شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP): نموذج الأعمال التجارية

في العالم الديناميكي لعمالقة المشروبات، تقف شركة Molson Coors Beverage Company كدليل على الابتكار الاستراتيجي والقدرة على التكيف في السوق. من تراثها الغني في مجال التخمير إلى تنويع المنتجات المتطورة، حولت الشركة تصنيع البيرة التقليدية إلى نظام بيئي تجاري متعدد الأوجه يمتد عبر القارات وتفضيلات المستهلكين واتجاهات الأسواق الناشئة. من خلال التنقل ببراعة في المناظر الطبيعية الاستهلاكية المتغيرة والاستفادة من نموذج الأعمال الشامل، وضعت شركة Molson Coors نفسها أكثر من مجرد شركة بيرة - إنها مؤسسة مشروبات متطورة تفهم الفن المعقد لتلبية متطلبات السوق المتنوعة مع الحفاظ على هوية مؤسسية قوية ومستدامة.

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التحالف الاستراتيجي مع العلامات التجارية كوكبة

شكلت Molson Coors وConstellation Brands شراكة استراتيجية لتخمير وتوزيع البيرة التي تحمل العلامة التجارية Modelo في الولايات المتحدة. تتضمن الشراكة:

تفاصيل الشراكة	معلومات محددة
نطاق الاتفاقية	حقوق التخمير والتوزيع لعلامات Modelo التجارية في السوق الأمريكية
الحجم السنوي	ما يقرب من 32 مليون هكتوليتر من ماركات Modelo
القيمة المالية	تقدر بـ 1.5 مليار دولار من مساهمة الإيرادات السنوية

مشروع مشترك مع Modelo Group في المكسيك

تحتفظ شركة Molson Coors بشراكة مشروع مشترك كبير في المكسيك.

• حصة الملكية: 49% في مشروع Grupo Modelo المشترك
• تأسست الشراكة: 2013
• العلامات التجارية الرئيسية المغطاة: كورونا، موديلو خاص، باسيفيكو
• حصة السوق السنوية في المكسيك: حوالي 25-30%

شراكات مصنع الجعة الحرفية المحلية

قامت شركة Molson Coors بتطوير شراكات استراتيجية مع مصانع الجعة الحرفية المحلية لتنويع عروض المنتجات.

مصنع الجعة الحرفية	تفاصيل الشراكة	سنة البدء
تخمير المسدس	الاستحواذ الكامل	2018
مؤسسو التخمير	الاستحواذ على حصة الأغلبية	2019
تخمير القمر الأزرق	تطوير العلامة التجارية الحرفية الداخلية	2017

التعاون العالمي لمتاجر التجزئة والموزعين

تحتفظ شركة Molson Coors بشراكات توزيع واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

• شبكة التوزيع في أمريكا الشمالية: أكثر من 500 موزع مستقل
• قنوات التوزيع الأوروبية: شراكات في 14 دولة
• علاقات التجزئة العالمية: اتفاقيات نشطة مع سلاسل البيع بالتجزئة الكبرى في أسواق متعددة

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية

تخمير وإنتاج البيرة

إجمالي سعة التخمير: 34 مليون هكتوليتر سنويًا عبر 16 مصنع جعة في أمريكا الشمالية وأوروبا

موقع مصنع الجعة	القدرة الإنتاجية السنوية
جولدن، كولورادو	8.5 مليون هكتوليتر
مونتريال، كندا	5.2 مليون هكتوليتر
بيرتون أون ترينت، المملكة المتحدة	4.7 مليون هكتوليتر

تطوير العلامة التجارية والتسويق

الإنفاق التسويقي عام 2022: 564.3 مليون دولار

• تشمل محفظة العلامات التجارية الأساسية Coors Light وMiller Lite وMolson Canadian
• نشط في أكثر من 50 دولة حول العالم
• الاستثمار في التسويق الرقمي: 35% من إجمالي ميزانية التسويق

ابتكار المنتجات وإدارة المحافظ الاستثمارية

الاستثمار في البحث والتطوير في عام 2022: 42.1 مليون دولار

فئة الابتكار	إطلاق منتج جديد
المشروبات غير الكحولية	7 منتجات جديدة
سيلتزر الصلبة	3 خطوط إنتاج جديدة
البيرة الحرفية	5 ملحقات جديدة للعلامة التجارية

إدارة سلسلة التوريد والتوزيع

شبكة التوزيع: أكثر من 450 مركز توزيع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية

• تغطية التوزيع المباشر: 35 ولاية أمريكية
• التوزيع غير المباشر: 15 ولاية إضافية
• التوزيع الدولي في أكثر من 50 دولة

مبادرات الاستدامة ومسؤولية الشركات

الاستثمار في الاستدامة عام 2022: 87.6 مليون دولار

هدف الاستدامة	السنة المستهدفة	التقدم الحالي
تقليل استخدام المياه	2025	تم تحقيق تخفيض بنسبة 25%
اعتماد الطاقة المتجددة	2030	42% استخدام للطاقة المتجددة
إعادة تدوير التغليف	2025	68% من التغليف قابل لإعادة التدوير

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

مرافق تخمير واسعة النطاق

تدير شركة Molson Coors 16 منشأة تخمير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية اعتبارًا من عام 2023. إجمالي الطاقة الإنتاجية: 45.5 مليون هكتوليتر سنويًا.

