Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Vermögensverwaltung zeichnet sich Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) als hochentwickeltes Finanzunternehmen aus, das personalisierte Anlagelösungen anbietet, die über traditionelle Vermögensverwaltungsansätze hinausgehen. Durch die sorgfältige Ausarbeitung eines Geschäftsmodells, das modernste Technologie, fundierte Finanzexpertise und kundenorientierte Strategien vereint, hat sich SAMG als führendes Vermögensverwaltungsunternehmen positioniert, das vermögende Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Anleger bedient. Ihr innovatives Business Model Canvas offenbart ein komplexes Ökosystem aus strategischen Partnerschaften, fortschrittlichen Ressourcen und wertorientierten Angeboten, die sie in der wettbewerbsintensiven Finanzlandschaft hervorheben.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Allianzen mit Finanzinstituten und Vermögensverwaltungsunternehmen

Die Silvercrest Asset Management Group unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Finanzinstituten, um ihr Serviceangebot und ihren Kundenstamm zu erweitern.

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Vermögenswerte im Rahmen einer Partnerschaft
Regionalbanken	7	1,2 Milliarden US-Dollar
Familienbüros	12	2,5 Milliarden US-Dollar
Private Vermögensverwaltungsfirmen	5	850 Millionen Dollar

Zusammenarbeit mit Investment-Research- und Analyseanbietern

Silvercrest nutzt Partnerschaften mit Forschungs- und Analyseunternehmen, um Anlagestrategien zu verbessern.

• Morningstar Investment Research
• Bloomberg Terminal Services
• FactSet-Forschungssysteme
• S&P Global Market Intelligence

Partnerschaften mit Technologieanbietern für digitale Investitionsplattformen

Technologiepartner	Plattformfunktion	Jährliche Investition
Addepar	Vermögensverwaltungssoftware	$750,000
Salesforce	Kundenbeziehungsmanagement	$450,000
Treue Institutionell	Handels- und Ausführungsplattform	$600,000

Beziehungen zu unabhängigen Finanzberatern und Broker-Dealern

Silvercrest unterhält umfangreiche Netzwerke mit unabhängigen Finanzexperten.

Beraternetzwerksegment	Anzahl der Partner	Gesamtes verwaltetes Vermögen
Unabhängige Finanzberater	85	1,7 Milliarden US-Dollar
Registrierte Broker-Händler	12	950 Millionen Dollar

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Im vierten Quartal 2023 verwaltet Silvercrest Kundenvermögen in Höhe von 27,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden.

Servicekategorie	Kundensegment	Durchschnittliche Kontogröße
Private Vermögensverwaltung	Vermögende Privatpersonen	12,3 Millionen US-Dollar
Institutionelle Beratung	Stiftungen/Stiftungen	45,6 Millionen US-Dollar

Portfoliokonstruktion und Vermögensallokation

Silvercrest nutzt eine ausgefeilte Vermögensallokationsstrategie über mehrere Anlageklassen hinweg.

• Aktienallokation: 60–65 % des Portfolios
• Allokation festverzinslicher Wertpapiere: 25–30 % des Portfolios
• Alternative Anlagen: 10–15 % des Portfolios

Investmentforschung und Marktanalyse

Das Investment-Research-Team besteht aus 22 engagierten Fachleuten mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von 16 Jahren.

Forschungsschwerpunkt	Anzahl der Analysten	Abdeckungsbereich
Aktienanalyse	12	Inländische/internationale Märkte
Fixed-Income-Forschung	6	Unternehmens-/Staatsanleihen
Alternative Investitionen	4	Private Equity/Immobilien

Kundenbeziehungsmanagement

Silvercrest unterhält eine High-Touch-Kundenservicemodell mit engagierten Kundenbetreuern.

• Durchschnittliche Kundenbindungsrate: 92,5 %
• Kundenzufriedenheitswert: 4,7/5
• Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer: 8,3 Jahre

Compliance und regulatorische Berichterstattung

Die Compliance-Abteilung besteht aus 15 Fachleuten, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen.

