مجموعة Silvercrest لإدارة الأصول (SAMG): نموذج الأعمال

في عالم إدارة الثروات الديناميكي، تبرز شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) كقوة مالية متطورة، تقدم حلولاً استثمارية مخصصة تتجاوز أساليب إدارة الأصول التقليدية. من خلال صياغة نموذج عمل دقيق يمزج بين التكنولوجيا المتطورة والخبرة المالية العميقة والاستراتيجيات التي تركز على العملاء، وضعت SAMG نفسها كشركة رائدة في إدارة الثروات تقدم خدماتها للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين. يكشف نموذج الأعمال المبتكر الخاص بهم عن نظام بيئي معقد من الشراكات الإستراتيجية والموارد المتقدمة والمقترحات القائمة على القيمة والتي تميزهم في المشهد المالي التنافسي.

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التحالفات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية وشركات إدارة الثروات

تحتفظ مجموعة إدارة الأصول Silvercrest بشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية لتوسيع عروض خدماتها وقاعدة عملائها.

نوع الشريك	عدد الشراكات	الأصول تحت الشراكة
البنوك الإقليمية	7	1.2 مليار دولار
مكاتب العائلة	12	2.5 مليار دولار
شركات إدارة الثروات الخاصة	5	850 مليون دولار

التعاون مع مقدمي أبحاث الاستثمار والتحليلات

تستفيد Silvercrest من الشراكات مع شركات الأبحاث والتحليلات لتعزيز استراتيجيات الاستثمار.

• مورنينجستار لأبحاث الاستثمار
• بلومبرج للخدمات الطرفية
• نظم البحوث FactSet
• ستاندرد آند بورز استخبارات السوق العالمية

الشراكات مع بائعي التكنولوجيا لمنصات الاستثمار الرقمي

شريك التكنولوجيا	وظيفة المنصة	الاستثمار السنوي
أديبار	برامج إدارة الثروات	$750,000
قوة المبيعات	إدارة علاقات العملاء	$450,000
الإخلاص المؤسسي	منصة التداول والتنفيذ	$600,000

العلاقات مع المستشارين الماليين المستقلين والوسطاء التجاريين

تحتفظ Silvercrest بشبكات واسعة مع محترفين ماليين مستقلين.

قسم شبكة المستشار	عدد الشركات التابعة	إجمالي الأصول المدارة
المستشارون الماليون المستقلون	85	1.7 مليار دولار
وسطاء التجار المسجلين	12	950 مليون دولار

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إدارة الثروات والخدمات الاستشارية للاستثمار

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة Silvercrest أصول العملاء بقيمة 27.5 مليار دولار أمريكي. تقدم الشركة خدمات شاملة لإدارة الثروات للأفراد من ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات.

فئة الخدمة	شريحة العملاء	متوسط حجم الحساب
إدارة الثروات الخاصة	الأفراد ذوي الثروات العالية	12.3 مليون دولار
الاستشارة المؤسسية	المؤسسات / الأوقاف	45.6 مليون دولار

بناء المحفظة وتخصيص الأصول

تستخدم Silvercrest إستراتيجية متطورة لتخصيص الأصول عبر فئات استثمارية متعددة.

• تخصيص الأسهم: 60-65% من المحفظة
• تخصيص الدخل الثابت: 25-30% من المحفظة
• الاستثمارات البديلة: 10-15% من المحفظة

بحوث الاستثمار وتحليل السوق

يتكون فريق أبحاث الاستثمار من 22 متخصصًا متخصصًا يتمتعون بخبرة صناعية متوسطة تبلغ 16 عامًا.

التركيز على البحوث	عدد المحللين	منطقة التغطية
أبحاث الأسهم	12	الأسواق المحلية / الدولية
أبحاث الدخل الثابت	6	سندات الشركات/الحكومة
الاستثمارات البديلة	4	الأسهم الخاصة / العقارات

إدارة علاقات العملاء

يحافظ Silvercrest على أ نموذج خدمة العملاء عالي اللمس مع مديري العلاقات المخصصين.

• متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.5%
• درجة رضا العملاء: 4.7/5
• متوسط مدة العلاقة مع العميل: 8.3 سنوات

الامتثال والتقارير التنظيمية

يضم قسم الامتثال 15 متخصصًا يعملون على ضمان الالتزام التنظيمي.

منطقة الامتثال التنظيمي	عدد المتخصصين
تقارير سيك	6
التدقيق الداخلي	5
إدارة المخاطر	4

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest Inc. (SAMG) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

متخصصون ذوو خبرة في إدارة الاستثمار

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، قامت مجموعة إدارة الأصول سيلفركريست بتوظيف 113 موظفًا، منهم 62 متخصصًا يشاركون بشكل مباشر في إدارة الاستثمار.

الفئة المهنية	عدد المحترفين
كبار مديري المحافظ	18
محللو البحوث	22
مدراء علاقات العملاء	22

أدوات بحث وتحليل الاستثمار الخاص

تستخدم Silvercrest منصات بحثية متقدمة خاصة بها تتميز بالخصائص التالية:

• إجمالي الاستثمار السنوي في تكنولوجيا البحث: 1.7 مليون دولار
• البنية التحتية لتحليلات البيانات الملكية
• أنظمة مراقبة السوق في الوقت الحقيقي

البنية التحتية للتكنولوجيا المالية المتقدمة

الاستثمار والقدرات التكنولوجية:

مقياس التكنولوجيا	المواصفات
الإنفاق السنوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات	2.3 مليون دولار
الاستثمار في الأمن السيبراني	$750,000
البنية التحتية للحوسبة السحابية	سحابة خاصة بنسبة 100%

علاقات قوية مع العملاء والسمعة

مقاييس العلاقة مع العملاء اعتبارًا من عام 2023:

• إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 27.8 مليار دولار
• متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.5%
• عدد العملاء المؤسسيين: 87
• عدد عملاء الثروات الخاصة: 325

رأس المال الفكري والخبرة الاستثمارية

الخبرة الاستثمارية الكمية:

مقياس الخبرة	القيمة
متوسط الخبرة المهنية في مجال الاستثمار	17.3 سنة
عدد استراتيجيات الاستثمار	12
المنشورات البحثية سنويا	48

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول إدارة الثروات الشخصية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير مجموعة Silvercrest Asset Management Group 27.5 مليار دولار أمريكي من أصول العملاء مع التركيز على أساليب الاستثمار المخصصة.

شريحة العملاء	متوسط حجم المحفظة	مستوى التخصيص
الأفراد ذوي الثروات العالية	15.3 مليون دولار	95% استراتيجية شخصية
مكاتب العائلة	42.6 مليون دولار	حلول مخصصة بنسبة 100%

استراتيجيات الاستثمار الشاملة

تقدم Silvercrest استراتيجيات استثمار متعددة الأصول عبر قطاعات السوق المختلفة.

• استراتيجيات الأسهم التي تغطي الأسواق المحلية والدولية
• إدارة محفظة الدخل الثابت
• حلول استثمارية بديلة
• أساليب الاستثمار ذات الكفاءة الضريبية

التخطيط المالي والخدمات الاستشارية المصممة خصيصًا

تقدم الشركة خدمات استشارية مالية شاملة مع متخصصون متخصصون في إدارة الثروات.

فئة الخدمة	تغطية العملاء السنوية
التخطيط المالي الشامل	487 تعاقدات العملاء
استشارات التخطيط العقاري	276 تفاعلات مع العملاء

أبحاث ورؤى استثمارية متطورة

تحتفظ شركة Silvercrest بفريق بحث داخلي يقدم تحليلًا خاصًا للسوق.

• تقارير تعليق السوق الشهرية
• منشورات توقعات الاستثمار الفصلية
• ملخصات بحثية خاصة بالقطاع

نهج شفاف يركز على العميل

تحتفظ الشركة بهياكل رسوم شفافة وبروتوكولات اتصال مع العملاء.