الموقع	نوع المنشأة	القدرة السنوية (هكتوليتر)
جولدن، كولورادو	مصنع الجعة الأساسي	12.5 مليون
مونتريال، كيبيك	موقع الإنتاج الرئيسي	8.2 مليون
ميلووكي، ويسكونسن	مصنع الجعة التاريخي	7.3 مليون

محفظة العلامة التجارية

تدير شركة Molson Coors مجموعة متنوعة من العلامات التجارية تضم 16 علامة تجارية أساسية.

• كورس لايت: بيع 17.4 مليون برميل في 2022
• ميلر لايت: بيع 14.2 مليون برميل عام 2022
• بلو مون: بيع 6.8 مليون برميل عام 2022
• مولسون الكندية: بيع 5.6 مليون برميل عام 2022

تكنولوجيا الإنتاج

الاستثمار في تكنولوجيا التخمير المتقدمة: 287 مليون دولار من النفقات الرأسمالية لعام 2022.

القوى العاملة والإدارة

إجمالي الموظفين: 17400 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. متوسط مدة خدمة الموظف: 9.7 سنوات.

مستوى الإدارة	عدد المديرين التنفيذيين
القيادة العليا	12
إدارة المستوى المتوسط	248

شبكات التوزيع

نطاق التوزيع: 50 ولاية في الولايات المتحدة وجميع المقاطعات الكندية. 3200 نقطة توزيع مباشر.

• تغطية التوزيع المباشر: 68% من الأسواق المستهدفة
• التوزيع غير المباشر من خلال الشراكات: 32% من الأسواق

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

محفظة البيرة المتنوعة

تقدم Molson Coors مجموعة شاملة من العلامات التجارية للبيرة عبر قطاعات متعددة:

فئة العلامة التجارية	العلامات التجارية الرئيسية	قطاع السوق
قسط الجعة	كورس لايت، ميلر لايت	سوق البيرة السائدة
البيرة الحرفية	القمر الأزرق، لينينكوجيل	عشاق البيرة الحرفية
دولي	كارلينج، مولسون الكندي	الأسواق العالمية

تراث تخمير عالي الجودة

يعود تاريخ صناعة التخمير إلى عام 1774، مع صافي مبيعات بقيمة 11.6 مليار دولار لعام 2022.

خيارات المشروبات المبتكرة

استثمارات المشروبات غير الكحولية والبديلة:

• فيزي هارد سيلتزر
• أرنولد بالمر متصاعد
• ليمون داي عصير الليمون الصلب

استراتيجيات التسعير التنافسي

تحديد المواقع السعرية عبر قطاعات السوق المختلفة:

شريحة السعر	متوسط نقطة السعر	المستهلك المستهدف
الميزانية	8.99 دولارًا - 12.99 دولارًا لكل 12 علبة	المستهلكون الحساسون للسعر
قسط	15.99 دولارًا - 19.99 دولارًا لكل 12 علبة	المستهلكين الذين يركزون على الجودة

الالتزام بالاستدامة

مقاييس الاستدامة البيئية:

• كهرباء متجددة بنسبة 100% في مصانع الجعة الأمريكية بحلول عام 2025
• خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2025
• تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة 7.7% عام 2022

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) - نموذج العمل: علاقات العملاء

المشاركة الرقمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي

تحافظ شركة Molson Coors على تواجد نشط على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة:

منصة	المتابعون/المشاركة
إنستغرام (@molsoncoors)	72.000 متابع
تويتر (@MolsonCoors)	48.000 متابع
الفيسبوك	210.000 إعجاب بالصفحة

برامج الولاء وبناء مجتمع العلامة التجارية

تطبق شركة Molson Coors استراتيجيات الولاء المستهدفة:

• برنامج Coors Light Rewards يضم 1.2 مليون عضو نشط
• برنامج Miller Lite MVP مع 850.000 مستهلك مسجل
• نظام نقاط المشاركة الرقمية الذي يقدم بضائع وتجارب حصرية