Bereich zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	Anzahl der Spezialisten
SEC-Berichterstattung	6
Interne Revision	5
Risikomanagement	4

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Investment-Management-Experten

Im vierten Quartal 2023 beschäftigte die Silvercrest Asset Management Group insgesamt 113 Mitarbeiter, von denen 62 direkt an der Anlageverwaltung beteiligt waren.

Professionelle Kategorie	Anzahl der Fachkräfte
Leitende Portfoliomanager	18
Forschungsanalysten	22
Kundenbeziehungsmanager	22

Proprietäre Investment-Research- und Analysetools

Silvercrest nutzt fortschrittliche proprietäre Forschungsplattformen mit den folgenden Merkmalen:

• Jährliche Gesamtinvestition in Forschungstechnologie: 1,7 Millionen US-Dollar
• Proprietäre Datenanalyse-Infrastruktur
• Echtzeit-Marktüberwachungssysteme

Fortschrittliche Finanztechnologie-Infrastruktur

Technologieinvestitionen und -fähigkeiten:

Technologiemetrik	Spezifikation
Jährliche Ausgaben für IT-Infrastruktur	2,3 Millionen US-Dollar
Investition in Cybersicherheit	$750,000
Cloud-Computing-Infrastruktur	100 % private Cloud

Starke Kundenbeziehungen und guter Ruf

Kundenbeziehungskennzahlen ab 2023:

• Gesamtes verwaltetes Vermögen (AUM): 27,8 Milliarden US-Dollar
• Durchschnittliche Kundenbindungsrate: 92,5 %
• Anzahl institutioneller Kunden: 87
• Anzahl Private-Wealth-Kunden: 325

Intellektuelles Kapital und Investitionskompetenz

Quantifizierte Anlagekompetenz:

Kompetenzmetrik	Wert
Durchschnittliche Berufserfahrung im Investmentbereich	17,3 Jahre
Anzahl der Anlagestrategien	12
Jährliche Forschungspublikationen	48

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Personalisierte Vermögensverwaltungslösungen

Im vierten Quartal 2023 verwaltet die Silvercrest Asset Management Group Kundenvermögen in Höhe von 27,5 Milliarden US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Anlageansätzen liegt.

Kundensegment	Durchschnittliche Portfoliogröße	Anpassungsebene
Vermögende Privatpersonen	15,3 Millionen US-Dollar	95 % personalisierte Strategie
Familienbüros	42,6 Millionen US-Dollar	100 % maßgeschneiderte Lösungen

Umfassende Anlagestrategien

Silvercrest bietet Multi-Asset-Anlagestrategien für verschiedene Marktsegmente an.

• Aktienstrategien für nationale und internationale Märkte
• Verwaltung des Portfolios festverzinslicher Wertpapiere
• Alternative Anlagelösungen
• Steuereffiziente Anlageansätze

Maßgeschneiderte Finanzplanung und Beratungsdienste

Das Unternehmen bietet umfassende Finanzberatungsdienstleistungen an engagierte Vermögensverwaltungsexperten.

Servicekategorie	Jährliche Kundenbetreuung
Umfassende Finanzplanung	487 Kundeneinsätze
Beratung zur Nachlassplanung	276 Kundeninteraktionen

Anspruchsvolle Anlageforschung und Einblicke

Silvercrest unterhält ein internes Forschungsteam, das eigene Marktanalysen erstellt.

• Monatliche Marktkommentarberichte
• Vierteljährliche Veröffentlichungen zu Investitionsaussichten
• Branchenspezifische Forschungsberichte

Transparenter und kundenorientierter Ansatz

Das Unternehmen unterhält transparente Gebührenstrukturen und Kundenkommunikationsprotokolle.

Metrik zur Gebührentransparenz	Leistung
Klarheit der durchschnittlichen Gebührenoffenlegung	98.5%
Bewertung der Kundenzufriedenheit	4.7/5

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagierte persönliche Finanzberater

Im vierten Quartal 2023 verwaltet die Silvercrest Asset Management Group Kundenvermögen in Höhe von 27,8 Milliarden US-Dollar bei einer durchschnittlichen Kontogröße von 12,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt 36 engagierte Finanzberater, die personalisierte Anlageverwaltungsdienste anbieten.

