Dienstleistungen	720 Millionen Dollar
Systemintegration	890 Millionen Dollar
Verwaltete Kommunikationsdienste	690 Millionen Dollar

Softwareentwicklung für Unternehmens- und öffentliche Sicherheitslösungen

Motorola Solutions entwickelt branchenübergreifend Softwareplattformen mit über 6.500 Softwareentwickler widmet sich der Entwicklung der Kommunikationstechnologie.

• Softwareplattformen für die öffentliche Sicherheit
• Kommunikationsmanagementsysteme für Unternehmen
• Cloudbasierte Kommunikationslösungen

Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Kommunikationstechnologien

Die F&E-Ausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 1,47 Milliarden US-Dollar, was 17,6 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Schwerpunktbereich Technologie	F&E-Investitionen
5G und Wireless der nächsten Generation	420 Millionen Dollar
Künstliche Intelligenz in der Kommunikation	350 Millionen Dollar
Cybersicherheitstechnologien	280 Millionen Dollar

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Patentportfolio

Im Jahr 2024 hält Motorola Solutions weltweit rund 7.500 aktive Patente im Bereich Kommunikationstechnologien. Das Patentportfolio des Unternehmens wird auf schätzungsweise 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Patentkategorie	Anzahl der Patente	Geschätzter Wert
Kommunikationstechnologien	3,200	980 Millionen Dollar
Öffentliche Sicherheitstechnologien	1,850	650 Millionen Dollar
Unternehmenskommunikationssysteme	2,450	670 Millionen Dollar

Talentpool für Ingenieurwesen und Forschung und Entwicklung

Motorola Solutions beschäftigt insgesamt 19.500 Mitarbeiter, davon sind etwa 4.700 in der Forschung und Entwicklung tätig.

• F&E-Investitionen im Jahr 2023: 1,2 Milliarden US-Dollar
• Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der F&E-Mitarbeiter: 8,3 Jahre
• Doktoranden im F&E-Team: 12,5 %

Produktions- und Vertriebsinfrastruktur

Die globale Produktionspräsenz umfasst Einrichtungen in:

Region	Anzahl der Produktionsstandorte	Jährliche Produktionskapazität
Vereinigte Staaten	4	850 Millionen Dollar
Mexiko	2	320 Millionen Dollar
Asien-Pazifik	3	480 Millionen Dollar

Technologische Fähigkeiten

Technologiekompetenz konzentriert auf Schlüsselbereiche:

• Software-Engineering-Team: 2.300 Fachleute
• Hardware-Engineering-Team: 1.900 Fachleute
• Cybersicherheitsspezialisten: 650 Fachleute

Geistiges Eigentum

Kennzahlen zum geistigen Eigentum ab 2024:

IP-Kategorie	Gesamtvermögen	Jährliche Schutzkosten
Eingetragene Marken	412	3,2 Millionen US-Dollar
Aktive Patente	7,500	8,5 Millionen US-Dollar
Geschäftsgeheimnisse	237	2,1 Millionen US-Dollar

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Missionskritische Kommunikationslösungen für die öffentliche Sicherheit

Motorola Solutions bietet wichtige Kommunikationstechnologien für öffentliche Sicherheitsbehörden mit den folgenden Hauptangeboten:

Produktkategorie	Jahresumsatz (2023)	Marktanteil
P25 Funksysteme	2,1 Milliarden US-Dollar	62 % Weltmarktanteil
Notfallsoftware	743 Millionen US-Dollar	48 % Marktdurchdringung
Command Center-Lösungen	512 Millionen Dollar	55 % Marktabdeckung

Technologien für Unternehmensmobilität und Personaloptimierung

• Mobile Geräte für Unternehmen: 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz
• Workforce-Management-Software: 456 Millionen US-Dollar Umsatz
• Mobile Device Management-Lösungen: 35 % Marktanteil

Zuverlässige und sichere Kommunikationssysteme

Wichtige Sicherheitsfunktionen:

Sicherheitstechnik	Jährliche Investition	Bereitstellungsrate
Erweiterte Verschlüsselung	87 Millionen Dollar	94 % der Produktlinien
Netzwerksicherheitsprotokolle	62 Millionen Dollar	89 % Umsetzung

Fortschrittliche Funk- und Netzwerkinfrastrukturlösungen

Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur und Leistungskennzahlen:

• Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung: 712 Millionen US-Dollar im Jahr 2023
• 5G-Netzwerklösungen: 345 Millionen US-Dollar Umsatz
• Private LTE-Netze: 42 % Wachstum im Jahresvergleich

Integrierte Software- und Hardware-Kommunikationsplattformen

Plattformkategorie	Umsatz 2023	Kundenakzeptanz
Integrierte Kommunikationsplattformen	1,8 Milliarden US-Dollar	65 % Unternehmensakzeptanz
Cloudbasierte Kommunikationslösungen	623 Millionen Dollar	48 % Marktdurchdringung

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Unternehmens- und Regierungsverträge

Ab 2024 behält Motorola Solutions bei Vertragsverlängerungsrate von über 95 % mit Regierungs- und Unternehmenskunden. Das Regierungssegment des Unternehmens erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar. Zu den wichtigsten Verträgen gehören:

Clienttyp	Vertragswert	Dauer
US-Bundesregierung	1,2 Milliarden US-Dollar	5-7 Jahre
Staatliche Strafverfolgung	650 Millionen Dollar	3-5 Jahre
Internationale öffentliche Sicherheit	750 Millionen Dollar	4-6 Jahre

Technischer Support und professionelle Dienstleistungen

Motorola Solutions investiert 420 Millionen US-Dollar pro Jahr für die Kundensupport-Infrastruktur. Zu den technischen Supportkanälen gehören:

• Globale Supportzentren rund um die Uhr
• Online-Wissensdatenbank
• Dedizierte technische Reaktionsteams
• Ferndiagnosedienste

Dedizierte Kontoverwaltung für Großkunden

Das Unternehmen unterhält 265 engagierte Unternehmenskundenbetreuer Betreuung von Kunden mit jährlichen Technologieausgaben von über 5 Millionen US-Dollar. Durchschnittliche Kontoverwaltungskosten pro Kunde: 180.000 $ jährlich.

Kontinuierliche Produkt- und Service-Upgrades

F&E-Investitionen für Produkt-Upgrades: 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Upgrade-Häufigkeit für kritische Kommunikationssysteme:

Produktkategorie	Upgrade-Häufigkeit	Durchschnittliche Upgrade-Kosten
Funksysteme für die öffentliche Sicherheit	Alle 18-24 Monate	3,2 Millionen US-Dollar
Unternehmenskommunikationslösungen	Alle 12-18 Monate	1,7 Millionen US-Dollar

Schulungs- und Implementierungsunterstützungsprogramme

Jährliche Investition in Kundenschulungen: 95 Millionen Dollar. Einzelheiten zum Schulungsprogramm:

• Online-Lernplattformen
• Implementierungsworkshops vor Ort
• Zertifizierungsprogramme
• Maßgeschneiderte Schulungsmodule

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb für Unternehmens- und Regierungsmärkte

Motorola Solutions unterhält ein engagiertes globales Vertriebsteam von 4.800 Direktvertriebsmitarbeitern ab 2023, speziell für die Marktsegmente Unternehmen und Regierung.