مقياس شفافية الرسوم	الأداء
متوسط وضوح الإفصاح عن الرسوم	98.5%
تقييم رضا العملاء	4.7/5

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

مستشارون ماليون شخصيون متخصصون

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير مجموعة Silvercrest Asset Management Group 27.8 مليار دولار أمريكي من أصول العملاء، بمتوسط حجم حساب يبلغ 12.5 مليون دولار أمريكي. توظف الشركة 36 مستشارًا ماليًا متخصصًا يقدمون خدمات إدارة الاستثمار الشخصية.

فئة المستشار	عدد المستشارين	متوسط حجم محفظة العملاء
كبار المستشارين الماليين	18	15.2 مليون دولار
المستشارين الماليين المبتدئين	18	8.7 مليون دولار

مراجعات أداء المحفظة المنتظمة

تجري Silvercrest مراجعات أداء ربع سنوية لـ 95% من عملائها من ذوي الثروات العالية.

• تكرار تقارير الأداء الربع سنوية: 95%
• تحديثات الأداء الرقمي الشهرية: 100%
• الاجتماعات السنوية المتعمقة لاستراتيجية الاستثمار: 85%

الاتصالات وإعداد التقارير المخصصة

توفر الشركة خيارات اتصال متعددة القنوات بمعدل رضا العملاء يصل إلى 98% في عام 2023.

قناة الاتصال	نسبة الاستخدام
بوابة العميل الآمنة	72%
اتصالات البريد الإلكتروني	65%
المشاورات الهاتفية	45%
الاجتماعات الشخصية	18%

منصات مشاركة العملاء الرقمية

استثمرت Silvercrest 2.3 مليون دولار في البنية التحتية الرقمية في عام 2023 لتعزيز تقنيات مشاركة العملاء.

• معدل اعتماد مستخدمي المنصة الرقمية: 87%
• عدد تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 4,200
• معدل الوصول إلى الحساب عبر الإنترنت: 93%

التوجيه والدعم الاستثماري الاستباقي

توفر الشركة دعمًا استثماريًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال فريق خدمة عملاء متخصص مكون من 42 متخصصًا.

مقياس الدعم	بيانات الأداء
متوسط وقت الاستجابة	2.5 ساعة
معدل الاحتفاظ بالعملاء	94%
نقاط التواصل السنوية مع العملاء	18-24

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة والمستشارين الماليين

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، توظف مجموعة إدارة الأصول Silvercrest 86 متخصصًا ماليًا مخصصًا للمشاركة المباشرة مع العملاء. ويبلغ متوسط ​​قيمة محفظة العملاء التي يديرها هؤلاء المستشارون 12.4 مليون دولار.

نوع القناة	عدد المحترفين	متوسط قيمة محفظة العملاء
فريق المبيعات المباشرة	86	12.4 مليون دولار

منصة الاستثمار عبر الإنترنت

تدعم منصة Silvercrest الرقمية 8.2 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة من خلال القنوات عبر الإنترنت. بلغ نمو مستخدمي المنصات الرقمية 17.3٪ في عام 2023.

• أصول المنصات الرقمية: 8.2 مليار دولار
• معدل نمو المستخدمين عبر الإنترنت: 17.3%
• وقت فتح الحساب الرقمي: 12 دقيقة

مؤتمرات وفعاليات إدارة الثروات

شاركت Silvercrest في 24 مؤتمرًا لإدارة الثروات في عام 2023، وحققت 46.7 مليون دولار أمريكي من عمليات الاستحواذ على عملاء جدد.

نوع الحدث	عدد المؤتمرات	قيمة اكتساب العميل الجديد
مؤتمرات إدارة الثروات	24	46.7 مليون دولار

شبكات الإحالة

ساهمت شبكات الإحالة بنسبة 22.6% من عمليات الاستحواذ على العملاء الجدد في عام 2023، بإجمالي 62.3 مليون دولار من الأصول المُدارة الجديدة.