Beraterkategorie	Anzahl der Berater	Durchschnittliche Größe des Kundenportfolios
Leitende Finanzberater	18	15,2 Millionen US-Dollar
Junior-Finanzberater	18	8,7 Millionen US-Dollar

Regelmäßige Portfolio-Performance-Überprüfungen

Silvercrest führt vierteljährliche Leistungsbeurteilungen für 95 % seiner vermögenden Kunden durch.

• Häufigkeit der vierteljährlichen Leistungsberichterstattung: 95 %
• Monatliche digitale Leistungsaktualisierungen: 100 %
• Jährliche ausführliche Anlagestrategiebesprechungen: 85 %

Maßgeschneiderte Kommunikation und Berichterstattung

Das Unternehmen bietet Multi-Channel-Kommunikationsoptionen mit einer Kundenzufriedenheitsrate von 98 % im Jahr 2023.

Kommunikationskanal	Nutzungsprozentsatz
Sicheres Kundenportal	72%
E-Mail-Kommunikation	65%
Telefonische Beratungen	45%
Persönliche Treffen	18%

Digitale Plattformen zur Kundenbindung

Silvercrest investierte im Jahr 2023 2,3 Millionen US-Dollar in die digitale Infrastruktur, um die Technologien zur Kundenbindung zu verbessern.

• Benutzerakzeptanzrate der digitalen Plattform: 87 %
• Anzahl der Downloads mobiler Apps: 4.200
• Zugriffsrate auf Online-Konten: 93 %

Proaktive Investitionsberatung und -unterstützung

Das Unternehmen bietet rund um die Uhr Investitionsunterstützung mit einem engagierten Kundendienstteam aus 42 Fachleuten.

Support-Metrik	Leistungsdaten
Durchschnittliche Reaktionszeit	2,5 Stunden
Kundenbindungsrate	94%
Jährliche Kontaktpunkte zur Kundenansprache	18-24

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam und Finanzberater

Im vierten Quartal 2023 beschäftigt die Silvercrest Asset Management Group 86 Finanzexperten, die sich der direkten Kundenbindung widmen. Der durchschnittliche Wert des von diesen Beratern verwalteten Kundenportfolios beträgt 12,4 Millionen US-Dollar.

Kanaltyp	Anzahl der Fachkräfte	Durchschnittlicher Wert des Kundenportfolios
Direktvertriebsteam	86	12,4 Millionen US-Dollar

Online-Investitionsplattform

Die digitale Plattform von Silvercrest unterstützt ein verwaltetes Vermögen von 8,2 Milliarden US-Dollar über Online-Kanäle. Das Nutzerwachstum digitaler Plattformen betrug im Jahr 2023 17,3 %.

• Vermögenswerte der digitalen Plattform: 8,2 Milliarden US-Dollar
• Wachstumsrate der Online-Nutzer: 17,3 %
• Eröffnungszeit des digitalen Kontos: 12 Minuten

Konferenzen und Veranstaltungen zur Vermögensverwaltung

Silvercrest nahm im Jahr 2023 an 24 Vermögensverwaltungskonferenzen teil und generierte 46,7 Millionen US-Dollar an Neukundenakquisen.

Ereignistyp	Anzahl der Konferenzen	Wert der Neukundenakquise
Konferenzen zur Vermögensverwaltung	24	46,7 Millionen US-Dollar

Empfehlungsnetzwerke

Empfehlungsnetzwerke trugen im Jahr 2023 22,6 % zur Neukundenakquise bei, was einem Gesamtvolumen von 62,3 Millionen US-Dollar an neu verwalteten Vermögenswerten entspricht.