التفاعل المباشر مع المستهلك من خلال الحملات التسويقية

حملة	الوصول	معدل المشاركة
حملة Coors Light "Cold Call".	45 مليون ظهور	معدل المشاركة الرقمية 3.7%
حملة ميلر لايت "Hold True".	38 مليون ظهور	معدل المشاركة الرقمية 3.2%

ملاحظات العملاء وجهود التخصيص

قنوات التغذية الراجعة الرقمية:

• منصة استطلاع آراء المستهلكين عبر الإنترنت مع 250.000 مشارك سنويًا
• تتبع مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحقيقي
• آليات ردود الفعل لتطبيقات الهاتف المحمول

رعاية وتسويق الأحداث

فئة الحدث	الاستثمار السنوي	الوصول إلى الجمهور المقدر
الرعاية الرياضية	22.5 مليون دولار	68 مليون مشاهد
مهرجانات الموسيقى	8.3 مليون دولار	1.2 مليون مشارك
أحداث المجتمع المحلي	5.7 مليون دولار	3.6 مليون مشارك

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) – نموذج العمل: القنوات

متاجر البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت

اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة Molson Coors بتوزيع المنتجات من خلال ما يقرب من 650.000 منفذ بيع بالتجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تمثل متاجر البقالة 35% من إجمالي حجم مبيعات البيرة.

قناة البيع بالتجزئة	اختراق السوق	حجم المبيعات السنوية
محلات السوبر ماركت	42%	8.2 مليون حالة
متاجر الراحة	28%	5.6 مليون حالة
متاجر الخمور	22%	4.3 مليون حالة

منصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

تمثل مبيعات البيرة عبر الإنترنت 3.7% من إجمالي مبيعات المشروبات في عام 2023، حيث حققت شركة Molson Coors 186 مليون دولار من خلال القنوات الرقمية.

البيع المباشر للمستهلك

وصلت المبيعات المباشرة للمستهلك إلى 42.3 مليون دولار في عام 2023، وذلك بشكل أساسي من خلال غرف مشروبات الجعة والمنصات عبر الإنترنت في الولايات التي لديها لوائح متساهلة لشحن الكحول.

الحانات والمطاعم والاستهلاك الداخلي

وشكلت المبيعات المحلية 22% من إجمالي الإيرادات، حيث تم تحقيق 1.2 مليار دولار من خلال الحانات والمطاعم في عام 2023.

قناة على أرض الواقع	حجم المبيعات	مساهمة الإيرادات
الحانات	6.5 مليون برميل	780 مليون دولار
مطاعم	4.3 مليون برميل	420 مليون دولار

موزعين بالجملة

تعمل شركة Molson Coors مع 450 موزعًا مستقلاً بالجملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويمثل التوزيع بالجملة 40% من إجمالي المبيعات، ويحقق إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار لعام 2023.

• منطقة الغرب الأوسط: 125 موزعاً
• منطقة الساحل الغربي: 89 موزعاً
• المنطقة الشمالية الشرقية: 136 موزعاً
• المنطقة الجنوبية الشرقية: 100 موزع

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) - نموذج العمل: شرائح العملاء

مستهلكو البيرة من جيل الألفية والجيل Z

اعتبارًا من عام 2023، يمثل جيل الألفية والجيل Z 42% من قاعدة مستهلكي البيرة الأساسية لشركة Molson Coors. تستهلك هذه المجموعة الديموغرافية ما يقرب من 32% من إجمالي كميات البيرة الحرفية والمتميزة في الولايات المتحدة.

الفئة العمرية	نسبة الاستهلاك	أنواع البيرة المفضلة
جيل الألفية (25-40 سنة)	24%	البيرة الحرفية والبيرة منخفضة الكحول
الجيل Z (21-24 سنة)	18%	البيرة التجريبية والنكهة

عشاق البيرة الحرفية

تستهدف Molson Coors مستهلكي البيرة الحرفية من خلال علامات تجارية مثل Blue Moon وLeinenkugel's. يمثل قطاع البيرة الحرفية 13.5% من إجمالي حجم سوق البيرة في عام 2023.

• القيمة السوقية للبيرة الحرفية: 22.2 مليار دولار
• حجم البيرة الحرفية السنوي: 24.5 مليون برميل
• معدل نمو سوق البيرة الحرفية: 5.7% على أساس سنوي

المستهلكون المهتمون بالصحة يبحثون عن خيارات منخفضة الكحول

نما قطاع البيرة المنخفضة والخالية من الكحول بنسبة 8.3% في عام 2023، حيث استثمرت شركة Molson Coors بشكل كبير في علامات تجارية مثل Coors Edge.