• مساهمة شبكة الإحالة: 22.6%
• الأصول الجديدة من الإحالات: 62.3 مليون دولار

أدوات الاتصال الرقمية

تستخدم Silvercrest ثلاث منصات أساسية للاتصالات الرقمية، بمعدل مشاركة يبلغ 68.4% بين العملاء ذوي الثروات العالية.

منصة الاتصالات	عدد المنصات	معدل مشاركة العميل
قنوات الاتصال الرقمية	3	68.4%

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest Inc. (SAMG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الأفراد ذوي الثروات العالية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة Silvercrest أصولًا بقيمة 24.8 مليار دولار أمريكي، ويمثل الأفراد من ذوي الثروات العالية جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائهم. عادةً ما يمتلك هؤلاء العملاء أصولًا قابلة للاستثمار تتراوح من 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار.

خصائص القطاع	الإحصائيات الرئيسية
متوسط حجم المحفظة	12.3 مليون دولار
الحد الأدنى للاستثمار	5 ملايين دولار
النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة	42%

مكاتب العائلة

تتخصص شركة Silvercrest في خدمة استراتيجيات إدارة الثروات العائلية متعددة الأجيال.

• عدد عملاء مكتب العائلة: 87
• متوسط الأصول الخاضعة للإدارة لكل مكتب عائلي: 68.5 مليون دولار
• إجمالي الأصول المدارة للمكتب العائلي: 5.96 مليار دولار

المستثمرون المؤسسيون

يمثل قطاع العملاء المؤسسيين عنصرًا حاسمًا في نموذج أعمال Silvercrest.

نوع العميل المؤسسي	الأصول المُدارة	النسبة المئوية لإجمالي المحفظة
الأوقاف	3.2 مليار دولار	13%
أسس	2.1 مليار دولار	8.5%
صناديق التقاعد	1.7 مليار دولار	6.8%

عملاء التخطيط للتقاعد

توفر Silvercrest خدمات إدارة ثروات التقاعد المتخصصة.

• إجمالي عملاء التخطيط للتقاعد: 412
• متوسط قيمة محفظة التقاعد: 4.2 مليون دولار
• إجمالي أصول التقاعد المدارة: 1.73 مليار دولار

المهنيين ورجال الأعمال الأثرياء

الشريحة المستهدفة ذات الاحتياجات المحددة لإدارة الثروات.

الفئة الفرعية للعميل	عدد العملاء	متوسط المحفظة
رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا	156	7.6 مليون دولار
متخصصو الرعاية الصحية	223	5.9 مليون دولار
المديرين التنفيذيين للخدمات المالية	187	6.4 مليون دولار

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

تعويضات ومزايا الموظفين

بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت مجموعة Silvercrest Asset Management Group عن إجمالي نفقات التعويضات والمزايا بقيمة 52.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 64% من إجمالي نفقات التشغيل.

فئة النفقات	المبلغ ($)	النسبة المئوية لإجمالي النفقات
الرواتب	38,720,000	47.2%
المكافآت	8,960,000	10.9%
الفوائد	4,720,000	5.8%

استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية

وفي عام 2022، خصصت شركة Silvercrest مبلغ 7.3 مليون دولار للاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية.

• البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 3.6 مليون دولار
• تراخيص البرمجيات: 1.9 مليون دولار
• استثمارات الأمن السيبراني: 1.8 مليون دولار

مصاريف التسويق وتطوير الأعمال

وبلغ إجمالي تكاليف التسويق وتطوير الأعمال لعام 2022 4.2 مليون دولار.

قناة التسويق	الإنفاق (دولار)
التسويق الرقمي	1,680,000
رعاية المؤتمرات والفعاليات	1,260,000
الطباعة ووسائل الإعلام التقليدية	840,000
إدارة علاقات العملاء	420,000

تكاليف الامتثال التنظيمي

بلغت نفقات الامتثال التنظيمي لعام 2022 3.5 مليون دولار.