Vertriebskanal	Anzahl der Vertreter	Fokus auf den Primärmarkt
Nordamerikanischer Unternehmensverkauf	1,650	Öffentliche Sicherheit, Regierung
Vertrieb in der EMEA-Region	1,200	Kritische Kommunikationssysteme
Vertrieb in der APAC-Region	1,050	Transport, Versorgungsunternehmen
Lateinamerikanischer Vertrieb	900	Öffentliche Sicherheit, Infrastruktur

Online-Verkaufsplattformen

Motorola Solutions ist tätig drei primäre digitale Vertriebskanäle:

• Enterprise.motorolasolutions.com
• Government.motorolasolutions.com
• Partner.motorolasolutions.com

Autorisierte Reseller-Netzwerke

Das Unternehmen unterhält 487 autorisierte Reseller-Partnerschaften weltweit, mit strategischer Verteilung über mehrere Regionen.

Region	Anzahl autorisierter Wiederverkäufer	Umsatzbeitrag
Nordamerika	178	42 % des Kanalumsatzes
Europa	129	28 % des Kanalumsatzes
APAC	95	18 % des Kanalumsatzes
Lateinamerika	85	12 % des Kanalumsatzes

Technologiekonferenzen und Branchenveranstaltungen

Motorola Solutions beteiligte sich 37 große Branchenkonferenzen im Jahr 2023, mit einem geschätzten Event-Marketing-Budget von 12,4 Millionen US-Dollar.

Digitales Marketing und technische Demonstrationen

Die Ausgaben für digitales Marketing für 2023 betrugen 18,6 Millionen US-Dollar, mit Schwerpunkten wie:

• Gezielte LinkedIn-Werbung
• Webinar-Reihe
• Technische Produktdemonstrationsvideos
• Virtuelle Produktpräsentationsplattformen

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Öffentliche Sicherheit und Regierungsbehörden

Motorola Solutions bedient 911-Callcenter, Polizeidienststellen, Feuerwehren und Rettungsdienste in über 100 Ländern.

Kundensegment	Marktdurchdringung	Jahresumsatz
Öffentliche Sicherheit in den USA	70 % der Notfallkommunikationssysteme	2,4 Milliarden US-Dollar
Globale Regierungsbehörden	Über 15.000 Agenturen weltweit	1,8 Milliarden US-Dollar

Unternehmens- und Industrieorganisationen

Motorola Solutions bietet wichtige Kommunikationslösungen für verschiedene Industriezweige.

• Kommunikationssysteme für den Energiesektor
• Funknetze der Bergbauindustrie
• Lösungen für die Kommunikation auf der Baustelle

Industrie	Marktanteil	Jährlicher Vertragswert
Herstellung	45 % des Marktes für Unternehmenskommunikation	1,2 Milliarden US-Dollar
Öl und Gas	35 % kritische Kommunikationssysteme	750 Millionen Dollar

Telekommunikationsunternehmen

Motorola Solutions bietet Netzwerkinfrastruktur und Kommunikationstechnologien.

Telekommunikationssegment	Globale Bereitstellung	Umsatzbeitrag
Netzwerkinfrastruktur	40 Länder	1,5 Milliarden US-Dollar
Private LTE-Netzwerke	Über 250 Unternehmensbereitstellungen	600 Millionen Dollar

Transport- und Logistiksektoren

Motorola Solutions unterstützt Kommunikations- und Trackingtechnologien für die Transportindustrie.

• Flottenmanagementsysteme
• Logistik-Kommunikationsnetzwerke
• Lösungen zur Nachverfolgung der Lieferkette

Transportsegment	Globale Kunden	Jahresumsatz
LKW-Transport und Logistik	Über 5.000 Unternehmenskunden	900 Millionen Dollar
Öffentliche Verkehrsmittel	75 große Metropolsysteme	450 Millionen Dollar

Gesundheitswesen und Fertigungsindustrie

Motorola Solutions bietet spezialisierte Kommunikations- und Tracking-Lösungen.