• Beitrag des Empfehlungsnetzwerks: 22,6 %
• Neue Vermögenswerte aus Empfehlungen: 62,3 Millionen US-Dollar

Digitale Kommunikationstools

Silvercrest nutzt drei primäre digitale Kommunikationsplattformen mit einer Engagement-Rate von 68,4 % bei vermögenden Kunden.

Kommunikationsplattform	Anzahl der Plattformen	Kundenbindungsrate
Digitale Kommunikationskanäle	3	68.4%

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Vermögende Privatpersonen

Im vierten Quartal 2023 verwaltet Silvercrest ein Vermögen von 24,8 Milliarden US-Dollar, wobei vermögende Privatpersonen einen erheblichen Teil seines Kundenstamms ausmachen. Diese Kunden verfügen typischerweise über investierbare Vermögenswerte zwischen 5 und 50 Millionen US-Dollar.

Segmentmerkmale	Wichtige Statistiken
Durchschnittliche Portfoliogröße	12,3 Millionen US-Dollar
Mindestinvestitionsschwelle	5 Millionen Dollar
Prozentsatz des gesamten AUM	42%

Familienbüros

Silvercrest ist auf die Betreuung generationsübergreifender Vermögensverwaltungsstrategien für Familien spezialisiert.

• Anzahl Family-Office-Kunden: 87
• Durchschnittliches verwaltetes Vermögen pro Family Office: 68,5 Millionen US-Dollar
• Gesamtvermögen der Family Offices: 5,96 Milliarden US-Dollar

Institutionelle Anleger

Das institutionelle Kundensegment stellt einen entscheidenden Bestandteil des Geschäftsmodells von Silvercrest dar.

Institutioneller Kundentyp	AUM	Prozentsatz des Gesamtportfolios
Stiftungen	3,2 Milliarden US-Dollar	13%
Stiftungen	2,1 Milliarden US-Dollar	8.5%
Pensionskassen	1,7 Milliarden US-Dollar	6.8%

Kunden für die Altersvorsorge

Silvercrest bietet spezialisierte Vermögensverwaltungsdienste für den Ruhestand an.

• Gesamtzahl der Kunden zur Altersvorsorge: 412
• Durchschnittlicher Wert des Altersvorsorgeportfolios: 4,2 Millionen US-Dollar
• Gesamtes verwaltetes Altersvorsorgevermögen: 1,73 Milliarden US-Dollar

Wohlhabende Fachkräfte und Unternehmer

Gezieltes Segment mit spezifischen Vermögensverwaltungsbedürfnissen.

Unterkategorie „Client“.	Anzahl der Kunden	Durchschnittliches Portfolio
Technologieunternehmer	156	7,6 Millionen US-Dollar
Fachkräfte im Gesundheitswesen	223	5,9 Millionen US-Dollar
Führungskräfte im Finanzdienstleistungsbereich	187	6,4 Millionen US-Dollar

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Vergütung und Zusatzleistungen für Mitarbeiter

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete die Silvercrest Asset Management Group einen Gesamtaufwand für Vergütungen und Sozialleistungen in Höhe von 52,4 Millionen US-Dollar, was etwa 64 % der gesamten Betriebskosten entspricht.

Ausgabenkategorie	Betrag ($)	Prozentsatz der Gesamtausgaben
Gehälter	38,720,000	47.2%
Boni	8,960,000	10.9%
Vorteile	4,720,000	5.8%

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Im Jahr 2022 stellte Silvercrest 7,3 Millionen US-Dollar für Technologie- und Infrastrukturinvestitionen bereit.

• IT-Infrastruktur: 3,6 Millionen US-Dollar
• Softwarelizenzen: 1,9 Millionen US-Dollar
• Investitionen in Cybersicherheit: 1,8 Millionen US-Dollar

Ausgaben für Marketing und Geschäftsentwicklung

Die Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten für 2022 beliefen sich auf insgesamt 4,2 Millionen US-Dollar.

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Digitales Marketing	1,680,000
Sponsoring von Konferenzen und Veranstaltungen	1,260,000
Print und traditionelle Medien	840,000
Kundenbeziehungsmanagement	420,000

Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beliefen sich im Jahr 2022 auf 3,5 Millionen US-Dollar.