الفئة	حصة السوق	معدل النمو
البيرة منخفضة الكحول	3.2%	8.3%
البيرة غير الكحولية	1.7%	12.5%

شاربي البيرة التقليديين

لا يزال مستهلكو البيرة التقليديون يمثلون 45% من قاعدة عملاء Molson Coors، مع الحفاظ على العلامات التجارية الأساسية مثل Coors Light وMiller Lite بحضور قوي في السوق.

• حصة سوق كورس لايت: 7.8%
• حصة سوق ميلر لايت: 4.5%
• متوسط الاستهلاك السنوي لكل شارب بيرة تقليدي: 26.2 جالون

الأسواق الدولية

تعمل شركة Molson Coors في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والأسواق الدولية، مع وجود استراتيجي في كندا والمملكة المتحدة والأسواق الناشئة.

المنطقة	اختراق السوق	مساهمة الإيرادات
الولايات المتحدة	62%	4.6 مليار دولار
كندا	18%	1.3 مليار دولار
المملكة المتحدة	12%	890 مليون دولار
الأسواق الدولية الأخرى	8%	590 مليون دولار

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

شراء المواد الخام

في عام 2023، أنفقت شركة Molson Coors 2.84 مليار دولار على تكلفة البضائع المباعة (COGS)، والتي تشمل نفقات المواد الخام.

فئة المواد الخام	تكلفة المشتريات السنوية
الشعير	412 مليون دولار
القفزات	187 مليون دولار
مواد التعبئة والتغليف	624 مليون دولار

مصاريف التصنيع والإنتاج

وبلغ إجمالي نفقات التصنيع لعام 2023 1.23 مليار دولار.

• مرافق الإنتاج: 32 مصنع جعة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية
• متوسط تكلفة الإنتاج للبرميل: 62.50 دولارًا
• تكاليف الطاقة للتصنيع: 156 مليون دولار سنوياً

استثمارات التسويق والإعلان

وبلغ إجمالي نفقات التسويق لعام 2023 687 مليون دولار.

قناة التسويق	الإنفاق
التسويق الرقمي	214 مليون دولار
وسائل الإعلام التقليدية	327 مليون دولار
الرعاية	146 مليون دولار

تكاليف التوزيع واللوجستيات

إجمالي مصاريف التوزيع عام 2023: 892 مليون دولار.

• أسطول النقل: 1,247 شاحنة
• تكاليف التخزين: 276 مليون دولار
• الوقود والصيانة: 184 مليون دولار

نفقات البحث والتطوير

بلغ الإنفاق على البحث والتطوير لعام 2023 124 مليون دولار.

مجال التركيز على البحث والتطوير	الاستثمار
تطوير المنتجات الجديدة	78 مليون دولار
تكنولوجيا التخمير	36 مليون دولار
ابتكارات الاستدامة	10 ملايين دولار

شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات البيرة عبر علامات تجارية متعددة

في عام 2022، أعلنت شركة Molson Coors عن إجمالي صافي مبيعات قدره 11.7 مليار دولار. تشمل العلامات التجارية الرئيسية للبيرة التي تساهم في الإيرادات ما يلي:

العلامة التجارية	المبيعات السنوية (تقديرية)
ضوء كورس	2.1 مليار دولار
ميلر لايت	1.8 مليار دولار
مولسون الكندي	600 مليون دولار

خطوط إنتاج المشروبات غير الكحولية

بلغت إيرادات المشروبات غير الكحولية لعام 2022 حوالي 750 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك العلامات التجارية مثل:

• الليمون المذهول
• فيزي هارد سيلتزر
• القمر الأزرق

إيرادات التوسع في السوق الدولية

وصلت إيرادات السوق الدولية في عام 2022 إلى 2.3 مليار دولار، بمساهمات كبيرة من:

• كندا: 850 مليون دولار
• المملكة المتحدة: 450 مليون دولار
• أوروبا: 650 مليون دولار

اتفاقيات الترخيص والشراكة

بلغت إيرادات التراخيص في عام 2022 حوالي 180 مليون دولار، متضمنة الاتفاقيات مع:

شريك	الإيرادات المقدرة
كوكا كولا	75 مليون دولار
مشروع ميلر كورس المشترك	65 مليون دولار

قنوات المبيعات الرقمية والمباشرة للمستهلك

حققت قنوات المبيعات الرقمية ما يقرب من 350 مليون دولار في عام 2022 منصات التجارة الإلكترونية و خدمات التوصيل المباشر للمستهلك المساهمة بشكل كبير.

Molson Coors Beverage Company (TAP) - Canvas Business Model: Value Propositions

Molson Coors Beverage Company offers a total-beverage portfolio designed to capture occasions across the spectrum, moving deliberately beyond its traditional beer foundation.