Industrie	Marktdurchdringung	Jahresumsatz
Kommunikation im Gesundheitswesen	Über 1.200 Krankenhausnetzwerke	650 Millionen Dollar
Fertigungskommunikation	30 % des Marktes für industrielle Kommunikation	1,1 Milliarden US-Dollar

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Im Geschäftsjahr 2022 investierte Motorola Solutions 1,1 Milliarden US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten. Das Unternehmen investierte rund 7,4 % seines Gesamtumsatzes in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Geschäftsjahr	F&E-Investitionen	Prozentsatz des Umsatzes
2022	1,1 Milliarden US-Dollar	7.4%
2021	1,0 Milliarden US-Dollar	7.2%

Herstellungs- und Produktionskosten

Motorola Solutions meldete im Jahr 2022 Gesamtherstellungskosten von 2,3 Milliarden US-Dollar, wobei sich die wichtigsten Produktionsstätten in den USA, China und Malaysia befinden.

• Direkte Arbeitskosten in der Fertigung: 412 Millionen US-Dollar
• Rohstoffkosten: 1,1 Milliarden US-Dollar
• Fertigungsaufwand: 788 Millionen US-Dollar

Globale Vertriebs- und Marketingaktivitäten

Das Unternehmen gab im Geschäftsjahr 2022 1,5 Milliarden US-Dollar für Vertriebs- und Marketingausgaben aus, was etwa 10,1 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Vertriebskanal	Kostenzuordnung
Direktvertrieb	675 Millionen Dollar
Channel-Partner-Marketing	425 Millionen Dollar
Digitales Marketing	200 Millionen Dollar
Messen und Events	200 Millionen Dollar

Softwareentwicklung und -wartung

Die softwarebezogenen Ausgaben beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 680 Millionen US-Dollar, wobei erhebliche Investitionen in cloudbasierte Lösungen und geschäftskritische Kommunikationsplattformen getätigt wurden.

• Kosten für Softwareentwicklung: 450 Millionen US-Dollar
• Softwarewartung und -support: 230 Millionen US-Dollar

Technologieinfrastruktur und Unterstützungssysteme

Motorola Solutions investierte im Geschäftsjahr 2022 320 Millionen US-Dollar in Technologieinfrastruktur und Supportsysteme.

Infrastrukturkomponente	Investition
Cloud-Infrastruktur	145 Millionen Dollar
Netzwerk- und Sicherheitssysteme	95 Millionen Dollar
IT-Support und Wartung	80 Millionen Dollar

Motorola Solutions, Inc. (MSI) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verkauf von Hardwareprodukten

Im Jahr 2023 meldete Motorola Solutions einen Gesamtproduktumsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar. Die spezifische Aufschlüsselung der Hardware-Umsätze umfasst:

Produktkategorie	Umsatz (2023)
Landmobilfunkgeräte (LMR).	2,3 Milliarden US-Dollar
Funkausrüstung für die öffentliche Sicherheit	1,7 Milliarden US-Dollar
Kommunikationsgeräte für Unternehmen	1,1 Milliarden US-Dollar

Professionelle und verwaltete Dienstleistungen

Der Umsatz mit professionellen Dienstleistungen erreichte im Jahr 2023 1,8 Milliarden US-Dollar, zu den wichtigsten Dienstleistungssegmenten gehören:

• Systemintegrationsdienste: 850 Millionen US-Dollar
• Netzwerkdesign und -bereitstellung: 620 Millionen US-Dollar
• Schulungs- und Beratungsdienste: 330 Millionen US-Dollar

Softwarelizenzierung und Abonnements

Der Softwareumsatz für 2023 belief sich auf insgesamt 772 Millionen US-Dollar mit folgender Verteilung:

Software-Segment	Umsatz (2023)
Command Center-Software	340 Millionen Dollar
Videosicherheit und Analyse	250 Millionen Dollar
Cloudbasierte Kommunikationslösungen	182 Millionen Dollar

Wartungs- und Supportverträge

Der jährliche Umsatz aus Wartungs- und Supportverträgen belief sich im Jahr 2023 auf 1,2 Milliarden US-Dollar und teilte sich wie folgt auf:

• Hardware-Wartungsverträge: 680 Millionen US-Dollar
• Software-Supportvereinbarungen: 520 Millionen US-Dollar

Implementierungen maßgeschneiderter Kommunikationslösungen

Der Umsatz mit maßgeschneiderten Lösungen belief sich im Jahr 2023 auf 620 Millionen US-Dollar, aufgeteilt in:

Sektor	Umsatz (2023)
Regierung und öffentliche Sicherheit	380 Millionen Dollar
Unternehmens- und Handelssektor	240 Millionen Dollar

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Value Propositions

End-to-end, mission-critical reliability for public safety operations.