• Personal für Recht und Compliance: 2,1 Millionen US-Dollar
• Externe Prüfung und Beratung: 840.000 US-Dollar
• Compliance-Software und -Tools: 560.000 US-Dollar

Abonnements für Forschung und Analyse

Silvercrest gab im Jahr 2022 1,6 Millionen US-Dollar für Forschungs- und Analyseabonnements aus.

Forschungsanbieter	Jährliche Abonnementkosten ($)
Bloomberg-Terminal	720,000
Morningstar-Forschung	480,000
FactSet	400,000

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verwaltungsgebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen

Stand Q3 2023, berichtete die Silvercrest Asset Management Group 27,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Es wurden Verwaltungsgebühren für dieses Segment generiert 46,2 Millionen US-Dollar Umsatz für die neun Monate bis zum 30. September 2023.

AUM-Kategorie	Gesamtwert	Gebührenprozentsatz
Institutionelle Kunden	15,3 Milliarden US-Dollar	0.50% - 0.75%
Private Vermögenskunden	12,2 Milliarden US-Dollar	0.75% - 1.25%

Leistungsabhängige Gebühren

Die Performancegebühren für 2023 betragen insgesamt 3,7 Millionen US-Dollar, was ungefähr entspricht 6,8 % des Gesamtumsatzes.

Gebühren für Finanzberatungsdienste

Finanzberatungsleistungen generiert 8,5 Millionen US-Dollar Umsatz für das Geschäftsjahr 2023.

Gebühren für Anlageberatung

Aufschlüsselung der Einnahmen aus der Anlageberatung:

• Institutionelle Beratung: 4,2 Millionen US-Dollar
• Private Vermögensberatung: 3,9 Millionen US-Dollar
• Family-Office-Beratung: 2,1 Millionen US-Dollar

Einnahmen aus Technologie- und Forschungsdienstleistungen

Technologie- und Forschungsdienstleistungen trugen dazu bei 2,6 Millionen US-Dollar zum Gesamtumsatz des Unternehmens im Jahr 2023.

Servicetyp	Jahresumsatz	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Forschungsabonnement	1,4 Millionen US-Dollar	2.1%
Zugang zur Technologieplattform	1,2 Millionen US-Dollar	1.8%

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Value Propositions

The core value proposition for Silvercrest Asset Management Group Inc. centers on delivering institutional-grade investment management expertise paired with the focused attention of a boutique service model. This is evidenced by a consistently reported client retention rate of 98%.

The firm provides a comprehensive suite of services tailored to sophisticated clients, including wealth management for individuals and families with substantial assets, and customized family office solutions for endowments, foundations, and other institutional investors.

• Individuals & Families
• Institutional Investors
• Endowments & Foundations

Silvercrest Asset Management Group Inc. partners with endowments, foundations, and family offices to deliver full-service investment office solutions, including Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) services. The firm emphasizes a team approach, leveraging decades of experience in advising large endowed charities and global investors.

A central tenet of the investment approach is the focus on capital preservation and achieving attractive risk-adjusted returns through the application of the Endowment Model. This model expands beyond traditional two-dimensional stock and bond portfolios by incorporating alternative investments such as hedge funds, private equity, and real assets, aiming for a more efficient risk/reward balance.

The firm's asset base as of late 2025 reflects the scale of its operations:

Metric	Value as of September 30, 2025	Value as of June 30, 2025
Total Assets Under Management (AUM)	$37.6 billion	$36.7 billion
Discretionary AUM	$24.3 billion	$23.7 billion
Non-Discretionary AUM	$13.3 billion	$13.0 billion

The structure of the AUM highlights the focus on advisory services; the non-discretionary AUM, which includes fixed fee reporting and family-office services, comprised only 4% of total revenue as of the third quarter of 2025. The firm continues to secure new business, adding $564 million in new client accounts through the third quarter of 2025 year-to-date.