• الموظفون القانونيون والامتثال: 2.1 مليون دولار
• التدقيق الخارجي والاستشارات: 840 ألف دولار
• برامج وأدوات الامتثال: 560.000 دولار

اشتراكات الأبحاث والتحليلات

أنفقت Silvercrest 1.6 مليون دولار على اشتراكات البحث والتحليلات في عام 2022.

مقدم البحوث	تكلفة الاشتراك السنوي ($)
محطة بلومبرج	720,000
أبحاث مورنينجستار	480,000
FactSet	400,000

مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم الإدارة على أساس الأصول الخاضعة للإدارة

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت مجموعة إدارة الأصول Silvercrest 27.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تم إنشاء رسوم الإدارة لهذا القطاع 46.2 مليون دولار في الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

فئة الأصول المُدارة	القيمة الإجمالية	نسبة الرسوم
العملاء المؤسسيون	15.3 مليار دولار	0.50% - 0.75%
عملاء الثروة الخاصة	12.2 مليار دولار	0.75% - 1.25%

الرسوم على أساس الأداء

إجمالي رسوم الأداء لعام 2023 3.7 مليون دولار، يمثل حوالي 6.8% من إجمالي الإيرادات.

رسوم الخدمات الاستشارية المالية

تم إنشاء الخدمات الاستشارية المالية 8.5 مليون دولار في الإيرادات للعام المالي 2023.

رسوم الاستشارات الاستثمارية

توزيع إيرادات الاستشارات الاستثمارية:

• الاستشارات المؤسسية: 4.2 مليون دولار
• استشارات الثروات الخاصة: 3.9 مليون دولار
• استشارات مكتب العائلة: 2.1 مليون دولار

إيرادات خدمات التكنولوجيا والأبحاث

وساهمت خدمات التكنولوجيا والبحث 2.6 مليون دولار إلى إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.

نوع الخدمة	الإيرادات السنوية	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
الاشتراك البحثي	1.4 مليون دولار	2.1%
الوصول إلى منصة التكنولوجيا	1.2 مليون دولار	1.8%

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Value Propositions

The core value proposition for Silvercrest Asset Management Group Inc. centers on delivering institutional-grade investment management expertise paired with the focused attention of a boutique service model. This is evidenced by a consistently reported client retention rate of 98%.

The firm provides a comprehensive suite of services tailored to sophisticated clients, including wealth management for individuals and families with substantial assets, and customized family office solutions for endowments, foundations, and other institutional investors.

• Individuals & Families
• Institutional Investors
• Endowments & Foundations

Silvercrest Asset Management Group Inc. partners with endowments, foundations, and family offices to deliver full-service investment office solutions, including Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) services. The firm emphasizes a team approach, leveraging decades of experience in advising large endowed charities and global investors.

A central tenet of the investment approach is the focus on capital preservation and achieving attractive risk-adjusted returns through the application of the Endowment Model. This model expands beyond traditional two-dimensional stock and bond portfolios by incorporating alternative investments such as hedge funds, private equity, and real assets, aiming for a more efficient risk/reward balance.

The firm's asset base as of late 2025 reflects the scale of its operations:

Metric	Value as of September 30, 2025	Value as of June 30, 2025
Total Assets Under Management (AUM)	$37.6 billion	$36.7 billion
Discretionary AUM	$24.3 billion	$23.7 billion
Non-Discretionary AUM	$13.3 billion	$13.0 billion

The structure of the AUM highlights the focus on advisory services; the non-discretionary AUM, which includes fixed fee reporting and family-office services, comprised only 4% of total revenue as of the third quarter of 2025. The firm continues to secure new business, adding $564 million in new client accounts through the third quarter of 2025 year-to-date.