Motorola Solutions, Inc. maintains a record Q3 ending backlog of $14.6 billion, an increase of $467 million versus the year-ago quarter, showing sustained commitment from customers for their mission-critical infrastructure. The full-year 2025 revenue guidance stands at approximately $11.65 billion, representing 7.7% growth. The stickiness of these systems is evident in the segment performance, where Software and Services sales grew 11% in Q3 2025.

Integrated platform of hardware, software, and services for security.

The value proposition is delivered through two primary segments, showing a clear shift toward higher-value offerings. The Software and Services segment is outpacing the hardware-focused Products and Systems Integration segment in growth rate.

Segment	Q3 2025 Sales (Millions)	Year-over-Year Growth
Products and Systems Integration	$1,897	6%
Software and Services	$1,112	11%
Total Sales	$3,009	8%

The Software and Services segment's non-GAAP operating margin reached 32.6% of sales in Q3 2025, compared to 30.6% in Q3 2024. For context, the Products and Systems Integration segment's non-GAAP operating margin was flat at 29.3% for both Q3 2025 and Q3 2024.

Secure, high-bandwidth Mobile Ad-hoc Networking (MANET) via Silvus acquisition.

Motorola Solutions, Inc. acquired Silvus Technologies for $4.4 billion. Investors now expect $500 million in revenue from Silvus in 2025. The technology is expected to see 20% plus growth next year (2026). The Silvus MANET radio technology provides connectivity across varied geographies without fixed infrastructure for highly secure voice, video, and sensor technologies.

Real-time situational awareness through Command Center software.

The Command Center business is expected to see growth of 12% in 2025. The PremierOne CAD software handles more than 85,000 calls for service each day. This software unifies mission data and video feeds into a single operational view for informed command decisions. The Software and Services segment growth in Q3 2025 was supported by Command Center solutions.

Scalable video security and access control solutions.

Video Security and Access Control ('Video') was a driver in both the Products and Systems Integration segment growth and the Software and Services segment growth in Q3 2025. In Q1 2025, the Video technology area saw revenue growth of 11% year-over-year. Approximately 30% of the mobile portfolio revenue is attributed to body-worn cameras, in-car cameras, and license plate recognition.

• Q1 2025 Software and Services segment revenue was $982 million.
• The Software and Services segment grew 11% in Q3 2025.
• The full-year 2025 non-GAAP EPS guidance has been raised to between $15.09 and $15.15 per share.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. keeps its biggest customers locked in, which is key since their full-year 2025 revenue guidance sits at approximately $11.65 billion, representing 7.7% growth. The relationship strategy heavily leans on deep integration with public safety and government entities.

High-touch, dedicated account management for large government clients is the bedrock here. This isn't about self-service portals; it's about embedding within mission-critical infrastructure planning. For instance, Q3 2025 saw major state-level system upgrades that require continuous, high-level engagement. We saw a $110 million P25 system upgrade for the State of Colorado and an $84 million P25 system upgrade for the Tennessee Department of Safety in that single quarter. These aren't one-off sales; they are multi-year partnerships.

The nature of Land Mobile Radio (LMR) systems means long-term service and maintenance contracts are standard, creating highly sticky revenue. This is clearly reflected in the backlog, which hit a record $14.6 billion at the end of Q3 2025. The Software and Services (S&S) segment, which houses many of these recurring revenue streams, grew 11% in Q3 2025, showing the strength of these ongoing commitments. The CEO noted that LMR is the 'power hitter' in the S&S backlog contribution because of these long-term contracts. It's a relationship built on uptime.