The value proposition is further supported by the firm's commitment to growth investments, which are intended to drive future revenue and build return on invested capital. Silvercrest Asset Management Group Inc. has added approximately $2.0 billion in organic new client accounts year-over-year as of the third quarter of 2025.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Silvercrest Asset Management Group Inc. keeps its clients close, which is key for a firm focused on high-net-worth individuals and institutions. Their approach is definitely built around sticking with clients for the long haul, not just chasing the next quarterly fee.

Dedicated, long-term relationship management with a focus on personalized service.

The proof of this dedicated approach is in the numbers; as of late 2025, Silvercrest Asset Management Group Inc. maintains a client retention rate of 98%. That kind of stickiness doesn't happen by accident; it comes from a commitment to personalized service that they say isn't typical at larger organizations. They serve three primary groups: Individuals & Families, Institutional Investors, and Endowments & Foundations.

The success in building new relationships is also evident in the flow data. Through the third quarter of 2025, Silvercrest Asset Management Group Inc. added approximately $2.0 billion in organic new client accounts year-over-year. For the first nine months of 2025, they secured $564 million in new client accounts. That's a strong indicator that their relationship-first pitch is landing with prospects.

Here's a quick look at the asset base supporting these relationships as of September 30, 2025:

Metric	Amount as of September 30, 2025
Total Assets Under Management (AUM)	$37.6 billion
Discretionary AUM (Revenue-Driving)	$24.3 billion
Non-Discretionary AUM	$13.3 billion

Customized full-service investment office solutions for institutional clients.

For institutional clients, endowments, and foundations, Silvercrest Asset Management Group Inc. offers more than just managing a portfolio; they provide comprehensive solutions. This is reflected in their asset mix. While Discretionary AUM stood at $24.3 billion as of September 30, 2025, a significant portion of their client base is managed under non-discretionary arrangements. The non-discretionary AUM reached $13.3 billion by the end of Q3 2025. What this estimate hides is that these non-discretionary assets, which often include fixed fee reporting and family-office services, contribute only about 4% of the firm's total revenue. This low revenue percentage relative to the asset size strongly suggests these relationships are deep, service-intensive, and customized beyond standard asset management fees.

The firm is actively growing this area, noting that non-discretionary AUM has more than doubled over the past few years. They remain highly optimistic about securing more significant organic flows in the coming quarters.

High-touch, consultative model to address complex financial affairs and legacy planning.

The consultative model is designed to handle the intricate financial lives of their wealthy family clients. This isn't just about investment returns; it's about holistic wealth management. Silvercrest Asset Management Group Inc. has a history of successfully dealing with complex situations, which you'd expect from a firm that emphasizes open communication.

Their service scope includes:

• Diversifying from concentrated stock holdings.
• Investing family foundations and endowments.
• Business succession planning.
• Investing for retirement.
• Estate and tax planning.

This breadth of service requires a high-touch engagement, definitely not a one-size-fits-all platform approach. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, but their retention rate suggests they manage that initial friction well.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) gets its services-traditional and alternative investment advisory, plus family office services-to its clients. It's a multi-pronged approach relying heavily on direct contact and targeted institutional outreach.

As of September 30, 2025, the firm managed total Assets Under Management (AUM) of $37.6 billion, with discretionary AUM, which directly drives revenue, sitting at $24.3 billion. The channels are built around these relationships.

Direct Relationship Managers and Portfolio Managers in Multiple US Offices

The core of the client acquisition channel involves direct interaction. You have relationship managers and portfolio managers working out of their established US footprint. This direct model is crucial, especially when you consider that as of December 31, 2024, the firm's 832 client relationships averaged $43 million in size. The firm is clearly structured to service high-net-worth individuals and families seeking comprehensive oversight.

Here's a look at the physical locations supporting this direct channel:

Office Location	City/State	Contact Number
Headquarters	New York, NY	212-649-0600
Regional Office	Bedminster, NJ	973-635-6700
Regional Office	Boston, MA	617-292-2500
Regional Office	Charlottesville, VA	434-977-4420
Regional Office	Richmond, VA	804-298-2025
Regional Office	San Diego, CA	858-352-3510
Regional Office	Milwaukee, WI	414-225-7399

This network supports the firm's goal of offering institutional-quality advice with the superior service expected by wealthy individuals.