The push toward premiumization is a central value driver, aiming to shift revenue mix toward higher-margin offerings.

• Molson Coors aims to have one-third of its global net revenue derived from the above-premium portfolio in the medium term, up from the current figure of around 27%.
• In the EMEA and APAC regions, over 50% of net brand revenue already comes from above-premium products.
• The company is investing in and accelerating above-premium brands like Blue Moon and Peroni Nastro Azzurro in the U.S. market.

Specific high-growth premium brands demonstrate traction:

Brand/Metric	Key Performance Indicator	Data Point
Madri Excepcional (UK On-Premise)	Ranking in Value	#2 lager
Madri Excepcional (2023 Volumes)	Volume Growth Percentage	80%
Peroni (Volume Growth)	Latest 13 Weeks (ending 8/31/25)	Up 11%
Blue Moon Family of Brands (C-Stores)	Growth Period (13 weeks ending 8/31/25)	Grew for first time in four years

For the loyal Heritage consumer segment, the core brands maintain significant presence, providing consistency.

• Core brands-Coors Light, Miller Lite, and Coors Banquet-retained approximately 80% of their peak share gains from the prior year (2024).
• These core brands have collectively grown by more than 20 million cases since the year 2020.
• Core brand net sales revenue increased by more than +25% since 2020.

Molson Coors Beverage Company is actively expanding its non-alcoholic and better-for-you options to capture new occasions, especially with younger consumers.

• The company increased its ownership in ZOA Energy to 51% in November 2024.
• Molson Coors plans to sample 1 million cans of ZOA in the year 2025.
• A strategic partnership was formed in January 2025 to bring Naked Life, an Australian NA RTD cocktail brand, to the U.S. in March 2025.
• The company acquired an 8.5% stake in Fever-Tree in January 2025 for U.S. distribution rights.
• In 2023, premium brands like Blue Moon Non-Alc and Peroni 0.0% contributed to a 36.9% income rise.

A commitment to sustainability underpins operations, with specific, externally validated targets set for the end of the year.

Molson Coors Beverage Company aims to achieve a 50% reduction in absolute carbon emissions from its direct operations (Scope 1 & 2) by the close of 2025, against a 2016 baseline.

• The company also targets a 20% absolute carbon emissions reduction across its supply chain (Scope 1, 2 & 3) by the end of 2025.
• The 50% direct operations reduction goal was already met in the UK operations during the 2024 fiscal year.
• Packaging materials represent approximately 38.3% of the company's total carbon emissions footprint as of 2023.
• The company is working toward zero-waste-to-landfill at all major manufacturing sites by 2025.

The company is focused on maintaining financial strength to support these value propositions, targeting a Free Cash Flow of $1.3 billion for 2025.

Molson Coors Beverage Company (TAP) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Molson Coors Beverage Company operates a B2B2C model, segmenting its direct consumers into a loyal Heritage group and a growing Next Generation cohort.

The Heritage Segment, consumers aged 45-65, provides an estimated 45% of revenue and shows high brand loyalty to flagship products like Coors Banquet and Miller Lite.

Mass-market advertising and digital engagement for core brands

The relationship with the core, loyal consumer base is maintained through significant national media investment and brand-specific platforms. Coors Light, Miller Lite, and Coors Banquet are the focus for growing share of the beer category.

• Core power brands collectively gained 1.7 share points (last 13 weeks ending 8/31/2025).
• Miller Lite leans into its Legendary Stories Start with a Lite platform with Christopher Walken.
• Coors Light plans to increase focus on its music program, Chill on Shuffle, featuring Lainey Wilson.
• The company is committed to being bold and on the offense, making every day count going into 2026.

The company's financial performance in Q2 2025 saw net sales decrease 3.0% reported, though Underlying (Non-GAAP) diluted EPS increased 6.8% to $2.05.

Targeted, premium brand-building for Gen Z and Millennial consumers

Connecting with the Next Generation segment, legal-drinking-age consumers aged 21-34, drives growth in premium and Beyond Beer offerings. This requires a shift toward variety and premium experiences.

The Above Premium portfolio is a key focus, growing by high-single digits in Q1 2025, with a goal to reach a third of global net revenue from this category.

Metric	Data Point	Context/Year
Above Premium Share of Net Brand Revenue (Americas)	22%	FY2024
Above Premium Portfolio Global Revenue Target	One-third	Medium Term
Beyond Beer Revenue Goal	25% of revenue	By 2027
Simply Spiked Lemonade US RTD Market Value Share	5.3%	2025
Beyond Beer Segment Growth	Over 8%	2024

Digital engagement is tailored, using targeted social media ads on platforms like TikTok and Instagram. The company also partners with influential Gen Z consumers to help build product propositions, advising on liquid, packaging, and design.