The shift toward recurring revenue is evident in the growth of subscription-based models for software and cloud services. While LMR services are foundational, the Command Center technology, which saw 16% revenue growth in Q3 2025, relies heavily on software subscriptions. This move diversifies the relationship from just hardware replacement cycles to continuous software value delivery. The S&S segment's 11% growth in Q3 2025 outpaced the Products and Systems Integration segment's 6% growth, underscoring this strategic focus on subscription stickiness.

Professional services for system design, deployment, and integration are essential for securing those large initial deals and ensuring future renewals. When the State of Louisiana placed a $57 million P25 services order in Q3 2025, that order included the deployment and integration work necessary to bring the new system online and ensure interoperability. These services are the hands-on component that solidifies the technical relationship.

Ultimately, the entire structure is about building trust and defintely deep relationships with first responders. They are the end-users whose lives depend on the P25 standard radios and Command Center software. The company's focus on providing solutions for public safety, including body cameras and video analytics, means the relationship is tied directly to operational effectiveness and officer safety. The fact that they are integrating AI labels across safety products, as announced in July 2025, shows a commitment to evolving alongside the user's needs for transparency and capability.

Here's a look at some of the significant government customer engagements noted around the mid-to-late 2025 period:

Customer/Jurisdiction	Contract Type/Focus	Approximate Value	Reporting Period
State of Colorado	P25 System Upgrade	$110 million	Q3 2025
Tennessee Dept. of Safety	P25 System Upgrade	$84 million	Q3 2025
State of Louisiana	P25 Services Order	$57 million	Q3 2025
State of Idaho	Command Center Order	$25 million	Q3 2025
City of Chicago	P25 Upgrade & LMR Services	$29 million	Q2 2025

The total backlog ending Q3 2025 at $14.6 billion is the clearest indicator of the strength and depth of these customer relationships across the board, spanning both the Products & Systems Integration and the growing Software & Services segments.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. gets its solutions-from radios to cloud video-into the hands of public safety and enterprise customers. The channel strategy is clearly bifurcated, moving toward stickier, higher-margin recurring revenue streams.

The direct sales force is key for those massive, multi-year government and public safety contracts, which fall largely under the Products and Systems Integration segment. For instance, in the third quarter of 2025, this segment grew by 6% year-over-year, contributing to total sales of $3.0 billion for the quarter. The backlog for this segment was down 14%, or $604 million, at the end of Q3 2025, primarily due to strong Land Mobile Radio (LMR) shipments.

The global network of authorized resellers and distributors, alongside system integrators handling complex deployments, supports both hardware and the growing software footprint. The shift is evident when you look at the Software and Services segment, which is where online portals for subscription delivery play a major role. This segment grew by 11% in Q3 2025. The confidence in future committed revenue through these channels is high; the Software and Services backlog hit a record of $11 billion in Q3 2025. Management expressed optimism that Software and Services would account for nearly 40% of total revenue by the end of fiscal year 2025.

The overall commitment to this channel strategy is reflected in the full-year 2025 revenue guidance, which Motorola Solutions, Inc. maintained at approximately $11.65 billion, representing about 7.7% growth. The company's total ending backlog reached a record $14.6 billion as of the end of Q3 2025, showing strong forward visibility across all channels.

Here's the quick math on how the two primary output channels performed through the first three quarters of 2025:

Metric	Q1 2025 Growth	Q2 2025 Growth	Q3 2025 Growth
Products and Systems Integration Sales	4%	Flat	6%
Software and Services Sales	9%	15%	11%

The Software and Services segment showed the strongest growth acceleration in Q2 at 15%.