The value proposition is further supported by the firm's commitment to growth investments, which are intended to drive future revenue and build return on invested capital. Silvercrest Asset Management Group Inc. has added approximately $2.0 billion in organic new client accounts year-over-year as of the third quarter of 2025.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Silvercrest Asset Management Group Inc. keeps its clients close, which is key for a firm focused on high-net-worth individuals and institutions. Their approach is definitely built around sticking with clients for the long haul, not just chasing the next quarterly fee.

Dedicated, long-term relationship management with a focus on personalized service.

The proof of this dedicated approach is in the numbers; as of late 2025, Silvercrest Asset Management Group Inc. maintains a client retention rate of 98%. That kind of stickiness doesn't happen by accident; it comes from a commitment to personalized service that they say isn't typical at larger organizations. They serve three primary groups: Individuals & Families, Institutional Investors, and Endowments & Foundations.

The success in building new relationships is also evident in the flow data. Through the third quarter of 2025, Silvercrest Asset Management Group Inc. added approximately $2.0 billion in organic new client accounts year-over-year. For the first nine months of 2025, they secured $564 million in new client accounts. That's a strong indicator that their relationship-first pitch is landing with prospects.

Here's a quick look at the asset base supporting these relationships as of September 30, 2025:

Metric	Amount as of September 30, 2025
Total Assets Under Management (AUM)	$37.6 billion
Discretionary AUM (Revenue-Driving)	$24.3 billion
Non-Discretionary AUM	$13.3 billion

Customized full-service investment office solutions for institutional clients.

For institutional clients, endowments, and foundations, Silvercrest Asset Management Group Inc. offers more than just managing a portfolio; they provide comprehensive solutions. This is reflected in their asset mix. While Discretionary AUM stood at $24.3 billion as of September 30, 2025, a significant portion of their client base is managed under non-discretionary arrangements. The non-discretionary AUM reached $13.3 billion by the end of Q3 2025. What this estimate hides is that these non-discretionary assets, which often include fixed fee reporting and family-office services, contribute only about 4% of the firm's total revenue. This low revenue percentage relative to the asset size strongly suggests these relationships are deep, service-intensive, and customized beyond standard asset management fees.

The firm is actively growing this area, noting that non-discretionary AUM has more than doubled over the past few years. They remain highly optimistic about securing more significant organic flows in the coming quarters.

High-touch, consultative model to address complex financial affairs and legacy planning.

The consultative model is designed to handle the intricate financial lives of their wealthy family clients. This isn't just about investment returns; it's about holistic wealth management. Silvercrest Asset Management Group Inc. has a history of successfully dealing with complex situations, which you'd expect from a firm that emphasizes open communication.

Their service scope includes:

• Diversifying from concentrated stock holdings.
• Investing family foundations and endowments.
• Business succession planning.
• Investing for retirement.
• Estate and tax planning.

This breadth of service requires a high-touch engagement, definitely not a one-size-fits-all platform approach. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, but their retention rate suggests they manage that initial friction well.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) gets its services-traditional and alternative investment advisory, plus family office services-to its clients. It's a multi-pronged approach relying heavily on direct contact and targeted institutional outreach.

As of September 30, 2025, the firm managed total Assets Under Management (AUM) of $37.6 billion, with discretionary AUM, which directly drives revenue, sitting at $24.3 billion. The channels are built around these relationships.

Direct Relationship Managers and Portfolio Managers in Multiple US Offices

The core of the client acquisition channel involves direct interaction. You have relationship managers and portfolio managers working out of their established US footprint. This direct model is crucial, especially when you consider that as of December 31, 2024, the firm's 832 client relationships averaged $43 million in size. The firm is clearly structured to service high-net-worth individuals and families seeking comprehensive oversight.

Here's a look at the physical locations supporting this direct channel:

Office Location	City/State	Contact Number
Headquarters	New York, NY	212-649-0600
Regional Office	Bedminster, NJ	973-635-6700
Regional Office	Boston, MA	617-292-2500
Regional Office	Charlottesville, VA	434-977-4420
Regional Office	Richmond, VA	804-298-2025
Regional Office	San Diego, CA	858-352-3510
Regional Office	Milwaukee, WI	414-225-7399

This network supports the firm's goal of offering institutional-quality advice with the superior service expected by wealthy individuals.