• Programs like the Coors Light Miler Club and Miller Lite Rewards are used to increase customer lifetime value.
• The company is investing behind non-alcoholic areas where it believes it has a right to win.

Direct sales and relationship management with large B2B retail partners

Molson Coors Beverage Company focuses on securing premium shelf space and tap handles with national retail chains, bars, and restaurants. The company acts as the category captain, leading retailer strategies in a significant portion of outlets.

The company is increasing investment in the convenience channel, which overindexes with Gen Z consumers.

Retailer Relationship Metric	Value	Period/Context
Retail Outlets where Molson Coors is Category Captain	50%	As of early 2025
Beer Dollar Sales Increase in C-Stores	+23%	2024
C-Store Trips Increase	+27%	2024
President of U.S. Sales & Distributor Operations	Mr. Kevin Doyle	Current

The company provides valuable market data, consumer insights, and category analytics to partners to help optimize their beverage offerings.

Distributor relationship management for efficient three-tier system operation

Managing relationships with distributors is paramount for efficient operation within the three-tier system, ensuring product availability across all channels. The President of U.S. Sales & Distributor Operations, Mr. Kevin Doyle, oversees this critical function.

The company's strategy involves creating stronger connections with drinkers in key moments by bringing channel-specific innovation and solutions that unlock growth for retailers. The termination of contract brewing volumes, such as the 1.9 million hectoliters from Pabst and Labatt at the end of 2024, requires careful management of distributor expectations and capacity planning in 2025.

• Approximately 1.1 million hectoliters of contract brewing volume were cycled in the first half of 2025.
• An additional 450,000 hectoliters of contract brewing volume are expected to be cycled in Q3 2025.
• Brand volumes across all regions decreased 5.1% in Q2 2025, pressuring the distribution network.

Molson Coors Beverage Company (TAP) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Molson Coors Beverage Company moves its product from the brewery to the consumer as of late 2025. The channel strategy is heavily dictated by the U.S. three-tier system, but the company is pushing hard on premiumization and non-alcoholic expansion through targeted channel focus.

Three-tier distribution system (wholesalers/distributors) in the U.S.

Molson Coors Beverage Company relies on the established three-tier system in the U.S., meaning products move from the company to wholesalers/distributors, then to retailers, and finally to the consumer. This structure is a major constraint on direct customer relationships for most of the portfolio. The company is navigating industry softness, with financial volumes down 6.0% in the third quarter of 2025 and brand volumes down 4.5% for the same period. The Americas segment saw net sales drop to $1,881.8 billion in Q1 2025 from $2,154.4 billion the prior year, partly due to lower shipments through this network.

The overall company revenue for the twelve months ending September 30, 2025, stood at $11.214B. Management's updated 2025 guidance, as of August 2025, projects a net sales revenue decline of 3% to 4% on a constant currency basis for the full year.

Off-premise retail: National chains, grocery stores, and convenience stores.

The off-premise remains the volume backbone, though core brands are fighting for shelf space amid industry softness. For the first half of 2025, Molson Coors' core brands-Coors Light, Miller Lite, and Coors Banquet-collectively held a 15.2% volume share of the total industry. Coors Banquet, in particular, is showing strong channel penetration, gaining over 15% distribution in the first half of 2025, building on over 15% growth in the same period last year.

Here's a look at some key performance indicators across the channels, using the latest reported data:

Metric	Channel Focus/Brand	Value/Rate (as of mid-2025)
Brand Volume Share (Industry H1 2025)	Coors Light, Miller Lite, Coors Banquet	15.2%
Distribution Gain (H1 2025)	Coors Banquet	Over 15%
Net Sales Decline (Q1 2025)	Americas Segment	12.3%
Full Year Net Sales Guidance (Constant Currency)	Total Company	Decline of 3% to 4%

On-premise establishments: Bars, restaurants, and entertainment venues.

Molson Coors Beverage Company is actively growing its presence in the on-premise, viewing it as vital for brand building and premiumization. The company has increased its on-premise team by roughly 30% compared to the prior year to better service this channel. This focus is paying off for key brands; Miller Lite and Coors Light rank as the #2 and #3 draft brands, respectively, according to Nielsen IQ data.

The premiumization push is evident in specific brand performance within this channel:

• Coors Banquet scan dollars are up 20.3% Year-to-Date (YTD).
• Peroni scan dollars are up 6.8% YTD.
• The total portfolio share is up .39 dollar share YTD and .6 in the latest 12 weeks ending July 12.

The above premium share of net brand revenue in the Americas was 22% for the prior year, with a 2025 focus on driving this further in the U.S. market. Also, the company is using new partnerships, like with Fever-Tree, to expand into formats like resorts and hotels where beer share is typically lower.