The company also made strategic moves to bolster its technology offerings delivered through these channels, such as the acquisition of Silvus Technologies for $4.4 billion of upfront consideration, strengthening wireless-radio technology capabilities.

You should watch the continued expansion of the Software and Services backlog, as that $11 billion figure represents the stickiest part of their future revenue base. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Motorola Solutions, Inc. serves a diverse set of customers whose needs span mission-critical communications, video security, and command center software.

The company's revenue streams in 2025 clearly delineate between its Products and Systems Integration segment and the higher-margin Software and Services segment, which caters to these varied customer bases. For the second quarter of 2025, total sales reached $2,765 million, with the Software and Services segment accounting for $1,112 million in sales, while the Products and Systems Integration segment recorded $1,653 million in sales.

The full-year 2025 revenue guidance, as of late 2025, was set at approximately $11.65 billion, reflecting a growth expectation of 7.7% year-over-year.

The Software and Services segment, which grew 11% in the third quarter of 2025, is heavily driven by recurring revenue from these core customer groups.

Here's a look at the segment sales breakdown from Q2 2025:

Segment	Q2 2025 Sales (in millions)	Year-over-Year Growth (Q2 2025)
Software and Services	$1,112	15%
Products and Systems Integration	$1,653	- % (Flat)

Public Safety Agencies remain a foundational customer segment, encompassing federal, state, and local law enforcement, fire, and EMS. These entities drive demand for Mission Critical Networks (MCN) and Command Center solutions. For example, in Q1 2025, Motorola Solutions secured a $19 million LMR managed services extension for an international customer and an $18 million LMR services renewal for a U.S. utility customer, which often overlaps with critical infrastructure.

Government and Defense customers are also key, particularly following the acquisition of Silvus Technologies for an upfront consideration of $4.4 billion, which strengthens offerings for defense and unmanned systems applications. A recent win included a $10 million Silvus contract with a NATO country.

Large Enterprises and commercial entities needing high-security video and access control are served through the Video Security and Access Control technology suite. Specific contract examples illustrating engagement with these government and enterprise customers include:

• $44 million Command Center order for a U.S. state and local customer in Q2 2025.
• $29 million P25 system upgrade order in Q2 2025.
• $9 million LMR services order for a U.S. federal customer in Q2 2025.

Key sectors driving the enterprise security business include healthcare, critical infrastructure, and education.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the major drains on Motorola Solutions, Inc.'s (MSI) bottom line as of late 2025. It's a mix of heavy investment in future tech and the real-world costs of making and moving physical goods.

High fixed costs for R&D and intellectual property development are a constant. For the twelve months ending September 30, 2025, Motorola Solutions research and development expenses hit $946M. This investment fuels the software and services growth, which has been a key focus, with Software and Services sales up 15% in the second quarter of 2025.

The significant cost of goods sold (COGS) for hardware manufacturing, along with SG&A, is captured in the non-GAAP adjustments reported by Motorola Solutions, Inc. We don't see the total COGS line item directly, but we see how these operational costs are treated for non-GAAP reporting. For the three months ended June 28, 2025, the combined adjustment for Cost of sales, SG&A and R&D was $74M.

Sales, general, and administrative (SG&A) expenses to support global sales are also a major component of operating costs. For the six months ended June 28, 2025, the total Non-GAAP adjustments before income taxes for Cost of sales, SG&A and R&D amounted to $140M.

The company has also absorbed substantial acquisition and integration costs. Motorola Solutions completed the $4.4 billion acquisition of Silvus Technologies in the third quarter of 2025. The upfront consideration for Silvus was approximately $4.38 billion in cash and about $20 million in restricted stock to certain employee equity holders. Furthermore, the full-year 2025 outlook includes an expectation of $75 million in one-time transaction expenses related to this Silvus acquisition. Silvus could also receive an earnout of up to $600 million based on future performance.