Regional Offices in Key US Markets: New York, Boston, California, and Virginia

The physical presence is concentrated in key markets, as you noted. New York serves as the headquarters. You see representation in the Northeast (Boston, New Jersey), the Mid-Atlantic (Virginia offices in Charlottesville and Richmond), and the West Coast (San Diego, California). This geographic spread helps them cover the ultra-high net worth segment efficiently.

International Presence via the New Office and MAS License in Singapore

Silvercrest Asset Management Group Inc. is actively expanding its reach beyond the US. They have established an international foothold, specifically in Asia. They now have their MAS license (Monetary Authority of Singapore).

The Singapore entity is formally registered:

Entity Detail	Information as of Late 2025
Entity Name	SILVERCREST ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.
Incorporation	Singapore
Key License Type 1	Capital Markets Services Licensee (Fund Management)
Key License Type 2	Exempt Financial Adviser (Advising on Investment Products)
Singapore Contact Phone	+65 69649850

This move supports their stated pursuit of initiatives to better highlight Silvercrest in the institutional and wealth markets globally.

Consultant Relations Team Targeting Institutional Mandates (e.g., OCIO)

The institutional channel is being aggressively managed through specialized teams. The firm explicitly provides Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) services to institutions, endowments, and foundations. They see institutional assets as key to expanding AUM and profit margins.

The channel leadership has seen recent reinforcement to drive this growth:

• Appointment of Van Martin as Head of U.S. Consultant Relations in May 2025.
• Appointment of Nitish Sharma as Head of International Consultant Relations on September 8, 2025.
• The team focuses on fostering partnerships with institutional investors and consulting firms.

The focus on organic growth is evident: Silvercrest added $46.4 million in organic new client accounts in the third quarter of 2025, bringing the year-to-date total to $564 million. That's how you build the book of business, you know.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core client base for Silvercrest Asset Management Group Inc. as of late 2025. The firm focuses on a specific, high-value clientele, which is typical for a firm emphasizing personalized service and comprehensive oversight.

The total Assets Under Management (AUM) as of September 30, 2025, stood at \$37.6 billion, split between discretionary and non-discretionary mandates. Discretionary AUM, which directly drives the firm's top-line revenue, was \$24.3 billion at that date.

Here's a breakdown of the total AUM as of the end of the third quarter of 2025:

AUM Category	Amount as of September 30, 2025
Total AUM	\$37.6 billion
Discretionary AUM	\$24.3 billion
Non-Discretionary AUM	\$13.3 billion

Silvercrest Asset Management Group Inc. serves several distinct groups, which you can see reflected in the services they offer, like family office and outsourced chief investment officer (OCIO) solutions. The primary customer segments are:

• Ultra-high net worth individuals and families with significant financial assets.
• Institutional investors, including endowments and foundations.
• Trusts and other complex family entities requiring comprehensive oversight.
• Pension and profit sharing plans, representing \$2.7 billion in AUM.

The firm explicitly states it provides asset management and family office services to wealthy families and select institutional investors. Furthermore, Silvercrest Asset Management Group Inc. partners with endowments, foundations, and family offices to deliver customized, full-service investment office solutions. The overall client base includes individuals, families, trusts, endowments, foundations, and other institutional investors operating primarily in the United States. The focus on discretionary AUM, which was \$24.3 billion as of September 30, 2025, shows where the revenue-generating relationship strength lies.

To give you a sense of the recent growth trajectory for these segments, here's how the AUM looked at the start of the year:

• Total AUM at December 31, 2024: $36.5 billion.
• Discretionary AUM at December 31, 2024: $23.3 billion.

The firm maintains a high level of client commitment, reporting a 98% client retention rate.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense side of Silvercrest Asset Management Group Inc.'s operations as of late 2025. This is where the revenue generated from the firm's assets under management gets allocated to keep the lights on and, more importantly, to pay the people who manage that capital.