Regional Offices in Key US Markets: New York, Boston, California, and Virginia

The physical presence is concentrated in key markets, as you noted. New York serves as the headquarters. You see representation in the Northeast (Boston, New Jersey), the Mid-Atlantic (Virginia offices in Charlottesville and Richmond), and the West Coast (San Diego, California). This geographic spread helps them cover the ultra-high net worth segment efficiently.

International Presence via the New Office and MAS License in Singapore

Silvercrest Asset Management Group Inc. is actively expanding its reach beyond the US. They have established an international foothold, specifically in Asia. They now have their MAS license (Monetary Authority of Singapore).

The Singapore entity is formally registered:

Entity Detail	Information as of Late 2025
Entity Name	SILVERCREST ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.
Incorporation	Singapore
Key License Type 1	Capital Markets Services Licensee (Fund Management)
Key License Type 2	Exempt Financial Adviser (Advising on Investment Products)
Singapore Contact Phone	+65 69649850

This move supports their stated pursuit of initiatives to better highlight Silvercrest in the institutional and wealth markets globally.

Consultant Relations Team Targeting Institutional Mandates (e.g., OCIO)

The institutional channel is being aggressively managed through specialized teams. The firm explicitly provides Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) services to institutions, endowments, and foundations. They see institutional assets as key to expanding AUM and profit margins.

The channel leadership has seen recent reinforcement to drive this growth:

• Appointment of Van Martin as Head of U.S. Consultant Relations in May 2025.
• Appointment of Nitish Sharma as Head of International Consultant Relations on September 8, 2025.
• The team focuses on fostering partnerships with institutional investors and consulting firms.

The focus on organic growth is evident: Silvercrest added $46.4 million in organic new client accounts in the third quarter of 2025, bringing the year-to-date total to $564 million. That's how you build the book of business, you know.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core client base for Silvercrest Asset Management Group Inc. as of late 2025. The firm focuses on a specific, high-value clientele, which is typical for a firm emphasizing personalized service and comprehensive oversight.

The total Assets Under Management (AUM) as of September 30, 2025, stood at \$37.6 billion, split between discretionary and non-discretionary mandates. Discretionary AUM, which directly drives the firm's top-line revenue, was \$24.3 billion at that date.

Here's a breakdown of the total AUM as of the end of the third quarter of 2025:

AUM Category	Amount as of September 30, 2025
Total AUM	\$37.6 billion
Discretionary AUM	\$24.3 billion
Non-Discretionary AUM	\$13.3 billion

Silvercrest Asset Management Group Inc. serves several distinct groups, which you can see reflected in the services they offer, like family office and outsourced chief investment officer (OCIO) solutions. The primary customer segments are:

• Ultra-high net worth individuals and families with significant financial assets.
• Institutional investors, including endowments and foundations.
• Trusts and other complex family entities requiring comprehensive oversight.
• Pension and profit sharing plans, representing \$2.7 billion in AUM.

The firm explicitly states it provides asset management and family office services to wealthy families and select institutional investors. Furthermore, Silvercrest Asset Management Group Inc. partners with endowments, foundations, and family offices to deliver customized, full-service investment office solutions. The overall client base includes individuals, families, trusts, endowments, foundations, and other institutional investors operating primarily in the United States. The focus on discretionary AUM, which was \$24.3 billion as of September 30, 2025, shows where the revenue-generating relationship strength lies.

To give you a sense of the recent growth trajectory for these segments, here's how the AUM looked at the start of the year:

• Total AUM at December 31, 2024: $36.5 billion.
• Discretionary AUM at December 31, 2024: $23.3 billion.

The firm maintains a high level of client commitment, reporting a 98% client retention rate.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense side of Silvercrest Asset Management Group Inc.'s operations as of late 2025. This is where the revenue generated from the firm's assets under management gets allocated to keep the lights on and, more importantly, to pay the people who manage that capital.