Direct-to-Consumer (DTC) e-commerce for select new product launches (e.g., Naked Life).

Navigating the three-tier system means DTC is limited, but Molson Coors Beverage Company uses it strategically for new, often non-alcoholic, product introductions to gather first-party data. The partnership with Australia's Naked Life non-alcoholic ready-to-drink (RTD) cocktail brand is a prime example, launching in the U.S. in March 2025 via DTC e-commerce and select retail before full distributor rollout.

The broader non-alcoholic RTD cocktail category is a high-growth area, having grown 267% in volume from 2023 to 2024. Molson Coors Beverage Company is using sampling to drive trial for its new offerings; sampling efforts for Naked Life have already reached almost half a million consumers. Furthermore, the company has a goal to sample 1 million cans of its ZOA energy drink in 2025.

You can see the focus on new product trial below:

• Naked Life U.S. Launch Month: March 2025.
• Naked Life Sampling Reached: Almost 500,000 consumers.
• ZOA Sampling Goal for 2025: 1 million cans.
• Non-Alc RTD Volume Growth (2023 to 2024): 267%.

Finance: review Q4 inventory levels against the expected full-year net sales decline of 3% to 4% by end of month.

Molson Coors Beverage Company (TAP) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the distinct groups Molson Coors Beverage Company targets to drive its sales, which is critical as the company navigates a softer beer industry where U.S. beer industry volume was down around 5% in Q2 2025.

The overall net sales for the twelve months ending September 30, 2025, stood at $11.214B, reflecting a 4.01% decline year-over-year.

The Customer Segments are clearly delineated:

• Heritage Consumers (Age 45-65): Loyal to core lagers, representing ~45% of revenue.
• Next Generation Consumers (Age 21-34): Seek variety, premium, and non-alc options.
• B2B Retail Partners: National grocery, liquor, and convenience store chains.
• On-Premise Operators: Bars and restaurants focused on draft and premium offerings.

The core brands like Coors Light, Miller Lite, and Coors Banquet, which appeal heavily to the Heritage segment, commanded a 15.2% volume share of the industry for the first half of 2025.

The Next Generation segment is driving growth in the beyond beer category, which grew over 8% in 2024.

Molson Coors Beverage Company is aggressively pursuing the non-alcoholic space to capture this younger demographic. For example, in the U.S. market, Molson Coors' non-alcoholic beer brands were up 89% over the past 12 weeks ending December 28, gaining 2.1 share of the non-alcoholic beer segment.

Specifically for Peroni 0.0%, dollar sales grew by nearly 83.5% for the 52 weeks ending December 29 compared to the previous year.

The B2B and On-Premise channels are critical for placement, though contract brewing volumes, which impact B2B relationships, have been intentionally reduced. Contract brewing and wholesale/factored volume for the nine months ended September 30, 2025, was (2.128) million hectoliters, a 39.6% decrease from (3.524) million hectoliters in the same period of 2024.

Here's a breakdown mapping the segments to relevant data points:

Customer Segment	Primary Focus/Behavior	Key Financial/Statistical Data Point (Latest Available)
Heritage Consumers (Age 45-65)	Loyalty to core lagers	Represents ~45% of total revenue.
Next Generation Consumers (Age 21-34)	Variety, Premiumization, Non-Alc	Beyond beer segment grew 8% in 2024. Non-alcoholic beer brands up 89% in last 12 weeks of 2024.
B2B Retail Partners	Securing shelf space and distribution	Lower contract brewing volume contributed to a 4.0% decrease in Americas brand volumes in Q2 2025.
On-Premise Operators	Draft and premium offerings	EMEA&APAC Factored volume (on-premise distribution) saw a 7.2% decrease in Total Brand Volume for the nine months ended September 30, 2025.

The company's ambition is to be the first choice for its customers, which means tailoring offerings to these distinct groups, even as the overall financial volumes decreased 7.0% in Q2 2025.

You can see the sharp division in focus:

• Heritage Focus: Core brands maintained 15.2% volume share of the industry in H1 2025.
• Next Gen Focus: Peroni 0.0% dollar sales grew nearly 83.5% year-over-year for the 52 weeks ending December 29.
• B2B/Channel Focus: Price and sales mix favorably impacted net sales by 4.4% in the Americas segment in Q2 2025, driven by lower contract brewing volume.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Molson Coors Beverage Company (TAP) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense side of the ledger for Molson Coors Beverage Company (TAP) as of late 2025. It's a story dominated by input costs and necessary internal adjustments to manage them.