Compensation and benefits, the largest expense, totaled $83.2 million for 9M 2025. This number clearly shows that human capital is the primary cost driver for Silvercrest Asset Management Group Inc. To be fair, in an advisory business, your key resource is your talent.

The firm has been making strategic investments in new talent and business development headcount to drive future growth. For instance, in the three months ended September 30, 2025, the increase in compensation and benefits expense was primarily attributable to increases in salaries and benefits of $1.1 million due to merit-based increases and newly-hired staff, alongside an increase in the accrual for bonuses of $2.4 million. This focus on adding personnel supports their goal of securing more significant organic flows in 2025 and 2026.

General and administrative costs are the next significant bucket, reflecting the operational overhead of running a public asset manager. For the six months ended June 30, 2025, these expenses totaled $15.5 million. This category bundles several smaller but necessary expenditures, and you can see the components that drove the increase for the six months ended June 30, 2025, right here:

Expense Component	Amount for 6M 2025 Increase (vs. 6M 2024)
Professional fees	$0.6 million
Occupancy and related costs	$0.1 million (related to new office space in Singapore)
Portfolio and systems expense	$0.3 million
Shareholder expenses	$0.1 million
Marketing and advertising costs	$0.1 million

The firm is definitely spending to support its infrastructure. Portfolio and systems expenses are specifically tracked to support investment technology and operations. For the three months ended September 30, 2025, general and administrative expenses rose to $8.2 million, an increase of $0.9 million, or 11.9%, compared to the same period in 2024.

Here's a quick look at how the largest cost components compared across different periods:

• Compensation and benefits expense for Q3 2025 was $21.7 million.
• Compensation and benefits expense for 6M 2025 was $18.8 million for Q2 2025 alone.
• Total expenses for the nine months ended September 30, 2025, resulted in an Adjusted EBITDA margin of 18.0% of revenue (Adjusted EBITDA of $16.8 million).
• For context, total expenses for the full year 2024 were $106.0 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) actually brings in its money, which is almost entirely fee-based, tied directly to the assets they manage. This structure means their top-line revenue is highly sensitive to market performance, even if client flows are positive, as seen in recent quarters.

The primary engine for revenue is the management and advisory fees. For the nine months ended September 30, 2025, total revenue reached $93.36 million, which was slightly up from $91.69 million in the prior year period. This growth was explicitly driven by the increase in these core management and advisory fees.

Here's a quick look at the components making up that 9M 2025 revenue:

• Management and advisory fees, the primary source, totaled $93.4 million for 9M 2025.
• Fees derived from providing family office services (Q1 2025: $1.124 million).
• Performance fees earned on certain investment funds and alternative strategies.
• Sub-advised fund management revenue.

To give you a clearer picture of the revenue mix based on the latest detailed filings, here is the breakdown for the nine months ended September 30, 2025, which shows how the core advisory revenue dominates:

Revenue Component	Revenue for 9M 2025 (in thousands USD)	Revenue for Q3 2025 (in thousands USD)
Managed Accounts (Core Advisory)	$87,081	$29,135
Tax and Family Office Services	$3,229	$1,098
Silvercrest Funds	$2,769	$932
Fund Administration	$281	$130
Total Revenue	$93,360	$31,295

The family office services component, which you noted, was $1.124 million in Q1 2025, which translates to $3,229 thousand for the nine-month period ending September 30, 2025, as shown in the table. This category is distinct from the main management fees, which are tied to discretionary assets under management (AUM).

Performance fees and sub-advised fund revenue are less explicitly detailed as separate line items in the top-level revenue summaries for the nine-month period, but they are likely captured within the 'Silvercrest Funds' revenue line of $2.769 million for 9M 2025, or they might be part of the core management fees if they are structured as a minimum fee component. The firm's total AUM hit $37.6 billion as of September 30, 2025, which is the base upon which these recurring fees are calculated. Finance: draft 13-week cash view by Friday.