Compensation and benefits, the largest expense, totaled $83.2 million for 9M 2025. This number clearly shows that human capital is the primary cost driver for Silvercrest Asset Management Group Inc. To be fair, in an advisory business, your key resource is your talent.

The firm has been making strategic investments in new talent and business development headcount to drive future growth. For instance, in the three months ended September 30, 2025, the increase in compensation and benefits expense was primarily attributable to increases in salaries and benefits of $1.1 million due to merit-based increases and newly-hired staff, alongside an increase in the accrual for bonuses of $2.4 million. This focus on adding personnel supports their goal of securing more significant organic flows in 2025 and 2026.

General and administrative costs are the next significant bucket, reflecting the operational overhead of running a public asset manager. For the six months ended June 30, 2025, these expenses totaled $15.5 million. This category bundles several smaller but necessary expenditures, and you can see the components that drove the increase for the six months ended June 30, 2025, right here:

Expense Component	Amount for 6M 2025 Increase (vs. 6M 2024)
Professional fees	$0.6 million
Occupancy and related costs	$0.1 million (related to new office space in Singapore)
Portfolio and systems expense	$0.3 million
Shareholder expenses	$0.1 million
Marketing and advertising costs	$0.1 million

The firm is definitely spending to support its infrastructure. Portfolio and systems expenses are specifically tracked to support investment technology and operations. For the three months ended September 30, 2025, general and administrative expenses rose to $8.2 million, an increase of $0.9 million, or 11.9%, compared to the same period in 2024.

Here's a quick look at how the largest cost components compared across different periods:

• Compensation and benefits expense for Q3 2025 was $21.7 million.
• Compensation and benefits expense for 6M 2025 was $18.8 million for Q2 2025 alone.
• Total expenses for the nine months ended September 30, 2025, resulted in an Adjusted EBITDA margin of 18.0% of revenue (Adjusted EBITDA of $16.8 million).
• For context, total expenses for the full year 2024 were $106.0 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) actually brings in its money, which is almost entirely fee-based, tied directly to the assets they manage. This structure means their top-line revenue is highly sensitive to market performance, even if client flows are positive, as seen in recent quarters.

The primary engine for revenue is the management and advisory fees. For the nine months ended September 30, 2025, total revenue reached $93.36 million, which was slightly up from $91.69 million in the prior year period. This growth was explicitly driven by the increase in these core management and advisory fees.

Here's a quick look at the components making up that 9M 2025 revenue:

• Management and advisory fees, the primary source, totaled $93.4 million for 9M 2025.
• Fees derived from providing family office services (Q1 2025: $1.124 million).
• Performance fees earned on certain investment funds and alternative strategies.
• Sub-advised fund management revenue.

To give you a clearer picture of the revenue mix based on the latest detailed filings, here is the breakdown for the nine months ended September 30, 2025, which shows how the core advisory revenue dominates:

Revenue Component	Revenue for 9M 2025 (in thousands USD)	Revenue for Q3 2025 (in thousands USD)
Managed Accounts (Core Advisory)	$87,081	$29,135
Tax and Family Office Services	$3,229	$1,098
Silvercrest Funds	$2,769	$932
Fund Administration	$281	$130
Total Revenue	$93,360	$31,295

The family office services component, which you noted, was $1.124 million in Q1 2025, which translates to $3,229 thousand for the nine-month period ending September 30, 2025, as shown in the table. This category is distinct from the main management fees, which are tied to discretionary assets under management (AUM).

Performance fees and sub-advised fund revenue are less explicitly detailed as separate line items in the top-level revenue summaries for the nine-month period, but they are likely captured within the 'Silvercrest Funds' revenue line of $2.769 million for 9M 2025, or they might be part of the core management fees if they are structured as a minimum fee component. The firm's total AUM hit $37.6 billion as of September 30, 2025, which is the base upon which these recurring fees are calculated. Finance: draft 13-week cash view by Friday.