Costs associated with mitigating supply chain and tariff challenges are a near-term headwind. Tariffs imposed in February 2025 increased costs for materials and components. While Motorola Solutions expects to 'substantially mitigate' these increased costs, the impact is real; for instance, the non-GAAP operating margin in the third quarter of 2025 was partially offset by higher tariffs. The full-year 2025 outlook also factored in $40 million in foreign exchange headwinds.

Here's a look at some of the key figures related to these cost drivers:

Cost Component Category	Specific Metric/Period	Amount (USD)
Research & Development (R&D)	Twelve Months Ending September 30, 2025	$946M
Non-GAAP Adjustments (Cost of Sales, SG&A, R&D)	Three Months Ended June 28, 2025	$74M
Non-GAAP Adjustments (Cost of Sales, SG&A, R&D)	Six Months Ended June 28, 2025	$140M
Silvus Acquisition - Upfront Consideration	Total Deal Value	$4.4 billion
Silvus Acquisition - Cash Component	Upfront Payment	$4.38 billion
Silvus Acquisition - Potential Earnout	Maximum Contingent Payment	Up to $600 million
Acquisition-Related Costs	Expected FY 2025 One-Time Transaction Expenses (Silvus)	$75 million
Supply Chain/Macro Headwinds	Expected FY 2025 Foreign Exchange Headwinds	$40 million

You can also see how these costs factor into the overall operating structure:

• GAAP operating margin for Q3 2025 was 25.6% of sales.
• Non-GAAP operating margin for Q3 2025 was 30.5% of sales.
• The company repurchased $121 million of common stock in Q3 2025.
• Cash dividends paid in Q3 2025 totaled $182 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Motorola Solutions, Inc. (MSI) brings in the money as we head into the end of 2025. It's a mix of big upfront sales and sticky recurring revenue, which is exactly what you want to see in this space.

For the full-year 2025, Motorola Solutions, Inc. (MSI) revenue guidance is approximately $11.65 billion. This is supported by a strong backlog, which hit a record $14.6 billion at the end of the third quarter of 2025. The company is projecting its Non-GAAP EPS for 2025 to be between $15.09 and $15.15 per share. That's a solid outlook, especially after raising guidance following a strong Q3 performance.

The revenue is clearly split between hardware/integration and the growing software/services side. Here's a look at the components based on the latest reported quarter, Q3 2025, where total sales were $3.0 billion:

Revenue Stream Category	Q3 2025 Sales Amount	Year-over-Year Growth	Key Components/Drivers
Products and Systems Integration	$1,897 million	6%	LMR (Land Mobile Radio Communications) hardware, Video Security hardware
Software and Services	$1,112 million	11%	Subscriptions, maintenance, Command Center software

The Products and Systems Integration sales cover the core hardware. This includes the Land Mobile Radio (LMR) equipment that public safety agencies rely on, plus the Video Security hardware that's expanding rapidly. In Q3 2025, this segment brought in $1.897 billion, growing 6%, driven by Mission Critical Networks (MCN) and Video Security hardware sales. This is where you find the big, one-time project revenue.

The real momentum, though, is in the recurring side. Software and Services sales are the subscription and maintenance revenue, which is the sticky part of the model. This segment grew faster in Q3 2025 at 11%, hitting $1.112 billion in sales. This growth is powered by LMR services, Command Center software, and Video subscriptions. Honestly, this recurring revenue stream is what analysts watch closely for valuation stability.

You also need to account for the large-scale work. The System integration and deployment fees for large network projects are embedded within the Products and Systems Integration segment, particularly tied to the growth in Mission Critical Networks (MCN). These fees represent the professional services required to deploy and integrate those complex, mission-critical systems for government and enterprise clients. The strong Q3 ending backlog of $14.6 billion suggests a healthy pipeline feeding these integration and deployment activities moving forward.

Here's what's driving that Software and Services growth:

• Growth in MCN services.
• Strong uptake in Command Center software.
• Increasing Video Security subscriptions.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.