The Cost of Goods Sold (COGS) remains a major cost driver, stemming directly from raw materials and the manufacturing process required to produce your portfolio. For the nine months ended September 30, 2025, the reported Cost of Goods Sold decreased by 2.2%, but this was despite an increase in the cost per hectoliter.

Here's a look at how input costs have been moving:

• COGS per hectoliter increased 4.1% on a reported basis for the third quarter of 2025.
• This increase was primarily due to cost inflation related to materials and manufacturing expenses.
• The unfavorable mix driven by lower contract brewing volume in the Americas segment also contributed to the per-hectoliter cost rise.

Your exposure to aluminum pricing is a significant near-term risk. The Midwest Premium for aluminum has been volatile, making hedging difficult. The expected full-year impact from the Midwest Premium for 2025 is projected to be between $40 million to $55 million.

The company is actively managing its overhead through internal changes. A corporate restructuring plan was announced in October 2025, targeting operational agility. This plan involves cutting approximately 400 salaried American positions, which represents about a 9% reduction in the American salaried workforce. This action comes with a specific, one-time cost:

Restructuring charges are anticipated to be in the range of $35 million to $50 million.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses, which cover everything from marketing to distribution, show mixed results as the company adjusts spending. For the third quarter of 2025, Marketing, general & administrative (MG&A) expenses increased 0.3% on a reported basis. However, on an underlying basis (constant currency), MG&A actually decreased by 0.6%.

Here is a snapshot comparing some key cost metrics:

Metric	Period/Basis	Reported Value	Constant Currency Value
COGS per Hectoliter Change	Q3 2025	Increased 4.1%	Not explicitly stated for Q3
Underlying MG&A Change	Q3 2025	Increased 0.3%	Decreased 0.6%
Projected Full-Year CapEx	2025 Projection	$650 million	+/- 5%

For capital investment, Molson Coors Beverage Company projects its capital expenditures for the full year 2025 to be $650 million with a tolerance of +/- 5%. For context, capital expenditures totaled $404.5 million for the first nine months of 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Molson Coors Beverage Company (TAP) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Molson Coors Beverage Company actually brings in the money, which is always the most critical part of any business model review. Honestly, the top-line numbers for late 2025 show a company navigating some real industry softness, so understanding where the dollars are coming from-and where they aren't-is key.

The overall picture for the trailing twelve months ending September 30, 2025, shows Molson Coors Beverage revenue at $11.214B. This reflects the pressure the entire sector is feeling, as the full-year guidance reaffirms an expected net sales revenue decline of 3% to 4% on a constant currency basis for 2025. Still, the company is managing the mix, which is a positive sign.

Here's a quick look at the most recent reported quarterly performance that feeds into those annual numbers:

• Net sales revenue for Q3 2025 was $2.97 billion.
• Financial volume dropped 6.0% year-over-year in Q3 2025.
• Price and sales mix provided a favorable impact of 2.7% to net sales in Q3 2025.

Sales of Core Beer brands (Coors Light, Miller Lite) in the Americas remain the bedrock, though the region saw a 3.5% decline in net sales revenue on a constant currency basis for the third quarter. The resilience of the core is evident, though; for the first half of the year, Coors Light, Miller Lite, and Coors Banquet collectively commanded a 15.2% volume share of the industry. That's a lot of beer moving, even if overall category volumes are shrinking.

Sales of Above Premium Beer (Madri, Blue Moon, Peroni) globally represent the premiumization push. You see this strategy working in specific pockets; for instance, the premium brand Peroni volume increased by 25%. This focus on higher-margin products helps offset some of the volume pressure in the core segments.

Sales from the Beyond Beer portfolio (e.g., Simply Spiked, ZOA Energy) are the growth engine for the future. Molson Coors has been actively building this out, including completing the acquisition of a majority stake in ZOA Energy in October 2024, signaling a clear intent to capture revenue outside traditional beer. These newer, non-alcoholic or flavored malt beverage categories are where the company is placing bets for incremental growth.

To give you a clearer picture of the financial context surrounding these revenue drivers as of the latest reported quarter, here's a snapshot:

Metric	Value (Q3 2025)	Context
Reported Net Sales Revenue	$2.97 billion	Year-over-year decline of 2.3%
Constant Currency Net Sales Decline	3.3%	Reflects underlying business performance
Financial Volume Change	-6.0%	Primary driver of the revenue decrease
Price/Mix Impact on Net Sales	+2.7%	Partially offset volume declines
Underlying Income Before Income Taxes	$426.0 million	Down 11.9% in constant currency

The net sales per hectoliter actually increased by 2.9% on a constant currency basis in Q3 2025, showing that the pricing and mix strategy is working to improve the value captured from each unit sold. That's a critical lever when volumes are falling off a cliff.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.